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調査速報：GTLB：第1四半期決算と見通しが予想を上回り、従業員14％削減を発表

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。GTLBは第1四半期に好調な業績を上げ、売上高は2億6,420万ドル（前年同期比23%増）となり、市場予想を960万ドル上回りました。非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）は0.23ドルで、市場予想を0.03ドル上回りました。非GAAPベースの営業利益率は200ベーシスポイント上昇し14%となり、前年同期の12%から大幅な収益性改善を示しました。しかしながら、顧客指標は減速を示し、年間経常収益（ARR）5,000ドル以上の顧客は前年同期比7%増、10万ドル以上の顧客は18%増と、いずれも前四半期を下回りました。また、ドルベースの純顧客維持率は前期比100ベーシスポイント低下し117%となりました。経営陣は、従業員350人の14％削減と22か国からの撤退を含むリストラ計画の詳細を明らかにし、税引前費用として3,000万～3,500万ドルを見込んでおり、第2四半期には1,900万ドルを見込んでいる。同社は、2027年度の売上高を11億1,200万～11億1,800万ドルと予想しており、これは市場予想を上回っている。また、非GAAPベースの1株当たり利益は0.79～0.82ドルと予想しており、これも市場予想を上回っている。営業キャッシュフローは1億4,920万ドル（前年同期比40％増）と好調なキャッシュ創出が続き、同社は当四半期中に240万株を自社株買いした。

米国天然ガス最新情報：LNG供給ガス流量の減少を受け、先物価格は小幅下落

火曜日の時間外取引で、米国の天然ガス先物価格は小幅下落した。LNG輸出ターミナルへの供給ガス量が数週間ぶりの低水準に落ち込んだことが、温暖な気候予報や国内需要の堅調さによる下支え効果を相殺した。 ヘンリーハブの期近限月契約と期近限月契約はともに0.28%下落し、100万BTUあたり3.17ドルとなった。 バーチャートがBNEFのデータを引用して発表したところによると、火曜日の米国輸出ターミナルへのLNG純流入量は1日あたり169億立方フィートと推定され、月曜日から0.9億立方フィート減少し、1週間前の水準を7.2%下回った。供給ガス量は5月19日以来の最低水準となった。 エネルギーコンサルタント会社エイジスによると、この減少は主にサビンパスへの供給量減少によるもので、同地では供給パイプラインの停止が引き続き受け入れを制限している。NRGのデータによると、LNG供給ガス需要は4日連続で減少し、さらに0.1億立方フィート減少した。 NRGは、LNGタンカーの入港ペースが鈍化しているため、LNG原料ガスの需要は引き続き減少傾向にあると付け加えた。現在、中国に向かうLNGタンカーは1隻のみで、先週の5隻から大幅に減少している。 一方、ゴールデンパスLNG輸出プロジェクトの操業開始に伴う課題は、輸出需要の見通しに引き続き重くのしかかっている。 損失を抑える要因として、気象予報では今後数日間の冷房需要の増加が見込まれる。バーチャートは、コモディティ・ウェザー・グループが火曜日に発表した予報を引用し、平年を上回る気温が6月11日まで米国中西部と西部全域でエアコンの使用を増加させると予測している。 供給面では、米国のドライガス生産量は火曜日時点で109.1億立方フィート/日と推定され、前年同期比1.9%増加した。 米国本土48州における需要は69.3億立方フィート/日に達し、前年同期比4.8%増加した。セルシウス・エナジーは火曜遅く、電力部門のガス消費量を日量236億立方フィート（Bcf/d）と推定した。これは月曜時点から0.3Bcf/d減少したが、前年同期比では3Bcf/d増加している。 同社はまた、5月21日から27日までの7日間の平均電力消費量は日量322億立方フィート（Bcf/d）で、2025年の同時期と比べて3.2Bcf/d増加したと発表した。これは、温暖な気候が主要人口密集地域に広がるにつれて電力需要が高まっていることを反映している。

Shopify取締役会、自社株買いプログラムの規模を50億ドルに拡大することを承認

Shopify（SHOP.TO、SHOP）は火曜日、取締役会が30億ドルの追加自社株買いを承認し、自社株買いプログラムの総規模が50億ドルに拡大したと発表したことを受け、ナスダック市場の時間外取引で1.1ドル上昇した。 発表によると、Shopifyは6月1日時点で、既存の承認に基づき既に約14億5000万ドル相当の自社株を買い戻している。 「安定した営業キャッシュフロー、長期的な視点に立ったバランスシート、そして四半期ごとの好業績。これらによって、特に市場の変動期において、加盟店の成功を促進する製品開発を優先しつつ、株主への資本還元を優先的に行うことができる」と、最高財務責任者（CFO）のジェフ・ホフマイスター氏は述べた。 同社は、事前に取り決められた取引プログラムを通じて自社株買いを継続するとともに、公開市場や非公開取引でも買い入れを行う可能性があると発表した。また、このプログラムは特定の株式数を買い戻すことを義務付けるものではなく、いつでも変更、停止、または終了できると付け加えた。 同社の株価は、時間外取引で1.30米ドル高の117.01米ドルで取引を終えた。トロント証券取引所では、9.72カナダドル安の161.95カナダドルで引けた。

NetskopeがAnthropicのProject Glasswingに参加し、コードの脆弱性を発見

Netskope（NTSK）は火曜日遅く、Anthropicが主導するProject Glasswingに参加したと発表した。Project Glasswingは、Netskopeの最先端AIモデルであるMythos Previewを活用し、ソフトウェアコードの脆弱性をより高速かつ大規模に特定する取り組みである。 NetskopeはAnthropicのClaude Mythos Previewを利用できるようになり、この取り組みの一環として、Glasswingの共同研究グループおよびサイバーセキュリティコミュニティと調査結果を共有する予定だ。 Netskopeの株価は時間外取引で3.1%上昇した。

米国通商代表部（USTR）は、エタノールを含むブラジル製品に対し、不公正な貿易慣行を理由に25％の関税を課すことを提案した。

米国通商代表部（USTR）は月曜日、デジタル貿易および電子決済サービスに関連する不公正な行為、政策、慣行、不公正な特恵関税、汚職対策、知的財産権保護、エタノール市場へのアクセスなどに関する調査に基づき、ブラジルの一部の商品に対し25％の関税を課すことを提案した。 USTRの声明によると、USTRは通商法第301条(b)項を根拠に、国民からの意見を募るための対応策を提案しており、米国はブラジルとの協議を継続し、米国の懸念事項の解決を目指している。 ジェイミーソン・グリア駐ブラジル大使は、「過去1年間、トランプ大統領と私はルイス・インシオ・ルーラ・ダ・シルバ大統領および閣僚と建設的な会談を複数回行い、ここ数週間でその頻度が高まっている」と述べた。 グリア大使は、調査で明らかになった問題の解決方法について、両者の間には依然として「大きな意見の相違」があると述べた。 「2026年7月15日の法定期限までにブラジル政府との協議を継続していくことを期待している」とグリア氏は述べた。 USTRの声明によると、ブラジルは2017年にそれまで実施していたエタノールに対する均衡のとれた関税措置を突然撤廃し、それ以来、米国産エタノール輸出に対する相互関税措置を講じていない。 USTRは2026年7月6日に、この措置案に関する公聴会を開催する予定だ。

GDTオークションでの販売量は1万4000トンを超える

火曜日に開催されたグローバル・デイリー・トレード（GDT）オークションでは、合計14,364トン（MT）の乳製品が落札され、供給量は13,601～17,661MTの範囲であったことが、取引プラットフォームのデータで明らかになった。 全粉乳の平均販売価格は1MTあたり3,706ドル、無水乳脂肪は1MTあたり6,668ドル、モッツァレラチーズとバターはそれぞれ1MTあたり3,942ドルと5,734ドルだった。 さらに、チェダーチーズの平均価格は1MTあたり4,621ドル、乳糖は1MTあたり1,608ドル、脱脂粉乳とバターミルクパウダーはそれぞれ1MTあたり3,457ドルと3,578ドルだった。

マイクロン・テクノロジーの内部関係者が249万8589ドル相当の株式を売却したことが、最近のSEC提出書類で明らかになった。

サンジェイ・メロトラ取締役社長兼CEOは、2026年5月29日、マイクロン・テクノロジー（MU）の株式2,561株を2,498,589ドルで売却しました。SECへのフォーム4提出後、メロトラ氏は同社の普通株式合計991,578株を保有することになり、そのうち384,503株は直接保有、607,075株は間接的に保有しています。 SEC提出書類：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/723125/000124265426000010/xslF345X05/primarydocument.xml

ハイテク株の上昇を受け、ウォール街は史上最高値を更新した。

ウォール街の主要株価指数は、テクノロジーセクターの上昇を背景に、火曜日に史上最高値を更新した。 ダウ工業株30種平均は0.5%高の51,307.8ドル、S&P500種指数は0.1%高の7,609.8ドルで取引を終えた。ナスダック総合指数は小幅高にとどまり、27,093.9ドルで引けた。3指数とも終値で史上最高値を更新した。 公益事業セクターを中心にほとんどのセクターが上昇したが、通信サービスセクターは最も大きく下落した。テクノロジーセクターは0.9%上昇した。 ヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）の株価は20%近く急騰し、S&P500種指数構成銘柄の中で最大の上げ幅となった。同社は月曜日の終盤に通期業績見通しを引き上げ、予想を上回る第2四半期決算を発表した。 「今四半期の最大の収穫は、ヒューレット・パッカード（HPP）が、デル・テクノロジーズの株価上昇を牽引してきたのと同じ価格戦略の恩恵を受けていることだ」と、モルガン・スタンレーはMTニュースワイヤーズに送付したレポートで述べた。「顧客は大幅なサーバー価格の上昇を吸収しており、需要の減少を示す兆候はほとんど見られない」。 NVIDIA（NVDA）のジェンセン・フアンCEOが、マーベル・テクノロジーが時価総額1兆ドルクラブ入りを果たす次の半導体企業になる可能性があると発言したとの報道を受け、マーベル・テクノロジー（MRVL）の株価は33%近く急騰した。 IBM（IBM）の量子コンピューティングへの投資拡大は、成果が出るまでには数年かかる見込みだが、急速に変化するソフトウェア環境において「全体としてプラス」の戦略だと、ウェドブッシュ証券は指摘した。IBM株は2.8%高で取引を終えた。 経済ニュースでは、4月の米国の求人件数が約2年ぶりの高水準に達した一方、新規採用と解雇は減少したことが公式データで示された。 「求人数は約2年ぶりの高水準に達したが、これは労働市場の強さを過大評価している可能性が高い。求人数の増加は雇用率の上昇には結びついていないからだ」とオックスフォード・エコノミクスはレポートで述べた。「この結果は鵜呑みにすべきではなく、労働市場の急激な逼迫を示唆するものではない」。 ブルームバーグの調査によると、米国の5月の非農業部門雇用者数は9万5000人増加したと、金曜日に発表される公式データが示す見込みだ。前月は11万5000人増加だった。 火曜午後の取引終盤、WTI原油は1.6%高の1バレル93.62ドル、ブレント原油は1.1%高の95.99ドルとなった。 ドナルド・トランプ米大統領は火曜、イランとの交渉は継続中だと述べた。 月曜日、イラン国営通信社タスニムは、イランがレバノンにおけるイスラエルの軍事行動への報復として、米国との協議を中断したと報じた。 サクソバンクは火曜日のレポートで、「原油価格は次々とニュースに左右され、トレーダーが数時間以上確信を持って取引を続けるのはますます困難になっている」と述べた。「ニュース主導の変動の裏側では、世界のエネルギー市場は引き続き逼迫しており、主要な焦点は依然として、事実上閉鎖されたままの重要な航路であるホルムズ海峡にある。この海峡は供給途絶とエネルギー価格の高騰に対する懸念を支えている」。 金融政策に目を向けると、インフレ圧力が続く場合、連邦準備制度理事会（FRB）は利上げが必要になる可能性があると、クリーブランド連銀のベス・ハマック総裁は火曜日に述べた。 「私は、完全雇用へのリスクよりも、インフレが持続的に高止まりするリスクの高まりをより懸念している。また、金融政策がインフレ率を2％まで引き下げるのに十分な引き締め策にならない可能性もある」と、ハマック総裁はオハイオ州でのイベントに向けた準備された発言の中で述べた。 「高インフレが経済に定着したという決定的な証拠を待つとすれば、より大きな政策調整が必要となり、コストも増大する可能性がある。」 米国債利回りはまちまちで、10年債利回りは4.46%とほぼ横ばい、2年債利回りは2ベーシスポイント上昇して4.06%となった。 金価格は0.3%高の1トロイオンスあたり4,517.70ドル、銀価格は0.3%高の1オンスあたり75.48ドルで取引された。

ペイトー・エクスプロレーション＆デベロップメントとセントリカ・エナジーが10年間の天然ガス供給契約を締結

ペイトー・エクスプロレーション・アンド・デベロップメント（PEY.TO）は火曜日、セントリカ・エナジーと長期天然ガス供給契約を締結したと発表した。この契約に基づき、2029年から10年間、1日あたり5万MMBtuの天然ガスが供給される。 同社によると、供給はアルバータ州にあるTCエナジーのNIT AECOハブで行われる。価格は、欧州天然ガス市場のベンチマークであるタイトル・トランスファー・ファシリティ（TTF）に連動する。 ペイトーは、この契約は需要の高い市場への天然ガス販売の多角化戦略を支え、長期的な事業展開を可能にするものだと述べた。 ペイトーの株価はトロント証券取引所で0.35ドル高の25.59ドルで取引を終えた。

インペリアル・エクイティーズ速報：エドモントン西部にある4.55エーカーの工業用地を340万ドルで取得

調査速報：Ulta：第1四半期の既存店売上高が加速し、利益率も拡大。業績見通しを引き上げ。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。ULTAの第1四半期決算は、売上高31億6,000万ドル（前年同期比+11.1%）、EPS 7.74ドル（同+15.5%）と、市場予想を上回りました。これは、既存店売上高が前年同期の+2.9%から+5.3%へと加速したこと、および粗利益率が100ベーシスポイント上昇して40.1%となったことが要因です。既存店売上高の伸びは、平均客単価の+3.7%と取引件数の+1.6%の伸びがバランスよく、在庫ロス率の低下や商品マージンの改善といった業務改善と相まって、業績回復の見通しを裏付けるものとなりました。経営陣は、営業利益率の見通しを6%から6.5%に、EPSの見通しを28.05～28.55ドルから28.36～28.80ドルにそれぞれ引き上げましたが、売上高の見通しは据え置きました。これは、マージンの改善が持続的であり、売上高の見通しを加速させることなく、明確な利益成長への道筋が見えていることを示唆しています。通期の既存店売上高成長率見通しである+2.5%～+3.5%は、第1四半期の+5.3%という実績と比較すると控えめな水準であり、この傾向が続けば上昇余地がある。事業運営の勢い、売上減少率の改善という追い風、そして第1四半期の5億5500万ドルの自社株買いを含む資本還元策の組み合わせは、株価収益率の安定または拡大を裏付けている。

最近のSEC提出書類によると、Healthequityの内部関係者が29万8490ドル相当の株式を売却した。

マイケル・ヘンリー・フィオーレ執行副社長兼最高商務責任者は、2026年5月29日にヘルスエクイティ（HQY）の株式3,142株を298,490ドルで売却しました。SECへのフォーム4提出後、フィオーレは同社の普通株式合計59,113株を保有しており、そのうち59,113株は直接保有しています。 SEC提出書類：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1428336/000201611626000012/xslF345X05/form4-06022026_090621.xml

調査速報：決算プレビュー：CFRAはブロードコム株の買い推奨を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を428ドルから525ドルに引き上げます。これは、2027年度EPS予想のPER約28倍に基づいています。2026年度EPS予想は11.46ドルで据え置きますが、2027年度EPS予想は16.20ドルから18.66ドルに引き上げます。AVGOは6月3日の取引終了後に4月期決算を発表する予定です。売上高は221億ドル（前年同期比47.5%増）、EPSは2.40ドルと予想しています。半導体事業（売上高の3分の2）は76%増、ソフトウェア事業は9%増となる見込みです。すべての注目は、AI関連の収益に集まります。AI関連の収益は107億ドル（前年同期比+140%、半導体売上高の72%）に達し、現在では総収益のほぼ半分を占めています。これは、Alphabet、Meta、その他へのカスタムASIC/XPUの出荷が、Tomahawk 6 Ethernetスイッチを搭載したネットワークソリューションとともに加速しているためです。顧客がワークロード最適化のためにカスタムシリコンを選択することが増えているため、AVGOのシェアが拡大していると考えています。粗利益率は77%でほぼ安定しており、調整後EBITDAマージンは68%と見ています。投資家は、7月四半期の売上高が大幅に増加する（売上高285億ドル、前年同期比+79%）ことを期待しており、また、2027年までの累計AIチップ売上高目標が1,000億ドルという野心的な目標を以前に言及していたため、AVGOの見通しに注目しています。

米国株価指数は小幅上昇、原油価格は急騰。レバノンでイスラエルとヒズボラの停戦に向けた協議が継続しているとの報道が背景にある。

米国株式市場は小幅上昇、原油先物価格は急騰した。レバノンの一部地域が依然としてイスラエルの攻撃を受けているとの報道が、ワシントンとテヘラン間の和平交渉の状況をめぐる混乱をさらに深めたためだ。 ナスダック総合指数は0.1%未満の上昇で27,093.90となり、火曜日の終値では日中上昇分の大半を失った。S&P500種指数は0.1%高の7,609.78、ダウ工業株30種平均は0.5%高の51,307.79となった。 公益事業、素材、工業セクターが上昇率上位を占める一方、通信サービスセクターが下落率上位となった。 アルジャジーラが火曜日に報じたところによると、イスラエルとレバノンの第4回和平交渉がワシントンD.C.で開催されており、レバノン側の交渉担当者は南部への攻撃と占領の停止を勝ち取りたいと考えている。報道によると、イスラエル軍はレバノン南部のナバティーエ県で複数回の攻撃を行った。 イランは、米国とイスラエルとの戦争における停戦延長について仲介者との協議を停止したと、イランの準国営通信社2社が火曜日に報じた。しかし、ドナルド・トランプ大統領はこの報道を否定し、協議は継続中だと述べたとAP通信が伝えた。 イランのメディアは、イランが協議を中断したとの報道があった翌日、テヘランとワシントン間の協議が継続中であると報じたと、CNNが火曜日に伝えた。しかし、イランの首席交渉官は、イスラエルによるレバノンへの攻撃が続く場合、事態のエスカレーションを警告したと、同報道は付け加えた。 ワシントンは、ホルムズ海峡の全面的な再開と引き換えにイランへの制裁を解除することはないとし、制裁解除はイランが濃縮ウランを放棄することを条件とすると述べたと、マルコ・ルビオ米国務長官が火曜日の上院公聴会でアルジャジーラが報じた。 ブレント原油先物は0.9%上昇し95.87ドル、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油先物は1.4%上昇し93.48ドルとなった。両原油とも、取引開始直後は1%以上下落していた。 米国債利回りは低下し、10年債利回りは2.6ベーシスポイント低下して4.45%、2年債利回りは1ベーシスポイント未満低下して4.05%となった。 貴金属市場では、金先物は0.3%上昇して4,519.40ドル、銀先物は0.3%上昇して75.49ドルとなった。 テクノロジー大手ヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）の株価は、アナリスト予想を上回る第2四半期決算を発表したことを受け、19%以上急騰し、S&P500種株価指数構成銘柄の中で最大の上げ幅となった。 マーベル・テクノロジー（MRVL）の株価は32%以上急騰し、ナスダック市場で最大の上昇率を記録した。これは、複数の報道機関が、NVIDIA（NVDA）のジェンセン・フアン最高経営責任者（CEO）が同社を「次の1兆ドル企業」と評したと報じたことを受けたものだ。 経済ニュースでは、米労働統計局によると、4月の米国の求人数は761万8000件に増加した。これはブルームバーグがまとめた世論調査の予想である686万6000件を上回り、3月の688万7000件からも増加している。4月の求人数は全雇用者数の4.6%に相当し、3月の4.2%、前年同月の4.3%から上昇した。スティフェル証券はレポートの中で、これは2024年5月以来の高水準だと述べている。 連邦準備制度理事会（FRB）当局者が労働需給バランスの指標として注視する求人数対失業者数の比率は、3月の0.95から4月には1.03に上昇し、2025年1月以来の高水準となった。これは、失業者1人あたりに利用可能な求人数が増えていることを示唆している、とスティフェル社のレポートは述べている。 レッドブック社のレポートによると、5月30日までの週の米国の既存店売上高は前年同期比9%増となり、前週と同じ伸び率となった。「顧客は依然として価格重視で、価格に敏感である」とレッドブック社はレポートで述べている。

米原油在庫は7週連続で減少、米石油協会（API）発表

米国石油協会（API）が火曜日に発表したデータによると、5月29日までの週の米国の原油在庫は675万バレル減少した。これは前週の280万バレルの減少に続くもので、ブルームバーグがまとめた調査によると、アナリストの予想である360万バレルの減少を上回った。 石油市場は現在、水曜日に発表予定の米国エネルギー情報局（EIA）の石油在庫報告を待っている。

オシスコ・デベロップメント社は、社名をオシスコ・ゴールド・グループに変更する計画。株主は6月23日の年次株主総会で社名変更について投票を行う予定。

調査速報：Panwは次世代ソリューションの強い需要により第3四半期の業績が予想を上回り、オーガニック成長も堅調

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。PANWは第3四半期の非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）が0.85ドルとなり、市場予想を0.05ドル上回りました。売上高は30億ドルで、前年同期比31%増となり、市場予想を6,000万ドル上回りました。この業績には、CyberArkとChronosphereの買収による3億8,800万ドルの収益が含まれています。サブスクリプション収益は24億800万ドル（前年同期比31%増）、製品収益は5億9,400万ドル（前年同期比31%増）でした。次世代セキュリティ（NGS）の年間経常収益（ARR）は、前年同期比60%増の81億ドルと大幅に成長し、第2四半期の33%増から大きく加速しました。これは、顧客による大規模なAI導入のセキュリティ強化と、プラットフォーム化の力強い推進力によるものです。経営陣は、2026年度の売上高見通しを114億1,500万ドル～114億2,500万ドル（24%増）に、NGS ARR見通しを89億ドル～89億5,000万ドル（59%～60%増）に引き上げ、非GAAPベースのEPS予想を3.77ドル～3.79ドルとし、市場予想の3.69ドルを上回った。キャッシュフロー創出は堅調に推移し、過去12ヶ月間の調整後FCFマージンは38.5%（前年同期比+430bps）となり、プラットフォームモデルの拡張性を反映して、2028年度までにFCFマージン40%という目標に向けて順調に進んでいる。