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Trading amid mixed May data from China, including faster industrial production growth but falling fixed-asset investment and retail sales.
路透社週三報導稱，美國政府暫緩將包括人工智慧新創公司DeepSeek和記憶體晶片製造商CXMT在內的100多家中國公司列入貿易黑名單，以避免加劇與北京的緊張關係。 這些公司因存在國家安全風險而被列入美國商務部的實體清單。 根據路透社報道，美國政府認為DeepSeek支援中國的軍事和情報活動，並試圖透過東南亞空殼公司非法取得美國先進晶片。 報道稱，CXMT也被拜登政府認定為中國軍方公司，但尚未被列入實體清單。 DeepSeek和CXMT均未立即回覆的置評請求。 （市場閒談新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊被認為是來自可靠來源，但可能包含傳聞和猜測。準確性無法保證。）
週三，中國股市開盤走低，疲軟的經濟數據以及聯準會即將公佈政策路徑前謹慎的全球經濟前景令市場情緒承壓。 衡量中國股市的主要指標－上證綜合指數下跌0.4%，收在4074.29點。深證成指下跌0.7%，收在15569.92點。 中國股市投資人跟隨華爾街的跌勢，標普500指數週二收跌，投資人正等待聯準會即將公佈的政策聲明。 國內方面，週二公佈的政府數據顯示，中國房地產市場持續低迷，5月70個主要城市的新房價年減3.5%。 今年前五個月，房地產投資年減16.2%，降幅高於截至4月的四個月的13.7%。 消費方面，5月零售額年減0.6%至4.109兆元人民幣，為2022年12月以來首次下降。 然而，5月工業增加值成長速度加快至4.5%，高於4月的4.1%。
根據路透社週二引述The Information的報道，DeepSeek在首輪融資中籌集了超過500億元。 報導稱，本輪融資要求投資者將資金投入由執行長梁文峰管理的有限合夥企業，而非直接投資DeepSeek公司本身，從而有助於維持創辦人的控制權。 路透社稱，投資人將受到五年禁售期的限制，且不享有投票權，而中國國家人工智慧產業投資基金則例外，享有投票權且不受禁售期限制。 先前路透社報道稱，梁文峰在本輪融資中投入了200億元人民幣的自有資金，騰訊（HKG:0700）考慮投資100億元人民幣，寧德時代（SHE:300750, HKG:3750）考慮投資約50億元人民幣。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
根據彭博社週二報道，受中東戰亂影響，中國石油進口量降至八年來的最低水平，導致5月份中國煉油產量下降9.1%至5370萬噸，為2022年8月以來的最低水平。 報告引述GL顧問公司的數據顯示，隨著產量下降，預計2026年中國煉油活動也將下滑5%。 同時，報告稱，由於中東地區鋁產量下降，中國5月鋁產量增加1.7%，達到創紀錄的390萬噸。 彭博社也通報稱，受山西煤礦災難的影響，煤炭產量也下降1.7%至3.972億噸，迫使生產商減產。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊被認為是來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
週二，中國股市漲跌互現，疲軟的經濟數據削弱了先前美伊和平協議帶來的樂觀情緒。 衡量中國股市的主要指標－上證綜合指數下跌0.1%，收在4091.89點。深證成指上漲0.9%，收在15675.25點。 根據Trading Economics基於國家統計局數據的計算，5月中國70個主要城市的新建住宅價格年減3.5%。這項數據與上月3.5%的降幅持平，但高於Trading Economics先前預測的3.4%的降幅。 5月中國零售消費品銷售額年減0.6%，至4.109兆元人民幣，扭轉了4月0.2%的成長。上月的降幅也高於市場普遍預期的0.3%的降幅。 此外，今年前五個月，中國固定資產投資年減4.1%。此數據低於1-4月期間1.6%的降幅，也低於Investing.com追蹤的2.3%的預期降幅。 公司方面，安徽桐冠銅箔（滬交所代號：301217）將完成三個融資投資項目，並將3.83億元盈餘資金永久轉入營運資金。這家銅箔生產商的股價週二收盤上漲5%。
根據彭博社週一報道，上海恩弗萊姆科技已獲准在上海證券交易所科創板進行首次公開發行（IPO）。報道引用了該公司的招股說明書。 報道稱，這家由騰訊（HKG:0700）支持的晶片製造商計劃透過IPO募集至多60億元人民幣。 報告稱，IPO所得資金將用於人工智慧雲端晶片的研發和生產。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
儘管中東局勢有所緩和，但中國零售銷售、固定資產和房地產投資仍跌至新冠疫情爆發以來的最低水準。 國家統計局週二公佈的數據顯示，5月中國零售銷售年減0.6%，至4.109兆元。 5月的增幅扭轉了4月0.2%的局面，低於Investing.com追蹤到的持平預期。 這是自中國在2022年底解除嚴格的疫情封鎖措施以來的首次下滑。彭博社週二另行報導稱，當年4月中國零售銷售暴跌11.1%。 荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家宋琳在報告中指出，消費者信心依然疲軟，刺激力度也依然有限，這可能是導致零售銷售慘淡的原因。 今年前五個月，固定資產投資年減4.1%，降幅大於1-4月的1.6%，也是自2025年全年下降3.8%以來的最大降幅。 這一降幅也低於Investing.com追蹤到的2.3%的預期。 相較之下，中國5月工業生產年增4.5%，高於4月的4.1%，也高於Investing.com追蹤到的4.4%的普遍預期。 分產業來看，製造業產出成長4.4%，礦業成長2.3%，公用事業成長7.6%。 環比來看，工業產出成長0.4%。 1-5月，規模以上產業的增加價值年增5.4%。 國家統計局表示，水泥、鋼鐵和玻璃等通常受房地產市場帶動的行業的工業生產分別下降了8.1%、2.8%和6.3%。 這些產業的下滑也與房地產投資的暴跌相呼應。今年前五個月，房地產投資年減16.2%，降幅高於前四個月的13.7%。 根據Trading Economics根據國家統計局數據計算，5月中國70個大城市的新建住宅價格較去年同期下降3.5%。 宋先生表示：“現在斷言房地產市場觸底還為時過早，因為價格仍在下跌，庫存水平仍然很高。” 5月中國工業能源生產漲跌互現，原煤和天然氣產量較去年同期下降，而原油和電力產量則有所成長。 原煤產量年減1.7%至4億噸，而上月降幅為1%。 原油產量年增0.5%，達1,860萬噸；天然氣產量年減2.2%，至217億立方米。 電力產量年增4.2%，達7,843億千瓦時，增幅高於4月的2.6%。 5月失業率降至5.1%，低於Investing.com追蹤的5.2%的普遍預期，也低於4月的5.2%。
根據國家統計局週二公佈的數據，5月中國工業能源生產呈現漲跌互現的局面，原煤和天然氣產量較去年同期下降，而原油和電力產量則有所增長。 原煤產量較去年同期下降1.7%至4億噸，而上月則增加1%。 原油產量較去年同期增加0.5%至1,860萬噸，天然氣產量較去年同期下降2.2%至217億立方公尺。 電力產量年增4.2%至7,843億千瓦時，高於4月2.6%的增幅。
根據國家統計局週二公佈的數據，今年前五個月中國固定資產投資年減4.1%。 此數據較1-4月的1.6%降幅有所收窄。最新數據也低於Investing.com追蹤到的2.3%的預期降幅。 基礎建設投資年增0.6%，而製造業投資較去年同期下降0.4%。同時，房地產開發投資較去年同期下滑16.2%。
根據國家統計局週二公佈的數據，5月中國工業生產總值年增4.5%。 這項數據高於上月4.1%的增幅，也高於Trading Economics追蹤的4.3%的市場普遍預期。 分產業來看，製造業增加價值成長4.4%，礦業成長2.3%，電力、火力發電、瓦斯和水的生產和供應成長7.6%。 環比來看，工業增加值成長0.4%。 1-5月份，規模以上產業增加價值年增5.4%，低於1-4月份的5.6%。
根據國家統計局週二公佈的數據，今年前五個月中國房地產投資年減16.2%。 這一降幅高於截至4月的四個月的13.7%。 商業建築銷售面積較去年同期下降10.8%，而新開工量則暴跌22.6%。 房地產開發商可用資金年減19%至3.28兆元人民幣，凸顯了該產業持續面臨的流動性壓力。
根據國家統計局週二公佈的數據，5月中國城鎮調查失業率降至5.1%。 數據低於Investing.com追蹤的5.2%的普遍預期，也低於上月的5.2%。 31個主要城市的調查失業率為5.1%，低於上月的5.2%。 同時，5月每位員工的平均每週工作時間為48.2小時，略高於上月的48小時。
根據Trading Economics週二引述國家統計局數據計算得出，5月中國70個主要城市的新房價年減3.5%。 數據與上月3.5%的降幅持平，但降幅大於Trading Economics先前預測的3.4%。 較上月來看，新房均價小幅下降0.10%，降幅小於上月的0.2%。
國際貨幣基金組織（IMF）總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃週一在其部落格中指出，儘管中東衝突持續，但全球經濟依然保持韌性，這主要得益於美國和中國的強勁成長。不過，能源進口國仍面臨風險。 油價仍比戰前水準高出約30%，導致許多經濟體的通膨加劇。 格奧爾基耶娃表示，通膨預期整體維持穩定，金融市場表現堅挺，全球金融環境依然寬鬆。 她指出，對人工智慧和資料中心的投資持續支撐經濟成長，尤其是在美國和亞洲部分地區，有助於抵消能源成本上漲的影響。 IMF警告稱，嚴重依賴能源進口的國家，特別是非洲和亞洲部分地區，正面臨燃料、食品和融資成本上漲帶來的越來越大的壓力。 IMF表示，政策制定者應在維持價格穩定和財政紀律的同時，做好應對長期能源中斷的準備。
根據《金融時報》週一引述知情人士報道，中國正準備推出數位貨幣平台mBridge，此舉有望降低北京對美元的依賴，並加強其「一帶一路」沿線夥伴國之間的聯繫。 該報稱，一家總部位於香港的機構將負責監管該平台的運營，並由中國、香港、泰國、阿聯酋和沙烏地阿拉伯的央行提供支援。 《金融時報》指出，目前各項準備工作仍在進行中，尚未確定具體的上線日期。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
惠譽確認中國長期發行人違約評等為A，因為中國經濟在轉型為新的成長動力過程中展現成長潛力。 根據週一發布的報告，該評級展望穩定。 該評級反映了中國強勁的GDP前景、改善的價格動態以及預期中的「略微緊縮」的財政政策等因素。 惠譽表示，中國正擺脫通貨緊縮，財政赤字佔GDP的比重將從2025年的7.6%收窄至2026年的約7.3%。同時，預計2028年，政府債務佔GDP的比重將接近80%，高於A級國家58.6%的中位數。
未來一週亞洲經濟數據密集，包括多項央行決議和宏觀經濟數據，投資人將密切關注中東衝突對區域經濟的影響。 週一經濟數據較為清淡，日本將公佈服務業活動數據，印度將公佈整體通膨數據，紐西蘭將公佈服務業採購經理人指數（PMI）。 週二，隨著澳洲儲備銀行和日本央行宣布政策決定，以及中國將發布一系列備受關注的經濟指標，經濟活動將增加。 週三，市場焦點將轉向貿易，日本和新加坡將公佈5月的貿易數據。 週四，台灣、印尼和菲律賓的央行將陸續宣布一系列決議，紐西蘭將公佈第一季GDP，泰國將公佈貿易數據。 週五，日本和馬來西亞將公佈通膨數據，紐西蘭將公佈貿易數據，為本週的經濟數據結束。 以下是未來一周的關注點。 6月14日，星期一 本週開局相對清淡，印度、紐西蘭和日本僅發布了少量數據。 日本公佈了4月第三產業活動指數，該指數衡量日本服務業提供和消費的服務總值的變化。 經季節性調整後，該指數季增1.3%，扭轉了上月0.6%的跌幅，並錄得三個月來的首次增長。 該指數也高於Trading Economics先前預測的0.5%的增幅。 在新西蘭，BusinessNZ服務業績效指數從4月向下修正後的48.7降至5月份的47.5，這是服務業連續第四個月萎縮。 Trading Economics表示，這次下滑是由於伊朗戰爭對商業活動造成了壓力。 印度5月份以批發價格指數（WPI）為基礎的年度通膨率較去年同期上升至9.68%。數據高於Investing.com追蹤的9.10%的普遍預期，也高於上月的8.26%。 週一晚些時候，印度將公佈5月的失業率數據。 6月16日，星期二 週二宏觀經濟活動將增加，澳洲和日本的央行將公佈利率決議，中國也將公佈一系列月度經濟數據。 根據Trading Economics的共識預測，澳洲儲備銀行預計將維持官方現金利率在4.35%不變。 澳洲國民銀行的經濟學家表示，這項利率決議標誌著緊縮週期的結束，下一次利率下調預計將在2027年第二季進行。 相較之下，根據Trading Economics的共識預測，日本央行預計將升息25個基點至1%。 彭博社6月初曾通報，鑑於中東衝突帶來的高度不確定性，日本央行正考慮提高政策利率。據報道，官員預計將在做出最終決定之前盡可能多地篩選數據，直到最後一刻，但加息的決定不太可能獲得一致通過。 中國的工業生產和零售銷售數據，以及每月失業率和房價數據，也將成為新聞焦點。 市場將密切關注這些數據，以評估中國經濟在中東衝突中的表現。根據《華爾街日報》報道，儘管面臨宏觀經濟逆風，這些數據可能表明整體經濟有所改善並展現出韌性。 香港將於同日公佈失業率數據，而印度和韓國的貿易數據將成為焦點。 在新西蘭，市場將等待食品通膨數據，根據聯邦銀行預測，該數據預計將顯示「溫和上漲」。 6月17日，星期三 週三的焦點將轉向新加坡和日本的貿易數據。 根據 Trading Economics 的共識預測，日本 5 月預計將錄得 5,646 億日圓的貿易逆差，扭轉上月 3,019 億日圓的貿易順差局面。 週三也將公佈路透短觀指數（Reuters Tankan Index）6 月的數據，該指數是衡量日本企業信心的關鍵指標，同時也將公佈月度機械訂單數據。 同時，Trading Economics 預測，新加坡 5 月的貿易順差將從 4 月的 130.7 億美元收窄至 70 億美元。新加坡也將公佈月度非石油出口數據。 西太平洋銀行（Westpac）關於紐西蘭消費者信心的前瞻性報告也定於週三發布。 6 月 18 日，星期四 台灣、印尼和菲律賓的央行將於週四召開利率決議會議。 印尼央行本月稍早意外升息 25 個基點以支撐印尼盾，因此此次會議將聚焦於印尼央行。 儘管一些經濟學家預計印尼央行將再次升息25個基點，但荷蘭國際集團(ING)預計印尼央行將維持利率不變，並優先採取其他措施吸引外資流入和穩定貨幣。 根據Trading Economics的共識預測，菲律賓央行(Bangko Sentral ng Pilipinas)預計將在持續的通膨壓力下將基準利率上調25個基點至4.75%。 同時，台灣地區央行預計維持利率在2%不變。荷蘭國際集團表示，將密切關注中華民國央行的記者會，以尋找第三季可能升息的線索。 此外，紐西蘭將公佈第一季國內生產毛額(GDP)成長率。聯邦銀行(CommBank)預計該季成長率將達到0.8%，低於紐西蘭儲備銀行1%的預測。 聯邦銀行在一份預覽報告中指出，儘管2026年經濟開局良好，但仍存在一些“疲軟點”，表明經濟復甦“略顯不均衡”。 最後，週四將公佈泰國5月的貿易數據。 6月19日，星期五 本週最後一天將公佈備受關注的日本通膨數據。 荷蘭國際集團(ING)預測，5月日本消費者物價指數(CPI)年比可能上漲1.6%，較4月的1.4%略有加速。 ING表示，漲幅溫和反映了政府的措施，但價格壓力可能會擴大。 《華爾街日報》引述星展銀行(DBS)的數據報道稱，馬來西亞5月份的整體通膨率預計也將小幅上漲至2%，高於4月份的1.9%，主要原因是政府的燃油補貼和食品價格穩定。 馬來西亞將於週五公佈月度貿易數據，澳門也將於同日發布月度通膨數據。 紐西蘭的貿易數據也將於週五公佈。根據Trading Economics的共識預測，紐西蘭5月的貿易順差可能從上月的19.2億紐西蘭元收窄至8.75億紐西蘭元。 韓國的生產者物價指數（PPI）通膨數據也將是當日的焦點之一。
據外交部週六發布的新聞稿稱，中國預計今年與蒙古的雙邊貿易額將達到200億美元的目標。 這是蒙古總統烏赫那·呼日勒蘇赫與中國外交部長王毅在烏蘭巴托會晤期間討論的議題之一。 外交部表示，蒙古重申堅持一個中國原則，並同意台灣是中國不可分割的一部分。 外交部聲明也指出，蒙古保證「不會因與其他國家的關係而做出任何損害中國利益的事情」。
週一，受美伊和平協議宣布提振，全球投資人情緒改善，中國股市收盤走高。 衡量中國股市的主要指標－上證綜指上漲1.6%，收在4096.47點。深證成指飆漲3.8%，收在15531.11點。 據巴基斯坦總理謝赫巴茲·謝里夫稱，巴基斯坦作為中立的調解方，華盛頓和德黑蘭已宣佈在包括黎巴嫩在內的所有戰線「立即永久停止」軍事行動。正式簽字儀式定於6月19日舉行。 路透社引述紐約銀行亞太區宏觀策略師莊偉坤（Wee Khoon Chong）的話說：“這一進展支撐了股市，人工智能驅動的股市樂觀情緒依然強勁。” 同時，中國商務部對美國政府將多家中國大型企業列入協助美國軍方的實體名單表示「強烈不滿和堅決反對」。 北京呼籲華盛頓停止“錯誤做法”，並給予中國企業非歧視性待遇。 公司新聞方面，廣西能源（SHA:600310）計畫以10.5億元人民幣收購廣西廣頭橋工能源發展有限公司33.7%的股份。這家電力服務提供商的股價週一收盤上漲6%。
中國商務部週六表示，對美國政府將多家中國大型企業列入援助美軍名單的做法表示「強烈不滿和堅決反對」。 此前，美國國防部將阿里巴巴（HKG:9988）、百度（HKG:9888）、比亞迪（HKG:1211, SHE:002594）和蔚來汽車（HKG:9866, SGX:NIO）等中國企業列為支持中國人民解放軍的企業。 北京呼籲華盛頓停止“錯誤做法”，並給予中國企業非歧視性待遇。
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