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Australian shares traded mixed, with energy stocks like Woodside advancing while consumer discretionary names slipped amid softening consumer confidence.
週一，澳洲股市預計將平開。受美伊和平談判陷入僵局以及霍爾木茲海峽石油運輸受限的影響，油價上漲近2%，全球供應趨緊，布蘭特原油價格突破每桶107美元。 4月25日，標普500指數和那斯達克指數分別上漲0.8%和1.6%，而道瓊工業指數下跌0.2%。 在宏觀經濟方面，投資人正密切關注週三公佈的澳洲消費者物價指數報告。 企業方面，Origin Energy（ASX：ORG）週一向澳洲證券交易所提交的文件顯示，該公司3月份季度的石油產量為164.5拍焦耳，低於去年同期的167.1拍焦耳。 根據週一提交給澳洲證券交易所的文件顯示，IperionX（ASX：IPX）位於美國維吉尼亞州的鈦粉生產業務已於3月份季度轉為全天候生產，從調試階段過渡到連續營運。 4月24日，澳洲基準股指下跌0.1%，或6.9點，收在8,786.50點。
週五收盤時，澳洲股市走勢平穩，略偏下跌，原因是市場面臨不確定性，而美伊在中東的僵局仍在持續。 S&P/ASX 200 指數變化不大，收在 8,786.50 點。 布蘭特原油期貨上漲 1.2%，至每桶 106.3 美元。霍爾木茲海峽繼續關閉，美國稱已對一艘與伊朗有關的油輪進行了「海上攔截」。 美國總統川普下令海軍「擊落」在霍爾木茲海峽布雷的伊朗船隻。 在國內方面，根據澳新銀行 (ANZ) 的一份報告，澳洲經調整後的平均通膨率在今年第一季環比上漲 0.9%，年比上漲 3.6%，符合預期。該銀行預計，消費者物價通膨率季增1.4%，年增4.1%。 報告補充道，整體通膨率與經調整後的平均通膨率之間的差異，部分反映了3月份燃油價格上漲的影響。 公司新聞方面，Suncorp集團（ASX：SUN）達成了一項再保險協議，每年可獲得8億澳元的保障，在協議五年期限內，總保障額最高可達24億澳元。該協議於6月30日生效，其中包括Suncorp現有下放安排提供的低於3.5億澳元的保障。其股價在收盤時上漲超過4%。 Newmont（ASX：NEM）公佈第一季調整後每股收益為2.90澳元，高於去年同期的1.25澳元。截至3月31日的三個月內，銷售額達到73.1億澳元，去年同期為50.1億澳元。其股價收盤上漲1%。最後，福特斯克（ASX：FMG）公佈，截至3月31日的第三季度，鐵礦石總出貨量為4,840萬個濕公噸（wmt）。該公司2025年同期（截至3月31日）的鐵礦石出貨量為4,610萬個濕公噸。其股價在收盤時下跌超過5%。
澳新銀行（ANZ）週五發布的報告顯示，澳洲第一季經調整後的平均通膨率符合預期，季增0.9%，年增3.6%。 該行預計，消費者物價通膨率季增1.4%，年增4.1%。 澳新銀行表示，整體通膨率與經調整後的平均通膨率之間的差異部分反映了3月份燃油價格上漲的影響。該行預計3月汽車燃油價格將季增35%，導致3月整體通膨率較上季上漲1.2%。 澳新銀行預計，燃油價格上漲的第二輪傳導效應將從4月開始對消費者通膨產生更顯著的影響。 澳新銀行補充道，季度數據可能證實澳洲儲備銀行先前的判斷，即在2月底中東衝突升級之前，澳洲經濟中已存在明顯的潛在通膨壓力。 澳新銀行繼續預期央行將在 5 月升息 25 個基點，使現金利率達到 4.35%。
週五午盤交易中，能源股上漲約1.2%，公用事業股緊追在後，因美伊緊張局勢持續，油價攀升。 伍德賽德能源集團（ASX：WDS）上漲近2%，桑托斯（ASX：STO）上漲超過1%。 同時，資訊科技股領跌，下跌1.7%。 Qoria（ASX：QOR）股價下跌近16%，此前該公司公佈3月份季度年度經常性收入為760萬澳元，年增49%。
由於中東地區緊張局勢再次升級，包括德黑蘭附近軍事活動頻繁以及霍爾木茲海峽可能中斷的擔憂加劇，油價飆升，澳大利亞股市週五或將下跌。 以色列和黎巴嫩停火協議能否延長以及黎巴嫩南部持續衝突的不確定性也令市場整體風險情緒承壓。 隔夜，標普500指數和道瓊工業指數均下跌0.4%，那斯達克指數下跌0.9%。 在宏觀經濟方面，投資人正密切關注下週即將發布的澳洲消費者物價指數報告。 企業方面，紐蒙特礦業公司（ASX：NEM）週五公佈，第一季調整後每股收益為2.90澳元，營收為73.1億澳元，而去年同期調整後每股收益為1.25澳元，營收為50.1億澳元。 福特斯克（ASX：FMG）公佈，截至3月31日的季度，鐵礦石總出貨量為4,840萬濕噸，高於去年同期的4,610萬濕噸。 澳洲基準股指週四下跌0.6%，或50.2點，收在8,793.40點。
由於中東關鍵海峽霍爾木茲海峽持續關閉，油價上漲，澳洲股市週四收盤再次下跌。 S&P/ASX 200 指數下跌 0.57%，跌幅 50.20 點，收在 8,793.40 點。 布蘭特原油期貨週四上漲 1.4%，達到每桶 103.3 美元。伊朗扣押了兩艘試圖經由霍爾木茲海峽離開波斯灣的貨櫃船。 華爾街方面，標普 500 指數上漲 1.1%，那斯達克指數上漲 1.6%，創下歷史新高，財報季正式開跑。道瓊指數上漲 0.7%。 國內方面，標普全球（S&P Global）的調查顯示，4月份澳洲綜合採購經理人指數（PMI）初值從3月的46.6升至50.1，突破中性閾值，服務業活動的復甦抵消了製造業產出加速下滑的影響。 繼3月下滑之後，澳洲私部門活動在4月趨於穩定。服務業的溫和復甦被製造業的持續疲軟所抵消，製造業疲軟的原因是國內需求疲軟、成本壓力上升以及與中東緊張局勢相關的供應鏈中斷。 根據Seek發布的數據，澳洲3月的招募廣告數量較上季下降0.4%，較上季下降1.3%，年減2.9%。 公司方面，桑托斯（Santos，ASX：STO）公佈第一季銷售收入約12.7億澳元，低於去年同期的12.9億澳元。本季銷售量為2,420萬桶油當量（mmboe），高於去年同期的2,330萬桶油當量；總產量從去年同期的2,190萬桶油當量增至2,250萬桶油當量。其股價收盤上漲3%。 安普爾（Ampol，ASX：ALD）週三向澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）提交了其擬收購EG Australia的最終補救方案，提議將計劃剝離的資產數量從37個增加到41個。其股價收盤上漲超過1%。 最後，米爾瓦克集團（Mirvac Group，ASX：MGR）表示，第三財季住宅銷售額達到592套，較去年同期成長12%。該公司表示，今年迄今的結算數量達到1,076筆，年增15%，2026財年目標批結算已完成約96%，利潤率可望達到18%至22%的目標區間。其股價在收盤時下跌超過1%。
根據Seek週四發布的數據，澳洲3月的招募廣告數量較上季下降0.4%，較上季下降1.3%，年減2.9%。 自去年9月以來，招聘廣告數量一直以同樣的速度下降，而每份招聘廣告的申請人數則是環比下降0.4%。 東海岸地區的招募活動環比放緩，但西澳大利亞州增長了0.4%，北領地增長了0.2%。 西澳大利亞州是唯一一個招聘廣告數量實現同比增長的州或領地，增幅為1.6%。 五個行業的招聘廣告數量環比增長，其中採礦、資源和能源行業增長最為顯著，增幅為1.7%；其次是工程行業，增長1.4%；諮詢和戰略行業增長0.6%。 招聘人數的年度成長僅限於資源、技工和基礎設施相關行業，其中工程行業的增幅最大，為7.9%。 招聘廣告中提及人工智慧相關技能的比例年增超過 75%。
週四午盤交易時段，能源股是唯一上漲的板塊，漲幅達2%，原因是美伊兩國在霍爾木茲海峽的緊張局勢持續，油價小幅走高。 桑托斯石油公司（ASX：STO）股價上漲超過2%，此前該公司宣布第一季石油產量從去年同期的2,190萬桶油當量（mmboe）增至2,250萬桶油當量（mmboe）。 同時，房地產股受整體市場下跌的影響最大，下跌1.6%。 米爾瓦克集團（ASX：MGR）公佈第三財季住宅銷售量為592套，較去年同期成長12%。該公司股價下跌近2%。
標普全球週四發布的一項調查顯示，澳洲私部門活動在經歷了3月的下滑後，於4月趨於穩定。服務業的溫和復甦被製造業的持續疲軟所抵消，製造業疲軟的原因是國內需求疲軟、成本壓力上升以及與中東緊張局勢相關的供應鏈中斷。 報告稱，4月澳洲綜合PMI產出指數初值從3月的46.6升至50.1，突破了中性閾值。服務業活動的復甦抵銷了製造業產出加速下滑的影響。 高於50的讀數表示經濟擴張。 4月服務業PMI商業活動指數初值從3月的46.3上升至50.3。製造業產出指數初值從49.4小幅下降至48.2，而製造業PMI初值則從49.8上升至51。 報告顯示，受地緣政治緊張局勢影響，澳洲企業4月新業務連續第二個月下滑，客戶信心和國內需求受到抑制，儘管出口訂單的溫和成長部分抵消了這一影響。 由於成本和需求壓力上升，4月份企業信心跌至近兩年半以來的最低水平，儘管私人招聘的回升幫助企業在第二季度初清理了積壓訂單。 報告指出，由於燃料和運輸成本上漲推高了投入價格，企業將更多成本轉嫁給客戶，澳洲私部門通膨在4月份加速至2022年8月以來的最快水平，這是三年半以來的最高水平。 澳洲製造業在4月持續萎縮，產量連續第三個月下降，產出下降速度為2024年底以來的最快，儘管就業和庫存減少的幅度略有放緩。 4 月份，由於中東衝突導致的運輸延誤，製造商面臨自 2022 年年中以來最嚴重的供應鏈中斷，投入品交付時間延長，成本和銷售價格的通膨都達到了多年來的最高水平。
受霍爾木茲海峽航運遇襲、美國燃料庫存意外下降、伊朗和美國之間地緣政治緊張局勢再度升級以及停火前景不明朗等因素引發的供應中斷擔憂影響，隔夜油價飆升逾3%，澳大利亞股市週四或將下跌。 隔夜，標普500指數、那斯達克指數和道瓊工業指數分別上漲1.1%、1.6%和0.7%。 標普全球週四發布的一項調查顯示，在宏觀經濟方面，澳洲私部門活動在3月下滑後於4月企穩。服務業的溫和復甦被製造業的持續疲軟所抵消，製造業疲軟的原因是國內需求疲軟、成本壓力上升以及與中東緊張局勢相關的供應鏈中斷。 公司新聞方面，Regis Resources（ASX：RRL）公佈，截至3月31日的第三財季，黃金產量為90,592盎司，綜合維持成本為每盎司2,807澳元，而去年同期產量為89,666盎司，綜合維持成本為每盎司2,538澳元。 Temple & Webster（ASX：TPW）宣布，共同創辦人兼執行長（CEO）Mark Coulter將轉任執行主席，Susie Sugden將於7月1日正式就任公司下一任CEO。 澳洲基準股指週三下跌1.2%，或105.8點，收在8,843.60點。
受利率上升和波斯灣衝突引發的全球能源衝擊的影響，澳洲一項主要經濟指數在3月轉為負值。西太平洋銀行旗下的西太平洋經濟研究所（Westpac Economics）報告稱，該指數在3月出現負成長。 西太平洋銀行週三發布報告稱：“西太平洋銀行-墨爾本研究所領先指標的六個月年化增長率（該指標反映了未來三到九個月經濟活動相對於趨勢的可能增速）從2月份的0.05%降至3月份的-0.13%。” 西太平洋經濟研究所表示：“截至3月份，該領先經濟指數已從去年10月份的0.31%下降了0.44%。這一數據清晰地顯示了利率環境變化和中東衝突引發的全球能源衝擊帶來的拖累。” 西太平洋銀行經濟研究部指出，3月領先指標的最大拖累因素是消費者信心大幅下滑、「澳洲股市暴跌」以及「短期利率走高導致殖利率差收窄」。 相較之下，西太平洋銀行經濟研究部解釋說，大宗商品價格上漲和住宅審批（房屋開工許可）數量增加在一定程度上抵消了這些拖累因素。 西太平洋銀行經濟研究部表示，澳洲儲備銀行（RBA）將於5月4日至5日召開下次會議，儘管經濟前景略顯黯淡，但為了應對物價上漲，RBA可能會再次升息。 RBA在2月和3月都提高了利率，目前利率水準為4.1%。 西太平洋銀行經濟研究部表示，在RBA的下次會議上，對通膨的擔憂將超過對經濟成長乏力的擔憂。 該經濟研究機構表示：“因此，我們預計RBA將在5月份再次將現金利率提高25個基點，並且在接下來的幾個月裡可能會進一步加息。”
儘管美國延長了與伊朗的停火協議，但由於美伊談判前景不明朗，澳洲股市週三收盤下跌。 S&P/ASX 200 指數下跌 1.18%，或 105.80 點，收在 8,843.60 點。 美國總統川普表示，美國將無限期延長與伊朗的停火協議。在宣布延長停火協議之前，伊朗拒絕了第二輪談判。霍爾木茲海峽仍關閉，川普總統表示將繼續美國對伊朗的封鎖。 布蘭特原油期貨價格穩定在每桶 98.47 美元。 國內方面，西太平洋銀行-墨爾本研究所領先指數（Westpac-Melbourne Institute Leading Index）顯示，未來三至九個月的經濟活動成長率可能與趨勢線偏差。該指數3月從2月的0.05%降至-0.13%，顯示隨著利率上升和消費者信心疲軟，經濟成長預期再次放緩，前景承壓。 澳洲聯邦銀行於2月16日至4月10日期間發布的首份外匯晴雨表報告顯示，進口商對約80%的貨幣風險敞口進行了套期保值，出口商對約86%進行了套期保值，而進出口企業對約三分之二的風險敞口進行了套期保值，這反映了部分自然抵消。 公司方面，富邑葡萄酒集團（Treasury Wine Estates，ASX：TWE）將於10月1日起啟用新的區域營運模式。在新模式下，公司將設立四個區域部門：美洲；澳洲和紐西蘭（澳新地區）及歐洲；大中華區；以及涵蓋亞洲其他地區、中東和非洲的新興市場。其股價在收盤時飆升超過16%。 必和必拓集團（ASX：BHP）公佈，其第三財季銅產量為47.68萬噸，較去年同期下降7%。截至3月當季，鐵礦石產量為6,280萬噸，年增2%。其股價收盤上漲超過1%。 最後，South32（ASX：S32）公佈，截至3月，其氧化鋁產量年增1%，這主要得益於其巴西氧化鋁業務的創紀錄產量。同期，鋁產量基本持平。其股價收盤上漲超過1%。
澳洲聯邦銀行週三發布的首份外匯晴雨表報告顯示，受中東衝突帶來的不確定性影響，澳洲企業正加強對沖力度，以應對商業和投資風險。 調查於2月16日至4月10日期間進行，結果顯示，進口商對沖了約80%的貨幣風險敞口，出口商對沖了86%，而進出口企業對沖了約三分之二的風險敞口，這反映了部分自然抵銷。 報告指出，這些對沖活動表明，企業利潤極易受到澳元波動的影響，小型企業比大型企業更容易受到不利匯率波動的影響。 澳洲聯邦銀行經濟學家兼貨幣策略師卡羅爾·孔表示：“大型企業對沖了約80%的貨幣風險敞口，而小型企業對沖了約53%，這凸顯了小型企業更容易受到不利匯率波動的影響。” 報告還發現，退休基金對其約四分之三或更多的海外房地產和基礎設施資產進行了對沖。超過80%的退休基金計劃在未來三個月內增加外匯敞口，而所有受訪的退休基金均未計劃降低其外匯敞口。
週三午盤交易中，必需消費品類股領漲，漲幅超過1%。 富邑葡萄酒集團（ASX：TWE）股價上漲超過16%，此前該公司宣布將於10月1日起啟用新的區域營運模式，屆時公司將設立四個區域部門。 另一方面，醫療保健股下跌超過5%，主要受產業巨頭科利耳（ASX：COH）股價暴跌拖累。 科利耳下調了2026財年基本淨利預期，表示自1月以來，其助聽器在已開發市場的交易狀況弱於預期，受此影響，該公司股價暴跌超過39%。
根據西太平洋銀行和墨爾本研究所周三發布的報告，澳洲經濟活動指標3月份出現下滑，顯示由於利率上升和消費者信心疲軟，經濟成長預期再次放緩，前景承壓。 西太平洋銀行-墨爾本研究所領先指數（Westpac-Melbourne Institute Leading Index）顯示，未來三到九個月經濟活動相對於趨勢的可能成長速度，該指數從2月的0.05%降至3月的-0.13%。 西太平洋銀行澳洲宏觀預測主管馬修·哈桑表示，澳洲經濟在2026年初出現放緩，3月份的指數表明，自去年以來，經濟成長首次低於趨勢水平，這可能標誌著繼2022年至2024年受生活成本上漲影響的疲軟期之後，又一個經濟低迷期的開始。 領先指數顯著走弱，從去年10月的0.31%漲幅轉為目前的0.15%跌幅，主要受利率上升和中東緊張局勢引發的能源市場新壓力影響。 哈桑表示，澳洲整體成長動能受到消費者信心疲軟、3月份股市大幅拋售、殖利率差收窄的拖累，但如果4月初股市反彈能夠持續，則可能預示著短期內經濟將有所緩解。 大宗商品價格和波動較大的住宅審批是近期指數上漲的主要驅動因素，而其他成分股自去年10月以來合計沒有對指數做出淨貢獻。 哈桑補充道，由於潛在通膨上升和通膨預期走高的風險超過了經濟成長放緩的跡象（儘管這些跡象仍然溫和），預計澳洲儲備銀行貨幣政策委員會將在5月份的會議上再次加息25個基點。
受中東供應中斷擔憂加劇，油價飆升，澳洲股市週三或將下跌。布蘭特原油價格一度突破每桶100美元，伊朗相關緊張局勢升級。 有報導稱，儘管伊朗持續面臨海上封鎖，且德黑蘭方面對達成持久和平協議的前景釋放出模棱兩可的信號，美國總統川普仍尋求延長與伊朗脆弱的停火協議，這進一步加劇了市場情緒的陰霾。 隔夜，標普500指數、那斯達克指數和道瓊工業指數均下跌0.6%。 宏觀經濟方面，西太平洋銀行將於雪梨時間上午11點發布主要指數報告。 企業新聞方面，昆士蘭銀行（ASX：BOQ）週三公佈，其上半年現金收益為每股0.253澳元，營收為8.35億澳元，而去年同期現金收益為每股0.264澳元，營收為8.02億澳元。 必和必拓集團（ASX：BHP）公佈，其第三財季銅產量為47.68萬噸，較去年同期下降7%。 帕拉丁能源公司（ASX：PDN）公佈，其位於納米比亞的蘭格海因里希礦第三財季三鈾八氧化物產量約130萬磅，較上一季成長5%。 澳洲基準股指週二下跌0.04%，或3.9點，收在8949.40點。
惠譽評級在近期發布的報告中指出，亞太地區農化產品發行商有能力緩衝中東衝突導致的運費、燃料和投入成本上漲，以避免短期評級承壓。 惠譽表示，Nufarm（ASX：NUF）、UPL（NSE：UPL，BOM：512070）和先正達集團受該地區直接風險的影響較小，其差異化的採購管道和充足的庫存能夠有效緩衝第一輪獲利衝擊。 惠譽預計，供應鏈中斷短期內不會對這些發行商的信用狀況造成顯著影響，尤其是在營運彈性和地理多元化的背景下。 發行商的業務組合也將為其信用實力提供支撐，儘管不同產品受到的影響程度不一。種子業務由於其在作物規劃中的關鍵作用而最為穩健，而化肥業務由於在農民成本中所佔比例不斷增加而面臨更大的風險。 惠譽指出，作物保護產品受到的影響介於兩者之間，因為其需求彈性高於食品需求。 評級機構仍認為，由於成本轉嫁過程緩慢且初期不完全，短期內獲利能力將受到抑制。
週二，澳洲股市收盤持平，受美伊進一步談判消息提振，多數亞洲股市上漲。 標普/澳交所200指數基本持平，收在8949.40點。 伊朗正考慮參加在巴基斯坦舉行的與美國的和平談判。同時，伊斯蘭堡方面正努力在為期兩週的停火協議到期前，結束美國對伊朗港口的封鎖。該封鎖被視為德黑蘭參與談判的關鍵障礙。 週一，那斯達克指數下跌0.3%，標普500指數下跌0.2%，道瓊指數基本持平。 國內方面，澳新銀行（ANZ）報告稱，4月13日至19日當週，澳新銀行-羅伊摩根澳洲消費者信心指數下降0.2點至64.3。 公司新聞方面，力拓集團（ASX：RIO）週二公佈，第一季銅當量產量年增9%，全球鐵礦石產量增加12%至8,280萬噸。 萊納斯稀土公司（ASX：LYC）表示，其第三財季總銷售收入從去年同期的1.23億澳元增至2.65億澳元，銷售額也從1.246億澳元增至2.34億澳元。 最後，澳洲航空（ASX：QAN）推出為期一週的特價機票促銷活動，涵蓋其國內和區域航線的90條航線，包括經濟艙和商務艙，旅行有效期至2027年3月。
週二午盤交易中，必需消費品類股上漲約0.5%，略微領先資訊科技類股。 伍爾沃斯集團（ASX:WOW）上漲近1%，科爾斯集團（ASX:COL）漲幅不到1%。 另一方面，由於市場預期伊朗將加入與美國的第二輪和平談判，油價走低，能源股下跌1%。 伍德賽德能源集團（ASX:WDS）下跌近2%，桑托斯（ASX:STO）下跌超過1%。
澳新銀行（ANZ）週二公佈的數據顯示，截至4月13日至19日當週，澳新銀行-羅伊摩根澳洲消費者信心指數下跌0.2點至64.3。 四周移動平均值則上升0.3點至62.5。 澳新銀行經濟學家索菲亞·安加拉（Sophia Angala）表示，受疲軟的經濟情緒抵消了穩定的勞動力市場狀況的影響，澳洲消費者信心在報告期間基本保持不變，仍處於1973年以來的第四低水平。同時，燃油價格上漲和消費者信心疲軟預計將抑制消費支出。 安加拉補充道，澳洲儲備銀行（RBA）副總裁豪瑟（Hauser）上週表示，澳洲的通膨率仍然過高，並強調了維持預期穩定的重要性。這進一步強化了我們對澳儲行可能在5月升息25個基點的看法。 每週通膨預期從6.7%小幅上升至7.1%，而12個月的當前金融狀況指標上升5.8點至58.4。未來12個月的金融狀況指標從76.4下降至75.3。 未來一年的短期經濟信心下降2.8點至51.3，而未來五年的中期經濟信心從76.7下降至72.9。 「購買大型家用物品的時機」子類別上升1點至63.7。
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