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Trading amid mixed May Chinese data: industrial production grew while retail sales and fixed-asset investment contracted year over year.
惠譽評級在近期發布的報告中指出，儘管亞太主要市場的股票市場波動持續，但受評級的證券公司依然展現出強勁的實力。 該評級機構表示，韓國、日本、台灣和中國的證券公司擁有充足的資本緩衝、健全的風險控制框架，並嚴格遵守監管規定。 惠譽指出，自2025年以來，該產業的淨調整槓桿率上升，韓國和台灣的槓桿率約為8至9倍，日本約為12至13倍，這主要得益於資產規模的擴張和資本市場活動的增強。 該評級機構表示，由於嚴格的保證金維持要求和積極的抵押品監控，來自保證金融資和類似證券抵押貸款的直接信用風險將保持有限。 惠譽表示，投資帳簿仍是各公司資產的最大組成部分，在韓國佔比高達60%，在中國佔比40%至50%，在日本和台灣佔30%至40%。
週五，受阿里巴巴（HKG:9988）涉嫌非法竊取Claude人工智慧技術的指控以及投資者對人工智慧領域巨額投資的擔憂影響，科技股受到衝擊，中國股市下跌。 衡量中國股市的主要指標－上證綜指下跌2.2%，收在4027.27點。深證成指暴跌3.4%，收在15782.22點。 Claude人工智慧模型的開發商Anthropic指控阿里巴巴在4月至6月期間，透過2.5萬個虛假帳戶，在2880萬次交易中非法抓取Claude人工智慧資料。 同時，根據《南華早報》報道，全球首席資訊長辦公室（The Global CIO Office）的加里·杜根（Gary Dugan）表示，市場現在要求人工智慧公司提供切實可見的盈利模式，而不僅僅是空談。他表示，此次拋售反映出，在宏觀經濟環境不明朗的情況下，人們越來越懷疑巨額人工智慧資本支出能否支撐過高的估值。 儘管投資人仍然看好人工智慧，但他們不願意一次支付高價，因為高價意味著所有的一切——長期成長、更高的利潤率和市場主導地位。市場正從概念轉向執行，這是一種健康的調整，但也會導致參與者之間的績效差異增加。 在監管方面，中國人民銀行將於6月29日及30日擴大隔夜逆回購操作規模。此次操作將採用固定利率和數量競價的方式。分析家認為，此舉是向美國政策利率結構接軌的重要一步。 此外，央行也透過一年期中期借貸便利操作向銀行體系注入5,000億元人民幣，以穩定銀行體系流動性。在抵銷3,000億元人民幣到期資金後，淨注入金額將為2,000億元。 公司新聞方面，惠陸生態科技有限公司（滬市代碼：001267）持股51%的武漢君恆將向其全資子公司湖北君恆注資1.1億元人民幣，以加強鄂州光模組生產基地的資金投入。這家園林綠化公司的股價週四收盤下跌10%。
路透社週四引述業內消息人士報道，北京已將7月國營煉油企業燃油出口配額提高至80萬噸，高於6月預計的60萬噸。 報告稱，此次提振配額是在5月份原油進口量暴跌之後進行的，原因是受虧損影響的煉油企業削減產量並動用了儲備。 路透社指出，此次提振配額的燃油主要出口柴油和航空煤油，沒有目的地限制，而香港和澳門的出口量仍維持在90萬噸。 報道稱，此舉是對中國標準配額制度的補充。此前，北京已於6月維持了第二批1,800萬噸的配額，與去年同期持平。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
根據DeepSeek週四在其微信公眾號上發布的招聘廣告顯示，該公司計劃將其所有部門的規模擴大一倍，並正在招聘技術和工程類職位。 彭博社當天另行報道稱，此次大規模招聘正值這家人工智慧新創公司500億元人民幣融資的最後階段之際。
根據彭博社週四引述匿名交易員的消息報道，中國油籽加工商已就第四季度澳洲油菜籽的交付事宜進行詢價，以期在貿易協議達成後獲得供應。 報道稱，由於衛生方面的擔憂，中澳兩國自2020年以來暫停了油菜籽貿易，但中糧國際已於2025年試行恢復了運輸。 報告也指出，更多油籽壓榨商正在尋求批准進口澳洲油菜籽。 中糧國際尚未回覆的置評請求。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
根據彭博新聞週四援引知情人士報道，中國財政部發行了總額達50億歐元的歐元債券，這是迄今為止規模最大的歐元債券發行，也是自2025年11月以來的第二筆歐元債券發行。 報道稱，此次發行的五年期、八年期和十二年期歐元債券的利差分別為高於中間互換利率3個基點、12個基點和22個基點。 截至倫敦時間下午12:30，此次發行共收到超過298億歐元的認購申請。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。我們認為這些資訊來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。我們不保證其準確性。）
根據新華社週四報道，中國人民銀行透過為期一年的中期借貸操作，向中國銀行體系注入了5,000億元人民幣。 這項浮動利率、固定數量的招標旨在穩定銀行體系流動性。 在抵銷3000億元人民幣到期資金後，此次操作將淨注入2,000億元。
週五，中國股市開盤走低，科技股受到衝擊。先前，美國人工智慧公司Anthropic指控中國電商巨頭阿里巴巴集團（HKG:9988）竊取了其Claude人工智慧模式的運算能力。 上證綜指開盤下跌0.5%，報4098.69點。深證成指下跌0.8%，報16211.41點。 Anthropic聲稱，在4月22日至6月5日期間，阿里巴巴利用近2.5萬個虛假帳戶，透過對Claude模型進行運算，產生了近2900萬次交易，從而利用較強模型的輸出訓練出能力較弱的Claude模型。 Anthropic表示，此舉進一步提升了中國掌握Claude人工智慧模型Mythos Preview高階運算能力的能力。 然而，野村證券分析師史嘉龍告訴《華爾街日報》：“鑑於這並非中國企業首次面臨蒸餾指控，我預計聲譽損害……會很小。”
週四，亞洲股市普遍跟進全球科技股上漲行情。此前，美國儲存設備製造商美光科技（MU）週三晚間公佈強勁的季度業績並發布了樂觀的業績指引，推動全球科技股再次上漲。 上海和東京股市收漲，其他大多數地區性交易所也紛紛走高。首爾綜合指數（KOSPI）當日上漲5.4%，主要受半導體巨頭三星電子和SK海力士股價上漲的提振。 布蘭特原油期貨價格下跌1.3%，至每桶72.88美元，為2月底以來的最低水準。 在日本，日經225指數高開高走，最終收漲4.6%，交易員對人工智慧和半導體股票的興趣重燃。 日經225指數上漲3191.37點，收在72366.34點，創下歷史新高。上漲個股數量超過下跌個股，比例為148比76。 領漲的是半導體測試設備製造商愛德萬測試(Advantest)，漲幅達15.1%，而電子產品公司夏普(Sharp)下跌9.7%。 經濟方面，日本主要經濟指標4月錄得116.1，高於3月份的115.4，創下2021年7月以來的最高水準。 香港恆生指數開盤走低，未能反彈，最終收跌1.4%。由於中國大陸消費支出疲軟，交易員對阿里巴巴(BABA)、騰訊和美團等電器平台持謹慎態度。 恆生指數下跌335.27點，收23,076.91點，下跌個股數量超過上漲個股，比例為60比33。恆生科技指數下跌1.6%，中國內房地產指數下跌1.4%。 領漲的是工具製造商創科科技（Techtronic），股價上漲5.9%，而智慧型手機零件製造商舜宇光學科技（Sunny Optical Technology）則下跌11.7%。 中國內地方面，上證綜指上漲0.2%，收在4,120.28點。 其他地區交易所方面，台灣加權指數（TWSE）上漲0.5%；澳洲ASX 200指數下跌0.7%；新加坡海峽時報指數上漲0.1%；泰國S10指數上漲0.7%。孟買Sensex指數在尾盤交易中上漲0.1%。 MSCI亞太地區指數上漲1.4%。
根據彭博新聞週四引述知情人士報道，印度預計將批准馬牌動力總成（Horse Powertrain）約3.7億美元的投資。 這項潛在協議將使吉利汽車（HKG:0175）支持的混合動力發動機合資企業馬牌動力總成能夠投資其另一大股東——法國汽車製造商雷諾在印度的生產業務。消息人士告訴彭博社，該投資包括建造本土化的先進混合動力總成和引擎。 報道稱，雷諾預計今年稍晚在印度推出搭載馬牌動力總成的Duster運動型多用途車。 馬牌動力系統、吉利汽車和印度商務部均未立即回覆的置評請求。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊被認為是來自可靠來源，但可能包含傳聞和猜測。準確性無法保證。）
標普全球評級週四表示，中國市場歷史數據有限，可能會在風險上升的情況下減緩券商風險模型改進的速度。 標普指出，與其他已開發市場相比，中國歷史數據較短，可能會限制對更大範圍極端經濟衰退的評估。 該評級機構仍然預期，隨著主要券商在風險模型改進方面發揮主導作用，風險模型將變得更加複雜。 然而，標普表示，應進行全面評估以檢驗模型的有效性。 該評級機構也建議採用市場中性框架來吸收方向性風險敞口。
週四，受美國記憶體晶片製造商美光科技樂觀前景提振，科技股普遍上漲，中國股市再次走高。 上證綜指上漲0.2%，收在4120.28點。深證成指上漲1.8%，收在16344.08點。 上證科創板50指數收盤上漲4%，主要受人工智慧相關晶片持續需求樂觀情緒提振。 根據路透社報道，為英偉達供應人工智慧晶片的美光科技週三發布了遠超華爾街預期的季度業績指引，並披露了價值220億美元的客戶訂單，用於鎖定記憶體晶片庫存。消息公佈後，美光科技股價在盤後交易飆升12%。 報告指出，儘管人工智慧基礎設施建設的巨額投入仍存在不確定性，但樂觀的預測強化了人工智慧驅動的儲存晶片需求仍然強勁的觀點。 同時，中國商務部推出了新的產業鏈安全調查條例，旨在維護全球供應鏈的穩定性。該條例共22條，規定了安全調查的範圍、程序和補救措施，為企業提供了一套透明的規則。 公司方面，先進微製造設備（中國）（SHA:688012，簡稱AMEC）透過配股籌集了約14.9億元人民幣的淨收益，這是該公司收購AMEC中貴（杭州）電子技術有限公司64.69%股份計劃的一部分。這家晶片設備製造商的股價週四收盤上漲4%。
標普全球評級週四表示，未來八年內，中國百大連鎖商店的自有品牌產品在其高週轉率消費品庫存中的佔比將高達20%。 標普引述消費者研究公司尼爾森IQ的數據稱，由於消費者重視性價比，這項轉變正在加速。去年，自有品牌商品的平均價格比品牌商品低16%。 儘管如此，數據顯示，自有品牌的毛利率仍比全國性品牌高出8%至15%。 該評級機構表示，零售商透過減少中間環節、取消品牌溢價來提高利潤率，同時在價格較低的情況下也注重產品品質。 標普指出，自有品牌曾經是廉價的替代品，如今已成為零售商提升獲利能力、擴大市場佔有率的工具。 然而，標普表示，這一趨勢將更有利於擁有成熟供應鏈的零售巨頭，而規模較小的零售商則面臨競爭劣勢。
根據《日經亞洲》週四報道，納斯達克上市公司高通執行長表示，該公司正在考慮在中國市場銷售其資料中心產品，並開發符合美國出口管制規定的晶片。 此前，這家美國晶片製造商在紐約舉行的投資者日上發布了其「蜻蜓」（Dragonfly）資料中心晶片系列，旨在與英偉達展開競爭。報道稱，「蜻蜓」產品線包括人工智慧加速器、資料中心CPU、客製化晶片和連接晶片。 根據《日經亞洲》報道，執行長克里斯蒂亞諾·阿蒙告訴該媒體，高通正在努力將「蜻蜓」產品線引入中國市場，並開發符合美國出口法律規定的、專為中國市場設計的AI加速器。 根據《日經新聞》報道，阿蒙表示，這款資料中心處理器採用名為高頻寬運算（HBC）的設計，其每瓦頻寬將是目前由韓國三星電子（KRX:005930）和SK海力士（KRX:000660）生產的高頻寬記憶體（HBM）晶片寬的六倍。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊被認為來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
中國人民銀行週四發布的通知顯示，將於6月29日和30日進行隔夜逆回購作業。 中國央行將以固定利率提供隔夜逆回購服務。 彭博社另行通報稱，新的隔夜逆回購利率將加在央行1.4%的七天期逆回購利率之上。
根據新華社週三報道，中國商務部推出了新的產業鏈安全調查條例，旨在維護全球供應鏈穩定。 該條例共22條，詳細規定了安全調查的範圍、程序和補救措施，為企業提供了一套透明的規則。 商務部表示，將依法執行這些條例，以保障中國企業的合法權益，同時維護國內外供應鏈的順暢運作。
週四，中國股市開盤漲跌互現，科技股上漲和美國對中國進口產品採取限制措施的擔憂令市場方向不明。 衡量中國股市走勢的主要指標－上證綜指下跌0.2%，收在4103.48點。深證成指上漲0.3%，收在16099.76點。 標普全球評級表示，科技股持續引領股市，因為擁有大量科技製造業的國家預計將受益於人工智慧相關的技術出口繁榮。人工智慧技術上漲的收益將抵消這些經濟體因能源衝擊而受到的不利影響。 同時，根據Politico報道，美國商務部長霍華德·盧特尼克以國家安全擔憂為由，表示商務部正在調查美國政府補貼的機器人進口問題，並可能在調查結束後採取強有力的行動。
根據彭博社週三引述匿名消息人士報道，TikTok母公司字節跳動正就其史上最大規模的海外貸款進行初步談判。 報導稱，這家中國社群媒體巨頭的這筆為期三年的新增貸款預計價值約200億美元，並可選擇延長至五年。目前尚不清楚貸款資金的潛在用途。 位元組跳動尚未回覆的置評請求。 （市場閒談新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊被認為來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
週三亞洲股市震盪，交易員關注隔夜科技股大幅下跌以及油價持續走低的走勢。 香港和上海股市上漲，東京股市走低。其他大多數地區性交易所收高，其中首爾綜合指數上漲3.2%，部分收復了周二10%的跌幅。 布蘭特原油期貨在交易時段下跌1.4%，至每桶75.72美元。 在日本，日經225指數開盤走勢平穩，隨後震盪，最終收跌0.9%，交易員們再次對半導體板塊的走勢保持謹慎。 日經225指數下跌613.41點，收在69,174.97點，下跌個股數量超過上漲個股，比例為130比91。 電子巨頭夏普領漲，股價上漲15.1%，此前其控股股東台灣鴻海精密工業股份有限公司（富士康）表示即將進行成本削減。保險公司T&D股價下跌5.7%。 香港恆生指數高開，收盤走高0.3%。 恆生指數上漲75.90點，收在23,412.18點，儘管下跌個股數量超過上漲個股，比例為46比45。恆生科技指數當日上漲1.8%，而內地產指數持平。 中芯國際領漲，股價上漲8.9%，而信義光能股價下跌3.8%。 中國大陸方面，上證綜指上漲0.1%，收在4110.81點。 其他地區交易所方面，台灣加權指數下跌2.2%；澳洲ASX 200指數上漲0.2%；新加坡海峽時報指數上漲0.2%；泰國S10指數上漲0.5%。孟買Sensex指數尾盤上漲1%。 MSCI亞太地區所有國家指數當日下跌0.2%。 另據通報，泰國央行維持其關鍵政策利率在1%不變。
根據Politico週二報道，美國商務部長霍華德·盧特尼克表示，出於對中國主導地位的國家安全擔憂，商務部正在調查政府補貼的機器人進口，並可能在調查結束後採取強有力的行動。 報導稱，消息人士透露，盧特尼克警告企業高管，“機械臂即將到來”，美國希望避免遭受政府補貼機器人的攻擊。他也強調了美國本土生產的重要性。 商務部尚未回覆的置評請求。 （市場閒談新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊被認為是來自可靠來源，但可能包含傳聞和猜測。準確性無法保證。）
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