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アルボペトロ社、自社に有利な拘束力のある仲裁裁定を発表

昨日株価が3.7%上昇したアルボペトロ・エナジー（ALV.V）は火曜日、国際商業会議所（ICC）国際仲裁裁判所の仲裁廷が、アルボペトロとその第三者パートナーが任命した独立専門家の決定を「有効とする」という同社の申し立てを認めたと発表した。この決定は、アルボペトロのカブレ天然ガス田を含む統合区域における操業権益の再決定に関するものだった。アルボペトロは声明の中で、2026年4月27日に仲裁廷の最終命令を受け取ったと述べた。仲裁廷はアルボペトロの申し立てを認め、専門家の決定は「最終的かつ有効であり、効力を有する。統合操業協定（UOA）に基づき、当事者を拘束し、アルボペトロの当該区域における56.2%の操業権益を維持する」と述べている。費用に関して、最終命令では、当社のパートナーが訴訟費用の90％を負担すると規定されている、とアルボペトロ氏は付け加えた。

$ALV.V

リサーチアラート：Awi第1四半期：第1四半期の業績予想を下回ったにもかかわらず、EPS見通しが上方修正

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。AWIは、両事業セグメントにおける販売量増加と価格優位性により、第1四半期の売上高が7.1%増の4億990万ドルとなりました。ただし、建築用特殊製品事業における逆風により、収益性は圧迫されました。連結調整後EBITDAマージンは190ベーシスポイント低下し31.7%となりました。鉱物繊維事業は、製造コストの上昇によりマージンが60ベーシスポイント低下し42.4%となったものの、堅調な業績を維持しました。一方、建築用特殊製品事業は、買収費用や関税調整を含む600万ドルの非経常費用により、営業利益が37.2%減少しました。同社は、販売量増加による1,700万ドル、平均車両単価（AUV）の上昇による1,000万ドルに加え、建築用特殊製品事業におけるオーガニック成長と買収による11%の成長により、堅調な事業運営の勢いを示しました。経営陣は、下半期のオーガニック成長の見通しを支える堅調な受注水準を指摘しました。 AWIは、調整後フリーキャッシュフロー4,700万ドルを創出する一方で、1株当たり176ドルで6,000万ドルを自社株買いに投じ、継続的な資本配分規律を反映した。

$AWI

フューリー・ゴールド・マインズ社、ケベック州のオー・クレア金プロジェクトで環境ベースライン調査を開始

フューリー・ゴールド・マインズ（FURY.TO）は、ケベック州のオー・クレア金プロジェクトにおいて、環境ベースライン調査を開始したと火曜日に発表した。この調査は今後2年間かけて実施され、自然環境および人間環境の様々な構成要素に関する現地調査が含まれる。同社によると、この調査プログラムは、プロジェクトの環境状況を包括的に評価することで、必要な規制当局への認可申請の基礎となる。フューリーは、ジェームズ湾地域に拠点を置くクリー族所有の企業であるワッサ社に調査を委託した。フューリーのティム・クラーク最高経営責任者（CEO）は、「オー・クレアの環境ベースライン調査の開始は、技術調査を進める上でフューリーにとって重要な一歩です」と述べた。クラークCEOはさらに、「調査結果は当社の開発戦略の指針となり、オー・クレアの経済的可能性を最大限に引き出しつつ、環境への影響を最小限に抑える設計と操業を可能にするでしょう」と付け加えた。

$FURY.TO

需要減速を受け、サウジアラビアはアジア向け原油価格を6月分引き下げる可能性

ロイター通信は火曜日、業界関係者への調査結果を引用し、サウジアラビアが6月のアジア向け原油公式販売価格を5月水準から引き下げる可能性があると報じた。これは、スポット価格のプレミアム低下と需要の低迷が背景にある。調査によると、6月のアラビアンライト原油価格は、ドバイとオマーンの平均ベンチマーク価格に対し、1バレルあたり7.50ドルから14.50ドルのプレミアムとなる見込みで、これは5月の公式販売価格から1バレルあたり5ドルから12ドルの下落に相当する。

^TASI

Commodities61日前

ElectriGen社、テキサス州でAIデータセンター向けに1.8GWの自家発電プロジェクトを開発する計画

ElectriGen社は月曜日、テキサス州で大規模AIデータセンターインフラを支援するため、1.8ギガワットの電力供給プラットフォームを開発する非拘束的な意向表明書を締結したと発表した。同社のプレスリリースによると、このプロジェクトは900メガワットの天然ガス火力発電所2基で構成され、約1.5ギガワットのIT負荷容量を供給する予定で、いずれもテキサス州内の非公開地域に建設される。このプラットフォームは、15年間の商業契約（5年間の延長オプション付き）に基づいて運営され、料金は24時間365日の電力供給に基づいて決定される。同社は、このプロジェクトでは高効率の天然ガス往復動エンジンおよび/またはタービンを使用し、34.5キロボルトの電力を供給すると述べている。また、柔軟性と信頼性を高めるためにバッテリーエネルギー貯蔵システムも導入される予定だ。 ElectriGenの最高執行責任者（COO）兼共同創設者であるクリス・コムズ氏は、このプロジェクトは「AIと高性能コンピューティングの爆発的な成長に対応するために必要なインフラの規模」を示すものだと述べ、AI主導のコンピューティング需要がエネルギー情勢を再構築していると指摘した。

調査速報：Spotify Technology、第1四半期決算は予想を上回り、売上高は予想通り

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。Spotifyは、2026年第1四半期に好調な業績を達成しました。1株当たり利益（EPS）は3.45ユーロ（市場予想2.92ユーロ）となり、総売上高は45億3000万ユーロ（前年同期比8%増）で、為替変動による600ベーシスポイントの逆風にもかかわらず、ガイダンスを達成しました。プラットフォームの月間アクティブユーザー数（MAU）は、ガイダンスの800万人を上回り、1000万人増加し、総MAUは7億6100万人（前年同期比12%増）に達しました。プレミアム会員数は2億9300万人（前年同期比9%増）に増加し、すべての指標で利益率が向上しました。当社は、Spotifyの継続的な業績向上は、音楽ストリーミングにおける世界的な優位性を示していると考えています。売上総利益率は第1四半期の過去最高となる33.0%（前年同期比133ベーシスポイント増）に達し、営業利益率は前年同期の12.1%から15.8%に拡大しました。 2026年第2四半期のガイダンスでは、売上高は48億ユーロ、粗利益率は33.1%と見込まれており、これはプレミアムセグメントの好調な伸びに支えられています。フリーキャッシュフロー（FCF）の創出は、予想の6億9,100万ユーロに対し8億2,400万ユーロとコンセンサスを上回り、12ヶ月間のFCFは32億ユーロとなりました。また、バランスシートは引き続き堅調で、53億ユーロの現金が、3億600万ユーロの自社株買い、一部市場におけるAIを活用したパーソナライゼーション施策、および米国と英国市場におけるオーディオブックチャートの強化を支えています。

$SPOT

市場の噂：サウジアラムコ、施設損傷を受けLPG出荷を5月まで停止すると報じられる

サウジアラビア国営石油会社（SASE:2222、サウジアラムコ）は、サウジアラビアのジュアイマ施設からの液化石油ガス（LPG）の出荷を5月末まで停止し続けると、ブルームバーグ通信が火曜日に情報筋の話として報じた。関係筋によると、ジュアイマ施設の必要な修復作業はまだ完了していないという。同施設の支持構造は、2月に始まった中東戦争以前に崩壊していた。サウジアラビア国営石油大手サウジアラムコは、MTニュースワイヤーズからのコメント要請にすぐには応じなかった。（マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）

SASE:2222

調査速報：SPGI：格付け収入の急増により第1四半期決算は予想を上回った

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。SPGIは2026年第1四半期に堅調な業績を発表しました。営業利益（EPS）は前年同期比4.37ドルに対し4.97ドルとなり、前四半期の市場予想未達から一転、0.15ドル上回りました。売上高は前年同期比10%増の41億7000万ドルとなり、市場予想を2%上回り、3四半期連続の成長加速となりました。イラン紛争の影響が業績にほとんど及ばなかったことから、この結果は好材料と見ています。これは、経営陣が景気回復と関税に関する不確実性の低下に自信を持っていることを裏付けるものです。格付け事業は特に好調で、取引（15%増の7億1200万ドル）と非取引（11%増の5億9000万ドル）の両方で堅調な発行が見られ、売上高は13%増の13億200万ドルとなりました。市場調査によると、売上高は8%増の12億9,600万ドルと引き続き安定しているものの、AIによる破壊的イノベーションは長期的な懸念事項として残ると当社は考えています。営業レバレッジは顕著で、調整後営業利益率は100ベーシスポイント上昇し51.8%となりました。また、同社は自社株買いを通じて10億ドルを株主に還元し、2026年には調整後フリーキャッシュフローの100%以上を株主に還元する予定です。

$SPGI

RBCはTFIインターナショナルの目標株価を158米ドルに引き上げた。

RBCキャピタル・マーケッツは、TFIインターナショナル（TFII.TO、TFII）の目標株価を137米ドルから158米ドルに引き上げた。アナリストのウォルター・スプラックリン氏は、月曜日に発表されたカナダの輸送・物流会社であるTFIインターナショナルの第1四半期決算を受け、同社の株価に対する「アウトパフォーム」のレーティングを維持した。「2四半期連続で（下方修正されたものの）市場予想を上回る業績（第1四半期（2026年）の1株当たり利益は0.69ドル、市場予想は0.61ドル）を発表したTFIIは、今回初めて市場予想を上回る四半期業績見通し（1.50～1.60ドル、市場予想は1.31ドル）を発表した」とスプラックリン氏は顧客向けレポートで述べた。「株価は上昇基調にあるものの（3月の安値から40%上昇）、保守的な業績見通しに対しては依然として不安が残ると我々は考えている。また、株価は同業他社と比較して依然として割安である（2027年予想PERは20.2倍に対し、LTLは31倍、TLは24倍）。」とアナリストは述べた。

$TFII$TFII.TO

カリアン・グループ、第2四半期にカナダ国防関連企業と2億ドルを超える契約を締結

カリアン・グループ（CGY.TO）は火曜日、2026会計年度第2四半期に、カナダの防衛産業を支援するための新規、更新、延長契約を総額2億ドル以上締結したと発表した。「これらの契約は、カナダの防衛費がGDP比2%を超え、カナダ軍（CAF）が30年以上ぶりの高水準の採用数を達成した時期に締結された」と同社は付け加えた。「訓練、医療サービス、作戦支援など、任務遂行に不可欠なソリューションへの需要は引き続き増加しており、これが新規契約の獲得、延長、プログラム拡大につながっている。」

$CGY.TO

Cardiol Therapeutics社、米国プレマーケット取引で株価上昇。第3相臨床試験「Maveric」の対象を米国内の7つの臨床センターに拡大。

カルディオール・セラピューティクス（CRDL.TO）は、米国プレマーケット取引で3.6%上昇し、第3相臨床試験「Maveric」を米国で7つの臨床試験施設を追加拡大すると火曜日に発表した。臨床試験施設の総数は25施設となる見込みだ。同社は声明の中で、患者登録率は1月初旬に50%の目標を突破し、現在は75%に達していると付け加えた。目標登録は第2四半期末までに完了する予定だが、追加の臨床試験施設からの患者登録に対応するため、第3四半期まで延長される可能性がある。 Maveric試験は、同社の主要候補薬であるCardiolRxが心膜炎患者の再発予防に効果があるかどうかを評価する試験である。第3相試験は、CardiolRxが心膜炎の痛みと炎症を「迅速かつ持続的に」軽減し、年間再発回数を大幅に減少させることを示した第2相Maveric試験に基づいている。第3相試験のデータは、FDAへの新薬承認申請を裏付けるものとなる見込みだ。カーディオール・セラピューティクスの株価は、ニューヨーク市場で直近の取引で0.05ドル高の1.45ドルとなった。

$CRDL.TO

モルガン・スタンレーはAPAの目標株価を22ドルから43ドルに引き上げ、投資判断は「アンダーウェイト」を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、APA（APA）の平均レーティングは「ホールド」、平均目標株価は40.89ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

$APA

モルガン・スタンレーはEOGリソーシズの目標株価を128ドルから155ドルに引き上げ、投資判断は「イコールウェイト」を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、EOG Resources（EOG）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は155.97ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

$EOG

Commodities61日前

マーケットチャット：アブダビ国営石油会社、米国ガス市場に「数百億ドル」を投資へ

アブダビ国営石油会社（ADNO）は、米国のガスバリューチェーンに「数百億ドル」を投資する予定で、29件の潜在的な案件を検討中であると、同社の投資部門XRGの最高投資責任者であるナミール・シディキ氏の発言を引用して、フィナンシャル・タイムズ紙が火曜日に報じた。シディキ氏は同紙のインタビューで、米イラン紛争がエネルギー事業を混乱させたことを受け、XRGは商品へのエクスポージャーを多様化することを目指しており、同時に世界および米国における液化天然ガス（LNG）需要の高まりを活用しようとしていると述べた。シディキ氏によると、同社は支配的取引、掘削合弁事業、少数株主としての出資などを検討しているという。 XRGは、ガス採掘からパイプライン建設、処理プラント、液化施設に至るまで、ガスバリューチェーン全体に事業を展開する意向だ。再ガス化施設や、最終目的地国へのパイプライン建設も開発対象に含まれる可能性がある。シディキ氏によれば、同社は米国のエネルギー市場への投資において「大胆」な姿勢で臨むつもりだという。国内で統合型LNGプロジェクトの建設に失敗した他の企業と比較して、XRGは資金力と長期的な展望を持つ単一株主という強みを活かすだろう。フィナンシャル・タイムズ紙が引用したラピダン・エナジーのグローバルガス担当ディレクター、アレックス・ムントン氏は、資金力のある中東の投資家は、銀行が供給過剰への懸念からこの分野を敬遠する傾向があるため、米国ガス市場への参入において有利な立場にあると述べた。しかし、ムントン氏によると、ロシアによるウクライナ侵攻後の米国産LNG需要の急増とトランプ政権の強力な支援を受けて、XRGは「既に確立された市場」に参入する必要があるという。 XRGはテキサス州のリオグランデLNGプラントの株式を保有している。米国以外では、エジプト、モザンビーク、アゼルバイジャンで資産を取得している。同通信社によると、XRGはオーストラリアのLNGプロジェクトにも関心を示していたが、2025年9月にはオーストラリアの石油・ガス会社サントスに対する190億ドルの買収提案を撤回していた。 XRGはこれまで、オーストリアのOMVとの合併によるボルージュ・インターナショナルの設立、そしてドイツのコベストロを147億ユーロ（171億9000万ドル）で買収するなど、化学業界に大型買収案件を集中させてきた。一方、フィナンシャル・タイムズ紙が引用したXRGのエネルギーソリューション部門社長ミケーレ・フィオレンティーノ氏の発言によると、XRGは需要低迷のため低炭素エネルギーへの投資を中止し、ガスプロジェクトに注力する方針だという。（マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）

Commodities61日前

市場の話題：レプソルとエニがベネズエラのカルドンIVガス田の拡張を推進

ロイター通信が月曜日に報じたところによると、欧州の大手エネルギー企業レプソルとエニ（E）は、ベネズエラ沖合のカルドンIVガス田の生産量増加に向けて動いている。プロジェクトマネージャーのゴンサロ・アントニオ・カリージョ氏が明らかにした。ベネズエラ・エネルヘティカ会議で講演したカリージョ氏は、生産量増加は段階的なプロセスであり、最終的には新たな掘削とインフラ整備が必要になると述べたが、新たな目標達成の具体的な時期については明らかにしなかった。ガス生産量増加への動きは、国営石油会社PDVSAによる野心的な生産拡大計画と時期を同じくしている。 PDVSAのジョバンニ・マルティネス副社長は、ベネズエラは原油輸出量を日量106万バレルに増やすことを目指しており、燃料輸出量も年末までに日量13万4000バレルに達する見込みだと述べた。マルティネス氏は、3月の輸出量がインドの製油所とカリブ海の貯蔵拠点からの需要に牽引され、2024年以来初めて日量300万バレルの生産量回復という長期目標を改めて表明した。インフラは依然として同国にとって重大なボトルネックとなっている。ロイター通信によると、シンディ・ロンドンガス副大臣は、短期目標達成のためには、インフラ整備の加速と随伴ガス処理の最適化が喫緊の課題であると強調した。一方、法制度は依然として流動的であり、マルティネス氏は包括的な石油改革法の規制はまだ最終調整中であることを確認したと記事は伝えている。（マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいて作成されています。この情報は信頼できる情報源からのものとされていますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）

モルガン・スタンレーは、オクシデンタル・ペトロリアムの目標株価を53ドルから73ドルに引き上げ、投資判断を「イコールウェイト」に据え置いた。

ファクトセットが調査したアナリストによると、オクシデンタル・ペトロリアム（OXY）の平均投資判断は「ホールド」、平均目標株価は64.38ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

$OXY

Treasury61日前

カナダの財政報告では「予想より良い」赤字が示される見込み、とBMOが発表

モントリオール銀行（BMO）によると、カナダ連邦政府は火曜日後半に財政報告を発表する予定で、同行は「予想よりも良い」財政赤字が示されると見込んでいる。 BMOのロバート・カブチッチ氏は次のように述べています。「今回の更新時点では、2026/27年度の財政赤字予測654億ドルに対し、財政面で若干の上振れが見込まれます。原油価格ショック以前は、財政状況は明らかに計画よりも良好でした。4月から2月までの期間（会計年度の最初の11か月）の赤字は255億ドルで、前年同期の192億ドルと比べてわずかに悪化しただけでした。年度末の調整は大きな額になる可能性もありますが、2025/26年度の推定783億ドルの赤字についても、来年度の財政赤字に相当な上振れが見込まれます。主要な3つの構成要素は予算予測よりも良好な推移を示しており、歳入は緩やかに増加（予想では減少）、利払い費は減少傾向（予想では小幅増加）、プログラム支出は予算で想定されていた約7%増を下回っています。」「こうした財政余地があることが、オタワが今回の更新に先立ち、いくつかの新たな措置を躊躇なく打ち出している理由でしょう。」最新情報によると、これには燃料に対する物品税の一時的な撤廃（約24億ドルの歳入増が見込まれる）、より手厚いGST（物品サービス税）還付、新築住宅建設に対するHST（統一売上税）の軽減、そしてオンタリオ州とのインフラ整備協定が含まれる。一方、マーク・カーニー首相は、カナダ初の政府系ファンド設立計画を発表した。BMOによると、「カナダ・ストロング・ファンド」は、経済の外部市場への依存度を低減し、生産性を向上させることを目的として、民間セクターのパートナーとともに、インフラ、エネルギー、鉱業、農業、テクノロジーなどの主要プロジェクトに投資する予定だ。

$CXY