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569 則提及 S&P/ASX 200 的新聞6小時前更新

Australian shares traded mixed, with energy stocks like Woodside advancing while consumer discretionary names slipped amid softening consumer confidence.

Asia

澳洲股市持平；必和必拓集團提交環境許可申請，擬重啟智利銅礦

週四，澳洲股市收盤持平，略微偏跌。受週三華爾街拋售潮的影響，亞洲股市普遍下跌，主因是半導體股下跌。 S&P/ASX 200 指數基本上持平，收在 8,715.20 點。 週三，標普 500 指數下跌 0.2%，那斯達克指數下跌 0.7%，均受到半導體股拋售潮的拖累。 路透社引述 IG 市場分析師 Fabien Yip 的話說：“今天亞洲半導體股的暴跌更多是受華爾街股市下跌的影響。” 與此同時，根據路透社週三報道，美國和伊朗週三結束了一輪間接會談，但雙方並未就持久和平達成任何進展，而是討論了雙方聲稱已在兩週前公佈的臨時協議中解決的問題。 澳洲統計局公佈的數據顯示，5月澳洲貨物貿易順差經季節性調整後為30.2億澳元，低於4月的13.8億澳元順差。 此外，標普全球評級預計，在人工智慧需求強勁以及霍爾木茲海峽重新開放的背景下，亞太地區的信貸環境將保持穩定。 美國銀行證券表示，澳洲本已緊縮的金融環境預計將進一步收緊，這將抑制需求，並可能導致澳洲儲備銀行（RBA）在通膨率仍高於目標水平的情況下，不會進一步升息。 公司方面，必和必拓集團（ASX：BHP）已提交環境許可申請，擬重啟位於智利的塞羅科羅拉多銅礦。 Northern Star Resources (ASX:NST) 任命 Suresh Vadnagra 為首席執行官，接替 Stuart Tonkin，任命自 10 月 5 日起生效。 Xero (ASX:XRO) 正在與 Microsoft 365 集成，以使小型企業和會計師更容易存取其實時財務資料。

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美國銀行證券表示，澳洲金融環境將進一步收緊，進一步降低升息的可能性。

美國銀行證券週三在一份報告中指出，澳洲本已緊縮的金融環境預計將進一步收緊，這將抑制需求，並可能導致澳洲儲備銀行（RBA）即便通膨率仍高於目標水平，也不再進一步升息。 這家投資銀行認為，實質利率上升、房價下跌、信貸緊縮以及聯準會鷹派立場，將共同導致國內需求成長放緩。 美國銀行證券表示：“我們預計，澳洲儲備銀行將在2026年之前維持利率不變，並明顯傾向於收緊貨幣政策，同時評估實際利率上升、需求放緩和勞動力市場寬鬆這三者是否足以使通膨率回升至目標水平。” 即使在美國銀行的基本假設——不再升息——下，隨著通膨預期放緩，實際利率仍將在今年剩餘時間和2027年持續上升，這將進一步抑制消費和投資。 同時，美國銀行證券表示，聯準會鷹派立場將對澳洲公債殖利率構成上行壓力，推高各期限債券的融資成本，並獨立於澳洲央行政策收緊貨幣政策。該行補充道，房價走軟和房屋成交量下降預計將波及消費、建築業和更廣泛的經濟活動。

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ASX午間板塊更新：金融股上漲，公用事業類股表現疲軟

週四午盤，金融股上漲1.2%。 澳洲聯邦銀行（ASX：CBA）股價在近期交易中小幅上漲。 另一方面，公用事業板塊表現疲軟，下跌3%。 Origin Energy（ASX：ORG）股價在近期交易下跌超過4%。

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澳洲5月份貿易收支轉為逆差

根據澳洲統計局週四公佈的數據，澳洲5月經季節性調整後的貨物貿易逆差為30.2億澳元，低於4月的13.8億澳元順差。 貨物出口下降6.9%，即32.2億澳元，至436.1億澳元，主要原因是黃金、金屬礦石和礦物等非貨幣性商品出口減少。 貨物進口成長2.6%，即11.8億澳元，至466.3億澳元，主要原因是非工業運輸設備、民用飛機和機密物品進口增加。

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澳交所前瞻：受美伊談判影響，油價下跌，澳股或將走低；北方之星資源公司可望實現2026財年黃金銷售預期

受美伊卡達會談取得進展緩解供應擔憂後原油價格下跌的影響，澳洲股市週四或將走低。原油價格下跌逾1%，跌至3月以來的最低點。 隔夜，標普500指數、那斯達克指數和道瓊工業指數分別下跌0.2%、0.7%和0.03%。 宏觀經濟方面，國際貨物貿易報告將於雪梨時間上午11:30公佈。 公司新聞方面，北方星資源公司（ASX：NST）公佈，6月季度黃金初步銷量為43.3萬盎司，使2026財年黃金銷量達到約150萬盎司。 阿爾蒙蒂工業公司（ASX：AII）表示，其位於韓國的桑東礦已開始加工廠的吞吐量運營，標誌著該公司已開始生產可銷售的鎢精礦。 週三，澳洲基準股指下跌0.6%或55.8點，收在8722.90點。

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Asia

惠譽認為人工智慧、私募信貸和主權風險是亞洲投資者關注的主要議題。

惠譽評等在近期發布的報告中指出，亞洲各地的機構投資人將人工智慧顛覆性變革、私募信貸成長和主權風險視為主要的信用風險驅動因素。 惠譽表示，人工智慧和數位基礎設施領域的過度支出已成為投資者關注的焦點，因為這會帶來競爭風險、高資本支出和價格壓力。 該評級機構指出，雖然人工智慧提高了效率，但也帶來了勞動力流失和稅基萎縮等風險，尤其是在已開發市場。 惠譽表示，對於私募信貸而言，由於採用多層融資結構，資產競爭加劇和資訊不透明風險可能會影響槓桿率和債權人的地位。 惠譽指出，投資人呼籲加強對私募信貸的監管，尤其是在評級標準和市場慣例方面。 該評級機構還認為，海灣地區的緊張局勢和供應鏈中斷將導致宏觀經濟持續波動，而擬議的和平協議將使人們的關注點轉移到衝突的遺留和間接影響。

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Asia

標普稱，人工智慧需求和霍爾木茲海峽重新開放將穩定亞太地區各產業的信貸狀況。

標普全球評級週三發布報告稱，在人工智慧需求強勁和霍爾木茲海峽重新開放的背景下，預計亞太地區各行業的信貸環境將保持穩定。 標普亞太區信用研究主管陳恩熙表示，油價下跌為作為能源淨進口地區的亞太地區帶來了一定的緩解，並帶來了成長潛力。 標普表示，截至5月份，該地區發行人的淨評級展望偏差為-2%，較3月份的-3%有所改善。 該評級機構表示，人工智慧需求支撐著該地區的科技和上游電子產品生產商，由此帶來的成長能夠緩衝能源衝擊的影響。 然而，陳恩熙指出，次級衝擊可能導致復甦喜憂參半，非能源產業的緩慢復甦將推高投入成本，並延長石化、農業、交通運輸和製造業的中斷。 標普表示，人工智慧相關樂觀情緒的顯著下降或地緣政治緊張局勢的加劇也可能迅速衝擊融資環境。

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澳洲6月商品價格指數下跌

澳洲儲備銀行週三發布的報告顯示，澳洲大宗商品價格指數6月回落，以特別提款權（SDR）計價的月均值下跌2.2%，此前5月份該指數上漲1%。報告指出，非農村商品和基本金屬分項指數走弱是導致該指數下跌的主要原因，而農村商品則逆勢上漲。 特別提款權（SDR）是由國際貨幣基金組織（IMF）創建的國際儲備資產，澳洲儲備銀行將其用作衡量該指數的貨幣中性計價單位。以澳幣計價，該指數6月下跌0.7%。 報告也指出，儘管6月出現下跌，但過去一年該指數以特別提款權計價仍上漲了16.9%，其中黃金、焦煤和農村商品價格的上漲足以抵消液化天然氣（LNG）和氧化鋁價格的疲軟。同期，以澳元計價，該指數上漲了8%。 報告補充說，大宗商品指數的現貨價格指標顯示，6 月以特別提款權 (SDR) 計價下降了 2.4%，但同比仍上漲了 19.7%。

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澳洲股市下跌；South32達成60億美元交易，將鋁業資產出售給美國鋁業公司

週三，由於伊朗表示不會與美國特使會面，投資人對潛在的和平協議前景感到悲觀，澳洲股市收低。 S&P/ASX 200 指數下跌 0.64%，或 55.80 點，收在 8,722.90 點。 布蘭特原油期貨上漲 0.5%，至每桶 73.31 美元，而黃金價格下跌 0.4%，至每盎司 3,990 美元。 在國內方面，澳洲製造業活動在 6 月略有改善，就業和庫存增加，儘管由於成本高企、供應鏈延遲以及中東緊張局勢帶來的不確定性，產出和新訂單持續萎縮。經季節性調整的標普全球澳洲製造業採購經理人指數 (PMI) 從 5 月的 50.7 升至 6 月的 51.5，顯示該產業連續第三個月擴張。 澳洲工業集團發布的報告顯示，經季節性調整後，澳洲工業指數在6月繼續走弱，跌至-30，顯示各工業部門普遍放緩。 澳洲統計局發布的經季節性調整數據顯示，5月澳洲住宅核准數量較上月減少1.1%，至17,019套，先前4月小幅下降0.2%。 公司新聞方面，South32（ASX：S32）達成協議，將其鋁資產出售給美國鋁業公司（ASX：AAI），隱含企業價值高達56億美元。根據協議，美國鋁業公司將收購South32在西澳大利亞Worsley Alumina公司86%的股份、南非Hillside Aluminum公司的全部股份、巴西MRN鋁土礦33%的股份、巴西氧化鋁精煉廠36%的股份以及巴西鋁冶煉廠40%的股份。 澳洲競爭與消費者委員會 (ACCC) 表示，科爾斯集團 (ASX:COL) 擬收購西澳大利亞卡爾古利-博爾德地區新建超市和酒類商店的租賃權，將對零售食品雜貨領域的競爭造成重大損害。 此外，麥哲倫金融集團 (ASX:MFG) 宣布，在4月10日舉行的特別股東大會上獲得壓倒性股東支持，並滿足所有監管審批和交割條件後，已完成與巴倫喬伊資本合夥集團的合併。

ASX 200ASX:AAIASX:COLASX:MFGASX:S32
Asia

ASX午間板塊更新：醫療保健類股上漲，必需消費品類股表現疲軟

週三中午，醫療保健類股上漲超過1%。 CSL（ASX：CSL）股價在最近的交易中上漲近3%。 同時，必需消費品板塊表現疲軟，下跌近3%。 Woolworths集團（ASX：WOW）股價在最近的交易中下跌超過2%。

ASX 200ASX:CSLASX:WOW
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澳洲5月份建築審批速度進一步放緩

根據澳洲統計局（ABS）週三發布的經季節性調整的數據，澳洲5月住宅審批數量較上季下降1.1%，至17,019套，此前4月也僅小幅下降0.2%。 ABS表示，此次下降主要受私人住宅（不包括獨立屋）數量下降超過10%的影響，而4月份該類住宅數量則增加了4%。 私人獨立屋數量增加2.8%，達到10,537套，創下自2021年9月以來的最高水平，並連續第四個月私人獨立屋審批數量超過1萬套。 住宅建築總價值下降5.7%，至102.4億澳元，而非住宅建築總價值則飆漲41%，達到108.3億澳元。 按州劃分，5月昆士蘭住宅審批數量下降8.8%，維多利亞省下降3%，西澳大利亞州下降1.3%。南澳審批數量上升近11%，塔斯馬尼亞州上升4.8%，新南威爾斯州上升2.2%。

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US Markets

儘管需求疲軟、價格上漲，澳洲製造業在6月仍實現擴張。

儘管受市場不確定性和物價上漲的影響，澳洲製造業在6月仍出現擴張，但產出和新訂單持續下滑。 經季節性調整的標普全球澳洲製造業採購經理人指數（PMI）從5月的50.7升至6月的51.5，連續第三個月高於50的榮枯線，並創下1月以來的最高水準。 標普的報告顯示，由於市場不確定性和物價上漲限制了需求，澳洲製造業企業在努力獲取新業務的同時，增加了員工人數。 新訂單和產量連續第五個月下降，但降幅較先前已收窄。 對原料供應及時性的擔憂促使製造商在6月增加了投入庫存。生產前庫存三個月內第二次上升，達到9月以來的最高水平，而採購活動則略有下降。 標普表示，對地緣政治局勢改善和新訂單走強的預期提振了人們對未來一年製造業前景的信心，6月份市場情緒升至四個月高位，但仍低於中東戰爭前的水平。 澳洲統計局的數據顯示，與5月相比，6月有更多製造業企業遭遇供應鏈中斷。該局6月的商業狀況和情緒調查顯示，近一半的澳洲企業營運支出增加。

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澳洲工業集團稱，澳洲工業指數6月持續疲軟。

澳洲工業集團週三發布的報告顯示，經季節性調整後，澳洲工業指數6月繼續走弱，跌至-30，顯示各工業部門普遍放緩。 報告指出，經濟活動、就業和新訂單指標均跌至疫情前的部分最低點。 6月份，經濟活動和銷售指標降至-42.4，顯示經濟活動低迷、消費者行為不確定性以及客戶訂單延遲；就業指標進一步小幅下滑，維持在-15.5的收縮區間，主要原因是熟練工人短缺、工資成本上升以及勞動力供應困難。 新訂單下降5.1點至-41，而投入量上升3.3點至-6.9，並在過去一年中保持穩定。 同時，價格指標在6月持續呈現上升趨勢，投入成本與銷售價格之間的差距達到創紀錄的61.3點，顯示利潤率面臨最大壓力。 能源危機對工業的影響在6月有所緩解，燃料價格有所回落，但對企業營運的負面影響仍普遍存在。 報告顯示，澳洲製造業採購經理人指數（PMI）上升4.5點至-16.8，而澳洲建築業採購經理人指數（PCI）下降26.9點至-38.1。

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儘管產出疲軟，澳洲6月份製造業活動仍有所上升

根據標普全球週三發布的一項調查，澳洲製造業活動在6月略有改善，就業和庫存有所上升，但受成本高企、供應鏈延遲以及中東緊張局勢帶來的不確定性影響，產出和新訂單持續萎縮。 經季節性調整的標普全球澳洲製造業採購經理人指數（PMI）從5月的50.7升至6月的51.5，標誌著該產業連續第三個月擴張。 整體PMI顯示月度小幅改善，主要得益於就業和庫存增加以及供應商交貨時間進一步延長。 報告顯示，儘管客戶持續存在不確定性和價格壓力，但由於出口需求恢復成長，6月新訂單和產出持續下降，但萎縮速度放緩。 受新訂單疲軟、經濟整體放緩和價格上漲的影響，製造業產出在6月份連續第五個月下降，但下降速度已放緩至微弱水平。 儘管中東衝突持續發酵，物價仍持續攀升，但由於投入成本壓力開始緩解，通膨速度較5月份放緩。 6月份，由於持續的中東衝突延長了交貨週期，供應鏈壓力再次加劇，促使製造商囤積原料，即便採購活動略有下降。 6月份，製造商連續第二個月增加員工，企業需要填補離職員工的空缺並為新項目做準備，儘管新訂單減少，積壓訂單也進一步減少。 受地緣政治局勢改善和新訂單增加的預期支撐，製造業信心在6月攀升至四個月來的最高點，但仍低於中東衝突爆發前的水平。

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澳洲證券交易所前瞻：美伊談判成為焦點，澳洲股市可望上漲；South32達成60億美元協議，將鋁業資產出售給美國鋁業公司

澳洲股市週三可望上漲，主要受油價穩定提振。油價基本上持平，但由於投資者權衡多哈美伊會談和脆弱的停火局勢，油價預計將創下2020年初以來的最大單月和季度跌幅。 隔夜，標普500指數、那斯達克指數和道瓊工業指數分別上漲0.8%、1.5%和0.3%。 標普全球週三發布的一項調查顯示，宏觀經濟方面，澳洲製造業活動在6月略有改善，就業和庫存有所增長，但由於成本高企、供應鏈延遲以及中東緊張局勢帶來的不確定性，產出和新訂單持續萎縮。 Cotality週三表示，由於生活成本壓力上升，悲觀情緒加劇，澳洲房地產市場在6月惡化，房價錄得自2022年12月以來最大的月跌幅。 企業新聞方面，South32（ASX：S32）達成協議，將其鋁業資產出售給美國鋁業公司（ASX：AAI），隱含企業價值高達56億澳元。 澳洲競爭與消費者委員會週三表示，科爾斯集團（ASX：COL）擬收購西澳大利亞卡爾古利-博爾德地區新建超市和酒類商店的租賃權，將對零售食品雜貨領域的競爭造成實質損害。此前，該委員會進行了第二階段審查。 澳洲基準股指週二下跌0.5%，或44.7點，收在8778.70點。

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Cotality稱，澳洲房地產市場6月低迷加劇。

澳洲房地產市場機構Cotality週三表示，受生活成本上漲壓力加劇，市場悲觀情緒蔓延，澳洲6月房價較上季跌幅創下自2022年12月以來最大單月跌幅。 Cotality全國房價指數6月下跌0.4%，其中雪梨下跌3.2%，墨爾本下跌2.6%，拖累整體市場走低，而中型首府城市的房價成長也大幅放緩。 Cotality指出，市場環境本已充滿挑戰，在利率上調75個基點之前，購屋能力就已面臨困境。聯邦預算案中宣布的房產稅改革也加劇了市場低迷。 疲軟的房地產市場也反映在其他指標上，包括拍賣成交率、房屋銷售預估以及待售房產數量。 Cotality補充道，拍賣成交率跌破50%，截至6月底的三個月內，首府城市的房屋銷售量較去年同期下降16.2%。

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Asia

澳洲股市下跌；Euroz Hartleys集團同意將資本市場業務出售給BMO澳洲銀行。

週二，受中東衝突有望結束以及美元走強的影響，金價下跌，澳洲股市收低。 S&P/ASX 200 指數下跌 0.51%，跌幅 44.70 點，收在 8,778.70 點。 在美伊同意停止再次交戰後，布蘭特原油期貨價格回落至衝突前水平，約為每桶 72 美元。黃金價格跌至每盎司 4,000 美元左右。 國內方面，澳洲儲備銀行 (RBA) 的數據顯示，5 月澳洲信貸總額較上季成長 0.7%，與 4 月的增幅持平。其中，房屋信貸較上季成長 0.5%，高於上月的 0.6%；個人信貸較上月成長 0.6%，高於上月的 0.2%。 澳新銀行（ANZ）表示，截至6月22日當週，澳洲消費者信心指數上升3.1點至75.9點，創下3月初以來的最高水準。四周移動平均值上升1.8點至72.6點。 澳洲統計局的數據顯示，近半數（46%）的澳洲企業報告稱，過去四周的營運支出有所增加。燃油價格上漲71%，企業營運成本上漲65%，被認為是營運支出增加的主要原因。 公司新聞方面，Euroz Hartleys集團（ASX：EZL）旗下的Euroz Hartleys公司同意以1.45億澳元的價格將其資本市場業務出售給蒙特利爾銀行（BMO）的子公司BMO澳大利亞。 Euroz Hartleys和BMO也將達成聯盟協議，以維持資本市場和私人財富業務之間的合作關係。 Capricorn Metals（ASX：CMM）旗下子公司Crimson Metals已獲得澳洲聯邦氣候變遷、能源、環境和水資源部的批准，可以擴建並營運位於西澳大利亞的Mount Gibson計畫。 Collins Foods（ASX：CKF）公佈，2026財年持續經營業務的基本每股盈餘為0.52澳元，高於去年同期的0.461澳元。截至5月3日的12個月內，公司營收為15.9億澳元，高於去年同期的14.7億澳元。

ASX 200ASX:CKFASX:CMMASX:EZL
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標普稱，亞太銀行業在負面市場事件中保持穩定

標普全球評級週二表示，儘管中東衝突和通膨壓力等不利市場事件持續存在，亞太地區銀行業仍保持穩定。 標普金融機構評等部門主管加文‧岡寧表示，該地區銀行業對中東的直接曝險有限。 岡寧指出，衝突的外溢效應對銀行業構成最大風險，間接影響雖然可控，但在某些經濟體中正在加劇。 標普對亞太地區92%的受評銀行維持穩定展望，顯示未來一到兩年內趨勢穩定。 金融機構擁有充足的緩衝來應對與戰爭相關的限制，儘管在標普的下行情境下，信貸損失可能增加1,800億美元。 標普表示，銀行業也面臨人工智慧等科技進步帶來的負面影響，例如網路風險。

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澳新銀行稱，澳存銀行6月會議紀錄凸顯貨幣政策委員會的鷹派立場

澳新銀行（ANZ）週二在一份報告中指出，澳洲儲備銀行（RBA）貨幣政策委員會6月份的會議紀錄凸顯了該委員會的鷹派立場以及進一步升息的風險，但預計現金利率將在未來一年左右維持在4.35%的水平。 委員會成員指出，自上次會議以來收到的資訊支持了經濟運作「需求過剩和普遍通膨壓力」的觀點。經濟活動放緩被描述為「符合預期」且「與先前的預期基本一致」。 會議紀錄也指出，勞動市場可能略弱於委員會的預期，但「提醒不要過度解讀月度數據」。由於近期現金利率上調、稅收政策變化以及更廣泛的經濟環境，房地產市場也「比預期更為疲軟」。 澳新銀行表示，鑑於通膨前景，澳新銀行可能會對疲軟的經濟活動數據有一定的容忍度。

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澳洲儲備銀行稱，5月份澳洲信貸總額增幅持平。

澳洲儲備銀行（RBA）週二公佈的數據顯示，5月份澳洲信貸總額較上季成長0.7%，與4月的增幅持平。 房屋信貸季增0.5%，前一個月小幅成長0.6%；個人信貸較上季成長0.6%，前一個月成長0.2%。 商業信貸季增1%，前一個月成長0.7%。 廣義貨幣供應量較上季成長0.3%，前一個月成長0.8%。 截至5月份的一年中，信貸總額成長8.2%，而截至2025年5月的一年中，信貸總額的增幅預計為6.9%。

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