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US Markets

RBC表示，Adobe強勁的季度業績被財務長離職和成長不確定性所掩蓋。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）在一份報告中指出，Adobe（ADBE）強勁的季度業績被其財務長的離職以及市場對其成長前景的持續質疑所掩蓋。 財務長 Dan Durn 辭職，轉而擔任Marvell Technology（MRVL）的財務官，Adobe客戶體驗編排部門的財務長史蒂夫戴（Steve Day）接任臨時財務長一職。 週四，Adobe公佈了超出預期的第二財季業績。 RBC表示，投資者關注的焦點反而是領導層的變動以及該公司決定維持全年年度經常性收入成長預期不變，即便計入了收購Semrush帶來的貢獻。報告稱，Adobe的免費增值策略以及延遲的Creative Cloud產品線優化帶來的不利影響抵消了這項貢獻。 Adobe股價在周五的交易中下跌了6.6%。今年以來，其股價已累計下跌42%。 「從整體來看，Adobe 的業績表現穩健，但財務長 Dan Durn 的離職以及對有機年度經常性收入 (ARR) 指引的調整，給這家正努力鞏固自身基礎的股票帶來了更多不確定性，」加拿大皇家銀行 (RBC) 表示。 報告指出，管理階層強調，下半年的季節性因素將比往年更明顯地集中在第四季。 Adobe 將 2026 財年調整後每股盈餘 (EPS) 預期從 23.30 美元至 23.50 美元上調至 24.35 美元至 24.45 美元，並將營收預期從 259 億美元至 261 億美元上調至 265 億美元至 266 億美元。 FactSet 的共識預期為每股收益 24.24 美元，營收 264.5 億美元。 RBC 預計每股收益為 24.40 美元，營收為 265.5 億美元。 RBC 將 Adobe 股票的目標價從 350 美元下調至 285 美元，但維持「跑贏大盤」評級。Price: $204.30, Change: $-14.50, Percent Change: -6.63%

$ADBE$MRVL
US Markets

Adobe第二季業績超乎預期；財務長辭職

Adobe (ADBE) 第二財季業績超越華爾街預期，主要得益於人工智慧驅動的強勁需求。同時，這位 Photoshop 開發商宣布財務長 Dan Durn 已辭職。 截至 5 月 29 日的三個月內，調整後每股收益從去年同期的 5.06 美元增至 5.96 美元，高於 FactSet 調查的 5.82 美元的預期。營收成長 13% 至 66.2 億美元，高於華爾街預期的 64.5 億美元。 Adobe 執行長 Shantanu Narayen 在一份聲明中表示，第二季創紀錄的營收反映了「我們所有客戶群對人工智慧的強勁需求」。 截至本季末，年度經常性收入 (ARR) 為 271 億美元，高於分析師預期的 266 億美元。據該公司稱，人工智慧相關的 ARR 年比增長兩倍，超過 5 億美元。 加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 此前預計 Adobe 將取得「穩健」的業績，ARR 也將超越市場預期。訂閱營收年增14%，達64.2億美元。 Adobe表示，Durn將於6月15日離職。其客戶體驗編排業務部門的財務長Steve Day將擔任臨時財務長。 Adobe股價在盤後交易下跌6%。截至週四收盤，該股今年迄今已下跌近38%。 Marvell Technology (MRVL)週四晚間宣布，已任命Durn為財務官，自6月15日起生效。 正如3月份宣布的那樣，Narayen計劃在繼任者任命後卸任Adobe執行長一職。 Adobe將2026財年調整後每股盈餘預期從先前的23.30美元至23.50美元上調至24.35美元至24.45美元。營收預估為265億美元至266億美元，高於先前預期的259億美元至261億美元。 分析師預測非GAAP每股收益為23.54美元，營收為260.6億美元。 Adobe預計第三季調整後每股盈餘為6.05美元至6.10美元，營收為66.7億美元至67.2億美元。市場普遍預期分別為57.7億美元和65.2億美元。

$ADBE$MRVL
Equities

社群媒體動態：華爾街博彩公司週三盤前交易中，股票大多下跌；美光科技和Marvell科技股價或將下跌。

在Reddit子論壇Wallstreetbets上，週三開盤前幾個小時，最受關注的股票大多下跌。 蘋果（AAPL）盤前交易上漲0.3%，扭轉了周二收盤時3.6%的跌幅。 DTE能源公司（DTE）盤前小幅上漲，此前該股較週二收盤價上漲近2%。 美光科技公司（MU）在開盤前幾小時下跌3%，此前該股較前一交易日下跌1.4%。 Marvell科技公司（MRVL）盤前下跌3%，此前該股週二收盤下跌7.6%。 Reddit（RDDT）盤前下跌3%，此前該股較週二收盤價上漲4.1%。 博通公司（AVGO）盤前下跌2%，此前該股較前一交易日下跌1.1%。 英偉達 (NVDA) 盤前交易下跌 2%，此前週二收盤下跌 0.2%。 微軟 (MSFT) 盤前交易下跌 1.3%，此前週二收盤下跌 2%。

$AAPL$AVGO$DTE$MRVL$MSFT$MU$NVDA$RDDT
Asia Markets

美國股市指數下跌，科技股遭遇拋售壓力

週二，受半導體板塊領跌科技股的影響，美國股市指數漲跌互現，但都脫離了盤中低點。 那斯達克指數下跌1%，收在25,678.82點；標普500指數下跌0.3%，收在7,386.65點；道瓊工業指數上漲0.2%，收在50,872.11點，此前該指數曾一度走低。 房地產、材料和醫療保健板塊領漲。 科技和能源板塊是僅有的下跌板塊，分別下跌1.8%和1.6%。根據Finviz彙編的數據顯示，Marvell Technology (MRVL)、Arm (ARM)和高通(QCOM)的股價均下跌至少5.7%，是市值超過2,000億美元的公司中表現最差的三隻股票。 Research Affiliates創辦人 Rob Arnott週五告訴彭博新聞社，SpaceX（SPCX）預計將於6月12日上市，亞馬遜（AMZN）支持的Anthropic以及微軟（MSFT）支持的OpenAI即將進行的IPO可能會拖累整體股市。指數基金將不得不減持現有部位，為新進場的公司騰出空間。 5月份消費者物價指數（CPI）將於週三公佈。 傑富瑞（Jefferies）週五在一份報告中指出，CPI的強勁增長主要來自能源價格，汽油價格環比上漲約8%，此外還有一些特殊因素的影響。 “總體而言，強勁的CPI數據似乎受到能源和一次性因素的一定程度的拉高，但短期內通膨前景仍然嚴峻。” 貴金屬方面，黃金期貨下跌1.8%至每盎司4,283.6美元，白銀期貨下跌4.6%至每盎司65.44美元。 在能源市場，西德州中質原油期貨下跌3.1%，至每桶88.50美元；布蘭特原油期貨下跌2.7%，至每桶91.72美元。 根據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）週一晚間報道，美國總統唐納德·特朗普表示，結束中東戰爭的協議可能在“兩到三天內”達成，霍爾木茲海峽將在協議簽署後“立即”重新開放。據報道，川普稱，兩國即將達成一項「絕不允許核武存在」的協議。 盛寶銀行在一份報告中寫道：“以色列和伊朗停止了威脅破壞本已脆弱的中東和平協議的努力的敵對行動後，油價回吐了周一的大部分漲幅。與此同時，美國總統唐納德·特朗普保持了他一貫的樂觀態度，稱談判正處於‘最後階段’，他預計這將是一項成功的協議。” 美國公債殖利率普遍下跌，其中10年期公債殖利率下跌3.2個基點至4.52%，2年期公債殖利率下跌3.8個基點至4.12%。 經濟新聞方面，美國全國房地產經紀人協會表示，5月美國成屋銷售量升至去年12月以來的最高水準。經季節性調整後，5月成屋銷售量較上季成長3.2%，年化銷售量為417萬套。 美國人口普查局和經濟分析局的數據顯示，經季節性調整後，4月美國商品及服務貿易逆差縮小7億美元，至559億美元。彭博社的調查顯示，市場普遍預期4月的貿易逆差為561億美元。 BMO資本市場高級經濟學家薩爾·瓜蒂耶里在一份報告中指出：“石油出口飆升有助於縮小美國貿易逆差，而關稅在減緩進口方面的作用相對較小。”他表示，出口增長主要得益於“原油銷售激增”，而計算機硬體和微芯片則繼續推動進口增長。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AMZN$ARM$MRVL$MSFT$QCOM$SPCX
International

美國股市收低，科技股遭拋售

週二，受科技股拋售潮的影響，儘管美伊和平談判取得進展，美國股市指數仍走低。 * 科技股和能源股跌幅居前，分別下跌1.8%和1.6%。根據Finviz彙編的數據顯示，Marvell Technology (MRVL)、Arm (ARM)、戴爾 (DELL) 和高通 (QCOM) 的股價均下跌至少7%。 * 根據CNBC新聞報道，美國總統唐納德·川普表示，結束中東戰爭的協議可能在「兩到三天內」達成，霍爾木茲海峽將在協議簽署後「立即」重新開放。 * 美國成屋銷售上月環比成長3.2%，經季節性調整後的年化銷售量為417萬套。 * 7月交割的西德州中質原油期貨價格下跌2.73美元，收在每桶88.57美元；全球基準布蘭特原油期貨價格下跌2.41美元，收在每桶91.87美元。 * 食品生產商J.M. Smucker (SJM)股價上漲約10%，成為標普500指數中漲幅最大的股票。此前，該公司週二公佈的第四財季業績優於預期，同時其全年獲利預期也高於華爾街的預期中位數。 * Salesforce (CRM)股價下跌3.9%，成為道瓊指數中表現最差的股票。據《商業內幕》週二報道，這家雲端客戶關係管理平台提供商實施了新一輪裁員。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$ARM$CRM$DELL$MRVL$QCOM$SJM
Japan

科技股拖累美國股市下跌

受半導體板塊拋售潮的影響，美國股市週二下跌，科技股整體走低，且跌勢持續至交易尾盤。 那斯達克指數下跌1.6%，收25,522.1點；標普500指數下跌0.8%，收在7,346.7點；道瓊工業指數下跌0.1%，收在50,708.4點。三大股指均較盤中低點有所回落。 科技和能源板塊跌幅居前，分別下跌2.8%和1.8%。根據Finviz數據顯示，Marvell Technology (MRVL)、Arm (ARM)和高通(QCOM)三家公司股價均下跌至少7.3%，成為市值超過2,000億美元的公司中表現最差的三家。 西德州中質原油期貨下跌3.5%，至每桶88.11美元；布蘭特原油期貨下跌3%，至每桶91.40美元。 根據CNBC新聞報道，美國總統川普表示，結束中東戰爭的協議可能在「兩到三天內」達成，霍爾木茲海峽將在協議簽署後「立即」重新開放。川普也表示，兩國即將達成一項「絕不允許核武存在」的協議。 盛寶銀行在一份報告中寫道：「以色列和伊朗停止了威脅到本已脆弱的中東和平協議談判的敵對行動後，油價回吐了周一的大部分漲幅。與此同時，美國總統唐納德·特朗普保持了他一貫的樂觀態度，稱談判正處於‘最後階段’，他預計最終將達成一項成功的協議。」

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$ARM$MRVL$QCOM
Asia Markets

美國股指暴跌，半導體領跌科技巨頭

週二午盤交易中，受半導體板塊領跌的科技股拋售潮影響，美國股市指數大幅下挫。 那斯達克指數下跌1.8%，收25,468.1點；標普500指數下跌0.9%，收在7,340.8點；道瓊工業指數下跌0.2%，收在50,710.5點。 科技和能源板塊跌幅居前，分別下跌3.1%和1.9%。根據Finviz數據顯示，Marvell Technology (MRVL)、Arm (ARM)、戴爾 (DELL) 和高通 (QCOM) 的股價均下跌至少8%，是市值超過2,000億美元的公司中表現最差的股票。 房地產、醫療保健和材料板塊領漲。 西德州中質原油期貨下跌3.4%，至每桶88.22美元；布蘭特原油期貨下跌2.8%，至每桶91.60美元。 根據CNBC新聞報道，美國總統川普表示，結束中東戰爭的協議可能在「兩到三天內」達成，霍爾木茲海峽將在協議簽署後「立即」重新開放。川普也表示，兩國即將達成一項「絕不會以任何方式允許核武存在」的協議。 盛寶銀行在一份報告中寫道：“以色列和伊朗停止了威脅到本已脆弱的中東和平協議談判的敵對行動後，油價回吐了周一的大部分漲幅。與此同時，美國總統唐納德·特朗普保持了他一貫的樂觀態度，稱談判正處於‘最後階段’，他預計這將是一項成功的協議。” 美國公債殖利率多數下跌，其中10年期公債殖利率下跌1個基點至4.54%，2年期公債殖利率下跌2.3個基點至4.14%。 貴金屬方面，黃金期貨下跌2%至每盎司4,277.5美元，白銀期貨暴跌5.2%至每盎司65.04美元。 美國全國房地產經紀人協會（NAR）表示，5月美國成屋銷售量升至去年12月以來的最高水準。經季節性調整後，5月成屋銷售量較上季成長3.2%，年化銷售量為417萬套。 NAR首席經濟學家勞倫斯·雲表示：“隨著房屋銷售量升至去年12月以來的最高水平，越來越多的美國人開始搬家。這對房地產市場和經濟來說都是好消息。購房能力的提高正在推動這一增長勢頭。” 美國人口普查局和經濟分析局表示，經季節性調整後，4月商品及服務貿易逆差較3月收窄7億美元，至559億美元。彭博社的一項調查顯示，市場普遍預期4月的貿易逆差為561億美元。 BMO資本市場高級經濟學家薩爾·瓜蒂耶里在一份報告中指出：「石油出口飆升有助於縮小美國貿易逆差，而關稅對進口放緩的影響較小。」他表示，出口成長主要由「原油銷售激增」推動，而電腦硬體和微晶片則繼續推動進口成長。 4月批發庫存較上季成長0.6%，高於先前公佈的0.5%的增幅，3月的增幅為1.5%。彭博社彙整的一項調查顯示，分析師先前預期4月的庫存增幅將向上修正至0.6%。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$ARM$DELL$MRVL$QCOM
Japan

美國股指下跌，大型科技股午盤暴跌

週二午盤過後，受科技股（尤其是半導體板塊）大幅拋售的影響，美國股指大幅下挫。 那斯達克指數下跌2.3%，至25,334.1點；標普500指數下跌1.4%，至7,303.2點；道瓊工業指數下跌0.7%，至50442.3點。 科技和能源板塊跌幅居前，分別下跌3.4%和2.3%。根據Finviz彙編的數據顯示，Marvell Technology (MRVL)、Arm (ARM)和高通(QCOM)的股價均下跌至少8.8%，成為市值超過2,000億美元的公司中表現最差的三隻股票。 房地產和必需消費品板塊領漲。 西德州中質原油期貨下跌4.6%，至每桶87.13美元；布蘭特原油期貨下跌4%，至每桶90.52美元。 盛寶銀行在一份報告中寫道：「以色列和伊朗停止敵對行動後，油價回吐了周一的大部分漲幅。此前，敵對行動曾威脅到本已脆弱的中東和平協議談判進程。」報告還指出：「與此同時，美國總統川普保持了他一貫的樂觀態度，稱談判正處於『最後階段』，他預計最終將達成協議。」 多數美國公債殖利率下跌，其中10年期公債殖利率下跌2.2個基點至4.53%，2年期公債殖利率下跌3.4個基點至4.12%。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$ARM$MRVL$QCOM
Sectors

產業動態：科技股週一盤前上漲

週一盤前交易中，科技股普遍上漲，道富科技精選產業SPDR基金（XLK）上漲2.7%，道富SPDR標普半導體ETF（XSD）上漲近5%。 標普道瓊指數公司宣布，Marvell Technology（MRVL）將於6月22日正式加入標普500指數。 Marvell Technology股價盤前上漲超過8%。 AMD股價上漲超過4%，此前該公司公佈了未來五年在英國投資高達20億英鎊（約27億美元）以加速人工智慧研究的計畫。 安森美半導體（ON）股價上漲超過5%，此前該公司推出了Elite Pairing Studio，這是一款線上設計工具，旨在幫助工程師確定用於電力電子應用的碳化矽MOSFET和閘極驅動器的組合。

$AMD$MRVL$ON$XLK$XSD
Sectors

產業動態：科技

週一盤前交易中，科技股普遍上漲，其中道富科技精選產業SPDR基金（XLK）上漲2.4%，道富SPDR標普半導體ETF（XSD）上漲4.8%。 標普道瓊指數公司宣布，Marvell Technology（MRVL）將於6月22日正式加入標普500指數。 Marvell Technology股價盤前一度上漲超過8%。

$MRVL
Asia Markets

受科技股持續拋售和美伊戰爭進入第四個月的影響，美國股指期貨盤前普遍走低。

週五盤前，美國股指期貨普遍走低，科技股拋售潮持續，美伊衝突進入第四個月。 道瓊工業指數期貨上漲0.1%，標普500指數期貨下跌0.5%，那斯達克指數期貨下跌1.2%。 博通(AVGO)股價在周四暴跌12.6%後，盤前交易下跌2%，延續了半導體產業的整體拋售趨勢。 美國總統川普表示，如果美伊戰爭最終達成協議，他將與伊朗最高領袖阿亞圖拉·穆傑塔巴·哈梅內伊會面。兩國之間的停火協議仍然脆弱，本週稍早雙方還發生了衝突。 交易員們關注著最新的財報，Ciena(CIEN)公佈的第二財季調整後淨利和營收均有所成長。 油價小幅走低，近月全球基準北海布蘭特原油下跌0.1%，至每桶94.93美元；美國西德州中質原油下跌0.1%，至每桶92.95美元。 5月全國失業率為4.3%，與上月持平，符合彭博社的預期。 其他國際市場方面，日本日經指數收跌1.3%，香港恆生指數收跌1.2%，中國上證綜指收跌0.7%。同時，英國富時100指數上漲0.3%，德國DAX指數在歐洲午後交易時段維持穩定。 股票方面，由於交易員繼續拋售半導體板塊的股票，ARM（ARM）、美光科技（MU）和Marvell科技（MRVL）的股價均下跌。 ARM股價下跌5.5%，美光科技股價下跌4.1%，Marvell股價下跌3.5%。 Lululemon Athletica (LULU)股價下跌11%，此前該公司公佈第一財季盈利下滑，並下調了2026財年業績預期。 另一方面，ServiceTitan (TTAN)股價上漲13%，此前該公司公佈的第一財季業績超出分析師預期，並上調了2027財年營收預期。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$ARM$AVGO$CIEN$LULU$MRVL$MU$TTAN
Asia Markets

美國股指期貨盤前下跌互現，博通股價下跌，中東衝突持續

週四盤前，美國股指期貨漲跌互現，交易員密切關注科技巨頭博通（AVGO）股價下跌，此前該公司公佈了第二財季業績，而中東地區的襲擊事件仍在持續。 道瓊工業指數期貨上漲0.9%，標普500指數期貨下跌0.4%，那斯達克指數期貨下跌1.2%。 博通股價在盤前交易下跌15%，此前該公司發布了低於市場預期的第三財季人工智慧晶片營收指引。 科威特方面報告稱，伊朗飛彈和無人機襲擊了該國國際機場，造成一人死亡，數十人受傷。伊朗聲稱，先前美軍對科威特境內的美軍基地發動空襲，伊朗對此進行了報復性攻擊。 交易員們也消化了最新一輪的財報，CrowdStrike（CRWD）公佈的第一財季調整後獲利和收入均有所增長。 油價走低，近月全球基準北海布蘭特原油下跌3%，至每桶94.89美元；美國西德州中質原油下跌3.2%，至每桶92.97美元。 美國東部時間上午8:30公佈的每周初請失業金人數為22.5萬人，高於前一周向下修正後的21.2萬人，也高於彭博社匯總的預期值21.5萬人。第一季非農業生產率年化成長率為0.3%，低於預期的0.4%；單位勞動成本年化成長率為1.8%，低於預期的2.4%。 聯準會里士滿分行行長托馬斯·巴金和舊金山分行行長瑪麗·戴利將於週四發表演說。 在其他國際市場，日本日經指數收跌1.4%，香港恆生指數收跌1.5%，中國上證綜指收跌0.6%。同時，英國富時100指數下跌0.2%，德國DAX指數在歐洲午後交易時段上漲0.6%。 股票方面，CrowdStrike公司公佈第一財季業績後，股價下跌10%。 ARM（ARM）、美光科技（MU）和Marvell科技（MRVL）的股價均下跌，這是半導體產業整體拋售潮的一部分。 ARM股價下跌6%，美光股價下跌6.4%，Marvell股價下跌5.9%。 在股價上漲方面，禮來公司 (LLY) 股價上漲 1.3%，此前 Ascidian Therapeutics 宣布，根據一項新的研究合作和許可協議，禮來公司將獲得 Ascidian RNA 外顯子編輯技術在未公開的腎臟疾病靶點上的獨家、靶向性使用權，作為交換，禮來公司將支付 19 億美元的費用。好市多 (COST) 股價上漲 2.3%，此前該公司公佈 5 月份淨銷售額為 240.1 億美元，高於去年同期的 209.7 億美元。雷神公司 (RTX) 股價上漲 2.2%，此前該公司宣布，其子公司雷神公司已獲得美國海軍價值 5.15 億美元的 SPY-6 系列雷達合約。

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Research

研究快訊：Mrvl發表台北國際電腦展主題演講；光學瓶頸短期內難以消除

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA的分析師總結如下：MRVL的股價在執行長Matt Murphy發表Computex主題演講後大幅上漲。儘管許多人會引用黃仁勳在與Murphy同台演講時所說的MRVL將成為下一個市值1兆美元的公司，但我們並不認為情況會如此樂觀（至少目前如此）。對我們而言，更重要的是Murphy的演講，以及銅纜傳輸的限制正逐漸消失，因為透過電訊號傳輸資料在機架層面正面臨物理極限。隨著機架/資料中心運算/記憶體容量的爆炸性成長，技術轉型正在加速，不斷突破連接極限並轉向光纖傳輸。我們認為MRVL已成功把握住這一趨勢，憑藉合適的產品和與NVIDIA的合作關係，預計在2027年至2029年期間實現超行業的成長。光學器件將成為2028年的主要瓶頸。我們將MRVL的12個月目標價從230美元上調至300美元，並根據2027年每股收益調整了約50倍的市盈率，遠高於歷史平均水平，以反映其成長前景。

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博通第二季業績超乎預期，人工智慧業務營收翻倍以上

博通（AVGO）週三晚間公佈的第二財季業績超出華爾街預期，這家晶片設計公司的人工智慧業務收入增長超過一倍，主要得益於市場對客製化加速器和網路解決方案的需求激增。 截至5月3日的季度，調整後每股收益從去年同期的1.58美元增至2.44美元，高於FactSet調查的2.40美元的普遍預期。營收成長48%至221.9億美元，高於華爾街預期的221.3億美元。 博通執行長陳福在聲明中表示，人工智慧半導體業務營收年增143%至108億美元，主要得益於客製化加速器和網路解決方案的強勁成長。 陳福表示：“博通在第二季度實現了創紀錄的營收、營業利潤和自由現金流，這主要得益於人工智慧半導體業務收入的加速增長和強勁的營運槓桿作用。” 半導體解決方案部門的銷售額成長79%，達到150.1億美元；基礎設施軟體部門的銷售額成長9%，達到71.8億美元。 博通預計第三季總營收將成長84%，達到約294億美元，高於市場普遍預期的282.5億美元。 譚表示，人工智慧半導體營收預計將在第三季年增超過200%，達到160億美元。 博通股價在盤後交易下跌6.7%，截至週三收盤，今年以來累計上漲38.5%。 受人工智慧持續蓬勃發展推動資料中心需求空前高漲的推動，AMD、Marvell Technology和Nvidia在最近一個季度的營收均超出預期。

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盤前股市多數下跌，交易員評估中東最新局勢發展

週三盤前交易中，美國主要股指普遍走低，交易者們正在評估中東局勢的最新發展。 標普500指數下跌0.1%，道瓊工業指數下跌0.4%，那斯達克指數上漲0.2%。三大股指周二均創下收盤新高。 根據多家媒體週三報道，美國總統川普在一次播客採訪中表示，伊朗已同意放棄核武。川普週二在社群媒體上發文稱，美伊談判「持續進行」。 本週早些時候，伊朗官方媒體塔斯尼姆通訊社報道稱，伊朗暫停了與美國的談判，以報復以色列在黎巴嫩的軍事行動。 美國中央司令部週二表示，其部隊「成功擊落」了多枚伊朗彈道飛彈和無人機，並在德黑蘭對中東地區發動「攻擊」後進行了防禦性打擊。 據報道，伊朗向科威特和巴林發動了一波飛彈和無人機攻擊，導致區域緊張局勢急劇升級。科威特方面稱，多架「敵對無人機」襲擊了其機場，造成重大財產損失並導致多人受傷。 西德州中質原油（WTI）盤前交易上漲2.6%，至每桶96.17美元；布蘭特原油上漲2.5%，至每桶98.42美元。 盛寶銀行（Saxo Bank）週二發布的一份報告稱：“原油價格持續受各種新聞事件影響，交易員很難在幾個小時後保持信心。全球能源市場持續收緊，市場焦點仍然集中在霍爾木茲海峽。這條重要的航運通道目前仍然處於關閉狀態，加劇了人們對供應中斷和能源價格高企的擔憂。” 美國公債殖利率在開盤前走高，兩年期公債殖利率上漲2.9個基點至4.08%，十年期公債殖利率上漲3個基點至4.49%。 經濟合作暨發展組織（OECD）週三下調了2026年全球經濟成長預期，並警告稱，美伊之間曠日持久的戰爭可能帶來「更持久的負面影響」。 美國ADP 5月份就業報告將於美東時間上午8:15公佈。週二公佈的官方數據顯示，美國4月份職缺數量達到近兩年來的最高水平，而招募人數和裁員人數均有所下降。 週三的經濟數據還包括：上午7點公佈的每週抵押貸款申請數據；上午9:45公佈的標普全球（SPGI）5月份採購經理人指數（PMI）綜合終值；上午10點公佈的供應管理協會（ISM）5月份服務業指數。 美國能源資訊署（EIA）每週公佈的國內石油庫存報告將於上午10:30公佈。聯準會的褐皮書（Beige Book）將於下午2點發布，這份報告匯集了12個地區聯邦儲備銀行成員單位的經濟和商業報告。 聯準會理事邁克爾·巴爾（Michael Barr）將於上午9點發表講話，達拉斯聯邦儲備銀行主席洛里·洛根（Lorie Logan）將於下午4點發表講話。 克利夫蘭聯邦儲備銀行主席貝絲·哈馬克（Beth Hammack）週二表示，如果通膨壓力持續存在，聯準會可能需要提高利率。哈馬克在為俄亥俄州一場活動準備的講話稿中表示：“如果我們等到高通膨已根深蒂固於經濟中的確鑿證據，那麼可能需要更大幅度的政策調整，而這將付出更高的代價。” 帕洛阿爾托網路公司（Palo Alto Networks，股票代號：PANW）的股價在盤前下跌了3.7%，此前該公司公佈了最新的季度業績。根據報道，英偉達（Nvidia，股票代號：NVDA）執行長黃仁勳表示，Marvell Technology（股票代號：MRVL）可能成為下一個加入兆美元俱樂部的晶片製造商，受此消息提振，Marvell Technology股價上漲了14%。 博通 (AVGO)、CrowdStrike (CRWD)、Veeva Systems (VEEV) 和 Five Below (FIVE) 預計將在收盤後發布最新財報。美敦力 (MDT)、梅西百貨 (M)、Ollie's Bargain Outlet (OLLI) 和 Thor Industries (THO) 等公司則會在盤前發布財報。 黃金價格下跌 0.7%，至每盎司 4,488 美元；比特幣價格小幅上漲 0.3%，至每盎司 67,127 美元。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AVGO$CRWD$FIVE$M$MDT$MRVL$OLLI$PANW$THO$VEEV
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華爾街股市再創新高，科技股領漲

週二，華爾街三大股指均創下歷史新高，科技板塊領漲。 道瓊工業指數上漲0.5%，收在51,307.8點；標普500指數小漲0.1%，收在7,609.8點；那斯達克指數微漲，略高於盤整線，收在27,093.9點。三大股指均創下收盤新高。 多數板塊收漲，其中公用事業板塊領漲，通訊服務板塊跌幅最大。科技類股上漲0.9%。 惠普企業（HPE）股價飆漲近20%，成為標普500指數中漲幅最大的股票。週一晚些時候，這家IT公司上調了全年業績預期，並公佈了強於預期的第二財季業績。 摩根士丹利在一份發給的報告中指出：“本季度最大的收穫是，惠普公司正受益於與戴爾科技公司近期股價上漲相同的定價策略。客戶正在承受服務器價格大幅上漲，而幾乎沒有跡象表明需求受到抑制。” 根據報道，英偉達執行長黃仁勳表示，Marvell Technology (MRVL) 可能成為下一個加入兆美元俱樂部的晶片公司，受此消息提振，Marvell股價飆升近33%。 Wedbush Securities表示，IBM加大量子運算投資的舉措可能需要數年時間才能開始產生效益，但在快速發展的軟體格局中，這項策略總體而言是「積極的」。 IBM股價收盤上漲2.8%。 經濟新聞方面，官方數據顯示，4月份美國職缺數量達到近兩年來的最高水平，而招募和裁員人數均有所下降。 牛津經濟研究院在一份報告中指出：“職位空缺數量躍升至近兩年來的最高水平，但這可能誇大了勞動力市場的強勁程度，因為職位空缺數量的增加並未轉化為更高的招聘率。這一結果應謹慎看待，並不意味著勞動力市場狀況即將突然收緊。” 彭博社的一項調查顯示，官方數據預計將於週五公佈，5月份美國非農業就業人數為9.5萬人，低於上月的11.5萬人。 週二下午交易時段，西德州中質原油價格上漲1.6%，至每桶93.62美元；布蘭特原油價格上漲1.1%，至每桶95.99美元。 美國總統川普週二表示，與伊朗的談判仍在繼續。 週一，伊朗官方媒體塔斯尼姆通訊社報道稱，伊朗暫停了與美國的談判，以報復以色列在黎巴嫩的軍事行動。 盛寶銀行週二在一份報告中指出：「原油價格持續受新聞事件影響，交易員很難在幾個小時後保持信心。」報告還指出：「在新聞事件引發的波動背後，全球能源市場持續收緊，市場關注的焦點仍然是霍爾木茲海峽——這條重要的航運通道目前仍然處於關閉狀態，加劇了人們對供應中斷和能源價格高企的擔憂。」能源價格高企的擔憂。」 克利夫蘭聯邦儲備銀行主席貝絲·哈馬克週二表示，如果通膨壓力持續存在，聯準會可能需要提高利率。 哈馬克在俄亥俄州一場活動的演講稿中表示：“我更擔心的是持續高企的通脹風險不斷增加，而不是充分就業的風險，而且貨幣政策可能不夠緊縮，無法將通脹率降至2%以下。” “如果我們等到確鑿證據表明高通脹已根深蒂固於經濟之中，那麼可能需要更大幅度的政策調整，而這將付出更高的代價。” 美國公債殖利率漲跌互現，10年期公債殖利率基本持平於4.46%，2年期公債殖利率上漲2個基點至4.06%。 黃金價格最新上漲0.3%，至每盎司4,517.70美元；白銀價格上漲0.3%，至每盎司75.48美元。

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美國股指小幅上漲，原油價格飆升，此前有報導稱，以色列與真主黨在黎巴嫩的停火談判仍在繼續。

由於媒體通報黎巴嫩部分地區仍處於以色列的攻擊之下，加劇了華盛頓和德黑蘭和平談判現狀的不確定性，美國股市指數走高，原油期貨價格也大幅上漲。 那斯達克指數週二收盤時上漲不到0.1%，至27,093.90點，回吐了盤中大部分漲幅。標普500指數小漲0.1%，至7,609.78點；道瓊工業指數上漲0.5%，至51,307.79點。 公用事業、材料和工業板塊領漲，而通訊服務板塊領跌。 半島電視台週二報道稱，以色列和黎巴嫩的第四輪會談正在華盛頓特區舉行，黎巴嫩談判代表希望能夠促使以色列停止對黎巴嫩南部地區的襲擊和占領。新聞報道稱，以色列軍隊對黎巴嫩南部納巴泰省發動了多次攻擊。 根據兩家伊朗半官方通訊社週二報道，伊朗已停止與調解人就延長與美國和以色列戰爭的停火進行溝通。但據美聯社報道，美國總統川普否認了這一說法，並表示談判仍在繼續。 根據美國有線電視新聞網（CNN）週二報道，伊朗媒體已暗示德黑蘭和華盛頓之間的談判仍在進行中。此前一天，有報導稱伊朗暫停了談判。該新聞報道還補充說，伊朗首席談判代表威脅稱，如果以色列繼續襲擊黎巴嫩，局勢將升級。 半島電視台引述美國國務卿馬可·盧比奧週二在參議院聽證會上的講話稱，華盛頓不會以伊朗全面重新開放霍爾木茲海峽為條件解除對伊朗的製裁，並補充說，任何制裁的解除都以伊朗放棄濃縮鈾為前提條件。 布蘭特原油期貨上漲0.9%至每桶95.87美元，西德州中質原油期貨上漲1.4%至每桶93.48美元。此前，這兩種原油價格均下跌超過1%。 美國公債殖利率下跌，10年期公債殖利率下降2.6個基點至4.45%，2年期公債殖利率下降不到1個基點至4.05%。 貴金屬方面，黃金期貨上漲0.3%至每盎司4,519.40美元，白銀期貨上漲0.3%至每盎司75.49美元。 惠普企業（HPE）股價飆漲超過19%，成為標普500指數中漲幅最大的股票，而這家科技巨頭公佈的第二財季獲利超出分析師預期。 多家新聞媒體報道稱，英偉達 (NVDA) 首席執行官黃仁勳稱 Marvell Technology (MRVL) 將成為下一個“萬億美元公司”，受此消息提振，Marvell Technology 的股價飆升超過 32%，成為納斯達克漲幅最大的股票。 經濟新聞方面，根據美國勞工統計局數據顯示，4 月美國職缺增至 761.8 萬個，高於彭博社先前調查預測的 686.6 萬個，也高於 3 月的 688.7 萬個。 4 月的職缺佔總就業人數的 4.6%，高於 3 月的 4.2% 和去年同期的 4.3%。 Stifel 在一份報告中指出，這也是自 2024 年 5 月以來的最高水準。 根據史蒂費爾金融集團（Stifel）的報告，4月份職位空缺與失業人數之比（美聯儲官員密切關注這一指標，將其作為勞動力供需平衡的參考）從3月份的0.95升至1.03，為2025年1月以來的最高水平，表明每個失業者可獲得的就業機會更多。 截至5月30日當週，Redbook美國同店銷售額年增9%，與前一周增速持平。 Redbook在一份報告中指出：“消費者仍然高度注重性價比，對價格非常敏感。”

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Japan

受人工智慧發展動能和就業數據提振，美國股市延續漲勢，創下歷史新高。

週二，美國三大股指收高，延續漲勢並創下歷史新高，人工智慧熱潮和強於預期的就業數據是推動股市上漲的主要動力。 * 根據美國勞工統計局數據顯示，4月美國職缺數量增至761.8萬個，高於彭博社調查預期的686.6萬個，也高於3月的688.7萬個。 * 根據Redbook統計，上周美國同店銷售額年增9%，與前一周的增速持平。 * 7月交割的西德州中質原油期貨價格上漲1.56美元，收於每桶96.72美元；8月交割的布蘭特原油期貨價格上漲1.12美元，收於每桶96.08美元，原因是有關華盛頓和德黑蘭之間和平談判進展的報道莫衷一是。 * Marvell Technology (MRVL) 股價飆漲 32%，成為納斯達克漲幅最大的股票。先前多家新聞媒體報道稱，英偉達 (NVDA) 執行長黃仁勳稱這家晶片製造商將成為下一個兆美元公司。 惠普企業 (HPE) 股價上漲 19%，此前該公司上調了全年業績預期，並公佈了強於預期的第二財季業績。 * Intuit (INTU) 股價下跌 9%，成為納斯達克跌幅第二大的股票。此前，高盛將該股評級從“中性”下調至“賣出”，並將目標價從 519 美元下調至 276 美元。

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Japan

由於伊朗和平談判的進展不明朗，美國股市指數漲跌互現。

由於有關華盛頓和德黑蘭和平談判進展的報導相互矛盾，美國股市指數漲跌互現，與此同時，有傳言稱黎巴嫩部分地區仍處於以色列的攻擊之下。 那斯達克指數週二收盤前基本持平，報27082.2點，回吐了盤中漲幅。標普500指數小漲0.1%，至7,610.3點；道瓊工業指數上漲0.5%，至5,1352.6點。 根據兩家伊朗半官方通訊社週二報道，伊朗已停止與調解人就延長與美國和以色列的停火協議進行溝通。但據美聯社報道，美國總統川普否認了這一說法，並表示談判仍在繼續。 然而，美國有線電視新聞網（CNN）報道稱，伊朗媒體暗示德黑蘭和華盛頓之間的談判仍在進行，而此前一天有報導稱伊朗暫停了談判。新聞報道還稱，該國首席談判代表威脅稱，如果以色列繼續襲擊黎巴嫩，局勢將升級。 半島電視台引述美國國務卿馬可·盧比奧週二在參議院聽證會上的講話稱，華盛頓不會以伊朗全面重新開放霍爾木茲海峽為交換條件解除對伊朗的製裁，並補充說，任何制裁的解除都以伊朗放棄濃縮鈾為前提。 半島電視台同日報道稱，以色列和黎巴嫩的第四輪會談正在華盛頓特區舉行，黎巴嫩談判代表希望確保停止對黎巴嫩南部的攻擊和佔領。新聞報道還稱，以色列軍隊已對黎巴嫩南部納巴泰省發動了多次攻擊。 布蘭特原油期貨上漲1%至每桶95.94美元，西德州中質原油期貨上漲1.5%至每桶93.51美元。此前，這兩種原油價格均下跌超過1%。 惠普企業（HPE）股價飆漲近19%，成為標普500指數中漲幅最大的股票，而這家科技巨頭公佈的第二財季獲利超出分析師預期。 Marvell Technology（MRVL）股價飆升30%，成為納斯達克指數中漲幅最大的股票，此前多家新聞媒體報道稱，英偉達（NVDA）首席執行官黃仁勳稱這家晶片製造商將成為下一個「萬億美元公司」。

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產業動態：科技股午後上漲

週二下午晚些時候，科技股走高，道富科技精選行業SPDR ETF (XLK)上漲1%，道富SPDR標普半導體ETF (XSD)飆升5.8%。 費城半導體指數上漲5.2%。 公司新聞方面，惠普企業(HPE)股價飆升超過18%，此前該公司公佈的第二財季獲利超出分析師預期。 多家新聞媒體報道稱，英偉達(NVDA)首席執行官黃仁勳稱Marvell Technology (MRVL)將成為下一個“萬億美元公司”，受此消息提振，Marvell Technology股價暴漲近31%。 意法半導體(STM)股價上漲15%，此前該公司週二表示，預計2026年資料中心業務收入將達到約10億美元，高於先前預期的5億美元以上。 Alphabet（GOOG，GOOGL）週一宣布，計劃籌集800億美元股權資金，用於投資人工智慧運算基礎設施，其中包括向伯克希爾·哈撒韋公司（BRK.A，BRK.B）進行100億美元的私募配售，A類普通股每股351.81美元，C類普通股每股348.20美元，兩者各佔一半。 Alphabet A類股下跌3.6%，C類下跌3.4%。

$GOOG$GOOGL$HPE$MRVL$STM

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