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週三，加拿大皇家銀行資本市場將Choice Properties REIT (CHP-UN.TO)的評級從「與產業持平」上調至「跑贏大盤」。 分析師Pammi Bir將這家加拿大房地產公司的目標股價從17加幣上調至17.50加幣。 Bir在給客戶的報告中表示：“我們認為，擬議的從First Capital REIT (FCR-UN.TO)收購價值50億美元的投資組合是一項具有戰略意義的交易，最終將提升CHP的增長前景和質量。” 這位分析師表示：“短期盈利稀釋和更高的槓桿率可能會讓一些投資者猶豫不決。然而，從我們的角度來看，CHP近期的業績不佳為耐心投資者提供了一個極具吸引力的入場機會，可以買入這家擁有強大領導團隊、卓越執行能力和優異現金流穩定性的公司。” （報導北美、亞洲和歐洲主要銀行和研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://www..com/contact-us）
加拿大帝國商業銀行資本市場（CIBC Capital Markets）維持對喬治·韋斯頓（George Weston，股票代碼：WN.TO）的“跑贏大盤”評級，但在該公司公佈第一季度業績後，於5月12日發布的報告中將目標股價從127.00加元下調至117.00加元。 CIBC表示，鑑於Loblaw Companies（股票代碼：L.TO）和Choice Properties Real Estate Investment Trust（股票代碼：CHP-UN.TO）的業績已為人所知，喬治·韋斯頓的第一季業績「並無太多意外」。 CIBC指出：“其資本配置重點保持不變，Choice近期宣布收購First Capital以及Kingsett預計不會影響其股票回購活動。” CIBC在5月12日的報告中補充道：“目前隱含的控股公司折價為14.8%。” CIBC持續預測，韋斯頓將在2026財年和2027財年回購近10億加幣的股票，與往年回購規模一致。報告也預計，在Loblaw分紅、Choice分紅以及參與Loblaw正常市場發行人回購計畫（NCIB）的推動下，現金流將持續維持「健康」成長。 CIBC補充說：「我們維持目標控股公司折價9%，鑑於我們已將Loblaw的目標價上調至69美元，CIBC REIT團隊將Choice Properties的目標價上調至每單位16.50美元，我們對WN的目標價上調至117美元（此前為127美元）。George Weston的評級仍為『跑贏大盤』。 儘管與潛在的First Capital交易並無直接關聯，但CIBC強調，其REIT團隊已將CHP的評級上調至“跑贏大盤”，生效日期為4月30日，主要原因是其目前的估值水平。Price: $93.33, Change: $-3.34, Percent Change: -3.46%
加拿大帝國商業銀行資本市場(CIBC Capital Markets)將Choice Properties REIT (CHP-UN.TO)的評級上調至“跑贏大盤”，並維持16.50加元的目標價。 分析師Tal Woolley寫道，自從大約兩週前宣布收購First Capital REIT (FCR-UN.TO)價值50億加元的資產以來，Choice的股價下跌了6%，而同期零售REITs上漲了2%，所有REITs則持平。 他補充說：「雖然這筆交易會使年度化FFO/u（單位FFO）稀釋3%，但合併後的投資組合品質更高，預計整體有機成長率也將有所提高，因此相對於同業而言，股價的回調幅度似乎過大。」他也指出，Choice的獲利能力仍然可預測。 收購First Capital會提高槓桿率，但槓桿率可以降低，而且Choice Properties在降低槓桿方面有著成功的記錄。因此，Woolley認為，略微提高市盈率，即使盈利略微下降，也是合理的。 「預計總回報率約為15%，已從我們零售房地產投資信託基金覆蓋範圍的平均水平躍升至高端（範圍：0%-15%，平均8%），因此我們上調了評級。” 16.50美元的目標價是基於2027年預期FFO/單位15.1倍（此前為14.5倍），相當於一年後淨資產值估值的10%溢價（此前為8%）。 “這在其同業公司中處於高端水平，但我們認為，鑑於CHP較低的槓桿率、可觀的增長和穩定的運營業績，這一估值是合理的。” 加拿大帝國商業銀行(CIBC)預計First Capital的收購交易將於第四季完成。
CIBC 將 Choice Properties REIT 的評級從“中性”上調至“跑贏大盤”，維持 16.50 加元的目標價，理由是“無論 FCR 是否參與，近期的回調都是一個機會”。
多倫多證券交易所午盤下跌20點，多數股上漲。 電信和資訊科技板塊表現最佳，分別上漲1.5%和1.3%。 在加拿大，市場的焦點是3月的二手房銷售數據。 TD Economics在加拿大3月份二手房銷售數據表現疲軟（此前已連續四個月下滑）後表示：“顯然，市場在諸多不利因素的影響下仍在苦苦掙扎，這些因素包括就業市場疲軟、經濟不確定性、人口增長放緩以及住房負擔能力緊張。” TD補充道：“鑑於這些挑戰，2026年加拿大房地產市場預計將繼續保持溫和態勢。供需失衡將持續對卑詩省和安大略省的房價構成下行壓力。其他地區的房價增長應該會更加強勁，但隨著時間的推移，增速可能會放緩。” 當月新掛牌房源數量也持平。由於新增房源和銷售量都幾乎沒有變化，3月的銷售與新增房源比率維持在47.8%。道明銀行表示：“這遠低於長期平均水平，預示著未來房價將溫和增長。” 3月平均房價也維持平穩，而作為更「同類比較」指標的MLS房價指數較上季下降0.4%，較去年同期下降4.7%。獨立屋價格較上月下降0.3%，公寓價格較上季下降0.9%。 加拿大房地產協會（CREA）週四下調了今年的房屋銷售增長預期，原因是今年經濟開局“疲軟”，且加拿大央行今年晚些時候加息以抑製油價飆升導致的通脹的可能性增加。 CREA表示，預計2026年將售出約474,972套住宅，比2025年增加1%。這低於加拿大房地產協會（CREA）1月發布的5.1%的增幅預測。預計今年全國平均房價將年上漲1.5%，達到688,955美元，低於CREA 1月預測的2.8%的成長。 CREA也預測，到2027年，全國房屋銷售量將進一步成長2.1%，達到485,071套。如果提高利率無需抑制通膨，這項預測可能會上調至50萬套以上。 在公司新聞方面，First Capital REIT (FCR-UN.TO) 將被Choice Properties REIT (CHP-UN.TO) 和 KingSett 以現金加單位的方式收購，交易價值94億美元。 George Weston (WN.TO) 也參與了這項交易。
第一資本房地產投資信託基金（First Capital REIT，股票代號：FCR-UN.TO）週四宣布，已達成協議，將由KingSett Capital和Choice Properties REIT（股票代號：CHP-UN.TO）以單位加現金的方式收購，交易總價值94億美元，其中包括承擔部分債務。該交易還涉及George Weston Limited（股票代號：WN.TO）。 根據協議條款，第一資本的單位持有人每單位將獲得19.24美元現金和0.3186個Choice Properties單位，即每單位第一資本將獲得24.40美元。該交易價格較第一資本截至4月15日的20個交易日成交量加權平均價格溢價17%，較第一資本每單位22.57美元的淨資產值溢價8%。此外，該交易價格較第一資本截至2026年4月15日的收盤價和90個交易日成交量加權平均價格分別溢價12%和21%。 在此次交易中，Choice Properties將從First Capital收購價值50億美元的零售資產。 KingSett將收購First Capital約44億美元的資產以及First Capital所有已發行和流通在外的單位。 Choice Properties收購組合預計2027年實現全年淨營業收入（NOI）2.35億美元，近期年增率為3.5%。 Choice Properties將透過債務和股權融資相結合的方式為其收購組合提供資金。這包括向First Capital的單位持有人發行6,860萬份Choice單位，價值11億美元；George Weston以6億美元股權投資購買3,800萬份單位；承擔First Capital未償還的23億美元無擔保債券；以及承擔4億美元的現有抵押貸款。剩餘對價預計將透過Choice Properties發行新的無擔保債券來籌集。 KingSett已獲得完成交易所需的全部融資，且所有融資均已落實。 週三，First Capital的股票在多倫多證券交易所收盤上漲0.14美元，至21.84美元。 Choice Properties REIT的股票收盤上漲0.04美元，至16.19美元。 George Weston的股票收盤上漲0.80美元，至97.03美元。