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セクター最新情報：エネルギー株は月曜午後に上昇

月曜午後、エネルギー関連株は上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は0.3%高、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）も小幅高となった。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は1.4%上昇、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は1.2%下落した。 セクター関連ニュースでは、パキスタンでの週末の和平協議が決裂したことを受け、米軍は月曜午前10時（東部時間）からイランの港湾への出入りを全面的に封鎖したとCNNが報じた。トランプ大統領はソーシャルメディアへの投稿で、「（大統領がイランの『高速攻撃艦』と呼ぶ）これらの船舶が我々の封鎖区域に少しでも近づけば、即座に排除する」と述べた。 また、石油輸出国機構（OPEC）は月曜、中東情勢の悪化を理由に第2四半期の石油需要予測を引き下げたが、下半期の回復を期待し通年予測は据え置いた。米石油カルテルは最新の月次市場報告書で、今後3ヶ月間の世界の石油消費量を日量1億510万バレルと予測していると発表した。先月は第2四半期の需要を日量1億560万バレルと予測していた。 期近のWTI原油先物価格は3.2%上昇し1バレル99.72ドル、国際指標であるブレント原油先物価格は5%上昇し1バレル99.93ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は0.6%下落し、100万BTUあたり2.63ドルとなった。 企業ニュースでは、ロイター通信によると、シェブロン（CVX）とシェル（SHEL）がベネズエラの石油・ガス田開発に関する協定を締結する予定だ。シェブロン株は1.2%上昇、シェル株は0.4%上昇した。 GFLエンバイロメンタル（GFL）は、セキュア・ウェイスト・インフラストラクチャーを64億カナダドル（46億3000万米ドル）で買収することに合意した。この買収により、GFLのカナダ西部における廃棄物管理事業が強化されると見込まれている。GFLの株価は8%近く下落した。 一方、エクイノール（EQNR）の株価は1.3%上昇した。同社は月曜日、取締役会が2025年の自社株買いプログラムに基づき、自社株の消却とノルウェー政府が保有する株式の償還を通じて、株主に対し減資を提案することを決定したと発表した。

UBS、インフレ懸念を背景にFRBの利下げ期待を抑制

UBS証券は月曜日に電子メールで送付したレポートの中で、中東紛争による原油価格ショックを受け、米連邦準備制度理事会（FRB）は今年、当初予定していた2回の利下げではなく、1回の利下げにとどまる可能性が高いと指摘した。ただし、次回の利下げは時期尚早ではなく、早期に実施されるリスクが高まっているという。 2月末に始まった米イスラエルとイランの戦争により、重要なホルムズ海峡が事実上封鎖されたことで、エネルギー価格は急騰した。イランの港湾周辺における米国の海上交通封鎖開始期限が過ぎた月曜日、原油価格は1バレル100ドル前後で推移した。 ジョナサン・ピングル氏を含むUBSのエコノミストらは顧客向けレポートの中で、「原油価格ショックに直面する前は、今年2回の利下げを予想し、1回のリスクも想定していた」と述べ、「現在は、12月の連邦公開市場委員会（FOMC）会合で25ベーシスポイントの利下げが1回のみになると予想している」と付け加えた。 証券会社は、現在のリスク分布分析に基づくと、次回の利下げは近い将来に行われる可能性が高いとの見方を示した。 UBSのエコノミストは、「FOMCの動向と労働市場の状況から、利下げが近い将来に行われるリスクが高いと見ているものの、経済が十分に、あるいは適切な時期に弱体化しておらず、コアインフレ率と総合インフレ率が3%以上であれば、FOMC参加者の間で利下げへの意欲は低いだろう」と指摘した。「労働市場の弱さを示す証拠が蓄積されるまでには時間がかかり、それには時間がかかるだろう」と付け加えた。 週末、米国とイランはパキスタンでの交渉で合意に至らず、先週発表されたワシントンとテヘラン間の既に脆弱な停戦協定に対する懸念が高まった。 先週公開されたFOMCの3月会合議事録によると、政策担当者らは、中東紛争によるインフレと雇用へのリスクの高まりを踏まえ、金利調整において「機敏さ」が求められることを強調していた。 CMEのFedWatchツールによると、市場は今月末のFRB会合で金利が据え置かれると広く予想している。 UBSのレポートによると、2027年については、0.25ポイントの利下げが2回実施されると見込んでいる。

米国天然ガス最新情報：国内ファンダメンタルズの悪化を受け、先物価格は上昇分を反落

米天然ガス先物価格は月曜正午までに、それまでの上昇分を帳消しにした。需要の低迷と供給の強さが、当初の地政学的リスクプレミアムを上回ったためだ。 期近のヘンリーハブ先物と連続先物はともに0.38%下落し、100万BTUあたり2.64ドルとなった。 ブルームバーグによると、週末にイランとの和平交渉が決裂したことを受け、ドナルド・トランプ米大統領がホルムズ海峡封鎖命令を出したことで、ペルシャ湾を通るエネルギーの流れに対する懸念が再燃し、天然ガス価格は当初、原油価格とともに上昇した。しかし、需給のファンダメンタルズが再び支配的になったことで、上昇は失速した。 また、取引時間中に天候予想も変化した。米天然ガス先物価格はそれまで天候予報と地政学的緊張によって支えられていたが、ブルームバーグによると、金曜日の終値（17カ月ぶりの安値）後に再び予報が変更されたという。 コモディティ・ウェザー・グループによると、米国東部3分の2の地域で平年を上回る気温が続いていたが、4月18日から27日までは平年並みの気温に戻る見込みだという。 供給は依然として高水準を維持している。ブルームバーグによると、月曜日の米国本土48州の天然ガス生産量は日量1,188億立方フィートで、前年同期比約2.4%増となった。 需要指標はさらに悪化した。ブルームバーグは、米国の総需要が前年同期比約4%減と推定している。NRGエナジーによると、先週は気温上昇が全米に広がり、天然ガス需要は日量900億立方フィートから750億立方フィートに減少した。 NRGエナジーは、需要減少の大部分は住宅用および商業用需要によるもので、その他のセクターはほぼ横ばいだったと述べている。 輸出面では、BNEFによると、LNG原料ガス需要は日量199億立方フィートで、前週比1.5%増加した。

セクター最新情報：月曜午後、ハイテク株が上昇

月曜午後、ハイテク株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.4%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は2.2%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア半導体指数は0.8%上昇した。 企業ニュースでは、マイクロソフト（MSFT）がAIアシスタント「Copilot」の新機能を開発しており、OpenClawのような機能を実現することを目指していると、The Informationが報じた。マイクロソフト株は2.9%上昇した。 アマゾン（AMZN）が出資するAnthropicの最新AIモデル「Claude Mythos」について、英国の金融規制当局がITシステムへのリスク評価を開始したと、フィナンシャル・タイムズが報じた。アマゾン株はほぼ横ばいだった。 メタ・プラットフォームズ（META）は、従業員と対話できるマーク・ザッカーバーグCEOのAI版を開発していると、フィナンシャル・タイムズが報じた。メタ株は横ばいだった。 Aeluma（ALMU）の株価は、同社が米国政府の量子および高速データ通信アプリケーション向け半導体ヘテロジニアス統合プラットフォームの規模拡大に関する400万ドル以上の契約を獲得したと発表したことを受け、44％急騰した。

ブラックロック、米国株の投資判断を「中立」から「オーバーウェイト」に引き上げ

ブラックロック（BLK）は、米イラン協議の進展を紛争終結に向けた経済的インセンティブの証拠として挙げ、米国株の投資判断を「中立」から「オーバーウェイト」に引き上げた。 ブラックロックは月曜日に発表した週次レポートの中で、「中東紛争を受けて数週間前にリスクを下げ、米国株への投資判断を中立に転換したが、リスクテイクを強めるための2つの兆候を指摘した」と述べた。「第一に、ホルムズ海峡の船舶航行再開につながる可能性のある行動の兆候。第二に、マクロ経済への影響が抑制されている兆候。我々はこれら両方の動向を注視している。さらに、紛争下でも企業収益の見通しは上昇しており、その一因はAI関連銘柄の台頭にある」としている。Price: $1014.79, Change: $+15.48, Percent Change: +1.55%

アテナ・ゴールド社、オンタリオ州政府から20万ドルの助成金を授与されたと発表

アテナ・ゴールド（ATHA.CN）は月曜日、オンタリオ州政府のオンタリオ州ジュニア探査プログラム（OJEP）を通じて、株式希薄化を伴わない助成金20万カナダドルを受領したと発表した。 オンタリオ州鉱業省が運営するOJEP助成金は、新興探査会社に対し、初期段階の鉱物探査に伴う費用を補填するための資金援助を提供する。 「アテナのような新興探査会社への継続的な支援に対し、オンタリオ州エネルギー・鉱業省に感謝の意を表します」と、コビー・クシュナー最高経営責任者（CEO）は述べた。「この株式希薄化を伴わない助成金は、当社が最近開始した初の掘削プログラムを通じて、歴史あるレッドレイク金鉱地帯で次の大きな発見を目指す、レアードレイク・プロジェクトにおける初の掘削プログラムの資金調達に活用されます。」 同社の株価は、カナダ証券取引所で0.04ドル安の0.51ドルで取引されている。Price: $0.51, Change: $-0.04, Percent Change: -7.27%

セクター最新情報：月曜午後の消費関連株はまちまち

月曜午後の消費関連株はまちまちの動きとなり、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は1.2%下落、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.6%上昇した。 企業ニュースでは、テキサス州司法長官ケン・パクストン氏の事務所が声明で、ルルレモン・アスレティカ（LULU）のアクティブウェア製品にPFAS（永久化学物質）が含まれている可能性があるとして、同社がテキサス州で調査を受けていると発表した。ルルレモンの株価は小幅下落した。 ソムニグループ・インターナショナル（SGI）は、寝具・家具部品メーカーのレゲット＆プラット（LEG）を約25億ドル相当の全額株式交換で買収することに合意した。ソムニグループの株価は2.8%上昇、レゲット＆プラットの株価は13%急騰した。 デラウェア州衡平法裁判所のボニー・デイビッド副裁判官は月曜日、テスラ（TSLA）の株主がイーロン・マスク最高経営責任者（CEO）による企業不正疑惑に関する訴訟をテキサス州で審理することを決定したことを支持すると述べたと、ブルームバーグが報じた。テスラ株は1.5%上昇した。 マクドナルド（MCD）は、レッドブル・ドラゴンベリー・エナジャイザーを含む新たな冷たい飲料のラインナップを米国で展開する予定だと、ウォール・ストリート・ジャーナルが報じた。このファストフード大手の株価は0.5%下落した。

防衛関連株の上昇を受け、RBCはボンバルディアの目標株価を298.00ドルに引き上げた。

RBCキャピタル・マーケッツのアナリスト、ジェームズ・マクギャラグル氏は、ボンバルディア（BBD-B.TO）の目標株価を11.00ドル引き上げ298.00ドルとし、投資判断を「アウトパフォーム」に据え置いた。 マクギャラグル氏は、第1四半期のEBITDA予想を2億4500万ドルに据え置いた。これは市場コンセンサスの2億5200万ドルを下回る水準である。 マクギャラグル氏は、防衛産業の継続的な成長と堅調な需要シグナルを背景に、RBCのバリュエーション倍率を13倍から13.5倍に引き上げた。「ボンバルディアは2030年代まで、年平均成長率（CAGR）10%台前半でフリーキャッシュフロー（FCF）を複利成長させる余地があると見ており、FCF利回りが約5%で取引されている現在、魅力的な投資機会だと考えている」と述べている。Price: $255.99, Change: $-2.03, Percent Change: -0.79%

ブラックロック、米国株の投資判断を「中立」から「オーバーウェイト」に引き上げ

ブラックロック、米国株の投資判断を「中立」から「オーバーウェイト」に引き上げ

セクター最新情報：ヘルスケア株は月曜午後軟調

月曜午後、ヘルスケア関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所ヘルスケア指数は0.2%安、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.3%安となった。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.8%高となった。 企業ニュースでは、レプリミューン（REPL）が、メラノーマ治療薬RP1の第3相臨床試験に関して「重大なリスク」に直面していると、ウェドブッシュ証券がレポートで指摘した。これは、米国食品医薬品局（FDA）が同社の生物製剤承認申請を却下したためだ。ウェドブッシュはレプリミューンの投資判断を「アウトパフォーム」から「ニュートラル」に引き下げ、目標株価も19ドルから2ドルに引き下げた。レプリミューン株は64%急落した。 シーア（SEER）株は12%高となった。同社は、ラドフ・JECグループから、1株あたり2.25ドルの現金と条件付き価値権で買収するという拘束力のない提案を受けたと、同グループが発表した。 レボリューション・メディシンズ（RVMD）の株価は、月曜日に同社が開発中の膵臓がんの一種を治療する治験薬ダラキソンラシブの第3相臨床試験が主要目標を達成したと発表したことを受け、39%急騰した。 スパイア・セラピューティクス（SYRE）の株価は、同社が中等度から重度の活動性潰瘍性大腸炎に対する治験薬SPY001の第2相臨床試験が主要評価項目と主要副次評価項目を達成したと発表したことを受け、28%急騰した。

米国株価指数はハイテク株の上昇を受けて上昇。ホルムズ海峡封鎖の発効を受け原油価格が急騰。

月曜日の午前の取引で、米国株式市場はテクノロジー株と金融株の上昇に支えられ、主要株価指数は上昇した。 イランとの和平交渉が恒久的な合意に至らなかったことを受け、地政学的リスクの高まりから原油先物価格は急騰した。 ナスダック総合指数は0.7%高の23,061.8、S&P500種指数は0.5%高の6,849.6となった。両指数とも取引開始直後は下落していた。ダウ工業株30種平均は小幅高の47,944.8で引けた。 生活必需品や公益事業といったディフェンシブセクターが下落を主導した。一方、金融サービスセクターは上昇率上位銘柄の一つとなり、今週発表予定の大手銀行の四半期決算を控えている。 ブルームバーグ通信は月曜日、ゴールドマン・サックス（GS）が、第1四半期の利益と純収益が前週の取引開始前に増加したと発表したが、同行は米国投資適格債市場で、償還期間が4年から8年の3つのトランシェからなる新たな債券発行を開始すると報じた。これは、この件に直接詳しい関係者の話として伝えられた。 同投資銀行の株価は、この日2.5%下落し、ダウ平均株価構成銘柄の中で最も大きな下落幅となった。 また、企業ニュースでは、オラクル（ORCL）が、顧客向けエッジサミットにおいて、AIに焦点を当てた公益事業向けソフトウェアスイートのアップデートを発表した。これは、請求、送電網運用、資産管理の改善を目的としたものである。このテクノロジー大手企業の株価は日中11%上昇し、S&P500種株価指数構成銘柄の中で上昇率トップとなった。 ウェドブッシュ証券はレポートの中で、マイクロソフト（MSFT）、セールスフォース（CRM）、サービスナウ（NOW）の株価が最近、ソフトウェア市場全体の低迷を背景に急落したが、これは今後数年間の人工知能（AI）の機会とは無関係だと指摘した。企業はAIを様々なテクノロジースタックに統合することを優先している。セールスフォースとマイクロソフトの株価は日中4.7%と2.9%上昇し、ダウ平均株価構成銘柄の中で上昇率トップとなった。 一方、CBOEボラティリティ指数は日中高値21.58をつけた後、3.7%上昇して19.93となった。これは、パキスタンが仲介したイラン和平交渉が米国との合意に至らずに終了したことを受け、地政学的リスクが依然として高い水準にあるためだ。 CNNが月曜に報じたところによると、パキスタンで週末に行われた和平協議が決裂したことを受け、米軍は月曜午前10時（東部時間）にイランの港湾への出入りを全面的に封鎖した。ドナルド・トランプ大統領はソーシャルメディアへの投稿で、「これらの船舶（大統領がイランの『高速攻撃艦』と呼ぶもの）が我々の封鎖線に少しでも近づけば、即座に排除する」と述べた。 ウォール・ストリート・ジャーナル紙が月曜に報じたところによると、イランはこれに対し、自国の港が脅かされるようなことがあれば、ペルシャ湾やオマーン湾のどの港も安全ではなくなると反論した。 RBCキャピタル・マーケッツのグローバル商品戦略・中東・北アフリカ地域調査責任者であるヘリマ・クロフト氏はメモの中で、「米国とイランの間の重要な交渉は、ワシントンのウラン濃縮ゼロ要求をめぐって再び行き詰まり、6週間にわたる戦争のさらなるエスカレーションと、夏のドライブシーズンを前にした長期的な供給途絶の舞台が整った」と述べた。 ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油先物価格は5.3%上昇し1バレル101.68ドル、ブレント原油先物価格は5.5%上昇し1バレル100.40ドルとなった。ブレント原油先物価格は、取引開始直後に7.5%以上急騰する場面もあった。 原油先物価格の上昇を受けてインフレ懸念が再燃し、米国債利回りは上昇した。10年債利回りは1.6ベーシスポイント上昇して4.33%、2年債利回りは1.3ベーシスポイント上昇して3.81%となった。貴金属市場では、金先物価格は1.3%下落して1オンス4,726.9ドル、銀先物価格は3.3%下落して1オンス73.97ドルとなった。 米国の経済ニュースによると、3月の中古住宅販売件数は季節調整済み年率換算で398万戸となり、2月の413万戸から3.6%減少した。ブルームバーグが東部時間午前7時30分時点でまとめた調査では、減少幅は405万戸と予想されていたが、実際にはそれよりも小幅な減少にとどまった。これは、全米不動産協会（NAR）が月曜日に発表したデータで明らかになった。総販売件数は前年同月比で1%減少した。 NARのチーフエコノミスト、ローレンス・ユン氏は「3月の住宅販売は依然として低迷しており、昨年の水準を下回っている」と述べ、「消費者信頼感の低下と雇用成長の鈍化が、引き続き買い手の意欲を抑制している」と付け加えた。

セクター別最新情報：金融株は月曜午後上昇

月曜午後の取引では金融株が上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.5%高、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は1%高となった。 フィラデルフィア住宅指数は0.3%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.2%下落した。 ビットコイン（BTC/USD）は2.3%上昇し72,375ドル、米国10年債利回りは4.309%とやや低下した。 経済ニュースでは、全米不動産協会（NAR）が月曜に発表したデータによると、3月の米国の中古住宅販売件数は季節調整済み年率換算で398万戸となり、2月の413万戸から3.6%減少した。ブルームバーグが午前7時30分（米国東部時間）時点でまとめた調査では、減少幅は405万戸と予想されていたが、実際はそれよりも小幅な減少にとどまった。 企業ニュースでは、ゴールドマン・サックス（GS）が、第1四半期の利益と純収益が前取引開始前に増加したと発表し、米国投資適格債市場で4年から8年の満期を持つ3つのトランシェからなる新たな債券発行を開始するとブルームバーグが報じた。ゴールドマン・サックスの株価は2%下落した。 ブラックストーン（BX）は、ドイツのメディアグループであるストローアーの中核広告事業の買収を目指し、I Squared Capitalと提携しているとブルームバーグが報じた。ブラックストーンの株価は5.2%上昇した。 KKR（KKR）は、企業が非中核資産の売却を進める中、約450兆円（2.8兆ドル）規模と推定される日本市場をターゲットに、不動産部門が日本での不動産取得を大幅に拡大する計画だとブルームバーグが報じた。KKRの株価は6.2%上昇した。

トランプ大統領は、日曜日にホルムズ海峡を通過した船舶は34隻で、閉鎖以来「最多」だと述べた。

セクター最新情報：エネルギー

月曜午後、エネルギー関連株は上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は0.4%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.3%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は1.4%上昇、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は1.2%下落した。 セクターニュースでは、イラン港湾周辺の海上交通に対する米国の封鎖開始期限が過ぎたことを受け、原油価格が上昇した。米国中央軍（CENTCOM）が日曜に発表した声明によると、イラン港湾への出入りを禁じる海上交通の封鎖は月曜午前10時（米国東部時間）に開始される予定だった。 期近のWTI原油先物価格は3.2%上昇し1バレル99.72ドル、国際指標であるブレント原油先物価格は5%上昇し1バレル99.93ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は0.6%下落し、100万BTUあたり2.63ドルとなった。 企業ニュースでは、ロイター通信によると、シェブロン（CVX）とシェル（SHEL）がベネズエラの石油・ガス田開発に関する協定を締結する予定だ。シェブロン株は1%上昇、シェル株は0.5%上昇した。

RBCはエア・カナダの目標株価を22.00ドルに引き下げた。

RBCキャピタル・マーケッツは、地政学的状況の変化を反映し、エア・カナダ（AC.TO）の目標株価を3.00ドル引き下げて22.00ドルとしたものの、投資判断は「アウトパフォーム」を維持した。 アナリストのジェームズ・マクギャラグル氏は、2026年のEBITDA予想を30億ドルに下方修正した。これは経営陣のガイダンスである33億5000万ドルから37億5000万ドルを下回るもので、ジェット燃料費の高騰（およびコスト上昇分が価格転嫁されることによる需要への悪影響）を反映している。「ただし、和平合意によって燃料価格が正常化すれば、上昇余地はある」とマクギャラグル氏は述べている。 マクギャラグル氏は、エア・カナダが第2四半期に、割増料金と基本運賃の調整の両方を通じて燃料費高騰を回収するため、運賃値上げを実施すると予想している。「2026年は過渡期と見ており、設備投資の正常化に伴い、2028年から2029年にかけてフリーキャッシュフローが大幅に改善すると予想している」とマクギャラグル氏は述べている。Price: $18.82, Change: $+0.06, Percent Change: +0.32%

Nicola Mining社、ナスダック上場を発表し、600万米ドルの公募増資を実施

ニコラ・マイニング（NIM.V）は月曜日、米国における600万米ドルの引受による株式ユニットの公募価格を決定した。 同社は、米国預託証券（ADS）930,233ユニットを1ユニットあたり6.45米ドルで売り出すと発表した。これには、ADSと行使価格12.2213カナダドルの5年満期ワラントが含まれる。 同社によると、ADS1ユニットはニコラの株式12株に相当する。 ADSは本日、ナスダック・キャピタル・マーケットでティッカーシンボル「NICM」で取引開始される予定だ。 同社は、調達資金を製粉所拡張、不動産・設備投資、一般管理費および運転資金に充当する予定だ。 同社の株価は、トロント証券取引所ベンチャー市場で0.06カナダドル安の0.87カナダドルで取引されている。Price: $0.88, Change: $-0.05, Percent Change: -5.38%

コスモスヘルス社、ファーマリンク社からスカイプレミアムライフ保険6万ユニットの新規受注を獲得

コスモス・ヘルス（COSM）は、アラブ首長国連邦市場における独占販売契約に基づき、ファーマリンク社からスカイ・プレミアム・ライフ製品6万個の新規発注を受けた。 コスモス・ヘルスは月曜日の声明で、これはファーマリンク社からの3回目の連続発注であり、2024年6月以降の累計発注数は27万個に達したと発表した。Price: $0.31, Change: $+0.02, Percent Change: +6.14%