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Australian shares traded mixed, with energy stocks like Woodside advancing while consumer discretionary names slipped amid softening consumer confidence.
受全球油價上漲提振，澳洲股市週二可望走高。此前，由於中東緊張局勢再升級，以及美伊停火談判陷入僵局導致霍爾木茲海峽局勢不確定性加劇，布蘭特原油價格飆升超過5%。 隔夜，標普500指數、那斯達克指數和道瓊工業指數分別下跌0.2%、0.3%和0.01%。 宏觀經濟方面，澳新銀行週二公佈的數據顯示，4月13日至19日當週，澳新銀行-羅伊摩根澳洲消費者信心指數下降0.2點至64.3。 企業方面，力拓集團（ASX：RIO）週二公佈，第一季銅當量產量年增9%，而全球鐵礦石產量增加12%至8,280萬噸。 萊納斯稀土公司（ASX：LYC）表示，其第三財季總銷售收入從去年同期的1.23億澳元增至2.65億澳元，銷售額也從1.246億澳元增至2.34億澳元。 澳洲基準股指週一上漲0.1%，或6.4點，收在8953.30點。
未來一週亞洲經濟數據密集發布，涵蓋貿易、通膨和央行動態，或將為市場提供該地區如何應對中東衝突的新線索。 週一，紐西蘭和馬來西亞將公佈貿易數據，中國也將發布貸款市場報價利率（LPR）。 週二，市場關注焦點轉向紐西蘭第一季通膨報告；週三，印尼央行將公佈利率決議；日本將公佈3月份貿易數據。 週四，菲律賓央行將公佈另一項重要決議，韓國也將公佈第一季GDP數據。印度、日本和澳洲的PMI初值報告也將備受關注。 週五，日本將公佈3月通膨數據，泰國也將發布貿易報告，為本週的經濟數據發布畫下句點。 以下是未來一週的關注重點。 4月20日，星期一 本週以紐西蘭和馬來西亞的貿易數據發布拉開序幕。 紐西蘭3月貨物貿易順差為6.98億紐西蘭元，而2月則為逆差3.647億紐西蘭元。 貨物出口額成長7.3%，達79.4億紐西蘭元；進口額成長9.6%，達72.5億紐西蘭元。 馬來西亞3月貨物貿易總額年增9.3%，達2,730億林吉特，主要得益於進出口雙雙成長。 出口額年增8.3%，達1,488億林吉特；進口額年增10.4%，達1,242億林吉特。 中國在公佈好於預期的經濟數據後，維持貸款市場報價利率（LPR，新貸款的基準利率）不變，儘管中東衝突仍在持續。 中國人民銀行將一年期LPR維持在3%，五年期以上LPR維持在3.5%。 荷蘭國際集團(ING)的經濟學家表示，央行可能會維持利率不變，直到市場環境需要貨幣政策支持為止。中國人民銀行自2025年5月以來一直維持一年期和五年期貸款市場報價利率(LPR)不變。 4月21日，星期二 紐西蘭將公佈第一季通膨數據。 美國銀行證券(BofA Securities)預計，該國消費者物價指數(CPI)將較上季上漲0.8%，較去年同期上漲2.9%，略低於紐西蘭儲備銀行(RBI)4月份修正後的3%的預測。 該公司的研究顯示，受中東衝突影響，3月燃油價格飆升，推動了整體通膨，汽油價格較上季上漲近19%，柴油價格較上季上漲近43%。 台灣將公佈出口訂單資料。荷蘭國際集團(ING)表示，台灣的出口訂單年增速可能從先前的23.8%反彈至約48.1%。 4月22日，星期三 印尼央行將召開利率決議會議。 荷蘭國際集團（ING）表示，儘管通膨率高於印尼央行2.5%的目標，但印尼央行預計將維持4.75%的政策利率不變。 ING指出，印尼的通膨率為目前3.5%，遠低於2022年約5%的高峰（當時曾引發央行大幅升息），且隨著經濟成長放緩，印尼央行可能持續維持利率不變。 日本3月份的貿易數據也將成為焦點。 ING表示，由於對半導體和IT產品的需求強勁，預計日本3月份出口將實現強勁增長，貿易順差將從上月的443億日元增至1兆日圓。 此外，韓國也將公佈3月的生產者物價指數（PPI）數據。 4月23日，星期四 菲律賓將再次召開利率決議會議。 荷蘭國際集團（ING）在預覽報告中指出，菲律賓的經濟是該地區最易受石油衝擊影響的經濟體之一，鑑於當前中東地緣政治局勢，菲律賓中央銀行即將做出的決定「可能非常接近」。 不過，該行表示，其基本預期是央行將維持利率在4.25%不變。 韓國第一季GDP成長的初步預估值也將成為關注焦點。 《華爾街日報》報道稱，大多數分析師預計，在經歷了上一季的經濟萎縮之後，韓國經濟將反彈。 《華爾街日報》也通報稱，巴克萊銀行經濟學家孫範基表示，由於出口走強以及私人消費和設施投資的復甦，韓國經濟可望實現季度1.2%和年度3%的成長。 韓國也將發布消費者信心指數報告。 香港和新加坡將公佈3月的通膨數據。 根據《華爾街日報》引述星展銀行經濟學家的話報道，新加坡3月的物價數據將反映中東衝突帶來的能源衝擊的初步影響。 Trading Economics預測，物價年漲幅可能從2月的1.2%迅速升至1.5%。 在香港，Trading Economics預計通膨率將從2月的1.7%小幅上升至1.8%。 香港將於同日公佈失業率數據。 台灣預計將公佈一系列宏觀經濟數據，涵蓋3月的零售銷售、工業生產和失業率。 ING表示，與出口訂單數據類似，預計台灣工業生產年增率將從上月的17.8%反彈至25.7%。 在經濟活動方面，標普全球將發布印度、日本和澳洲的製造業、服務業和綜合經濟活動PMI初值報告。 4月24日，星期五 市場將等待日本3月的通膨數據。 根據Trading Economics總結的共識預測，剔除生鮮食品但包含能源價格的核心通膨率預計將從2月的2%降至1.8%。 荷蘭國際集團(ING)表示，日本政府穩定汽油價格的措施應能使整體通膨率和核心通膨率均維持在2%以下。 澳門也將公佈3月的通膨數據，同時也將公佈失業率。 Trading Economics預計，澳門3月份的通膨率可能為1.2%，略高於2月的1.16%。 Trading Economics預計，澳門3月的失業率將從上月的1.7%升至1.8%。 泰國3月的貿易數據也將公佈。 Trading Economics預計該國本月將出現20億美元的貿易逆差，與2月20億美元的貿易順差形成鮮明對比。 菲律賓將發布兩份涵蓋第一季商業和消費者信心的報告。 香港也將發布一份涵蓋第二季的商業信心報告。
週一收盤時，澳洲股市小幅上漲，因為油價飆升，投資人也在權衡美伊緊張局勢升級的影響。 S&P/ASX 200 指數小幅上漲 6.4 點，收在 8,953.30 點。 中東局勢緊張升級，美國扣押了一艘伊朗貨船，伊朗最高軍事指揮部表示將進行報復。兩國之間的停火協議將於週二到期。 美國總統川普表示，他將派遣特使前往巴基斯坦進行會談，並表示如果伊朗不接受他的條件，他將對伊朗發動新的打擊。然而，伊朗國家通訊社報道稱，伊朗拒絕與美國進行新的和平談判。 布蘭特原油期貨價格上漲 5.7%，至每桶 95.50 美元。 在國內方面，澳新銀行表示，預計澳洲2025至2026財年的基本現金赤字將與年中經濟和財政展望報告基本持平，為370億澳元，2026至2027財年為360億澳元，預計到2029至2030財年，赤字佔國內生產總值（GDP）的平均比例約為1%。 截至4月6日當週，澳洲家庭燃油支出下降3.8%至1.634億澳元，先前一週下降近18%至1.698億澳元。 在公司新聞方面，澳洲國民銀行（ASX：NAB）表示，由於提列撥備以反映中東衝突帶來的風險，預計上半年將提列7.06億澳元的信貸減損準備。前瞻性集體撥備淨增加3億澳元，其中包括為應對可能受燃料供應和成本問題影響的行業潛在壓力而增加的2.01億澳元前瞻性調整。 Viva Energy Group（ASX：VEA）公佈，第一季銷量年增5.1%至4,302兆升，主要得益於商業和工業燃料銷量成長7.1%。該公司表示，其位於吉朗的煉油廠通常不採購中東原油。 最後，Worley（ASX：WOR）表示，中東衝突預計將對其2026財年息稅攤銷前基本收益造成3,000萬至4,000萬澳元的負面影響。
根據西太平洋銀行週日發布的報告，截至4月6日當週，澳洲家庭燃油支出下降3.8%至1.634億澳元，先前一週下降近18%至1.698億澳元。 西太平洋銀行表示，這是自中東衝突爆發以來燃油支出首次連續兩週下降。儘管油價下跌，但平均燃油交易額較上季上漲2.9%至59.21澳元，顯示支出越來越反映的是必需的燃油需求，而非預防性加油。 燃油支出較去年同期成長超過16%。在過去六週內，燃油支出年增2.367億澳元。然而，報告指出，隨著油價回落和家庭消費習慣的調整，成長動能正在放緩。 整體而言，非必需支出高於去年同期水準。然而，3月最後一周的非必需支出出現了同比首次下降，顯示隨著生活必需品價格恢復正常，家庭正在更加嚴格地管理預算。 報告顯示，燃油支出佔家庭錢包的比例從多年來的高點降至5.4%，但仍高於衝突前的水平。
澳新銀行（ANZ）表示，預計澳洲2025至2026財年的基本現金赤字將與年中經濟和財政展望報告基本持平，為370億澳元，2026至2027財年為360億澳元。該行週一發布的一份報告指出，在2029至2030財年之前的預測期內，赤字佔國內生產毛額（GDP）的平均比例可能約為1%。 澳新銀行表示，預計預算案將在短期內為家庭和企業提供額外的臨時生活成本紓困措施，包括可能延長燃油消費稅減免政策。 該行表示，鑑於澳洲依賴進口成品油（包括透過「澳洲製造未來」計畫進口），以及先前宣布的國防開支成長，預計中期重點將放在能源安全上。 澳新銀行表示，投資性房地產稅收政策的調整預計將在未來十年內增強財政狀況，並為提高稅收收入佔GDP的比重鋪平道路。
週一午盤交易中，非必需消費品類股領漲，漲幅達1%。 西農集團（Wesfarmers，ASX：WES）上漲近2%，彩券公司（Lottery Corp.，ASX：TLC）上漲近1%。 另一方面，由於霍爾木茲海峽的通行前景以及美伊可能舉行第二輪談判的不確定性加劇，油價上漲，能源類股下跌近3%。 Viva Energy Group（ASX：VEA）股價下跌超過5%，此前該公司表示，其位於吉朗的煉油廠在短期內預計柴油和航空燃油的產能將達到80%左右，汽油產能將達到60%左右。該公司也公佈，第一季銷量較去年同期成長5.1%。
由於美伊緊張局勢升級，包括美國扣押伊朗貨船以及美方威脅報復，脆弱的停火協議岌岌可危，導致全球市場動盪，油價大幅上漲，澳洲股市週一預計將下跌。 4月17日，標普500指數、那斯達克指數和道瓊工業平均指數分別上漲1.2%、1.5%和1.8%。 公司新聞方面，Viva Energy Group（ASX：VEA）表示，其位於吉朗的煉油廠在短期內預計柴油和航空煤油的產能將達到80%左右，汽油產能將達到60%左右。此前，該煉油廠曾遭受火災。 澳洲國民銀行（ASX：NAB）表示，由於提列撥備以反映中東衝突帶來的風險，預計上半年將提列7.06億澳元的信貸減損準備。 4月17日，澳洲基準股指下跌0.1%或8.1點，收在8,946.90點。
週五收盤時，澳洲股市小幅走低，投資人正等待週末美伊外交磋商的結果。 S&P/ASX 200 指數下跌 0.1%，或 8.1 點，收在 8,946.90 點。 美國總統川普宣布黎巴嫩和以色列之間停火 10 天，並表示美伊會談可能在周末舉行。布蘭特原油期貨價格下跌超過 1%，至每桶 98.14 美元。現貨黃金價格上漲近 1%，至每盎司 4,830.82 美元。 在國內方面，根據西太平洋銀行的一份報告顯示，澳洲的信用卡活動在 3 月季度增長了 1.2%，但季度增長勢頭疲軟，低於 2025 年 6 月、9 月和 12 月季度 2% 的平均水平。截至4月11日的三週內，西太平洋銀行-DataX信用卡追蹤指數下跌2.2點。 公司新聞方面，Zip（ASX：ZIP）週五公佈，其第三財季稅前折舊攤銷前現金收益（EBTDA）為每股6510萬澳元，高於去年同期的4600萬澳元。該公司表示，已將2026財年集團現金EBTDA預期上調至不低於2.6億澳幣。 美國鋁業公司（ASX：AAI）週五公佈，其第一財季調整後每股收益為1.40澳元，低於去年同期的2.15澳元。該公司預計，2026年氧化鋁業務總產量和出貨量將與先前預測保持一致，分別為970萬至990萬噸和1,180萬至1,200萬噸。 最後，Paladin Energy（ASX：PDN）表示，預計其位於納米比亞的Langer Heinrich礦2026財年的八氧化三鈾產量將達到450萬至480萬磅，高於先前預期的400萬至440萬磅。該公司股價在交易日內觸及近兩年來的最高點。
以下是周五跌幅最大的七家澳洲證券交易所（ASX）上市公司： 4D Medical (ASX:4DX)：下跌5%，股價6.08澳元 Evolution Mining (ASX:EVN)：下跌4%，股價13.30澳元 Whitehaven Coal (ASX:WHC)：下跌3%，股價8.13澳元 Alcoa (ASX:AAI)：下跌3%，股價96.50澳元 Westgold Resources (ASX:WGX)：下跌3%，股價6.25澳元 New Hope (ASX:NHC)：下跌2%，股價5.33澳元 Capricorn Metals (ASX:CMM)：下跌2%，股價11.53澳元
以下是周五漲幅最大的五家澳洲證券交易所（ASX）上市公司： IGO (ASX:IGO): +6%，9.27澳元 Mineral Resources (ASX:MIN): +5%，62.47澳元 Pilbara Minerals (ASX:PLS): +5%，5.99澳元 Paladin Energy (ASX:PDN): +4%，14.75澳元 WiseTech Global (ASX:WTC): +3%，46.56澳元
以下是周五澳洲證券交易所交易最活躍的五隻大型股： Zip (ASX:ZIP)：4,100萬股 Arafura Rare Earths (ASX:ARU)：3,950萬股 Core Lithium (ASX:CXO)：3,720萬股 Dateline Resources (ASX:DTR)：3,290萬股 Tabcorp Holdings (ASX:TAH)：1520萬股
週五午盤交易中，資訊科技類股領漲，上漲1.4%。 WiseTech Global (ASX:WTC) 上漲近4%，Xero (ASX:XRO) 小幅上漲。 另一方面，非必需消費品類股下跌0.8%，領跌。 Kmart母公司Wesfarmers (ASX:WES) 下跌超過1%，Aristocrat Leisure (ASX:ALL) 下跌近1%。
根據西太平洋銀行（Westpac）週五發布的報告，澳洲的信用卡交易活動在3月份季度增長了1.2%，但季度增長勢頭疲軟，低於2025年6月、9月和12月季度2%的平均增速。 西太平洋銀行-DataX信用卡追蹤指數在截至4月11日的三週內下降了2.2點，這反映了多種因素的影響，包括燃油消費稅的降低、燃油預購需求的緩解以及非燃油消費領域的持續放緩。 燃油價格上漲和銷售成長推動了3月份信用卡交易活動1.9%的成長，但燃油消費稅的暫時減半導致4月前兩週出現回落。非燃油消費活動在3月增加了0.5%，但截至4月中旬，季減了1.1%。 非燃油消費支出較上季成長緩慢，僅0.7%至0.9%。截至四月中旬，信用卡交易量成長1.1%。 報告指出，四月的疲軟可能部分源自於假日消費的持續影響。這種放緩是普遍現象，反映了燃油和非燃油支出方面的共同驅動因素。整體而言，經價格因素調整後，三月份當季的信用卡交易量成長可能持平或略有下降。
由於中東地緣政治緊張局勢僅出現初步緩和，市場正在消化有關美國和伊朗正在探討延長停火協議的報道，以及霍爾木茲海峽局勢和全球能源流動持續存在的不確定性，澳大利亞股市週五預計將下跌。 隔夜，標普500指數、那斯達克指數和道瓊工業指數分別上漲0.3%、0.4%和0.2%。 宏觀經濟方面，投資人正密切關注下週即將發布的西太平洋銀行領先指標和標普全球製造業、服務業及綜合採購經理人指數的初值報告。 企業新聞方面，美國鋁業公司（ASX：AAI）週五公佈，第一季調整後每股收益為1.40澳元，營收為31.9億澳元，而去年同期調整後每股收益為2.15澳元，營收為33.7億澳元。 澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）週五表示，澳洲保險集團（ASX：IAG）擬收購RAC保險公司的交易有可能大幅削弱市場競爭，因此需要進行深入的第二階段審查。 澳洲基準股指週四下跌0.3%，或23.7點，收在8955點。
標普全球評級週四發布報告稱，中東衝突導致的長期能源供應中斷將削弱亞太地區15%受評企業的信用狀況。 這一數字高於標普基於衝突即將結束的基本假設預測的9%。 標普表示，最容易受到此不利情境影響的產業包括化工、下游油氣、航空、汽車、工程和建築以及建材。 該評級機構預計，能源儲備日益減少的國家將首當其衝受到影響，補貼措施雖然可以延緩部分衝擊，但最終仍會對這些國家的財政狀況造成壓力。 標普指出，石油危機的影響在不同國家甚至同一產業的企業之間都會有所不同。 然而，標普表示，供應鏈多元化、庫存管理和及時的成本轉嫁應有助於各行業穩定信用品質。
惠譽評級在近期發布的報告中指出，亞太各國政府已採取多項措施緩解中東能源衝擊帶來的短期信貸影響，但這些措施也給公共財政帶來了壓力。 惠譽表示，各國政府正透過補貼、價格上限、行政限制和能源進口多元化等方式應對能源供應壓力。 越南已將燃油稅暫停期限延長至6月，並將進口關稅取消期限延長至4月。 馬來西亞提高了每月汽油和柴油補貼，而新加坡則提高了企業所得稅退稅額並實施了其他減免措施。 在印度，政府取消了對40種石化產品徵收的全額關稅，同時降低了汽油和柴油的特別消費稅。 惠譽評等表示，這些措施應有助於緩解短期通膨和社會風險，為企業抵禦突發的需求疲軟和經營壓力提供緩衝。 另一方面，惠譽表示，這些措施也給主權資產負債表、國有企業和受監管的能源框架帶來了壓力，對不同主權國家、能源企業和受監管的公用事業實體造成的信用影響各不相同。 該評級機構認為，價格管制會擾亂市場訊號，並可能加劇信用壓力。 惠譽指出，巴基斯坦、菲律賓和泰國允許國內燃料價格波動，而印尼和印度則維持了零售價格不變。 中國將價格提高到低於成本增長的水平，而韓國在未來幾週內不會調整燃料價格上限。 泰國要求降低價格，而菲律賓暫停了電力現貨市場以控制電費上漲。 惠譽認為，這些措施有助於維持短期內的能源價格可負擔性，但會擾亂能源企業在延遲補償下的獲利能力。 惠譽表示，國營企業在應對此次衝擊中日益增長的能源需求支持作用可能會削弱其獨立的信用評級。
澳洲統計局（ABS）週四公佈的數據顯示，經季節性調整後，澳洲3月失業率為4.3%，與2月持平。 3月份，澳洲的勞動參與率（即就業或正在尋找工作的成年人比例）也與2月份持平，為66.8%。 同樣，就業人口比率也維持在64.0%，與上月持平。 澳洲統計局報告稱，3月澳洲就業人數為1,476萬人，較上季成長0.2%，較去年同期成長1.4%。 略好一些的消息是，澳洲統計局表示，3月澳洲所有員工的累計工作時長較上季成長0.2%，較去年同期成長2.0%。 如果澳洲央行最近的預測成立，那麼到2026年，澳洲的就業情況可能基本上保持不變。 今年2月，澳洲儲備銀行表示，預計2026年澳洲國內生產毛額（GDP）將成長約1.8%，主要得益於家庭消費和公共支出的成長。 根據澳儲行的預測，澳洲的失業率年底將接近4.3%，與4月份的水平持平。
受美伊停火前景樂觀影響，澳洲股市週三收盤下跌。 標普/澳交所200指數下跌23.70點，跌幅0.26%，收在8955點。 美國和伊朗正在考慮進一步會談，雙方繼續努力調解，以防止中東衝突重燃。布蘭特原油期貨價格穩定在每桶95.02美元。現貨黃金價格上漲近1%，至每盎司4,830.82美元。 華爾街方面，那斯達克指數上漲1.6%，標普500指數上漲0.8%，週三均創下歷史收盤新高。同時，道瓊指數下跌2%。 國內方面，澳洲統計局數據顯示，3月經季節性調整後的失業率維持在4.3%，與上月持平。就業總人數增加17,900人，達1,480萬人。 根據墨爾本研究所的消費者通膨預期調查，受近期油價飆漲的影響，澳洲4月份的消費者通膨預期上升0.7個百分點至5.9%。 公司新聞方面，Ora Banda Mining（ASX：OBM）表示，截至3月份的季度，黃金產量較2025年12月季度增長21%，達到38,766盎司，其中售出38,637盎司，2026財年迄今的累計產量為101,200盎司。該公司股價在收盤時上漲9%。 Netwealth Group（ASX：NWL）公佈，截至3月底，其管理資產規模約為1,257.9億澳元，較去年同期末的1,040.8億澳元成長近21%。該公司股價收盤上漲6%。 此外，Viva Energy Group（ASX：VEA）已向澳洲證券交易所申請立即暫停交易，該公司正準備公佈其吉朗煉油廠發生重大火災的影響。該煉油廠是澳洲僅存的兩家仍在運作的煉油廠之一，日加工能力為12萬桶原油，據報道，其產量佔澳洲燃料供應量的10%，維多利亞州燃料消耗量的50%。
澳新銀行研究部週四在一份報告中指出，利率上升和經濟不確定性加劇預計將抑制勞動力需求，預計今年最後一個季度失業率平均將達到4.5%。 澳洲統計局數據顯示，經季節性調整後，澳洲3月失業率維持在4.3%，與上月持平。就業人數增加17900人，總就業人數達1480萬人。 該行預計，受中東衝突的影響，未來幾個月勞動市場將出現一定程度的疲軟。 該行預計，澳洲儲備銀行在下個月的貨幣政策委員會會議後，對勞動力市場狀況的描述將出現“細微轉變”，並預計央行將放棄近期勞動力市場狀況趨緊的評估。
西太平洋銀行週四在報告中指出，澳洲3月的勞動市場數據基本上符合預期，在中東衝突爆發前，就業成長趨勢已轉為正向態勢。 該銀行提醒，現在就預期中東衝突或近期升息對勞動市場指標產生連鎖反應還為時過早。這些數據反映的是在這些因素影響之前，勞動市場的初始狀態。 澳洲統計局的數據顯示，經季節性調整後，澳洲3月的失業率維持在4.3%，與上月持平。就業人數增加了17,900人，總就業人數達1,480萬人。西太平洋銀行先前預測的就業人數為25,000人。 報告指出，這些數據表明，年初失業率的下降是由於勞動參與率暫時下降，而非持續的就業市場緊縮。 該行的基本預測假設霍爾木茲海峽將關閉八週，之後航運和過境運輸將逐步恢復。在這種情況下，經調整後的平均通膨率預計將在下半年達到峰值，約為4%，央行預計將在5月、6月和8月再增加三次。 西太平洋銀行補充道，勞動力市場很可能成為經濟的“滯後指標”，燃油價格上漲或全球不確定性帶來的任何影響都更有可能在今年稍後顯現。該行預測，失業率將升至季平均4.9%，並在2027年期間受利率上升的影響而維持在該水準附近。
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