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亞洲一周要聞：製造業活動；政策利率決定；以及通膨數據

未來一周，亞洲製造業活動將成為市場關注的焦點，標普全球將發布涵蓋多個經濟體的採購經理人指數（PMI）報告。 本週開始，一系列5月製造業PMI數據將陸續公佈，隨後週二將發布韓國和印尼的通膨數據。 周中，澳洲第一季GDP報告將成為市場關注的焦點，同時越南也將公佈一系列重要數據。 週四市場關注度較低，主要數據為澳洲4月貿易報告。週五，印度將公佈政策利率決議，多個地區也將發布GDP和通膨數據。 以下是未來一周的關注點。 6月1日，星期一 本週開始，標普全球發布了一系列涵蓋亞洲5月製造業活動的採購經理人指數（PMI）報告。 經季節性調整的RatingDog中國一般製造業採購經理人指數（PMI）顯示，中國製造業活動放緩。該指數為51.8，低於上月的52.2和Investing.com的普遍預期值51.4。 國家統計局的數據也顯示工廠活動放緩，官方採購經理人指數從4月的50.3降至50，處於中性水準。 高於50表示增長，低於50表示收縮。 澳洲製造業活動同樣放緩，由於成本上升和與中東戰爭相關的持續供應鏈中斷，新訂單連續第三個月大幅下降。 相較之下，日本製造業生產擴張，最新的標普全球日本製造業PMI為54.5，與4月的初值55.1一致。 標普全球表示，韓國製造業產出在5月也出現擴張，創下五年來新高，主要得益於產量和新訂單量的成長。 印度、台灣和越南等地區5月的產出也有所改善。 同時，菲律賓製造業活動在5月恢復成長，產出增強和新訂單復甦抵消了出口持續疲軟的影響。 展望未來，墨爾本研究所表示，其5月的月通膨指標在連續兩個月上漲後回落，主因是運輸成本下降。 5月份的生活成本也有所下降，尤其是對於自籌退休金的人而言。 此外，韓國5月的貿易順差達到269億美元，創歷史新高，這也是韓國連續第三個月貿易順差超過200億美元。 6月2日，星期二 週二的焦點將轉向韓國公佈的通膨數據。 荷蘭國際集團(ING)的經濟學家表示，5月消費者物價指數(CPI)年漲幅可能達到3%，反映出投入成本上升，而這些成本很可能轉嫁給消費者。 根據《華爾街日報》報道，管道成本壓力也可能反映在周二公佈的印尼通膨數據中。澳新銀行(ANZ)預計，印尼5月份的通膨率將從上月的2.42%小幅上升至3%。 《華爾街日報》引述RHB銀行經濟學家的話稱，同日公佈的印尼貿易數據也可能顯示出口增速放緩，因為前期需求的影響正在消退，大宗商品價格也在走軟。 經濟活動方面，標普全球(S&P Global)將發布印尼、馬來西亞和泰國的月度製造業採購經理人指數(PMI)。新加坡採購與材料管理協會(SIPM)的PMI報告也備受期待。 最後，香港將公佈4月的零售銷售數據。 6月3日，星期三 澳洲第一季國內生產毛額(GDP)數據將成為週三的頭條新聞。 西太平洋銀行和聯邦銀行均表示，預計今年前三個月經濟成長將放緩，但兩家銀行的預測略有不同。 聯邦銀行預測季度GDP成長0.2%，而西太平洋銀行則預測成長0.5%；兩者的成長率均低於2025年第四季0.8%的成長速度。 鄰國紐西蘭將公佈第一季進出口價格數據。 市場也將關注日本央行總裁上田一夫的演講，以從中尋找央行下次升息的線索。 週三，越南也將公佈一系列重要的宏觀經濟數據，包括通膨、貿易差額、工業生產和零售銷售。 Trading Economics預計，越南5月的通膨率將從4月的5.46%加速至6%。同時，該數據平台估計，越南的貿易逆差可能從上月的32.8億美元擴大至34億美元。 同時，標普全球將發布下一批採購經理人指數（PMI）報告，涵蓋中國、印度、日本、澳洲和香港的綜合和服務業活動。 6月4日，星期四 週四發布的經濟數據相對較少，其中澳洲4月的貿易數據較為值得關注。 西太平洋銀行在預覽報告中表示，預計澳洲4月將實現26億澳元的貿易順差，扭轉3月份18億澳元貿易逆差的局面——這是自2017年底以來的首次貿易逆差。 該銀行表示，在連續三個月下滑之後，主要大宗商品出口在4月似乎顯著成長。 新加坡方面，標普全球將發布月度PMI數據；泰國方面，將發布商業信心報告。 6月5日，星期五 本週晚些時候，印度將公佈政策利率決議，並發布季度GDP成長數據。 根據《華爾街日報》引述大華銀行經濟學家的話報道，印度儲備銀行預計將維持利率在5.25%不變，但可能會在投票中釋放鷹派訊號。 同時，Trading Economics的共識預測顯示，該國GDP成長率為7.3%，略低於2025年第四季的7.8%。 根據《華爾街日報》報道，澳新銀行研究部表示，儘管受全球經濟動盪的影響，製造業、出口和利潤率在3月略有放緩，但該國經濟在第四財季整體保持健康。 台灣即將公佈月通膨數據，荷蘭國際集團(ING)預計，台灣消費者物價指數(CPI)將自2025年4月以來首次超過2%的目標水準。該行預計，台灣5月的年比通膨率將從4月的1.7%加速至2.2%，這反映出台灣對進口能源的依賴，使其經濟容易受到全球價格上漲的影響。 荷蘭國際集團（ING）在一份預覽報告中表示：“我們預計通膨將在今年年中達到峰值，這將增加央行在即將召開的會議上加息的風險。” 泰國和菲律賓也將公佈5月的通膨率，其中菲律賓也將發布工業生產數據。 最後，新加坡將公佈4月的零售銷售數據。

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菲律賓和越南重申穩定，並遵守國際法

根據菲律賓總統府消息，在越南領導人蘇林對馬尼拉進行國事訪問期間，菲律賓和越南深化了雙邊關係，將其提升為戰略夥伴關係。 雙方強調了維護和平、穩定以及以國際法為基礎的區域規則秩序的共同承諾。 菲律賓總統費迪南德·馬可斯表示，關係升級體現了兩國在政治和國防領域更緊密的合作，以及更深入的經濟、文化和人文交流。他指出，越南仍是菲律賓在東南亞唯一的戰略夥伴。 兩國強調，雙方正在國防、農業、旅遊、教育和文化交流等領域不斷擴大合作，雙邊貿易額已超過70億美元。在當前全球局勢不明朗的情況下，雙方正尋求拓展合作。

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美國和越南承諾遵守國際貨幣基金組織規則，避免操縱匯率。

美國財政部和越南國家銀行週五發表聯合聲明，同意繼續保持密切的政策磋商，並重申根據國際貨幣基金組織（IMF）的規定，兩國均不會為了獲取競爭優勢而操縱匯率或國際貨幣體系。 雙方也強調，不得利用宏觀審慎工具、資本流動措施和主權投資活動來控制匯率水平，而外匯幹預只能用於管理匯率波動和維護宏觀經濟穩定。 雙方強調了匯率政策透明度的重要性。越南央行承諾從2027年開始，以IMF的標準公佈年度外匯淨購買量、外匯存底和遠期部位資料。

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市場動態：越南新創公司Gene Solutions計劃明年在香港上市

根據彭博社週一報道，總部位於越南的基因診斷新創公司Gene Solutions正準備在香港上市，並計劃籌集約1億美元資金。報道引述該公司執行長的話稱，此次IPO預計將於2027年第二季至第三季進行，估值約8億美元。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊被認為來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）

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標普全球數據顯示，越南5月製造業成長加快，訂單反彈。

標普全球週一表示，隨著新訂單恢復成長及產量增強，越南製造業5月成長加速。 最新的標普全球越南製造業採購經理人指數（PMI）為52.8，高於4月的50.5。 標普全球表示，新訂單成長的部分原因是客戶因擔憂中東衝突的影響而增加安全庫存。

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市場消息：美國與伊朗達成暫定60天停火延期協議

根據彭博新聞週四援引一位知情人士的消息報道，美國和伊朗已初步同意將停火期限延長兩個月，同時就德黑蘭核計劃啟動新的談判，這提振了人們對持續三個月的衝突可能很快結束的樂觀情緒。 彭博新聞稱，這位匿名消息人士證實了先前Axios的報道，但美國總統川普尚未簽署相關條款。 該新聞社指出，儘管雙方先前都曾慶祝取得進展，川普也多次聲稱協議即將達成，但僵局卻一再持續。 報道稱，美國副總統約翰·萬斯告訴記者，兩國正在就伊朗核能力的具體措辭交換建議，並指出伊朗似乎正在以誠意參與談判，目前已取得切實進展。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和猜測。準確性無法保證。）

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越美可望盡快敲定互惠貿易協定

越南總理黎明雄週三在河內會見美國副貿易代表里克·斯威策大使時表示，越南和美國正在共同努力敲定互惠貿易協定。 越南政府網站發布的聲明稱，黎明雄強調，越南不奉行產能過剩政策，越南企業都依照市場原則運作。 黎明雄強調，越南法律嚴禁一切形式的強迫勞動，並將打擊侵犯智慧財產權作為國家優先事項。 他也指出，兩國經濟是互補的，而非直接競爭的。 斯威策大使也強調了兩國達成互惠貿易協定的重要性。

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惠譽認為亞太地區保險公司私募信貸風險可控

惠譽評等表示，亞太地區主要保險公司的私募信貸曝險整體仍處於可控範圍內，預計到2025年，其配置比例仍將低於總資產的5%或股本的10%左右（包括合約服務利潤）。 惠譽指出，儘管過去兩、三年間私募信貸曝險有所增加，但這項變更並未對整體投資組合的風險狀況產生實質影響。 惠譽指出，保險公司正依賴更嚴格的保障措施，包括分散投資於不同的管理人、借款人、產業和地區，同時採取保守的產業選擇和限制槓桿。由於此類資產流動性較差，保險公司的投資組合主要集中於優先擔保貸款和資產支持貸款，並定期檢查其估值、信用變化和回收。 惠譽補充道，監理改革和會計準則的變更，包括基於風險的資本框架以及國際財務報告準則第17號（IFRS 17）和國際財務報告準則第9號（IFRS 9），透過提高資本效率，也支持了這一配置趨勢。

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市場消息：懸掛馬耳他國旗的原油船駛往越南

根據路透社週一援引倫敦證券交易所集團（LSEG）航運數據報道，懸掛馬耳他國旗的原油運輸超級油輪「阿吉奧斯·法努里奧斯一號」（Agios Fanourios I）在阿曼灣被美國海軍扣留五天后，正駛往越南卸載伊拉克石油。 該船於5月10日離開霍爾木茲海峽，後來於5月11日在阿曼灣航行期間改變航線。預計5月30日抵達宜山煉油廠。在被扣留後，該船於5月16日重新啟程前往越南。 美國中央司令部表示，該船改道是正在進行的與伊朗封鎖相關的執法行動的一部分。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和猜測。準確性無法保證。）

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世界銀行預測越南2026年GDP將成長6.8%

根據世界銀行週五在其網站上發布的最新《越南經濟展望》，預計越南2026年經濟成長率為6.8%，低於2025年的8%。 越南經濟成長主要得益於強勁的出口和投資、韌性十足的國內市場以及廣泛的改革措施。 報告指出，越南經濟前景依然穩健，但短期內風險較高。 世界銀行越南、柬埔寨和寮國部門主任瑪麗亞姆·J·謝爾曼表示：“全球經濟疲軟加劇了越南外部環境的挑戰，石油危機也增加了下行風險。” 報告指出，加強宏觀經濟管理和加速改革是越南前進的方向。

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惠譽認為亞太金融公司受到的影響不均衡，已開發市場更具韌性

惠譽評級表示，亞太地區的非銀行金融機構面臨著與美伊戰爭相關的能源衝擊帶來的不均衡但整體可控的風險，已開發市場預計將比新興市場展現出更強的韌性。 惠譽指出，燃油價格上漲、輸入型通膨、需求疲軟和融資環境收緊將對金融和租賃公司構成壓力，尤其是在新興市場。惠譽還補充說，貨幣疲軟可能進一步推高通膨並限制貨幣寬鬆政策。 惠譽警告稱，由於燃油價格傳導速度更快、越南無擔保貸款風險更高以及泰國本已疲弱的經濟環境，越南和泰國的脆弱性更大。惠譽表示，由於貨幣貶值和通膨預期推高利率，印度和印尼的融資成本也可能上升。 相較之下，儘管房地產行業疲軟，但由於風險偏好可控和政策支持，預計中國的租賃和資產管理公司將保持相對穩定。 該機構表示，由於融資市場更加發達以及人工智慧相關的成長支持，已開發亞洲金融公司被認為更具韌性，儘管中小企業風險敞口在台灣等一些市場仍然是一個主要風險。

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最新消息：ENEOS將以21.7億美元收購雪佛龍亞太下游資產

（已更新，在第一段中新增ENEOS股票代碼） ENEOS控股公司（東京證券交易所代號：5020）與雪佛龍旗下多家子公司簽署了股份購買協議，將以21.7億美元的價格收購雪佛龍在新加坡、馬來西亞、菲律賓、澳洲、越南和印尼的下游燃料和潤滑油行銷業務100%的股權。 根據該公司週四發布的公告，該交易還包括從雪佛龍新加坡公司收購新加坡煉油公司50%的非營運權益。 此次收購將透過在新加坡註冊成立的特殊目的公司進行。 公告稱，該交易預計將於2027年完成，但仍需獲得監管部門的批准。

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ENEOS將以21.7億美元收購雪佛龍亞太下游資產

ENEOS Holdings已與雪佛龍的多家子公司簽署股份購買協議，將以21.7億美元收購雪佛龍在新加坡、馬來西亞、菲律賓、澳洲、越南和印尼的下游燃料和潤滑油行銷業務100%的股權。 根據該公司週四發布的新聞稿，該交易還包括從雪佛龍新加坡收購新加坡煉油公司50%的非營運權益。 此次收購將透過在新加坡註冊成立的特殊目的公司進行。 文件顯示，該交易預計將於2027年完成，但仍需獲得監管部門的批准。

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市場動態：越南3-4月加大成品油採購力度

路透社週三引述越南海關數據報道稱，越南3月至4月成品油進口量成長近17%。 報告稱，以價值計算，成品油進口量較上年同期成長144%。 報導稱，這項調整有助於緩解伊朗戰爭造成的短期供應壓力，但也加劇了越南的貿易平衡壓力。 4月越南通膨率也加速至5.46%，超過了政府設定的4.5%的目標。 路透社引述數據報道稱，越南增加了從馬來西亞和韓國的進口，以彌補新加坡和中國燃料供應的下降。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）

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市場傳聞：越南在美國封鎖下尋求原油油輪安全通行

根據路透社週三報道，越南國家石油公司（PetroVietnam Oil，簡稱PVOIL）已向美國海軍提出申訴，請求允許一艘載有200萬桶伊拉克原油的超級油輪繼續駛往越南。此前，由於美國擴大了對海灣地區的封鎖，該油輪被迫改變航向。 根據MarineTraffic的船舶追蹤數據顯示，這艘懸掛馬耳他國旗的「阿吉奧·法努里奧斯一號」（Agio Fanourios I）於5月10日駛出霍爾木茲海峽，一天后在阿曼灣掉頭。路透社引述美國中央司令部的話稱，改變航向是與對伊朗制裁執行相關的措施之一。 PVOIL在5月12日的一封信中警告稱，延誤可能會擾亂越南宜山煉油廠的運營，並表示原料庫存已嚴重不足。路透社稱，該公司強調，這批貨物是伊拉克國家石油行銷公司（SOMO）供應的伊拉克巴士拉原油，與伊朗石油無關。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）

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市場動態：亞銀將下調東協經濟成長預期，因美伊戰爭持續

根據《星報》週二報道，亞洲開發銀行（亞銀）首席經濟學家樸元祥在向記者發表講話時表示，鑑於中東地區持續不斷的戰亂，亞銀先前預測的「早期穩定」情景已不再適用。 據報道，樸元祥表示，由於衝突持續時間超出預期，亞銀不得不修正先前的預測。根據更新後的預測，2026年和2027年該地區經濟成長率預計將分別放緩至4.7%和4.8%，同時今年的通膨預期也被上調至5.2%。 樸元祥警告稱，能源市場仍面臨壓力，汽油價格上漲約30%，柴油價格漲幅更大，化肥成本也大幅飆升，這加劇了食品和工業供應鏈的風險。他還警告說，長期的供應中斷可能導致油價居高不下，預計2026年油價將接近每桶96美元，在最糟糕的情況下甚至更高。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）

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市場動態：印度和越南計畫在2030年實現250億美元的雙邊貿易額

根據《星報》週三報道，印度總理莫迪表示，印度和越南計劃在2030年將雙邊貿易額提升至250億美元。 此前，莫迪與越南國家主席蘇林在新德里舉行會談。會談重點討論了在國防、安全、教育、數位支付系統和稀土礦產等領域加強合作。 報道稱，過去十年，兩國貿易額翻了一番，達到160億美元。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）

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市場動態：越南力爭2030年躋身MSCI新興市場行列

根據《焦點台灣》報道，越南正力爭在2030年前達到MSCI新興市場指數的水準。報告引述越南駐台北經濟文化辦事處的消息稱，越南將採取一系列措施來吸引投資並改革金融市場。 報道也引述該辦事處的消息稱，越南正處於關鍵階段，目標是在實施近40年的革新開放政策後，於2045年成為高收入國家。 據報道，富時羅素計劃於9月21日將越南從目前的前沿市場提升至新興市場，此舉預計將吸引大量全球資金流入。 該辦事處表示，資金流入目前已轉向高附加價值產業，包括但不限於科技、智慧製造和數位經濟。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）

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亞洲工業4月持續擴張：PMI報告

標普全球週三發布的報告顯示，儘管受到波斯灣動盪局勢的影響，亞洲各行業在4月普遍擴張，其中汽車行業表現尤為突出。 標普全球引述其對區域經濟體的調查稱：“在4月份，我們監測的18個亞洲行業中，有16個行業的產出實現增長。這一數字高於3月份的15個，金屬和礦業生產恢復增長。” 汽車業在4月表現強勁。標普全球解釋說：“汽車及零件行業近兩年來首次領先該行業。該行業的產出擴張速度加快至2024年5月以來的最高水平，整體增速也很快。” 在更廣泛的行業類別中，消費品行業在4月表現普遍良好。 標普全球補充道：“消費品行業的表現優於其他六個追踪領域，飲料和食品以及家庭和個人用品行業的強勁且加速的產出擴張也支撐了消費品行業的增長。” 科技和工業板塊緊隨消費品板塊之後上漲，而成長最慢的板塊是基礎材料、金融和醫療保健。 標普全球報告稱，與區域整體擴張趨勢相反，林業及紙製品和建築材料板塊在4月出現放緩。 然而，亞洲企業管理者也報告稱，4月營運成本上升且成長加快。 標普全球表示：“在價格方面，最新數據顯示，4月份在監測的18個行業中，有17個行業的成本負擔有所上升。值得注意的是，其中大多數行業的支出增長速度超過了3月份。” 這家信用評等機構表示，在監測的18個產業中，只有銀行和房地產業的產出價格下降。 亞洲產業採購經理人指數（PMI）由標普全球根據對6,000家亞洲私人企業的調查資料編製而成。

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市場動態：美伊戰爭壓力籠罩地區，東協領導人將在菲律賓會晤

根據《日經亞洲評論》週三報道，東協領導人將在本週於菲律賓舉行的峰會上，共同應對伊朗衝突不斷擴大的經濟衝擊，其中通貨膨脹和供應中斷將成為討論的焦點。 會談也將涵蓋緬甸危機以及推動南海行為準則的努力。與美伊戰爭相關的襲擊事件導致霍爾木茲海峽航運受阻，擾亂了全球石油和天然氣供應，並導致價格飆升。據報道，菲律賓、泰國和越南等能源進口經濟體正面臨成本上升和供應鏈緊張的局面，迫使它們提供補貼、縮短工時並採取緊急措施。 分析家表示，東協呼籲緩和局勢的措施收效甚微，各國領導人仍面臨回應的壓力。 《日經亞洲評論》指出，在緬甸政策問題上，各方仍然存在分歧，而由於優先事項的衝突和地緣政治緊張局勢，與中國就南海行為準則進行的長期談判不太可能很快達成一致。 第48屆東協峰會及相關會議將於2026年5月6日至8日在菲律賓宿霧舉行。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）

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