ASX 200

ASX午間板塊更新：材料類股上漲，能源板塊表現疲軟

週四午盤，材料類股上漲超過3%。 必和必拓集團（ASX：BHP）近期交易中上漲超過3%。 另一方面，能源板塊表現疲軟，下跌近3%。 伍德賽德能源集團（ASX：WDS）股價近期下跌4%。

西太平洋銀行稱，澳洲信用卡交易活動顯示非必需消費支出成長放緩跡象

根據週三發布的一份報告，澳洲信用卡消費活動顯示出非必需消費支出成長放緩的跡象。西太平洋銀行-DataX信用卡追蹤指數在截至4月25日的兩週內上漲2.1點，扭轉了先前的下滑趨勢。 截至4月底，季度成長動能依然疲軟，約1%，低於第一季的1.2%，也低於前三個季度2%的平均水準。 同時，由於燃油價格波動，每月成長呈現更大的波動性。燃油價格在3月飆升，然後在4月因消費稅下調和需求下降而回落。 最近一週的數據顯示，季減了1%。 過去六週的數據顯示，非必需消費類別的成長放緩更為明顯，尤其是非必需服務類消費，儘管燃油和電力市場仍在持續活躍，但這些類別的消費已出現全面萎縮。

澳洲3月份貿易收支轉為逆差

根據澳洲統計局週四公佈的數據，經季節性調整後，澳洲3月份貨物貿易收支逆差為18.4億澳元，低於2月份的50.3億澳元順差，這是自2017年12月以來的首次逆差。 貨物出口下降2.7%，即12.1億澳元，至439.3億澳元，主要原因是其他鄉村商品出口減少6.39億澳元。 貨物進口成長超過14%，即56.5億澳元，至457.7億澳元，主要原因是自動數據處理設備進口增加32.3億澳元。

ASX前瞻：隨著美伊緊張局勢緩和，澳洲股市可望上漲；安姆科公佈第三財季調整後收益和淨銷售額均有所增長。

週四，澳洲股市可望上漲，地緣政治緊張局勢緩和以及美伊和平協議前景看好推動油價下跌、金價走高、美元走軟，為股市創造了更有利的環境。 隔夜，標普500指數、那斯達克指數和道瓊工業指數分別上漲1.5%、2%和1.2%。 宏觀經濟方面，國際貨物貿易報告將於雪梨時間上午11:30發布。 企業新聞方面，安姆科（Amcor，ASX：AMC）週四公佈，其第三財季調整後每股收益為0.96澳元，淨銷售額為59.1億澳元，而去年同期調整後每股收益為0.90澳元，淨銷售額為33.3億澳元。 Orica（ASX：ORI）週四公佈，其上半年經調整後的每股收益為0.60澳元，營收為38.8億澳元，而去年同期經調整後的每股收益為0.533澳元，營收為39.4億澳元。 澳洲基準股指週三上漲1.3%，或113.1點，收在8,793.60點。

亞洲工業4月持續擴張：PMI報告

標普全球週三發布的報告顯示，儘管受到波斯灣動盪局勢的影響，亞洲各行業在4月普遍擴張，其中汽車行業表現尤為突出。 標普全球引述其對區域經濟體的調查稱：“在4月份，我們監測的18個亞洲行業中，有16個行業的產出實現增長。這一數字高於3月份的15個，金屬和礦業生產恢復增長。” 汽車業在4月表現強勁。標普全球解釋說：“汽車及零件行業近兩年來首次領先該行業。該行業的產出擴張速度加快至2024年5月以來的最高水平，整體增速也很快。” 在更廣泛的行業類別中，消費品行業在4月表現普遍良好。 標普全球補充道：“消費品行業的表現優於其他六個追踪領域，飲料和食品以及家庭和個人用品行業的強勁且加速的產出擴張也支撐了消費品行業的增長。” 科技和工業板塊緊隨消費品板塊之後上漲，而成長最慢的板塊是基礎材料、金融和醫療保健。 標普全球報告稱，與區域整體擴張趨勢相反，林業及紙製品和建築材料板塊在4月出現放緩。 然而，亞洲企業管理者也報告稱，4月營運成本上升且成長加快。 標普全球表示：“在價格方面，最新數據顯示，4月份在監測的18個行業中，有17個行業的成本負擔有所上升。值得注意的是，其中大多數行業的支出增長速度超過了3月份。” 這家信用評等機構表示，在監測的18個產業中，只有銀行和房地產業的產出價格下降。 亞洲產業採購經理人指數（PMI）由標普全球根據對6,000家亞洲私人企業的調查資料編製而成。

澳洲股市上漲；DigiCo基礎設施房地產投資信託基金同意以7.5億美元出售芝加哥設施

週三，受澳洲儲備銀行升息提振，銀行股走強，澳洲股市上漲。美國總統川普表示，與伊朗達成和平協議取得了「巨大進展」。 S&P/ASX 200 指數上漲 1.3%，或 113.10 點，收在 8,793.60 點。 布蘭特原油期貨價格跌破每桶 108 美元。川普總統表示，為確保與伊朗達成和平協議以結束衝突，美國海軍將暫停引導船隻通過霍爾木茲海峽的行動。 澳洲工業集團表示，在國內方面，由於製造業和建築業持續疲軟以及燃料成本上漲帶來的壓力抵消了訂單和就業方面出現的早期穩定跡象，澳洲 4 月的工業活動仍然處於萎縮狀態。 澳洲工業指數 4 月上漲 9.8 點，但仍處於萎縮狀態，為 -24.4。澳洲製造業績效指數上漲0.7點至-27.9點，而澳洲建築業績效指數則飆升37.8點至-19.3點。 在公司新聞方面，DigiCo Infrastructure REIT（ASX：DGT）同意以7.5億美元的價格將其位於芝加哥的設施出售給一家北美第三方基金管理公司。該交易預計將於2027財年第一季完成，在償還資產級債務後，預計將釋放3.6億澳元的淨現金收益，並將可用流動資金增加至9億澳元。其股價在收盤時上漲了23%。 DPM Metals（ASX：DPM）公佈第一季調整後每股收益為0.76澳元，高於去年同期的0.32澳元。截至3月31日的三個月營收為3.104億澳元，去年同期為1.441億澳元。其股價收盤下跌2%。 最後，NexGen Energy（ASX：NXG）週三公佈，第一季每股虧損0.24加元，而去年同期虧損0.09加元。該公司表示，除利息收入外，沒有其他營收。其股價在收盤時下跌了3%。

ASX午間板塊更新：金融股上漲，能源股下跌。

週三午盤交易中，金融股領漲，漲幅近3%，此前澳洲央行週二宣布將官方現金利率上調至4.35%。 西太平洋銀行（ASX：WBC）股價上漲近5%，此前其首席執行官賈登（Jarden）在周二的一份報告中表示，該行已「顯著」提升了增長和風險偏好，以實現更大的資產負債表和更高的收入基礎，從而提高盈利。 另一方面，由於美國總統川普表示，鑑於與伊朗達成的協議取得了“重大進展”，美國將暫停幫助船隻通過霍爾木茲海峽的行動，受此影響，油價下跌，能源股下跌近2%。 伍德賽德能源集團（ASX：WDS）下跌2%，兗煤澳洲（ASX：YAL）下跌4%。

澳洲工業集團稱，由於成本和燃油價格上漲，澳洲4月工業活動持續萎縮。

澳洲工業集團週三表示，由於製造業和建築業持續疲軟以及燃油成本上漲帶來的壓力抵消了訂單和就業方面出現的早期穩定跡象，澳洲4月份的工業活動依然處於萎縮狀態。 澳洲工業指數4月上漲9.8點，但仍處於萎縮狀態，為-24.4。 澳洲製造業績效指數上漲0.7點至-27.9，而澳洲建築業績效指數則飆升37.8點至-19.3。製造業疲軟，建築業略有復甦，但由於固定價格合約限制了燃油成本的轉嫁，兩者仍處於萎縮狀態。 4月出現了一些穩定跡象，商業活動指數上漲4.5點至-31.2，就業指數上漲4.5點至-25.2，新訂單指數上漲7.7點至-24.8，反映出先前下滑的部分回升。 投入物價指數上漲13.5點至69.3，銷售物價指數上漲3.9點至23.1，平均薪資指數上漲2.1點至36.2。成本上漲擴大了投入價格與產出價格之間的差距，限制了企業將上漲成本轉嫁給消費者的能力。 燃油價格上漲正透過供應鏈傳導，運輸稅費推高了4月份的通膨，而更廣泛的能源短缺可能會在未來幾個月將價格壓力蔓延至工業材料。

澳洲證券交易所前瞻：伊朗與美國停火協議維持，澳洲股市可望上漲；DPM Metals公佈第一季調整後獲利和營收均成長

週三，澳洲股市預計將上漲，中東供應中斷擔憂緩解，以及伊朗和美國停火仍處於可控範圍內的跡象，提振了全球風險情緒。儘管霍爾木茲海峽週邊的緊張局勢和間歇性襲擊仍令能源市場保持警惕。 隔夜，標普500指數、那斯達克指數和道瓊工業指數分別上漲0.8%、1%和0.7%。 澳洲工業集團週三表示，儘管4月工業活動反彈9.8個百分點，但總體而言仍處於萎縮狀態。製造業和建築業持續疲軟，以及燃料價格上漲帶來的成本壓力，抵銷了訂單和就業市場早期出現的穩定跡象。 公司新聞方面，DPM Metals（ASX：DPM）週三公佈，第一季調整後每股收益為0.76澳元，營收為3.104億澳元，而去年同期調整後每股收益為0.32澳元，營收為1.441億澳元。 Atlas Arteria（ASX：ALX）的獨立董事一致敦促股東拒絕IFM的收購要約，稱其為投機取巧、附加條件過多，且嚴重低估了公司的資產和長期價值。 澳洲基準股指週二下跌0.2%，或16.6點，收在8,680.50點。

澳洲央行以近乎全票通過再次調高關鍵利率

持續高企的通膨和大幅上漲的燃料價格促使澳洲央行週二將現金利率再次上調25個基點至4.35%，這是今年以來第三次提高借貸成本。 澳洲儲備銀行表示，通膨“在中東衝突爆發前就已經過高”，而且由於近期燃油及相關大宗商品價格飆升，通膨率可能在更長時間內維持在2%至3%的目標區間之上。 此次利率決定符合市場預期，先前一週公佈的截至3月份的12個月消費者物價指數(CPI)為4.6%，較2月份的3.7%年化率大幅上升。 央行表示：“燃油價格上漲加劇了通膨，有跡象表明，這可能會對更廣泛的商品和服務價格產生連鎖反應。”央行預計，今年失業率將“略有上升”，同時家庭和企業支出也將放緩。 週二的決定幾乎全票通過，八位政策制定者投票贊成升息，只有一位投票支持維持利率在4.1%不變。 3月的上一次政策會議競爭更為激烈，五位議員投票贊成升息，四位議員投票支持維持利率不變。 根據其基準預測（假設中東衝突迅速解決且燃料價格下降），央行預計到年底國內經濟成長將放緩至1.3%。然而，央行也警告稱，通膨高於預期、經濟活動低於預期的情況也可能發生。 央行總裁米歇爾布洛克在政策會議後的記者會上表示，即使美伊衝突迅速解決，影響仍將持續到年底。她補充說，由此引發的石油衝擊將加劇該國的住房危機。 澳新銀行表示，央行會後聲明的語調比預期更為鷹派。 澳新銀行表示：“雖然會後聲明指出董事會‘三次上調現金利率’，但並沒有像我們預期的那樣，明確表示6月份會暫停加息。”

澳新銀行表示，澳儲行會後基調比預期更為鷹派。

澳新銀行（ANZ）表示，澳洲儲備銀行（RBA）會後聲明的基調比預期更為鷹派，儘管RBA董事會指出已“三次上調現金利率”，但並未明確表示將在6月暫停升息。該行週二發布的一份報告指出。 澳新銀行表示，這並不一定意味著再次升息已成定局，而是表明RBA董事會傾向於保持政策選擇的開放性。該行還補充說，隨後的新聞發布會使用了更多澳新銀行預期在政策聲音中會看到的「與暫停升息相關的措辭」。 澳新銀行表示，仍預期RBA董事會將在6月暫停升息。 3月5比4的投票結果表明，部分董事會成員強烈傾向在貨幣政策聲明會議上採取行動。 澳新銀行預計，到8月份，如果中東衝突未能迅速解決，石油供應未能恢復，澳洲的經濟活動數據將疲軟到足以讓澳儲銀行維持利率不變。不過，鑑於目前對產能壓力的關注以及更為鷹派的基調，澳儲行補充說，8月升息的風險似乎比本次會議前更大。 澳儲銀行表示，澳洲儲行工作人員似乎預期第二季經調整後的平均通膨率將比第一季高出1%，這意味著在缺乏疲軟的經濟活動數據的情況下，澳洲儲銀行董事會很難在8月份維持利率不變。 澳新銀行補充說，該行預測經調整後的平均通膨率將略低，並認為澳儲行對第二季失業率的預測面臨更高的風險。

受中東石油衝擊影響，澳洲家庭3月支出成長1.6%。

受中東衝突導致油價飆漲的推動，澳洲家庭支出在3月創下兩年來最快成長。 澳洲統計局週二公佈的數據顯示，經季節性調整後，3月家庭支出較上季成長1.6%，較上月0.3%的增幅顯著加快，但略低於市場預期的1.8%的增幅。 澳洲統計局商業統計主管湯姆·萊伊表示：“3月份家庭支出強勁增長，主要原因是交通成本上漲5.1%，而燃油價格上漲是受中東衝突影響的結果。” 3月下旬，伊朗衝突擾亂了全球石油市場，尤其是霍爾木茲海峽的關閉，導致燃油價格達到高峰。 這次油價飆漲也推高了大眾運輸的使用率，因為通勤者避免駕駛私家車；同時，由於消費者擔心供應鏈問題而囤積商品，食品支出也增加了1.7%。 澳洲聯邦銀行高級經濟學家阿什溫克拉克指出，燃油成本上漲應會在今年稍晚引發支出成長放緩。 克拉克表示：“我們預計今年支出成長將進一步放緩。家庭消費預期放緩是經濟放緩並趨於平衡的必要條件。” 澳新銀行分析師也持謹慎觀點，經濟學家亞倫·盧克和澳大利亞首席經濟學家亞當·博伊頓表示：“儘管今年第一季度表現相對穩健，但我們仍然預計未來支出增長速度將放緩。” 一些分析師認為，由於家庭支出在石油衝擊下仍保持韌性，因此央行仍有空間應對通膨。 根據彭博新聞報道，凱投宏觀表示，澳洲儲備銀行“不會對進一步收緊政策有任何重大顧慮”，因為家庭支出“在油價衝擊下表現良好”。 週二，澳洲儲備銀行將官方現金利率上調 25 個基點至 4.35%，以應對伊朗衝突引發的通膨壓力，並提振通膨。

澳洲儲行調高現金利率，澳股下跌；Regis Resources將收購Vault Minerals，以平等合併

澳洲股市週二下跌，此前澳洲儲備銀行（RBA）決定將官方現金利率上調25個基點至4.35%。 標普/澳交所200指數下跌近0.2%，即16.60點，收在8,680.50點，創下20日新低。 布蘭特原油期貨價格跌至每桶112.93美元。美國和伊朗在波斯灣發動新的攻擊，試圖加強對該水道的封鎖。根據路透社報道，馬士基表示，其子公司法雷爾航運運營的懸掛美國國旗的汽車運輸船「聯盟費爾法克斯」號於週一在美軍護航下駛出霍爾木茲海峽。 在國內方面，澳洲統計局報告稱，經季節性調整後，澳洲3月份家庭支出成長1.6%至804.1億澳元，高於上月的0.3%。 澳洲央行表示，通膨在2025年下半年顯著上升，2026年初以來的資訊證實，部分成長反映了產能壓力增加。澳洲儲備銀行指出，中東衝突導致燃料及相關大宗商品價格大幅上漲，加劇了通膨，初步跡象表明，許多面臨成本壓力的企業正在尋求提高商品和服務價格。 在3月萎縮之後，澳洲服務業在4月重返擴張區間，這得益於商業活動的復甦。標普全球澳洲服務業採購經理人指數（PMI）從3月的46.3升至4月的50.7。 公司新聞方面，Regis Resources（ASX：RRL）同意收購Vault Minerals（ASX：VAU），雙方將進行平等合併，以打造一家大型黃金生產商，預計該公司將透過其在西澳大利亞的五個營運資產，每年生產超過70萬盎司黃金。根據擬議的交易，Vault股東每持有1股Vault股票，將獲得0.6947股Regis股票。 Regis股價在收盤時下跌超過5%，而Vault股價上漲近3%。 西太平洋銀行（ASX：WBC，NZE：WBC）公佈了上財年上半年的每股收益（不計重大項目），為1.014澳元，高於去年同期的0.998澳元。截至3月31日的六個月淨營業收入為112.8億澳元，高於去年同期的109.9億澳元。其股價收盤下跌近2%。 最後，麥哲倫金融集團（ASX：MFG）任命Vinva投資管理公司為其部分全球股票基金的投資管理人。截至4月底，管理資產規模約53億澳元的麥哲倫全球基金開放式單位主動型ETF和麥哲倫全球基金對沖型ETF的投資策略將變更為Vinva全球阿爾法策略。其股價在收盤時下跌超過6%。

澳儲行記者會：布洛克表示，石油危機並非升息的唯一原因，澳洲先前就存在通膨問題。

澳儲行記者會：澳儲行仍牢記雙重使命，仍努力將通膨率拉回目標水平，不打算讓失業率或就業成長進一步放緩。

澳洲儲備銀行記者會：行長布洛克否認副行長豪瑟提供前瞻性指引的指控

澳儲行記者會：布洛克稱，預計6月通膨率將達到峰值，約4.8%。

澳洲儲備銀行記者會：布洛克稱，即使中東衝突迅速解決，其影響仍將持續到2026年

澳儲行記者會：布洛克表示，未來六個月內，這些升息措施對通膨不會有任何作用

澳儲行記者會：如果不是發生了衝擊，澳儲行很可能不會第三次升息。