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調査速報：CFRAはEqt Corpの株式に対する「ホールド」の見解を維持。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社の12ヶ月目標株価は、相対評価とDCFモデルを組み合わせた62ドルで据え置きます。相対評価では、2027年のEBITDA予測に企業価値の6.2倍を適用します。これは、EQTの過去のフォワード平均を上回っています。営業コストプロファイルの改善を考慮すると、このわずかなプレミアムは妥当であると考えています。当社のDCFモデルでは、中期的なフリーキャッシュフロー成長率4%、終末期成長率2%、WACC6.7%を用いて、1株当たり70ドルという企業価値を算出しています。2026年のEPS予想を0.04ドル引き上げて4.85ドルに、2027年のEPS予想を0.01ドル引き上げて4.68ドルにします。天然ガス価格は最近やや下落し、EQTは第2四半期に生産量を一部削減しましたが、2026年には依然として緩やかな生産量増加が見込まれます。データセンターや液化天然ガス輸出需要に関連する長期的な成長要因は、依然として健在であると当社は考えています。最も好ましい展開は、フリーキャッシュフローの改善です。純負債水準は、経営陣が目標とする水準に徐々に近づいています。

$EQT

速報61日前

ユニコ・シルバー社、冬季操業への移行に伴いアルゼンチンでの掘削作業におけるリグ数を削減

ユニコ・シルバー（ASX:USL）は、冬季操業縮小に伴い、アルゼンチンでの掘削作業で使用する掘削リグの数を3基から2基に削減したと、金曜日にオーストラリア証券取引所に提出した書類で明らかにした。同社は、最近の追加掘削の結果を反映させるため、6月期にホアキン・プロジェクトの鉱物資源量推定値を更新する予定だ。同じ書類の中で、同社は、露天掘りの傾斜と設計パラメータを定めるための地質工学的掘削と解析、処理に関する前提条件と回収経路を確認するための粉砕および冶金試験など、予備的フィージビリティ調査を実施していると述べた。同社の株価は、金曜日の直近の取引で1%以上下落した。

ASX:USL

Asia61日前

イラン協議とレバノン停戦延長を受け、日本株は上昇して取引を開始

金曜の取引開始時、日本株は小幅上昇した。イスラエルとレバノンの停戦延長を受け、投資家は米イラン交渉への慎重ながらも楽観的な見方を維持している。日経平均株価は前日比267.2ポイント（0.5%）高の59,407.44円で取引を開始した。ドナルド・トランプ米大統領はイスラエルとレバノンの停戦を3週間延長すると発表したが、市場の方向性はイランとの緊張が高まるか、外交的解決に向かうかにかかっているため、投資家は依然として警戒感を強めている。 WTI原油は1バレル約97ドルまで上昇し、ブレント原油は木曜日に1バレル約105ドルで取引を終えた。国内では、日本の3月のコアインフレ率は前月の1.6%から1.8%に加速した。これはエネルギー価格の上昇が主な要因であり、火曜日に予定されている日本銀行の政策金利据え置き決定に影響を与える可能性がある。

Nikkei 225

Research61日前

調査速報：CFRAはADSS Of America Movil S.A.B. De C.V.の投資判断を「ホールド」から「買い」に引き上げた。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を4米ドル引き上げ、30米ドルとします。これは、2026年の1株当たり利益予想の14.4倍に相当し、過去5年間の平均PERである12.2倍を上回る水準です。2026年の1株当たり利益予想を0.80メキシコペソ引き下げ、36.20メキシコペソとします。一方、2027年の1株当たり利益予想は1.20メキシコペソ引き上げ、39.40メキシコペソとします。AMXは、コロンビア、ペルー、中央アメリカで好調な業績を報告しており、ブロードバンド、ポストペイド契約の成長、コスト管理、地域全体のデジタル化の改善を強調しています。ポストペイド契約者数とブロードバンドアクセス数はともに増加しており、前年同期比でそれぞれ8.8%増、6%増となっています。固定回線プラットフォームにおけるサービス収益の伸びは、東欧、中央アメリカ、ペルー、エクアドルなどの特定の地域における住宅向け需要の急増に支えられました。キャッシュフローは堅調で、設備投資、自社株買い、人件費の支払いを賄うことができ、純負債の削減にもつながりました。

$AMX

Asia61日前

オーストラリア・コモンウェルス銀行、詐欺対策としてエージェント型AIシステムを導入

オーストラリア・コモンウェルス銀行（ASX:CBA）は、決済データを継続的に分析し、新たな不正パターンを特定してリアルタイムの検出ルールを提案する、エージェント型人工知能（AI）システムを導入したと、同行が金曜日に発表した声明で明らかにした。このシステムは、人間の監視を維持しながら、不正行為をより迅速に阻止する能力を強化するものだ。このシステムは、同行の広範なAIインフラストラクチャを活用しており、毎日8,000万件以上のシグナルを分析し、約2,000万件の決済を処理することで、顧客に対し毎日4万件以上の不正警告を事前に発信することを可能にしている。この取り組みは、同行の年間10億豪ドルのセキュリティ投資の一環であり、既に年初に不正損失を20%以上削減し、カード不正対策ルールの約4分の3の策定または更新に貢献している。同行の株価は、直近の金曜日の取引で1%下落した。

ASX:CBA

Asia61日前

Qoriaがデジタル安全会社と契約変更契約を締結、株価は17%下落

Qoria（ASX:QOR）は、デジタルセキュリティ企業Auraと、2月2日に締結した合併実施契約および関連する開示書簡を修正する変更契約を締結した。これは、金曜日にオーストラリア証券取引所に提出された書類で明らかになった。この変更により、Auraの株式発行額が7,500万ドルから1億ドルに増額され、合併に伴う経営陣の取り決めが認められるようになった、と同書類は述べている。また、修正された契約では、AuraがQoriaに提供する運転資金枠の転換に伴って発行される可能性のある証券は、合併実施契約および合併計画におけるQoriaの完全希薄化後発行済資本金の計算には含まれないことが明確化されている、と同書類は述べている。 Qoriaの株価は、金曜日の午前中の取引で17%下落した。

ASX:QOR

Asia61日前

ジュードー・キャピタル・ホールディングスは、2026年度の利益がガイダンスの下限になると予想している。

Judo Capital Holdings（ASX:JDO）は、第3四半期の融資残高の伸び、純金利マージン、および営業費用が順調に推移していると発表し、2026会計年度の税引前利益見通しを1億8,000万豪ドルから1億9,000万豪ドル（ただし、現在の経済状況に対応するための引当金の上乗せを含む）と再確認した。ただし、見通しは下限に近い水準となる見込みである。これは、木曜日にオーストラリア証券取引所に提出された書類で明らかにされた。同行の第3四半期の純金利マージン（NIM）は、会計年度上半期の3.03%から約3.15%に上昇し、既存の下半期NIM見通しに沿ったものとなった。また、総貸出金残高（GLA）は、2025年12月の134億豪ドルから3月31日時点で138億豪ドルに増加した、と同書類は付け加えている。提出書類によると、解約率は第3四半期に年率換算で15%に改善し、第2四半期の33%から低下した。これは、外部借り換えと裁量的な返済の減少が主な要因である。一方、預金総額は3月31日時点で115億豪ドルに増加した。普通株式等Tier1（CET1）資本比率は3月31日時点で12.6%で、2025年12月時点と変わらなかった。90日以上延滞・不良債権比率は総貸出金（GLA）の2.65%で、2025年12月時点の2.66%からわずかに改善した。通期業績見通しには、純金利マージン（NIM）が3％～3.1％の上限、費用収益率が50％未満、総貸出金（GLA）が144億豪ドル～147億豪ドルが含まれており、新規定期預金金利は会計年度末までに1ヶ月物銀行手形スワップレート（BBSW）に対して80～90ベーシスポイントの範囲内に正常化する見込みであると付け加えた。

ASX:JDO

Asia61日前

市場動向：SMFG、大学資産10兆円の運用を目指す

三井住友フィナンシャルグループ（東証：8316）は、高等教育への投資の重要性が高まる中、日本の大学向けに本格的な資産運用サービスを開始する計画だと、日経アジアが金曜日に報じた。同紙は、私立大学と短期大学が保有する資産は推定10兆円（約627億ドル）に上り、その大半は現金同等物と債券であると、日本私立学校振興共済機構（PMAC）のデータを引用して伝えた。日本の国立大学は資産運用に積極的になり、成長志向の投資に資金を振り向けるようになっているものの、株式や投資信託への投資比率は依然として低いと、同紙は指摘している。（マーケットチャッターニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）

TYO:8316

Asia61日前

FireFly Metals社、カナダ事業をBellavista Resources社に売却する承認を取得

ファイアフライ・メタルズ（ASX:FFM）とベラビスタ・リソーシズ（ASX:BVR）は、ファイアフライのオンタリオ州金鉱山ポートフォリオ（ピクル・クロウ・プロジェクトの70%権益およびスー・ルックアウト・プロジェクトの完全所有権を含む）の売却に関して、必要な株主承認をすべて取得し、残りの条件を満たしたか、または免除したと、金曜日にオーストラリア証券取引所に提出された書類で明らかにした。提出書類によると、取引の完了は4月29日を予定している。ファイアフライは、ベラビスタの株式6,000万株を前払いとして受け取り、さらに5,000万株の業績連動型権利も取得する。また、5月11日には、保有するファイアフライ株12.8株につきベラビスタ株約1株の割合で現物配当が予定されている。提出書類によると、この取引にはオーストラリア税務局のクラス裁定条件の免除が含まれており、税務処理については最終確認待ちとなっている。ファイアフライ・メタルズとベラビスタ・リソーシズの株価は、直近の金曜日の取引でそれぞれ約1％下落した。

ASX:BVRASX:FFM

Research61日前

調査速報：CFRAがプール・コーポレーション株の買い推奨を改めて表明

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。2026年EPS予想の24倍（従来23倍）に基づき、12ヶ月目標株価を17ドル引き上げ269ドルとします。これは、POOLの過去5年間の平均予想PERである26倍を下回る水準であり、新規プール建設における景気循環的な逆風を反映したものです。2026年EPS予想を10.95ドルから11.20ドルに、2027年EPS予想を11.81ドルから11.94ドルにそれぞれ引き上げます。これは、第1四半期の化学品（前年同期比+8%）および設備（前年同期比+7%）の売上高の力強い伸びと、建築資材の伸びの緩やかな改善（前年同期比+5%）を反映したものです。当社は買い推奨を改めて表明します。経営陣が示す2026年のEPSガイダンスである10.87ドル～11.17ドルは、売上高が1桁台前半の伸びにとどまり、営業利益率が横ばいであることを考慮すると達成可能であり、関税コストの影響が弱まるにつれて上昇余地があると考えています。当社は、POOLの比類のない規模（455の販売拠点）が、差別化された製品ポートフォリオ、プライベートブランド製品の販売拡大能力、そして米国における550万台の設置済みプール市場におけるシェア獲得を支えるテクノロジー（POOL360）およびサプライヤーとのパートナーシップなど、重要な優位性をもたらしていると考えています。

$POOL

Asia61日前

国際政府機関、西オーストラリア州のリチウム鉱山におけるスポジュメン生産見通しを下方修正

IGO（ASX:IGO）は、西オーストラリア州のグリーンブッシュ・リチウム鉱山における2026会計年度のスポジュメン生産量見通しを138万トンから143万トンに下方修正した。これは、年初来の実績と、6月期におけるCGP3の生産量増加見通しを反映したもので、金曜日にオーストラリア証券取引所に提出された書類で明らかにされた。以前の生産量見通しは150万トンから170万トンだった。単位現金コスト見通しは、生産量の減少を反映し、以前の1トン当たり310豪ドルから360豪ドルの範囲から、1トン当たり380豪ドルから420豪ドルに引き上げられた。同鉱山の3月期の生産量は、前期比で減少し35万1000トンとなった。このうち約3万3000トンはCGP3からの生産量である。品位、プラント回収率、保守点検による操業停止時間の増加など、操業実績は低下しました。当四半期の売上高は、ニッケルの販売量と販売価格の上昇が主な要因となり、前年同期比45%増の1億1970万豪ドルとなりました。

ASX:IGO

International61日前

日本の3月のコアインフレ率は1.8％に上昇

日本のコアインフレ率は3月に小幅上昇し、コア消費者物価指数は前月の1.6%から1.8%に上昇した。これはエネルギー価格の上昇が主な要因だ。生鮮食品を除いたこの数値は、日本銀行の目標である2%を2ヶ月連続で下回っている。エネルギーと生鮮食品を除いた日本のインフレ率は、前月の2.5%から3月は2.4%に低下した。すべての品目を含む総合消費者物価指数は、2月の1.3%上昇から3月は1.5%上昇した。生鮮食品を除いた食品価格の上昇率は、前月の5.7%から3月は5.2%に鈍化した。エネルギー価格は、前月の9.1%下落から3月は5.7%下落に縮小した。

Nikkei 225

Asia61日前

レシマック・グループのCFO、ジェームズ・スパーウェイ氏が辞任

レジマック・グループ（ASX:RMC）の最高財務責任者（CFO）であるジェームズ・スパーウェイ氏が辞任したことが、金曜日にオーストラリア証券取引所に提出された書類で明らかになった。同社は新たなCFOの選任に向けて動き出し、社内外の候補者を検討するとしている。

ASX:RMC

Asia61日前

クリヌベル・ファーマシューティカルズ、欧州医薬品庁からの最終勧告を受け、白斑症の第3相臨床試験へ

クリヌベル・ファーマシューティカルズ（ASX:CUV）は、オーストラリア証券取引所への金曜日の提出書類の中で、欧州医薬品庁（EMA）が、同社の薬剤「シーンズ」を全身性白斑の治療薬として「総合的な証拠」に基づく規制アプローチで評価することを提案したと発表した。白斑は、皮膚の一部が白くなる慢性的な皮膚疾患である。 EMAがシーンズの第3相臨床試験の設計に関する最終勧告を行ったことを受け、クリヌベルは、手足を除く全身の50%以上が再色素沈着した患者の割合を、本試験の主要評価項目とすると発表した。本試験は今年後半に開始予定で、主要評価項目および副次評価項目の評価には、ベースラインからの変化を示す写真証拠が用いられる。また、EMAは、肌の色が濃い患者では白斑の症状がより顕著であるため、まず全身療法から始める方が効果的であると勧告したと、クリヌベルは述べている。

ASX:CUV

Asia61日前

アンテリス・テクノロジーズ傘下企業がミネソタ州のオフィスおよび倉庫施設のリース契約を締結

アンテリス・テクノロジーズ・グローバル（ASX:AVR）の完全子会社であるアンテリス・テクノロジーズは、ミネソタ州ブルックリンパークにあるオフィス兼倉庫施設の約181,436平方フィートのスペースについて、ノースクロス・ウェスト・インダストリアル・オーナーとリース契約を締結した。これは、金曜日にオーストラリア証券取引所に提出された書類で明らかになった。リース契約の当初期間は9月1日から2037年8月31日までで、一定の条件に基づき、市場賃料で84ヶ月間の延長を2回行うことができる。アンテリスは当初、月額最低賃料として約152,709ドルを支払う。賃料は、契約に基づく減額、年次賃料改定、その他の調整、不動産税、運営費、その他の費用によって変動する。

ASX:AVR

Asia61日前

ASXプレビュー：中東情勢の緊迫化で原油価格が急騰し、オーストラリア株は下落へ。ニューモントは第1四半期の調整後利益と売上高が増加。

中東情勢の緊張再燃、特にテヘラン近郊での軍事活動の報道やホルムズ海峡における混乱への懸念の高まりを受け、原油価格が急騰したことから、オーストラリア株は金曜日に下落する見込みです。イスラエルとレバノンの停戦延長をめぐる不確実性や、レバノン南部での衝突継続も、リスク選好度を低下させています。前日、S&P500種株価指数とダウ工業株30種平均はそれぞれ0.4%下落し、ナスダック総合指数は0.9%下落しました。マクロ経済面では、投資家は来週発表されるオーストラリアの消費者物価指数（CPI）に注目しています。企業ニュースでは、ニューモント（ASX:NEM）が金曜日、第1四半期の調整後1株当たり利益が2.90ドル、売上高が73億1000万ドルだったと発表しました。前年同期は調整後1株当たり利益が1.25ドル、売上高が50億1000万ドルでした。フォーテスキュー（ASX:FMG）は、3月31日までの四半期における鉄鉱石出荷総量が4,840万湿トンとなり、前年同期の4,610万湿トンから増加したと発表した。オーストラリアの主要株価指数は木曜日、0.6％（50.2ポイント）下落し、8,793.40で取引を終えた。

ASX 200ASX:FMGASX:NEM

Research61日前

調査速報：CFRAはMobileye Global Inc.の株式について買い推奨を維持します。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。2027年のPERを20倍と想定し、12ヶ月後の目標株価を3ドル引き下げて10ドルとします。これは、過去5年間の平均予想PERである55倍に対して大幅なディスカウントではありますが、妥当な水準です。2026年の調整後EPS予想を0.25ドルから0.35ドルに引き上げ、2027年の予想は0.50ドルで据え置きます。MBLYは第1四半期の調整後EPSを0.12ドルと発表しました（前年同期比51%増）。これは市場予想の0.09ドルを上回る結果です。当四半期は、売上高が予想を上回ったものの、利益率が予想を下回ったことが特徴でした。売上高は27%増の5億5,800万ドル（市場予想を3,800万ドル上回る）となり、調整後粗利益率は240ベーシスポイント低下して66%（市場予想を20ベーシスポイント下回る）となりました。当四半期は、MBLYの「設備投資が少ない」ビジネスモデルのメリットを改めて示すものとなりました。このモデルにより、より厳しい市場環境下でも、MBLYは多額のフリーキャッシュフローを生み出すことができます。当四半期のMBLYに対する市場センチメントは過度に弱気になっており（特にMBLYの受注残高、粗利益率、および多額の純現金ポジションを考慮すると）、大幅なショートスクイーズを引き起こしたと見ています。MBLYの2億5,000万ドルの自社株買いの発表も好材料でした。

$MBLY

Asia61日前

ミーカ・メタルズ社、西オーストラリア州の金鉱採掘権を取得へ

ミーカ・メタルズ（ASX:MEK）は、MHゴールドおよびモンタギュー・リソーシズ・オーストラリアと、西オーストラリア州マウント・ホランド周辺の鉱業情報および複数の金鉱区（総面積71平方キロメートル）を取得する拘束力のある契約を締結した。これは、金曜日にオーストラリア証券取引所に提出された書類で明らかになった。買収対価は、完了時に1,000万豪ドル、完了後3ヶ月目に1,000万豪ドルの繰延対価、およびミーカの発行済み普通株式1億1,780万株（発行後資本の3.8%に相当）で構成される。鉱区における過去の掘削データの検証作業が進行中であり、2012年JORC基準に準拠していない鉱物資源を2012年JORC基準に準拠した資源量に換算する作業が進められている。本契約には、リチウムの探査および採掘権は含まれておらず、リチウム採掘権については別途リチウム採掘権契約が締結されている。

ASX:MEK

Asia61日前

EVTは2026年度のホテルEBITDAはわずかな成長にとどまると予測する一方、需要の低迷が懸念されると警告した。

EVT（ASX:EVT）は、2026年度のホテル事業における調整後EBITDA（金利・税金・減価償却費控除前利益）が前年比でわずかに増加すると予想している。これは、金曜日にオーストラリア証券取引所に提出された書類で明らかになった。同社は、イースター休暇期間中に需要の低迷が見られ、特にニューサウスウェールズ州のスノーウィー・マウンテンズ地域など、車で行ける目的地に影響が出ていると指摘した。一方、中東危機の影響は今のところ限定的であると同社は述べている。海外からのインバウンド客のキャンセルは、国内旅行客の減少とイベントによる国内需要によってほぼ相殺された。しかし、海外からのインバウンド客、法人旅行、会議・イベントの今後の需要には軟化の兆候が見られ、予約リードタイムの短縮が見られると同社は付け加えた。エンターテインメント事業については、ドイツのシネスターの好調な年初来業績に支えられ、2026年度は前年度比で「妥当な」成長が見込まれると同社は予測している。しかしながら、ボンダイ・シネマの改修工事による閉鎖と、オークランドのマヌカウにある映画館の水害の影響が、業績に及んでいます。最後に、スレッドボの2026年度の調整後EBITDAは、燃料費がドライブツーリズムに与える影響や6月の冬の天候状況によって変動するものの、2,200万豪ドルから2,300万豪ドルの範囲になると予想されています（提出書類による）。

ASX:EVT

Asia61日前

オレゾーン・ゴールド社、第1四半期の金生産量が増加

オレゾーン・ゴールド（ASX:ORE）は、3月31日までの3ヶ月間の連結金生産量が38,789オンスとなり、前年同期の28,688オンスを上回ったと、金曜日にオーストラリア証券取引所に提出した報告書で発表した。同報告書によると、金販売量は37,962オンスで、平均販売価格は1オンスあたり4,887ドルだった。これは、前年同期の28,943オンス、平均販売価格1オンスあたり2,851ドルと比較して増加している。

ASX:ORE

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Asia61日前

ジュードー・キャピタル・ホールディングスは、2026年度の利益がガイダンスの下限になると予想している。

ASX:JDO