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Japanese stocks opened little changed as investors stayed cautious ahead of the Bank of Japan's interest rate decision.
根據彭博新聞社報道，日本現貨電力價格週三上漲2.4%，至每千瓦時22.36日圓，創下4月9日以來的最高水準。 報告稱，此次價格上漲是由於天氣預報顯示氣溫將高於往年同期，以及中東戰爭導致燃料供應緊張，推高了電力需求。 通報顯示，日本各地區中，東北地區的電價達到每千瓦時23.29日圓，東京地區則達每度24.39日圓。 報導引述日本氣象廳Visalia的預報稱，東京週五氣溫可能達到31攝氏度，遠高於往年同期水平，預計這種情況將持續到下週晚些時候。 報道稱，為此，跨區域輸電業者協調組織已要求東京電力公司調整週五的停電維護時間。 報告顯示，由於中東衝突導致液化天然氣供應有限，日本公用事業公司也增加了煤電的使用，關西地區的煤電水準在周二達到了3月以來的最高點。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
標普全球評級週三發布報告稱，日本汽車製造商在電氣化方面將進一步落後於全球競爭對手。 標普表示，日本汽車製造商已透過提供混合動力汽車來應對不斷增長的低碳汽車需求，但這不太可能使其與外國同行競爭。 該評級機構也表示，這項策略也無法鞏固日本的長期脫碳努力，而且日本的政策環境也不鼓勵汽車製造商加速向全面電氣化轉型。 標普指出，日本的政策重點在於刺激需求，而沒有為生產者提供明確的激勵措施，這與其他市場（如韓國和歐洲）的做法不同，後者同時優先考慮需求和生產者。 標普認為，日本在純電動車和插電式混合動力車的普及方面，在七國集團（G7）中處於落後地位。 標普表示，該國汽車產業的脫碳主要源自於燃油效率的提高，而不是電氣化，超過 95% 的電動車銷量仍然是內燃機汽車。
週三，受隔夜美國科技股上漲帶動，日本股市早盤一度出現歷史性漲勢，但隨後回吐漲幅，最終幾乎收盤。尾盤獲利回吐抹去了科技股推動的大幅突破。 日經225指數收盤基本持平，僅上漲3.32點，報64,999.41點。 日本晶片相關股票引領早盤市場情緒，權重股愛德萬測試(TYO:6857)和東京電子(TYO:8035)盤中漲幅均超過5%，但在收盤前漲幅有所回落。 國內方面，據《日經新聞》週三援引布魯金斯學會的羅賓·布魯克斯(Robin Brooks)的報告稱，日元實際有效匯率已跌至上世紀70年代以來的最低水平，持續的貿易逆差和波動的石油進口成本加劇了結構性拋售壓力，嚴重削弱了日本的外部購買力。 同時，根據《日經新聞》週三報道，日本機械製造商納博特斯克（Nabtesco，東京證券交易所代碼：6268）計劃於2027年開始量產大型商用車用全電動輔助轉向系統。 村田製作所（Murata Manufacturing，東京證券交易所代號：6981）宣布派發2025財年末股息，每股35日圓，與先前預期一致，高於去年同期的每股30日圓。
根據《日經亞洲》週三報道，受中東戰爭影響，日本汽車產業將持續感受到鋁及相關合金產品供應緊張的衝擊，這種情況將持續到2027年。 報告稱，霍爾木茲海峽關閉後，鋁價飆升，並一直高於戰前水平，倫敦基準鋁期貨價格超過每噸3,600美元。 報告引述伍德麥肯茲高級研究經理烏代·帕特爾的話說，伊朗對主要冶煉廠的襲擊以及生產設施的原材料短缺也影響了產量，這可能導致2026年市場鋁供應減少超過300萬噸。 報告稱，分析師預計鋁市場要到2028年後才能復甦。 報告引述聯合國商品貿易統計資料庫（UN Comtrade）2024年的數據稱，在五大鋁及相關合金進口國中，日本對中東的依賴程度最高。 報告顯示，日本企業除倫敦金屬交易所（LME）現貨價格外，為鋁支付的溢價在4月至6月季度增至每噸350至353美元，高於上一季的195美元。 報告引述日本鋁業協會一位代表的話稱，飲料業是日本最大的鋁消費產業，而汽車和建築業的中小型企業也依賴從中東採購的鋁。 報導引述日本汽車工業協會會長佐藤浩二的話稱，汽車產業一直在努力應對供應限制，包括改變採購管道。 報告也指出，成本壓力也是主要汽車公司面臨的主要問題，三菱汽車（TYO:7211）、豐田汽車（TYO:7203）和日產汽車（TYO:7201）均預計，由於原物料成本上漲，其獲利將受到影響。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
週三，受美國和伊朗預計簽署和平協議的預期提振，日本股市開盤走高，儘管波斯灣的軍事衝突仍在繼續。 日經225指數上漲781.8點，漲幅1.2%，開盤報65,777.87點。 美國總統川普表示，延長停火協議和重啟霍爾木茲海峽的談判正在取得進展。 然而，根據多家媒體報道，國務卿馬可·盧比奧警告稱，任何協議的最終敲定可能還需要幾天時間。 同時，彭博社週三報道稱，過去一天，通過霍爾木茲海峽的商業航運略有增長，至少有兩艘非伊朗籍超級油輪離開波斯灣。 該通訊社稱，這是近一周以來首次觀測到400萬桶未經制裁的原油通過該水道，船隻成群結隊地離開，隨後幾天的運輸量減少。
根據《日經新聞》週三報道，布魯金斯學會的羅賓·布魯克斯表示，日圓實際匯率已跌至上世紀70年代以來的最低水平，貿易逆差和油價上漲加劇了結構性拋售壓力，損害了日本的外部購買力。 該新聞日報稱，布魯克斯週末在X網站上發文稱，日圓實際有效匯率已跌破土耳其里拉，成為目前全球最疲軟的貨幣。 該刊物指出，布魯克斯指的是實際有效匯率，該指標透過調整價格變動和貿易量來衡量日圓對多種貨幣的整體強弱。 報告稱，當一個國家的通貨膨脹率高於其他國家時，匯率上升；當通貨膨脹率低於其他國家時，匯率下降。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
根據《每日新聞》週一報道，日本首相高市早苗表示，政府將擬定一份超過3兆日圓的2026財年補充預算，以應對中東地區持續緊張局勢導致的能源價格上漲。 報道稱，高市早苗表示，該預算草案最快可能在下週提交國會，同時提交的還有先前宣布的5,000億日圓儲備金，用於在7月至9月期間將家庭水電費降低約5,000日圓。 報告稱，先前市場對日本財政緊張和通膨上升的擔憂加劇，導致10年期公債殖利率升至近30年來的高點。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
根據《每日新聞》週二報道，日本眾議院週二通過了一項法案，修訂了該國的個人資料保護法，旨在放寬對使用個人資訊的限制，以促進國內人工智慧的研發和部署。 該新聞機構稱，新法將使企業更容易取得和使用個人數據，違規者將面臨罰款，並且在個人身分無法識別的情況下，不再需要將個人資料用於人工智慧訓練或統計分析。 該報告指出，這意味著企業無需獲得許可即可從社交媒體和其他平台收集公開訊息，還可以與其他公司共享企業持有的數據。 報告稱，目前，獲取醫療記錄或犯罪記錄等敏感資訊通常需要獲得同意，但由於人工智慧的開發依賴大量的線上數據，因此獲得個人同意已被證明是不切實際的。 報告也指出，為確保資料處理的妥善性，修訂後的法律引入了處罰措施，包括對不當獲取或使用超過1000人個人資料的個人或實體處以相當於其所獲利潤的罰款。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
根據《日經亞洲》週三報道，日本計劃與南美共同市場（Mercosur）展開貿易談判，旨在確保石油和礦產資源的替代供應，同時降低這一新興市場的汽車關稅。 該報稱，日本首相高市早苗預計將在6月中旬舉行的七國集團（G7）峰會期間與巴西總統路易斯·伊納西奧·盧拉·達席爾瓦會晤，併計劃與其他南美共同市場成員國進行磋商。 該報指出，南美洲共同市場由巴西、阿根廷、烏拉圭、巴拉圭和玻利維亞組成，擁有近3億人口，GDP超過3兆美元，約為東協的75%。 該報還指出，日本已與東協、澳洲和歐盟簽署了自由貿易協定，但尚未與南美洲共同市場簽署，這為雙方貿易發展留下了巨大的空間。 2025財年，日本對南美共同市場的出口僅佔其全球出口總額的0.8%，進口額佔1.3%。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
根據《每日新聞》週二報道，日本政府決定從本財年的儲備金中撥出5,135億日元，重啟夏季能源補貼，以緩解中東衝突帶來的經濟衝擊。通報引述經濟產業大臣赤澤亮生的話稱，補助將涵蓋7月至9月期間的電費和瓦斯費，屆時空調需求將大幅上升。此舉預計將為一般家庭節省約5,000日圓的能源開支。官員們承諾，補貼金額將低於去年夏季的水平。 赤澤亮生表示，政府的重點是減輕8月用電高峰期的能源負擔，同時推廣家用電器和汽車的節能方法。 報告稱，該計劃將7月和9月的電力價格定為每千瓦時3.5日元，8月為每千瓦時4.5日元；天然氣價格定為7月和9月每立方米14日元，8月為每立方米18日元。資金來源為2026財年初始預算中1兆日圓的儲備基金。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
根據彭博社週二報道，由於霍爾木茲海峽基本關閉，煉油商增加了替代供應，預計日本5月份原油進口量將達到每日約170萬桶，約為去年同期水準的75%。 彭博社引述截至5月19日的船舶追蹤數據顯示，這一數字預計將超過日本政府先前的預測，主要得益於美國和沙烏地阿拉伯經紅海獨立安排的運輸。 報道也指出，部分運往日本的貨物仍有可能改道。 5月12日，日本政府預測，5月份來自霍爾木茲海峽以外地區和美國的替代供應量將達到每日約140萬桶，此外，4月29日通過霍爾木茲海峽的船舶還將額外提供每日7萬桶的供應。 報導稱，當局原本打算動用國家儲備來彌補任何赤字。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
根據日本內閣府週二公佈的修訂版同步指數，日本3月的商業狀況略有改善。 此同步指數追蹤日本當前的經濟狀況，3月為116.4，略高於2月的116.2。 此前，該指數曾預測，從2024年5月到2026年2月，日本經濟狀況將“停滯或下滑”，之後在2026年3月轉為“可能出現轉機”。 同時，衡量經濟前景的主要經濟指標也從2月的113.2小幅上升至3月的114。
週二，亞洲主要股市收低，因為美國對伊朗的新一輪軍事打擊削弱了市場對達成和平協議和重新開放霍爾木茲海峽的樂觀情緒。 在日本，日經225指數收跌162.10點，跌幅0.3%，報64,996.09點。 漲幅居前的股票包括軟銀集團（SoftBank Group），上漲近11%，以及太陽誘電（Taiyo Yuden），上漲7.9%。跌幅居前的股票包括Archion和中外製藥（Chugai Pharmaceutical），分別下跌8.7%和6.5%。 經濟新聞方面，根據彭博新聞社引述日本財務省的數據報道，儘管日本去年海外資產總額創歷史新高，但其全球第三大債權國地位仍落後於中國。 香港恆生指數下跌6.58點，小幅收跌至25,599.45點。恆生科技指數當日上漲1.6%。 聯想集團領漲，漲幅達16%，萬洲國際下跌5.1%。 中國內地方面，上證綜合指數下跌0.2%，跌幅7.2點，收在4145.37點。 其他地區交易所方面，韓國綜合股價指數上漲2.6%；台灣加權指數下跌0.3%；澳洲ASX 200指數下跌0.4%；新加坡海峽時報指數下跌0.8%。 MSCI亞太地區所有國家指數上漲0.2%。
週一創下歷史新高後，日本股市週二交投疲軟，最終收跌。美軍對伊朗發動的新一輪攻擊令市場對達成和平協議的樂觀情緒降溫。 日經225指數收跌162.10點，跌幅0.3%，報64,996.09點。 美軍襲擊了伊朗南部的飛彈發射場和布雷艦艇，並稱其為「自衛」行動。 根據新聞報道，伊朗武裝部隊高級發言人阿布法茲勒·謝卡爾奇回應稱，任何針對伊朗的新侵略行為都將遭到「更加嚴厲」的回應，其影響範圍將超越該地區。 儘管衝突升級，但由於全球油價反彈，投資人情緒仍高漲，布蘭特原油價格回升至每桶98美元。 在國內方面，彭博新聞週二援引首相高市早苗的話報道稱，為緩解市場對日本財政狀況的擔憂，日本政府將按計劃在不增加債券發行的情況下為其額外預算提供資金。 彭博新聞週二的另一篇報導引述日本財務省的數據稱，儘管日本的海外資產創歷史新高，但預計到2025年，日本將落後於中國，成為全球第三大債權國。 此外，《日經新聞》週二報導稱，由於伊朗衝突持續不斷，日本中小企業正面臨石腦油等原料嚴重短缺的困境，營運壓力日益增大。 在企業方面，三菱電機（TYO:6503）與千葉工業大學簽署了為期三年的合作協議，共同開發原生物理人工智慧技術。 根據《日經亞洲》週二報道，日本工程公司千代田公司（TYO:6366）股價週二上漲近4%，此前該公司計劃重啟在卡達的液化天然氣設施建設工作，該項目是與法國德希尼布能源公司（Technip Energies）的合資項目。
週二，日本股市開盤持平，此前美國軍方在伊朗南部發動空襲，而此時雙方仍在就結束這場持續三個月的戰爭的潛在協議進行談判。 日經225指數小漲89.1點，開盤報65,247.24點。 先前有報導稱，美國軍方在伊朗南部對飛彈發射場和布雷船隻採取了軍事行動。與此同時，雙方仍在就結束這場持續三個月的衝突進行外交斡旋。 路透社報道，美軍稱這次空襲為防禦性行動，中央司令部表示，其目的是保護部隊免受伊朗的威脅。 波斯灣戰事的再度升級凸顯了當前美伊停火協議的不穩定性，尤其是在人們曾寄望於長期停火和恢復霍爾木茲海峽航行之際。
根據彭博新聞週二引述日本財務省的數據報道，儘管日本海外資產創歷史新高，但預計到2025年，日本在全球債權國排名中將落後於中國，成為第三大債權國。 彭博新聞報稱，日本淨外部資產達到歷史新高，為561.8兆日圓（約3.5兆美元），但中國的成長速度更快，達到636.3兆日元，而德國則以675.5兆日圓的淨外部資產持續保持領先地位。 彭博新聞引述日本財務省的報道稱，德國和中國地位的提升主要源於貿易驅動的經常帳盈餘增加，而日本淨資產的增長則受到外國持有的國內資產增加的抑制，這主要得益於日經225指數上漲26%並突破5萬點。 報告稱，受美國和瑞士金融、保險和運輸設備等領域商業投資增加的推動，日本海外資產成長8.5%，達到約1,806兆日圓；同時，負債增加10.5%，達到1,244兆日圓。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
根據《日經新聞》週二報道，由於伊朗衝突持續不斷，日本中小企業正面臨石腦油等原料嚴重短缺的困境，營運壓力日益增大。 例如，寺野科技（Terano Technology）僅收到所需樹脂的10%-20%，導致其收入暴跌至去年同期水準的10%以下；而三和化學（Sanwa Chemical）則面臨油品和添加劑供應限制。 報告稱，由於採購量小、倉儲空間有限且供貨不穩定，小型企業尤其脆弱，導致中小企業廳每週收到約10份有關運輸限制的報告。 即使供應充足，企業也難以將上漲的成本轉嫁給消費者。報導稱，小橋印刷（Kobashi Printing）的原物料價格上漲了40%，但由於擔心失去客戶，其自身價格只能上漲約10%。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
根據彭博新聞週二報道，日本首相高市早苗表示，日本政府將在不增加債券發行量的情況下，為其追加預算提供資金。 報道稱，此舉可能旨在緩解市場對日本財政狀況的擔憂。 彭博新聞社稱，總額略高於3兆日圓的追加預算與財務大臣先前公佈的數字基本一致，最快將於下週提交國會。 報道稱，高市早苗指出，考慮到高於預期的稅收收入和其他未使用的支出，上一財年預算中計劃發行的部分債券可能會被取消，從而使政府能夠維持債券發行量不變。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊被認為是來自可靠來源，但可能包含傳聞和猜測。準確性無法保證。）
本週亞洲經濟數據行程涵蓋了通膨數據、利率決議、GDP數據以及各地區的工業數據。 本週開始，新加坡將公佈GDP和通膨數據，泰國也將公佈貿易數據。週二，台灣將公佈工業生產和零售銷售報告。 周中，市場關注的焦點轉向紐西蘭儲備銀行的政策決定和澳洲的通膨數據。週四，韓國央行將宣布利率決議，香港將公佈貿易數據，印度將公佈工業和製造業產出數據。 週五將是宏觀經濟數據最密集的一天，其中日本將公佈一系列關鍵指標。本週最後一天，中國將公佈採購經理人指數（PMI）。 以下是未來一周值得關注的要點。 5月25日，星期一 新加坡政府數據顯示，該國經濟第一季年增6.0%，高於先前4.6%的初步預期，並較第四季的5.7%增速有所加快。 此次經濟擴張主要得益於批發貿易、製造業以及金融和保險業的強勁表現。 同時，新加坡4月的年通膨率維持在1.8%，與3月持平，但低於市場預期的2%。 另一方面，核心通膨率從3月的1.7%降至4月的1.4%。 在泰國，4月出口額年增23.1%，達316億美元，高於3月的18.7%增幅，也高於先前16.2%的預期。 進口同樣強勁，4月成長45%至416億美元，高於上月的35.7%。 因此，4月貿易逆差從去年同期的33億美元飆升至100.2億美元，遠超過先前預測的51億美元。 5月26日，星期二 新加坡將公佈4月工業生產數據，台灣也將公佈當月的工業生產和零售銷售數據。 5月27日，星期三 紐西蘭央行將召開政策會議，根據Trading Economics的共識預測，分析師預計該國官方現金利率將維持在2.25%不變。 澳洲將於同日公佈通膨數據。 3月消費者物價指數年增4.6%，創下2023年9月以來的最快成長速度，預計4月將加速上漲至5.1%，因為中東衝突導致油價攀升。 同時，中國將公佈4月的工業利潤數據。韓國和台灣將分別發布反映企業和消費者信心指數的信心報告。 5月28日，星期四 韓國央行將召開政策利率決議會議，市場密切關注其目前2.5%的基準利率是否會發生變化，因為持續的中東衝突帶來了通膨和經濟成長壓力。 香港將公佈4月的貿易數據。 Trading Economics預測，4月的貿易逆差可能從3月的891億港元收窄至460億港元。 同時，印度將公佈4月的工業和製造業生產數據。 市場也將關注紐西蘭5月的澳新銀行商業信心指數報告。該指數在4月跌至-10.6，這是自2023年8月以來的首次負值，原因是中東衝突對市場情緒造成了沉重打擊。 5月29日，星期五 日本通常會在月底公佈大量經濟數據，包括通膨率、失業率、工業生產和零售銷售數據，這些數據將有助於了解日本的經濟健康。 市場也將關注台灣第一季GDP最終數據，以了解是否會對先前公佈的13.7%的初步數據進行修正。 其他值得關注的數據包括澳門和菲律賓的貿易收支數據，以及新加坡的進出口價格數據。 韓國和泰國將公佈其4月的工業生產和零售銷售數據，澳門也將公佈其4月的失業率。 最後，菲律賓也將公佈其4月的商業信心報告。 5月31日，星期日 作為亞洲最大經濟體，中國將發布5月官方採購經理人指數（PMI）數據，涵蓋製造業、非製造業和整體經濟活動。
惠譽評等在近期發布的報告中指出，亞太地區部分主權國家在加大政府財政支持力度（尤其是對國營企業的財政支持）時，可能會面臨一些限制因素。 惠譽表示，與同業中位數相比，政府債務佔GDP比重較高的政府尤其脆弱。 該評級機構指出，主權國家透過向國有企業注資或提供補貼來提供這種支持。 該評級機構也表示，亞太地區許多主權國家在促進經濟成長方面發揮重要作用，但從國營企業債務佔GDP的比重來看，各國提供的支持力度也存在差異。 同時，惠譽指出，一些已開發經濟體的國有企業債務較高，部分原因是數據報告透明度的提高。
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