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Shares fell amid a broad energy-sector selloff Monday as oil prices dropped on US-Iran ceasefire progress.

分析師如何看待 TotalEnergies SE？

FINWIRES 報導中提及的近期券商動作。根據通訊社標題彙編，不構成投資建議。

TotalEnergies SE 最新消息有哪些？

Commodities

法國法院命令道達爾能源公司在6個月內修改其監管計劃

巴黎司法法院週四裁定，道達爾能源公司（TotalEnergies，簡稱TTE）必須在六個月內更新其氣候風險防範計劃，以應對法國企業盡職義務法規定的範圍3排放。 法院認定，與道達爾能源公司營運相關的氣候風險屬於2017年企業盡職義務法的管轄範圍。 法院表示，道達爾能源公司的氣候風險防範計畫不完整，因為它沒有涵蓋範圍3溫室氣體排放。 法官指出，範圍3排放是該集團根據該法律開展的活動的一部分。裁決指出，石油的開採、提煉和銷售不可避免地會導致燃燒和二氧化碳排放。 法院命令道達爾能源公司在六個月內修訂其風險評估圖，將範圍3排放及相關緩解措施納入其中。法院已將下次聽證會安排在2027年1月21日，以審查更新後的氣候風險防範計畫。 然而，法院並未強制規定具體的減排措施或設定具體的氣候目標。法院表示，法律允許法官審查監管措施是否合理有效，而非規定具體的企業行動。 此案源於2020年由Notre Affaire a Tous、Sherpa、ZEA、法國自然環境組織（France Nature Environnement）和巴黎市政府提起的一項訴訟。這些機構認為，道達爾能源公司（TotalEnergies）應識別氣候風險，並使其監管計畫與《巴黎協定》保持一致。 法院也推遲了對原告環境損害賠償請求的裁決，直至審查修訂後的監管計劃。法院表示，企業必須根據其對氣候相關風險的貢獻採取行動，儘管法律並未規定企業對氣候變遷本身負有責任。 法國2017年頒布的監管義務法要求大型企業制定、公佈並實施相關計劃，以識別和預防其營運、子公司、承包商和供應商中存在的嚴重人權、健康、安全和環境風險。 TotalEnergies尚未回覆的置評請求。Price: $78.48, Change: $-0.21, Percent Change: -0.27%

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Wire

市場傳聞：道達爾能源被命令揭露其產品帶來的氣候風險

根據路透社週四報道，巴黎司法法院裁定，道達爾能源公司（TotalEnergies，股票代碼：TTE）必須闡明其油氣產品排放帶來的氣候風險，並詳細說明其應對計劃。報告援引了該裁決的摘要。 報道稱，根據一項監管法，該公司必須在六個月內向法院提交一份計劃以供審查。 報道稱，法院並未強制要求進行具體的營運變更，也沒有設定具約束力的減排目標。 道達爾能源公司尚未回覆的置評請求。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊被認為是來自可靠來源，但可能包含傳聞和猜測。準確性無法保證。）Price: $78.76, Change: $+0.07, Percent Change: +0.09%

$TTE
Sectors

板塊動態：能源股週四盤前走低

週四盤前，能源股走低，道富能源精選產業SPDR ETF（XLE）下跌0.4%。 美國石油基金（USO）上漲0.1%，美國天然氣基金（UNG）上漲2%。 紐約商品交易所近月合約美國西德州中質原油下跌0.3%，至每桶70.14美元。全球基準北海布蘭特原油下跌0.2%，至每桶73.75美元，天然氣期貨上漲2.1%，至每百萬英熱單位3.29美元。 道達爾能源（TTE）股價在開盤前下跌0.9%，先前交易日收盤下跌2%。該公司週三宣布，已收購阿布達比巴布天然氣頂特許經營權10%的股份，加入國際財團，共同開發這個大型陸上天然氣田。 英國石油公司 (BP) 股價下跌 0.7%，延續了前一交易日收盤時 3.7% 的跌幅。印度國有石油天然氣公司 (ONGC) 表示，已與 BP 簽署技術服務合同，旨在提升印度西部近海盆地 43 個區塊的原油和天然氣產量。 Enerflex (EFXT) 股價上漲 0.5%，此前該公司簽署了一項更新協議，將其循環信貸額度的有效期延長三年至 2029 年年中。

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Sectors

產業動態：能源

週四盤前交易中，能源股普遍下跌，道富能源精選產業SPDR ETF（XLE）下跌0.6%。 美國石油基金（USO）下跌0.5%，而美國天然氣基金（UNG）上漲2.4%。 紐約商品交易所近月合約美國西德州中質原油下跌0.9%，至每桶69.68美元。全球基準北海布蘭特原油下跌1%，至每桶73.02美元，天然氣期貨上漲2.1%，至每百萬英熱單位3.29美元。 道達爾能源（TTE）股價在開盤前下跌超過1%，先前交易日收盤下跌4%。該公司週三宣布，已收購阿布達比巴布天然氣頂特許經營權10%的股份，加入國際財團，共同開發這個大型陸上天然氣田。

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Commodities

週四盤前交易中，交易所交易基金和股指期貨走高，投資人看好人工智慧成長主題，認為中東風險降低。

週四盤前交易中，標普500指數ETF（SPDR S&P 500 ETF Trust，SPY）上漲0.7%，景順QQQ ETF（QQQ）上漲2.1%，投資人對中東局勢穩定的跡象表示歡迎，同時科技股也因市場預期人工智慧領域的持續支出而上漲。 美國股指期貨也走高，標普500指數期貨上漲0.7%，道瓊工業指數期貨上漲0.1%，那斯達克指數期貨在常規交易開始前上漲2.1%。 美國東部時間上午8:30公佈的報告包括：5月份個人收入和支出報告、第一季國內生產總值第三次也是最後一次估算報告、每周初請失業金人數、耐用品訂單報告以及芝加哥聯邦儲備銀行全國經濟活動指數（均為上月數據）。 堪薩斯市聯邦儲備銀行6月份製造業指數將於美國東部時間上午11:00公佈。 紐約聯邦儲備銀行主席約翰威廉斯和芝加哥聯邦儲備銀行主席奧斯坦古爾斯比將於週四發表講話。 盤前交易中，比特幣下跌2.3%。加密貨幣ETF方面，ProShares比特幣策略ETF (BITO)上漲2.1%，以太幣ETF (EETH)上漲3.1%，比特幣和以太幣市值加權ETF (BETH)上漲0.01%。 重點板塊： 醫療保健 道富醫療保健精選行業SPDR ETF (XLV)下跌0.2%，先鋒醫療保健指數基金 (VHT)下跌0.4%，iShares美國醫療保健ETF (IYH)持平，iShares生物技術ETF (IBB)上漲0.1%。 Bio-Techne (TECH) 股價在盤前交易中上漲超過 19%，此前該公司簽署了最終協議，將被德國默克集團 (Merck KGaA) 以每股 73 美元的價格收購，企業價值達 113 億美元。 漲跌幅榜： 科技板塊 道富科技精選產業 SPDR ETF (XLK) 上漲 2.8%，iShares 美國科技 ETF (IYW) 上漲 3.2%，iShares 擴展科技業 ETF (IGM) 上漲 2.7%。半導體 ETF 方面，道富 SPDR 標普半導體 ETF (XSD) 上漲 4.4%，iShares 半導體 ETF (SOXX) 上漲 5.1%。 美光科技 (MU) 股價在盤前交易中上漲超過 17%，此前該公司隔夜公佈的第三財季盈利和營收均超出預期，並且其對下一季度的業績指引也高於市場預期。 消費板塊 道富消費必需品精選產業SPDR ETF (XLP) 下跌0.4%，先鋒消費必需品指數基金ETF (VDC) 持平，iShares美國消費必需品ETF (IYK) 小幅下跌。道富可選消費精選產業SPDR ETF (XLY) 下跌0.2%。 VanEck零售ETF (RTH) 未進行交易，道富SPDR標普零售ETF (XRT) 持平。 攜程 (TCOM) 股價在盤前一度下跌超過11%，此前該公司公佈的第一季非GAAP獲利低於預期。 工業板塊 道富工業精選行業SPDR ETF (XLI) 上漲0.4%，先鋒工業指數基金 (VIS) 上漲1.7%，iShares美國工業ETF (IYJ) 持平。 MDA Space (MDA) 股價在開盤前上漲 2.7%，此前該公司宣布將根據與三菱電機簽訂的合同，為日本國防通信衛星計劃提供數位有效載荷、天線和子系統。 金融 道富金融精選產業 SPDR ETF (XLF) 下跌 0.1%。 Direxion 每日三倍做多金融股票 (FAS) 上漲 0.2%，而其對應的做空股票 Direxion 每日三倍做空金融股票 (FAZ) 上漲 0.1%。 巴克萊銀行 (BCS) 股價在早盤交易中上漲 2%，此前該公司表示，其美國業務的預計資本充足率在聯準會壓力測試的九個季度中均高於監管最低水平。 能源 iShares 美國能源 ETF (IYE) 上漲 0.03%，而道富能源精選行業 SPDR ETF (XLE) 下跌 0.4%。 道達爾能源 (TotalEnergies, TTE) 股價在開盤前下跌超過 1%，此前一個交易日收盤下跌 2%。該公司週三宣布，已收購阿布達比巴布天然氣頂特許經營權 10% 的股份，並加入國際財團，共同開發這一大型陸上天然氣田。 大宗商品 紐約商品交易所近月合約美國西德州中質原油下跌 0.7%，至每桶 69.84 美元。天然氣下跌 1.4%，至每百萬英熱單位 3.27 美元。美國石油基金 (USO) 下跌 0.4%，而美國天然氣基金 (UNG) 上漲 1.3%。 紐約商品交易所 (Comex) 7 月黃金期貨下跌 0.2%，至每盎司 4,000.90 美元。白銀期貨下跌 1.3%，至每盎司 57.74 美元。 SPDR黃金信託（GLD）下跌0.2%，而iShares白銀信託（SLV）上漲0.1%。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$BCS$BETH$BITO$EEM$EETH$EXI$FAS$FAZ$GLD$IBB$IGM$IGV$IPK$IVV$IWM$IYE$IYH$IYJ$IYK$IYW$MDA$MU$PMR$QQQ$RTH$SLV$SOXX$SPY$TCOM$TECH$TTE$UNG$USO$VDC$VHT$VIS$XLE$XLF$XLI$XLK$XLP$XLV$XLY$XRT$XSD
Oil & Energy

阿布達比國家石油公司（ADNOC）、道達爾能源公司（Total Energy）、英國石油公司（BP）、中國石油天然氣集團公司（CNPC）等能源巨頭將參與開發阿聯酋巴布氣頂。

根據各公司聲明，包括阿布達比國家石油公司 (ADNOC)、道達爾能源 (TotalEnergies)、英國石油 (BP)、中國石油天然氣集團公司 (CNPC) 和日本國際石油開發株式會社 (Inpex) 在內的多家能源巨頭已簽署特許經營協議，共同開發阿布達比的巴布頂計畫。 道達爾能源、英國石油和日本國際石油開發株式會社的聲明稱，該項目位於阿布達比陸上特許經營公司 (ADNOC Onshore) 的巴布油田，包含三個儲層，目標日產量可達15億立方英尺天然氣。 巴布天然氣頂特許經營項目由ADNOC陸上特許經營公司經營，除了天然氣頂之外，還涉及天然氣和凝析油的聯產。天然氣頂是指儲層中積聚在石油之上的天然氣層。 阿布達比國家石油公司（ADNOC）持有巴布油田60%的股份，英國石油公司（BP）持有10%，道達爾能源公司（TotalEnergies）持有10%，中國石油天然氣集團公司（CNPC）持有8%，國際石油開發株式會社（INPEX）持有5%，振華石油持有4%，GS能源公司持有3%。根據BP的聲明，該公司是巴布油田的資產牽頭方。 道達爾能源公司表示，這項新的特許經營權建立在2015年續簽的為期40年的陸上石油特許經營權（原ADCO）的基礎上，並符合「阿布達比擴大凝析油和天然氣產量，同時加強其液化天然氣價值鏈（特別是魯瓦伊斯液化天然氣項目）的戰略」。 道達爾能源在阿聯酋的權益預計在2025年將為公司貢獻每日39.3萬桶油當量（LPG）的油氣產量。道達爾能源表示，其在阿聯酋的資產涵蓋幾乎所有主要特許經營權以及天然氣和液化天然氣價值鏈的各個環節，包括持有阿布達比國家石油公司（ADNOC）液化天然氣項目5%的股份和魯瓦伊斯液化天然氣項目10%的股份。 道達爾能源在阿聯酋也涉足再生能源領域，尤其是在分散式太陽能方面，並營運為中東地區提供服務的潤滑油調配廠。 在阿聯酋，英國石油公司（BP）持有阿布達比國家石油公司陸上業務、阿布達比國家石油公司液化天然氣計畫、國家天然氣運輸公司、阿布達比國家石油公司魯瓦伊斯液化天然氣計畫10%的股份。英國石油公司（BP）表示，該公司先前曾參與伊拉克基爾庫克、印度西部近海油田以及阿塞拜疆卡拉巴赫和阿什拉菲-丹烏爾杜祖-艾帕拉油田的已發現資源開發。 國際石油開發株式會社（Inpex）表示，該公司及其合作夥伴正在阿布達比陸上特許經營區的11個油田（包括巴布油田）穩定生產原油。

$BP$TTE
Sectors

產業動態：能源股午後下跌

週三下午晚些時候，能源股走低，紐約證券交易所能源板塊指數下跌2.4%，道富能源精選板塊SPDR ETF（XLE）下跌1.9%。 費城石油服務類股指數暴跌3.7%，道瓊美國公用事業指數上漲0.7%。 在產業新聞方面，國際海事組織發言人週三告訴路透社，根據該組織一項旨在疏散被困船隻的新計劃，船隻已開始通過霍爾木茲海峽。該計劃將使數百艘載有約11,000名海員的船隻能夠駛過霍爾木茲海峽。 近月西德州中質原油期貨下跌4.4%，至每桶70.01美元；全球基準布蘭特原油期貨下跌5%，至每桶73.25美元。亨利樞紐天然氣期貨上漲2.6%，至每百萬英熱單位3.23美元。 截至6月19日當週，包括戰略石油儲備在內的美國原油庫存下降1,510萬桶，先前一週下降1,720萬桶。剔除戰略石油儲備後，商業原油庫存下降610萬桶，先前一週下降830萬桶，降幅大於彭博社先前調查預期的360萬桶降幅。 公司新聞方面，瑞銀證券在一次行業會議上與雪佛龍公司會面後表示，雪佛龍公司（CVX）位於西德克薩斯州、計劃為微軟（MSFT）數據中心建設的2.7吉瓦電力項目“基爾比項目”（Project Kilby）可能會隨著微軟電力需求的增加而逐步擴建。雪佛龍股價下跌2.2%。 道達爾能源（TotalEnergies，股票代號：TTE）週三宣布，已收購阿布達比巴布天然氣頂特許經營權10%的股份，加入國際財團，共同開發這一大型陸上天然氣田。道達爾能源股價下跌2%。 Sunrun（股票代碼：RUN）股價飆升14%，此前該公司與特斯拉（Tesla，股票代碼：TSLA）和Renew Home達成協議，將向超大規模數據中心和公用事業公司提供超過16吉瓦的靈活能源容量。 根據路透社週二報道，聯合愛迪生公司（Consolidated Edison，股票代號：ED）執行長 Tim Cawley表示，該公司需要擴大部分電網設備，以應對持續時間更長、強度更大的熱浪。路透社引述考利當天在一個論壇上的演講報導，聯合愛迪生股價上漲1.7%。

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Wire

道達爾能源收購阿布達比巴布天然氣頂特許經營權10%股份

道達爾能源（TotalEnergies，股票代號：TTE）週三宣布，已收購阿布達比巴布天然氣頂特許經營權10%的股份，加入國際財團，共同開發這一大型陸上天然氣田。 該特許經營權將由阿布達比國家石油公司（ADNOC）經營，ADNOC持有60%的控股權。其餘股份分別由英國石油公司（BP，持股10%）、中國石油天然氣集團公司（CNPE，持股8%）、日本石油開發株式會社/國際石油開發株式會社（JODCO/INPEX，持股5%）、振華石油（持股4%）和GS能源公司（持股3%）持有。 道達爾能源表示，該計畫目標是日產15億立方英尺天然氣，以支持阿布達比擴大國內天然氣供應、滿足日益增長的能源需求。 週三交易中，道達爾能源和英國石油的股價分別下跌2%和3.9%。Price: $78.72, Change: $-1.60, Percent Change: -1.99%

$BP$TTE
Commodities

伍德麥肯錫：歐洲電力公司上半年加大輸電投資與儲能投入

伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）週二發布的2026年上半年展望報告指出，歐洲公用事業公司更加重視輸電和電網擴建，大型企業9%的資本投資成長主要用於此。 該研究機構預計，這一趨勢將持續全年，資本支出成長反映了多地監管機構對電網投資的支持，以及儲能領域日益增長的機會。 伍德麥肯茲注意到，石油和天然氣巨頭正在縮減低碳技術方面的支出，其中英國石油公司（BP）已高調宣布戰略轉型，更加專注於化石燃料。 報告稱，由於這家英國公司的離岸風電資產位於與英國石油公司合資的Jera Nex公司旗下，而Lightsource公司目前正在進行策略評估，該公司有可能在年底前完全退出再生能源領域。 伍德麥肯茲也指出，Equinor（EQNR）和殼牌（SHEL）也減少了對低碳能源的投入，轉而增加對上游石油的投資。 關於道達爾能源 (TTE)、埃尼 (E) 和雷普索爾，報告指出，儘管三家公司都削減了投資預算，但總體上仍保持了其戰略方向。 另一個趨勢是，靈活發電和儲能領域的投資日益突出，其中最引人注目的是道達爾能源於11月以51億歐元（58億美元）的股票支付收購了EPH旗下資產組合50%的股份。 此外，義大利國家電力公司 (Enel) 提高了其電池儲能目標，而萊茵 (RWE) 則計劃在德國增加天然氣產能，並為美國天然氣發電量的成長做好準備。 人們普遍預期，為了保持電力供應的靈活性，火力發電將在電力結構中佔據更大的份額，尤其是在美國。 再生能源仍然是大多數電力公司投資計畫的核心，儘管監管的不確定性和電網瓶頸使得電力傳輸更加困難，但陸上風能和太陽能發電仍然展現出韌性。 其他限制因素包括供應鏈飽和、利率上升以及棄風棄光趨勢加劇。 值得注意的是，RWE可望超越丹麥的沃旭能源（Orsted），成為全球離岸風電領導者企業。該公司在英國第七次離岸風電招標（AR7）中斬獲多份大額合同，使其在建項目規模達到約12吉瓦，而其丹麥競爭對手的在建項目規模為10吉瓦。

$BP$E$EQNR$SHEL$TTE
Oil & Energy

市場動態：道達爾能源執行長敦促海灣輸油管繞過霍爾木茲海峽

根據路透社週二報道，道達爾能源（TotalEnergies，簡稱TTE）執行長帕特里克·普亞內表示，該公司應優先投資管道基礎設施，以使中東油氣出口能夠繞過霍爾木茲海峽。 普亞內在巴黎舉行的能源會議上表示，過去三個月的中東衝突凸顯了減少對這條戰略水道海運依賴的必要性。 他指出，可以透過阿布達比和伊拉克開闢替代出口路線，也可以考慮途經敘利亞的潛在通道，並強調可以擴大區域基礎設施。普亞內也回顧了道達爾在該地區的歷史，指出該公司於1928年在伊拉克發現了石油，並在短短六年內幫助建造了一條伊拉克-敘利亞輸油管道，當時原油被輸送到法國南部的一家煉油廠。 道達爾能源尚未回覆的置評請求。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）Price: $80.59, Change: $-0.09, Percent Change: -0.11%

$TTE
Commodities

市場動態：歐盟委員會稱，2027年起禁止俄羅斯液化天然氣交易的禁令也包括貿易禁令

根據路透社週四報道，歐盟委員會已澄清，將於2027年開始實施的俄羅斯液化天然氣禁令，涵蓋歐盟境內外所有液化天然氣的交易和銷售。路透社引述歐盟致航運經紀公司的信函報道稱，歐盟能源專員丹·約根森辦公室致函Poten and Partners公司，信中指出，無論最終目的地如何，歐盟營運商都將被禁止銷售俄羅斯液化天然氣。今年1月，歐盟27個成員國通過了一項法規，計畫在2027年前逐步停止進口俄羅斯管線天然氣和液化天然氣。 此前，道達爾能源（TotalEnergies，簡稱TTE）和Naturgy等公司對此感到困惑，這些公司由於持有俄羅斯亞馬爾液化天然氣項目的股份或與其簽訂了供應合同，其業務將受到液化天然氣禁令的影響。 歐盟委員會、道達爾能源和Naturgy均未立即回應的置評請求。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）

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Commodities

挪威國家石油公司（Equinor）與合作夥伴將提高挪威近海天然氣產量

挪威國家石油公司 (Equinor, EQNR) 週五宣布，該公司及其合作夥伴 Petoro、殼牌 (SHEL)、道達爾能源 (TTE) 和康菲石油 (COP) 將投資 40 億挪威克朗（約合 4.132 億美元）用於北海 Troll 氣田項目，以提高天然氣產量。 該項目名為「Troll West Increased gas recovery North」（簡稱 Twin），預計最早將於 2028 年投產。 該項目是 Troll 三期工程的第三階段，將從 Troll West 氣藏開採天然氣。挪威國家石油公司指出，該計畫將採用海底模板內的兩口井，並透過管道連接至現有的海上設施。 營運商預計該項目將開採約 110 億標準立方米天然氣。挪威國家石油公司表示，在完成環境影響評估後，該合作計畫目前正在向能源部提交相關通知。 挪威國家石油公司（Equinor）計劃在2035年每年開發六至八個類似的海底項目，目標是使該地區的總產量達到每日130萬桶。 特羅爾氣田擁有挪威大陸架約40%的天然氣儲量，並供應歐洲約10%的天然氣需求。

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Commodities

週二盤前交易中，交易所交易基金和股指期貨走高，聯準會政策會議即將召開。

週二盤前交易中，標普500指數ETF（SPDR S&P 500 ETF Trust，SPY）上漲0.04%，活躍交易的景順QQQ ETF（QQQ）上漲0.2%，市場正密切關注聯準會貨幣政策委員會的利率決議。 利率決議將於明天公佈。 美國股指期貨也走高，標普500指數期貨上漲0.01%，道瓊工業指數期貨上漲0.1%，那斯達克指數期貨上漲0.2%。 盤前交易中，比特幣下跌0.3%。加密貨幣ETF方面，ProShares比特幣策略ETF（BITO）下跌0.3%，以太幣ETF（EETH）下跌1.4%，比特幣和以太坊市值加權ETF（BETH）下跌0.02%。 強勢板塊： 醫療保健 道富醫療保健精選行業SPDR ETF (XLV) 上漲0.2%，先鋒醫療保健指數基金 (VHT) 上漲0.2%，而iShares美國醫療保健ETF (IYH) 則未成交。 iShares生物科技ETF (IBB) 下跌0.7%。 Alvotech (ALVO) 股票盤前下跌超過6%，此前該公司以每股3.75美元的價格完成了約2,270萬股的承銷公開發行，總募資額約為8,500萬美元。 漲跌板塊： 工業 道富工業精選產業SPDR ETF (XLI) 上漲0.2%，先鋒工業指數基金 (VIS) 上漲0.5%，而iShares美國工業ETF (IYJ) 則未成交。 SpaceX (SPCX) 股價在開盤前上漲超過 4%，此前收盤價已飆升 19.6%。該公司表示，已簽署協議收購 Cursor，交易隱含股權價值為 600 億美元。 科技板塊 道富科技精選產業 SPDR ETF (XLK) 上漲 0.5%，iShares 美國科技 ETF (IYW) 上漲 0.6%，而 iShares 擴展科技業 ETF (IGM) 下跌 1.5%。半導體 ETF 方面，道富 SPDR 標普半導體 ETF (XSD) 上漲 0.4%，iShares 半導體 ETF (SOXX) 上漲 0.5%。 高通 (QCOM) 股價在盤前交易中上漲超過 4%，此前執行長 Cristiano Amon 告訴 CNBC，該公司正在開發 40 多款新的人工智慧裝置設計，為下一波「智慧代理」驅動的消費性電子產品做好準備。 消費板塊 道富消費必需品精選產業 SPDR ETF (XLP) 下跌 0.1%，先鋒消費必需品指數基金 ETF (VDC) 上漲 1.1%。 iShares 美國消費必需品 ETF (IYK) 未成交。道富非必需品精選行業 SPDR ETF (XLY) 上漲 0.1%。 VanEck 零售 ETF (RTH) 未成交，而道富 SPDR 標普零售 ETF (XRT) 上漲 1.1%。 特斯拉 (TSLA) 股價在周一收盤上漲 1.2% 後，盤前下跌近 1%。彭博新能源財經（BloombergNEF）週二發布的一份報告稱，全球電動車銷量預計將低於先前預期，尤其是在美國，受到該國取消對電動車監管支持的打擊。 金融 道富金融精選產業SPDR ETF（XLF）上漲0.2%。 Direxion每日做多3倍指數金融ETF（FAS）上漲0.5%，而其做空3倍指數金融ETF（FAZ）下跌0.5%。 Fiserv (FISV) 股價在盤前上漲超過 1%，此前該公司宣布已啟動要約收購，擬收購全部 7.5 億美元 2027 年到期的 5.15% 高級票據以及全部 20 億美元 2049 年到期的 4.40% 高級票據。 能源 iShares 美國能源 ETF (IYE) 持平，而 State Street 能源精選行業 SPDR ETF (XLE) 下跌 0.3%。 TotalEnergies (TTE) 股價在開盤前上漲近 1%，此前一天，歐盟委員會宣布已批准 TotalEnergies 與 Masdar 成立一家專注於亞太地區再生能源項目的合資企業。 大宗商品 紐約商品交易所近月合約美國西德州中質原油價格下跌 2.9%，至每桶 78.40 美元。天然氣價格上漲0.9%，至每百萬英熱單位3.18美元。美國石油基金（USO）下跌3.9%，美國天然氣基金（UNG）下跌0.2%。 紐約商品交易所（Comex）7月黃金期貨價格上漲0.2%，至每盎司4,360美元。白銀期貨價格上漲0.4%，至每盎司70.44美元。 SPDR黃金信託基金（GLD）上漲0.6%，iShares白銀信託基金（SLV）上漲0.7%。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$ALVO$BETH$BITO$EEM$EETH$EXI$FAS$FAZ$FISV$GLD$IBB$IGM$IGV$IPK$IVV$IWM$IYE$IYH$IYJ$IYK$IYW$PMR$QCOM$QQQ$RTH$SLV$SOXX$SPCX$SPY$TSLA$TTE$UNG$USO$VDC$VHT$VIS$XLE$XLF$XLI$XLK$XLP$XLV$XLY$XRT$XSD
Sectors

產業動態：能源股午後下跌

週一下午晚些時候，能源股走低，紐約證券交易所能源板塊指數和道富能源精選板塊SPDR ETF（XLE）均下跌約3.2%。 費城石油服務板塊指數下跌3%，道瓊美國公用事業指數上漲1%。 近月西德州中質原油期貨下跌4.2%，至每桶81.36美元；全球基準布蘭特原油期貨下跌4.2%，至每桶83.69美元。亨利樞紐天然氣期貨上漲1.1%，至每百萬英熱單位3.16美元。 產業新聞方面，包括預期重新開放霍爾木茲海峽在內的美伊和平框架提振了市場情緒，但Rystad Energy在周一發送的電子郵件報告中指出，石油供應要出現實質改善還需要時間。華盛頓和德黑蘭已同意結束這場令能源市場動盪不安的戰爭。自2月底美以與伊朗爆發戰爭以來，霍爾木茲海峽——全球最重要的原油運輸咽喉要道——實際上一直處於關閉狀態。美伊協議的正式簽署儀式定於本週五在瑞士舉行。 企業新聞方面，根據彭博社報道，殼牌（SHEL）旗下的印度再生能源業務Sprng Energy可能被Aditya Birla集團收購，後者已成為該業務的領跑者。殼牌股價下跌3.3%。 歐盟委員會表示，已批准道達爾能源（TTE）與馬斯達爾公司成立合資企業，專注於亞太地區的再生能源計畫。道達爾能源股價下跌4.1%。 美國能源部表示，DTE能源公司（DTE）已從能源部能源主導融資辦公室獲得16億美元貸款，用於幫助降低密西根州的能源成本並實現天然氣基礎設施現代化。 DTE能源股價上漲0.8%。 博地能源（Peabody Energy，股票代號：BTU）週一表示，已終止與擔保公司修訂後的2020年交易支援協議，並簽訂了標準賠償協議以履行其在美國的礦山復墾義務。受此消息影響，該公司股價下跌4.8%。

$BTU$DTE$SHEL$TTE
Sectors

產業動態：能源股週一下午下跌

週一下午，能源股走低，紐約證券交易所能源板塊指數和道富能源精選板塊SPDR ETF（XLE）均下跌約3.2%。 費城石油服務類股指數下跌2.4%，道瓊美國公用事業指數上漲1%。 經過三個多月的衝突，美國和伊朗達成協議，結束戰爭並重新開放至關重要的霍爾木茲海峽。這場衝突擾亂了區域穩定和全球航運路線。 「與伊朗伊斯蘭共和國的協議現已完成，」唐納德·川普總統週日在社交媒體上發文稱。 “我在此完全授權霍爾木茲海峽自由通行，並同時授權立即解除美國海軍封鎖。” 近月西德州中質原油期貨下跌5.1%，至每桶80.55美元；全球基準布蘭特原油期貨下跌4.7%，至每桶83.24美元。亨利樞紐天然氣期貨價格上漲0.5%，至每百萬英熱單位3.14美元。 公司新聞方面，博地能源（Peabody Energy，股票代碼：BTU）週一表示，已終止與擔保公司修訂的2020年交易支持協議，並簽訂了標準賠償協議，以履行其在美國的礦山復墾義務。博地能源股價下跌4.9%。 根據彭博社報道，殼牌（Shell，股票代號：SHEL）旗下的印度再生能源業務Sprng Energy可能被阿迪亞·比拉集團（Aditya Birla Group）收購，後者已成為該業務的領跑者。殼牌股價下跌3.4%。 歐盟委員會表示，已批准道達爾能源（TotalEnergies，股票代號：TTE）與馬斯達爾（Masdar）成立合資企業，專注於亞太地區的再生能源計畫。道達爾能源股價下跌4.3%。

$BTU$SHEL$TTE
Sectors

產業動態：能源股週一盤前下跌

週一盤前交易中，能源股普遍下跌，道富能源精選產業SPDR ETF（XLE）下跌3.5%。 美國石油基金（USO）下跌4.5%，美國天然氣基金（UNG）下跌1.1%。 紐約商品交易所近月合約美國西德州中質原油下跌5.4%，至每桶80.32美元。全球基準北海布蘭特原油下跌4.8%，至每桶83.13美元，天然氣期貨下跌0.6%，至每百萬英熱單位3.10美元。 據彭博社引述知情人士報道，殼牌（SHEL）旗下印度再生能源業務Sprng Energy可能被Aditya Birla集團收購，後者已成為該業務的領跑者。殼牌股價盤前下跌超過4%。 歐盟委員會宣布已批准道達爾能源（TotalEnergies，股票代碼：TTE）與馬斯達爾（Masdar）成立合資企業，專注於亞太地區的可再生能源項目。道達爾能源股價盤前下跌超過4%。 挪威國家石油公司（Equinor，股票代號：EQNR）表示，在新的評估井證實該地區存在額外的可採石油儲量後，該公司正在推進北海約翰·斯維爾德魯普油田的第四期開發。挪威國家石油公司股價盤前下跌超過5%。

$EQNR$SHEL$TTE$UNG$USO$XLE
Oil & Energy

TotalEnergies與阿布達比的馬斯達爾公司獲得歐盟批准成立再生能源合資企業

法國能源巨頭道達爾能源（TotalEnergies，簡稱TTE）與阿布達比未來能源公司（也稱為馬斯達爾）已獲得歐盟委員會批准，成立一家合資企業，主要業務集中在亞太地區的可再生能源領域。 該合資企業是根據歐盟的合併條例獲得批准的。歐盟委員會認為，由於該合資企業與歐洲經濟區關係不大，因此不太可能引發競爭問題。 根據歐盟發布的公告，兩家公司將從事公用事業規模的太陽能發電廠、陸上風電和電池儲能專案的「開發、融資、建造、營運、管理和維護」。 這些項目主要位於亞塞拜然、印尼、日本、哈薩克、馬來西亞、菲律賓、新加坡、韓國和烏茲別克斯坦，因此對歐洲市場的影響微乎其微，甚至可能沒有影響。

$TTE
Equities

道達爾能源與馬斯達爾的亞太再生能源合資計畫獲得歐盟批准

歐盟委員會週一表示，已批准道達爾能源（TotalEnergies，簡稱TTE）與馬斯達爾（Masdar）成立合資企業，專注於亞太地區的可再生能源項目。 歐盟委員會表示，該交易不會引發競爭擔憂，因為預計對歐洲經濟區的影響有限。

$TTE
Commodities

TotalEnergies就德國NSE2風電工程併網延誤尋求賠償

法國能源巨頭道達爾能源（TotalEnergies，簡稱TTE）週四發表聲明稱，將繼續致力於在德國開發離岸風電，同時呼籲各方就其NSE2項目尋求解決方案。 該公司表示，由於電網營運商在將這些項目連接到輸電系統方面出現意料之外的延誤，該公司已啟動對其在2023年至2025年間收購的德國離岸風電項目的戰略評估，該評估於一年前宣布。 由於面臨延誤和不確定性，該公司目前正與德國政府進行磋商，尋求歸還其NordseeEnergies 2（簡稱NSE2）專案的特許經營權。 道達爾能源表示，談判尚未成功，因此，該公司已根據許可協議申請批准NSE2項目，並支付了10%的首付款。 該公司表示，將就NSE2併網時間延誤對其造成的影響尋求賠償，同時重申，該公司仍然對在德國開展風電項目開發抱有興趣。

$TTE
Oil & Energy

穆迪稱，霍爾木茲海峽關閉導致石油供應趨緊，能源公司可望從中獲利。

穆迪評級策略師週一在一份報告中指出，由於霍爾木茲海峽關閉，全球最大的油氣生產商不得不重新評估價格預期和盈利能力，因此全球能源行業正準備迎接持續高盈利期。 穆迪在年中產業展望報告中維持了4月對全球能源產業的正面展望，但表示目前預計，在油價上漲的推動下，今年的獲利成長將更加強勁。 評級機構預計，2026 年大部分時間裡，布蘭特原油價格將在每桶 90 美元至 110 美元之間波動，期間會出現劇烈波動，之後在 2027 年第二季度回落至每桶 80 美元左右。 該機構的基本情境假設霍爾木茲海峽的石油運輸將持續中斷，並在 2026 年稍後逐漸緩解。 預計在霍爾木茲海峽恢復正常運輸之前，全球市場將嚴重依賴商業庫存、戰略石油儲備以及國際能源署協調的庫存釋放。 穆迪表示，油價上漲將支撐能源產業大多數領域的獲利成長，但同時警告稱，價格長期飆升或燃料配給最終可能會削弱經濟活動和能源需求。 勘探和生產公司預計將成為市場供應趨緊的最大受益者之一。 穆迪表示，北美和南美的原油生產商，尤其是對中東市場敞口有限的生產商，能夠在保持穩健支出計劃的同時，充分利用原油價格上漲帶來的收益。 該機構表示，美國天然氣生產商也將受惠於國內天然氣價格走強，主要得益於液化天然氣出口成長、電力需求上升以及波斯灣地區供應中斷導致液化天然氣價差擴大。 煉油商預計也將受益於成品油市場供應趨緊。隨著庫存下降和供應鏈持續受限，柴油和航空煤油的利潤率有所提高。 「儘管裂解價差仍然很高，但其持續性尚不確定，最終需求萎縮的前景意味著盈利面臨長期風險，」策略師表示。 穆迪表示，儘管預計夏季駕車高峰期汽油利潤率將有所改善，但持續高企的燃油價格最終可能會抑制需求。 報告指出，「汽油利潤率也將受益於夏季需求的強勁增長以及煉油廠產量向柴油和航空煤油的轉移。」穆迪表示，煉油盈利能力可能會在第二季度財報中更加明顯，尤其是對於那些能夠獲得低成本原油供應的運營商而言。美國煉油商憑藉著策略性儲備釋放和相對有利的原料供應管道，仍保持著相對於歐洲和亞洲競爭對手的優勢。 該機構表示，綜合石油巨頭將受惠於原油價格上漲、液化天然氣市場走強、貿易利潤增加等因素。包括埃克森美孚 (XOM)、雪佛龍 (CVX) 和道達爾能源 (TTE) 在內的公司受益於波斯灣以外地區的產量成長，這有助於抵消該地區的供應中斷。 預計海灣地區的國有石油生產商產量將下降，但價格上漲將部分彌補產量損失。 穆迪在報告中指出：“海灣地區的大型國有石油公司可能會通過大幅提高價格來抵消產量下降的影響，儘管在衝突解決之前，生產風險仍然很高。” 穆迪引用了沙特阿美的數據，該公司公佈的第一季利潤年增了26%。 然而，油田服務提供者的前景則不太樂觀。穆迪表示，地緣政治緊張局勢推高了營運、物流和保險成本，儘管一些國際市場活動強勁，但獲利成長仍受到限制。 該機構表示，一旦航運路線重新開放，投資活動恢復，中東地區的需求預計在2026年底和2027年復甦。 「隨著霍爾木茲海峽重新開放，中東地區的活動可能會在2026年底和2027年反彈，」策略師表示。Price: $89.54, Change: $+1.06, Percent Change: +1.20%

$CVX$TTE$XOM

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