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569 則提及 S&P/ASX 200 的新聞7小時前更新

Australian shares traded mixed, with energy stocks like Woodside advancing while consumer discretionary names slipped amid softening consumer confidence.

International

Cotality表示，澳洲租金快速成長導致住房負擔能力嚴重受限。

Cotality週四發布的一份報告指出，澳洲全國租金的快速上漲導致租房負擔能力受限，而與此同時，住房供應卻嚴重短缺。 報告顯示，儘管6月季度租金漲幅略有放緩，僅1.6%，但年增率卻從今年前三個月的5.7%加速至5.9%，使得全國住宅租金中位數達到每週705澳元。 過去五年，全國租金飆升近41%，平均每週增加家庭租金支出204澳元。相比之下，截至2021年6月的前五年，租金中位數僅上漲了每週55澳元，漲幅略高於12%。 Cotality澳洲研究主管傑拉德伯格表示：“我們看到整個市場的租房負擔能力正在發生深刻變化。” “今年3月，普通家庭將大約三分之一的總收入用於支付房租，而五年前這一比例約為27%。” 租金持續上漲的主要原因是澳洲各地房源嚴重短缺。今年6月季度，全國房屋空置率為1.6%，低於五年平均1.8%。 報告也顯示，截至6月底，出租房源總數比五年平均低近17%，以歷史標準衡量「異常疲軟」。目前，澳洲所有首府城市的空置率均低於2%。雖然雪梨仍然是澳洲租金最高的首府城市，但珀斯和布里斯班在6月份大幅縮小了與雪梨的差距。 「我們正接近一個臨界點，租金負擔能力將日益成為限制租金進一步上漲的因素，尤其是在中位數收入較低的地區，這些地區的家庭將超過35%的收入用於支付房租。」伯格表示。

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Asia

澳洲股市下跌；Catalyst Metals以每盎司6,075澳元的價格簽訂了3萬盎司黃金遠期合約。

週四，由於美國對伊朗發動新一輪空襲後油價再次上漲，投資人對油價下跌做出反應，澳洲股市再次下跌。 S&P/ASX 200 指數下跌 0.26%，或 22.60 點，收在 8,762.50 點。 受美國對伊朗發動新一輪空襲的影響，布蘭特原油期貨價格上漲超過 1%，交易價格約每桶 78 美元。美國總統川普表示，與伊朗的停火協議實際上已經「結束」。 黃金價格連續三個交易日下跌，至每盎司 4,080 美元左右。 在國內方面，國際貨幣基金組織 (IMF) 下調了澳洲 2026 年的經濟成長預期，理由是全球能源價格上漲以及持續的地緣政治緊張局勢導致全球經濟成長勢頭疲軟，拖累了經濟成長。 公司新聞方面，Catalyst Metals（ASX：CYL）簽訂了3萬盎司黃金遠期合約，固定價格為每盎司6,075澳元，交割期為15個月，每月2,000盎司，自8月起開始，相當於其儲量的2%或產量的四分之一。 FDC Consolidated Holdings（ASX：FDC）的股價在周四的交易中飆升超過13%，這家建築公司在澳洲證券交易所首次公開募股（IPO）中發行了約1.336億股股票，每股價格為3澳元，共籌集了4.008億澳元。 Steadfast Group（ASX：SDF）在Amwins Group和Dragoneer Investment Group財團重申其對以每股6澳元現金通過協議安排收購該公司的承諾後，延長了與該財團的獨家收購協議。

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Asia

ASX午間板塊更新：能源股上漲，必需消費品板塊表現疲軟

週四午盤，能源股持續上漲，漲幅接近2%，此前美國對伊朗發動新一輪空襲，導致油價飆漲。 伍德賽德能源集團（ASX：WDS）股價在近期交易中上漲超過1%。 另一方面，原料板塊下跌超過1%。黃金價格連續三個交易日下跌，至每盎司4,080美元左右。 卡特利斯特金屬公司（ASX：CYL）股價下跌超過2%，此前該公司簽訂了3萬盎司黃金遠期合約，固定價格為每盎司6075澳元，交割期為15個月，每月2000盎司，從8月開始，相當於其儲量的2%或產量的四分之一。

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Asia

澳洲證券交易所前瞻：美國對伊朗的打擊推高油價，澳洲股市或將下跌；DPM Metals公佈第二季黃金當量產量增加

由於美國對伊朗的軍事打擊不斷升級，推高了油價，並加劇了人們對地緣政治風險再次升溫的擔憂，澳洲股市週四預計將下跌。投資人正嚴陣以待，應對能源成本上漲和霍爾木茲海峽緊張局勢可能引發的市場波動。 隔夜，標普500指數和道瓊工業指數分別下跌0.3%和1.1%，而那斯達克指數上漲0.2%。 宏觀經濟方面，國際貨幣基金組織（IMF）下調了澳洲2026年的經濟成長預期。 IMF在周三晚間發布的《世界經濟展望》更新報告中指出，全球能源價格上漲和持續的地緣政治緊張局勢導致全球經濟成長勢頭疲軟是主要拖累因素。 公司方面，DPM Metals（ASX：DPM）公佈第二季初步產量為10.2萬盎司黃金當量精礦，當季可售金屬精礦總量為8.7萬盎司黃金當量。 澳洲電信集團（ASX：TLS）發言人週四發表聲明稱，經過一夜的努力，後續撥打000緊急電話錯誤的發生率已降低約90%，團隊仍在繼續努力徹底解決該問題。 澳洲基準股指週三下跌0.2%，或18.8點，收在8785.10點。

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International

國際貨幣基金組織下調澳洲2026年經濟成長預期，理由是全球經濟成長動能疲軟和能源成本上升。

國際貨幣基金組織（IMF）下調了澳洲2026年的經濟成長預期，理由是全球能源價格上漲以及持續的地緣政治緊張局勢導致全球經濟成長勢頭疲軟，對澳洲經濟成長構成拖累。 在周三晚間發布的《世界經濟展望》更新報告中，IMF預計澳洲經濟2026年將成長1.9%，較4月的預測值下調0.1個百分點。 對於2027年，IMF維持了對澳洲實際國內生產毛額（GDP）成長1.7%的預期不變。

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Asia Markets

澳洲股市下跌；瑞思邁將以4.9億美元的價格把MatrixCare業務出售給Frazier Healthcare Partners

週三，由於中東地區美伊衝突再升級，油價飆升，澳洲股市應聲下跌。 標普/澳交所200指數下跌0.21%，即18.80點，收在8785.10點。 布蘭特原油期貨價格上漲逾3%，至每桶76美元左右。此前，伊朗襲擊了霍爾木茲海峽的船隻，美國隨即對伊朗境內目標發動攻擊。美國也撤銷了先前允許伊朗在全球市場出售石油的製裁豁免，伊朗方面稱此舉違反了旨在結束衝突的諒解備忘錄。 在國內方面，澳洲統計局表示，經季節性調整後，5月澳洲獲準住宅數量較上季下降1.1%至1,7019套，此前4月較上季下降0.2%。 澳洲3月季度新開工住宅數量較去年同期下降11.2%至48,012套，但較去年同期成長0.2%。 公司新聞方面，瑞思邁（ResMed，ASX：RMD）同意以4.9億美元的全現金交易將其MatrixCare業務出售給專注於醫療保健領域的私募股權公司Frazier Healthcare Partners。 美國林務局已就South32（ASX：S32）旗下子公司South32 Hermosa在亞利桑那州聖克魯斯縣擬建的價值21.6億美元的Hermosa關鍵礦產項目發布最終審批決定，這標誌著該採礦和加工項目在監管方面取得了重大進展。 最後，Adairs（ASX：ADH）預計2026財年集團息稅前基本獲利（EBIT）為5,350萬澳元至5,550萬澳元，較2025財年下降1.3%（取中間值）。該公司表示，預計將確認Focus on Furniture商譽和品牌無形資產的非現金減值，金額在6200萬澳元至6800萬澳元之間，該減值將從基本盈利中剔除。

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Japan

ASX午間板塊更新：能源股上漲，材料股承壓

週三午盤交易中，能源股領漲，漲幅達2.6%，主要得益於油價上漲超過2%。 伍德賽德能源公司（ASX:WDS）股價上漲近3%，桑托斯公司（ASX:STO）股價飆漲近5%。 然而，其他板塊大多下跌，其中材料板塊領跌，跌幅達2.4%。 必和必拓集團（ASX:BHP）股價下跌約3%，力拓集團（ASX:RIO）股價下跌超過2%。

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Asia Markets

澳洲證券交易所前瞻：受伊朗-美國緊張局勢升級影響，澳洲股市或將下跌；拉梅利烏斯資源公司公佈第二季黃金產量下降

受中東緊張局勢升級的影響，油價飆升，澳洲股市週三或將下跌。伊朗在霍爾木茲海峽襲擊了三艘商船，美國在對德黑蘭發動進一步打擊前吊銷了伊朗原油的銷售許可證。 隔夜，標普500指數、那斯達克指數和道瓊工業指數分別下跌0.5%、1.2%和0.3%。 宏觀經濟方面，澳洲的建築許可和建築活動報告將於雪梨時間上午11:30公佈。 公司新聞方面，Ramelius Resources（ASX：RMS）表示，6月份季度黃金產量為53,466盎司，預計2026財年產量為192,182盎司，符合先前185,000至205,000盎司的預期範圍。 Predictive Discovery（ASX：PDI）表示，其位於幾內亞的基涅羅金礦在6月份季度處理了220萬噸礦石，平均品位為每噸0.86克黃金，共澆鑄出54,252盎司黃金。 澳洲基準股指週二下跌0.3%，或27.1點，收在8,803.90點。

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International

西太平洋銀行表示，受燃料價格走低和非燃油支出疲軟的影響，澳洲信用卡交易活動成長放緩。

根據西太平洋銀行週一發布的報告，澳洲信用卡交易活動成長放緩，反映出燃油價格走低和非燃油支出持續疲軟的雙重影響。 西太平洋銀行-DataX信用卡追蹤指數在5月下旬和6月的大部分時間裡橫盤整理，截至6月27日當周大幅下滑至152.8，較一個月前下降2.3點。 季度成長動能在最近一周進一步放緩至0.2%，低於一個月前的0.5%。這意味著近期季度成長放緩的部分原因是燃油支出因價格下跌而放緩。 然而，月度和周度數據顯示，自6月初以來，成長動能略有改善，這可能反映出隨著燃油價格下跌，預算壓力有所緩解。近幾週的輕微改善主要集中在非必需消費領域。 最新數據顯示，6 月季度名義消費相關信用卡活動環比增長 0.2%，這表明經通膨調整後的實際活動可能會下降。

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International

澳新銀行表示，隨著價格回升，澳洲閒置的鋰礦業務可望重啟。

澳新銀行（ANZ）週一發布的報告稱，澳洲多家鋰礦企業在2024年至2025年間因價格回升而暫停運營，目前已準備重啟。 報告指出，自2025年中期以來，全球鋰價經歷了大幅上漲，但目前已有所回落，而需求依然堅挺，部分原因是電池儲能產業的支撐。澳新銀行表示，由於鋰價目前遠高於生產成本，供應限制開始緩解。 報告也指出，在澳大利亞，包括Bald Hill、Ngungaju工廠和Finniss在內的多家鋰礦企業由於價格疲軟，於2024年底停產，但目前正在逐步恢復生產，預計今年鋰輝石產量將成長3%至57.9萬噸，2027年將成長15%至65.5萬噸。 該銀行補充說，就需求而言，電動車仍然佔據主導地位，約佔鋰消耗量的 55%，但儲能係統正在獲得越來越多的份額，從疫情前的 5% 上升到今年的 20%。

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Asia

ASX午間板塊更新：能源股上漲，必需消費品板塊表現疲軟

週一中午，能源股上漲1%。 伍德賽德能源集團（ASX：WDS）股價在最近的交易中上漲超過1%。 另一方面，必需消費品板塊表現疲軟，下跌近1%。 伍爾沃斯集團（ASX：WOW）股價在最近的交易中下跌近1%。

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International

澳洲招募廣告數量在6月季減

澳新銀行（ANZ）週一公佈的數據顯示，經季節性調整後，澳洲6月的招聘廣告數量較上月下降0.2%至115.8個，此前5月較上季成長2%（經向上修正）。 澳新銀行經濟學家盧亞倫（Aaron Luk）表示，澳洲6月的招募廣告數量基本上保持穩定，較去年同期成長0.5%。 5月勞動市場改善，失業率降至4.4%，就業人數增加40,300人。然而，4月的就業數據修正為減少40,700人，顯示兩個月來變化不大。 盧亞倫表示，由於利率上升、房地產市場低迷以及中東衝突帶來的不確定性，預計經濟將放緩，這可能導致勞動力需求下降、招聘廣告減少，以及失業率小幅上升。 據Indeed高級經濟學家卡拉姆·皮克林（Callam Pickering）稱，6月份招聘廣告的增長情況喜憂參半，其中塔斯馬尼亞州的增幅最為顯著，南澳大利亞州、昆士蘭州和維多利亞州也實現了穩健增長。 皮克林補充道，新南威爾斯在經歷了強勁的5月份之後出現了下滑，西澳大利亞的降幅也相當明顯，儘管該州仍然是同比表現最強勁的市場。

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International

墨爾本研究所6月月通膨指標下降

墨爾本研究所週一發布的報告顯示，繼3月和4月連續上漲之後，該研究所的月通膨指標在6月再次下降，主要原因是交通成本下降，尤其是燃油價格下跌。 報告指出，在選定的五類家庭中，有三類家庭的月度生活成本有所下降，包括領取退休金者、其他政府轉移支付者以及領取退休金和福利金者。 根據此通膨指標衡量的年度總體通膨率為3.9%。 此指標估算了澳洲主要首府城市各類商品和服務價格的月度變動。

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Asia

ASX前瞻：歐佩克增產或致澳股市下跌；Genesis Minerals向Vault Minerals提出近60億澳元合併方案

週一，澳洲股市預計將下跌。先前，石油輸出國組織（歐佩克）同意從8月起將日產量配額提高18.8萬桶，此舉將增加全球原油供應，並隨著霍爾木茲海峽逐步重新開放和中東供應中斷情況的緩解，進一步加劇原油價格下行壓力。 宏觀經濟方面，投資者正密切關注澳新銀行-Indeed招聘廣告數據和墨爾本研究所月度通膨指標報告的發布。 公司新聞方面，Vault Minerals（ASX：VAU）收到Genesis Minerals（ASX：GMD）主動提出的具有約束力的收購要約，Genesis擬通過一項安排計劃收購Vault的所有普通股，Vault的估值為56億澳元，合每股5.27澳元。 Greatland Resources（ASX：GGP）公佈了6月季度初步產量數據，黃金產量為79,099盎司，銅產量為3,573噸。 澳洲基準股指7月3日上漲1.4%，或119.9點，收在8,844.40點。

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Asia

澳洲股市上漲；澳洲聯邦法院批准澳交所就誤導性資訊揭露案達成2,050萬澳元和解協議

澳洲股市週五收高，投資人預期聯準會將在美國就業數據疲軟後維持利率不變。 標普/澳交所200指數上漲1.37%，或119.80點，收8,844.30點。 週四，道瓊工業指數上漲1.1%，再創歷史新高，連續第四週上漲。同時，標普500指數持平。美國6月非農業就業報告顯示，新增就業人數5.7萬個，低於先前預期的11萬個。 黃金價格上漲超過1%，至每盎司約4,200美元。 國內方面，標普全球發布的一份報告顯示，經季節性調整的澳洲6月標普全球服務業採購經理人指數（PMI）商業活動指數從5月的48.7升至50.5，顯示繼上月萎縮之後，商業活動略有回升。 公司新聞方面，澳洲聯邦法院裁定，ASX（ASX:ASX）因在2022年2月就一項技術升級專案的進展情況作出誤導性披露，將被處以2,050萬澳元的罰款。該案由澳洲證券和投資委員會提起，起因是ASX聲稱其CHESS替換工程進展順利，但實際上該工程面臨延誤。 Suncorp集團（ASX：SUN）已為其2027財年的主要巨災保險計劃投保，該計劃維持最高3.5億澳元的自留額，用於應對第一、第二起重大災害，涵蓋澳大利亞和新西蘭的房屋、汽車和商業地產投資組合。該公司2027財年的總再保險成本預計將高於2026財年。 Genesis Minerals（ASX：GMD）公佈，6月份季度黃金產量為70,767盎司，使2026財年總產量達到285,400盎司。該公司表示，產量和全部維持成本均在其2026財年產量預期範圍內，即每盎司2,500至2,700澳元，產量為260,000至290,000盎司。

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International

澳新銀行預測，2026年澳洲GDP年增率將放緩至1.1%。

澳新銀行研究部週五發布的報告顯示，澳洲的礦業大州——新南威爾斯州、西澳大利亞州和昆士蘭州——在3月的季度中推動了該國的經濟成長勢頭。報告預計，2026年澳洲國內生產毛額（GDP）年增將從2025年的2.5%放緩至1.1%。 儘管成長放緩，南澳仍錄得全國最強勁的指數表現。 2025年最後幾個月和2026年初，整體經濟成長略高於趨勢水準。這些數據大多是在中東衝突升級之前收集的。 澳新銀行的「州際經濟指標」（Stateometer）顯示，所有州和地區的消費者分項指數均低於其長期趨勢水準。受利率和燃油價格上漲的影響，全國家庭消費較上季成長0.5%，而可自由支配支出同期僅成長0.1%。 受燃油價格上漲的影響，第一季整體通膨率以年率計算成長至 4.1%。

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Asia

ASX午間板塊更新：材料類股上漲，公用事業類股表現疲軟

週五午盤交易中，受黃金、銅等貴金屬價格走高提振，材料類股領漲，漲幅達2.3%。 必和必拓集團（ASX：BHP）股價上漲逾1%，此前該公司與法拉第銅業公司達成最終協議，將位於美國亞利桑那州的聖曼努埃爾礦產出售給法拉第銅業公司，換取法拉第銅業公司30%的股份。 同時，公用事業類股領跌，跌幅近0.8%。 Origin Energy（ASX：ORG）和Meridian Energy（ASX：MEZ）股價都下跌逾1%。

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US Markets

澳洲服務業6月擴張，但隨著新訂單持續下滑，成長可能只是暫時的。

澳洲服務業在經歷了上月的萎縮後，於6月恢復成長。儘管新訂單持續疲軟，但由於員工人數增加，業務活動得以擴張。 標普全球澳洲服務業採購經理人指數（PMI）商業活動指數經季節性調整後，6月升至50.5，高於5月的48.7，突破了50榮枯分界線。 然而，標普全球市場情報經濟總監安德魯·哈克警告稱，此次活動回升至少部分是由就業成長而非新業務推動的，因為6月新訂單連續第四個月下降。 哈克表示：「除非訂單量很快再次開始成長，否則這可能只是暫時的提振。」他還補充說，澳洲需要需求環境的改善，才能在今年餘下的時間裡維持業務活動的初步成長。 PMI數據公佈之際，澳洲商業信心指數在6月連續第二個月下滑，跌至2023年11月以來的最低水準。標普全球表示，對澳洲聯邦預算中概述的整體經濟和稅收改革的擔憂，令未來12個月的商業活動前景承壓，而中東衝突則繼續對新的出口訂單產生負面影響。 在標普全球監測的五個行業中，金融和保險業的樂觀情緒最低，而資訊和通訊業的樂觀情緒最高。 儘管通膨速度連續第二個月放緩，但服務提供者在6月仍面臨投入成本的再次大幅上漲。同時，由於競爭壓力，產出價格的上漲速度較5月顯著放緩。 此外，標普全球澳洲綜合採購經理人指數（PMI）6月錄得50.4，高於5月的48.7，顯示私部門商業活動略有成長。

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澳洲證券交易所前瞻：道瓊工業指數創下新高後，澳洲股市可望上漲；必和必拓集團將亞利桑那州資產出售給法拉第銅業

澳洲股市週五可望上漲，追隨華爾街的漲勢，道瓊工業指數再創新高。 隔夜，那斯達克指數下跌0.8%，而道瓊工業指數上漲1.1%，再創歷史新高，連續第四週上漲。同時，標普500指數持平。美國6月非農業就業報告顯示，新增就業人數5.7萬個，低於先前預期的11萬個。 宏觀經濟方面，標普全球發布的一份報告顯示，澳洲經季節性調整後的標普全球服務業採購經理人指數（PMI）商業活動指數從5月的48.7升至6月的50.5，顯示在經歷了上月的萎縮之後，商業活動略有回升。 公司新聞方面，必和必拓集團（ASX：BHP）已達成最終協議，將其位於美國亞利桑那州的聖曼努埃爾礦產出售給法拉第銅業公司（Faraday Copper），交易完成後，必和必拓將獲得法拉第銅業公司30%的股份（完全稀釋後）。交易完成後，必和必拓預計將持有1.38億股法拉第銅業公司普通股，佔法拉第銅業公司32.5%的股份（未稀釋後），其中包括其在3月份透過私募配售獲得的股份。 Suncorp集團（ASX：SUN）已為其2027財年的主要巨災保險計劃投保，該計劃維持最高3.5億澳元的自留額，用於應對澳大利亞和新西蘭境內的住宅、汽車和商業地產組合中發生的第一次和第二次重大災害。該公司2027財年的總再保險成本預計將高於2026財年。 Genesis Minerals（ASX：GMD）公佈，6月季度黃金產量為70,767盎司，使2026財年總產量達到285,400盎司。該公司表示，產量和全部維持成本均在其2026財年產量預期範圍內，即每盎司2,500至2,700澳元，產量為260,000至290,000盎司。 澳洲基準股指週四小幅上漲0.02%，或1.6點，收在8,724.50點。

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澳洲服務業活動6月隨著員工人數增加而擴張，但新訂單持續下降

根據標普全球週五發布的報告，經季節性調整的澳洲標普全球服務業採購經理人指數（PMI）商業活動指數從5月的48.7升至6月的50.5，顯示在經歷了上月的萎縮之後，商業活動略有回升。 報告指出，儘管新訂單進一步減少，但澳洲服務供應商6月仍實現了業務成長，這得益於人員配備能力的提升，而整體擴張主要集中在消費者服務公司。 新訂單量連續第四個月下降，受訪者表示客戶信心不足。報告也指出，同時，中東戰爭被認為是導致新出口訂單連續第二個月下降的關鍵因素。 報告補充說，儘管通膨速度連續第二個月放緩，但服務提供者6月的投入成本仍大幅上漲，受訪者普遍認為燃油價格和薪資成本上漲是造成成本上漲的主要原因。 報告補充說，由於新訂單減少，各公司利用額外的人力資源來處理未完成的業務，將積壓的工作減少了近兩年來的最大幅度，但對未來 12 個月前景的信心連續第二個月減弱，降至 2023 年 11 月以來的最低水平。

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