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Japanese stocks opened little changed as investors stayed cautious ahead of the Bank of Japan's interest rate decision.
根據彭博社週四引述知情人士報道，日本央行正在考慮在本月稍後召開的會議上將政策利率上調0.25個百分點至1%。 日本央行官員將在6月16日結束的政策會議上宣布這項決定，而這次會議正值中東衝突局勢高度不確定之際。報道稱，官員將在做出最終決定前盡可能多地分析數據，直到最後一刻。 彭博社報導，儘管反對的聲音可能不大，不足以阻止升息，但最終決定可能不會獲得一致通過。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和猜測。準確性無法保證。）
上週，日本投資者轉為淨賣出海外債券，結束了先前長達一個月的買入動能。市場波動加劇了市場對日本央行量化緊縮時間表可能調整的猜測。 日本財務省週四公佈的數據顯示，截至5月30日當週，日本國內投資人淨賣出1,848億日圓的海外債券。此前，他們連續四週淨買進海外債券，其中包括前一周淨買進129億日圓。 這次轉變正值債券市場波動引發市場猜測，認為日本央行可能在2027財年暫停減持政府公債。這一潛在的延遲將改變日本央行於2024年啟動的量化緊縮路徑。 預計日本央行將在6月15日至16日舉行的政策會議上，維持目前的債券縮減計畫至2027年3月，同時為下一財年推出新的框架。 路透社通報，由於中東衝突引發市場動盪，政策制定者傾向暫停縮減購債規模。 一位熟悉日本央行內部討論的消息人士告訴路透社：「市場依然波動，所以沒有必要操之過急。」他指出，許多市場參與者傾向於維持目前的購債速度。 本月升息的可能性很高，這使得政策前景更加複雜。 日本央行總裁上田一夫週三表示，如果中東緊張局勢升級推高通膨風險，那麼在6月的會議上升息仍是可能。 上田表示：“即使情況仍不明朗，但如果判斷價格上漲風險大於經濟活動下行風險，就有必要全面討論提高政策利率的利弊。” 貨幣市場普遍預期升息25個基點的可能性約為85%，因為政策制定者正尋求抑制通膨壓力並支撐日圓。 儘管當局多次幹預，日圓兌美元匯率仍持續走弱，逼近160日圓兌1美元的關口。
週四開盤，日本股市大幅下挫，跟隨美國股指期貨的下跌行情。此前，美伊衝突再升級，打擊了投資者信心。 日經225指數下跌541.3點，跌幅0.8%，開盤報67,860.84點。 隔夜的衝突涉及科威特和巴林，這是自4月初停火協議生效以來最嚴重的升級，並有可能破壞正在進行的美伊談判，該談判旨在延長停火協議並重新開放霍爾木茲海峽。 與此同時，達拉斯聯邦儲備銀行行長洛里·洛根暗示，美國今年稍晚可能需要升息。日本央行總裁上田一夫則表示，如果通膨風險超過中東危機可能造成的經濟損害，那麼本月升息的可能性就很高。 上田表示，只要地區動盪平息，物價成長穩定接近 2% 的目標，日本央行就會以適當的速度提高借貸成本。
日本財務省週四表示，截至5月30日當週，日本投資者共拋售1,848億日圓債券，截至5月23日當週則購入129億日圓債券。 這一轉變表明，在連續四周淨買進之後，5月份日本外國債券投資首次出現淨流出。
週三，受隔夜華爾街同類股票上漲提振，亞洲股市普遍上漲，投資人對人工智慧相關股票的樂觀情緒提振了市場情緒。波斯灣衝突的擔憂被市場淡化。 上海和東京股市收漲，香港股市則表現落後。其他地區性交易所也收高，但曼谷和首爾股市因假日休市。 在日本，日經225指數高開高走，最終收漲2.5%，投資人再次湧入半導體板塊。 日經225指數上漲1,667.89點，收在68402.13點，創下新高，上漲個股數量超過下跌個股，比例為163比60。 領漲的股票是半導體製造設備製造商Screen，上漲17.9%，軟體品質測試公司Shift下跌12.2%。 經濟新聞方面，日本5月綜合採購經理人指數（PMI）為51.1，低於4月的52.2，但仍高於50榮枯分界線。 香港恆生指數開盤走低，隨後持續下跌，最終收跌1.6%。交易員們正在考慮在內陸股市或其他市場尋找更好的投資機會。根據彭博社報道，上週追蹤香港上市股票的內地上市交易所交易基金（ETF）資金流出量創下36.9億美元的紀錄。 恆生指數下跌405.11點，收在25,633.21點，下跌個股數量超過上漲個股，比例為76比13。恆生科技指數當天下跌2.7%，內地產指數下跌1.6%。 領漲的是國營企業集團中信集團，股價上漲2.3%，藥錫生物製藥則下跌7%。 中國大陸方面，上證綜指上漲0.2%，收在4083.97點。 經濟新聞方面，標普全球/Rating Dog報告稱，中國大陸5月份綜合採購經理人產出指數（PMI）為54.0，高於4月份的53.1。 其他地區交易所方面，台灣加權指數（TWSE）上漲2%；澳洲ASX 200指數上漲0.7%；新加坡海峽時報指數上漲0.8%。孟買Sensex指數在尾盤交易中下跌0.4%。 MSCI亞太地區所有國家指數當日上漲0.6%。
日本生命保險公司和黑石集團週三宣布，未來五年內，日本生命保險公司將透過黑石集團投資約1.5兆日圓於私募信貸和結構化信貸策略。 這項投資是兩家公司更廣泛合作的一部分，該合作也涵蓋房地產和資產管理領域。
美國貿易代表辦公室（USTR）週二表示，在華盛頓對使用強迫勞動生產的進口產品展開調查後，一些亞洲國家可能很快就會面臨部分出口到美國的商品加徵關稅。 USTR指出，包括孟加拉、柬埔寨、中國、香港、印度、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、韓國、斯里蘭卡、台灣、泰國、印尼、巴基斯坦和越南在內的54個經濟體未能實施並有效執行強迫勞動產品進口禁令。 USTR提議對部分執行強迫勞動產品進口禁令的經濟體加徵10%的關稅，對其餘經濟體加徵12.5%的關稅。
受亞洲整體市場的積極走勢以及日本政府提振經濟舉措的推動，日本股市週三延續開盤漲勢，收盤走強，突破68,000點大關。 日經225指數上漲1,667.89點，漲幅2.5%，收在創紀錄的68,402.13點。 根據彭博新聞社週三報道，日本內閣批准了一項3.1兆日圓的追加預算，旨在幫助家庭應對中東衝突加劇的通膨壓力。 報告稱，這項追加預算將設立一個2.5兆日圓的儲備基金，用於補貼包括汽油在內的大宗商品價格上漲。 投資人也密切關注日本央行總裁上田一夫的講話，以期從中尋找利率前景的線索。 媒體報道引述財政部長片山五月的話說，政府將「在必要時隨時對日圓貶值做出適當反應」。 企業方面，據彭博社週三援引消息人士報道，軟銀集團（東京證券交易所代號：9984）旗下電信子公司軟銀公司已入圍對黑石集團旗下支付服務商SP.LINKS Inc.的潛在競購名單。 此外，堺搬家服務公司（東京證券交易所代號：9039）週三向東京證券交易所提交的文件顯示，該公司5月銷售額年增4.7%，達81.2億日圓。
日本最大的壽險公司日本生命保險週三發布聲明稱，已與黑石集團就私募信貸和房地產領域的投資管理服務達成初步協議。 聲明指出，根據該諒解備忘錄，日本生命保險將獲得“高品質的投資機會”，從而提升其保單持有人的利益。
根據彭博社週三報道，日本內閣批准了一項3.1兆日圓的追加預算，旨在幫助家庭應對受中東衝突加劇的通膨影響。 報告稱，這項追加預算將設立一個2.5兆日圓的儲備基金，用於補貼包括汽油在內的大宗商品價格上漲。 通報也指出，除了主要的通膨基金外，預算還將撥出5,130億日圓用於補充本財年的儲備金，並撥出1,000億日圓用於地方補助。 報道稱，政府將透過註銷上一財年的現有債務，維持其按年發行的債券規模不變，仍為168.5兆日圓。 報道稱，此舉旨在緩解投資者對國家債務的擔憂。 彭博社表示，內閣將把這項財政措施提交給國會，預計最快週五獲得批准。 報告稱，10年期美國公債殖利率在早盤交易中小漲2.5個基點至2.595%。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
根據標普全球週三發布的亞洲產業採購經理人指數（PMI），5月亞洲大多數產業實現擴張，其中銀行業成長超過汽車業。 銀行業七個月來首次領漲，成長創五年半以來第二高。先前，標普全球曾預測，由於中東持續衝突，亞太銀行業的信貸損失可能激增約1,800億美元。 上月表現最佳的汽車產業下滑至第二位，但其增速仍處於歷史高點。 在監測的18個行業中，只有林業、紙製品和建築材料的新訂單出現萎縮；不過，這些降幅較上月有所收窄。相較之下，儘管美伊談判前景不明朗，交通運輸業的新訂單增幅最大。 由於旨在結束中東衝突的美伊談判仍處於不穩定狀態，能源和石油產業的波動性持續存在。 「由於美伊談判似乎再次破裂，油價昨日受到提振。近幾個月來，這種情況屢見不鮮，而且目前仍充斥著各種相互矛盾的信息，」荷蘭國際集團(ING)的沃倫·帕特森(Warren Patterson)和伊娃·曼西(Ewa Manthey)在周二的一份報告中指出。 “因此，油價繼續受到瞬息萬變的新聞報道的劇烈波動。” 所有18個行業的營運支出均增加。標普全球(S&P Global)指出，房地產業的投入價格再次上漲，而化工業的成本通膨率最高。 除消費服務業外，所有行業的銷售價格均有所上漲。
受中東持續衝突影響，供應商成本飆升，日本服務業在5月陷入停滯。 標普全球日本服務業商業活動指數從4月的51.0降至中性點位50.0，結束了連續13個月的擴張。 50.0的讀數顯示商業活動與上月相比沒有變化。 標普全球市場情報經濟副總監安娜貝爾·菲德斯表示：“持續不斷的中東戰爭繼續對經濟構成壓力，最顯著的是導致企業成本大幅上升。5月份的價格指標顯示，商品和服務的銷售價格創下歷史新高，企業成本也出現了近乎前所未有的增長，這主要是由於供應商普遍提價和供應鏈中斷，以及勞動力成本上升。” 由於伊朗戰爭引發燃料、能源和原物料價格飆升，平均投入價格升至43個月以來的最高水準。 根據日本統計局數據顯示，4月日本通膨放緩，消費者物價指數（CPI）漲幅從上月的1.8%降至1.4%。 標普全球表示，部分受訪者表示，經濟活動水準上升是由於銷售額成長和新業務拓展，而另一些受訪者則表示需求疲軟，新訂單成長放緩。 政府數據顯示，企業第一季支出持平。資本支出下降2%，遠低於上一季6.5%的增幅，反映出中東戰爭導致全球供應鏈中斷，企業支出趨於謹慎。 同時，標普全球表示，就業成長為九個月以來最低。政府數據顯示，4月就業人數從3月的6,820萬人增加至6,880萬人，失業率較上月下降至2.5%，低於3月的2.7%。 據評級機構稱，儘管連續第二個月略有改善，但企業信心仍弱於疫情後的平均水平，原因是企業擔憂地緣政治不確定性、成本上升和人口老化。 整體而言，標普全球日本綜合採購經理人指數（PMI）產出指數從4月的52.2降至5月的51.1，顯示更廣泛的私部門商業活動僅溫和成長。
根據《日經亞洲》週三報道，勞動成本上升和日本製造商需求疲軟正促使日本地方銀行將業務重心從中國轉移到東南亞和印度，這給依賴中國市場的供應商帶來了挑戰。 根據《日經》對61家地方銀行的分析，儘管中國仍佔所有海外分行的近一半，但其海外分行的數量已從2021年4月的50家下降到今年3月底的40家。 該通訊社稱，北海道銀行在營運近20年後，於2025年5月關閉了其瀋陽分支機構，並將業務遷回日本；京都銀行去年關閉了其大連分支機構，並將相關職能併入上海分行。 該報告稱，京都銀行指出，由於維護成本不斷增加和客戶需求下降，縮減規模已成為因應客戶需求下降的必然之舉。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
標普全球週三發布的數據顯示，5月銀行業成長率在亞洲18個主要產業中位居榜首，活動擴張速度創七個月來新高。 標普表示，上月18個受監測的亞洲產業中，有16個產業的產出實現成長，與4月持平。只有林業和紙製品以及建築材料業較4月出現下滑，且新訂單量也有所下降。 其餘16個產業的新訂單量在上月均有所成長，其中以交通運輸業的成長最為顯著。 18個行業中有10個行業的就業人數有所增加，軟體和服務以及技術設備行業的招聘最為強勁，而保險業的員工人數則有所減少。
根據《日經亞洲》週三報道，日本海洋技術研究機構（JAMSTEC）計劃在2028財年之前開發出更有效率的自主水下航行器（AUV），用於勘探海底資源，例如稀土元素。 該機構經營「地球號」鑽探船，並於今年在南鳥島附近進行了試用作業。據信，該海域的海底泥層中蘊藏著豐富的稀土礦藏。 報告稱，新型AUV將結合巡航和懸停功能，以提高勘探效率並縮短勘探時間。考慮到此類工作對經濟安全的影響，日本將優先採用國產技術。 該研發項目是內閣府「K計畫」的一部分，計畫於2028財年進行試航，日本國立海洋研究所和Idea Consultants公司也將參與其中。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
標普全球週三公佈的數據顯示，日本5月私部門活動放緩，服務業停滯不前。 經季節性調整的標普全球日本綜合PMI產出指數從上月的52.2降至51.1，與5月21日發布的初值一致。 根據Investing.com報道，最新數據也符合市場預期。 同時，5月服務業PMI從4月的51.0降至50.0，與市場預期的50.0一致。 製造業方面，5月PMI為54.5，低於上月創下的51個月高點55.1，也低於市場預期的54.5。
根據彭博社週三報道，日本內閣批准了一項3.1兆日圓的補充預算，旨在保護家庭免受中東通膨的影響，其中包括設立2.5兆日圓的儲備基金以抑制汽油價格上漲。 彭博社稱，為了籌集資金，政府將依賴新增債務，同時取消上個財政年度部分已批准的借款，以維持債券發行總量不變。 該補充預算將於週三提交給國會，預計將於週五獲得通過。彭博社指出，該預算案距離年度預算案獲批僅數週，可能會加劇投資人對日本支出軌跡的擔憂。 報道稱，這些財政焦慮已經震動了債券市場。由於通膨和貨幣政策的擔憂，基準10年期公債殖利率近期觸及30年來的最高點，而超長期公債殖利率也創下歷史新高。 該方案也強調，中東地區持續動盪對資源匱乏的日本造成了日益嚴重的經濟衝擊。日本嚴重依賴中東地區的原油進口，用於生產燃料、塑膠和其他石油基產品。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
根據《日經亞洲》週三報道，日本首相高市早苗將於本月決定是否在2027年4月前將食品消費稅從8%降至1%，比完全取消食品消費稅更為快速。報道引用了一份經濟產業省的文件草案。 該通訊社稱，經濟產業省將於週三向一個政府小組提交調查結果，說明零售商需要多長時間才能完成調整。該小組預計將在隨後不久發布一份關於減稅方案的報告。 該報告引述草案稱，根據對零售集團和地區超市的調查，大多數企業可以在六個月內適應1%的稅率。 報告指出，相較之下，如果像執政的自民黨在2月份眾議院選舉中承諾的那樣，將稅率降至零，則需要對收銀系統進行升級，耗時“大約10個月到1年”，還需要進行額外的系統研究。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
受人工智慧熱潮提振，日本股市上漲，標普500指數連續第九個交易日走高。 日經225指數上漲504.3點，漲幅0.8%，開盤報67,238.53點。 同時，根據多家媒體報道，美國總統川普表示有信心盡快與伊朗達成臨時和平協議。 在國內，投資人正等待日本央行總裁上田一夫即將發表的講話，以期從中尋找未來利率走向的線索。
週二，亞洲股市普遍上漲，交易員們忽略了地緣政治因素，人工智慧和科技股的強勁表現提振了市場情緒。 香港和上海股市收漲，東京股市表現落後。其他地區交易所漲跌互現，首爾和台灣的股指均創下歷史新高。 在日本，日經225指數低開，未能反彈，最終收跌0.3%，交易員們獲利了結，此前股市經歷了多次破紀錄的上漲。 日經225指數下跌200.09點，收在66,734.24點，下跌個股數量超過上漲個股，比例為144比77。 領漲的股中，玻璃製造商AGC上漲9.1%，日本電氣硝子下跌10%。 在香港，恆生指數開盤走勢平穩，最終收漲2.5%，主要受人工智慧板塊樂觀情緒的提振。 恆生指數上漲640.14點，收在26,038.32點，上漲個股數量超過下跌個股，比例為60比30。恆生科技指數當天上漲4.7%，而內地房地產指數上漲0.7%。 領漲的是微信業者騰訊，股價上漲10.5%，先前有通報該公司正在測試其社群媒體平台的人工智慧代理商。老普黃金下跌3%。 在內地，上證綜指上漲0.4%，收在4,075.10點。 在其他地區交易所，韓國綜合股價指數上漲0.2%；台灣加權指數上漲0.5%；澳洲ASX 200指數下跌0.1%；新加坡海峽時報指數上漲1.2%；泰國S10指數上漲1.3%。孟買Sensex指數在尾盤交易中上漲0.5%。 MSCI亞太地區所有國家指數當日上漲0.6%。
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