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Australian shares traded mixed, with energy stocks like Woodside advancing while consumer discretionary names slipped amid softening consumer confidence.
根據西太平洋銀行週三發布的報告，西太平洋銀行-墨爾本研究所領先指標的六個月年化增長率從5月份的-0.25%降至6月份的-0.36%，這是該指標連續第六個月低於趨勢水平，也是自2023年底季度GDP增長停滯以來的最低增速。 該銀行表示，3月和4月與衝突相關的燃油價格飆升，加上澳洲儲備銀行今年稍早的三次升息，目前正透過多種管道明顯拖累經濟活動。 報告補充說，該指標自去年12月以來波動劇烈，從0.36%跌至-0.36%，其中超過一半的逆轉是由收益率差收窄所致。 西太平洋銀行表示，在澳洲儲備銀行8月10日至11日召開董事會會議之前，7月29日公佈的6月季度消費者物價指數將是決策前的關鍵數據點，並預計通膨將持續過高，這意味著8月份可能會再次升息25個基點。
由於中東緊張局勢升級，以及美伊衝突加劇和也門胡塞武裝威脅對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖，導致市場對潛在能源供應中斷的擔憂日益加劇，澳洲股市週三有望上漲。油價飆升至五周高點。 隔夜，標普500指數、那斯達克指數和道瓊工業指數分別上漲0.9%、1.3%和0.7%。 在宏觀經濟方面，投資人正密切關注西太平洋銀行-墨爾本研究所發布的領先經濟指數報告。 企業新聞方面，WiseTech Global（ASX：WTC）同意收購總部位於加州的FRDM.ai，後者是一家由人工智慧（AI）驅動的供應鏈風險和合規智慧平台。此交易的預付款為1,000萬美元現金和股票，並可能以全現金方式支付高達1,430萬美元的額外款項。 萊納斯稀土公司（ASX：LYC）公佈第四財季總銷售收入為2.889億澳元，較上年同期成長70%，創下自2022財年第四季以來的最高季度營收。 澳洲基準股指週二基本持平，收在8793.30點。
週二，受中東衝突可能緩和的報道提振，油價從一個月高點回落，澳洲股市再次持平。 S&P/ASX 200 指數基本上持平，收在 8,793.30 點。 布蘭特原油期貨下跌近 1%，交易價格約每桶 88 美元。根據路透社報道，一名伊朗官員表示，該國已收到調解人提出的為期 10 天的停火提議。儘管也門胡塞武裝聲稱將對主要產油國沙烏地阿拉伯實施海上封鎖。 現貨黃金上漲近 1%，至每盎司 4,045.65 美元。 在國內方面，澳新銀行 (ANZ) 報告稱，7 月 13 日至 19 日當週，澳新銀行-羅伊摩根澳洲消費者信心指數上升 0.3 點，至 75.6。 上週澳洲消費者信心小幅上升，澳新銀行經濟學家索菲亞·安加拉表示，主要家庭採購意願的改善很大程度上被「個人財務狀況和經濟前景信心減弱」所抵消。 公司新聞方面，NEXTDC（ASX：NXT）截至6月30日的備考合約利用率自4月20日以來成長11%，達到740兆瓦，這得益於新增的客戶合約。該公司準備的遠期訂單也因新合約的簽訂而增至565兆瓦。 Telix Pharmaceuticals（ASX：TLX）公佈第二季營收成長21%至2.47億澳元，主要得益於精準醫療產品的強勁銷售。該公司預計2026財年營收將達到先前預測的9.5億至9.7億澳幣區間的上限。 最後，PYC Therapeutics（ASX：PYC）表示，在其 PYC-001 候選藥物的持續臨床試驗中，常染色體顯性視神經萎縮 (ADOA) 患者在重複給藥後，視力和視網膜壓力均持續改善。
根據路透社週二報道，畢馬威澳洲公司任命其財務長兼營運長約翰·薩姆斯（John Sams）為新任首席執行官，即刻生效。 該公司前任執行長和董事長等領導層成員因涉嫌濫用客戶機密資訊而辭職，其中包括在競標其他公司審計業務的員工之間共享Optus和Lendlease（ASX：LLC）的數據。 Lendlease表示將不再與畢馬威合作。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和猜測。準確性無法保證。）
週二午盤，資訊科技股上漲1.3%。 Xero（ASX：XRO）股價在近期交易中小幅上漲。 同時，醫療保健板塊表現疲軟，下跌近1.4%。 CSL（ASX：CSL）股價在近期交易中下跌超過1%。
澳新銀行（ANZ）週二公佈的數據顯示，截至7月13日至19日當週，澳新銀行-羅伊摩根澳洲消費者信心指數上升0.3點至75.6。 報告顯示，四周移動平均值上升0.7點至75.4。 澳新銀行經濟學家索菲亞·安加拉表示，上週澳洲消費者信心小幅上升，主要家庭消費信心的改善被「個人財務和經濟前景信心減弱」所抵消。 安加拉補充道，澳洲儲備銀行可能在8月維持現金利率不變，但通膨壓力再度上升可能促使其在11月份升息，儘管市場預期利率短期內將保持穩定。 當週通膨預期從5.7%小幅升至5.8%，而12個月的當前金融狀況指數上升0.8點至66.1。未來12個月的金融狀況指數則從84.6降至82.5。 短期經濟信心指數（對未來一年的預期）下降1.6點至67.7，而中期經濟信心指數（對未來五年的預期）則從80.6升至81.4。 「購買大型家用物品的時機」這個子類別的信心指數上升3.8點至80.3。
週二，由於也門胡塞武裝對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖，油價上漲超過1%，澳洲股市預計將下跌。同時，投資人也在權衡重啟美伊談判的希望。 隔夜，標普500指數、那斯達克指數和道瓊工業指數分別下跌0.2%、0.1%和0.6%。 宏觀經濟方面，澳新銀行週二公佈的數據顯示，截至7月13日至19日當週，澳新銀行-羅伊摩根澳洲消費者信心指數上升0.3點至75.6。 企業方面，Telix Pharmaceuticals（ASX：TLX）公佈第二季營收成長21%至2.47億澳元，主要得益於精準醫療產品的強勁銷售。 HUB24（ASX：HUB）報告稱，截至6月30日，其管理的總資產增長20%，達到1643億澳元。 澳洲基準股指週一基本持平，收在8791.30點。
本週亞洲將公佈多項重要經濟數據，包括央行利率決議、通膨數據、國內生產毛額（GDP）數據以及採購經理人指數（PMI）初值。 本週開始，中國將於週一公佈基準貸款利率，隨後台灣地區將於週二公佈6月出口訂單數據。 印尼央行將於週三宣布利率決議。週四，韓國將公佈第二季GDP數據，新加坡將公佈6月通膨數據。 本週最後一天，印度和日本將於週五公佈7月PMI初值。日本也將公佈通膨數據。 以下是未來一周的關注點。 7月20日，星期一 中國人民銀行連續第14個月維持基準貸款利率不變，與Investing.com追蹤的市場普遍預期一致。 一年期貸款市場報價利率（LPR）維持在3%不變，該利率是大多數企業和家庭貸款的基準利率。同時，五年期貸款市場報價利率（LPR，即房屋抵押貸款的參考利率）維持在3.5%不變。 此外，馬來西亞6月貿易順差收窄至149億林吉特，低於5月的399億林吉特。 出口總額較去年同期成長45.4%，達到1,779億林吉特；進口額成長43.9%，創下1,630億林吉特的紀錄。 印度6月份的基礎建設產出數據預計將於今日稍後公佈。 7月21日，星期二 台灣將公佈6月的出口訂單數據，荷蘭國際集團（ING）的經濟學家預測，台灣6月的出口訂單將成長43.9%，低於5月的47.2%。 7月22日，星期三 荷蘭國際集團(ING)預測，印尼央行預計將升息25個基點至6%。 ING補充道，此次升息凸顯了印尼央行致力於透過吸引外資流入和穩定本幣來維護外匯穩定的承諾。 星展銀行(DBS)經濟學家表示，此次升息預計將是本輪升息週期的最後一次。 根據Trading Economics預測，韓國6月生產者物價指數(PPI)較去年同期上漲8.2%，低於上月的8.5%。 另一方面，根據市場普遍預期，日本6月貿易逆差可能為1,200億日元，低於5月份的3,787億日圓。 預計出口和進口將分別年增18.6%和21%。 7月23日，星期四 韓國將公佈第二季GDP數據。荷蘭國際集團（ING）表示，受淨出口成長的推動，今年4月至6月經濟年增可能達到4.2%，高於第一季的3.8%。 新加坡將公佈6月的通膨數據，荷蘭國際集團的經濟學家預測核心通膨率為1.7%，Trading Economics的預測值為1.6%。相比之下，5月份的通膨率為1.4%。 7月24日，星期五 日本將公佈6月的通膨數據。 Trading Economics預計，剔除波動較大的生鮮食品價格後，日本核心消費者物價指數（CPI）將為1.5%，略高於5月的1.4%。 日本和印度的採購經理人指數（PMI）初值也將於週五公佈。 最後，新加坡將公佈工業生產數據，Trading Economics預測6月工業生產年增9%，低於5月的13%。
週一，澳洲股市走勢平穩，油價飆升加劇了市場對潛在通膨飆升的擔憂。 標普/澳交所200指數基本持平，收在8791.30點。 由於中東衝突升級，美伊兩國持續互擊，布蘭特原油期貨價格上漲超過2%，突破每桶90美元。 同時，黃金價格企穩至每盎司4,010美元左右，先前一週曾跌破4,000美元大關。 澳新銀行表示，在國內經濟方面，商品進口推動了進口占澳洲國內需求比重上升的趨勢，目前進口佔比已達到自1959年9月季度開始實施季度國民經濟核算以來的最高水準。 公司方面，Deep Yellow（澳交所代碼：DYL）為其位於納米比亞的圖馬斯鈾礦項目授予了兩份土木工程和混凝土施工合同，總價值約為3400萬澳元。 Weebit Nano（ASX：WBT）將其2026財年營收預期從先前的至少1,200萬澳元上調至至少1,350萬澳元。 Coast Entertainment（ASX：CEH）已獲得昆士蘭州政府對其位於庫梅拉（Coomera）的土地開發申請的批准，該申請於2023年9月提交。
澳新銀行（ANZ）週一發布的報告顯示，商品進口推動了進口占澳洲國內需求比例上升的趨勢，目前進口佔比已達到自1959年9月季度開始編制季度國民經濟核算以來的最高水準。 今年3月季度，進口占國內需求的比例從2000年同期的約15%上升至24.2%。 同期，商品進口佔比也從11%上升至17.7%。進口激增反映出對進口資本設備（尤其是自動化數據處理設備）和消費品的需求強勁。 澳洲5月錄得30億澳元的月度貨物貿易逆差，創下2015年以來的最大逆差。當月名目貨物進口額增加至466億澳元，為1971年7月開始統計月度貨物貿易數據以來的最高水準。 隨著俄烏衝突造成的供應中斷緩解以及大宗商品價格恢復正常，出口額從2022年的高峰有所回落。 近年來，澳洲的實際貨物貿易順差有所收窄。 3月季度進口額達到1,230億澳元，創下國民帳戶資料的歷史最高水準。該季度貨物貿易順差為155億澳元，為2012年12月季以來的最低水準。 貿易順差可能對國內需求的波動更加敏感。隨著大宗商品價格高企帶來的支撐作用逐漸消退，預計進口增加將對貿易順差構成下行壓力。
週一午盤，能源股上漲2%。 伍德賽德能源集團（ASX：WDS）近期上漲近2%。 另一方面，資訊科技板塊表現疲軟，下跌超過1%。 Xero（ASX：XRO）股價近期下跌超過1%。
週一，澳洲股市開盤謹慎，此前布蘭特原油價格飆升至每桶91美元以上。美伊衝突升級以及霍爾木茲海峽附近海域再次出現混亂，引發了人們對全球石油供應趨緊和能源價格上漲的擔憂。 7月17日，標普500指數、那斯達克指數和道瓊工業平均指數分別下跌1%、1.4%和0.8%。 在宏觀經濟方面，投資者正密切關注澳洲將於週四發布的勞動力市場報告。 企業新聞方面，Deep Yellow（ASX：DYL）為其位於納米比亞的旗艦項目Tumas授予了兩份總價值約3400萬澳元的土木工程和混凝土施工合約。 Perenti（ASX：PRN）表示，其子公司African Mining Services透過與AngloGold Ashanti的合資企業AMAX，已就加納Iduapriem金礦的採礦服務有序過渡計畫達成協議。 7月17日，澳洲基準股指下跌0.5%，或44點，收在8,796.70點。
標普全球評級在近期發布的報告中指出，需求疲軟和成本上升導致亞太地區汽車、建材和資本貨物行業的信用前景在未來12個月內惡化。 對於汽車產業，該評級機構預測，到2026年，全球輕型汽車銷量將以每年2.5%的速度下降，其中中國和美國的降幅將最為顯著。 標普表示，到2027年，中國和歐洲的汽車電氣化將進一步加快，而隨著政府取消激勵措施，美國汽車電氣化將放緩。 在高油價和供應緊張的背景下，原材料成本將顯著上漲，但標普評級的發行人將憑藉更強大的產品、多元化的網絡和規模優勢展現出韌性。 標普指出，由於中東戰爭的影響，該地區的建材業面臨運輸和能源成本上升的困境，導致利潤率承壓加劇。 評級機構標普表示，在中國，由於房地產市場持續疲軟，資本貨物產業的需求復甦面臨瓶頸。 標普指出，儘管如此，良好的競爭地位和充足的財務空間應有助於這些公司應對供應過剩和需求疲軟的問題。 該評級機構也表示，受中東衝突和美國政策動盪的影響，資本貨物產業的發行人也將面臨成本上升、供應鏈中斷和投資延遲等問題。 標普認為，由於成本上升，該產業面臨利潤率壓力，但強勁的訂單積壓和穩健的投資需求應能提振獲利。 標普表示，強勁的獲利能力提高了公司的財務緩衝能力，增強了其抵禦下行風險的能力。
受華爾街股市拋售潮的影響，澳洲股市週五回落，因為市場擔憂人工智慧產能過剩。 S&P/ASX 200 指數下跌 44 點，跌幅 0.5%，收在 8,796.70 點。 華爾街方面，那斯達克指數隔夜下跌 1.5%，標普 500 指數和道瓊斯指數分別下跌 0.5% 和 0.2%。 由於美國和伊朗持續發生衝突，布蘭特原油期貨價格持續上漲，交易價格約在每桶 85 美元左右。同時，現貨黃金價格跌破每盎司 4,000 美元大關，至每盎司 3,981 美元左右。 在國內方面，迄今為止，人工智慧 (AI) 對澳洲勞動市場的影響較小，但發展趨勢迅速，數據顯示勞動市場的變化主要體現在結構而非規模上，Jarden 表示。 公司新聞方面，Coles集團（ASX：COL）表示，已停止與私募股權公司TPG Capital就潛在收購Greencross Pet Wellness的談判。 Regis Resources（ASX：RRL）發現，在6月30日的最終結算後，有4,391盎司黃金被錯誤地計入了庫存澆鑄金條。由於這一錯誤，月末現金及金條庫存由12.1億澳元調整為11.8億澳元。預計西澳大利亞Duketon金礦計畫2027財年的黃金產量將高於2026財年。 最後，Zip（ASX：ZIP）表示，在進行策略評估後，將有序地逐步關閉其紐西蘭業務，同時公司將更加專注於其澳洲和美國業務，這些業務持續保持強勁的成長和獲利能力。
澳洲就業市場監管機構Jarden週四發布的報告指出，人工智慧(AI)對澳洲勞動市場的影響目前尚小，但變化迅速，數據顯示勞動市場結構的變化遠大於規模的變化。 德勤經濟諮詢公司(Deloitte Access Economics)的就業預測報告顯示，自2022年人工智慧出現以來，受人工智慧影響的職業與其他職業的就業成長尚未出現明顯差異。報告指出，人工智慧基礎設施投資可能在短期內推高通膨，之後才會顯現出通貨緊縮效應。 預計未來五年，受人工智慧影響的職業就業人數將減少約16.72萬人。受影響的行業主要集中在金融、專業、科學和技術服務以及資訊媒體領域。 澳洲就業與工作場所關係部 (DEWR) 發布的《人工智慧與澳洲就業》報告顯示，自 2022 年 11 月以來，受人工智慧影響最大的職業就業人數增加了 5.6%，而受影響最小的職業就業人數則增加了 9.5%。到今年 2 月，就業人數比 ChatGPT 發布前的預期水準低了約 2%。 然而，美國的數據顯示，初級和高級職位都受到了衝擊，尤其令人擔憂的是入門級職位。 人工智慧預計將對辦公室房地產行業的業績產生影響，非核心郊區和都會區市場風險最大，而優質中央商務區資產預計將表現出相對更強的韌性。 在房地產投資信託基金中，Dexus（ASX：DXS）的核心市場權重最高，達到53%，領先GPT集團（ASX：GPT）（31%）和Mirvac（ASX：MGR）（20%），使其投資組合的配置優於那些專注於非核心股票的投資組合。 擬議的國家人工智慧標準預計將增加資料中心開發商的成本，但同時也將加快審批速度並提高確定性。
週五中午，通訊服務類股上漲超過1%。 儘管有消息稱，澳洲電信集團（ASX：TLS）執行長維姬·布雷迪將於週五出席參議院環境與通訊參考委員會的聽證會，就「000」緊急呼叫服務中斷事件接受調查，但該集團股價在近期交易中仍上漲近2%。 另一方面，材料板塊表現疲軟，下跌超過3%。 必和必拓集團（ASX：BHP）股價在近期交易中下跌超過3%，此前其位於西澳大利亞黑德蘭港的工廠工人開始罷工。
以下是周五在澳洲證券交易所（ASX）股價跌幅最大的幾家公司。 EQ 資源 (ASX:EQR)：-10%，0.22 澳元中胚層 (ASX:MSB)：-10%，2.50 澳元礦石金 (ASX:ORE)：-8%，2.07 澳元奧拉班達礦業 (ASX:OBM)：-8%，0.99 澳元Regis Resources (ASX:RRL)：-8%，5.69 澳元Sunrise Energy Metals (ASX:SRL)：-7%，15.74 澳元4DMedical (ASX:4DX)：-7%，3.49 澳元Weebit Nano (ASX:WBT)：-7%，6.04 澳元Elsight (ASX:ELS)：-7%，6.74 澳元金屬 X (ASX:MLX)：-7%，1.35 澳元
以下是周五在澳洲證券交易所（ASX）股價漲幅最大的幾家公司。 科爾斯集團 (ASX:COL)：+3%，23.31 澳元 Xero (ASX:XRO)：+3%，71.17 澳元 伍德賽德能源集團 (ASX:WDS)：+3%，30.27 澳元 AMP (ASX:AMP)：+3%，1.95 澳元 安姆科 (ASX:AMC)：+3%，63.72 澳元 世代發展集團 (ASX:GDG)：+3%，3.57 澳元 瑞吉斯醫療保健 (ASX:REG)：+3%，6.15 澳元 GQG 合夥公司 (ASX:GQG)：+3%，1.41 澳元 新聞集團 (ASX:NWS)：+2%，46.69 澳元 古茲曼戈麥斯 (ASX:GYG)：+2%，21.74 澳元
以下是周五澳洲證券交易所交易最活躍的五隻大型股： EQ Resources (ASX:EQR)：2,300萬股 Arafura Rare Earths (ASX:ARU)：1,130萬股 Mirvac Group (ASX:MGR)：1,130萬股 Liontown (ASX:LTR)：980萬股 AMP (ASX:AMP)：960萬股
受伊朗戰爭緊張局勢升級的影響，澳洲股市週五或將下跌。儘管油價下跌約1%，但仍維持在6月中旬的高點附近。據報道，德黑蘭敦促也門胡塞武裝做好紅海石油出口通道可能關閉的準備。 隔夜，標普500指數、那斯達克指數和道瓊工業指數分別下跌0.5%、1.5%和0.2%。 宏觀經濟方面，投資人正密切關注下週澳洲的勞動市場報告。 企業新聞方面，科爾斯集團（ASX：COL）表示，已停止與私募股權公司TPG Capital就潛在收購Greencross Pet Wellness Company進行的談判。 Zip（ASX：ZIP）表示，經過策略評估後，公司將有序地逐步停止其紐西蘭業務，並將重心轉向澳洲和美國業務，這兩個業務持續保持強勁成長和獲利能力。 週四，澳洲基準股指收盤持平，略微下跌，8,840.70點。
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