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Trading amid mixed May Chinese data: industrial production grew while retail sales and fixed-asset investment contracted year over year.
週一，中國股市收高，此前中國央行維持基準貸款利率不變。 上證綜指上漲1.8%，收在4163.18點。深證成指上漲2.1%，收在16372.50點。 中國人民銀行將一年期貸款市場報價利率（LPR）維持在3.00%不變，該利率是大多數企業和居民貸款的基準利率。 五年期LPR（房屋抵押貸款的參考利率）維持在3.50%不變。 同時，中國商務部以國家安全為由，將10家美國實體列入出口管制清單。該禁令立即生效，禁止向這些公司出口任何兩用物項。 此前，華盛頓方面將一些中國公司列入軍工企業名單，商務部認為此舉「不妥」。 公司新聞方面，成都奧林沃生物製藥（SHA:688319）在稅務機關裁定後，全額繳納了8740萬元人民幣的欠稅及滯納金。該公司股價週一收盤上漲5%。
路透社6月19日報道，中國加強對銦出口的監管，加劇了市場對人工智慧資料中心晶片關鍵金屬——銦——出口管制可能收緊的擔憂。 報道稱，北京已於2025年2月限制磷化銦的出口，現在買家反映海關審查力度加大。 中國商務部尚未對此置評。 一位歐洲買家告訴路透社，他們首次被要求提供最終用戶資訊；一位北美買家則表示，審批時間從當天到幾天不等。 報道稱，雖然目前尚未有任何貨物被扣留，但業內人士認為此舉可能是未來更大範圍限制措施的前兆。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。我們認為這些資訊來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
根據新華社週一報道，中國商務部以國家安全為由，將包括Aveox、Red Cat Holdings和Teal Drones在內的10家美國實體列入出口管制名單。 該禁令立即生效，禁止向上述公司出口任何兩用物項。列入名單的公司還包括IMSAR、Jaia Robotics, Inc.、Ball Aerospace & Technologies Corp.、Oshkosh Defense、L3Harris Maritime Services, Inc.、MP Materials Corp.和USA Rare Earth, Inc.。全球範圍內的機構均被禁止向這些實體轉讓原產於中國的兩用物項，所有正在進行的交易均被勒令停止。 此前，華盛頓方面將一些中國公司列入軍工企業名單，商務部認為此舉「不妥」。
正如預期，中國6月份連續第13個月維持基準利率不變，反映出對中東衝突不確定性和喜憂參半的國內經濟數據的謹慎態度。 中國人民銀行週一公佈的數據顯示，一年期貸款市場報價利率（LPR）維持在3%，五年期LPR維持在3.5%。 這些數據與路透社調查的30位市場參與者的預期一致，即利率不變。 自2025年6月以來，這兩個利率一直維持不變。 這項決定反映了中東緊張局勢持續存在的謹慎態度。美國和伊朗仍在就一項可能結束戰爭的和平條約進行談判。調解國卡達和巴基斯坦發表聯合聲明稱，雙方同意制定一份路線圖，力爭在60天內達成最終協議。 澳新銀行的分析師預測，利率將保持不變，但隨著全球石油危機逐漸消退，財務支出可能會增加。 澳新銀行經濟學家週曉霞、邢兆鵬和楊瑞明在5月16日的一份報告中表示：“我們仍然認為今年不會降息，但同時認為中國人民銀行有提供定向支持的空間。” 國內方面，中國5月的經濟數據喜憂參半。上週，疲軟的需求導致零售銷售和固定資產投資下滑，但由於外部需求，工業生產成長超出預期。 官方數據顯示，零售銷售年減0.6%，固定資產投資較去年同期下降4.1%。 同時，工業生產年增4.5%。 荷蘭國際集團大中華區首席經濟學家宋琳在6月16日的一份報告中指出：“投資意願不足是影響市場的因素之一，導致借貸需求低迷，進而促使銀行將更多資金投入政府債券。” “政策制定者已表示有意在今年穩定投資。看來他們面臨著艱鉅的任務。”
根據彭博社週一援引財政司司長陳茂波的話報道，香港正與中國內地當局商討多項擴大跨境投資管道的方案，包括允許內地投資者參與香港的首次公開募股（IPO）。 報告稱，此舉正值北京加大監管力度打擊未經授權的跨境交易之際，香港監管機構也在同步加強合規，以遏制內地資本流入。 報告也指出，在討論的方案中，香港也提議降低合格內地投資者的進入門檻，並提高「通通」機制下的南向投資額度。 （本新聞內容來自與全球市場專業人士的對話。我們認為這些資訊來自可靠管道，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
根據《日經亞洲》週日報道，受中國大力扶持本國晶片製造設備製造商的影響，截至3月31日的財年，日本五大晶片製造設備製造商在中國的銷售額下降了10%。 報告稱，東京電子（TYO:8035）、愛德萬測試（TYO:6857）、Screen Holdings（TYO:7735）、迪斯科（TYO:6146）和國際電氣（TYO:6525）五家公司2025財年的總億日較2024財年下降12%，銷售額至1.47%，銷售額2424財年。 東京電子1月至3月季度在中國的晶片製造設備銷售額佔總銷售額的27%，低於去年同期的34%和2024年4月至6月的50%。報告稱，東京電子、Screen Holdings和Kokusai在中國的設備銷售額較去年同期下降近20%，主要原因是前端晶片製造設備銷售疲軟。 報告指出，由於中國晶片製造商在中美貿易緊張局勢升級前加大了投資，市場趨於平穩；與此同時，來自國內供應商日益激烈的競爭也對日本、美國和歐洲設備製造商的銷售額造成了衝擊。 週一早盤交易中，東京電子和Advantest的股價上漲近1%，Disco的股價上漲超過3%，Kokusai Electric的股價上漲超過2%，Screen Holdings的股價上漲近4%。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
週一，中國股市高開，此前中國政府宣布6月基準貸款利率維持不變。 上證綜指上漲0.1%，收在4093.95點；深證成指上漲0.4%，收在16095.63點。 一年期貸款市場報價利率（LPR）維持在3.00%，該利率是大多數企業和家庭貸款的基準利率。 同時，五年期LPR（房屋抵押貸款的參考利率）維持在3.50%。
中國人民銀行週一維持基準貸款利率不變，與Investing.com追蹤的市場普遍預期一致。 一年期貸款市場報價利率（LPR）維持在3.00%，該利率是大多數企業和居民貸款的基準利率。 同時，五年期貸款市場報價利率（LPR）維持在3.50%，該利率是房屋抵押貸款的參考利率。
週四，亞洲股市普遍上漲，此前德黑蘭和華盛頓於週三晚間簽署了一份諒解備忘錄，旨在結束波斯灣的敵對行動。 東京日經225指數大幅上漲，收盤首度突破70,000點大關。其他地區性交易所也多收漲，但香港和上海股市下跌。 在日本，日經225指數高開，收盤走高，最終上漲1.7%。交易員們正在評估霍爾木茲海峽（日本取得原油的主要通道）何時能夠重新開放，允許油輪通行。 基準日經225指數上漲1151.24點，收在71053.49點，上漲個股數量超過下跌個股，比例為135比84。 領漲的是食品公司味之素，上漲8.4%，電子遊戲製造商科樂美下跌8.7%。 香港恆生指數開盤走低，隨後持續下跌，最終收跌1.6%，主要受石油、汽車、科技以及房地產板塊疲軟的影響。 恆生指數下跌387.35點，收在23,924.81點，下跌個股數量超過上漲個股，比例為75比17。恆生科技指數下跌1.4%，而內地房地產指數下跌4.3%。 領漲個股為無錫藥明科技，上漲5.1%，而中國海外發展有限公司下跌9%。 內地方面，上證綜指下跌0.4%，收在4,090.48點。 其他地區交易所方面，韓國綜合股價指數上漲2.3%；台灣加權指數上漲1.3%；澳洲ASX 200指數下跌0.6%。新加坡海峽時報指數上漲0.7%，泰國股市下跌0.1%。孟買股市尾盤，Sensex指數上漲0.3%。 MSCI亞太地區所有國家指數當日上漲0.5%。
週四，中國股市漲跌互現，市場在美伊停火協議簽署和聯準會可能升息的背景下，走勢不明朗。 衡量中國股市的主要指標－上證綜合指數收跌0.4%，報4090.48點。深證成指上漲0.9%，報16030.70點。 美國和伊朗週三正式簽署了一項具有里程碑意義的停火協議。擔任調解人的巴基斯坦總理謝赫巴茲·謝里夫表示，該協議立即生效。 作為協議的第一步，伊朗承諾重新開放霍爾木茲海峽，而華盛頓承諾解除海上封鎖。 同時，聯準會暗示可能升息，稱“通膨率仍高於委員會2%的目標”，並將“實現物價穩定”。 公司新聞方面，重慶三峽水利電力公司（SHA:600116）終止了原計劃投資12.7億元人民幣的萬州燃氣發電項目，並取消了項目公司重慶萬州燃氣渦輪機火力發電有限公司的股份。受此消息影響，該公司股價週四收跌4%。
上海證券交易所週三發布新聞稿稱，該交易所放寬了上市規則，允許尚未達到一定營收規模的大型人工智慧模型企業上市。 此舉是中國透過科創板支持技術創新、拓展新興產業融資管道的舉措之一。 中國證監會週四在其網站上發布的新聞稿中表示，證監會主席吳青承認，其他主要全球資本市場也在改革監管，以適應人工智慧日益增長的需求。同時，證監會也推出了新的上市規則。 中國監管機構表示，近年來中國科技業取得了顯著進步，各戰略產業湧現越來越多的創新企業。
七國集團正採取措施減少對中國稀土關鍵原料的依賴。 「我們的目標是到2030年將對七國集團及其夥伴國以外的單一供應商的稀土和永磁體依賴度大幅降低至60%以下，並隨著時間的推移持續降低，力爭盡快達到50%。」七國集團週三發表聲明稱。 七國集團表示，將透過需求整合和公私合營的融資能力，加強整個價值鏈，加速採礦、加工和回收領域的協調項目。 根據國際能源總署統計，到2024年，中國佔全球磁性稀土礦產量的60%，佔全球精煉產量的91%。
螞蟻集團週三發布的聲明顯示，該公司去年研發投入達到創紀錄的350.3億元人民幣，並連續第五年實現研發投入成長。 據該公司稱，研發投入涵蓋了基礎人工智慧模式、人工智慧支付及日常服務、人工智慧健康解決方案等多個主要領域。 這些數據揭露於螞蟻集團2025年永續發展報告。
根據週三提交給美國證券交易委員會的文件顯示，中國汽車軟體製造商DSC Holdings計劃透過在納斯達克上市籌集至多5,400萬美元資金。 該公司預計此次IPO將發行300萬份美國存託股份（ADS），定價在每股16至18美元之間，所得資金將用於提升其面向汽車銷售商的數位化產品和交易服務，投資技術研發以及用於一般營運用途。 DSC Holdings表示，螞蟻集團全資子公司API（香港）投資已表示將認購至多3,000萬美元的ADS。 此次IPO的承銷商包括德意志銀行香港分行、中國國際金融股份有限公司香港證券、華潤環球金融及工銀國際證券。
路透社週四援引知情人士報道，中國監管機構已批准派拉蒙天空之舞傳媒以1100億美元收購華納兄弟探索傳媒的交易，成為繼其他地區之後又一家批准這項全球媒體合併案的監管機構。 此次批准是繼美國以及德國、澳洲和法國等其他幾個地區之後，該合併案的又一進展。報道稱，歐盟尚未批准該合併案。 派拉蒙天空之舞傳媒和華納兄弟探索傳媒均未立即回覆的置評請求。 Semafor先前報導了中國批准該合併案的消息。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。我們認為這些資訊來自可靠來源，但可能包含傳聞和猜測。我們不保證其準確性。）
中國人民銀行週三發布聲明稱，將於6月22日在香港拍賣約400億元人民幣的短期票據。 中國人民銀行將拍賣12月23日到期的六個月期人民幣票據。 這些票據將以最高得標利率計息。
美國和伊朗週三正式簽署了一項具有里程碑意義的停火協議。巴基斯坦總理謝赫巴茲·謝里夫在X電視台證實，兩國總統已透過電子方式簽署了該協議。 作為調解人，謝里夫表示，協議立即生效。根據協議，伊朗承諾重新開放霍爾木茲海峽，而華盛頓承諾解除海上封鎖，這是協議實施的第一步。 據包括法新社在內的多家媒體報道，川普在法國凡爾賽宮外告訴記者，他已確認簽署了該協議：“我在凡爾賽宮簽了……剛剛簽了。”
週四，中國股市開盤走低，市場對聯準會可能升息的擔憂抑制了對中國股票的興趣。 衡量中國股市的主要指標－上證綜指下跌0.4%，收在4094.23點。深證成指下跌0.3%，收在15826.79點。 聯準會連續第四次維持利率在3.5%至3.75%區間不變，但暗示未來可能升息。 聯準會表示，“通膨率仍高於委員會設定的2%的目標”，並將“實現物價穩定”。
週三，亞洲股市普遍走高，全球原油價格持續走低，但對中國大陸房地產市場的持續擔憂給部分交易所蒙上了陰影。 上海和東京股市收漲，香港股市則回落。其他地區股市漲跌互現。 布蘭特原油期貨在交易時段接近每桶79.12美元，一度跌破80美元大關。 在日本，日經225指數開盤走勢平穩，最終收漲0.7%。 日經225指數上漲497.75點，收在69,902.25點，創下歷史新高，上漲個股數量超過下跌個股，比例為136比85。 領漲的股票是半導體製造設備製造商Lasertec，漲幅達13.2%，壽險公司T&D下跌3.2%。 經濟新聞方面，日本財務省報告稱，5月份日本出口年增17.0%，創下2022年底以來的最強勁增速。同期進口年增12.5%。 日本內閣府報告稱，4月日本核心機械訂單較上季成長8.7%，年增15.6%。 香港恆生指數開盤走勢平穩，但隨後回落，最終收跌0.7%，房地產股持續拖累市場。 恆生指數下跌181.79點，收在24,312.16點，下跌個股數量超過上漲個股，比例為79比13。恆生科技指數當天上漲0.2%，但內地房地產指數下跌2.3%。 快手科技領漲，上漲7.3%，理想汽車下跌3.8%。 中國大陸方面，上證綜指上漲0.4%，收在4108.08點。 其他地區交易所方面，韓國綜合股價指數（KOSPI）上漲1.6%；台灣加權指數（TWSE）上漲0.2%；澳洲ASX 200指數上漲0.5%；新加坡海峽時報指數上漲1.2%；泰國S10指數下跌0.1%。孟買Sensex指數在尾盤交易中上漲0.5%。 MSCI亞太地區綜合指數當日上漲0.4%。
根據Bloobmerg週三報道，中國證監會主席吳青表示，中國將支持在上海和深圳推出主動管理型交易所交易基金（ETF）。 報道稱，吳青是在當天於上海舉行的陸家嘴年度論壇上發表上述講話的。 該新聞媒體指出，北京的批准將標誌著中國ETF市場格局的轉變，不再局限於目前主導市場的指數追蹤型產品。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。我們認為這些資訊來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
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