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交通銀行、ティア2資本増強のため400億元債を発行

交通銀行（上海証券取引所：601328、香港証券取引所：3328）は、10年満期の固定金利債で400億元を調達した。 上海証券取引所への木曜日の提出書類によると、調達資金はティア2資本の増強に充当される。 債券のクーポン利率は1.89%で、5年目の終わりに発行体による条件付きコールオプションが付いている。 同行の株価は、上海証券取引所と香港証券取引所で直近の取引で1%上昇した。

市場の話題：ICICI銀行が5年債で10億ドルを調達

ビジネス・スタンダード紙が木曜日に報じたところによると、ICICI銀行（NSE:ICICIBANK、BOM:532174）は、米国債利回りに対して100ベーシスポイントのスプレッドで、5年満期の無担保ドル建て優先債を発行し、10億ドルを調達した。 同紙によると、この債券のクーポン利率は5.46%で、23億ドルを超える応募があり、発行額の2.2倍の応募超過となった。 これは、民間銀行であるICICI銀行にとって、2017年以来9年ぶりのドル建て公募債発行となる。 ICICI銀行は、MTニュースワイヤーズからのコメント要請にすぐには応じなかった。 （マーケット・チャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいて作成されています。この情報は信頼できる情報源からのものとされていますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）

Plenti Groupが6億6100万豪ドルの資産担保証券取引を成立

プレンティ・グループ（ASX:PLT）は、6億6,050万豪ドルの資産担保証券（ABS）取引を成立させた。これは同社にとって過去最大のABS取引となる。オーストラリア証券取引所への金曜日の提出書類で明らかになった。 自動車ローン債権を担保とするこの取引は、複数の種類の債券で構成され、クラスA債券5億6,550万豪ドルは、1ヶ月物銀行間スワップレートに0.98%のマージンを加えた価格で発行された。 この取引は7月30日頃に決済される見込みで、提出書類によると、プレンティの公募証券化プログラムにおける発行総額は約53億豪ドルに達する。

米国債の終値水準

木曜午後3時 vs 水曜午後3時 2年：99勝18敗 vs 99勝21敗以上；勝率4.353% vs 4.300% 5年：98勝2敗以上 vs 98勝11敗；勝率4.457% vs 4.405% 10年：97勝15敗 vs 97勝29敗以上；勝率5.204% vs 5.167% 30年：97勝13敗 vs 97勝24敗以上；勝率5.169% vs 5.146% 2/10：34.377bps vs 35.246bps 5/30：70.969bps vs 73.872bps

米国10年物TIPS入札、利回りは前回入札時より上昇、需要は減少

米国財務省が木曜日に実施した10年物TIPS入札は、前回入札時の最高利回り2.169%を上回り、2.438%の高利回りを記録した。 入札倍率は2.30で、前回入札時の2.52を下回った。 入札の内訳は、ディーラーが54.63%、直接入札が12.86%、間接入札が32.51%だった。 落札倍率は、ディーラーが9.86%、直接入札が24.98%、間接入札が65.16%だった。

米国10年物TIPSハイイールド2.438%（前回2.169%）、買値/カバー率2.30（前回2.52）

アマデウスITグループ、イデミア公共証券買収資金として12億ユーロのシンジケートローンを獲得

アマデウスITグループ（AMS.MC）は木曜日、フランスの生体認証・本人確認サービスプロバイダーであるイデミア・パブリック・セキュリティの買収資金として、12億ユーロのシンジケートローンを確保したと発表した。 スペインのソフトウェア企業であるアマデウスは、4月29日にイデミアを12億ユーロで買収する契約を締結した。2027年半ばに完了予定のこの買収には、最大1億5000万ユーロの追加支払い条項も含まれている。 この融資の満期は1年で、6ヶ月間の延長オプションが2回付いている。

Smarter Webが1200万ドルの転換証券を返済

Smarter Web Co.（SWC.L）は、木曜日に提出された書類によると、Tobam Groupに対し1,170万ドルの転換社債を2週間前倒しで返済した。 英国のウェブデザイン、開発、オンラインマーケティングサービスを提供する同社は、この社債の返済にあたり177.8909127ビットコインを売却した。 これにより、同社のビットコイン保有量は2,700単位に減少した。

五鉱資本が20億元相当の債券を発行

上海証券取引所への木曜日の開示情報によると、五鉱資本（上海証券取引所：600390）は、3年満期の債券20億元を発行した。 この債券のクーポン利率は1.97%で、総額180億元の債券発行の第一弾となる。

上海浦東発展銀行、シンガポール証券取引所への30億元建て債券の上場を申請

上海浦東発展銀行（SHA:600000）は、香港支店を通じて、シンガポール証券取引所への上場を申請した。提出書類によると、発行額30億元、利率1.68%、償還期限2029年の債券を発行する。 同行は、この債券は7月24日頃に債券市場に上場され、取引が開始される予定だと述べた。

China Citic Bank、5億ドル債券のシンガポール上場を申請

China Citic Bank Corp Ltd.（香港証券取引所：0998、上海証券取引所：601998）は、4億ドル相当の無期限Tier 1資本債券をシンガポール証券取引所に上場申請した。同行によると、当該債券は7月23日頃、債券市場に上場され、取引が開始される予定である。

China Citic Bank、13億3000万元債券のシンガポール上場を申請

China Citic Bank Corp Ltd.（香港証券取引所：0998、上海証券取引所：601998）は、13億3000万元相当の無期限・非累積型劣後Tier 1資本増強債のシンガポール証券取引所への上場を申請した。この債券は、同銀行の30億ドル規模の中期債プログラムの一環である。同行によると、当該債券は7月23日頃、債券市場に上場され、取引が開始される予定である。

長城汽車転換社債がプットオプションを発動

長城汽車（上海証券取引所：601633）は、同社株が7月22日までの30営業日連続で転換価格の70%を下回ったため、GWM転換社債の条件付きプットオプションが発動されたと発表した。 上海証券取引所への水曜日の提出書類によると、プット価格は1社あたり100.27元。プット期間は7月30日から8月5日までで、支払日は8月10日。 同社の株価は直近の取引で1%上昇した。

華夏銀行、3年満期債400億元を発行

華夏銀行（上海証券取引所：600015）は、3年満期の固定金利債券400億元相当の発行を完了した。これは、木曜日に上海証券取引所に提出された書類で明らかになった。 この債券のクーポン利率は1.53%。調達資金は、資金調達源の補充、債務償還期限の最適化、および事業開発に充当される予定。

NH投資証券が5000億ウォンの無担保社債を発行へ。株価は3％上昇。

NH投資証券（KRX:005940）は、77回目の無担保社債発行（発行額5,000億ウォン）の条件を確定したと、水曜日に韓国取引所に提出した書類で明らかにした。 同社は当初3,000億ウォンの社債発行を予定していたが、発行条件の確定に伴い5,000億ウォンに増額したと、提出書類には記載されている。 韓国の金融サービス会社であるNH投資証券は、7月15日に最初の書類を提出した後、7月22日水曜日に確定した発行条件を発表するため、証券登録の修正を行った。 NH投資証券の株価は、直近の取引で約3%上昇した。

ホライゾン・ロボティクス、4億5000万ドルの転換社債発行価格を発表。株価は4％下落。

ホライゾン・ロボティクス（HKG:9660）は、2027年満期の4億5000万米ドルのゼロクーポン転換社債の価格を決定した。これは、木曜日に香港証券取引所に提出された書類で明らかになった。 この社債の当初転換価格は、B種株式1株あたり5.55香港ドルで、7月22日の終値に対して16.8%のプレミアムとなる。 完全転換時には、約6億3560万株のB種株式に転換可能となる。 ホライゾンは、約4億4550万米ドルの純手取金を見込んでおり、そのうち約3億9890万米ドルをCARIADとの修正契約に基づく支払いに充当する予定である。残りの手取金は、運転資金および一般事業目的に使用される。 社債の満期日は2027年7月27日頃となる見込み。 ホライゾン・ロボティクスは、社債をウィーンMTFに、転換株式を香港証券取引所に上場申請する予定である。 同社の株価は直近の取引で約4％下落した。

中国中信銀行国際、シンガポール証券取引所への13億3000万元建て債券の上場を申請

中国中信銀行国際（香港証券取引所：0998、上海証券取引所：601998）は、シンガポール証券取引所への上場申請を木曜日に提出した書類で明らかにした。発行期限のない非累積型劣後債（ティア1資本債）13億3000万元相当がシンガポール証券取引所に上場される予定である。 この債券は、同行の30億ドル規模の中期債券プログラムに基づくものである。 同行によると、債券は7月23日頃に債券市場に上場され、取引が開始される予定である。