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RBC表示，隨著siRNA產品線的重要性日益凸顯，Sarepta旗下Elevidys的股價已呈現穩定跡象。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）週四發布的一份報告指出，Sarepta Therapeutics（SRPT）用於治療杜氏肌肉營養不良症的藥物Elevidys近期呈現穩定態勢，而該公司8億至9億美元的營運支出基數也為現金流的積極性提供了令人安心的前景。該投資公司也表示，他們不認為基因療法競爭是近期的主要威脅，因為管理層認為美國食品藥物管理局（FDA）可能會要求Regenxbio（RGNX）和Solid Biosciences（SLDB）提供功能性和隨機對照試驗數據，而不是允許其藥物走加速審批途徑。關於Amondys和Vyondys，RBC指出，該公司認為，強有力的真實世界數據、Essence研究的積極結果以及NS Pharma的先例，應該能夠支持其繼續獲得市場准入，並有助於在未來幾年內維持約4億美元的收入。該券商表示，隨著競爭壓力可能對Sarepta公司的外顯子跳躍療法業務以及長期基因治療業務造成衝擊，其針對面肩肱型肌肉營養不良症和1型強直性肌肉營養不良症的合作siRNA項目的成功與否變得日益重要。加拿大皇家銀行(RBC)表示，下半年這些項目的正面數據可能會支撐股價。該行維持對Sarepta股票的「與行業持平」評級，目標價為19美元。Price: $17.23, Change: $+0.27, Percent Change: +1.59%

$SRPT

速報34天前

Wedbush稱，Regenxbio公佈數據後，Sarepta旗下Elevidys面臨的壓力「很小」。

Wedbush Securities週五發布的一份報告稱，Regenxbio (RGNX)在杜氏肌肉營養不良症（DMD）臨床試驗中取得的積極數據，對Sarepta Therapeutics (SRPT)旗下的Elevidys構成了一定程度的壓力。報告指出，RGX-202試驗中，微型肌肉營養不良蛋白的表達與功能改善之間存在統計學意義上的顯著相關性，這將有利於所有微型肌肉營養不良蛋白基因治療項目/產品。報告指出：“我們認為這對Elevidys沒有其他重大影響。我們認為RGNX研究中相對較小的患者數量不足以對微型肌營養不良蛋白的表達進行公平的比較。” 報告也指出，RGX-202的監管路徑仍有待確定。 Wedbush維持對Elevidys的「跑贏大盤」評級和35美元的目標價。Price: $18.12, Change: $-0.56, Percent Change: -3.00%

$RGNX$SRPT

速報41天前

Wedbush表示，光是Sarepta Therapeutics的商業產品組合就足以支撐其更高的估值。

Wedbush在周五的報告中指出，Sarepta Therapeutics (SRPT) 的商業產品組合本身就足以支撐更高的估值，而該公司的臨床開發項目也將進一步提升其估值。 Wedbush認為Elevidys的季度淨收入與管理層先前的預期一致，並表示該公司重申的2026年產品總淨收入預期表明，公司有信心持續的正現金流足以支持在研siRNA項目的資金。展望未來，該券商表示，Elevidys的市場接受度將隨著時間的推移而提高，近期來自3期Embark研究的三年數據支持了Elevidys的臨床獲益以及早期臨床幹預的重要性。 Wedbush表示，DM1和FSHD肌肉疾病的1/2期研究中，單劑量遞增組的數據顯示其安全性良好，未出現劑量限制性毒性，公司預計將在年底前公佈這些研究的多劑量遞增組數據。此外，Wedbush表示，該公司亨廷頓舞蹈症計畫進展順利，預計將於第二季為首位患者給藥，Sarepta Therapeutics預計將於2027年初透過目標基因-蛋白敲低驗證其生物學特性。該券商維持對該公司「跑贏大盤」的評級，目標價為35美元。Price: $20.10, Change: $-0.71, Percent Change: -3.39%

$SRPT

速報62天前

Sarepta Therapeutics預計將從Elevidys的新研究中受益，預計2026年下半年在美國的市場接受度將有所提高。

Wedbush週五發布的一份報告指出，Sarepta Therapeutics (SRPT)有望受益於羅氏公司新啟動的Elevidys後期臨床試驗、2026年下半年美國市場需求的增強、穩定的銷售額以及關鍵外顯子跳躍藥物可能取得的監管進展。該投資公司表示，羅氏計畫在美國以外地區啟動一項新的全球3期臨床試驗，這表明其對Elevidys充滿信心，並且應該不會影響該療法在美國的商業化，儘管Elevidys在2026年上半年的收入可能依然疲軟。 Wedbush表示，來自關鍵意見領袖的回饋表明，隨著醫生對Elevidys在門診患者中的療效持積極態度，該藥物在2026年下半年的市場接受度有望提高。報告指出，如果ENDEAVOR研究第8組非門診患者的數據在2026年底前公佈，且結果積極，則有望增強人們對該藥物安全性的信心。 Wedbush 維持對 Sarepta 的「跑贏大盤」評級和 35 美元的目標價，並補充說，磷酰二胺嗎啉代低聚物的銷售額在 2026 年應該會保持穩定，預計在第二季度末將公佈 Amondys 45 和 Vyondys 53 的申報更新信息。Price: $21.30, Change: $+0.13, Percent Change: +0.59%

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