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SECがパターンデイトレードの最低残高要件を撤廃する提案を承認したことを受け、個人向け証券会社の株価が上昇

米証券取引委員会（SEC）が、いわゆる「パターンデイトレーダー」に対する最低証拠金2万5000ドルの要件を撤廃する規則変更を承認したことを受け、水曜日に個人投資家向け証券会社の株価が急騰した。 2001年に制定された従来の規則では、パターンデイトレーダー、つまり5営業日以内に4回以上のデイトレードを行う投資家は、証拠金口座に最低2万5000ドルの証拠金を維持することが義務付けられていた。 ウォール街の自主規制機関である金融業規制機構（FINRA）は、この制限を投資家の市場エクスポージャーを反映した日中証拠金規定に置き換える規則変更を提案していた。 SECは火曜日に発表した通知で、FINRAの提案を承認した。 個人投資家向け証券会社ロビンフッド・マーケッツ（HOOD）の株価は水曜日に10%上昇し、ウェブル（BULL）は11%上昇した。インタラクティブ・ブローカーズ・グループ（IBKR）は3.4%上昇した。 ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、SECの通知は連邦官報に掲載されなければ効力を生じない。 ウェブル社は水曜日、この新たな枠組みにより、投資家は取引頻度の制限なしに取引を実行し、同一取引時間内で資金を再配分できるようになると発表した。 ウェブル・グループのアンソニー・デニアー社長は声明の中で、「日中取引における証拠金規制の変更は、アクティブトレーダーが市場に参加する方法における重要な進化を意味する」と述べた。

市場の噂：イラン、ホルムズ海峡での対立においてオマーン海域経由の安全な脱出ルートを提案

ロイター通信は水曜日、業界関係者の話として、イランが米国との海上対立における打開策を示唆し、新たな紛争を回避するための包括的な合意が成立すれば、ホルムズ海峡のオマーン領海を船舶が安全に通過できるようにすると申し出たと報じた。 中東紛争は、世界の石油・液化天然ガス輸送量の約20％を担う戦略的に重要な航路であるホルムズ海峡をイランが封鎖したことで、世界の石油・ガス輸送に記録的な混乱を引き起こしている。 2月28日に勃発したこの紛争により、数百隻の船舶と推定2万人の船員がアラビア湾に取り残されていると報じられている。 トランプ大統領は水曜日、戦争終結が近いとの楽観的な見方を示したが、ホルムズ海峡の支配権は依然として交渉における重要な争点となっている。 イラン外務省は、MTニュースワイヤーズのコメント要請にすぐには応じなかった。イランは、ホルムズ海峡のオマーン側を船舶が妨害を受けることなく通過することを容認する可能性があり、これは戦略的に重要なこの水路における緊張緩和につながる可能性がある。 しかし、この提案は米国がイランの要求に応じるかどうかにかかっており、米国が要求に応じるかどうかは、この水路をめぐるより広範な打開策にとって極めて重要な条件と見られている。 この提案は、イランが最近、船舶に一方的な通行料を課し、この戦略的要衝に対する主権を主張するという脅迫から方針転換を示すものだ。世界の海運業界は、こうした脅迫は長年にわたる海洋条約に違反すると警告していた。 この方針転換は、国連の国際海事機関（IMO）加盟国が今週ロンドンに集まり、イランによる通過税導入の可能性に正式に反対を表明したことを受けてのものだ。 IMOは、ある国が国際水路の通行料を課すことを認めれば、世界貿易にとって「危険な前例」になると警告した。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話から得られた情報に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれている可能性があります。正確性は保証されません。）

決算速報（JBHT）J.B.ハント・トランスポート・サービス、第1四半期EPSは1.49ドル、ファクトセット予想は1.45ドル

Price: $224.22, Change: $-5.40, Percent Change: -2.35%

セクター最新情報：エネルギー株は午後遅くに軟調に推移

水曜午後遅く、エネルギー関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は0.5%安、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.3%安となった。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は0.4%高、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.9%安となった。 セクター関連ニュースでは、ドナルド・トランプ大統領が、イランとの米イスラエル戦争は「終結に非常に近い」との見解を示したと、複数の報道機関が火曜日に実施され水曜日に放送されたFOXビジネス・ネットワークのインタビューを引用して報じた。 期近のWTI原油先物価格は0.3%安の1バレル90.98ドル、国際指標であるブレント原油先物価格は1バレル94.79ドルで横ばいとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は0.5%高の100万BTUあたり2.61ドルとなった。 戦略石油備蓄（SPR）を含む米国の原油在庫は、前週の130万バレル増加から一転、4月10日までの週に510万バレル減少した。SPR在庫を除くと、商業用原油在庫は前週の310万バレル増加から90万バレル減少した。ブルームバーグがまとめた調査では、190万バレルの増加が予想されていた。 企業ニュースでは、リニュー・エナジー・グローバル（RNW）の株価が2.4%上昇した。同社は水曜日、2026会計年度に約2.4ギガワットの資産を稼働させ、総稼働容量が約12.6ギガワットになると発表した。 スパイア（SR）は、ワイオミング州とオクラホマ州にある天然ガス貯蔵資産をIスクエアード・キャピタルに6億5000万ドルで売却することで合意したと、両社が水曜日に発表した。スパイアの株価は0.4%下落した。エクイノール（EQNR）傘下のダンスケ・コモディティーズは、新たな事業戦略を推進するため、3月に約28のポジションを削減したと発表した。エクイノールの株価は3.2%下落した。 NOV（NOV）の株価は0.4%下落した。同社は、中東での戦争に関連した混乱が第1四半期の業績に影響を与える見込みであり、物流上の課題や同地域における機器納入の遅延により、売上高と利益が以前のガイダンスを下回ると発表した。

米国バイオ燃料最新情報：米中関係の好転と記録的な生産量データを受け、先物価格が上昇

バイオ燃料原料先物価格は水曜日、週初めの売り圧力から回復し、大豆先物とトウモロコシ先物も上昇して取引を終えた。 シカゴ商品取引所（CBOT）の5月限大豆先物契約は0.78%高の1ブッシェル当たり11.67ドルで引け、5月限大豆油先物契約は1.75%高の1ポンド当たり67.60セントで引けた。 火曜日、ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）の5月限エタノール先物契約は0.52%安の1ガロン当たり1.92ドルで取引を終えた。 DTNのアナリスト、レット・モンゴメリー氏は、トランプ大統領が中国とイランへの武器供与拒否について述べたことを、大豆トレーダーは好感したと述べた。 「トランプ大統領が中国がイランへの武器供与を行わないことに合意したと述べたことを受け、水曜日の朝、大豆市場は上昇した」とモンゴメリー氏は日報で述べた。 モンゴメリー氏は、米中関係の悪化の可能性が週初めの市場の不安を招いていたと付け加えた。特にトランプ大統領が、中国がイランを実質的に支援するならば関税措置を取ると脅迫したことが、その不安を増幅させた。 全米油糧種子加工業者協会（NOPA）は水曜日、3月の米国産大豆圧搾量が2億2620万ブッシェルとなり、月間圧搾量としては過去2番目に高い水準となったと発表した。モンゴメリー氏によると、この結果から、米国農務省が5月初旬に発表する次回の油脂統計では、米国全体の圧搾量は2億3200万ブッシェル前後になると見込まれる。 もしこの予測が実現すれば、9月から3月までの累計圧搾量は、2025年の同時期と比べて8.9%増加することになる。 NOPAの報告によると、3月末時点の大豆油在庫は20億3000万ポンドとなり、13年ぶりの高水準に達した。

イランとの停戦延長報道を受け、S&P500指数が史上最高値を更新

セクター別最新情報：金融株は午後遅くにまちまちの動き

水曜午後の取引終盤、金融株はまちまちの動きを見せ、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.1%下落、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.9%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は2%下落、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.1%下落した。 ビットコイン（BTC-USD）は1.5%上昇し75,233ドル、米国10年債利回りは2.5ベーシスポイント上昇し4.28%となった。 経済ニュースでは、ニューヨーク連邦準備銀行のエンパイア・ステート製造業景況指数が4月に11.0に回復し、3月のマイナス0.2から改善した。これはブルームバーグがまとめた調査の市場予想0.0を上回る結果となった。 全米住宅建設業者協会（NAHB）の月次住宅市場指数は、4月に34となり、3月の改定値38から低下した。これはブルームバーグがまとめた調査の市場予想37を下回る結果となった。企業ニュースでは、モルガン・スタンレー（MS）が第1四半期決算発表後、ウォール街の銀行としては過去最大規模となる100億ドルの債券発行を計画しているとブルームバーグが報じた。モルガン・スタンレーは投資銀行業務とトレーディング活動の大幅な増加により、第1四半期の収益が過去最高を記録し、予想を上回る好業績となった。株価は4%以上上昇した。 バンク・オブ・アメリカ（BAC）の第1四半期決算は、投資銀行業務と資産運用手数料の2桁増に支えられ、ウォール街の予想を上回った。ブライアン・モイニハンCEOは、堅調な個人消費などの要因が米国経済の回復力を示していると述べた。株価は2.2%上昇した。 パシフィック・インベストメント・マネジメントは、ブルー・オウル・キャピタル（OWL）の事業開発会社が発行した4億ドルの債券を全額購入したと発表した。これは、変動の激しいプライベートクレジット市場に対する自信の表れだとブルームバーグが報じた。ブルー・オウル・キャピタルの株価は8%以上急騰した。 ロイター通信が水曜日に報じたところによると、アレス・マネジメント（ARES）のマイケル・アルゲティ最高経営責任者（CEO）は、民間信用のデフォルトは比較的抑制されており、この分野における問題のほとんどは流動性不足と高金利が原因だと述べた。アレスの株価は6％上昇した。

プラザ・リテールREIT、2026年4月の分配を発表

プラザ・リテールREIT（PLZ-UN.TO）は水曜日、4月の月次分配金を1ユニット当たり0.02333ドル、年率換算で1ユニット当たり0.28ドルと発表しました。これは3月の分配金と同額です。 分配金は5月15日に、4月30日時点の株主名簿に記載されている株主に対して支払われる予定です。Price: $4.40, Change: $+0.08, Percent Change: +1.85%

イランとの停戦が和平交渉のために延長される可能性の報道を受け、米国株式指数はまちまちの動きとなった。

水曜日の取引終了を前に、米国株式市場はまちまちの動きとなった。イランとの2週間の停戦延長への憶測が広がり、ワシントンとテヘラン間の恒久的な和平合意への道が開かれたとの見方が強まったためだ。 ナスダック総合指数は1.5%高の23,991.7、S&P500種指数は0.8%高の7,023.3となった。一方、ダウ工業株30種平均は0.2%安の48,453.9となった。 ブルームバーグ通信は、関係者の話として、米国とイランが和平交渉のため2週間の停戦延長を検討していると報じた。仲介者は、ホルムズ海峡の再開とイランの核開発計画という最も争点となっている問題を克服するための技術的な協議を求めている。これらの問題は、最初の停戦期限が来週に切れるのを阻むものであり、停戦期間の延長につながる可能性があると、この関係者はブルームバーグに語った。 ロイター通信によると、トランプ大統領はイランとの戦争は終結間近だと述べ、「素晴らしい2日間」に備えるよう世界に呼びかけた。一方、仲介役を務めたパキスタン軍の最高司令官が、新たな紛争の回避を目指してテヘランに到着した。パキスタン軍は、アシム・ムニール元帥がテヘランに到着したことを確認したとロイターは報じた。イランの高官筋はロイターに対し、前回の協議で仲介役を務めたムニール元帥が、両国間の「溝を縮める」ためにイランに向かっていると語った。 WTI原油先物価格は0.5%下落し1バレル90.84ドル、ブレント原油先物価格は0.1%未満の下落で1バレル94.75ドルとなった。WTIとブレント原油先物は、取引開始直後には1%上昇していた。 終盤の取引では、テクノロジー、一般消費財、通信サービス、金融セクターが上昇を牽引した。一方、工業セクターと素材セクターは下落した。 企業ニュースでは、モルガン・スタンレー（MS）が予想を上回る第1四半期決算を発表した。投資銀行業務とトレーディング活動の大幅な増加が収益を過去最高に押し上げた。

セクター別最新情報：ハイテク株は午後遅くに上昇

水曜午後遅く、ハイテク株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.4%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は0.7%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア半導体指数は0.3%下落した。 企業ニュースでは、ブルームバーグの報道によると、アルファベット（GOOGL）はスペースXへの初期投資により1,000億ドルを超える巨額の利益を得る見込みだ。アルファベット株は1.1%上昇した。 スナップ（SNAP）はコスト削減策の一環として、正社員の約16%にあたる約1,000人を解雇する計画だ。スナップ株は7.4%急騰した。 ブロードコム（AVGO）株は、同社がメタ・プラットフォームズ（META）との提携を拡大し、メタのAIコンピューティングインフラを支援すると発表したことを受け、3.8%上昇した。メタ株は1.7%上昇した。 CoreWeave（CRWV）は、AIクラウドプラットフォームの利用権と引き換えに、Jane Streetから約60億ドルを受け取る予定だ。CoreWeaveの株価は1.5%上昇した。

リンカーン・エデュケーショナル・サービスが改訂・再締結された信用供与契約を締結

リンカーン・エデュケーショナル・サービス（LINC）は水曜日、6,500万ドルの追加流動性を確保するため、改訂・再締結されたリボルビング信用枠契約を締結したと発表した。 同社によると、今回の改訂により、総元本額は6,000万ドルから1億2,500万ドルに増額され、1,000万ドルの信用状サブ限度額と2,500万ドルのアコーディオン条項が追加された。 また、この信用枠契約の期間は5年間で、2031年4月11日に満期を迎えると付け加えた。Price: $40.04, Change: $+0.20, Percent Change: +0.50%

セクター最新情報：ヘルスケア関連株は午後遅くに下落

水曜午後遅く、ヘルスケア関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所ヘルスケア指数は0.5%安、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.7%安となった。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は小幅高となった。 企業ニュースでは、GSK（GSK）が水曜日、35Pharmaを9億5000万ドルで買収したと発表した。これにより、呼吸器、免疫、炎症分野のパイプラインに、実験段階の肺高血圧症治療薬が加わった。GSK株は2.1%安となった。 UBSはレポートの中で、ジャヌクス・セラピューティクス（JANX）は、転移性前立腺がん5L患者を対象としたJANX007の第1a相臨床試験で結果がまちまちだったことを受け、株価が下落圧力にさらされており、短期的な株価上昇要因が不足していると指摘した。UBSは同社の投資判断を「買い」から「中立」に引き下げ、目標株価を57ドルから15ドルに下方修正した。ジャヌクス株は1.1%下落した。 GoodRx（GDRX）の株価は、同社が水曜日に、ノボノルディスク（NVO）の減量注射剤「Wegovy HD 7.2mg」を、対象となる自己負担患者に提供すると発表したことを受け、4.3%上昇した。ノボノルディスクの株価も3.7%上昇した。 Immutep（IMMP）の株価は、米国食品医薬品局（FDA）が、希少がんである軟部組織肉腫の治療薬として、同社のエフチラギモドアルファに希少疾病用医薬品指定を与えたと発表したことを受け、73%急騰した。

主要仮想通貨が上昇、ビットコインは7万5000ドルを突破

主要デジタル資産は水曜日に上昇し、ビットコイン（BTC-USD）は75,000ドルを突破した。 ビットコインを含む数十種類のデジタル資産を追跡するCoinDeskマーケットインデックスは、過去24時間で1.7%上昇した。ナスダック100指数は1.4%、S&P500指数は0.7%上昇したが、ダウ工業株30種平均は0.1%下落した。 CoinMarketCapのデータによると、ビットコインは1.2%上昇し、75,116ドルとなった。最も人気のある暗号資産であるビットコインの24時間取引量は36.7%減少し、381億ドルとなった。 時価総額で2番目に大きいデジタル資産であるイーサリアム（ETH-USD）は2.7%上昇し、2,373ドルとなった。 XRP（XRP-USD）は3%、BNB（BNB-USD）は2%、Solana（SOL-USD）は1.7%それぞれ上昇しました。Dogecoin（DOGE-USD）は3.9%、Cardano（ADA-USD）は3.8%それぞれ上昇しました。 水曜日午後3時（米国東部時間）時点で、米国10年債利回りは4.278%となり、火曜日の4.256%から上昇しました。5年債利回りは3.871%から3.894%に上昇しました。 暗号資産業界の時価総額は過去24時間で1%増加し、2兆5300億ドルとなりました。取引高は1.6%増加し、1542億3000万ドルとなりました。Price: $75094.74, Change: $+919.51, Percent Change: +1.24%

セクター別最新情報：午後遅くの消費関連株はまちまちの動き

水曜午後遅く、消費関連株はまちまちの動きとなった。ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.3%下落、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は1.6%上昇した。 企業ニュースでは、テスラ（TSLA）のイーロン・マスクCEOが水曜日にXで、AI5チップのテープアウトを完了し、AI6とDojo3の開発を進めていると述べた。テープアウトとは、チップが製造段階に入る前の最終設計段階を指す。テスラ株は8%以上急騰した。 ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、ブラウン・フォーマン（BF.A、BF.B）はサゼラックから約150億ドルの買収提案を受けた。ブラウン・フォーマンのA株は1%、B株は0.9%上昇した。 ブルームバーグの報道によると、ステランティス（STLA）は東風汽車との提携を再開し、両社が欧州と中国で共同で自動車を生産することを検討している。ステランティスの株価は1.9%上昇した。 RBCキャピタル・マーケッツはレポートの中で、ドミノ・ピザ（DPZ）の第1四半期決算はウォール街の予想を下回る可能性が高く、経済情勢の悪化により、同社の米国における既存店売上高見通しが下方修正される見込みだと述べた。ドミノ・ピザの株価は小幅に下落した。

自動車関連不動産投資信託（Automotive Properties REIT）が2026年4月の分配を発表

オートモーティブ・プロパティーズ・リアル・エステート・インベストメント・トラスト（APR-UN.TO）は水曜日、4月分の現金分配金を1ユニット当たり0.0685ドル（年率換算で1ユニット当たり0.822ドル）と発表しました。これは3月の分配金と同額です。 分配金は5月15日に、4月30日時点の株主名簿に記載されている株主に対して支払われる予定です。Price: $11.46, Change: $+0.08, Percent Change: +0.70%

Organigram社、ドイツのSanity Group社を1億730万ユーロで買収完了

オルガニグラム・ホールディングス（OGI.TO）は水曜日、サニティ・グループGmbHの買収（1億730万ユーロ）を完了したと発表した。 同社によると、買収価格は現金7800万ユーロと株式2930万ユーロで構成されている。 買収完了に伴い、オルガニグラムはブリティッシュ・アメリカン・タバコの子会社であるBT DEインベストメンツとの間で4030万ユーロの私募増資を完了したほか、最大6000万カナダドルのシニア担保付融資枠も確保した。 同社の株価は水曜日のトロント証券取引所で、前日比0.11ドル高の2.09ドルで取引を終えた。Price: $2.09, Change: $+0.11, Percent Change: +5.56%