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金利緩和と原油価格の安定が欧州株式市場を支え、正午の取引が続く

水曜日の正午、欧州株式市場は小幅高で推移した。トレーダーらは、緩やかな金利緩和と原油価格の安定を織り込みつつ、ワシントンとテヘランの和平合意の行方を見守った。 欧州市場では、ハイテク株と銀行株が上昇を牽引した一方、原油株と不動産株は出遅れた。 ドイツ10年国債の利回りは低下し、2.93%付近となった。 投資家は、ウォール街の先物取引の上昇と、東京の日経平均株価が史上最高値を更新するなど、アジア市場の終値が上昇したことにも注目した。 企業ニュースでは、ドイツの自動車メーカーであるBMWが、中国での需要低迷とペルシャ湾岸情勢の悪化を理由に業績下方修正を発表したことを受け、フランクフルト市場でBMW株は6.3%下落した。 欧州主要株価指数であるStoxx Europe 600指数は、取引時間中盤で0.4%上昇した。 ストックス欧州600テクノロジー指数は1.2%上昇、ストックス600銀行指数は1.1%上昇しました。 ストックス欧州600石油・ガス指数は0.3%下落、ストックス600欧州食品・飲料指数は0.2%上昇しました。 欧州REIT指数であるREITEは0.2%下落しました。 各国の主要株価指数では、ドイツのDAX指数は0.1%上昇、ロンドンのFTSE100指数は0.1%下落しました。パリのCAC40指数は0.4%上昇、スペインのIBEX35指数は0.6%上昇しました。 北海ブレント原油先物（期近）は0.5%上昇し、1バレル79.38ドルとなりました。 ユーロ・ストックス50指数の変動性指数は1.6%低下し15.85となり、今後30日間の欧州株式市場の変動性が平均を下回ることを示唆しており、好材料となる。20を上回る数値は市場の変動が激しくなることを示し、20を下回る数値は市場の安定を示唆する。

最新情報：バンク・オブ・アメリカ、レイダス・ホールディングスの投資判断を「買い」から「中立」に引き下げ、目標株価を200ドルから125ドルに引き下げ

（以前の目標株価を更新しました。） FactSetが調査したアナリストによると、Leidos Holdings（LDOS）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は174.93ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

TDとCIBCがグルーペ・ダイナマイトの目標株価を引き下げた。

TD証券とCIBCキャピタル・マーケッツのアナリストは、グルーペ・ダイナマイト（GRGD.TO）の目標株価をそれぞれ105ドルから85ドル、100ドルから73ドルに引き下げた。 TD証券のアナリスト、ブライアン・モリソン氏は、火曜日に発表された同社の四半期決算を受けて、カナダの衣料品会社であるグルーペ・ダイナマイトの株価について「買い」のレーティングを維持した。トロント証券取引所では、株価は26.70ドル（36%）下落し、47.74ドルとなった。 モリソン氏は、2026年度第1四半期の1株当たり利益（EPS）が予想を上回り、通期業績見通しも上方修正されたにもかかわらず、GRGDの株価が下落したと指摘した。「既存店売上高成長率（SSSG）の予想未達と、残りの期間の見通しが据え置かれつつも減速傾向にあることが、投資家の期待や業績を牽引する数々の好材料を上回った」と、モリソン氏は顧客向けレポートで述べた。 「当社の業績予想は概ね変更はないが、投資家心理は変化しているようで、それが株価収益率（PER）を押し下げている」とモリソン氏は述べ、「この反応は行き過ぎだと考えている」と付け加えた。 CIBCのアナリスト、マーク・ペトリー氏は、GRGD株の投資判断を「アウトパフォーム」に据え置いた。 ペトリー氏によると、GRGD株は過去6週間で約50%下落した。 「懸念材料は、既存店売上高（SSS）の伸びの鈍化に集中している。第1四半期には四半期途中で伸びが鈍化したが、第2四半期に入ってからは9%増となっている」と、同アナリストは顧客向けレポートで述べた。 「株価下落にもかかわらず、当社の予想はほとんど変わっておらず、同社の見通しは上方修正した」とペトリー氏は述べた。 「当社は、この株に魅力的な価値を見出している」 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

いちごオフィスリート投資法人、6ヶ月間の純利益が13%減少

いちごオフィスリート投資法人（TYO：8975）の4月30日までの6ヶ月間の純利益は、前年同期の41億7000万円から13%減の36億3000万円となった。水曜日に東京証券取引所に提出された資料によると、1株当たり純利益は前年同期の2700円から2362円に減少した。営業収益は前年同期の92億7000万円から6.2%減の87億円となった。同社は1株当たり2376円の期末配当を発表し、7月22日から支払いを開始する。10月31日までの6ヶ月間について、同REITは純利益86億8000万円、営業収益142億円、また、2027年4月期決算において、同社は純利益約30億円、営業収益82億6000万円を見込んでいる。いちごオフィスは、2026年10月期配当を1株当たり5,683円、2027年4月期配当を1株当たり2,010円とする計画である。

ジェネレーション・マイニング社、EDC、INGキャピタル、ソシエテ・ジェネラルから3億1000万米ドルの融資承認を取得

ジェネレーション・マイニング（GENM.TO）は水曜日、カナダ輸出開発公社（EDC）、INGキャピタルLLC、ソシエテ・ジェネラルS.A.（総称して主幹事）が、カナダ・オンタリオ州北西部、スペリオル湖の北岸に位置するマラソン銅・パラジウム・プロジェクトの建設・開発資金として、それぞれ3億1,000万米ドル（約4億2,400万カナダドル）のシニア担保付プロジェクトファイナンス・ファシリティについて、社内信用承認を得たと発表した。 ジェネレーション・マイニングは、このシニア・ファシリティに加え、ウィートン・プレシャス・メタルズ（WPM.TO）との間で既に締結済みの未利用金属ストリーミング契約（2億カナダドル）、および設備リース契約（総額約1億4,500万カナダドル）を合わせると、マラソン・プロジェクトの生産開始に必要な資金のうち約7億6,900万カナダドルを確保したと述べている。 「MLA（鉱物資源機関）からの信用承認の取得は、プロジェクトファイナンスプロセスにおける重要な節目であり、マラソンプロジェクトの経済性、許認可状況、そして北米の重要鉱物生産地としての戦略的重要性に対する貸し手の信頼を反映するものです」と、同社は述べています。 シニアファシリティは、輸出信用機関や包括的な債権者間協定を含む最終文書の締結を条件としており、最終文書には、資金調達済みのプロジェクト建設パッケージの充足を含む、慣例的なプロジェクトファイナンスの条件が含まれると、同社は付け加えました。 「EDC、ING、ソシエテ・ジェネラルからの信用承認の取得は、ジェネレーション・マイニングにとって画期的な出来事であり、マラソンプロジェクトに対する強力な支持表明です」と、ジェイミー・レヴィ最高経営責任者（CEO）は述べています。 レヴィCEOはまた、MLAおよび劣後債務・株式投資家候補との交渉過程において、以前発表したシニア債務の一部を資本構成内の他の代替資金源に置き換えることが可能であり、シニアファシリティを「最適な規模」にできると判断したと述べています。

Shun Wo社、通期損失拡大の可能性を警告

香港証券取引所に水曜日に提出された書類によると、順和グループ（HKG:1591）は、3月31日終了年度の純損失が1,300万香港ドルから1,600万香港ドルになるとの見通しを示した。これは前年の純損失570万香港ドルと比較して大幅な悪化となる。 基礎工事下請け業者である同社は、この見通しの理由として、粗利益の減少、新規受注プロジェクトにおける高額なコスト投入、2025年半ばに完了予定のプロジェクトにおけるプロジェクト管理手数料の減少、および利息収入の減少を挙げている。

米連邦公開市場委員会（FOMC）会合を前に、水曜日の早朝、米ドルが上昇。

水曜早朝、米ドルは主要貿易相手国に対して上昇したが、円に対しては下落した。これは、東部時間午後2時に予定されている連邦公開市場委員会（FOMC）の声明発表を控えたためだ。 シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）のFedWatchツールは、現在の目標レンジである3.50%～3.75%が現状維持となる確率を99.6%と予測しており、注目は経済予測概要（SEPR）における最新の予測値と、ケビン・ウォーシュ新連邦準備制度理事会（FRB）議長の発言に集まるだろう。 同日午前8時30分（東部時間）には5月の小売売上高、午前10時（東部時間）には5月の住宅販売保留件数、午前10時30分（東部時間）には4月の企業在庫が発表される予定だ。 午前10時30分（東部時間）には週間石油在庫データが発表され、正午頃にはアトランタ連邦準備銀行が第2四半期のGDPナウキャスト（速報値）を更新する予定だ。 水曜日、モーゲージバンカーズ協会は、6月12日までの週の住宅ローン申請件数が、前週の大幅な増加の後、減少したと発表した。30年固定金利住宅ローンの平均金利は横ばいだった。 水曜日の為替レートの動向を簡単にまとめると以下の通り。 ユーロ／米ドルは、火曜日の米国市場終値1.1608から1.1597に下落し、火曜日の午前の同時刻には1.1612となった。水曜日に発表されたデータによると、ユーロ圏の消費者物価上昇率は5月に前月比で鈍化したものの、前年同月比では加速した。次回の欧州中央銀行（ECB）会合は7月23日に予定されている。 英ポンド／米ドルは、火曜日の米国市場終値1.3424から1.3413に下落し、火曜日の午前の同時刻には1.3431となった。水曜日に発表されたデータによると、英国の消費者物価は5月に予想を下回り、前年同月比では前月と同水準にとどまった。イングランド銀行の次回会合は木曜日に予定されており、政策金利の変更は見込まれていません。 米ドル／円は、火曜日の米国市場終値160.4737円から160.2890円に下落し、火曜日の午前同時刻には160.3294円でした。昨夜発表されたデータによると、日本の貿易収支は4月の黒字から5月は赤字に転落しました。日本銀行の次回会合は7月30～31日に予定されています。 米ドル／カナダドルは、火曜日の米国市場終値1.3999円から1.4013円に上昇し、火曜日の午前同時刻には1.3998円でした。カナダの5月の新築住宅価格データは、東部時間午前8時30分に発表される予定です。カナダ銀行の次回会合は7月15日に予定されています。

遼寧成達生物技術がインフルエンザワクチンで中国政府の承認を取得

中国の医薬品規制当局は、遼寧成達生物科技（SHA:688739）の子会社である成達生物科技（本渓）が製造した4価インフルエンザウイルススプリットワクチンを承認した。これは、水曜日に上海証券取引所に提出された書類で明らかになった。 このインフルエンザワクチンは、0.5ミリリットルの投与量あたり、各インフルエンザウイルス株由来のヘマグルチニンを15マイクログラムずつ含有している。

米連邦準備制度理事会（FRB）の最新の金利決定を前に、取引開始前の株価は概ね上昇。

水曜日のプレマーケット取引では、米主要株価指数は概ね上昇基調で推移した。トレーダーらは、新議長ケビン・ウォーシュ氏の下で初めてとなる米連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策決定を待っている。 S&P500種株価指数は0.1%、ナスダック総合指数は0.5%上昇した一方、ダウ工業株30種平均は0.1%下落した。ダウ平均は火曜日に2営業日連続で終値ベースで史上最高値を更新したが、S&P500種株価指数とナスダック総合指数は下落して取引を終えた。 米国市場は金曜日、独立記念日であるジューンティーンスのため休場となる。 FRBの金融政策委員会は、東部時間午後2時に最新の金利決定を発表する。CMEのFedWatchツールによると、市場はFRBが4回連続で金利を据え置くと広く予想している。 先月FRB議長に就任したウォーシュ氏は、午後2時30分に記者会見を開く予定だ。 中央銀行の最新の「ドットプロット」は、インフレ懸念を背景に、ほとんどの当局者が年内は金融政策を「据え置き」と見込んでいることを示す可能性が高いと、スティフェルは火曜日に述べた。「連邦公開市場委員会（FOMC）は声明から緩和バイアスを撤回し、次の政策決定は利下げか利上げかの確率が等しいことを示唆すると予想される」とスティフェルは指摘した。 米国債利回りはプレマーケット取引で上昇し、2年債利回りは0.3ベーシスポイント上昇して4.05%、10年債利回りは0.7ベーシスポイント上昇して4.44%となった。 ブルームバーグ・ニュースは火曜日、入手した文書を引用し、米国とイランの間で作成された覚書草案は、敵対行為の即時かつ恒久的な停止、テヘランに対する制裁の解除、そして最終的な核合意に向けた交渉を求めていると報じた。 ブルームバーグによると、草案では、米国とイランは最終合意を目指して60日間の交渉期間を開始する。覚書は金曜日にスイスで正式に署名される見込みだ。 しかし、アナリストらは実施上のリスクや潜在的な意見の相違の可能性を指摘している。 「今後の道のりは複雑だ。実施上の意見の相違、湾岸諸国の安全保障上の要求、そしてホルムズ海峡におけるイランの継続的な影響力に注目する必要がある」と、ドイツ銀行は火曜日のレポートで述べた。 ドナルド・トランプ大統領は水曜日のG7サミットで、イランとの覚書案は「最終合意ではない」とし、イラン核合意が気に入らなければ「すぐに爆撃を再開する」と述べたと、CNBCが報じた。 WTI原油は取引開始前に0.4%上昇し1バレル76.36ドル、ブレント原油は0.5%上昇し79.32ドルとなった。 水曜日の経済指標発表予定としては、午前7時に週間住宅ローン申請件数速報、午前8時30分に5月の小売売上高が発表されます。午前10時には先月の住宅販売保留指数、午前10時30分には米エネルギー情報局（EIA）の週間国内石油在庫統計が発表されます。 スペースX（SPCX）の株価は、前日の終値4.8%高に続き、取引開始前に1.9%上昇しました。SoFi Technologies（SOFI）は2%上昇、Netflix（NFLX）は0.1%下落しました。 家具メーカーのLa-Z-Boy（LZB）の株価は17%急騰しました。同社は第4四半期の決算で前年同期比増益を発表し、今四半期の売上高は業界平均を上回ると予想しています。 Jabil（JBL）とCarMax（KMX）は、取引開始前に最新の決算を発表する予定です。 金価格は0.1％下落し、1トロイオンスあたり4,348ドルとなった一方、ビットコインは1.1％下落し、64,870ドルとなった。

レノボグループ、転換社債の発行と既存社債の買い戻しを計画

レノボ・グループ（香港証券取引所：0992）は、機関投資家向けに新たな転換社債を発行する計画で、発行規模や価格などの最終条件はブックビルディング方式で決定される予定です。 レノボは水曜日に香港証券取引所に提出した書類の中で、この社債は香港の一般投資家向けには販売されず、また、同社の関係者への販売も予定されていないと述べています。 今回の発行による資金は、レノボが現在保有する6億7,500万ドル相当の2.50%、2029年満期の転換社債の一部または全部の買い戻しに充当される予定です。同時に、同社は既存社債の保有者で売却を希望する者との交渉を行うため、ディーラー・マネージャーを任命しました。 これらの取引完了後、レノボは潜在的な株式希薄化を抑制するため、株主の承認および規制上の制限を条件として、随時、市場での自社株買いを実施する予定です。

金華春光科技のCFOが辞任、後任が指名される

上海証券取引所に水曜日に提出された書類によると、金華中光科技（SHA:603657）の最高財務責任者（CFO）である陸静氏が、職務上の変更を理由に辞任した。 陸氏の任期は2028年までだった。 後任のCFOには宋万静氏が就任する。

上海電気ユニットが特殊用途機器メーカーを買収へ

上海電気グループ（香港証券取引所：2727、上海証券取引所：601727）傘下の深セン英和科技は、安和（上海）自動化工程を非公開の取引により2億430万元で買収することに合意した。これは水曜日に香港証券取引所に提出された書類で明らかになった。 買収総額のうち、58.02%は支配株主である上海電気控股集団から1億1860万元で取得され、残りの41.98%は他の8人の株主から8580万元で取得される。 同社は、今回の買収により、リチウムイオン電池分野におけるワンストップ・スマートファクトリー・ソリューション能力の強化を加速できると考えている。 安和（上海）自動化工程は、特殊用途機器の製造を手掛けている。

Collective Mining社がグアヤバレス・プロジェクトで探査坑道の掘削を進める

コレクティブ・マイニング（CNL.TO）は、コロンビアのグアヤバレス・プロジェクトにおける探査坑道の建設作業を進めており、第4四半期に着工予定であると、水曜日に発表した。 この探査坑道は、地下掘削のためのアクセスを提供し、プロジェクトの地質工学的および水文学的特性評価を促進する。また、将来の冶金用バルクサンプルの採取にも利用でき、これは今後のプロジェクト研究を支援する上で重要となる。 詳細なエンジニアリング調査と実施計画は既に進捗しており、同社は現在、関連する許認可手続きを進めている。 コレクティブはまた、爆薬貯蔵施設の建設完了など、様々な初期活動を完了しており、この施設は関係当局による検査を受け、適合性が確認されている。 「探査坑道の建設進捗は、地下からのシステム理解を加速させる重要な一歩であり、グアヤバレス・プロジェクトを最終目標である生産に向けて前進させるものだ」と、ネッド・ジャリル最高経営責任者（CEO）は述べた。 一方、Collectiveはジョシュア・ロマノスをプロジェクト担当副社長に任命した。

クレディセゾン取締役会、制限付き株式報酬制度に基づく自己株式の処分を承認

クレディセゾン (TYO:8253)の取締役会は、制限付き株式報酬制度に基づき、自己株式49,419株（総額2億1,190万円）の処分を承認した。これらの株式は社外取締役を除く取締役7名と執行役員17名に割り当てられた。処分は7月17日に完了する予定である。

ハンターグループ、2800万ドルに上るチャーター便料金の係争を巡り仲裁手続きを開始

ハンター・グループ（HUNT.OL）は、長期契約を結んでいる相手方が傭船料2,820万ドルを支払わなかったとして、ロンドン海事仲裁人協会に仲裁手続きを開始した。 海事・エネルギー分野に特化した投資会社であるハンター・グループは水曜日、相手方が3月、4月、5月に定期傭船料の支払いを減額したにもかかわらず、契約上の義務を依然として主張し、同社の支払い要求に「真摯に対応」しなかったと発表した。 ハンター・グループは、未払い金額全額に加え、利息と訴訟費用も回収する意向であると付け加えた。

ドナルド・トランプ大統領は、イラン核合意が気に入らなければ米国は爆撃に回帰する可能性があると警告したと、複数のメディアが報じた。

新疆北信路橋集団が2億600万元のアスファルト舗装工事の入札を落札

新疆北信路橋集団（SHE:002307）は、2億560万元でアスファルト舗装工事の入札を落札した。これは、火曜日に深セン証券取引所に提出された取引終了後の書類で明らかになった。 このプロジェクトはアスファルト舗装とセメントコンクリート舗装を含み、工期は315日間を予定している。