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Australian shares traded mixed, with energy stocks like Woodside advancing while consumer discretionary names slipped amid softening consumer confidence.
根據西太平洋銀行週三發布的報告，西太平洋銀行-墨爾本研究所領先指標的六個月年化增長率進一步下滑，從3月份的-0.1%降至4月份的約-0.2%。 此指標預測未來三至九個月的經濟活動預期成長與趨勢水準的比較情況。 預計澳洲今年剩餘時間以及2027年初將面臨長期低迷、低於趨勢水準的成長，這將是自2024年底以來首次連續兩個月低於趨勢水準。 由於消費者信心急劇下降，過去六個月領先指標的成長率從11月份的約+0.2%波動了0.3個百分點，降至約-0.2%。 報告顯示，西太平洋銀行-墨爾本研究所消費者預期指數在去年底達到四年高點後，已下跌20%。
週三，澳洲股市預計將基本持平，因為關鍵的4月通膨數據即將公佈。 隔夜，標普500指數和那斯達克指數分別上漲0.6%和1.2%，創下歷史新高，而道瓊工業指數下跌0.2%。 由於市場對美伊和平協議的樂觀情緒動搖，布蘭特原油期貨價格上漲逾3%，達到每桶99.53美元。 澳洲統計局週二發布的商業狀況和情緒報告顯示，5月份，六分之一的澳洲企業面臨供應鏈中斷，約72%的企業表示受到當前燃料價格或供應問題的負面影響。 澳洲4月消費者物價指數數據將於雪梨時間上午11:30公佈。 企業新聞方面，KMD Brands（ASX：KMD）公佈第三財季銷售額成長5.2%，主要得益於其旗艦品牌Kathmandu的強勁表現，儘管其鞋類業務Oboz受地緣政治和市場緊張局勢的影響出現下滑。該公司董事會正在進行業務審查，以提高股東回報。 Tivan（ASX：TVN）收到了其位於東帝汶Turiscai計畫區域性河流沉積物取樣計畫的初步分析結果，銅品位最高達434ppm，礦石品位最高達0.801ppm。 澳洲基準股指週二下跌0.4%，或34.2點，收在8,657.80點。
週二，由於美國再次發動空襲，人們對達成結束中東衝突的潛在協議的樂觀情緒有所動搖，澳洲股市下跌。 標普/澳交所200指數下跌0.39%，或34.20點，收在8,657.80點。 布蘭特原油期貨價格上漲約2%，至每桶98美元左右。此前，美國軍方對伊朗境內包括飛彈發射場和船隻在內的目標發動了空襲，美國稱這次空襲屬於防禦性質。 美國國務卿馬可·盧比奧表示，與伊朗達成協議可能「需要幾天」。 在國內方面，根據澳洲統計局（ABS）發布的商業狀況和情緒報告，5月六分之一的澳洲企業遭遇供應鏈中斷，約72%的企業表示當前的燃料價格或供應受到負面影響。 澳洲統計局（ABS）表示，60%的企業因燃油價格或供應情況而調整運營，其中48%的企業承擔了成本上漲，11%的企業提高了價格。農業、林業和漁業受供應鏈中斷影響的企業比例最高，達42%，其次是零售業，佔31%。 澳新銀行（ANZ）表示，截至5月18日當週，澳洲消費者信心指數下跌0.3點至66.1點，低於1973年該指數開始統計以來的歷史低點。四周移動平均值下跌0.4點至66點。 公司方面，桑托斯公司（ASX：STO）計畫優先投資南澳穆姆巴中央油田地區的上游項目，並降低庫柏盆地的投資優先順序。該公司計劃在2027年至2030年間累積減少約3億澳元的資本支出，此後每年節省1.5億澳元。 古德曼集團（ASX：GMG）報告稱，截至3月31日，其在建項目價值為145億澳元，並預計到6月份將達到約180億澳元。資料中心專案佔3月31日在建工程的73%。在建案中，37%已預先承諾。 最後，Infratil（ASX：IFT，NZE：IFT）2026財年轉虧為盈，每股獲利0.558紐元，而上年同期每股虧損0.315紐元。截至3月31日的12個月內，公司營收為30.4億紐西蘭元，而去年同期為28.6億紐西蘭元。
以下是周二澳洲證券交易所交易最活躍的五隻大型股： Arafura Rare Earths (ASX:ARU)：4,120萬股 Predictive Discovery (ASX:PDI)：3740萬股 Tabcorp Holdings (ASX:TAH)：1,380萬股 Telstra Group (ASX:TLS)：890萬股 Lindian Resources (ASX:LIN)：770萬股
以下是周二在澳洲證券交易所（ASX）股價漲幅最大的幾家公司。 Fisher & Paykel Healthcare (ASX:FPH): +7%，29.55澳元 NRW Holdings (ASX:NWH): +3%，7.46澳元 Capstone Copper (ASX:CSC): +2%，14.23澳元 Wesfarmers (ASX:WES): +2%，77.31澳元 Ventia Services Group (ASX:VNT): +2%，6.28澳元 Southern Cross Gold (ASX:SX2): +2%，9.86澳元 Sims (ASX:SGM): +2%，24.61澳元 Alcoa (ASX:AAI): +2%，100.97澳元 Codan (ASX:CDA): +2%，41.23澳元 Eagers Automotive (ASX:APE): +1%，22.25澳元
以下是周二在澳洲證券交易所（ASX）股價跌幅最大的幾家公司。 澳洲證券交易所 (ASX:ASX)：-12%，51.51 澳元Elevra (ASX:ELV)：-7%，12.75 澳元PEXA 集團 (ASX:PXA)：-7%，10.67 澳元Infratil (ASX:IFT)：-5%，12.29 澳元兗煤澳洲 (ASX:YAL)：-4%，6.69 澳元Telix Pharmaceuticals (ASX:TLX)：-4%，12.82 澳元挑戰者號 (ASX:CGF)：-4%，8.89 澳元懷特黑文煤炭 (ASX:WHC)：-4%，8.51 澳元Netwealth Group (ASX:NWL)：-3%，21.69 澳元Paladin Energy (ASX:PDN)：-3%，11.13 澳元
週二中午，非必需消費品類股小幅上漲。 西農集團（ASX：WES）股價在最近的交易中上漲近2%。 同時，公用事業板塊表現疲軟，下跌近2%。 Origin Energy（ASX：ORG）股價在最近的交易中下跌2%。
澳新銀行研究部週二發布的一份報告指出，中東衝突導致化肥和燃料價格上漲，擠壓了農場利潤空間，這可能會抑制投入使用量，降低作物產量，最終推高食品通膨。 報告顯示，今年迄今，美國化肥價格上漲了近30%，但仍比2022年初的高峰低不到20%。其他市場的化肥價格漲幅更高。 澳洲的小麥種植面積已經註定縮減，如果投入供應緊張和厄爾尼諾氣候條件惡化，產量將面臨進一步下降。化肥成本上漲也將加速農業生產從化肥密集型穀物轉向油籽和豆類。玉米和水稻的化肥使用強度約為大豆和豆類的三倍。 彭博穀物子指數今年迄今僅上漲了5%至6%。澳新銀行表示，這正在擠壓全球農場的獲利能力。如果衝突沒有緩和，預計糧食價格將逐步上漲，並在較長時間內保持高位。 澳新銀行表示，隨著近期價格飆升，預計2026年，糧食需求將下降約3%，至1.99億噸。嚴重依賴從波斯灣進口化肥的國家，例如澳洲和紐西蘭，正面臨供應瓶頸。 澳洲約85%的化肥需求依賴進口，而澳洲化肥中使用的尿素超過60%來自中東。預計小麥種植面積將年減5%，至1,180萬公頃。澳新銀行表示，如果天氣狀況惡化，小麥產量可能會下降20%以上。
澳洲統計局週二發布的商業狀況和情緒報告顯示，5月六分之一的澳洲企業面臨供應鏈中斷，約72%的企業表示受到當前燃油價格或供應情況的負面影響。 該局表示，60%的企業因燃油價格或供應情況而調整了運營，其中48%的企業承擔了成本上漲，11%的企業提高了價格。報告也指出，農業、林業和漁業受供應鏈中斷影響的企業比例最高，達42%，其次是零售業，為31%。 報告也指出，受燃油價格負面影響最大的產業包括運輸、郵政和倉儲業（55%）以及農業、林業和漁業（51%）。 報告補充說，超過四分之一的企業因燃油價格而調整了員工隊伍，其中15%的企業減少或暫停了非必要出行，9%的企業縮減了員工規模，而六分之一的企業表示推遲或取消了資本投資計劃。報告也指出，超過三分之一的企業表示，過去四周的收入有所下降；超過四分之一的企業預計未來四周的收入將持續下降；超過三分之一的企業預計同期營運支出將會增加。
根據澳新銀行（ANZ）週二發布的報告，截至5月18日當週，澳洲消費者信心指數下跌0.3點至66.1點，低於1973年該指數開始統計以來的歷史低點。 四周移動平均值下跌0.4點至66點。 週通膨預期上升0.1個百分點至6%，而四周移動平均值則降至6.3%。 過去一年的財務狀況指數下降3.5點至57.3，未來12個月的財務狀況指數下降2.1點至72.9。 澳新銀行經濟學家索菲亞·安加拉（Sophia Angala）表示，受美伊協議前景消息的影響，消費者對經濟狀況的信心略有改善。 短期經濟信心指數（未來12個月）下降0.8點至56.9，而中期經濟信心指數（未來五年）上升1.2點至75.4。 報告顯示，「購買大型家庭用品的時機」分項指數上升4點至68.1。
由於中東風險情緒緩解，油價暴跌近7%，澳洲股市週二可望上漲。市場對美伊談判以及霍爾木茲海峽可能重新開放的樂觀情緒升溫。 隔夜，標普500指數、那斯達克指數和道瓊工業指數分別上漲0.4%、0.2%和0.6%。 宏觀經濟方面，澳新銀行週二公佈的數據顯示，5月18日至24日當週，澳新銀行-羅伊摩根澳洲消費者信心指數下降0.3點至66.1。 澳洲商業狀況和情緒報告將於雪梨時間上午11:30發布。 企業新聞方面，Mineral Resources（ASX：MIN）及其合資夥伴江西贛鋒鋰業已批准最終投資決定，將在西澳大利亞州馬里恩山鋰礦區新建一座浮選廠並開發地下採礦，總投資額預計為4.9億澳元。 Flight Centre Travel Group（ASX：FLT）表示，中東衝突對其第四財季初的業績造成了“嚴重影響”，預計4月份休閒旅遊業務的利潤將減少1000萬澳元。 澳洲基準股指週一上漲0.4%，或35點，收在8,692點。
本週亞洲經濟數據行程涵蓋了通膨數據、利率決議、GDP數據以及各地區的工業數據。 本週開始，新加坡將公佈GDP和通膨數據，泰國也將公佈貿易數據。週二，台灣將公佈工業生產和零售銷售報告。 周中，市場關注的焦點轉向紐西蘭儲備銀行的政策決定和澳洲的通膨數據。週四，韓國央行將宣布利率決議，香港將公佈貿易數據，印度將公佈工業和製造業產出數據。 週五將是宏觀經濟數據最密集的一天，其中日本將公佈一系列關鍵指標。本週最後一天，中國將公佈採購經理人指數（PMI）。 以下是未來一周值得關注的要點。 5月25日，星期一 新加坡政府數據顯示，該國經濟第一季年增6.0%，高於先前4.6%的初步預期，並較第四季的5.7%增速有所加快。 此次經濟擴張主要得益於批發貿易、製造業以及金融和保險業的強勁表現。 同時，新加坡4月的年通膨率維持在1.8%，與3月持平，但低於市場預期的2%。 另一方面，核心通膨率從3月的1.7%降至4月的1.4%。 在泰國，4月出口額年增23.1%，達316億美元，高於3月的18.7%增幅，也高於先前16.2%的預期。 進口同樣強勁，4月成長45%至416億美元，高於上月的35.7%。 因此，4月貿易逆差從去年同期的33億美元飆升至100.2億美元，遠超過先前預測的51億美元。 5月26日，星期二 新加坡將公佈4月工業生產數據，台灣也將公佈當月的工業生產和零售銷售數據。 5月27日，星期三 紐西蘭央行將召開政策會議，根據Trading Economics的共識預測，分析師預計該國官方現金利率將維持在2.25%不變。 澳洲將於同日公佈通膨數據。 3月消費者物價指數年增4.6%，創下2023年9月以來的最快成長速度，預計4月將加速上漲至5.1%，因為中東衝突導致油價攀升。 同時，中國將公佈4月的工業利潤數據。韓國和台灣將分別發布反映企業和消費者信心指數的信心報告。 5月28日，星期四 韓國央行將召開政策利率決議會議，市場密切關注其目前2.5%的基準利率是否會發生變化，因為持續的中東衝突帶來了通膨和經濟成長壓力。 香港將公佈4月的貿易數據。 Trading Economics預測，4月的貿易逆差可能從3月的891億港元收窄至460億港元。 同時，印度將公佈4月的工業和製造業生產數據。 市場也將關注紐西蘭5月的澳新銀行商業信心指數報告。該指數在4月跌至-10.6，這是自2023年8月以來的首次負值，原因是中東衝突對市場情緒造成了沉重打擊。 5月29日，星期五 日本通常會在月底公佈大量經濟數據，包括通膨率、失業率、工業生產和零售銷售數據，這些數據將有助於了解日本的經濟健康。 市場也將關注台灣第一季GDP最終數據，以了解是否會對先前公佈的13.7%的初步數據進行修正。 其他值得關注的數據包括澳門和菲律賓的貿易收支數據，以及新加坡的進出口價格數據。 韓國和泰國將公佈其4月的工業生產和零售銷售數據，澳門也將公佈其4月的失業率。 最後，菲律賓也將公佈其4月的商業信心報告。 5月31日，星期日 作為亞洲最大經濟體，中國將發布5月官方採購經理人指數（PMI）數據，涵蓋製造業、非製造業和整體經濟活動。
惠譽評等在近期發布的報告中指出，亞太地區部分主權國家在加大政府財政支持力度（尤其是對國營企業的財政支持）時，可能會面臨一些限制因素。 惠譽表示，與同業中位數相比，政府債務佔GDP比重較高的政府尤其脆弱。 該評級機構指出，主權國家透過向國有企業注資或提供補貼來提供這種支持。 該評級機構也表示，亞太地區許多主權國家在促進經濟成長方面發揮重要作用，但從國營企業債務佔GDP的比重來看，各國提供的支持力度也存在差異。 同時，惠譽指出，一些已開發經濟體的國有企業債務較高，部分原因是數據報告透明度的提高。
週一，由於市場對中東衝突有望解決抱持希望，油價下跌，澳洲股市上漲。 標普/澳交所200指數上漲0.4%，或35點，收在8692點。 布蘭特原油期貨價格跌破每桶100美元大關，至97.75美元。美國總統川普表示，他已告知其代表不要倉促與伊朗達成任何協議。先前，川普總統表示，美國和伊朗已就重新開放至關重要的霍爾木茲海峽達成諒解備忘錄，並已「基本完成談判」。 由於能源價格上漲加劇了人們對生活成本的擔憂，美國5月消費者信心指數跌至歷史新低。 公司方面，Charter Hall Group（澳交所代碼：CHC）將其2026財年每股營運收益預期從先前的1澳元上調至1.03澳元。新的業績展望意味著2025財年每股營運收益0.814澳元將成長近27%。 澳洲國民銀行（ASX：NAB）在維多利亞州維裡比開設了首個社區中心，該中心匯集了專業的銀行支援、反詐欺專家和社區服務，並與救世軍合作，為面臨財務困境的人們提供早期幹預和實際援助。 最後，Adore Beauty Group（ASX：ABY）表示，截至5月24日的47週內，其營收為1.934億澳元，較去年同期成長7.4%。該公司給出了2027財年至少10%的營收成長目標，以及900萬至1,300萬澳元的息稅折舊攤銷前利潤預期。
怡和集團（SGX:J36）已同意以34億澳元全資收購總部位於澳洲的I-Med放射影像網路公司，這是其投資並控制亞太地區「優質企業」策略的一部分。 根據週一提交給新加坡交易所的文件，I-Med在澳洲和紐西蘭經營215家診斷影像診所。 這家在新加坡上市的綜合企業將從私募股權公司Permira管理的基金手中收購該公司。 此交易還包括I-Med持有的人工智慧放射產品開發商Harrison.ai的少數股權。 怡和集團表示，這項投資也符合其拓展「強勁成長垂直領域」（例如醫療診斷）的計畫。 「作為一家長期、專注的投資者，我們的目標是在投資組合中打造規模更大、質量更高的企業，我們期待支持I-MED進入下一個增長階段。I-MED目前已是放射學領域的市場領導者，我們預計其業務將在其核心市場以及新市場進一步擴張，」怡和集團首席執行官林肯·潘表示。 I-MED每年為超過700萬名患者提供診療服務。這家影像服務提供商已將人工智慧醫療技術與其遠端放射學系統整合到營運中，該系統支援遠端解讀醫學影像。 「我們期待與怡和集團合作，怡和集團作為該地區知名的長期投資者和所有者，共同推進我們的增長計劃，」I-MED首席執行官施瑞·維蘭納表示。 “這意味著我們將繼續為患者提供高品質的專家級診斷服務，同時提升服務水平，實施人工智慧解決方案，並探索國際成長機會。” 專注於亞洲市場的多元化投資公司怡和集團（Jardines）近期加強了提升股東回報的力度。 2025年11月，該集團啟動了一項股票回購計劃，預計將向投資者返還約2.5億美元。 此前，怡和集團於2025年10月收購了文華東方國際酒店集團（SGX:M04）剩餘的流通股，隨後將其從新加坡交易所下市。 在經歷了前一年美國關稅上調帶來的不利影響後，怡和集團在2025年實現了盈利。該公司公佈的歸屬於股東的利潤為11.1億美元，較上年同期虧損4.68億美元大幅收窄。 怡和集團表示，對I-Med的收購尚需滿足慣例成交條件，包括獲得監管部門的批准，預計今年稍後完成。
週一午盤，原物料類股上漲近2%。 必和必拓集團（ASX：BHP）股價在近期交易中上漲超過1%，因為上週五中國煤礦爆炸後，煉焦煤價格飆升。 同時，能源板塊表現疲軟，下跌超過2%。 伍德賽德能源集團（ASX：WDS）股價在午盤交易下跌近4%。
由於投資者仍在權衡美伊談判前景的不確定性，澳洲股市週一或將下跌。目前，關於重新開放霍爾木茲海峽並解決伊朗核問題的潛在協議進展仍不明朗。 此外，由於擔心中東緊張局勢升級可能繼續擾亂全球航運路線並抑制經濟成長，油價大幅下跌也令市場情緒承壓。 5月22日，標普500指數、那斯達克指數和道瓊工業指數分別上漲0.4%、0.2%和0.6%。 公司新聞方面，Charter Hall Group（ASX：CHC）將其2026財年每股營運收益預期從先前的1澳元上調至1.03澳元。 Beach Energy（ASX：BPT）同意將其在VIC/L35區塊（包含位於奧特威盆地近海的Artisan氣田）的50%權益出售給Amplitude Energy（ASX：AEL）。 5月22日，澳洲基準股指上漲0.4%，或35.3點，收在8,657點。
週五，受美國和伊朗可能達成和平協議以結束中東衝突的樂觀情緒提振，澳洲股市上漲。 S&P/ASX 200 指數上漲 0.41%，或 35.30 點，收在 8,657 點。 布蘭特原油期貨價格上漲約 2%，接近每桶 105 美元。美國國務卿馬可·盧比歐表示，與伊朗的談判出現了一些「正面跡象」。然而，雙方在霍爾木茲海峽的控制權和核子問題上仍有分歧。 在國內方面，Cotality 在報告中指出，受央行升息和市場信心低迷的影響，澳洲住房需求在 3 月季度受到明顯衝擊，貸款總額下降了 6.2%。貸款總額下降了 3.8%。然而，這兩項指標均高於2025年3月的水準。 西太平洋銀行指出，3月季度國內生產毛額月增約0.4%，區間為0.3%至0.55%。該行預測框架顯示，6月季度季增將停滯在0.1%。中東衝突持續的時間越長，加上其他不確定因素，6月季度經濟萎縮的風險就越大。 公司方面，由於銷售動能不佳且未能達到財務目標，Guzman y Gomez（ASX：GYG）將立即退出美國市場。受此影響，該公司預計將在2026年業績中確認3,000萬至4,000萬美元的一次性損益。其股價在收盤時上漲了10%。 Tuas（ASX：TUA）表示，其與旗下子公司Simba Telecom以及Keppel Konnect和Konnectivity之間關於Simba收購M1股份的買賣協議已終止。 此外，Mayne Pharma Group（ASX：MYX）在去年新南威爾斯州最高法院針對Cosette Pharmaceuticals提起的訴訟中，有權獲得近1,330萬澳元的法律費用賠償。其股價收盤上漲3%。
西太平洋銀行(Westpac)週五發布的報告顯示，其預測顯示，3月季度國內生產毛額(GDP)環比成長率約為0.4%，區間為0.3%至0.55%。 這一數字低於西太平洋銀行先前預測的0.6%的環比成長率，也低於去年12月季度0.8%的環比成長率。 報告也指出，該行先前預測，6月季度全年GDP成長將放緩至1.6%。 西太平洋銀行月度活動指數在截至4月底的三個月內連續下跌，並創下自2023年5月以來的最大季度跌幅。 該指數已跌至2025年第一季的水平，當時澳洲央行開始下調現金利率，顯示澳洲的周期性上行已經結束。 該銀行的預測框架顯示，6月季度經濟成長將停滯在季減0.1%。中東衝突持續時間越長，加上其他不確定因素的影響，6月季度經濟萎縮的風險就越大。
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