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Trading amid mixed May Chinese data: industrial production grew while retail sales and fixed-asset investment contracted year over year.
標普全球評級週三表示，亞太地區擁有重要科技製造業的經濟體將受益於人工智慧相關的技術出口繁榮。 標普亞太首席經濟學家路易斯·庫伊斯表示，人工智慧技術上漲帶來的利好將抵銷能源衝擊對這些經濟體的不利影響。 標普認為，科技產品出貨量強勁的市場，尤其是韓國和台灣，以及馬來西亞、新加坡和泰國，其GDP預期可能會上調。 同時，標普表示，能源衝擊抑制了印度、日本、紐西蘭和菲律賓的成長預期。 標普對中國的預測保持穩定，因為強勁的出口成長抵消了疲軟的內需。 標普維持對中國以外的亞太地區2026年和2027年GDP成長的基本預期，分別為4.5%和4.4%。
標普全球評級週三表示，由於低利率導致收益下降，中國保險公司將對市場波動更加敏感。 標普指出，在低利率環境下，保險公司會轉向高風險資產。 該評級機構表示，壽險公司面臨的壓力更大，因為再投資收益下降導致利差收窄，資產負債管理限制加劇。 標普也指出，財產和意外保險公司也面臨風險，因為它們的獲利依賴投資收益來提升承保績效。 該評級機構仍認為未來六個月貨幣政策變化幅度不大。
週三，受科技股上漲和積極的政策訊號提振，中國股市抹去了早盤的跌幅，最終收漲。 衡量中國股市走勢的主要指標－上證綜指上漲0.1%，收在4,110.81點。深證成指上漲1.2%，收在16051.32點。 上證科創板50指數（SSE:000688）－上海證券交易所50家最大科技公司的基準指數－收盤上漲4%。 全球利多消息包括：韓國正與三星電子（KRX:005930）和SK海力士（KRX:000660）就下一階段的大規模半導體投資進行磋商。 韓國總統政策顧問金容範表示，人工智慧驅動的需求成長可能需要兩家晶片製造商將晶片工廠的建設計劃提前10年以上，至2034-2035年，與此同時，韓國政府正在尋找空間建設第二個半導體產業集群。 此外，中國旨在促進和穩定外商投資的行動計畫也提振了市場情緒。 該計劃由商務部、財政部和國家發展和改革委員會共同簽署，重點包括擴大市場准入、便利和支持外商投資以及加強投資促進等。 在公司新聞方面，重慶金瑞科技（SHA:688797）在上海證券交易所上市首日股價飆漲1213%，較其44.56元的發行價大幅上漲。
週三，受科技股拋售和市場預期聯準會將升息的影響，中國股市開盤走低。 衡量中國股市的主要指標－上證綜指下跌0.4%，收在4,090.10點。深證成指下跌0.5%，收在15782.40點。 根據NBC新聞報道，人工智慧和晶片股拖累全球科技板塊進一步下跌，而韓國兩大科技巨頭的股價暴跌是這次下跌的導火線。 週二收盤時，兩大科技巨頭三星電子（KRX:005930）和SK海力士（KRX:000660）的跌幅均超過12%。 NBC新聞也指出，SpaceX股價在6月12日備受矚目的上市後連續數日下跌，進一步打擊了投資人情緒。 此外，市場對聯準會升息的預期升溫也加劇了市場情緒的低迷。美國銀行目前預計9月、10月和12月將升息75個基點，與先前預測今年利率不變的預期截然相反。
週二，亞洲股市回落，此前華爾街隔夜發出信號，稱科技和人工智慧板塊在近期上漲後可能過度擴張。 香港、上海和東京股市收跌，首爾綜合指數（KOSPI）暴跌10%，三星電子和SK海力士等權重半導體股票跌幅均超過12%。 布蘭特原油期貨在亞洲交易時段小幅走低，下跌0.2%至每桶77.71美元。 在日本，日經225指數開盤走勢平穩，但全天下跌，最終收跌3.6%。交易員獲利了結，此前日本股市週一創下歷史新高，年內漲幅超過80%。 投資人也考慮日本央行和其他貨幣當局可能收緊貨幣政策，日圓兌美元匯率跌破161，創40年來新低。 日經225指數下跌2565.58點，收在69788.38點，下跌個股數量超過上漲個股，比例為183比41。 領漲的是電子元件製造商藤倉（Fujikura），股價上漲5.3%，而古河電氣（Furukawa Electric）股價下跌15.5%。 經濟方面，標普全球（S&P Global）報告稱，日本6月份綜合採購經理人指數（PMI）初值從5月份的51.1升至52.5，這是日本私營部門活動連續第15個月擴張。該指數綜合反映了日本製造業和服務業的狀況。 香港恆生指數開盤走勢平穩，但午後走低，最終收跌1.8%，交易者再次拋售科技股和房地產股。 恆生指數下跌432.24點，收23,336.28點，下跌個股數量超過上漲個股，比例為73比19。恆生科技指數下跌3.3%，中國內房地產指數下跌1.8%。 吉利汽車領漲，上漲2.1%，而金屬企業中國金屬股份有限公司下跌10.9%。 中國內地方面，上證綜指下跌1.4%，收在4,106.25點。 其他地區交易所方面，台灣加權指數下跌1.3%；澳洲ASX 200指數下跌0.3%；新加坡海峽時報指數持平；泰國S10指數下跌2.1%。孟買Sensex指數尾盤下跌1.3%。 MSCI亞太地區所有國家指數下跌3.5%。
一項針對美國產業界和學術界領袖的調查顯示，中國進行的臨床藥物試驗數量超過美國，但在生物醫學的品質和商業化應用方面仍落後於美國。 這項由Cure Innovation Index主導的調查發現，中國在臨床開發和供應鏈基礎設施方面處於領先地位。 同時，美國在資本形成和商業化、技術轉移和人才方面具有優勢。 在117名受訪者中，72%的人認為中國生醫產業的進步速度快於美國，而85%的人認為美國的領先地位最多只能維持10年。 此外，74%的人認為，美國聯邦政府研究經費的減少才是生物醫藥領域領先地位面臨的最大威脅，而非來自中國的任何單一競爭舉措；76%的人預測，如果目前的趨勢持續下去，更多的研發活動將會轉移到美國以外。
中國自動駕駛技術公司邁圖（Momenta）週二在香港通過上市聆訊後，發布了聆訊後資訊包。 此舉使邁圖距離在香港上市又更近了一步。 根據當天發布的接近最終版招股說明書，邁圖計劃將IPO募集資金用於加強研發、提升人工智慧運算和資料儲存能力、推進自動駕駛計程車服務的商業化、開展聯合行銷活動以及補充營運資金。 根據監管機構週四發布的公告，邁圖已獲得中國監管機構的IPO批准。
週二，由於市場預期聯準會將升息，以及「618」購物節過後國內消費疲軟，投資人情緒趨於謹慎，中國股市下跌。 衡量中國股市的主要指標－上證綜指下跌1.4%，收在4106.25點。深證成指暴跌3.2%，收在15854.20點。 市場對聯準會升息的預期不斷升溫，令投資人情緒承壓。 美國銀行目前預計聯準會將在9月、10月和12月升息75個基點，這與先前預測的今年利率不變的說法截然相反。 同時，路透社報道稱，在5月13日至6月18日舉行的「618」購物節期間，中國電商平台商品交易總額（GMV）為8,636億元人民幣，與去年同期的8,556億元人民幣基本持平。公司新聞方面，濟南盛泉（SHA:605589）將發行25億元人民幣的可轉換債券。這家樹脂生產商的股價在最近的交易中下跌了10%。
國家發展和改革委員會週一發布的通知稱，中國政府將制定具有約束力的目標，規定再生能源在電力和非電力能源中的比例。 通知指出，中國企業和省份將按季度接受再生能源消費比例的考核，不達標者將被要求購買綠色電力證書，並需遵守相關規定。
根據新華社週一報道，今年1-5月，中國新增外商投資企業25297家，年增5.3%。 實際外商直接投資流入量較去年同期下降8.6%至3,273億元人民幣，但5月季減5.9%。 製造業吸引外商直接投資870億元人民幣，服務業吸引2,342億元人民幣，高新科技產業吸引外商直接投資1,301億元人民幣，成長超過19%。 阿聯酋、馬來西亞、瑞士和美國的投資分別成長286%、109%、49%和17%。
據新華社週一報道，2026年前五個月，中國郵政處理包裹899億件，年增4.3%。 快遞包裹829億件，年增5.2%。 同城快遞包裹下降8.5%至58.8億件，而城際快遞包裹增加6.4%至752億件。 國際快遞及寄往港澳台地區的包裹成長7.4%至17.8億件。
根據新華社週一引述文化和旅遊部消息，端午節三天期間，國內旅遊消費額較去年同期成長4%，達到444.6億元。 國內旅遊人次年增4.4%，達1.24億人次。
根據《日經亞洲》週二報道，全球尿素價格在6月回落至戰前水平，扭轉了霍爾木茲海峽關閉後價格從每噸492.50美元至900美元的飆升。 報導稱，化肥價格下跌源自於需求下降和中國的出口限制，而伊朗和美國停火可能加劇了價格下行壓力。 報道引述阿格斯傳媒的話說，由於海峽開放可能出現瓶頸，價格上漲的風險依然存在。 通報稱，國際肥料協會預測，今年全球尿素出口量將略高於2億噸。 報告引述分析師的話說，價格下限將取決於中國的政策和歐洲的生產成本，市場全面穩定可能需要長達十年的時間。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊被認為是來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
路透社週一引述三位知情人士的消息報道，中國國有管道巨頭中國管網股份有限公司（PipeChina）正準備啟用新建的龍口液化天然氣接收站，以處理來自俄羅斯北極LNG 2項目的天然氣。 報告稱，此舉將為目前位於廣西北海的接收站之外的北極LNG 2項目提供一條新的天然氣出口路線。 俄羅斯能源部、北極LNG 2計畫的主要股東諾瓦泰克公司（Novatek）以及中國國家能源局均未立即回覆的置評請求。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
2026年前五個月，中國公共財政赤字達1.34兆元。儘管稅收增速加快，國家支出11.39兆元仍超過收入10.05兆元。 財政部週日公佈的數據顯示，赤字較1-4月的1.14兆元擴大。光是5月份，財政收入就約為1.71兆元人民幣，而支出約為1.91兆元。 這意味著5月的赤字約為2007億元。 然而，5月的支出成長率較4月的1.3%放緩至0.8%，這意味著隨著財政收入成長加快，未來幾個月赤字與收入之間的差距可能會開始縮小。 今年3月，惠譽評等預測，隨著2026年經濟政策支持力道預計略有放鬆，中國財政赤字將略為縮小。 惠譽當時表示：“根據惠譽的財政赤字衡量標準，我們預計2026年中國財政赤字佔GDP的比重將從2025年的7.6%略微下降至7.3%，但仍將維持在較高水平。” 在3月舉行的全國兩會期間，中國政府宣布，作為經濟刺激措施的一部分，2026年政府赤字目標將比去年增加2,300億元。 中國今年的財政赤字佔GDP比重目標約4%，預計政府赤字總額為5.89兆元。 今年1月至5月，一般公共預算收入年增4%，高於4月3.5%的成長速度。 全國稅收收入成長4.4%，達到8.26兆元人民幣，高於非稅金2.2%的增幅（1.78兆元）。 推動稅收成長的主要因素包括印花稅，1-5月期間印花稅收入年增35.8%，達到2,426億元人民幣，其中證券交易印花稅收入更是飆升88.8%，達到1,262億元。 進口商品增值稅和個人所得稅收入也表現強勁，分別成長10.4%和12.2%，反映出跨境貿易和薪資的強勁成長。 受新能源汽車普及率提高的推動，車輛購置稅收入成長12.6%，達到943億元。根據中國汽車工業協會統計，光是5月新能源車銷量就佔中國新車總銷量的56.9%，而2025年和2024年的比例分別為50.8%和40.9%。 國內增值稅收入成長6.2%，達3.28兆元；企業所得稅收入小幅成長0.2%，達到2.19兆元。 支出方面，同期中國一般公共預算支出總額年增0.8%，達11.39兆元。 細分來看，中央和地方政府及公眾支出較去年同期成長6.5%，達到1.68兆元；而地方政府支出小幅下降0.1%，至9.71兆元。 最新數據顯示，地方政府仍面臨持續的財政壓力。 《南華早報》週一指出，近年來，由於房地產市場持續低迷，中國地方政府面臨日益嚴峻的財政壓力，土地出讓收入持續下滑，而土地出讓收入此前一直是地方政府的主要財政收入來源。 今年1月至5月，城鎮土地使用稅收入成長3.6%至1,220億元人民幣，農地佔用稅收入則下降1.2%至635億元。 本月初，國務院發布了「十五五」計畫（至2030年）的農業和農村現代化建設規劃，其中包括加速推動農業和農村現代化建設。
中國財政部週一宣布，擴大了對美國企業的限制，將包括洛克希德馬丁公司和雷神飛彈與防禦公司在內的46家美國公司列入政府採購名單。 此舉暫停了政府對這些公司產品的採購，並禁止它們在中國開展業務。 更新後的名單還包括洛克希德馬丁公司和雷神公司的子公司，以及通用原子航空系統公司和波音防務、航太與安全公司等。 此前，商務部也在周一早些時候採取了另一項打擊行動，將包括Aveox、Red Cat Holdings和Teal Drones在內的10家美國科技和國防公司列入黑名單。 此前，川普政府對包括阿里巴巴（HKG:9988）、百度（HKG:9888）、比亞迪（HKG:1211，SHE:002594）和蔚來汽車（HKG:9866，SGX:NIO）在內的中國科技公司進行了軍事制裁。
週一，受科技股走強和油價回落的提振，亞洲股市漲跌互現。 布蘭特原油期貨盤下跌1.6%，至每桶78.79美元。 上海和東京股市收漲，但香港股市因房地產股疲軟而回落。其他地區股市漲跌互現。 在日本，日經225指數開盤走低，最終收漲1.6%，主要受科技板塊走強提振。先前有媒體報道稱，日本政府正考慮在未來15年內向17個成長領域投資2.3兆美元。 日經225指數上漲1103.90點，收在72353.96點，創下歷史新高，上漲個股數量超過下跌個股，比例為136比85。 領漲的股中，電子元件製造商藤倉（Fujikura）上漲19.4%，先進材料製造商太陽誘電（Taiyo Yuden）下跌9.1%。 香港恆生指數低開後未能反彈，最終收跌0.7%，科技股和房地產股再次拖累市場。 恆生指數下跌156.29點，收在23768.52點，創下52週新低，下跌個股數量超過上漲個股，比例為70比22。恆生科技指數下跌1.2%，而內地房地產指數下跌2.7%。 領漲的是中國人壽，漲幅達8%，吉利汽車下跌6.1%。 在中國大陸，受金融股走強的提振，上證綜指上漲1.8%，收在4163.10點。 其他地區交易所方面，韓國綜合股價指數（KOSPI）上漲0.7%；台灣加權指數（TWSE）上漲2.8%；澳洲ASX 200指數下跌0.1%；新加坡海峽時報指數上漲0.2%；泰國STEM指數上漲0.1%。孟買Sensex指數在尾盤交易中下跌0.4%。 MSCI亞太地區所有國家指數當日上漲0.9%。
中國商務部週一發布聲明稱，已宣布促進和穩定外商投資的行動計畫。 該計劃由商務部、財政部和國家發展和改革委員會共同簽署，重點關注擴大市場准入、便利和支持外商投資、加強投資促進等。 商務部表示，該計畫還旨在推動「投資中國」倡議。
惠譽評等近期發布的報告顯示，預計中國住宅房地產市場在2026年剩餘時間內將持續疲軟，新房銷售量預計將下降11%至13%。 這項新的預測低於先前7%至8%的年降幅預期。 惠譽表示，更溫和的預期源於政策的進一步寬鬆、開發商違約風險的降低以及銷售量更為可持續的水平。 然而，惠譽指出，今年前五個月新房銷售量下降了14.1%，顯示市場反彈脆弱，難以自我維持。 惠譽表示，低線城市疲軟的銷售表現抵消了一線城市持續走軟的影響，反映出全國銷售對少數幾個表現強勁的市場的依賴。
6月22日當週亞洲宏觀經濟數據相對清淡，但投資人仍需關註一系列通膨數據、經濟活動指標和政策決定。 本週週一，市場將以中國基準貸款利率的公佈拉開序幕。 週二，香港和新加坡將公佈通膨數據，同時幾個主要經濟體也將公佈製造業和服務業初步數據，市場活動將增加。 週三，泰國將公佈貨幣政策決定；週四，市場焦點將轉向澳洲的勞動力市場數據。 週五，東京將公佈通膨數據，新加坡也將公佈貿易和工業生產數據，為本週的交易畫下句點。 週六，中國將公佈工業企業利潤數據，市場將關注企業獲利持續成長的跡象。 以下是未來一周的關注點。 6月22日，星期一 本週以備受關注的中國貸款利率公佈拉開序幕。 如預期，中國人民銀行維持基準利率不變，一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別維持在3%和3.50%。 澳門的月度通膨數據將於今日稍後公佈。 6月23日，星期二 本週第二天將公佈香港和新加坡的通膨數據，以及多個經濟體的製造業和服務業活動初步數據。 荷蘭國際集團（ING）預測，新加坡5月的通膨率預計將從4月的1.8%升至2.1%。該行表示，通膨上升主要反映了食品價格上漲以及先前燃油價格上漲傳導延遲的影響。 Trading Economics預測，香港5月的通膨率也將從4月的1.7%升至2.1%。 台灣將公佈其月度出口訂單和失業率數據。荷蘭國際集團(ING)的經濟學家表示，在持續的科技繁榮推動下，他們預計5月出口訂單將年增50.7%。 同時，根據Trading Economics預測，5月失業率預計將從4月的3.34%小幅上升至3.4%。 在經濟活動方面，標普全球(S&P Global)將發布印度、日本和澳洲的製造業、服務業和綜合經濟活動採購經理人指數(PMI)初值報告。 泰國將公佈5月的貿易數據。 根據Trading Economics預測，泰國5月的貿易逆差可能從上月的100.2億美元收窄至50億美元。 韓國的月度消費者信心報告也將是當日的焦點之一。 6月24日，星期三 泰國央行將召開利率決議會議，根據Trading Economics預測，市場預期利率將維持在1%的基準水準。 市場也將密切關注澳洲的月度通膨數據。此前，澳洲央行在最近一次會議上決定維持現金利率目標不變，以評估先前升息和石油供應中斷的影響。 西太平洋銀行表示，澳洲消費者物價指數預計（CPI）將季減0.3%，但即便如此，年通膨率仍將升至4.4%。 該行指出，由於燃油價格走低，交通運輸價格預計將成為主要拖累因素，服裝和鞋類價格也將下降，但食品和房屋價格的溫和上漲將在一定程度上抵消這些影響。 此外，台灣將公佈5月的工業生產和零售銷售數據。 荷蘭國際集團表示，與出口訂單一樣，工業生產將受益於持續的科技繁榮，年成長可能達到14.2%。 6月25日，星期四 週四宏觀經濟數據相對較少，澳洲的月度勞動力數據是少數值得關注的數據之一。 西太平洋銀行表示，預計澳洲5月的勞動市場數據將反彈，先前4月的數據大幅低於預期，可能是由於調查時間恰逢復活節假期，導致就業市場疲軟。 該行預測，5月就業人數將反彈4.5萬人，勞動參與率將小幅回升至66.8%，失業率將從4.5%降至4.4%。 香港5月份的貿易數據也將於週四公佈。 Trading Economics預測，香港5月的貿易逆差預計將達到325億港元，高於4月的295億港元。 韓國方面，預計6月的商業信心調查數據也將公佈。荷蘭國際集團(ING)表示，隨著地緣政治緊張局勢的緩和以及科技業的強勁表現，該調查結果應該會顯示商業信心有所改善。 6月26日，星期五 備受關注的日本6月東京核心消費者物價指數（CPI）將成為市場關注的焦點，為市場提供該國整體通膨率的早期指標。 荷蘭國際集團（ING）的經濟學家預計，整體通膨率將從上月的1.4%小幅上升至1.7%，低於政府2%的目標。 荷蘭國際集團表示：“日圓走軟以及能源價格上漲帶來的第二輪效應，將加劇商品和服務價格的通膨壓力。” 新加坡和澳門的貿易數據也將於週五公佈，新加坡也將發布工業生產數據。 最後，菲律賓將發布5月的商業信心報告。 6月27日，星期六 本週的最後一天將公佈中國工業企業利潤數據。 2026年前四個月，主要工業企業的利潤年增18%，市場將密切關注最新數據，以尋找持續成長的跡象。
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