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市場傳聞：卑詩省預計將透過規則修訂，從2027年起提高天然氣開採特許權使用費

根據彭博社週五報道，加拿大不列顛哥倫比亞省政府正在製定天然氣開採特許權使用費的修訂方案，該方案引發了業界的擔憂，並可能危及新的投資。 彭博社引述知情人士的話稱，大約一個月前，政府的一份報告顯示，如果天然氣價格上漲到一定水平，生產商將支付更高的特許權使用費，這令企業感到不安。由於事關機密，這些知情人士不願透露姓名。 鑑於石油和天然氣特許權使用費制度已經審查了幾年，而且各公司已經確認了未來12個月的鑽探計劃，此次修訂令企業感到意外。 不列顛哥倫比亞省能源部在發給彭博社的電子郵件聲明中表示，修訂工作已接近完成，將於1月1日生效。已聯繫該部尋求置評。 文章稱，加拿大總理馬克·卡尼鼓勵新的液化天然氣項目，作為經濟改革的一部分。 儘管加拿大2023年的所有天然氣出口都銷往美國，但該國在2025年開始向亞洲出口液化天然氣（LNG），在唐納德·特朗普總統威脅加徵關稅後，實現了能源來源多元化，擺脫對美國的依賴。 彭博社報導，卡加利商會執行長黛博拉·耶德林（Deborah Yedlin）最近在報紙上發表評論文章稱，卑詩省正在進行一場「掠奪特許權使用費」的行動，這可能會危及即將做出最終投資決定的LNG項目。 文章指出，卑詩省政府代表與能源公司之間的討論緩解了後者的一些擔憂，但並非全部。 一個計劃中但尚未開工的LNG項目是加拿大液化天然氣公司（LNG Canada）的二期工程，該項目將使其產能翻番，達到每年約2800萬噸，可能會受到特許權使用費變化的影響。加拿大液化天然氣公司由殼牌（SHEL）和其他公司支持。 卑詩省能源部表示，任何新的能源定價系統都將更加透明，更符合當今的市場動態，並在企業發展和省政府利益之間取得平衡。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）

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市場動態：歐洲航空燃油供應緊張加劇；殼牌稱煉油廠已進入最大產能模式

標普全球週四發布報告稱，由於庫存降至59.7萬噸，加上中東供應中斷導致市場供應緊張，歐洲煉油廠正全力運轉以提高航空燃油產量。 報告補充道，殼牌荷蘭公司總裁弗蘭斯·埃弗茨表示，由於中東供應中斷導致航空燃油供應緊張，歐洲煉油廠已轉為「最大航空燃油生產模式」。 報告指出，埃弗茨表示，由於需求強勁，煉油廠已將航空燃油的生產置於其他產品之上，因此煉油廠只能將產量調整幾個百分點。 報告也指出，殼牌營運日產能40.4萬桶的鹿特丹煉油廠，這是歐洲最大的煉油廠，儘管航空需求激增，但該煉油廠只能小幅提高航空燃油產量。 報導稱，航空公司已開始應對供應緊張的局面，漢莎航空已取消10月的2萬個航班，同時票價上漲。歐盟官員計劃追蹤整個歐盟的航空燃料庫存。 報告引述Insights Global的數據稱，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特衛普樞紐的航空燃油和煤油庫存降至59.7萬噸，較上週下降7%，較去年同期下降10%，達到2020年4月以來的最低水準。 報告指出，上一次出現可比低點是在2020年4月2日，當時庫存為57.2萬噸。 報告還補充說，歐洲越來越多地轉向從美國墨西哥灣沿岸進口，以彌補來自中東的供應減少。 埃弗茨表示，歐洲對航空燃油的需求量最大，其次是柴油。據報告顯示，殼牌正將原油採購重心從中東轉移，並利用其貿易網絡確保供應並優化流通。 報告也指出，在2025年初大宗商品價格下跌導致利潤下滑之後，殼牌預計本季其化工產品部門的貿易和優化收益將顯著增長。 報告稱，殼牌位於鹿特丹的工廠不僅生產成品燃料，還生產中間體，這使得公司能夠透過出售原料來獲取更高的價值，其他加工商可以對這些原料進行進一步的升級。已聯繫殼牌尋求置評。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊被認為是來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）Price: $89.54, Change: $+0.05, Percent Change: +0.06%

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產業動態：能源股午後上漲

週二下午晚些時候，能源股走高，紐約證券交易所能源板塊指數上漲1.1%，道富能源精選板塊SPDR ETF（XLE）上漲1.3%。 費城石油服務板塊指數上漲1.6%，而道瓊美國公用事業指數下跌1.8%。 近月西德州中質原油期貨上漲2.8%，至每桶92.13美元；全球基準布蘭特原油期貨上漲1.8%，至每桶97.23美元。亨利樞紐天然氣期貨上漲0.3%，至每百萬英熱單位2.70美元。 公司新聞方面，Vaalco Energy（EGY）股價飆升10%，此前該公司表示，其位於加彭的Etame 14H開發井在完成鑽探、完井並投產後，目前處於井眼位置。 哈里伯頓（HAL）股價上漲4.1%，此前該公司公佈的第一季調整後淨利和營收均低於預期，但仍超出分析師預期。 西班牙國家市場與競爭委員會（CNMC）週二發布聲明，稱已擱置對英國石油（BP）、雷普索爾（Repsol）和塞普薩（Cepsa）涉嫌串謀和濫用市場支配地位的調查。英國石油股價上漲1.9%。 路透社引述法庭文件報導稱，殼牌（SHEL）面臨一家荷蘭氣候活動組織的全新訴訟，該組織要求殼牌立即停止對新的油氣計畫的投資。殼牌股價上漲0.9%。

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產業動態：能源股週二下午上漲

週二下午，能源股走高，紐約證券交易所能源板塊指數上漲0.8%，道富能源精選板塊SPDR ETF（XLE）上漲1%。 費城石油服務板塊指數上漲1.4%，而道瓊美國公用事業指數下跌1.4%。 近月西德州中質原油期貨價格上漲2.8%至每桶92.10美元，全球基準布蘭特原油期貨價格上漲3%至每桶98.30美元。亨利樞紐天然氣期貨價格小漲至每百萬英熱單位2.69美元。 公司新聞方面，哈里伯頓（HAL）股價上漲3.7%，此前該公司公佈的第一季調整後淨利和營收均低於預期，但仍高於分析師預期。 西班牙國家市場與競爭委員會（CNMC）週二發布聲明，宣布暫停對英國石油公司（BP）、雷普索爾公司（Repsol）和塞普薩公司（Cepsa）涉嫌串謀和濫用市場支配地位的調查。 BP股價上漲1.5%。 路透社引述法庭文件報導稱，殼牌公司（SHEL）面臨一家荷蘭氣候活動組織的全新訴訟，該組織要求殼牌立即停止對新的油氣計畫的投資。殼牌股價上漲0.4%。 路透社週二引述贊比亞礦業部消息報道稱，必和必拓（BHP）正計劃在尚比亞進行大規模銅礦勘探。路透社引述必和必拓全球勘探主管坎貝爾·麥克奎格（Campbell McCuaig）的話說，該公司正瞄準那些難以用傳統方法探測的大型礦藏，重點關注深埋或地質隱蔽的資源。必和必拓股價下跌1.9%。

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產業動態：能源股週二盤前小幅走高

週二盤前交易中，能源股小幅走高，道富能源精選產業SPDR ETF（XLE）上漲0.2%。 美國石油基金（USO）上漲0.2%，美國天然氣基金（UNG）下跌0.1%。 紐約商品交易所近月合約美國西德州中質原油下跌0.1%，至每桶89.51美元。全球基準北海布蘭特原油下跌0.4%，至每桶95.07美元，天然氣期貨下跌0.2%，至每百萬英熱單位2.69美元。 路透社引述法庭文件報導稱，殼牌公司（SHEL）面臨一家荷蘭氣候活動組織提起的新訴訟，該組織要求殼牌立即停止對新的油氣計畫的投資。殼牌股價盤前上漲0.7%。 西班牙國家市場與競爭委員會（CNMC）已擱置對英國石油公司（BP）、雷普索爾公司（Repsol）和塞普薩公司（Cepsa）涉嫌串謀和濫用市場支配地位的調查。根據監管機構發布的聲明，BP股價在盤前交易中上漲0.6%。 哈里伯頓（Halliburton）股價上漲超過1%，此前該公司公佈的第一季調整後淨利潤和營收雖然低於預期，但仍高於分析師的預期。

$BP$HAL$SHEL$UNG$USO$XLE
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受美伊第二輪會談影響，交易所交易基金和股指期貨週二盤前走高。

週二盤前交易中，標普500指數ETF（SPDR S&P 500 ETF Trust，SPY）上漲0.2%，景順QQQ ETF（QQQ）上漲0.3%，受美伊第二輪會談的影響。 美國股指期貨也走高，標普500指數期貨上漲0.4%，道瓊工業指數期貨上漲0.6%，那斯達克指數期貨在常規交易開始前上漲0.4%。 費城聯邦儲備銀行4月份非製造業活動指數從上月的-23.9升至-16.5，低於彭博社截至美國東部時間上午7:35匯總的調查結果，該指數此前預期小幅升至-19.8，表明該行業的收縮速度有所放緩。 美國3月零售銷售額成長1.7%，高於先前預期的1.4%，也高於前一月的0.7%。 3月的成屋銷售數據和2月的商業庫存數據將於美國東部時間上午10:00公佈。 聯準會理事克里斯多福沃勒預計將於週二發表演說。 盤前交易中，比特幣上漲0.4%。在加密貨幣ETF中，ProShares比特幣策略ETF (BITO)上漲0.5%，以太幣ETF (EETH)下跌0.2%，比特幣和以太坊市值加權ETF (BETH)下跌0.3%。 重點板塊： 醫療保健 道富醫療保健精選行業SPDR ETF (XLV)上漲0.8%，先鋒醫療保健指數基金 (VHT)上漲0.9%，iShares美國醫療保健ETF (IYH)上漲2%。 iShares生物科技ETF (IBB)上漲0.02%。 聯合健康集團(UNH)股價盤前上漲超過7%，此前該公司公佈了高於預期的第一季調整後獲利和營收。 漲跌幅榜： 金融板塊 道富金融精選產業SPDR ETF (XLF)上漲0.4%。 Direxion每日三倍做多金融ETF (FAS)上漲1.2%，而其對應的Direxion每日三倍做空金融ETF (FAZ)下跌0.8%。 MSCI指數(MSCI)股價盤前上漲超過4%，此前該公司公佈了高於預期的第一季調整後利潤和營收。 科技板塊 道富科技精選產業SPDR ETF (XLK)上漲0.3%，iShares美國科技ETF (IYW)上漲0.6%，iShares擴展科技業ETF (IGM)上漲0.4%。半導體ETF方面，道富SPDR標普半導體ETF (XSD)上漲1.9%，iShares半導體ETF (SOXX)上漲1%。 Onto Innovation (ONTO)股價在周二盤前交易中上漲超過2%，此前該公司宣布計劃向Rigaku投資7.1億美元，以推進其在半導體製造領域所謂的製程控制服務。 消費板塊 道富消費必需品精選產業SPDR ETF (XLP)下跌0.2%，Vanguard消費必需品指數基金ETF (VDC)下跌0.3%。 iShares美國必需消費品ETF (IYK) 未成交。道富可選消費品精選行業SPDR ETF (XLY) 上漲0.9%。 VanEck零售ETF (RTH) 未成交，而道富SPDR標普零售ETF (XRT) 上漲0.6%。 D.R. Horton (DHI) 股價在盤前交易中上漲超過6%，此前該公司公佈的第二財季淨利潤和營收均高於預期。 工業板塊 道富工業精選產業SPDR ETF (XLI) 下跌0.1%，Vanguard工業指數基金 (VIS) 下跌0.2%，iShares美國工業ETF (IYJ) 未成交。 太平洋機場集團 (PAC) 股價在開盤前下跌超過 1%，此前該公司表示，儘管淨利潤和營收均有所增長，但其第一季客運量同比下降了 5.5%。 能源 iShares 美國能源 ETF (IYE) 上漲 0.1%，道富能源精選產業 SPDR ETF (XLE) 上漲 0.2%。 殼牌 (SHEL) 股價在開盤前上漲 0.7%。路透社引述法庭文件報導稱，該公司面臨一家荷蘭氣候活動組織的全新訴訟，該組織要求殼牌立即停止對新的油氣計畫的投資。 大宗商品 紐約商品交易所近月合約美國西德州中質原油下跌 0.4%，至每桶 89.29 美元。天然氣下跌 0.8%，至每百萬英熱單位 2.67 美元。美國石油基金（USO）上漲0.9%，美國天然氣基金（UNG）上漲0.4%。 紐約商品交易所（Comex）5月黃金期貨下跌0.4%，至每盎司4,812.10美元。白銀期貨下跌1.1%，至每盎司79.73美元。 SPDR黃金信託（GLD）下跌0.4%，iShares白銀信託（SLV）下跌0.7%。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$BETH$BITO$DHI$EEM$EETH$EXI$FAS$FAZ$GLD$IBB$IGM$IGV$IPK$IVV$IWM$IYE$IYH$IYJ$IYK$IYW$MSCI$ONTO$PAC$PMR$QQQ$RTH$SHEL$SLV$SOXX$SPY$UNG$UNH$USO$VDC$VHT$VIS$XLE$XLF$XLI$XLK$XLP$XLV$XLY$XRT$XSD
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產業動態：能源

週二盤前交易中，能源股小幅走高，道富能源精選產業SPDR ETF（XLE）上漲0.2%。 美國石油基金（USO）上漲0.3%，美國天然氣基金（UNG）上漲0.4%。 紐約商品交易所近月合約美國西德州中質原油下跌0.2%，至每桶89.40美元。全球基準北海布蘭特原油下跌0.2%，至每桶95.34美元，天然氣期貨小幅下跌至每百萬英熱單位2.69美元。 路透社引述法庭文件報導稱，殼牌公司（SHEL）面臨一家荷蘭氣候活動組織提起的新訴訟，該組織要求殼牌立即停止對新的油氣計畫的投資。殼牌股價盤前上漲0.7%。

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殼牌公司認為荷蘭環保組織的訴訟“不切實際，不合理”

荷蘭環保組織Milieudefensie對殼牌公司(SHEL)提起新的訴訟，試圖禁止該公司在荷蘭進行任何新的油氣開發。週二，殼牌公司發表聲明稱，Milieudefensie的訴訟「不切實際、不合理，而且從根本上就是錯誤的」。 據報道，Milieudefensie表示，殼牌必須停止鑽探新的油氣田，以減少破壞氣候的活動，並要求該公司根據《巴黎協定》在2030年至2050年間減少碳排放。 殼牌回應稱，該訴訟“忽略了油氣在未來幾十年將繼續發揮的作用”，並且“脫離了全球能源系統的現實”。 該公司表示：“隨著可再生能源的持續增長和普及，未來幾年仍需要對油氣開發進行投資，以抵消自然衰退並確保能源供應安全。” 殼牌也強調，停止油田開發並不會減少全球碳排放，因為生產權只會轉移到其他公司。 殼牌公司表示，由於資源歸各國所有，「如何開發其自然資源應由各國政府決定，而非法國環境組織Milieudefensie」。 2024年，海牙上訴法院駁回了Milieudefensie對殼牌公司的首起訴訟。該訴訟要求殼牌公司到2030年將排放量在2019年的基礎上減少45%。 今年5月，在環保組織Milieudefensie提出上訴後，海牙最高法院將審理此案。 殼牌公司表示，其油氣產量僅佔全球總產量的2%，而國營企業則貢獻了全球一半以上的產量和60%的儲量。 殼牌公司的目標是到2030年，將天然氣和上游業務的總產量每年提高1%，液體產量達到每日約140萬桶。 殼牌公司表示，該公司已在全球低碳平台領域投資約 200 億美元，並計劃根據市場需求和政府政策擴大投資組合。

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殼牌公司面臨荷蘭環保組織提起的訴訟，該組織要求殼牌停止新的石油和天然氣計畫。

路透社週二引述法庭文件報道，荷蘭一家氣候活動組織對殼牌公司提起新的訴訟，要求立即停止對新的油氣計畫的投資。 路透社援引荷蘭地球之友（Milieudefensie）的訴訟文件稱：“殼牌必須停止開發新的油氣田。這對於保護我們免受殼牌破壞氣候的活動至關重要。” 該組織上週在其網站上表示，計劃對殼牌採取行動。 殼牌在其網站上發表聲明，稱此案「不切實際、不合理」且「根本站不住腳」。 殼牌表示：“該訴訟忽略了隨著可再生能源的日益普及，石油和天然氣在未來幾十年將繼續發揮的作用。” 殼牌還表示：“我們同意荷蘭地球之友的觀點，即當前的地緣政治變化清楚地表明，能源轉型至關重要。可靠且價格合理的能源對於經濟運轉、工業運營以及人們滿足基本需求至關重要。”

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Rystad Energy表示，原油價格上漲可能引發南美石油產量激增。

Rystad Energy的策略師週一在一份報告中指出，如果油價維持在每桶100美元附近，到2030年代中期，南美洲的原油日新增供應量可能超過200萬桶。他們引用了巴西、圭亞那和蘇利南的近海開發案以及委內瑞拉可能出現的反彈。 Rystad的分析師表示，霍爾木茲海峽的關閉導致其將2026年布蘭特原油價格預測從1月的每桶60美元上調至每桶89美元，預計這將使南美洲各國政府在2026年增加約430億美元的收入。 巴西石油公司（Petrobras，股票代號：PBR）預計將成為最大的受益者，在新的價格預期下，其收入預計將增加至131億美元。 「南美洲如今已成為全球最重要的新增供應來源地，」Rystad能源公司石油天然氣研究高級副總裁拉迪卡·班薩爾（Radhika Bansal）表示，並補充說，該地區具備規模優勢、地質質量優良以及相對穩定的政治環境。 巴西、圭亞那和蘇利南的快速推進的近海項目，預計在未來十年內每日新增超過100萬桶油當量產量，而到2035年，約330億美元的綠地投資也將為此提供支持。 埃克森美孚（XOM）在圭亞那的Yellowtail油田開發項目，最初日產量為25萬桶，目標是達到30萬桶。 Rystad能源公司表示，類似的產能提升措施可望在Errea Wittu、Jaguar和Hammerhead油田釋放8萬至9萬桶/日的產能。 然而，最大的利好在於加快新專案的最終投資決策。全球船廠建造新型浮式生產儲卸油船的能力有限，仍是主要瓶頸。 同時，Rystad表示，在油價為每桶100美元的情況下，委內瑞拉到2035年可新增91萬桶/日的石油產量，其中57%的增產將來自東部和西部的現有油田。 該顧問公司表示，全球石油公司正謹慎地重返委內瑞拉市場。埃克森美孚執行長曾在一月稱委內瑞拉“不宜投資”，但此後已派遣技術團隊評估投資機會。 殼牌公司也在3月與委內瑞拉國有能源公司PDVSA簽署了初步協議，涵蓋海上天然氣和陸上勘探。 Rystad表示，如果更多公司效仿雪佛龍(CVX)、埃尼(E)、雷普索爾和殼牌(SHEL)與PDVSA合作，共同開發未充分開發的油田，那麼委內瑞拉的石油產量成長空間可能會更大。 阿根廷的瓦卡穆爾塔頁岩層預計也將推動長期成長，其產量預計將從目前的約60萬桶/日增至本十年末的100萬桶/日，並預計在2035年達到180萬桶/日。 出口成長將受到瓦卡穆爾塔石油南線管道輸送能力的限制，Rystad認為該管道可能成為瓶頸。 Rystad分析師表示，南美供應成長速度將更取決於執行能力、基礎設施限制和監管框架，而非資源可用性。 「那些提供清晰財政和監管框架的國家更有利於加快項目審批，並從更高的價格中獲益，」Bansal表示。

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Sectors

產業動態：能源股午後下跌

週五下午晚些時候，能源股大幅下跌，紐約證券交易所能源板塊指數下跌3.7%，道富能源精選板塊SPDR ETF（XLE）下跌2.8%。 費城石油服務類股指數下跌1.1%，道瓊美國公用事業指數下跌0.5%。 在行業新聞方面，由於伊朗外長表示，在黎巴嫩停火後，霍爾木茲海峽“完全開放”，油價週五暴跌。伊朗外長賽義德·阿巴斯·阿拉格奇週五在X平台上發帖稱：“根據黎巴嫩停火協議，在停火剩餘時間內，所有商船均可完全通過霍爾木茲海峽。” 近月西德州中質原油期貨價格暴跌11%，至每桶84.23美元；全球基準布蘭特原油期貨價格下跌9.2%，至每桶90.28美元。亨利樞紐天然氣期貨價格上漲1.2%，至每百萬英熱單位2.68美元。 在公司新聞方面，雪佛龍（CVX）、埃克森美孚（XOM）和其他主要石油公司週五獲得美國最高法院的支持。根據一份法庭文件，最高法院裁定，路易斯安那州官員提起的指控這些公司破壞該州沿海地區的訴訟應從州法院移交至聯邦法院審理。雪佛龍股價下跌2.1%，埃克森美孚股價下跌3.6%。 根據彭博社報道，阿斯塔納一家法院維持了對哈薩克卡沙甘油田營運商北里海作業公司（North Caspian Operating Co.）處以的2.356萬億堅戈（約合50億美元）的環境罰款。該公司股東包括埃克森美孚、殼牌（SHEL）、道達爾能源（TTE）和埃尼（E）等公司。殼牌股價下跌4%，道達爾能源下跌4.1%，埃尼下跌5.6%。 巴西石油公司（Petrobras，股票代碼：PBR）週五宣布，已與奧蘭托石油公司（Oranto Petroleum）簽署協議，收購聖多美和普林西比3號區塊（一處海上勘探區塊）75%的作業權益並接管其營運權。巴西石油公司股價下跌4.9%。 多家券商下調了能源供應商Exelon（股票代號：EXC）的評級，導致其股價下跌1.2%。

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產業動態：能源股週五下午下跌

週五下午，能源股大幅下跌，紐約證券交易所能源板塊指數下跌4.4%，道富能源精選板塊SPDR ETF（XLE）下跌3.4%。 費城石油服務類股指數下跌0.6%，道瓊美國公用事業指數下跌0.7%。 在行業新聞方面，由於伊朗外長表示，在黎巴嫩停火後，霍爾木茲海峽“完全開放”，油價週五暴跌。伊朗外長賽義德·阿巴斯·阿拉格奇週五在X平台上發帖稱：“根據黎巴嫩停火協議，在停火剩餘時間內，所有商船均可完全通過霍爾木茲海峽。” 近月西德州中質原油期貨價格暴跌12%，至每桶83.24美元；全球基準布蘭特原油期貨價格下跌10%，至每桶89.24美元。亨利樞紐天然氣期貨價格上漲1.8%，至每百萬英熱單位2.69美元。 企業新聞方面，根據彭博社報道，阿斯塔納一家法院維持了對哈薩克卡沙甘油田運營商北里海作業公司（North Caspian Operating Co.）處以的2.356萬億堅戈（約合50億美元）的環境罰款。該公司股東包括埃克森美孚（XOM）、殼牌（SHEL）、道達爾能源（TTE）和埃尼（E）等。埃克森美孚股價下跌4.7%，殼牌下跌5.1%，道達爾能源下跌4.9%，埃尼下跌7.2%。 巴西石油公司（Petrobras，PBR）週五表示，已與奧蘭托石油公司（Oranto Petroleum）簽署協議，收購聖多美和普林西比3號區塊75%的作業權益並接管該區塊的營運權。該區塊位於聖多美和普林西比的近海勘探區。巴西石油公司股價下跌5.6%。 Critical Metals (CRML) 股價週五飆升 36%，此前該公司表示，格陵蘭政府已批准轉讓 Tanbreez Mining Greenland 剩餘的 50.5% 股份，使該公司的持股比例增至 92.5%。

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Sectors

產業動態：能源

週五下午，能源股大幅下跌，紐約證券交易所能源板塊指數下跌4.5%，道富能源精選板塊SPDR ETF（XLE）下跌3.6%。 費城石油服務類股指數下跌0.6%，道瓊美國公用事業指數下跌0.7%。 在行業新聞方面，由於伊朗外長表示，在黎巴嫩停火後，霍爾木茲海峽“完全開放”，油價週五暴跌。伊朗外長賽義德·阿巴斯·阿拉格奇週五在X平台上發帖稱：“根據黎巴嫩停火協議，在停火剩餘時間內，所有商船均可完全通過霍爾木茲海峽。” 近月西德州中質原油期貨價格暴跌12%，至每桶83.09美元；全球基準布蘭特原油期貨價格下跌10%，至每桶88.96美元。亨利樞紐天然氣期貨價格上漲1.5%，至每百萬英熱單位2.69美元。 企業新聞方面，根據彭博社報道，阿斯塔納一家法院維持了對哈薩克卡沙甘油田運營商北里海運營公司（North Caspian Operating Co.）處以的2.356萬億堅戈（約合50億美元）的環境罰款。該公司股東包括埃克森美孚（XOM）、殼牌（SHEL）、道達爾能源（TTE）和埃尼（E）等公司。埃克森美孚股價下跌4.7%，殼牌下跌5.1%，道達爾能源下跌4.9%，埃尼下跌7.2%。

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市場動態：哈薩克法院駁回石油巨頭對50億美元硫磺糾紛案的上訴

根據彭博社週五引述哈薩克生態與自然資源部的消息報道，哈薩克一家法院維持了對營運卡沙甘油田的國際財團處以的51億美元環境罰款。卡沙甘油田是該國第二大原油生產商。 4月8日，阿斯塔納一家上訴法院作出裁決，這對北里海作業公司（NCOC）與哈薩克政府之間曠日持久的爭端而言，無疑是一次重大挫敗。 這筆總額為2.36萬億哈薩克堅戈（約51億美元）的罰款，最初是由於該公司在海上油田儲存了過量的硫磺而被處以的。 NCOC表示不同意阿斯塔納法院的裁決，並重申其硫磺管理作業完全符合法律規定。這家能源公司及其股東計劃「採取一切可行的途徑，以維護自身權益」。 此次硫磺罰款與哈薩克第二大油田卡沙甘油田的1,660億美元國際仲裁糾紛有關。 報告稱，儘管法院判決已生效，但國家石油公司（NCOC）仍可選擇提起上訴。 NCOC由哈薩克國家石油天然氣公司（KazMunayGas）與埃尼集團（Eni）、殼牌（SHEL）、道達爾能源（TotalEnergies）、埃克森美孚（XOM）、國際石油開發株式會社（Inpex）和中國石油天然氣集團公司（CNPP）共同擁有。 NCOC尚未回覆的置評請求。 這些石油巨頭也正在透過其他管道對罰款提出異議。這些公司於2月提起國際仲裁。生態部表示，這些公司也分別向環境監管委員會就硫磺罰款提出上訴，但委員會尚未作出裁決。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）Price: $51.22, Change: $-4.17, Percent Change: -7.53%

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Asia Markets

週五交易中，歐洲股票在美國交易，美國存託憑證大幅上漲。

週五上午晚些時候，歐洲股市在美國交易，美國存託憑證（ADR）走高，標普歐洲精選ADR指數上漲1.06%，至1840.68點，本週累計上漲1.42%。 歐洲大陸方面，領漲的股票包括桑坦德銀行（SAN）和軟體公司SAP（SAP），分別上漲5.3%和4.2%。緊隨其後的是醫療科技公司皇家飛利浦（PHG）和西班牙對外銀行（BBVA），均上漲4.1%。 歐洲大陸方面，領跌的股票包括石油煉製公司Equinor（EQNR）和石油天然氣公司Eni（E），分別下跌9%和7.4%。緊隨其後的是電信公司愛立信（ERIC）和醫療器材製造商EDAP TMS（EDAP），分別下跌6.2%和3.6%。 英國股市漲幅居前的股票包括郵輪業者嘉年華（Carnival，CUK）和生技公司NuCana（NCNA），分別上漲9.3%和7.1%。緊隨其後的是酒店集團洲際酒店集團（IHG）和銀行巴克萊銀行（BCS），分別上漲4.7%和4.6%。 英國和愛爾蘭股市跌幅居前的股票包括石油和天然氣公司英國石油（BP）和殼牌（SHEL），分別下跌8.1%和5.2%。緊追在後的是電信業者沃達豐集團（VOD）和生技公司Trinity Biotech（TRIB），分別下跌2.7%和2.6%。

$BBVA$BCS$BP$CUK$E$EDAP$EQUINOR$ERIC$IHG$NCNA$PHG$SAN$SAP$SHEL$TRIB$VOD
Sectors

產業動態：能源股週五盤前走低

週五盤前交易中，能源股普遍下跌，道富能源精選產業SPDR ETF（XLE）下跌4%。 美國石油基金（USO）下跌9.4%，而美國天然氣基金（UNG）上漲1.4%。 紐約商品交易所近月合約美國西德州中質原油下跌11%，至每桶84.67美元。全球基準北海布蘭特原油下跌9.6%，至每桶9.10美元，天然氣期貨上漲0.3%，至每百萬英熱單位2.64美元。 根據彭博新聞週五報道，阿斯塔納一家法院維持了對哈薩克卡沙甘油田運營商北里海作業公司（North Caspian Operating Company）處以的2.356萬億堅戈（約合50億美元）的環境罰款。該公司股東包括埃克森美孚（XOM）、殼牌（SHEL）、道達爾能源（TTE）和埃尼（E）等公司。 殼牌股價在盤前交易下跌4.7%，埃克森美孚股價在開盤前下跌超過4%。 道達爾能源股價下跌4.2%，埃尼股價下跌5.7%。

$E$SHEL$TTE$UNG$USO$XLE$XOM
Equities

哈薩克法院維持對包括埃克森美孚、殼牌和道達爾能源在內的財團處以50億美元卡沙甘油硫磺罰款的判決

根據彭博社週五報道，阿斯塔納一家法院維持了對哈薩克卡沙甘油田營運商北里海作業公司（North Caspian Operating Company）處以的2.356萬億堅戈（約合50億美元）的環境罰款。該公司股東包括哈薩克國家石油天然氣公司（KazMunayGas）、埃克森美孚（XOM）、殼牌（SHEL）、道達爾能源（TTE）、埃尼（E）、日本國際石油開發株式會社（Inpex）和中國石油天然氣集團公司（CNPO）。 哈薩克生態與自然資源部告訴彭博社，4月8日的裁決確認了與該油田硫磺儲存過量相關的罰款。報道稱，該裁決已生效。 報道還指出，這筆罰款與一項涉及環境索賠和該項目國家收入的1,660億美元仲裁糾紛有關。報導稱，在俄羅斯入侵烏克蘭後，卡沙甘油田仍然是歐洲能源供應從俄羅斯轉向俄羅斯的關鍵。 埃克森美孚、殼牌、道達爾能源、埃尼、國際石油開發株式會社和中國石油天然氣集團公司均未立即回覆的置評請求。

$E$SHEL$TTE$XOM
Sectors

產業動態：能源

週五盤前交易中，能源股走低，道富能源精選產業SPDR ETF（XLE）下跌0.9%。 美國石油基金（USO）下跌3.8%，而美國天然氣基金（UNG）上漲0.1%。 紐約商品交易所近月合約美國西德州中質原油下跌3.7%，至每桶91.19美元。全球基準北海布蘭特原油下跌3.1%，至每桶96.27美元，天然氣期貨上漲1.4%，至每百萬英熱單位2.69美元。 殼牌（SHEL）股價在盤前交易下跌1.6%，此前收盤上漲1.9%。法國巴黎銀行將殼牌的評級從“跑贏大盤”下調至“中性”，並將目標價從81美元上調至101美元。

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Research

法國巴黎銀行將殼牌股票評級從“跑贏大盤”下調至“中性”，並將目標價從81美元上調至101美元。

根據FactSet調查的分析師報告，殼牌（SHEL）的平均評級為“增持”，平均目標價為98.59美元。 （報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://www..com/contact-us）

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Commodities

市場傳聞：歐洲買家將目光投向加拿大液化天然氣供應

路透社週三引述消息人士報道，包括德國尤尼珀（Uniper）在內的歐洲能源巨頭正在洽談從加拿大太平洋沿岸長期採購液化天然氣。 報導稱，伊朗衝突引發了全球買家對加拿大擬建的克西利西姆斯液化天然氣計畫的濃厚興趣。 報道稱，買家據稱願意承擔巴拿馬運河的高昂過境費用，以獲得穩定的能源供應。 克西利西姆斯計畫由西部液化天然氣公司（Western LNG）、洛磯山脈液化天然氣公司（Rockies LNG）和尼斯加原住民部落（Nisga'a First Nation）合作開發。 報告補充說，雖然該項目距離完工還有數年時間，但總理馬克卡尼領導的政府已將其列入快速審批程序。 報道也指出，能源巨頭殼牌（SHEL）和道達爾能源（TTE）已與該終端簽署了為期20年的購氣協議。已聯繫相關各方尋求評論。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）

$SHEL$TTE

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