S&P/ASX 200

澳洲儲備銀行維持現金利率不變，仍為4.35%。

澳洲儲備銀行週二發布的貨幣政策聲明顯示，該行決定維持現金利率目標不變，仍為4.35%。 該行表示，自年初以來已三度升息，目前金融環境趨於緊縮，經濟成長也如預期般放緩。然而，通膨率仍然過高，促使央行在評估先前升息和石油供應中斷的影響的同時，決定維持現金利率不變。 該行表示，2025年下半年通膨率顯著上升，產能壓力是導致通膨上升的原因之一。儘管近幾週油價有所回落，但整體通膨率和潛在通膨率仍然過高。 澳洲儲備銀行補充道，能源及大多數相關大宗商品價格仍高於中東衝突爆發前水平，一些企業已經提價或正在考慮提價。短期通膨預期有所緩解，但仍高於先前的水準。 澳洲儲行表示，消費者支出成長如預期般放緩，房地產市場動能也發生轉變，部分首府城市房價下跌。該行指出，4月失業率高於預期，但其他勞動市場指標表現較為穩健。 澳儲行補充道，鑑於中東衝突尚處於初期階段，國內經濟活動和通膨仍存在高度不確定性。 該行還表示，全球石油供應問題需要時間才能解決，這將繼續對能源價格和通膨構成上行壓力；同時，長期的不確定性也可能對澳洲主要貿易夥伴國以及澳洲國內的經濟成長造成壓力。

澳洲儲備銀行維持現金利率目標不變，仍為4.35%。

ASX午間板塊更新：能源股上漲，非必需消費品板塊表現疲軟

週二中午，能源股上漲近1%。 伍德賽德能源集團（ASX：WDS）近期漲幅超過1%。 另一方面，非必需消費品板塊表現疲軟，下跌近2%。 西農集團（ASX：WES）股價近期下跌近2%。

國際貨幣基金組織認為，儘管中東衝突不斷，全球經濟仍將維持穩定。

國際貨幣基金組織（IMF）總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃週一在其部落格中指出，儘管中東衝突持續，但全球經濟依然保持韌性，這主要得益於美國和中國的強勁成長。不過，能源進口國仍面臨風險。 油價仍比戰前水準高出約30%，導致許多經濟體的通膨加劇。 格奧爾基耶娃表示，通膨預期整體維持穩定，金融市場表現堅挺，全球金融環境依然寬鬆。 她指出，對人工智慧和資料中心的投資持續支撐經濟成長，尤其是在美國和亞洲部分地區，有助於抵消能源成本上漲的影響。 IMF警告稱，嚴重依賴能源進口的國家，特別是非洲和亞洲部分地區，正面臨燃料、食品和融資成本上漲帶來的越來越大的壓力。 IMF表示，政策制定者應在維持價格穩定和財政紀律的同時，做好應對長期能源中斷的準備。

受中東緊張局勢影響，澳洲消費者信心下降

澳新銀行（ANZ）週二公佈的數據顯示，截至6月8日至14日當週，澳新銀行-羅伊摩根澳洲消費者信心指數小幅下降0.1點至70.7。 四周移動平均值上升1.1點至69.1點。 澳新銀行經濟學家索菲亞·安加拉表示，儘管中東緊張局勢升級導致消費者對整體經濟狀況的信心下滑，但個人財務狀況和大宗採購的改善提振了家庭信心。 安加拉補充道，鑑於失業率上升、家庭支出疲軟、房地產市場低迷以及消費者信心處於歷史低位，預計澳洲儲備銀行將在周二的會議上維持現金利率在4.35%不變。 當週通膨預期從6.1%降至6%，而12個月的當前金融狀況指數上升2.6點至62.7。未來12個月的金融狀況指數從78.4上升至78.6。 對未來一年的短期經濟信心指數下降1.3點至60，而對未來五年的中期經濟信心指數則從80.4降至77.6。 「購買大型家用物品的時機」這個子類別的信心指數上升0.9點至74.7。

ASX前瞻：受美伊協議影響，油價下跌，澳股或將走低；Atlas Arteria稱IFM Global旗下部門增持股份。

受美國和伊朗簽署諒解備忘錄以結束衝突並重新開放霍爾木茲海峽的報道提振，油價跌至三個月低點，澳大利亞股市週二或將下跌，油價的戰爭風險溢價也因此大幅下降。 隔夜，標普500指數、那斯達克指數和道瓊工業指數分別上漲1.7%、3.1%和0.9%。 宏觀經濟方面，投資人正密切關注澳洲儲備銀行的利率決議。 公司新聞方面，Atlas Arteria（ASX：ALX）收到通知，IFM Global Infrastructure Fund旗下子公司Diamond Infraco 1及其關聯公司已將其在該公司的持股比例從34.48%增至38.26%。 包括上市股權基金持有或代表其持有的股份在內，Diamond Infraco 1及其關聯公司目前持有Atlas Arteria 39.61%的股份，高於先前公佈的35.68%。 HomeCo Daily Needs REIT（ASX：HDN）公佈，截至6月30日，其未經審計的初步投資組合估值收益為9,200萬澳元，增幅為1.8%，使其投資組合價值從2025年12月31日的51億澳元增至51.9億澳元，主要得益於淨營業收入的增長。 澳洲基準股指週一上漲1.3%，或110點，收在8914點。

亞洲一週展望：央行決策；通膨；以及貿易

未來一週亞洲經濟數據密集，包括多項央行決議和宏觀經濟數據，投資人將密切關注中東衝突對區域經濟的影響。 週一經濟數據較為清淡，日本將公佈服務業活動數據，印度將公佈整體通膨數據，紐西蘭將公佈服務業採購經理人指數（PMI）。 週二，隨著澳洲儲備銀行和日本央行宣布政策決定，以及中國將發布一系列備受關注的經濟指標，經濟活動將增加。 週三，市場焦點將轉向貿易，日本和新加坡將公佈5月的貿易數據。 週四，台灣、印尼和菲律賓的央行將陸續宣布一系列決議，紐西蘭將公佈第一季GDP，泰國將公佈貿易數據。 週五，日本和馬來西亞將公佈通膨數據，紐西蘭將公佈貿易數據，為本週的經濟數據結束。 以下是未來一周的關注點。 6月14日，星期一 本週開局相對清淡，印度、紐西蘭和日本僅發布了少量數據。 日本公佈了4月第三產業活動指數，該指數衡量日本服務業提供和消費的服務總值的變化。 經季節性調整後，該指數季增1.3%，扭轉了上月0.6%的跌幅，並錄得三個月來的首次增長。 該指數也高於Trading Economics先前預測的0.5%的增幅。 在新西蘭，BusinessNZ服務業績效指數從4月向下修正後的48.7降至5月份的47.5，這是服務業連續第四個月萎縮。 Trading Economics表示，這次下滑是由於伊朗戰爭對商業活動造成了壓力。 印度5月份以批發價格指數（WPI）為基礎的年度通膨率較去年同期上升至9.68%。數據高於Investing.com追蹤的9.10%的普遍預期，也高於上月的8.26%。 週一晚些時候，印度將公佈5月的失業率數據。 6月16日，星期二 週二宏觀經濟活動將增加，澳洲和日本的央行將公佈利率決議，中國也將公佈一系列月度經濟數據。 根據Trading Economics的共識預測，澳洲儲備銀行預計將維持官方現金利率在4.35%不變。 澳洲國民銀行的經濟學家表示，這項利率決議標誌著緊縮週期的結束，下一次利率下調預計將在2027年第二季進行。 相較之下，根據Trading Economics的共識預測，日本央行預計將升息25個基點至1%。 彭博社6月初曾通報，鑑於中東衝突帶來的高度不確定性，日本央行正考慮提高政策利率。據報道，官員預計將在做出最終決定之前盡可能多地篩選數據，直到最後一刻，但加息的決定不太可能獲得一致通過。 中國的工業生產和零售銷售數據，以及每月失業率和房價數據，也將成為新聞焦點。 市場將密切關注這些數據，以評估中國經濟在中東衝突中的表現。根據《華爾街日報》報道，儘管面臨宏觀經濟逆風，這些數據可能表明整體經濟有所改善並展現出韌性。 香港將於同日公佈失業率數據，而印度和韓國的貿易數據將成為焦點。 在新西蘭，市場將等待食品通膨數據，根據聯邦銀行預測，該數據預計將顯示「溫和上漲」。 6月17日，星期三 週三的焦點將轉向新加坡和日本的貿易數據。 根據 Trading Economics 的共識預測，日本 5 月預計將錄得 5,646 億日圓的貿易逆差，扭轉上月 3,019 億日圓的貿易順差局面。 週三也將公佈路透短觀指數（Reuters Tankan Index）6 月的數據，該指數是衡量日本企業信心的關鍵指標，同時也將公佈月度機械訂單數據。 同時，Trading Economics 預測，新加坡 5 月的貿易順差將從 4 月的 130.7 億美元收窄至 70 億美元。新加坡也將公佈月度非石油出口數據。 西太平洋銀行（Westpac）關於紐西蘭消費者信心的前瞻性報告也定於週三發布。 6 月 18 日，星期四 台灣、印尼和菲律賓的央行將於週四召開利率決議會議。 印尼央行本月稍早意外升息 25 個基點以支撐印尼盾，因此此次會議將聚焦於印尼央行。 儘管一些經濟學家預計印尼央行將再次升息25個基點，但荷蘭國際集團(ING)預計印尼央行將維持利率不變，並優先採取其他措施吸引外資流入和穩定貨幣。 根據Trading Economics的共識預測，菲律賓央行(Bangko Sentral ng Pilipinas)預計將在持續的通膨壓力下將基準利率上調25個基點至4.75%。 同時，台灣地區央行預計維持利率在2%不變。荷蘭國際集團表示，將密切關注中華民國央行的記者會，以尋找第三季可能升息的線索。 此外，紐西蘭將公佈第一季國內生產毛額(GDP)成長率。聯邦銀行(CommBank)預計該季成長率將達到0.8%，低於紐西蘭儲備銀行1%的預測。 聯邦銀行在一份預覽報告中指出，儘管2026年經濟開局良好，但仍存在一些“疲軟點”，表明經濟復甦“略顯不均衡”。 最後，週四將公佈泰國5月的貿易數據。 6月19日，星期五 本週最後一天將公佈備受關注的日本通膨數據。 荷蘭國際集團(ING)預測，5月日本消費者物價指數(CPI)年比可能上漲1.6%，較4月的1.4%略有加速。 ING表示，漲幅溫和反映了政府的措施，但價格壓力可能會擴大。 《華爾街日報》引述星展銀行(DBS)的數據報道稱，馬來西亞5月份的整體通膨率預計也將小幅上漲至2%，高於4月份的1.9%，主要原因是政府的燃油補貼和食品價格穩定。 馬來西亞將於週五公佈月度貿易數據，澳門也將於同日發布月度通膨數據。 紐西蘭的貿易數據也將於週五公佈。根據Trading Economics的共識預測，紐西蘭5月的貿易順差可能從上月的19.2億紐西蘭元收窄至8.75億紐西蘭元。 韓國的生產者物價指數（PPI）通膨數據也將是當日的焦點之一。

澳洲股市上漲；Vault Minerals預計將實現2026財年黃金產量預期

週一，美國和伊朗宣布已達成協議，將重新開放至關重要的霍爾木茲海峽，受此消息提振，澳洲股市持續上漲。 S&P/ASX 200 指數上漲 1.25%，或 110 點，收在 8,914 點。 美國總統川普表示，美國和伊朗將於週五簽署該協議，霍爾木茲海峽將重新開放。布蘭特原油價格下跌超過 4%，至每桶約 83 美元。 在國內方面，澳新銀行研究部表示，預計澳洲首府城市的房價今年將下跌 2.1%，2027 年將下跌 3.3%。該行先前曾預測 2026 年和 2027 年房價將分別成長 2.8% 和 2.1%。澳新銀行將預測下調歸因於全球經濟不確定性、連續三次升息以及近期住房政策的變化，這些因素導致房地產市場成長放緩幅度超出預期。公司新聞方面，Vault Minerals（ASX：VAU）在截至5月份的本財年已實現306,542盎司黃金產量後，可望實現2026財年332,000至360,000盎司的黃金產量目標。 伍德賽德能源集團（ASX：WDS）在提交給交易所的文件中確認，該公司並未就與埃克森美孚的潛在交易進行談判。先前有媒體報道稱，該公司是美國能源巨頭埃克森美孚正在評估的幾個潛在收購目標之一。 奧拉班達礦業（ASX：OBM）與GR工程服務公司（ASX：GNG）簽訂了一份價值2.33億澳元的工程、採購和施工合同，將在奧拉班達礦業位於西澳大利亞的戴維赫斯特選礦廠擴建項目中建造一座年處理能力為300萬噸的選礦廠。

澳新銀行預測，澳洲首府城市房價將在2026年下跌

澳新銀行研究部週一發布的報告顯示，預計澳洲首府城市房價今年將下跌2.1%，2027年下跌3.3%。 該銀行先前曾預測2026年房價將成長2.8%，2027年將成長2.1%。報告指出，下調預測的原因是全球經濟情勢不明朗、連續三次升息以及近期住房政策的變化，這些因素導致房地產市場成長放緩幅度超出預期。 報告預計，雪梨和墨爾本的房價在2026年將下跌約8%，其中雪梨房價將跌至九個月以來的最低點，墨爾本房價將跌至十二個月以來的最低點。預計南澳大利亞阿德萊德的房價回檔將導致房價在2027年下跌6.4%。 預計房價將在2028年部分回升，上漲3.8%，這得益於澳洲儲備銀行預計將在2027年底降息50個基點。 同時，澳新銀行表示，投資者住房信貸增速預計將從6月份季度超過10%的峰值回落至2028年第一季的-0.8%。房屋信貸總額成長率預計將從3月份季度的7.1%大幅放緩至2028年初的2.9%的低點。 中期來看，房屋信貸結構預計將發生結構性轉變，自住業主信貸將成為更強勁的成長動力。 報告指出，2028年3月當季，私部門信貸成長率預計將從3月當季的7.8%放緩至4.2%，之後在2028年剩餘時間內將回升。 報告預測，企業信貸成長到2027年底將放緩至年減至6.6%，並在2028年回升。個人信貸增速預計將在2028年初降至年比1.4%的低點。

ASX午間板塊更新：材料類股上漲，能源股股下跌

週一午盤，材料類股上漲近4%。 必和必拓集團（ASX：BHP）近期交易中上漲超過3%。 另一方面，能源板塊表現疲軟，下跌近4%。 伍德賽德能源集團（ASX：WDS）股價近期下跌近4%，此前該公司確認並未與埃克森美孚就潛在收購進行談判。

澳交所前瞻：美伊和平協議可望提振澳股；Atlas Arteria稱IFM Global旗下子公司提高收購報價

週一，澳洲股市有望上漲，此前美國和伊朗官員就結束衝突、重新開放霍爾木茲海峽的和平框架達成一致，引發油價暴跌，提振了全球風險情緒。 6月12日，標普500指數、那斯達克指數和道瓊工業指數分別上漲0.5%、0.3%和0.7%。 在宏觀經濟方面，投資者正密切關注澳洲儲備銀行週二的利率決議。 公司新聞方面，Atlas Arteria（ASX：ALX）表示，IFM Global Infrastructure Fund旗下子公司Diamond Infraco 1已將其收購報價從每股4.75澳元提高至5.10澳元，並宣布該報價為「最終報價」。 澳洲證券交易所（ASX:ASX）已與澳洲證券和投資委員會（ASIC）就其關於Chess替代項目的2022年誤導性聲明達成和解，承認違反了ASIC法案，並同意支付2050萬澳元的罰款以及300萬澳元的訴訟費用，但需經法院批准。 在SpaceX於6月12日上市後，投資人正在評估Telstra集團（ASX:TLS）的前景，因此該公司備受關注。 6月12日，澳洲基準股指上漲近2%，或170.8點，收在8,804點。

澳洲股市上漲；麥哲倫金融公司收購巴倫喬伊公司獲ACCC批准，計畫進行集團品牌重塑

週五，受華爾街股市走高提振，澳洲股市也隨之上漲，投資者對中東和平協議的預期升溫，該協議旨在結束中東衝突。 S&P/ASX 200 指數上漲 1.98%，或 170.80 點，收在 8,804 點。 美國總統川普表示，美國已取消原定對伊朗的打擊行動，美伊最快可能在本週末簽署和平協議。他表示，與德黑蘭的談判已推進到伊朗最高領導層。布蘭特原油期貨價格跌至每桶 88 美元左右。 隔夜，標普 500 指數上漲 1.8%，道瓊工業指數上漲近 1.9%，那斯達克指數上漲 2.5%。 在國內方面，根據澳洲統計局發布的報告，經季節性調整後，澳洲的就業空缺數量與初步數據持平。截至2025年3月季度，已填補職缺增加0.6%，達1,620萬個，前2025年12月季度成長0.3%。總職缺數增加0.7%，達1,650萬個，而職缺數量增加5.2%，達到34.4萬個。 公司新聞方面，麥哲倫金融集團（ASX：MFG）宣布，澳洲競爭與消費者委員會已批准該公司與巴倫喬伊資本合夥公司（Barrenjoey Capital Partners）的合併。麥哲倫預計將於7月初完成合併，並計劃在10月22日的股東大會上尋求股東批准，將公司名稱更改為巴倫喬伊集團（Barrenjoey Group）。 莫納什IVF集團（ASX：MVF）目前預計2026財年稅後淨利為1700萬至1800萬澳元。此前，該公司預計2026財年稅後淨利為2,000萬澳元。此次業績展望下調主要受澳洲輔助生殖技術市場在下半年活動低於預期的影響。 此外，澳新銀行集團控股公司（ASX：ANZ，NZE：ANZ）宣布，澳新銀行新西蘭執行長兼澳新銀行集團高管安東尼婭·沃森將於9月30日退休。澳新銀行新西蘭首席風險官本·凱萊赫被任命為她的繼任者，但需獲得新西蘭儲備銀行的同意以及其他監管機構的批准。

更新：澳交所跌幅最大的股票

（更新新增股票代碼） 以下是周五在澳洲證券交易所（ASX）跌幅最大的幾家公司： 澳洲能源資源公司 (ASX:ERA)：-20%，0.002 澳元 聯合海外澳洲公司 (ASX:UOS)：-6%，0.68 澳元 坦博蘭資源公司 (ASX:TBN)：-7%，0.22 澳元 REA 集團 (ASX:REA)：-4%，141.51 澳元 新聞集團 (ASX:NWS)：-4%，42.45 澳元 維瓦能源集團 (ASX:VEA)：-4%，2.24 澳元 DigiCo 基礎設施房地產投資信託基金 (ASX:DGT)：-4%，2.43 澳元 Tuas (ASX:TUA)：-3%，2.62 澳元 Anteris Technologies Global (ASX:AVR)：-3% 13.08澳元 Beach Energy（澳交所代號：BPT）：下跌2%，1.06澳元

ASX跌幅最大的股票

以下是周五在澳洲證券交易所（ASX）股價跌幅最大的幾家公司： 澳洲能源資源公司 (ASX:ERA)：下跌 20%，0.002 澳元 澳洲聯合海外公司 (ASX:UOS)：下跌 6%，0.68 澳元 坦博蘭資源公司 (ASX:TBN)：下跌 7%，0.22 澳元 REA 集團 (ASX:REA)：下跌 4%，141.51 澳元 新聞集團 (ASX:NWS)：下跌 4%，42.45 澳元 維瓦能源集團 (ASX:VEA)：下跌 4%，2.24 澳元 DigiCo 基礎設施房地產投資信託基金 (ASX:DGT)：下跌 4%，2.43 澳元 Tuas (ASX:TUA)：下跌 3%，2.62 澳元 Anteris Technologies Global (ASX:AVR)：下跌 3%，13.08 澳元 Beach Energy （ASX：BPT）：-2%，1.06澳元

ASX漲幅最大的股票

以下是周五在澳洲證券交易所（ASX）上市的漲幅最大的公司： Minerals 260 (ASX:MI6): +13%，0.85澳元 Pantoro Gold (ASX:PNR): +12%，2.57澳元 Develop Global (ASX:DVP): +10%，6.90澳元 PLS Group (ASX:PLS): +9%，6.46澳元 Elevra Lithium (ASX:ELV): +9%，11.65澳元 Genesis Minerals (ASX:GMD): +9%，5.24澳元 Bellevue Gold (ASX:BGL): +9%，1.33澳元 Almonty Industries (ASX:AII): +9%，24.04澳元 Imdex (ASX:IMD): +9% 4.01 澳元Sandfire Resources (ASX:SFR)：+8%，19.88 澳元

西太平洋銀行表示，澳洲儲行預計在6月會議上維持現金利率不變。

西太平洋銀行週五發布的一份報告重申了先前的預期，即澳洲儲備銀行（RBA）貨幣政策委員會將在6月的會議上維持現金利率不變。 先前三次升息使央行有空間評估消費者和房地產市場的趨勢，以及高通膨壓力、資料中心及相關投資的蓬勃發展等因素。 該行表示，石油價格（進而汽油和柴油價格）高峰降低，將整體通膨高峰從5%下調至4.7%。報告指出，儘管整體通膨略有下調，但仍高於澳儲行自身的預測。預計第二季整體通膨率將達到4.4%。 同時，第二、三、第四季的經調整平均通膨率略有下調，將全年通膨高峰從4%下調至3.8%。預計2027年底，利率將回落至澳洲儲行設定的3%目標區間，並在2028年底降至2.4%。澳洲儲行預計，燃油成本上漲將顯著傳導至其他部分商品價格。 澳洲儲行繼續假設，隨著霍爾木茲海峽重新開放和海灣石油供應恢復正常，到6月底，航運量將恢復至正常水準的10%左右，而全面恢復正常則要等到2027年中期。

ASX午間板塊更新：材料類股上漲，能源股股下跌

週五中午，材料類股上漲近4%。 必和必拓集團（ASX：BHP）股價在近期交易中上漲3%。 另一方面，能源板塊表現疲軟，下跌1%。 伍德賽德能源集團（ASX：WDS）股價在近期交易下跌近2%。

市場傳聞：匯豐銀行預計澳洲央行將在即將召開的會議上維持利率不變

根據《澳洲金融評論》週五報道，匯豐銀行認為澳洲經濟萎縮風險加劇，並預期澳洲儲備銀行（RBA）將在本月即將召開的政策會議上維持利率不變。 據報道，匯豐銀行首席經濟學家保羅·布洛克瑟姆表示：“儘管澳儲行仍有可能在6月之後再次加息，但我們預計經濟增長放緩將促使他們維持利率不變。” 匯豐銀行目前預計，降息將從2027年第三季開始，通膨率預計將在2026年底及明年持續下降。該行還預計，澳洲國內生產毛額（GDP）將在本季下滑，此前一個季度僅實現了0.3%的微幅成長。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊被認為是來自可靠來源，但可能包含傳聞和猜測。準確性無法保證。）

澳洲的就業機會填補情況與3月份季度初的數據相比保持穩定。

根據澳洲統計局週五發布的報告，經季節性調整後，澳洲已填補的職位數量與初步數據持平。 3月季度，已填補職缺增加0.6%，達1,620萬個，前2025年12月季度成長0.3%。 總職缺數增加0.7%，達1,650萬個，而職缺數量增加5.2%，達到34.4萬個。 3月份，主要職位數量增加0.6%，達到1,510萬個，次要職位數量也增加0.6%，達到110萬個。 報告顯示，次要職位數量最多的行業是醫療保健和社會援助、行政和支援服務以及教育和培訓。

美國銀行證券表示，澳洲儲銀行預計維持現金利率在4.35%不變，政策仍處於緊縮狀態。

美國銀行證券週四發布的一份報告稱，澳洲儲備銀行（RBA）預計將在6月份的會議上維持現金利率在4.35%不變。此前，RBA已連續三次升息，政策已進入緊縮狀態。 這家投資公司表示，利率上升對家庭和企業構成壓力，尤其是考慮到浮動利率抵押貸款的借款人比例很高。房地產市場成長動能正在放緩，消費者和企業信心依然疲軟，勞動市場持續走軟。 然而，通膨依然高企，第二輪溢出效應的程度仍不明朗。 該公司預計RBA將在12月前升息約20個基點，但如果行長更加重視緊縮政策正在抑制勞動力市場和家庭支出的跡象，並認為政策已足夠緊縮，則加息幅度可能會有所減少。 美國銀行表示，如果RBA一致決定維持利率不變，將進一步強化RBA在可預見的未來可能繼續維持利率不變的觀點。同時，主要風險在於第二季通膨超調，進而引發8月的升息。