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EMEA天然ガス最新情報：米国がイラン封鎖に動き、イスラエルが停戦終了を示唆したことで先物価格が上昇

ドナルド・トランプ米大統領がホルムズ海峡におけるイランに対する封鎖を宣言したことを受け、欧州の天然ガス先物価格は月曜日に約8%急騰した。 期近のオランダTTF先物価格は7.88%上昇し、1メガワット時あたり47.07ユーロ（55.06ドル）となった。一方、英国NBP先物価格は8.08%上昇し、1サーモあたり118.55ペンス（1.59ドル）となった。 トランプ大統領は日曜日に自身のソーシャルメディア「Truth Social」に投稿し、週末にパキスタンで行われた米イラン協議は、イランの核開発計画をめぐる和解不可能な相違を理由に合意に至らなかったと述べた。 これに対し、トランプ大統領は米海軍がイランの港への船舶の出入りを阻止することで、イランに対する封鎖を開始すると発表した。 さらに、海峡通過のためにイランに通行料を支払ったすべての商船を海軍が捜索し、拿捕すると付け加えた。 「違法な通行料を支払う者は、公海を安全に航行することはできない」と彼は述べた。 日曜日、米中央軍はXへの投稿で、月曜日の午前10時（東部時間）から海峡封鎖を開始すると発表した。ただし、この封鎖は「イラン以外の港との間を行き来する」海峡を通過する他の船舶の航行の自由を妨げるものではないと付け加えた。 一方、イラン革命防衛隊海軍は、世界のLNG輸送量の20%を占めるこの重要な水路について、「特に米国とイスラエルにとって、決して以前の状態に戻ることはない」と述べたと、イランのプレスTVを引用したヒンドゥスタン・タイムズ紙が報じた。 さらに、複数のメディアによると、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は、2週間の停戦が予想よりも早く終了する可能性があると警告したと伝えられており、海峡における商船の航行に対する新たな懸念が高まっている。 ホルムズ海峡は7週連続で事実上閉鎖状態が続いているものの、過去24時間で10隻の船舶が通過し、交通量は増加傾向にあると、ホルムズ海峡モニターは報告している。 英国合同海事情報センターによると、これは海峡の通常の1日平均138隻から大幅に減少した数字であり、過去48時間で船舶に対する新たな攻撃は発生していないことも明らかになった。 ANZ銀行のシニア商品ストラテジスト、ダニエル・ハインズ氏は、週末のこうした動きは、すでに世界経済が直面している供給途絶をさらに悪化させるだろうと述べている。 ハインズ氏は、LNGタンカーが数週間海峡を通過していないことを指摘し、今回の紛争によって見通しは「緩やかな緩和から長期的な逼迫へと」変化したと付け加えた。 中東からのLNG供給は通常アジア向けですが、今回の長期にわたる供給途絶により、世界的な供給競争が激化し、特に各国が来冬に向けて在庫を補充し始めたことで、欧州市場での価格上昇につながっています。 欧州ガスインフラ協会（Gas Infrastructure Europe）によると、欧州のLNG貯蔵量は依然として枯渇状態にあり、在庫比率はわずか29.34%にとどまっています。これは前年同期の35.11%と比較して大幅に低い水準です。 一方、欧州の多くの地域では今夏、平年を上回る気温が予想されており、短期的には暖房用ガスの需要が減少する見込みです（欧州悪天候情報サービス（Severe-Weather EU）による）。

ローゼンバーグ・リサーチは、カナダ経済には「活気のある雇用市場が欠けている」と指摘した。

ローゼンバーグ・リサーチは、金曜日に発表された労働力調査（LFS）を受けて、カナダの最新の雇用統計に大きな驚きはなく、3月の雇用増加数は1万4100人で、市場予想の1万5000人をわずかに下回ったと報告した。 同調査によると、これは2月の8万3900人減のほんの一部しか回復していない。さらに、「『横ばいが新たな上昇』だと信じる人だけが、このデータを肯定的に解釈できるだろう。なぜなら、カナダの雇用は昨年6月以降、事実上停滞しており、これは人々が（新型コロナウイルス感染症の）パンデミックが終息しないと考えていた2020年後半以来の低迷期だからだ」と指摘した。 同調査によると、2月にフルタイム雇用が10万8400人減少した後、先月はさらに1100人減少した。ローゼンバーグ氏は、過去6か月間でフルタイム雇用が4万人減少したことは非常に大きな意味を持つと指摘し、同時に労働市場がパートタイム雇用へと大きくシフトし、同時期に8万人以上増加したことも強調した。また、失業率は依然として「高水準」の6.7%にとどまり、就業率も60.6%で横ばい状態にあると述べた。 雇用統計に影響を与えた業種について、調査によると、卸売・小売業は6,700人の雇用を失い、過去5か月のうち4か月で減少傾向にある。一方、ホテル・レストラン業界は1万人の従業員を解雇し、4か月連続で雇用が減少している。消費者と直接接する業界がこれほど大規模な人員削減を行っているということは、カナダの需要が「どん底」にあることを業界が確実に認識している証拠だとローゼンバーグ氏は指摘した。 調査によると、銀行が認識している一方でマクロ経済の強気派が見落としている点は興味深い二律背反である。金融セクターは2月に8,700人の人員削減を行った後、3月には11,200人もの人員を純減させた。これは2023年9月以来、そしてそれ以前は2020年4月以来、最も急激な連続減少幅である。 カナダ経済には活気のある雇用市場が欠けている、と断言できるだろう。実際、「硬直的」という表現の方が適切だと、調査は付け加えている。

セクター最新情報：金融株は月曜日のプレマーケットで下落

金融株は月曜日のプレマーケットで下落し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.9%下落した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は2.7%下落、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は2.7%上昇した。 ゴールドマン・サックス（GS）の株価は、第1四半期の利益と純収益が上昇したにもかかわらず、3%以上下落した。 ラザード（LAZ）の株価は、3月31日時点の運用資産残高が前月の2,777億ドルから2,592億ドルに減少したと発表したことを受け、1%以上下落した。 ブルームバーグの報道によると、KKR（KKR）は、企業が非中核資産の売却を進める中、約450兆円（2.8兆ドル）規模と推定される日本市場をターゲットに、不動産部門の日本における不動産取得を大幅に拡大する計画だと発表した。 KKRの株価は取引開始前に0.8%下落した。

セクター最新情報：ヘルスケア株は月曜日の取引開始前はまちまちの動き

月曜日の取引開始前、ヘルスケア関連株はまちまちの動きを見せ、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.5%安、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.4%高となった。 スパイア・セラピューティクス（SYRE）の株価は、同社が中等度から重度の活動性潰瘍性大腸炎に対する治験薬SPY001の第2相臨床試験で主要評価項目および主要副次評価項目を達成したと発表したことを受け、29%以上上昇した。 イデアヤ・バイオサイエンス（IDYA）の株価は、同社が転移性ぶどう膜黒色腫患者を対象にダロバセルチブとクリゾチニブの併用療法を評価する第2/3相臨床試験で主要評価項目を達成したと発表したことを受け、5%以上上昇した。 リジェネロン・ファーマシューティカルズ（REGN）とテリックス・ファーマシューティカルズ（TLX）は、次世代放射性医薬品療法の共同開発および商業化を行うと発表した。テリックス・ファーマシューティカルズの株価は、プレマーケット取引で5％以上上昇した。

トランプ大統領がホルムズ海峡封鎖の準備を進める中、上場投資信託（ETF）と株式先物は月曜日の取引開始前に下落した。

米国のドナルド・トランプ大統領が週末のイランとの交渉不調を受け、ホルムズ海峡を封鎖すると発言したことを受け、月曜日のプレマーケット取引で、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETFトラスト（SPY）は0.7%下落し、活発に取引されているインベスコQQQトラスト（QQQ）も0.6%下落した。 米国株先物も下落し、S&P 500指数先物は0.6%、ダウ工業株30種平均先物は1%、ナスダック先物は0.7%それぞれ下落した。 3月の既存住宅販売件数は午前10時（東部時間）に発表される。 連邦準備制度理事会（FRB）のスティーブン・ミラン理事は月曜日に講演を行う予定だ。 プレマーケット取引では、ビットコインは0.4%下落した。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が3.2%下落、Ether ETF（EETH）が3.1%下落、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が0.1%下落しました。 注目銘柄： ヘルスケア State Street Health Care Select Sector SPDR ETF（XLV）は0.3%下落、Vanguard Health Care Index Fund（VHT）は0.1%上昇、iShares US Healthcare ETF（IYH）は0.1%上昇しました。iShares Biotechnology ETF（IBB）は0.7%下落しました。 Spyre Therapeutics（SYRE）の株価は、同社が中等度から重度の活動性潰瘍性大腸炎治療薬として開発中のSPY001が第2相臨床試験で主要評価項目および主要副次評価項目を達成したと発表したことを受け、プレマーケットで24%以上上昇しました。 勝者と敗者： 消費関連 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.1%下落、バンガード・コンシューマー・ステープルズ・インデックス・ファンドETF（VDC）は0.5%下落しました。iシェアーズUSコンシューマー・ステープルズETF（IYK）は0.3%上昇しました。ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.8%下落しました。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は取引がなく、ステート・ストリートSPDR S&PリテールETF（XRT）は0.5%下落しました。 レゲット＆プラット（LEG）の株価は、ソムニグループ・インターナショナル（SGI）が約25億ドル相当の全額株式交換でレゲット＆プラットを買収することに合意したことを受け、取引開始前に8%以上上昇しました。ソムニグループの株価は、取引開始前に1.7%下落しました。 テクノロジー ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.9%下落、iシェアーズ米国テクノロジーETF（IYW）は横ばい、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF（IGM）は1.5%下落しました。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が0.8%下落、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）が1%下落しました。 ONセミコンダクター（ON）の株価は、バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズが同社株の投資判断を「中立」から「買い」に引き上げたことを受け、プレマーケット取引で3%以上上昇しました。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は1%下落しました。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は2.6%下落、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は2.9%上昇しました。 ロイズ・バンキング・グループ（LYG）の株価は、同社が英国金融行動監視機構（FCA）の自動車ローン救済制度への対応を「進めている」と発表したことを受け、取引開始前に2%以上下落した。 産業セクター ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLI）は0.7%下落、バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）は0.8%下落、iシェアーズ米国インダストリアルETF（IYJ）は0.4%下落した。 MDAスペース（MDA）の株価は、防衛機関が重要な宇宙インフラを監視、保護、確保するための宇宙制御プラットフォームを発表したことを受け、取引開始前に1%以上上昇した。 エネルギーセクター iシェアーズ米国エネルギーETF（IYE）は1.7%上昇、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は1.9%上昇した。 ベーカー・ヒューズ（BKR）の株価は、同社がウェイゲート・テクノロジーズ事業をストックホルムに拠点を置くヘキサゴンに約14億5000万ドルの現金で売却する契約を締結したと発表したことを受け、月曜日の取引開始前に1%以上上昇した。 商品市場 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、米国産WTI原油の期近先物が8%上昇し、1バレル＝104.27ドルとなった。天然ガスは2.5%上昇し、100万BTU当たり2.72ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は7.4%上昇、米国天然ガスファンド（UNG）は1.9%上昇した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）では、5月限の金先物が1.2%下落し、1オンス＝4,728.90ドルとなった。銀先物は3.1%下落し、1オンス＝74.11ドルとなった。 SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は1％下落し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は2.8％上昇した。

セクター最新情報：月曜の取引開始前、消費関連株はやや下落

月曜の取引開始前、消費関連株は下落傾向にあり、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.2%安、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.6%安となった。 ソムニグループ・インターナショナル（SGI）は、レゲット＆プラット（LEG）を約25億ドル相当の全額株式交換で買収することに合意したと両社が発表した。レゲット＆プラットの株価は8%以上上昇し、ソムニグループ・インターナショナルの株価は1%以上下落した。 マクドナルド（MCD）は、レッドブル・ドラゴンベリー・エナジャイザーを含む新たな冷たい飲料のラインナップを米国で展開する計画だと、ウォール・ストリート・ジャーナルが社内文書と関係者の話として報じた。マクドナルドの株価は取引開始前、0.1%安となった。 JBS（JBS）は、コロラド州にある同社のスウィフトビーフ工場で働く従業員と、2年間の新たな団体交渉協定を締結した。これは、全米食品商業労働組合（UFCW）第7支部と同社が日曜日に発表した声明で明らかになった。JBSの株価は、プレマーケット取引で0.2%下落した。

セクター最新情報：ハイテク株は月曜日のプレマーケットで下落

月曜日のプレマーケットでは、テクノロジー株が下落し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は0.6%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は0.8%それぞれ下落した。 ソニー（SONY）、ソフトバンク、NEC、ホンダ（HMC）は、日本企業向けに国産AI基盤モデルを開発するため、共同で新たなAI企業を設立したと複数のメディアが報じた。ソニーグループの株価はプレマーケットで2%以上下落した。 アエルマ（ALMU）の株価は、同社が米国政府の量子および高速データ通信アプリケーション向け半導体ヘテロジニアス統合プラットフォームの拡張に関する400万ドル以上の契約を獲得したと発表したことを受け、25%以上上昇した。 シスコシステムズ（CSCO）は、イスラエルのサイバーセキュリティスタートアップ企業であるアストリックス・セキュリティを2億5000万ドルから3億5000万ドルで買収する交渉を進めていると、情報筋の話としてThe Informationが報じた。シスコシステムズの株価はプレマーケットで0.6%下落した。

エナジー・インターナショナル・インベストメンツが株式売却で2億5210万香港ドルを調達

エナジー・インターナショナル・インベストメンツ（香港証券取引所：0353）は、香港証券取引所への月曜日の提出書類によると、3社の引受人に対し、1株あたり0.245香港ドルで約10億4000万株を発行し、2億5210万香港ドルの純収益を調達した。 この株式は、石油・液化化学品ターミナル運営会社である同社の増資後の発行済株式総数の約48.92%に相当する。 引受人は、支配株主であるコズミック・シャイン・インターナショナル、関連会社のウォン・ワイラム、および独立第三者であるスン・ケの3社である。

セクター最新情報：エネルギー

月曜日のプレマーケットではエネルギー株が上昇し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は1.6%上昇した。 米国石油ファンド（USO）は7%、米国天然ガスファンド（UNG）は1.9%上昇した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が7.3%高の1バレル＝103.57ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は6.9%高の1バレル＝101.85ドル、天然ガス先物価格は1.9%高の100万BTUあたり2.70ドルとなった。 エコ・アトランティック社によると、BP（BP）のナミビア子会社は、BPから3つの沖合探査ライセンスにおける60%の参加権益と操業権を取得することで合意した。BPの株価はプレマーケットで0.9%上昇した。

報道によると、ネタニヤフ首相は停戦が間もなく終了すると警告し、トランプ大統領の海上封鎖計画を支持した。

スカイフェイム・リアルティと潜在的投資家が、提案されている再編案について独占的に交渉へ

スカイフェイム・リアルティ（香港証券取引所：0059）は、4月10日、投資会社ライオン・ウェルス・マネジメントおよび同社の共同暫定清算人と独占交渉契約を締結した。これは、月曜日に香港証券取引所に提出された書類で明らかになった。 この法的拘束力のある契約に基づき、スカイフェイム・リアルティとライオン・ウェルス・マネジメントは、6ヶ月間の独占交渉期間中に、同社の再編案について協議し、正式合意を目指す。 この再編案が実現すれば、スカイフェイム・リアルティの株式は香港証券取引所での取引を再開できる見込みだ。 今回の措置は、2022年8月15日の暫定清算人選任以来、共同清算人および複数の暫定清算人が再建の可能性を模索してきた取り組みの一環であり、また、2025年11月14日に同社に対する清算命令が出されたことを受けてのものである。 2022年6月28日および2025年4月1日にそれぞれ停止された同社の債務および株式の香港証券取引所における取引は、引き続き停止されている。

調査速報：ファステナル：第1四半期決算は予想通り、製造業市場は回復傾向

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。FASTの第1四半期決算は概ね予想通りで、製造業の拡大と市場シェアの継続的な増加に支えられ、純売上高は12.4%増の22億ドルとなりました。契約顧客からの売上高は、非契約顧客からの売上高を上回り、14.6%増（非契約顧客は6.7%増）となりました。これは、FASTが大規模顧客との契約締結に注力していることを反映しています。中でも重工業分野は14.1%増と好調でした。テクノロジーを活用した顧客サイトは引き続き業績を牽引し、高額顧客サイト（月額支出5万ドル以上）は2,909拠点に達しました。売上総利益率は低下したものの、営業利益率は20ベーシスポイント上昇し20.3%となりました。これは、販売費及び一般管理費が売上高に対する比率で70ベーシスポイント改善し24.3%となったためです。今朝の株価は市場予想を満たしたにもかかわらず下落した。これは、好調な製造環境を背景に、市場がより良い業績を期待していたことを示唆していると我々は考えている。株価は予想PERが40倍近くで取引されているため、予想を上回るような四半期決算にならない余地は少ないと我々は見ている。

AutoCanadaがリンカーンウッドのヒュンダイ販売店の売却を完了

オートカナダ（ACQ.TO）は月曜日、イリノイ州リンカーンウッドにあるヒュンダイ・オブ・リンカーンウッドの売却を完了したと発表した。同店は、2024年末に事業継続停止対象として再分類された米国ディーラー事業の一部だった。 同社は、在庫と運転資本を除くのれん代と固定資産に対して約330万ドルの現金を受け取ったと述べた。売却益は、リボルビング信用枠の未払い残高の削減に充当される予定だ。 オートカナダは声明の中で、「ヒュンダイ・リンカーンウッドの売却は、米国事業部門の売却、全体的な収益性の向上、およびレバレッジの低減という当社の戦略におけるさらなる前進を意味する」と述べた。 「2024年末に米国事業部門が事業継続停止対象として分類されたことにより、当社は米国資産の売却から、運転資本控除後約6,580万ドルの総収入を実現した。」 AutoCanadaは、米国にある全ディーラーの売却による収益が、以前公表した1億1500万ドルから1億3000万ドルの範囲の上限に達するとの見通しを維持していると発表した。米国ディーラー事業は、2024年に事業継続中止に伴う純損失1億340万ドルを計上した。 同社の株価は、トロント証券取引所で金曜日に1.8%上昇し、21.1ドルで取引を終えた。

Mineros社の第1四半期の金換算生産量は前年同期比10%増

ミネロスS-A（MSA.TO）は月曜日、第1四半期の金換算生産量が前年同期比10%増加したと発表した。 同社は3月31日までの3ヶ月間で金換算60,782オンスを生産し、前年同期の55,124オンスから増加した。 ミネロスの金生産量は7%増の57,850オンス、銀生産量は109%増の161,766オンスとなった。 同社はこの生産量増加の要因として、ニカラグアのヘムコ鉱山における生産量22%増を挙げている。ヘムコ鉱山では、冶金回収率の向上と処理能力の拡大に注力した。 ミネロスはコロンビアのネチ鉱山も操業しており、第1四半期の生産量は平均をやや下回ったものの、採掘計画に沿った水準だったため、第3四半期には通常の生産量に戻ると見込んでいる。 「当四半期に6万オンス以上の金換算量を生産したことで、当社は年間生産目標である21万3000～23万3000オンスの上限に向かって順調に推移している」と、最高経営責任者のダニエル・ヘナオ氏は述べた。

セクター別最新情報：金融

金融株は月曜日のプレマーケットで下落し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は1%下落した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は2.9%下落、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は2.8%上昇した。 ゴールドマン・サックス（GS）の株価は、第1四半期の業績と純収益が上昇したと発表されたにもかかわらず、4%以上下落した。

中済長寿がAIビジョンヘルスケアの合弁会社を設立

香港証券取引所への月曜日の提出書類によると、中済長寿科学集団（香港証券取引所：0767）傘下の深セン中済健康科学は、広東良晶晶科技と合弁会社を設立することで合意した。 この合弁会社は、当初の登録資本金100万元で、深セン中済健康科学が51%、広東良晶晶科技が49%を出資する。 この合弁会社は、AIを活用した視力健康および長寿関連製品・サービスをグローバルに提供し、世界初のAI＋視力健康エコシステムプラットフォームを構築する。

セクター最新情報：ヘルスケア

月曜日の取引開始前、ヘルスケア関連株はまちまちの動きを見せた。ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.2%安、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.4%高となった。 スパイア・セラピューティクス（SYRE）の株価は、同社が中等度から重度の活動性潰瘍性大腸炎治療薬として開発中のSPY001が第2相臨床試験で主要評価項目および主要副次評価項目を達成したと発表したことを受け、27%以上上昇した。