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Trading with chip stocks, whose recent surge lost momentum as semiconductors led the market lower amid US-Iran tensions before stabilizing on peace optimism.

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產業動態：科技股午後下跌

週三下午晚些時候，科技股下跌，其中道富科技精選行業SPDR ETF (XLK)下跌1.3%，道富SPDR標普半導體ETF (XSD)下跌3.8%。 費城半導體指數下跌1.8%。 公司新聞方面，根據彭博社報道，Alphabet (GOOGL)旗下的谷歌即將失去兩位頂尖人工智慧研究人員，他們將跳槽至競爭對手Anthropic。報導稱，這兩位研究人員分別是Jonas Adler和Alexander Pritzel，他們被Google內部視為其Gemini人工智慧模型的關鍵貢獻者。 Alphabet股價下跌0.4%。 Cerebras Systems (CBRS)週二晚間公佈，第一季每股淨虧損0.22美元，較去年同期的0.46美元虧損收窄。 FactSet調查的分析師先前預期虧損為0.16美元。 Cerebras股價下跌約18%。 Paychex (PAYX) 週三發布了 2027 財年業績展望，暗示其利潤和營收成長將放緩。該公司股價下跌 1.7%。 博通 (AVGO) 週三宣布，該公司與 OpenAI 聯合發布了 Jalapeno，這是 OpenAI 的首款智慧處理器，是一款專為大型語言模型推理而設計的 AI 加速器。博通股價下跌 0.5%。

$AVGO$CBRS$GOOGL$PAYX
Sectors

產業動態：科技股午後交易下跌

週三下午，科技股普遍下跌，其中道富科技精選產業SPDR ETF (XLK)下跌1%，道富SPDR標普半導體ETF (XSD)下跌3.7%。 費城半導體指數下跌1.7%。 公司新聞方面，Cerebras Systems (CBRS)週二晚間公佈第一季淨虧損為每股0.22美元，較去年同期的每股虧損0.46美元有所收窄。 FactSet調查的分析師先前預期虧損為每股0.16美元。 Cerebras股價下跌超過17%。 Paychex (PAYX)週三發布了2027財年展望，暗示其利潤和營收成長將放緩。該公司股價下跌2.4%。 博通(AVGO)週三宣布，該公司與OpenAI聯合發布了Jalapeno，這是OpenAI的首款智慧處理器，是一款專為大型語言模型推理而設計的AI加速器。博通股價小漲。

$AVGO$CBRS$PAYX
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午間要聞：溫蒂漢堡股價因傳聞中的「表情包交易狂潮」飆升；博通和OpenAI推出墨西哥辣椒AI晶片

週三中午前後，美國三大股指均上漲，原因是油價下跌，投資人關注美光科技（MU）當天稍晚發布的財報。 唐納德·川普總統在Truth Social上表示，原定於週三舉行的住房法案新聞發布會和簽署儀式將取消，直到《拯救美國法案》（SAVE America Act）獲得通過。 公司新聞方面，根據多家媒體報道，溫蒂漢堡（WEN）股價一度飆升42%，因為網路迷因交易員紛紛搶購這只被大量做空的股票。該股在中午前後上漲了24%。 博通（AVGO）和OpenAI聯合發布了Jalapeno，這是OpenAI的首款智慧處理器。博通股價上漲1.5%。 SpaceX (SPCX)週二晚間宣布，已完成其首次發行的債券定價，包括70億美元2031年到期的5.35%高級債券、60億美元2033年到期的5.65%高級債券、60億美元2036年到期的5.875%高級債券、25億美元2046億美元2036年到期的5.875%高級債券、25億美元2046億美元SpaceX股價上漲1.5%。 赫茲全球控股 (HTZ) 在一份監管文件中表示，二手車市場「當前出乎意料的疲軟」導致其5月份車輛銷售出現虧損，這將對第二季度每輛車的月淨折舊產生不利影響。此外，該公司表示計劃發行總額為3億美元的可交換優先擔保實物支付債券（PIK Notes），該債券將於2030年到期。赫茲股價暴跌32%。 Cerebras Systems (CBRS) 週二晚間公佈，第一季每股攤薄虧損0.22美元，較去年同期的0.46美元虧損收窄。 FactSet調查的分析師先前預期虧損為0.16美元。營收從9,950萬美元增至1.934億美元，高於市場普遍預期的1.812億美元。儘管如此，該公司股價仍下跌了16%。Price: $1044.90, Change: $-6.87, Percent Change: -0.65%

$AVGO$CBRS$HTZ$MU$SPCX$WEN
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博通和OpenAI發布LLM優化處理器

博通（AVGO）週三宣布，與OpenAI聯合發布了Jalapeno，這是OpenAI的首款智慧處理器，一款專為大型語言模型推理而設計的AI加速器。 博通表示，這款晶片由OpenAI從零開始設計，合作夥伴博通和Celestica為此專案提供了支援。 博通稱，早期測試表明，Jalapeno的每瓦性能將「顯著優於」目前最先進的產品。 博通也表示，OpenAI的模型被用來加速晶片的部分設計和最佳化過程。Price: $382.71, Change: $+2.56, Percent Change: +0.67%

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Asia Markets

最新消息：美伊和平協議簽署提振美國股指期貨盤前交易。

（更新內容包括經濟數據、近期油價走勢、全球市場概覽和公司股票動態。） 週四美伊兩國簽署旨在結束中東戰爭的協議後，美國股指期貨在盤前交易中走高。 道瓊工業指數期貨上漲0.5%，標普500指數期貨上漲0.8%，那斯達克指數期貨上漲1.6%。 美國總統川普和伊朗總統馬蘇德佩澤什基安簽署了一份諒解備忘錄，旨在達成一項永久和平協議，結束美伊戰爭。儘管有人批評伊朗在協議中佔了上風，川普在Truth Social上發文稱，那些認為他對這個中東國家不夠強硬的人「要不是嫉妒，就是壞人，就是傻瓜」。 週三，由於聯準會官員暗示通膨居高不下，可能在2026年底前升息，美國三大股指均收跌。 交易員們關注了最新一輪的財報，埃森哲（ACN）公佈的第三財季盈利和營收均有所增長。 油價走低，近月全球基準北海布蘭特原油下跌1.3%，至每桶78.52美元；美國西德州中質原油下跌2.1%，至每桶75.22美元。 每週初請失業金人數公佈數據顯示，截至6月13日當週，新增失業救濟申請人數為22.6萬人，高於前一週經向上調整後的23萬人，也高於彭博調查預測的22.5萬人。費城聯邦儲備銀行6月製造業指數上升至10.3，高於5月的-0.4，也高於市場預期的10.0。 在其他國際市場，日本日經指數收盤上漲1.7%，香港恆生指數收盤下跌1.6%，中國上證綜指收盤下跌0.4%。同時，英國富時100指數下跌1.1%，德國DAX指數在歐洲午後交易時段下跌0.0%。 在股票方面，美國總統唐納德·川普表示蘋果公司已“同意與英特爾合作，在美國設計和製造其晶片”，受此消息提振，英特爾(INTC)股價上漲9%。台積電(TSM)股價上漲1.6%，此前《日經亞洲》援引其首席營運官克里斯·庫普曼斯的話報道稱，Marvell Technology(MRVL)計劃在未來的晶片生產中採用台積電的1.4奈米製程工藝。博通 (AVGO) 股價上漲 3.2%，此前該公司宣布，由於市場積極參與，將債務回購計畫的最高金額從 25 億美元提高至 30 億美元。 另一方面，埃森哲 (Accenture) 股價下跌 16%，此前該公司公佈了第三財季的財務業績。克羅格 (Kroger) 股價下跌 4.7%，此前該公司公佈的第一財季調整後盈利和營收均有所增長。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AAPL$ACN$AVGO$INTC$KR$MRVL$TSM
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博通公司設定25億美元債券要約收購定價

博通公司（AVGO）週三確定了其現金收購要約的定價，此次要約涵蓋六期未償還的高級債券，收購總額上限為25億美元。 該公司週三在聲明中表示，此次要約適用於2030年至2038年到期的債券，而要約收購的接受優先等級已在要約中列明。根據債券期數的不同，每1000美元本金的收購價格從970.29美元到1023.23美元不等。 要約收購將於週三下午5點截止，預計首筆結算將於週四完成。Price: $393.80, Change: $+17.09, Percent Change: +4.54%

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Equities

社群媒體動態：華爾街博彩公司週三盤前交易中，股票大多下跌；美光科技和Marvell科技股價或將下跌。

在Reddit子論壇Wallstreetbets上，週三開盤前幾個小時，最受關注的股票大多下跌。 蘋果（AAPL）盤前交易上漲0.3%，扭轉了周二收盤時3.6%的跌幅。 DTE能源公司（DTE）盤前小幅上漲，此前該股較週二收盤價上漲近2%。 美光科技公司（MU）在開盤前幾小時下跌3%，此前該股較前一交易日下跌1.4%。 Marvell科技公司（MRVL）盤前下跌3%，此前該股週二收盤下跌7.6%。 Reddit（RDDT）盤前下跌3%，此前該股較週二收盤價上漲4.1%。 博通公司（AVGO）盤前下跌2%，此前該股較前一交易日下跌1.1%。 英偉達 (NVDA) 盤前交易下跌 2%，此前週二收盤下跌 0.2%。 微軟 (MSFT) 盤前交易下跌 1.3%，此前週二收盤下跌 2%。

$AAPL$AVGO$DTE$MRVL$MSFT$MU$NVDA$RDDT
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午間要聞：葛蘭素史克將以106億美元現金收購Nuvalent；蘋果推出Siri人工智慧，但歐盟上市時間將延後

週二上午晚些時候，道瓊工業指數上漲，而標普500指數和那斯達克指數下跌，此前晶片股的上漲勢頭有所減弱。 公司新聞方面，葛蘭素史克（GSK）週二宣布，已簽署最終協議，將以106億美元現金收購Nuvalent（NUVL）。該公司表示，此次交易包括以每股124美元的價格收購所有已發行普通股，GSK希望藉此擴大肺癌治療產品線。 GSK股價午盤前後上漲0.7%，而Nuvalent股價上漲38.9%。 蘋果（AAPL）週一在其全球開發者大會上發布了多項重大軟體更新，包括Siri AI和新一代Apple Intelligence。該公司表示，Siri AI已深度整合到iPhone、iPad、Mac、Apple Watch和Apple Vision Pro。這家科技巨頭還推出了新的家長控制功能，並重新設計了「螢幕使用時間」功能，讓家長設定適合孩子年齡的保護措施、每日應用程式使用時間限制和通訊安全功能。蘋果表示，由於歐盟《數位市場法案》的要求，歐盟用戶在iOS 27和iPadOS 27發佈時將無法使用Siri AI。蘋果稱，目前仍未能與歐盟監管機構就允許Siri AI在iPhone和iPad上發布並符合隱私和安全標準的框架達成協議。蘋果股價下跌3.3%。 博通（AVGO）週二宣布，將與阿波羅全球管理公司（APO）和黑石集團（BX）的信貸與保險業務部門合作推出AI XPV平台，旨在為包括Anthropic和OpenAI在內的領先人工智慧實驗室提供超過20吉瓦的運算能力，直至2028年。該平台將採用博通的XPU與網路解決方案，首期投資350億美元，由阿波羅與黑石集團合作領投。博通股價下跌4.0%，而阿波羅和黑石集團的股價分別上漲1.7%和2.8%。 根據彭博社引述知情人士消息報道，人工智慧基礎設施供應商CoreWeave (CRWV)將於週二與歐洲高收益債券投資者舉行電話會議，討論潛在的美元和歐元債券發行事宜。報道也引述該知情人士的話稱，CoreWeave已委託摩根大通(JPM)安排這次電話會議。 CoreWeave股價下跌4.7%。 根據CNBC週二報道，摩根大通首席分析官德里克·沃爾德倫(Derek Waldron)透露，摩根大通計劃在今年稍後推出人工智慧代理，其自主運行時間將遠超現有版本。摩根大通股價下跌0.6%。Price: $51.01, Change: $+0.37, Percent Change: +0.73%

$AAPL$APO$AVGO$BX$CRWV$GSK$JPM
Asia Markets

由於市場對美伊和平協議持樂觀態度，油價下跌，美國股指期貨盤前上漲。

週二盤前，美國股指期貨走高，油價回落，原因是市場樂觀情緒高漲，認為美伊和平協議可能很快就會達成。 道瓊工業指數期貨上漲0.3%，標普500指數期貨上漲0.4%，那斯達克指數期貨上漲0.8%。 西德州中質原油價格跌破每桶90美元。此前，美國總統川普在接受CNBC採訪時表示，結束中東戰爭的協議可能在「兩到三天內」達成，霍爾木茲海峽將在協議簽署後「立即」重新開放。報道稱，川普表示，兩國即將達成一項「絕不允許核武存在」的協議。 近月全球基準北海布蘭特原油價格下跌1.5%，至每桶92.85美元；美國西德州中質原油價格下跌2.1%，至每桶89.39美元。 美國4月國際貿易逆差收窄至558.8億美元，低於3月向下修正後的565.9億美元，而彭博社先前調查的預期為561億美元。 定於美國東部時間上午10點發布的成屋銷售報告預計將顯示5月份環比增長1.1%，此前一個月環比增長0.2%。 其他國際市場方面，日本日經指數收盤上漲2.2%，香港恆生指數收盤下跌0.4%，中國上證綜指收盤上漲1.3%。同時，英國富時100指數下跌0.3%，德國DAX指數在歐洲午後交易時段上漲0.5%。 在股市方面，Meta Platforms (META) 股價上漲 1%，此前路透社報道稱，由於與歐盟監管機構存在管轄權重疊，意大利競爭管理局已停止對該公司即時通訊服務 WhatsApp 使用人工智慧工具的調查。博通 (AVGO) 和美光科技 (MU) 股價分別上漲 1.2% 和 4.5%，科技類股整體上漲。 J.M. Smucker 股價上漲 4.7%，此前該公司公佈的第四財季調整後盈利和淨銷售額均有所增長。 另一方面，儘管 SailPoint (SAIL) 公佈的第一財季調整後獲利和營收均有所成長，但其股價仍下跌超過 12%。索尼 (SONY) 股價下跌 2.6%，此前《日經亞洲》報道稱，該公司將於週四發布一款配備人工智慧相機功能的新款 Xperia 旗艦智慧型手機。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AVGO$META$MU$SAIL$SJM$SONY
Equities

標普500指數錄得3月以來首次週線下跌，利率擔憂加劇，同時5月就業數據超預期。

本週，標普500指數下跌2.6%，創下3月以來的首次週跌幅。強於預期的5月非農就業數據提振了市場對聯準會今年升息的預期。 標普500指數週五收在7,383.74點，結束了先前連續九週的上漲勢頭，這是該市場基準指數自2023年以來最長的連漲紀錄。標普500指數今年迄今已累計上漲7.9%。 週二，標普500指數盤中和收盤均創下新高，突破7,600點。但隨後漲幅被勞工部週五公佈的5月就業數據回吐。 就業報告顯示，5月非農業就業人數增加17.2萬人，遠高於彭博社先前調查預測的8.8萬人。 4月和3月的非農就業人數均向上修正，淨增就業人數9.3萬個。然而，5月失業率如預期維持在4.3%。 根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，12月利率上調25個基點的機率從一週前的36%上升至43%。 9月份的相應機率分別為33%和20%。 10月的數據顯示，該機率從25%升至39%。 本週，非必需消費品板塊跌幅最大，下跌6.2%，其次是科技板塊（下跌5.4%）和通訊服務板塊（下跌3.9%）。材料板塊下跌1.2%，公用事業板塊小幅走低。 福特汽車（F）在非必需消費品板塊中受衝擊最大，下跌15%。這家汽車製造商報告稱，5月在美國的汽車總銷量年減13.6%，至190,828輛。該公司表示，內燃機汽車銷量下降了12.3%，混合動力車和電動車銷量分別下降了15.7%和43.9%。 此外，Lululemon Athletica (LULU) 的股價下跌13%，也拖累了非必需消費品板塊。這家運動服飾零售商預測，儘管第一財季業績略高於華爾街預期，但第二財季的每股盈餘和營收仍低於分析師預期。 Lululemon Athletica 也下調了其2026年的業績預期。 在科技板塊，Ciena (CIEN) 本週跌幅最大，下跌16%。儘管這家網路系統和軟體公司對第三財季的營收前景持樂觀態度，且業績超出市場預期，但股價依然下跌。 博通 (AVGO) 的股價下跌14%，也拖累了科技板塊。這家晶片設計公司公佈的第二財季業績高於華爾街預期，其人工智慧收入成長超過一倍，這主要得益於市場對客製化加速器和網路解決方案的需求增加。然而，加拿大皇家銀行資本市場和瑞銀集團的分析師表示，投資人對該公司僅重申其2027年人工智慧發展預期而非上調預期感到失望。 另一方面，能源部門上漲2.5%，醫療保健部門上漲2.3%，房地產類股上漲1.5%，金融部門上漲1.3%。必需消費品和工業板塊也小幅走高。 馬拉松石油公司（MPC）是能源部門中周漲幅最大的公司，上漲5.3%。該公司公佈，其第一季調整後淨利由去年同期的虧損轉為高於預期，營收也超乎預期。 下週，甲骨文（ORCL）和Adobe（ADBE）等公司將公佈財報。 經濟數據將包括5月份的消費者物價指數和生產者物價指數。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AVGO$CIEN$F$LULU$MPC
Asia Markets

受科技股持續拋售和美伊戰爭進入第四個月的影響，美國股指期貨盤前普遍走低。

週五盤前，美國股指期貨普遍走低，科技股拋售潮持續，美伊衝突進入第四個月。 道瓊工業指數期貨上漲0.1%，標普500指數期貨下跌0.5%，那斯達克指數期貨下跌1.2%。 博通(AVGO)股價在周四暴跌12.6%後，盤前交易下跌2%，延續了半導體產業的整體拋售趨勢。 美國總統川普表示，如果美伊戰爭最終達成協議，他將與伊朗最高領袖阿亞圖拉·穆傑塔巴·哈梅內伊會面。兩國之間的停火協議仍然脆弱，本週稍早雙方還發生了衝突。 交易員們關注著最新的財報，Ciena(CIEN)公佈的第二財季調整後淨利和營收均有所成長。 油價小幅走低，近月全球基準北海布蘭特原油下跌0.1%，至每桶94.93美元；美國西德州中質原油下跌0.1%，至每桶92.95美元。 5月全國失業率為4.3%，與上月持平，符合彭博社的預期。 其他國際市場方面，日本日經指數收跌1.3%，香港恆生指數收跌1.2%，中國上證綜指收跌0.7%。同時，英國富時100指數上漲0.3%，德國DAX指數在歐洲午後交易時段維持穩定。 股票方面，由於交易員繼續拋售半導體板塊的股票，ARM（ARM）、美光科技（MU）和Marvell科技（MRVL）的股價均下跌。 ARM股價下跌5.5%，美光科技股價下跌4.1%，Marvell股價下跌3.5%。 Lululemon Athletica (LULU)股價下跌11%，此前該公司公佈第一財季盈利下滑，並下調了2026財年業績預期。 另一方面，ServiceTitan (TTAN)股價上漲13%，此前該公司公佈的第一財季業績超出分析師預期，並上調了2027財年營收預期。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$ARM$AVGO$CIEN$LULU$MRVL$MU$TTAN
Japan

受科技股持續拋售和美伊戰爭進入第四個月的影響，美國股指期貨盤前普遍走低。

週五盤前，美國股指期貨普遍走低，科技股拋售潮持續，美伊衝突進入第四個月。 道瓊工業指數期貨上漲0.2%，標普500指數期貨下跌0.4%，那斯達克指數期貨下跌1%。 博通(AVGO)股價在周四暴跌12.6%後，盤前交易下跌1.7%，延續了半導體產業的整體拋售趨勢。 美國總統川普表示，如果美伊戰爭最終達成協議，他將與伊朗最高領袖阿亞圖拉·穆傑塔巴·哈梅內伊會面。兩國之間的停火協議仍然脆弱，本週早些時候雙方還發生了交火。 交易員們關注著最新的財報，Ciena(CIEN)公佈的第二財季調整後淨利和營收均有所成長。 油價走低，近月全球基準北海布蘭特原油下跌0.5%，至每桶94.57美元；美國西德州中質原油下跌0.4%，至每桶92.67美元。 彭博社總結的預估數據顯示，定於美國東部時間上午8:30公佈的5月失業率預計將維持在4.3%不變。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AVGO$CIEN
International

科技股撤退，波斯灣前景黯淡，亞洲股市低迷

週五，亞洲股市普遍下跌，交易員謹慎關注科技板塊過高的估值、隔夜華爾街的下跌以及持續的中東衝突。 香港、上海和東京股市均收跌，其他地區性交易所也是如此。 首爾科技股為主的韓國綜合股價指數（KOSPI）收跌5.54%，跟隨週四美國半導體股的下跌趨勢。此前，美國晶片製造商博通（AVGO）預計第三季人工智慧相關收入將低於市場預期。 在日本，日經225指數低開後未能反彈，最終收跌1.3%，交易員也紛紛拋售高估值的科技股。 日經225指數下跌882.57點，收在66,588.12點。儘管上漲個股數量超過下跌個股數量（129比95），但下跌主要集中在科技和人工智慧相關股票。 日本製鐵領漲，股價上漲9%，矽片製造商Sumco下跌7.4%。 經濟新聞方面，日本厚生勞動省報告稱，4月份日本平均名目薪資較去年同期成長3.5%，實質薪資成長1.9%。 香港恆生指數開盤走低，隨後持續下跌，最終收跌1.2%。 恆生指數下跌291.45點，收在24,961.95點，下跌個股數量超過上漲個股，比例為57比26。恆生科技指數下跌1.8%，而內地產指數下跌0.9%。 東方海外領漲，股價上漲6%，中芯國際下跌7.2%。 內地方面，上證綜指下跌0.7%，收在4,027.74點。 其他區域交易所方面，台灣加權指數（TWSE）下跌1.3%；澳洲ASX 200指數下跌0.7%；新加坡海峽時報指數下跌0.4%；泰國SET指數下跌0.8%。孟買Sensex指數在尾盤交易中下跌0.1%。 MSCI亞太全國家指數當日下跌1.6%。

Hang SengNikkei 225Shanghai Composite$AVGO
International

美國股市漲跌互現，科技股下滑拖累那斯達克指數走低，原油價格下跌

美國股市漲跌互現，科技股在大盤上漲中下跌，原油期貨價格暴跌則拖累政府公債殖利率走低。 道瓊工業指數上漲1.7%，收在51,561.93點；標普500指數上漲0.4%，收在7,584.31點；那斯達克指數下跌不到0.1%，收在26,830.96點。 除科技和必需消費品板塊外，所有板塊均上漲。醫療保健和金融部門漲幅居前，通訊服務板塊緊追在後。 瑞銀證券週四在一份客戶報告中指出，博通（AVGO）決定不上調其2027年人工智慧業務預期，這顯然令投資者失望，尤其是在這家晶片設計公司公佈半導體需求強勁的情況下。 博通股價下跌近13%，成為標普500指數和納斯達克指數中表現最差的股票之一，拖累了科技板塊所謂的人工智慧交易。根據Finviz彙編的數據，美光科技（MU）、Arm（ARM）和AMD的股價在市值超過2,000億美元的公司中表現最差。 在地緣政治新聞方面，據美聯社報道，真主黨週四拒絕了以色列和黎巴嫩政府之間最新的停火協議，要求以色列從黎巴嫩完全撤軍，因為黎巴嫩境內的更多戰鬥阻礙了結束伊朗戰爭的努力。 同時，根據美聯社另一篇報道，眾議院週三通過了一項戰爭權力決議，該決議將阻止美國對伊朗採取軍事行動。根據CNN分析，如果該決議在參議院獲得通過（目前100名參議員中有50人表示支持），川普總統將被要求從伊朗撤軍或獲得國會對伊朗開戰的批准。 根據CNN報道，白宮已表示認為該決議所依據的法律違憲，可能會試圖無視該決議。 同時，根據美國有線電視新聞網（CNN）報道，德黑蘭和華盛頓就停火談判的進展發表了相互矛盾的訊息。報道稱，川普週四表示，協議可能「在本週末」達成，而伊朗外長則表示，談判尚未取得「實質進展」。 西德州中質原油期貨下跌3.2%，至每桶92.99美元；布蘭特原油期貨下跌2.7%，至每桶95.17美元。 美國公債殖利率下跌，10年期公債殖利率下降1.6個基點至4.48%，2年期公債殖利率下降3.9個基點至4.05%。 貴金屬方面，黃金期貨上漲0.9%，至每盎司4,505.70美元；白銀期貨上漲0.7%，至每盎司74.20美元。 根據美國經濟新聞報道，Challenger, Gray & Christmas公司週四表示，5月份雇主宣布裁員97,006人，創下2020年以來的單月最高紀錄，較4月份增長16%，較去年同期增長3%。人工智慧轉型仍然是裁員的主要原因。 該公司首席營收官安迪·查倫傑在一份聲明中表示：“除了人工智能這一主要因素外，我們還看到與併購相關的裁員人數急劇上升，破產相關損失也大幅增加。這表明，企業正在積極進行重組，以適應人工智能驅動的經濟環境。勞動力市場正在被技術實時重塑。” 截至5月30日當週，美國首次申請失業救濟人數升至22.5萬人，高於前一周向下修正後的21.2萬人，而彭博社匯總的分析師調查顯示，此前的預期為21.5萬人。四周移動平均值躍升 6,500 點，達到 214,750 點。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AMD$ARM$AVGO$MU
US Markets

道瓊指數再創新高，科技股表現遜於預期

週四，道瓊工業指數恢復了先前創紀錄的上漲勢頭，儘管科技板塊表現遜於大盤，博通（AVGO）和 CrowdStrike（CRWD）股價遭到拋售。 道瓊指數上漲1.7%，收在51,561.9點，創下新的收盤新高。此前，該指數在周三連續六個交易日下跌後首次回落。標普500指數上漲0.4%，收在7,584.3點；那斯達克指數下跌0.1%，收在26,831點。 除科技和必需消費品板塊外，所有板塊均收漲，其中醫療保健板塊領漲。 公司方面，博通股價暴跌近13%，成為標普500指數成分股中表現第二差的股票，因為該公司的人工智慧收入預期低於市場樂觀的預期。 瑞銀證券分析師表示，該公司決定不上調其2027年人工智慧銷售預期，這顯然令投資人失望，尤其是在這家晶片設計公司公佈其第二財季半導體需求強勁的情況下。 美國銀行證券表示，CrowdStrike在人工智慧需求加速成長的背景下公佈了強勁的第一財季業績，但其業績可持續性仍存在疑問。該股下跌3.8%。 儘管Ciena (CIEN)對第三財季營收前景持樂觀態度，但其股價仍暴跌近14%，成為標普500指數中跌幅最大的股票。這家網路系統和軟體公司先前三個月的業績超出市場預期。 盛寶銀行投資策略師魯本·達爾福沃在一份報告中表示：“人工智慧和網路安全仍然是重要的長期主題，但熱門主題往往會帶來過高的期望。在火熱的市場中，即使是出色的盈利也可能需要自備滅火器。” 聯合健康集團 (UNH) 股價上漲 5.2%，成為道瓊指數漲幅最大的股票，此前美國銀行證券將該股評級從「中性」上調至「買入」。 週四下午晚些時候，西德州中質原油價格下跌 3%，至每桶 93.19 美元；布蘭特原油價格下跌 2.6%，至每桶 95.30 美元。 根據美國、以色列和黎巴嫩週三發布的聯合聲明，以色列和黎巴嫩同意實施停火，但前提是伊朗支持的真主黨停止一切火力並將其人員撤離南利塔尼地區。 但據美國有線電視新聞網 (CNN) 報道，就在協議達成幾個小時後，以色列軍隊和真主黨武裝人員發動了襲擊。 荷蘭國際集團 (ING Bank) 在周四的一份報告中表示：“以色列和黎巴嫩同意停火的消息可能會為推進談判打開大門。” “霍爾木茲海峽的石油運輸若未能恢復，市場將日益脆弱。這加大了達成協議的壓力。” 經濟新聞方面，Challenger, Gray & Christmas 週四表示，5 月份的裁員公告數量創下 2020 年以來的最高水平，與此同時，美國每週首次申請失業救濟人數意外上升。 「除了人工智慧這一重磅新聞之外，我們還看到與收購和併購相關的裁員數量急劇上升，破產相關損失也大幅增加。這表明，企業正在積極進行重組，以適應人工智能驅動的經濟環境。」該公司首席營收官 Andy Challenger 在一份聲明中表示，「勞動力市場正被技術實時重塑。」 Challenger 的這份報告發佈於 5 月非農就業數據公佈的前一天。彭博調查的經濟學家預計，5 月將新增 8.5 萬個就業崗位，低於 4 月的 11.5 萬個，失業率預計將維持在 4.3% 不變。 美國公債殖利率走低，10年期公債殖利率下跌2.4個基點至4.48%，2年期公債殖利率下跌3個基點至4.06%。 黃金價格最新上漲0.9%，至每盎司4,507美元；白銀價格上漲0.8%，至每盎司74.31美元。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AVGO$CIEN$CRWD$UNH
International

美國股市漲跌互現，科技股遭拋售，原油價格下跌

週四，受科技股拋售、原油期貨下跌以及政府公債殖利率走低的影響，美國股市漲跌互現。 * Challenger, Gray & Christmas 週四表示，5 月份雇主宣布裁員 97,006 人，為 2020 年以來同期最高水平，較 4 月份增長 16%，較去年同期增長 3%。 * 截至 5 月 30 日當週，美國首次申請失業救濟人數升至 22.5 萬人，高於前一周向下修正後的 21.2 萬人，彭博社匯總的分析師調查顯示，市場預期為 21.5 萬人。 * 美聯社週四報道稱，真主黨拒絕了以色列和黎巴嫩政府之間最新的停火協議。該媒體另行報道稱，美國眾議院週三通過了一項戰爭權力決議，該決議將阻止美國對伊朗採取軍事行動。 * 7月交割的西德州中質原油期貨價格下跌2.86美元，收在每桶93.16美元；全球基準布蘭特原油期貨價格下跌2.53美元，收在每桶95.28美元。 * 黑石集團(BX)股價上漲約8.3%，成為標普500指數中漲幅最大的股票。先前有通報稱，其旗下黑石私募信貸基金表示，第二季回購請求約佔流通股的10%，但該基金將僅滿足其價值5%的回購請求。 * 博通(AVGO)股價下跌約12%，成為那斯達克指數中跌幅最大的股票。此前，該公司於週三晚間公佈了第二財季業績。加拿大皇家銀行(RBC)和瑞銀(UBS)在各自的報告中指出，博通第三財季和2027年人工智慧業務的收入預期低於投資者預期，而第二財季業績略高於市場普遍預期。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AVGO$BX
Sectors

產業動態：科技股午後下跌

週四下午晚些時候，科技股走低，道富科技精選行業SPDR ETF (XLK)下跌1.1%，道富SPDR標普半導體ETF (XSD)下跌0.2%。費城半導體指數下跌1.7%。 產業新聞方面，根據CNBC報道，隨著SpaceX (SPCX)的IPO，特斯拉(TSLA)執行長馬斯克有望成為全球首位萬億富翁。 CNBC引述SpaceX的招股說明書稱，馬斯克在SpaceX的股份帳面價值為8,665億美元。 公司新聞方面，美國銀行證券表示，CrowdStrike (CRWD)在人工智慧需求加速成長的背景下公佈了強勁的第一財季業績，但該公司業績的可持續性仍存在疑問。 CrowdStrike股價下跌4%。 博通(AVGO)股價在周三稍晚公佈第二財季業績後下跌超過11%。加拿大皇家銀行（RBC）在報告中指出，該公司第三財季人工智慧收入預期可能低於投資者預期，而第二財季業績略高於市場普遍預期。 Alphabet（GOOGL）週四宣布，Google和Intersect計劃在德克薩斯州格雷縣和羅伯茨縣建設邁特納能源中心，該中心將包括一個新的資料中心，並與超過1吉瓦的風能、太陽能和電池儲能係統共址。 Alphabet股價上漲3.7%。 Meta Platforms（META）旗下的Instagram正在全球推出Instagram Plus，這是一個新的可選訂閱服務，為希望獲得更多控制權和自訂選項的用戶提供專屬功能。另根據The Information報道，Meta正在考慮對其計劃推出的人工智慧代理產品（目前名為Hatch）的高級版收取每月高達200美元的費用。 Meta股價上漲0.2%。

$AVGO$CRWD$GOOGL$META
International

美國股市指數在交易尾聲階段普遍上漲

週四收盤前，美國股指上漲，科技股部分收復了盤中跌幅，推動了整體漲勢擴大。 道瓊工業指數上漲1.9%，收在51,634.6點；標普500指數上漲0.5%，收在7,593.2點；那斯達克指數小幅上漲0.1%，收於26,896.7點，此前該指數一度走低。 除科技和必需消費品板塊外，所有板塊均上漲。醫療保健和金融部門漲幅居前，通訊服務板塊緊追在後。 瑞銀證券週四在一份客戶報告中指出，博通（AVGO）決定不上調其2027年人工智慧業務預期，這顯然令投資者失望，尤其是在這家晶片設計公司公佈半導體需求強勁的情況下。 博通股價下跌超過13%，成為標普500指數和那斯達克指數中表現最差的股票之一，拖累了所謂的人工智慧交易。根據Finviz彙編的數據，美光科技（MU）、Arm（ARM）和AMD的股價在市值超過2,000億美元的公司中表現最差。 在地緣政治新聞方面，據美聯社報道，真主黨週四拒絕了以色列和黎巴嫩政府之間最新的停火協議，要求以色列從黎巴嫩完全撤軍，因為黎巴嫩境內的更多戰鬥阻礙了結束伊朗戰爭的努力。 同時，根據美聯社另一篇報道，眾議院週三通過了一項戰爭權力決議，該決議將阻止美國對伊朗採取軍事行動。根據CNN分析，如果該決議在參議院獲得通過（目前100名參議員中有50人表示支持），美國總統川普將被要求從伊朗撤軍，或獲得國會對伊朗開戰的批准。 根據美國有線電視新聞網（CNN）報道，白宮已表示認為該法案本身違憲，可能會試圖無視這項決議。 西德州中質原油期貨下跌3%至每桶93.14美元，布蘭特原油期貨下跌2.7%至每桶95.18美元。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AMD$ARM$AVGO$MU
US Markets

受博通拋售拖累，股市盤中走高

儘管博通（AVGO）股價下跌拖累了科技板塊，但美國基準股指盤中仍走高。 週四午盤過後，道瓊工業指數上漲1.6%，至51,517.2點；標普500指數上漲0.4%，至7,586.8點；那斯達克指數小幅上漲0.1%，至26,872點。除科技和材料板塊外，所有板塊均上漲，其中醫療保健板塊領漲。 公司方面，博通股價盤中下跌近12%，成為標普500指數中表現第二差的股票，因為該公司的人工智慧收入預期低於市場樂觀預期。 瑞銀證券分析師表示，博通決定不上調其2027年人工智慧銷售預期，這顯然令投資人失望，尤其是在這家晶片設計公司公佈其第二財季半導體需求強勁的情況下。 CrowdStrike (CRWD) 公佈了強勁的第一財季業績，這得益於人工智慧需求的加速成長。但美國銀行證券表示，該公司業績的可持續性仍存在疑問。該股下跌 4.6%。 儘管週四發布了樂觀的第三財季營收預期，Ciena (CIEN) 股價仍暴跌 15%。這家網路系統和軟體公司先前三個月的業績超出市場預期。 聯合健康集團 (UNH) 盤中上漲 5%，成為道瓊指數漲幅最大的股票。此前，美國銀行證券將該股評級從「中性」上調至「買入」。 週四，西德州中質原油盤下跌 3.9%，至每桶 92.27 美元；布蘭特原油下跌 3.2%，至每桶 94.67 美元。 根據美國、以色列和黎巴嫩週三發布的聯合聲明，以色列和黎巴嫩同意實施停火，但前提是伊朗支持的真主黨停止一切火力並將其人員撤離南利塔尼地區。 然而，根據美國有線電視新聞網（CNN）報道，就在協議達成數小時後，以色列軍隊和真主黨武裝人員發動了襲擊。 荷蘭國際集團（ING Bank）週四在一份報告中表示：“以色列和黎巴嫩同意停火的消息可能會為談判取得進展打開大門。如果石油運輸（通過霍爾木茲海峽）未能恢復，市場將變得越來越脆弱。這增加了達成協議的壓力。” 在經濟方面，挑戰者、格雷和聖誕諮詢公司（Challenger, Gray & Christmas）週四表示，5月份的裁員公告數量創下2020年以來的最高水平，而美國每週首次申請失業救濟人數意外上升。 「除了人工智慧這一重磅新聞之外，我們還看到與併購相關的裁員人數急劇上升，破產相關損失也大幅增加，這表明企業正在積極進行重組，以適應人工智能驅動的經濟，」該公司首席營收官安迪·查倫傑在一份聲明中表示。 “勞動力市場正在被技術即時重塑。” 查倫傑的這份報告發佈於5月非農就業數據公佈的前一天。彭博調查的經濟學家預計，5月非農業就業人數將達8.5萬人，低於4月的11.5萬人，失業率預計將維持在4.3%。 美國公債殖利率盤中走低，10年期公債殖利率下跌2.8個基點至4.47%，2年期公債殖利率下跌3.3個基點至4.05%。 黃金價格上漲0.9%，至每盎司4,508.50美元；白銀價格上漲0.8%，至每盎司74.28美元。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AVGO$CIEN$CRWD$UNH
Wire

午盤下跌幅度最大的股票

瑞銀證券週四在一份客戶報告中指出，博通（AVGO）決定不上調其2027年人工智慧業務預期，這顯然令投資者失望，尤其是在這家晶片設計公司公佈半導體需求強勁的情況下。 博通股價下跌13%，盤中成交量從約2,440萬股的日均成交量飆升至超過6,210萬股。 ADC Therapeutics（ADCT）股價暴跌55%，成交量激增。此前，加拿大皇家銀行（RBC）下調了該公司股票評級，並將目標價從6美元下調至2美元。下調原因是該公司公佈了淋巴瘤療法Zynlonta的最新後期臨床試驗數據。 該公司盤中成交量超過910萬股，而日均成交量約為99萬股。 Xos（XOS）週四宣布，已完成註冊直接發行，以每股5.50美元的價格發行約109萬股普通股，預計募集資金總額約為600萬美元。 受盤中交易量激增至超過1,080萬股（日均交易量約224萬股）的影響，股價暴跌26%。Price: $417.61, Change: $-61.62, Percent Change: -12.86%

$ADCT$AVGO$XOS

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