Treasury
Constellation Brands 將贖回 2027 年到期的優先票據
星座品牌公司（Constellation Brands，股票代號：STZ）週二晚間宣布，已發出提前贖回通知，將提前贖回所有未償還的2027年到期、票面利率為4.350%的優先票據，贖回將於9月18日生效，並以現金支付。 該公司表示，截至週二，未償還的此類票據總額為6億美元。
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分析師如何看待 STZ？
FINWIRES 報導中提及的近期券商動作。根據通訊社標題彙編，不構成投資建議。
STZ 最新消息有哪些？
US Markets
布朗-福曼公司維持全年業績預期，但第一季銷售額不如預期
布朗-福曼公司（BF.A，BF.B）週三重申了其2027財年有機銷售額預期，並指出持續的消費逆風導致其第一季營收低於預期。 對於本財年，這家傑克丹尼威士忌的母公司仍然預計有機銷售額將與去年持平。 FactSet的一項調查顯示，分析師預計全年報告銷售額為39.5億美元，而2026財年為39.3億美元。 布朗-福曼公司繼續預期本財年有機營業收入將下降3%至5%。 截至7月31日的季度，該公司營收下滑1%至9.11億美元，低於華爾街先前對這家B類上市公司的9.148億美元預期。每股收益從0.36美元增至0.38美元。 「我們預計2027財年的經營環境仍將充滿挑戰，宏觀經濟壓力和地緣政治不穩定將繼續對消費者行為和酒類消費產生負面影響，尤其是在已開發市場，」該公司在財報中表示。 加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)的分析師此前就已預見到，鑑於去年同期業績基數較高且消費者情緒謹慎，這家葡萄酒和烈酒製造商第一季的業績將面臨嚴峻挑戰。 RBC分析師在周二發送的電子郵件報告中指出，布朗-福曼(Brown-Forman)的競爭對手帝亞吉歐(Diageo，股票代碼：DEO)和保樂力加(Pernod Ricard)均報告稱，美國烈酒市場面臨嚴峻挑戰。 啤酒製造商摩森康勝(Molson Coors Beverage，股票代號：TAP)上月公佈，受全球宏觀經濟逆風加劇影響，其第二季淨銷售額年減3.3%。今年早些時候，儘管星座品牌(Constellation Brands)首席執行官稱其面臨“精明且注重性價比的消費者環境”，但該公司旗下擁有Modelo和Corona啤酒品牌的星座品牌仍公佈了超出預期的第一財季業績。 密西根大學週五表示，由於擔心通膨在「可預見的未來」將持續高企，美國8月消費者信心指數下降。隨著美伊衝突再升級，油價上漲，通膨擔憂似乎正在加劇。 布朗-福曼公司表示，受與科貝爾公司合作關係終止、分銷商庫存下降以及傑克丹尼田納西黑莓威士忌銷量下滑的影響，該公司第一季在美國的淨銷售額同比下降3%。已開發國際市場的銷售額下降了6%，而新興市場的銷售額成長了11%。 威士忌產品的銷售額持平，龍舌蘭酒收入暴跌12%，抵銷了即飲型酒類20%的銷售額成長。 週三，布朗-福曼公司的A類股和B類股分別上漲了2.7%和3.2%。今年以來，這兩類股分別上漲了5.4%和4.3%。
$BF.A$BF.B$DEO$STZ$TAP$TAP.A
Japan
受川普威脅攻擊阿曼的影響，原油價格上漲，美國股市收低。
週一，美國股市收跌，此前美國總統川普威脅要對阿曼發動攻擊，而與伊朗達成永久和平協議的最後期限已過，受此影響，原油價格上漲。 * 據哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，伊朗外交部發言人表示，德黑蘭已與阿曼就霍爾木茲海峽未來的航道達成協議。 CBS引述福克斯新聞報道稱，川普威脅稱，如果阿曼「阻礙」美國重新開放霍爾木茲海峽並結束與伊朗戰爭的努力，美國將轟炸阿曼。 * 美國全國住宅建築商協會（NAHB）8月份的月度房屋市場指數升至35，高於7月份的34和去年同期的32，而彭博社匯總的調查顯示，市場預期該指數將降至33。 * 9月交割的西德州中質原油期貨價格上漲2.04美元，收在每桶84.46美元；10月交割的全球基準布蘭特原油期貨價格上漲2.16美元，收在每桶90.68美元。 * 根據週五公佈的監管文件，情境感知公司（Situational Awareness）在第二季度增持了美光科技（Micron Technology，股票代碼：MU）和閃迪（Sandisk，股票代碼：SNDK）。閃迪股價上漲約8.8%，成為標普500指數、那斯達克指數中漲幅最大的股票；美光科技股價上漲超過4.1%。 * 根據週五提交的文件，波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway，股票代號：BRK.A，BRK.B）清倉了星座品牌公司（Constellation Brands，股票代號：STZ），同時增持了Alphabet公司（Alphabet，股票代號：GOOG，GOOGL）。星座品牌公司股價下跌約6.1%，是標普500指數中表現最差的股票之一。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$BRK.A$BRK.B$GOOG$GOOGL$MU$SNDK$STZ
US Markets
摩根士丹利稱，星座集團面臨與酒精消費相關的長期風險
摩根士丹利週四在電子郵件報告中指出，星座集團（Constellation Brands，股票代碼：STZ）面臨與酒精消費相關的長期風險，但這家啤酒和葡萄酒公司預計將在短期內受益於汽油價格下跌和市場份額提升。 這家生產莫德羅（Modelo）和科羅納（Corona）啤酒的公司週二晚間公佈了第一財季業績，超出華爾街預期。據該券商稱，受世界盃的提振，啤酒出貨量增加了1.8%，但中東衝突導致的高油價抑制了啤酒的銷售。 啤酒銷售速度反映了啤酒最終銷售給消費者的速度。由於美國和伊朗同意結束戰爭並重新開放霍爾木茲海峽，美國汽油價格已從一個月前每加侖的4.29美元下跌。 摩根士丹利表示：「我們長期維持對星座集團(Constellation)的中性評級，主要擔憂酒精消費面臨長期不利因素，以及星座集團旗下部分產品在高持股水平下趨於成熟。但短期來看，前景樂觀，汽油價格下跌，掃描儀數據顯示星座集團市場份額趨勢改善，以及其西班牙裔消費者面臨的社會壓力有所緩解。」 由於行業趨勢疲軟，該券商將星座集團的目標股價從183美元下調至158美元，並維持中性評級。 摩根士丹利指出，受汽油價格高企影響，星座集團4月和5月的啤酒銷量疲軟。但該公司強調，6月銷售出現溫和復甦，主要得益於市場情緒改善和世界盃的舉辦。 星座集團維持全年業績展望，預計每股收益為11.20美元至11.90美元。 FactSet 調查的普遍預期是調整後每股收益為 11.79 美元。Price: $137.50, Change: $+0.62, Percent Change: +0.45%
$STZ
Wire
加拿大皇家銀行稱，星座品牌公司第一季業績遠超預期。
加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）週四發布的一份報告稱，星座品牌（Constellation Brands，股票代碼：STZ）第一季度業績表現強勁，超出預期，這得益於正常的庫存消耗、健康的運營利潤率以及重申的全年業績指引。 報告也指出，該公司對6月銷售成長趨勢持謹慎樂觀態度，這主要得益於世界盃的推廣活動和汽油價格的回落。 報告稱，由於營運成本和世界盃行銷活動的時機安排，第二季和第三季的業績預期有所下調，但啤酒銷售和毛利率正在改善。 報告指出：“我們認為，隨著銷售成長勢頭增強，業績指引有望實現，並存在上行空間。” 加拿大皇家銀行維持對星座品牌的「跑贏大盤」評級和185美元的目標價。Price: $138.15, Change: $+1.27, Percent Change: +0.93%
$STZ
Wire
美國銀行證券將星座品牌（Constellation Brands）的目標股價從152美元下調至145美元，維持「弱於大盤」評級。
根據 FactSet 調查的分析師的評價，星座品牌 (STZ) 的平均評級為增持，平均目標價為 171.27 美元。Price: $138.25, Change: $+1.37, Percent Change: +1.00%
$STZ
US Markets
關鍵勞動力數據公佈前，股市盤前下跌，聯準會主席沃什將發表演說。
週三盤前交易中，美國主要股指走低，交易員們正等待關鍵的勞動力市場數據以及聯準會主席凱文沃什的評論。 標普500指數和道瓊工業指數在開盤前均下跌0.2%，那斯達克指數下跌0.5%。週二，各大股指均收漲，其中道瓊指數創下歷史新高。 由於今年的獨立紀念日恰逢週六，美國股市將於週五休市。 根據Challenger, Gray & Christmas的最新報告，美國雇主在6月宣布裁員45,849人，季減53%，年減4%。 ADP上月就業報告將於美東時間上午8:15發布，隨後每週初請失業金人數報告，發佈時間為上午8:30。 政府6月的非農就業報告預計將於週四發布。週二公佈的官方數據顯示，5月職缺變化不大，招募人數下降，離職人數上升。 沃什將於上午9點在葡萄牙舉行的歐洲央行論壇上發表演說。投資者將密切關注他的講話，以期從中獲得有關聯準會未來貨幣政策的任何線索。 週三的經濟數據還包括：上午7點公佈的每週抵押貸款申請公告；上午9:45公佈的6月終值採購經理人指數（PMI）；上午10點公佈的同月供應管理協會（ISM）製造業指數；以及上午10:30公佈的每週EIA國內石油庫存報告。 盤前交易中，美國公債殖利率呈上升趨勢，兩年期公債殖利率上漲3.1個基點至4.17%，十年期公債殖利率上漲4.1個基點至4.46%。 根據彭博社報道，美國總統唐納德·川普的特使史蒂夫·威特科夫和賈里德·庫許納於週二抵達卡達首都多哈。作為美伊衝突的調解方，卡達表示，這兩位美國特使沒有安排與任何伊朗官員會面，並淡化了兩國間旨在永久結束衝突的談判取得突破的可能性。 西德州中質原油在開盤前下跌1.2%，至每桶68.66美元；布蘭特原油下跌1.1%，至每桶72.14美元。 盛寶銀行週二在一份報告中表示：“油價在近期低點附近相對窄幅波動，但仍有望創下疫情爆發以來最大的季度跌幅。” 耐吉（NKE）股價在盤前下跌3.3%，此前這家運動服飾巨頭公佈的第四財季營收年減。星座品牌（Constellation Brands，股票代號：STZ）股價上漲1.6%，此前這家啤酒和葡萄酒公司公佈了其第一財季盈利同比增長的意外數據。 通用磨坊（General Mills，股票代號：GIS）、FactSet Research Systems（股票代號：FDS）、MSC Industrial Direct（股票代號：MSM）和Unifirst（股票代號：UNF）預計將在盤前公佈其最新財務業績。 黃金價格下跌0.9%，至每盎司4,003美元；比特幣價格下跌0.1%，至每盎司5,8,600美元。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$FDS$GIS$MSM$NKE$STZ$UNF
US Markets
星座品牌公司第一財季獲利意外成長
星座品牌（Constellation Brands，股票代號：STZ）股價週三早盤上漲，此前這家啤酒和葡萄酒公司公佈了其2027財年第一季財報，盈利同比增長超出預期，營收也高於華爾街預期。 該公司週二晚間表示，截至5月底的季度，調整後每股收益為3.43美元，高於去年同期的3.22美元，與華爾街先前預期的3.19美元相比，表現不符。銷售額下降3%至24.3億美元，但仍高於市場普遍預期的23.9億美元。有機淨銷售額成長3%。 該股在最新的盤前交易中上漲了2.4%。 執行長尼古拉斯·芬克在一份聲明中表示：“儘管消費者眼光挑剔且注重性價比，但我們在2027財年第一季度實現了企業有機淨銷售額增長，市場份額也有所提升。” 芬克在公司網站上發布的聲明中表示，在持續的通膨和經濟不確定性的背景下，整個季度消費者支出模式仍然「動態」。他指出，儘管隨著季度初市場“趨於正常化”，星座集團的購買行為有所回升，但汽油價格大幅上漲帶來的財務壓力導致消費者“更加精明，更注重性價比”，並隨著時間的推移，飲料銷量增速放緩。 啤酒營收成長2%至22.8億美元，主要得益於出貨量成長1.8%和有利的定價策略。該部門的銷售速度（即啤酒出售給終端消費者的速度）小幅下降0.3%，其中Pacifico、Victoria和Modelo Chelada品牌的成長被Modelo Especial和Corona Extra的下滑所抵消。 該公司表示，受2025年剝離部分葡萄酒和烈酒品牌的影響，葡萄酒和烈酒銷售額下降47%至1.492億美元，出貨量暴跌64%。該部門的庫存損耗上升了6.6%。 星座集團(Constellation Brands)繼續預測2027財年調整後每股盈餘(EPS)將在11.20美元至11.90美元之間，而華爾街的預期為11.74美元。本財年，企業有機銷售額、啤酒淨銷售額以及葡萄酒和烈酒部門的有機銷售額預計仍將下降1%至成長1%。 加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)在一份報告中表示：“我們預計星座集團今年的銷量表現將有所改善，這得益於西班牙裔消費者信心的提升、新包裝規格的擴大、新的營銷活動、世界杯以及有助於本地市場執行的分析能力的提高。” 該券商表示，鑑於當前環境，該公司對 2027 財年的業績預期“謹慎是可以理解的”，即使情況惡化，這一目標也應該能夠實現。
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Wire
星座品牌公司第一財季調整後獲利成長，淨銷售額下降
星座品牌公司（Constellation Brands，股票代號：STZ）週二晚間公佈了2025財年第一季調整後每股收益為3.43美元，高於去年同期的3.22美元。 FactSet調查的分析師先前預期為3.19美元。 截至5月31日的第一季淨銷售額為24.3億美元，低於去年同期的25.2億美元。分析師此前預期為23.9億美元。 該公司重申了其2027財年調整後每股收益預期，為11.20美元至11.90美元。分析師此前預期為11.74美元。
$STZ
US Markets
最新消息：股市盤中上漲，可望實現強勁的季度漲幅
（更新最新市場價格和動態。） 美國基準股指盤中走高，科技類股領漲，可望以強勁的季度和上半年表現收官。 週二午盤過後，那斯達克指數上漲1.4%，至26,172.6點（週二是6月的最後一個交易日）；標普500指數上漲0.7%，至7,495.2點；道瓊工業指數上漲0.3%，至52,362.8點，此前一個交易日創下歷史新高點。 根據新聞媒體報道，標普500指數和那斯達克指數預計將創下六年來最佳季度表現，而道瓊斯指數預計將創下自2022年以來最佳季度漲幅。根據CNBC報道，道瓊指數預計將創下自2021年以來最佳上半年表現，標普500指數和那斯達克指數也都走高。週二盤中，科技板塊領漲，上漲2.2%，房地產板塊跌幅最大。 科技類股中，晶片相關股票領漲，英特爾（INTC）上漲7.7%，成為標普500指數中表現最佳的股票之一。英偉達（NVDA）上漲1.7%，位列道瓊指數第三。 AMD、閃迪（SNDK）和Marvell Technology（MRVL）也是標普500指數中漲幅顯著的股票。 無人機製造商AeroVironment（AVAV）股價飆升近19%，此前該公司公佈了強於預期的第四財季業績，並發布了樂觀的全年營收預期（中位數）。 週二，Zimmer Biomet (ZBH) 股價盤中下跌 6.9%，成為標普 500 指數中表現最差的股票。 運動服飾巨頭耐吉 (NKE) 和啤酒及葡萄酒公司星座品牌 (STZ) 預計將於週二收盤後發布最新季度業績。 西德州中質原油 (WTI) 盤中下跌 1.4%，至每桶 69.75 美元；布蘭特原油下跌 0.3%，至每桶 72.95 美元。 由於美國和伊朗達成諒解備忘錄以結束戰爭，油價遭到拋售，WTI 和布蘭特原油在 6 月預計將大幅下跌。 5 月份，原油價格暴跌約 17%。 盛寶銀行週二在一份報告中表示：“油價在近期低點附近相對窄幅波動，但仍有望創下疫情爆發以來最大的季度跌幅。” 根據美國有線電視新聞網（CNN）援引卡達外交部消息報道，目前身在杜哈的美國特使史蒂夫·威特科夫和賈里德·庫許納將與卡達調解人會面，而非伊朗官員。 美國公債殖利率盤中走高，10年期公債殖利率上漲3.3個基點至4.41%，2年期公債殖利率上漲2.2個基點至4.14%。 經濟方面，世界大型企業聯合會表示，由於美伊停火延長，油價下跌緩解了通膨擔憂，美國消費者信心在6月小幅上升。 標普全球（SPGI）旗下標普道瓊斯指數公司表示，儘管美國房價在4月同比增速加快，但由於高通膨超過了房價漲幅，房屋實際價值持續下降。 黃金價格基本持平，每盎司 4,039.40 美元，而白銀價格上漲 2.1%，至每盎司 59.86 美元。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AMD$AVAV$INTC$MRVL$NKE$NVDA$SNDK$SPGI$STZ$ZBH
US Markets
股市盤前上漲，市場預期第二季強勁收官。
週二盤前交易中，美國基準股指上漲，市場預計在第二季強勢收官。 標普500指數、那斯達克指數盤前均小幅上漲0.1%，道瓊工業指數上漲0.2%。各大股指前一交易日均收漲，其中道瓊指數創下歷史新高。 路透社報道稱，標普500指數和那斯達克指數有望創下六年來最佳季度表現，而道瓊斯指數預計將創下自2022年以來最佳季度漲幅。 由於今年的獨立紀念日恰逢週六，美國股市將於週五休市。 週一，美國最高法院駁回了川普總統推翻下級法院裁決的請求，該裁決阻止他解僱聯準會理事麗莎·庫克，受此消息提振，市場情緒受到提振。 2025年8月，川普試圖以抵押貸款詐欺指控為由解僱庫克。庫克向聯邦法院提起訴訟，法院發布了臨時限制令，阻止了解僱行動。 據報道，伊朗週一表示，儘管川普稱華盛頓將於週二在卡達與德黑蘭會面，但未來幾天沒有與美國舉行會談的計劃。雙方近期在霍爾木茲海峽及其周邊地區發生衝突，但同意暫停敵對行動，繼續就本月稍早達成的和平協議進行談判。 西德州中質原油在開盤前上漲0.3%，至每桶70.97美元；布蘭特原油小漲0.1%，至每桶73.22美元。 週二的經濟數據包括：美國東部時間上午9點公佈的4月份凱斯-席勒房價指數和聯邦住房金融局房價指數；上午9點45分公佈的6月份芝加哥採購經理人指數；以及上午10點公佈的同月消費者信心指數。 5月份的職缺和勞動力流動調查將於上午10點公佈。克利夫蘭聯邦儲備銀行主席貝絲·哈馬克將於上午10點40分發表演說。 美國公債殖利率在盤前交易中走低，兩年期公債殖利率下跌0.5個基點至4.1%，十年期公債殖利率下跌0.7個基點至4.37%。 無人機製造商AeroVironment (AVAV)股價在盤前交易中飆升24%，此前該公司公佈的第四財季業績強於預期，並發布了樂觀的全年營收預期（中位數）。 Super Micro Computer (SMCI)股價在周一收盤下跌8.1%後反彈1.9%。 Rocket Lab (RKLB)股價上漲3.3%，先前交易日收盤上漲16%。該公司近日同意以現金加股票的方式收購衛星通訊供應商銥星通訊公司（IRDM），交易金額約80億美元，旨在打造一家垂直整合的航太公司。 運動服飾巨頭耐吉（NKE）和啤酒及葡萄酒公司星座集團（STZ）預計將在市場收盤後發布最新季度業績。 黃金價格小幅上漲至每盎司4,040美元，而比特幣價格下跌1.7%至每盎司5,9275美元。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AVAV$IRDM$NKE$RKLB$SMCI$STZ
US Markets
最新消息：道瓊斯指數創下新高，並拉開了因假期縮短的交易週的序幕
（當日收盤後更新市場動態。） 道瓊工業平均指數在本週短盤交易周伊始便創下歷史新高。 週一，道瓊指數上漲0.6%，收在52,182.7點，首次收在52,000點上方。那斯達克指數上漲2.1%，收25,820.1點；標普500指數上漲1.2%，收在7,440.3點。兩大指數均在連續五天下跌後反彈。各板塊中，通訊服務板塊領漲，而原料板塊跌幅最大。 紐約證券交易所和納斯達克交易所將於週五休市，以慶祝獨立日假期（今年獨立日恰逢週六）。 根據美國有線電視新聞網（CNN）報道，伊朗表示，儘管美國總統川普稱華盛頓將於週二在卡達與德黑蘭舉行會談，但未來幾天內並未安排與美國舉行任何會談。 雙方在霍爾木茲海峽及其周邊地區發生衝突。 週一下午晚些時候，西德州中質原油價格上漲1.8%，至每桶70.45美元；布蘭特原油價格上漲1.1%，至每桶72.78美元。 美國公債殖利率走高，兩年期公債殖利率上漲1.1個基點至4.11%，十年期公債殖利率上漲0.7個基點至4.38%。 公司方面，Google母公司Alphabet（GOOGL）A股上漲4.8%，成為道瓊指數漲幅最大的股票。該公司取代了下跌5.2%的威瑞森通訊（VZ），成為道瓊指數成分股。 Alphabet C類股（GOOG）上漲5%。 康卡斯特（CMCSA）宣布計劃分拆為兩家上市公司，將其NBC環球和天空電視台媒體業務與寬頻和網路連接業務分開。康卡斯特股價上漲4.5%。 霍尼韋爾國際（HON）股價下跌6.4%，成為道瓊指數中表現最差的股票，也是標普500指數中跌幅第三大的股票。該公司已完成將其航空航天業務分拆為獨立的上市公司。 馬丁·瑪麗埃塔材料公司（MLM）同意以135億美元的價格與石灰石供應商Lhoist北美公司合併。這家美國建材供應商的股價暴跌5.7%，是標普500指數中跌幅最大的股票之一。 耐吉（NKE）、星座品牌（STZ）和通用磨坊（GIS）預計本週發布最新財務表現。 黃金價格下跌 1.7%，至每盎司 4,028.80 美元；白銀價格下跌 1%，至每盎司 58.66 美元。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$CMCSA$GIS$GOOG$GOOGL$HON$MLM$NKE$STZ
US Markets
最新消息：美伊在卡達會議前暫停敵對行動，股市盤中上漲
（更新最新市場價格和進展。） 由於華盛頓和伊朗同意停止再次發生敵對行動，美國基準股指盤中走高。美國總統川普表示，兩國將於週二舉行會晤。 週一午後，那斯達克指數上漲1.9%，至25,771.3點；標準普爾500指數上漲1.1%，至7,433.8點；道瓊工業指數上漲0.7%，至52,217.3點。各板塊中，通訊服務板塊領漲，而原料板塊跌幅最大。 根據CNBC報道，美國和伊朗週日同意停止相互攻擊，並允許商船自由通過霍爾木茲海峽。一位美國官員告訴CNBC：“雙方將就（諒解備忘錄）的所有領域繼續進行技術性會談。雙方目前都將停止衝突，船隻可以自由通行。” 週一，川普在社群媒體上發文稱，伊朗已要求於週二在卡達多哈舉行會晤。 週一盤中，西德州中質原油價格上漲2.4%，至每桶70.92美元；布蘭特原油價格上漲1.8%，至每桶73.31美元。 荷蘭國際集團（ING）在一份報告中指出：“美伊緊張局勢再升級，但並未實質性提振油價。儘管石油市場技術上已處於超賣區域，但下行勢頭似乎依然強勁。” 美國公債殖利率盤中走高，兩年期公債殖利率上漲2.5個基點至4.11%，十年期公債殖利率上漲1.3個基點至4.38%。 在公司新聞方面，Alphabet (GOOGL) A類股盤中上漲4.8%，成為道瓊指數漲幅最大的股票。先前，Google母公司Alphabet加入道瓊指數，取代了下跌5.8%的Verizon Communications (VZ)，後者是標普500指數中表現第二差的股票。 Alphabet C類股 (GOOG)上漲5.1%。 康卡斯特 (CMCSA) 宣布計劃分拆為兩家上市公司，將其NBC環球和天空電視台媒體業務與寬頻和網路連接業務分開。這家媒體巨頭希望藉此提升各業務部門的策略專注度。康卡斯特股價上漲5.7%。 霍尼韋爾國際 (HON) 股價下跌2.7%，是道瓊指數中表現最差的股票。該公司已完成將其航空航天業務分拆為獨立的上市公司。 耐吉 (NKE)、星座品牌 (STZ) 和通用磨坊 (GIS) 預計將於本週發布最新財報。 AeroVironment (AVAV) 和 Concentrix (CNXC) 則計劃在週一收盤後發布財報。 黃金價格下跌 1.4%，至每盎司 4,040.50 美元；白銀價格下跌 1.1%，至每盎司 58.56 美元。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AVAV$CMCSA$CNXC$GIS$GOOG$GOOGL$HON$NKE$STZ
US Markets
美伊同意暫停新一輪敵對行動，股市盤前上漲；交易員等待最新勞動力數據。
週一開盤前，美國基準股指普遍上漲，此前美國和伊朗同意停止新的敵對行動。交易員們正等待本週稍後公佈的最新勞動力市場數據，本週因假期縮短了交易時間。 標普500指數上漲0.5%，道瓊工業指數上漲0.2%，那斯達克指數上漲0.8%。上週五，各大股指均收跌，納斯達克指數連續第五個交易日下跌。 美國股市將於週五因7月4日獨立日假期休市。 根據CNBC報道，美國和伊朗週日同意停止相互攻擊，並允許商船自由通過霍爾木茲海峽。一位美國官員告訴CNBC：“雙方將繼續就（諒解備忘錄）的所有方面進行技術性會談。目前雙方將停止衝突，船隻可以自由通行。” 美國中央司令部週六發表聲明稱，美國週末對伊朗境內多個目標發動了新一輪空襲。先前有報導稱，伊朗襲擊了美國在中東地區的八個重要軍事設施。 上週，美國總統唐納德·川普指責德黑蘭違反了本月稍早簽署的停火協議，使用無人機襲擊了途經霍爾木茲海峽的船隻。川普週六在社交媒體上發文稱：“或許有一天，我們將無法再保持理性，被迫以武力完成我們已經非常成功地開始的工作。” 西德州中質原油價格在開盤前上漲1.7%，至每桶70.42美元；布蘭特原油價格上漲1.4%，至每桶72.96美元。 投資人將關注本週稍後公佈的最新勞動力市場數據，首先是周二公佈的5月份職缺和勞動力流動調查數據，隨後是周三公佈的6月份ADP就業報告和Challenger裁員報告。政府將於週四公佈6月非農就業數據。 盤前交易中，美國公債殖利率呈上升趨勢，兩年期公債殖利率上漲2.1個基點至4.11%，10年期公債殖利率上漲1個基點至4.38%。 上週公佈的政府數據顯示，5月消費者支出增幅超出預期，而聯準會首選的通膨指標加速至兩年多來的最快水準。 據報道，明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長尼爾卡什卡利週五表示，今年升息似乎是必要的。 密西根大學週五公佈的一項調查顯示，6月消費者信心因汽油價格回落而增強，同時通膨預期也有所緩解。 週一的經濟數據較為清淡，達拉斯聯邦儲備銀行6月製造業調查將於美國東部時間上午10:30公佈。 康卡斯特 (CMCSA) 股價在盤前交易中飆升 18%，此前該公司宣布計劃將其媒體和科技業務分拆為兩家上市公司。威瑞森通訊 (VZ) 股價小幅下跌 0.2%，此前這家電信巨頭與英國電信集團 (BT Group) 達成協議，將雙方的國際業務合併成立一家合資企業。 耐吉 (NKE)、星座品牌 (STZ) 和通用磨坊 (GIS) 預計將於本週發布最新財報。 AeroVironment (AVAV) 和 Concentrix (CNXC) 的財報將於週一收盤後發布。 黃金價格下跌 1.1% 至每盎司 4,052 美元，而比特幣價格上漲 1.3% 至每盎司 60,117 美元。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AVAV$CMCSA$CNXC$GIS$NKE$STZ$VZ
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Needham表示，儘管近期成長放緩，星座品牌仍將重申其業績預期。
Needham週五表示，預計星座品牌（Constellation Brands，股票代號：STZ）將重申其業績指引，並公佈一份「不具爭議」的第一個財季業績報告。 Needham補充道，儘管近期業績有所放緩，但該公司仍對該股持樂觀態度。 Needham認為，部分原因是汽油價格上漲和5月天氣不佳。 該公司計劃於週二收盤後公佈第一財季業績。 Needham表示，由於2026財年強勁收官後掃描器銷售下降，過去幾個月市場預期有所緩和。 這家投資公司將星座品牌第一財季每股收益預期從3.40美元下調至3.18美元，營收預期從先前的24.3億美元下調至23.9億美元。 然而，Needham仍然看好星座品牌，因為該公司持續擴大啤酒市場份額，並可能受益於同比基數效應和世界盃相關需求。 Needham維持對星座品牌的「買入」評級和185美元的目標價。Price: $146.30, Change: $+1.85, Percent Change: +1.28%
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加拿大皇家銀行表示，儘管啤酒業務疲軟，星座集團2027財年的業績預期仍將維持不變。
加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）週五發布的一份報告稱，星座品牌（Constellation Brands，股票代號：STZ）預計將重申其2027財年的業績指引。報告指出，近期啤酒類別的疲軟似乎具有週期性，儘管啤酒銷售持平，但第一季業績可能符合市場預期。 券商表示，近期啤酒銷售疲軟主要受暫時性經濟因素影響，包括燃油價格上漲和不利天氣。隨著汽油價格回落和世界盃相關需求的增加，6月的銷售量有所改善。 加拿大皇家銀行預計，世界盃和汽油價格回落將為短期銷售成長提供催化劑，並認為管理層將在維持全年展望的同時，對啤酒銷售持更樂觀的態度。 該機構表示，符合預期的第一季業績、重申的業績指引以及啤酒銷售趨勢的改善應能提振投資者情緒，因為他們認為近期品類放緩是暫時的，而非基本面惡化的跡象。 加拿大皇家銀行維持對該股的「跑贏大盤」評級和185美元的目標價。Price: $146.41, Change: $+1.96, Percent Change: +1.36%
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加拿大皇家銀行表示，星座品牌公司季度業績或將符合預期，並重申業績展望。
加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）週五發布的一份報告稱，星座品牌（Constellation Brands，股票代號：STZ）預計將公佈符合華爾街預期的第一財季業績，並重申其全年展望。 RBC表示，受經濟逆風（包括油價上漲和天氣因素）的影響，星座品牌旗下啤酒和葡萄酒的銷售量環比放緩，導致其股價承壓，其中西海岸業務受到的影響尤為嚴重。該券商預計本季啤酒銷售將與上季持平，並認為該公司營收和獲利均將符合華爾街預期。 這家Modelo和Corona啤酒的生產商計劃於6月30日公佈第一財季業績。 FactSet調查的分析師預計，該公司調整後每股收益為3.20美元，營收為23.9億美元。 該券商表示，儘管市場擔憂銷售趨勢疲軟，但星座品牌2027財年的業績指引仍較為保守。該券商認為，這種壓力是週期性的，而非品牌實力或消費者需求減弱所致。加拿大皇家銀行(RBC)預計該公司將重申其業績指引，世界盃的舉辦和汽油價格的回落被視為啤酒銷售短期成長的催化劑。 今年4月，星座品牌(Constellation Brands)將2027財年可比每股收益指引設定為11.20美元至11.90美元，低於當時華爾街的預期。 RBC分析師尼克·莫迪(Nik Modi)在報告中表示：“總體而言，我們認為風險/回報比有利——符合預期的季度業績、重申業績指引以及更為樂觀的銷量預期應該足以提振市場。” RBC維持對星座品牌股票的「跑贏大盤」評級，目標價為185美元。
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瑞銀稱星座品牌公司第一財季業績並未被視為「有意義的催化劑」。
瑞銀證券週三在一份電子郵件報告中指出，星座集團（Constellation Brands，股票代碼：STZ）第一財季的業績預計不會成為“重大催化劑”，但其2027財年的業績指引似乎“可以實現”。 報告稱，今年早些時候，瑞銀的溝通顯示，鑑於星座集團年初的業績表現良好（從追蹤管道來看），以及預計世界盃和美國建國250週年帶來的消費需求成長和基數效應，市場對星座集團的前景持樂觀態度，認為這將推動營收成長。 然而，瑞銀表示，由於過去兩個月需求趨勢顯著疲軟，星座集團的股價表現不佳。 瑞銀預計第一財季啤酒銷量將下降1%，低於先前1%的成長預期和華爾街0.3%的成長預期。瑞銀也預計啤酒總銷量將下降0.5%。 該公司目前預測2027財年每股收益為11.20美元至11.90美元，而瑞銀的預測為11.72美元。 星座品牌公司將於6月30日盤後公佈2027財年第一季業績。 瑞銀維持對星座品牌公司的「買入」評級，並將目標價從186美元下調至175美元。Price: $140.02, Change: $-4.10, Percent Change: -2.84%
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Insider Trading
根據最近提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，星座品牌公司（Constellation Brands）內部人士出售了價值631,259美元的股票。
2026年5月12日，執行副總裁兼高級顧問詹姆斯·O·布爾德奧(James O. Bourdeau)出售了星座品牌(Constellation Brands，股票代碼：STZ)的4,407股股票，套現631,259美元。根據向美國證券交易委員會(SEC)提交的4號表格文件，布爾德奧目前控制該公司共9,109股A類普通股，其中9,109股為直接持有。 SEC文件連結： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/16918/000172179626000006/xslF345X05/wk-form4_1778705051.xml
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Insider Trading
根據最近提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，星座品牌公司（Constellation Brands）的一名內部人士出售了價值307,830美元的股票。
董事 Ernesto M. Hernandez 於 2026 年 4 月 27 日出售了星座品牌公司 (Constellation Brands，股票代號：STZ) 的 2,000 股股票，套現 307,830 美元。根據向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的 4 號表格文件，埃爾南德斯目前控制著該公司共計 2,582 股 A 類普通股，其中 2,582 股為直接持有。 SEC 文件連結： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/16918/000161435726000002/xslF345X05/wk-form4_1777409663.xml
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