週一開盤前，美國基準股指普遍上漲，此前美國和伊朗同意停止新的敵對行動。交易員們正等待本週稍後公佈的最新勞動力市場數據，本週因假期縮短了交易時間。 標普500指數上漲0.5%，道瓊工業指數上漲0.2%，那斯達克指數上漲0.8%。上週五，各大股指均收跌，納斯達克指數連續第五個交易日下跌。 美國股市將於週五因7月4日獨立日假期休市。 根據CNBC報道，美國和伊朗週日同意停止相互攻擊，並允許商船自由通過霍爾木茲海峽。一位美國官員告訴CNBC：“雙方將繼續就（諒解備忘錄）的所有方面進行技術性會談。目前雙方將停止衝突，船隻可以自由通行。” 美國中央司令部週六發表聲明稱，美國週末對伊朗境內多個目標發動了新一輪空襲。先前有報導稱，伊朗襲擊了美國在中東地區的八個重要軍事設施。 上週，美國總統唐納德·川普指責德黑蘭違反了本月稍早簽署的停火協議，使用無人機襲擊了途經霍爾木茲海峽的船隻。川普週六在社交媒體上發文稱：“或許有一天，我們將無法再保持理性，被迫以武力完成我們已經非常成功地開始的工作。” 西德州中質原油價格在開盤前上漲1.7%，至每桶70.42美元；布蘭特原油價格上漲1.4%，至每桶72.96美元。 投資人將關注本週稍後公佈的最新勞動力市場數據，首先是周二公佈的5月份職缺和勞動力流動調查數據，隨後是周三公佈的6月份ADP就業報告和Challenger裁員報告。政府將於週四公佈6月非農就業數據。 盤前交易中，美國公債殖利率呈上升趨勢，兩年期公債殖利率上漲2.1個基點至4.11%，10年期公債殖利率上漲1個基點至4.38%。 上週公佈的政府數據顯示，5月消費者支出增幅超出預期，而聯準會首選的通膨指標加速至兩年多來的最快水準。 據報道，明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長尼爾卡什卡利週五表示，今年升息似乎是必要的。 密西根大學週五公佈的一項調查顯示，6月消費者信心因汽油價格回落而增強，同時通膨預期也有所緩解。 週一的經濟數據較為清淡，達拉斯聯邦儲備銀行6月製造業調查將於美國東部時間上午10:30公佈。 康卡斯特 (CMCSA) 股價在盤前交易中飆升 18%，此前該公司宣布計劃將其媒體和科技業務分拆為兩家上市公司。威瑞森通訊 (VZ) 股價小幅下跌 0.2%，此前這家電信巨頭與英國電信集團 (BT Group) 達成協議，將雙方的國際業務合併成立一家合資企業。 耐吉 (NKE)、星座品牌 (STZ) 和通用磨坊 (GIS) 預計將於本週發布最新財報。 AeroVironment (AVAV) 和 Concentrix (CNXC) 的財報將於週一收盤後發布。 黃金價格下跌 1.1% 至每盎司 4,052 美元，而比特幣價格上漲 1.3% 至每盎司 60,117 美元。
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日本5月零售銷售額成長5.3%，超乎預期
日本經濟產業省週一公佈的數據顯示，5月日本零售銷售額年增5.3%，達13.45兆日圓。 這項最新數據超過了Investing.com追蹤的3.1%的市場普遍預期，也高於上月2.8%的增幅。 這也是日本零售銷售額連續第三個月實現成長，並創下自2023年11月以來最強勁的成長速度。 經季節性調整後，5月零售銷售額較上季成長1.9%，高於3月至4月的1.3%。 這一強勁成長主要得益於汽車零售額年增23.7%，其次是機械和電子產品零售額（14.5%）、各種商品零售額（6.9%）以及食品和飲料零售額（2.4%）。 百貨公司和超市合計銷售額年增5.3%，達到1.95兆日圓，其中百貨公司增幅最大，達7.6%，超市增幅為4.5%。以現有門市計算，百貨公司銷售額成長8.8%，超市成長3.6%。 然而，並非所有零售類別都實現了成長。燃油零售商銷售額下降2.6%，紡織品、服飾和個人用品零售商銷售額下降0.7%。 包含批發貿易在內的更廣泛的商業銷售總額在5月份同比增長5%，達到52.55萬億日元，其中批發貿易增長4.9%。在批發子產業中，礦產和金屬增幅最大，達10.7%，其次是其他批發（7.4%）和農產品及海鮮（6.9%）。 這些數據進一步表明，政府為保護居民免受伊朗衝突影響所做的努力正在發揮作用。自3月以來，由於柴油和汽油價格上漲，日本政府一直在推行燃油補貼。 本月初，高市早苗總理批准了本財年3.1兆日圓的補充預算，以抵銷能源成本上漲對家庭的影響。 然而，首相也暗示將削減汽油補貼，以期將汽油價格控制在每公升170日圓左右。 同時，5月零售業的優異表現是在日本通膨壓力不斷上升的背景下出現的。 5月份，日本全國整體通膨率從4月的1.4%小幅上升至1.5%，但低於Trading Economics預測的1.6%。 剔除生鮮食品價格的核心CPI在5月份年增1.4%，與4月份持平；而剔除生鮮食品和能源價格的核心-核心CPI通膨率則從4月份的1.9%小幅回落至1.8%，低於Trading Economics預測的1.9%。 日本央行近期將政策利率調高25個基點至1.0%，創下1995年以來的最高水準。 上週，日本央行行長上田一夫警告稱，由於原油價格上漲推高能源和商品價格，通膨率可能超過央行2%的目標。 上田一夫在缺席6月份政策會議後，向日本信用金庫大會發表事先準備好的講話時表示：“鑑於潛在通脹率接近2%，且當前貨幣環境較為寬鬆，我們認為將繼續上調政策利率，並根據經濟、物價和金融狀況調整貨幣寬鬆程度。”
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最新消息：川普稱伊朗違反停火協議，股市下跌
（每日收盤後更新市場動態。） 週五，受美國總統川普指責伊朗違反停火協議的影響，美國股市基準指數下跌，納斯達克綜合指數和標普500指數均錄得週線跌幅。 那斯達克指數下跌0.2%，收25,297.6點，連續第五個交易日走低；標普500指數下跌0.1%，收在7354點；道瓊工業指數下跌0.1%，收在51876.1點。各板塊中，工業板塊跌幅最大，醫療保健板塊領漲。 本週，以科技股為主的那斯達克指數下跌4.6%，標普500指數下跌近2%——此前該指數已連續兩週上漲。道瓊工業指數本週上漲0.6%。 在華盛頓和德黑蘭簽署了一項包括重新開放這條對原油運輸至關重要的水道的臨時和平協議一周多後，川普指責伊朗對途經霍爾木茲海峽的船隻發動無人機襲擊。 「這是對我們停火協議的愚蠢違反，」川普週五在社群媒體上發文表示。 根據美國有線電視新聞網（CNN）引述川普的話報道，這起事件顯示伊朗仍保留部分軍事能力。 在另一條社群媒體貼文中，川普威脅稱，如果任何歐洲國家對美國公司徵收數位服務稅，他將對所有來自該國的商品徵收100%的關稅。 「這項關稅將凌駕於與該國達成的貿易協議之上，無論這些協議是否已經實施、簽署或尚未生效，」川普說。 在週五下午稍晚的交易中，西德州中質原油價格下跌3.4%，至每桶69.47美元；布蘭特原油價格下跌4.2%，至每桶72.09美元。兩大基準原油價格均可望錄得超過9%的周跌幅，其中布蘭特原油更是連續第六週下跌。 BMO金融集團首席經濟學家道格拉斯·波特在一份報告中指出：“原油價格的急劇下跌，導致WTI原油跌至每桶69美元，緩解了全球通脹焦慮，但並未根除通脹。”他補充道：“正當人們對石油危機的擔憂逐漸消退之際，持續的人工智能熱潮帶來的成本壓力卻躍居首位。” 美國公債殖利率走低，兩年期公債殖利率下跌3.7個基點至4.10%，十年期公債殖利率下跌1.9個基點至4.38%。 明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長尼爾卡什卡利表示，今年升息似乎是必要的。 根據CNBC報道，聯準會主席卡什卡里在阿斯本創意節的小組討論中表示：「3月份，我曾計劃在年底前降息一次。6月份，我把這個計劃改為年底前加息一次。」卡什卡里是今年的聯邦公開市場委員會委員。他補充說：“這只是一個初步計劃，所以我們還要看看最終的數據如何。” 摩根士丹利週五在一份報告中表示，由於通膨有望放緩，聯準會可能會在今年剩餘時間內維持利率穩定。 摩根士丹利首席美國經濟學家邁克爾·加彭寫道：「我們認為關稅轉嫁效應即將結束，這將為未來一年核心商品價格大幅下降鋪平道路。此外，美伊近期簽署的諒解備忘錄也有助於將油價推回衝突前的水平。我們預計，住房通膨將進一步放緩，並且部分季節性因素的影響將在年底前得到緩解。」 密西根大學的調查顯示，6月美國消費者信心因汽油價格回落而上升，同時通膨預期也有所緩解。 公司新聞方面，IBM（IBM）股價上漲5.2%，成為道瓊指數中表現第三好的股票。韋德布希證券公司（Wedbush Securities）週五在一份報告中指出，IBM能夠生產小於1奈米晶片的技術，在人工智慧工作負載日益增長的背景下，對半導體產業而言是一個「重要時刻」。 微軟股價上漲5.7%，成為道瓊指數中漲幅最大的股票。 根據《紐約時報》週四報道，OpenAI傾向於將首次公開募股（IPO）推遲到明年。該報道引述了三位參與公司決策的人士的話。 晶片製造商安森美（Onsemi，ON）股價暴跌近24%，成為標普500指數中跌幅最大的股票。此前，該公司同意以約70億美元的企業價值收購半導體公司Synaptics（SYNA）。 Synaptics股價下跌3.7%。 黃金價格最新上漲1%，至每盎司4,088.20美元；白銀價格上漲1%，至每盎司58.93美元。 現貨黃金價格預計將連續第四周下跌，因為市場預期美國將升息，加上美元走強，令黃金價格承壓。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AAPL$IBM$MSFT$ON$SYNA
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加拿大皇家銀行稱，美國鐵塔公司營收成長可望超過競爭對手。
加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）週五在一份電子郵件報告中指出，美國鐵塔公司（American Tower，股票代碼：AMT）預計將在有機收入增長方面超越競爭對手，因為這家房地產投資信託基金受益於其CoreSite數據中心部門的積極發展趨勢。 該券商將美國鐵塔公司的評級從“與行業持平”上調至“跑贏大盤”，並將目標價從195美元上調至205美元。 加拿大皇家銀行分析師喬納森·阿特金（Jonathan Atkin）表示：「上個月，投資者對鐵塔業務的熱情有所回升，他們看好低地球軌道（LEO）驅動的地面建設潛力。儘管這種觀點有所減弱，且鐵塔行業也受到利率上升前景的壓力，但我們預計，到2026財年，美國鐵塔公司將實現美國鐵塔業務增長最強勁的有機增長。 阿特金寫道，近期對CoreSite資產的考察「支持了我們對該業務板塊前景的樂觀看法」。 加拿大皇家銀行（RBC）將該房地產投資信託基金（REIT）2026年的營收預期從109.5億美元上調至109.8億美元，同時維持2027年營收預期不變，仍為112.4億美元。該券商上調了2026年和2027年每股調整後營運資金（FFO）的預期。 今年6月初，美國鐵塔公司（American Tower）終止了與EchoStar（ECHO）旗下DISH Wireless的託管協議。 美國鐵塔公司第一季業績在4月底超越華爾街預期，主要得益於行動數據使用量、雲端運算普及和人工智慧工作負載的成長。 該公司股價在周五下午晚些時候的交易中上漲了3.6%。今年迄今為止，該股累計下跌了0.5%。Price: $174.60, Change: $+5.88, Percent Change: +3.49%
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