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研究快訊：SJM 2026財年第四季：強勁的每股盈餘超預期，穩健的自由現金流推動去槓桿化

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師總結如下：SJM在2026財年第四季（截至4月）表現強勁，調整後每股收益為2.77美元（年增20%），超出市場預期0.13美元；營收為22.68億美元（年成長6%），超出預期700萬美元，主要得益於淨價實現率的提升。調整後營業利益率提升160個基點至21.3%，原因是銷售、管理及行政費用（SD&A）的降低抵銷了毛利率的輕微下滑。鑑於生咖啡成本的走勢以及咖啡關稅的取消，我們認為2027財年咖啡業務利潤率回升的預期是合理的。此前，儘管全年銷售額成長了18%，但咖啡業務利潤仍下降了12%。甜味烘焙零食業務在第四季度實現了顯著的利潤率復甦，該業務板塊利潤飆升45%，利潤率提升420個基點至12.2%。然而，全年利潤率為10.0%，低於2025財年的18.6%，反映了Hostess相關業務帶來的挑戰。冷凍手持食品和抹醬業務表現突出，第四季利潤率提升730個基點至27.5%，其中Uncrustables系列產品銷售持續成長。強勁的自由現金流達到11.56億美元（年增42%），用於償還7.2億美元的債務，並顯著降低了槓桿率。

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Japan51天前

由於市場對美伊和平協議持樂觀態度，油價下跌，美國股指期貨盤前上漲。

週二盤前交易中，受美伊和平協議可能很快達成的樂觀情緒提振，油價回落，美國股指期貨上漲。道瓊工業指數期貨上漲0.2%，標普500指數期貨上漲0.4%，那斯達克指數期貨上漲0.9%。受此消息提振，西德州中質原油價格跌破每桶90美元。此前，美國總統川普表示，結束中東戰爭的協議可能在「兩到三天內」達成，霍爾木茲海峽將在協議簽署後「立即」重新開放。川普在紐約觀看NBA總決賽後告訴記者，兩國即將達成「絕不允許核武存在」的協議。交易員們關注著最新一輪的財報，其中J.M. Smucker（SJM）公佈的第四財季調整後盈利和營收均有所增長。油價走低，近月全球基準北海布蘭特原油期貨下跌1.6%，至每桶92.79美元；美國西德州中質原油期貨下跌1.9%，至每桶89.57美元。彭博社彙整的預估數據顯示，美國東部時間上午8:30發布的國際貨物貿易報告預計將顯示貿易逆差收窄至561億美元，低於上月的603億美元。將於美國東部時間上午10:00發布的成屋銷售報告預計將顯示5月份較上季成長1.1%，高於上月的0.2%。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$SJM

US Markets51天前

盤前股市上漲，晶片股延續漲勢

週二，受人工智慧和半導體類股持續上漲的提振，美國股指期貨走高。標普500指數盤前上漲0.4%，道瓊工業指數上漲0.3%，那斯達克指數上漲0.8%。標普500指數和那斯達克指數週一收高，而道瓊指數連續第二個交易日收跌。 OpenAI週一表示，已秘密提交在美國進行首次公開發行（IPO）的申請。此前，人工智慧公司Anthropic和火箭衛星公司SpaceX上周也採取了類似行動。 OpenAI在一篇部落格文章中表示，尚未決定IPO的具體時間。「可能還需要一段時間，因為我們想做的一些事情，作為一家私人公司可能會更容易一些。」這家科技公司補充道。高通(QCOM)股價盤前上漲2.8%，英特爾(INTC)股價在周一收盤飆漲11%後，盤中上漲2.2%。美光科技(MU)股價上漲4.1%，先前交易日上漲9.9%，英偉達(NVDA)股價上漲0.7%。 AMD股價盤前上漲2.5%，先前交易日收盤上漲5.1%，博通(AVGO)股價上漲1.1%。「我們認為，儘管（人工智慧）投資熱潮似乎強勁，但科技股的波動性可能會持續，」D.A. Davidson週一在一份報告中表示。 “我們仍然預期收益範圍會擴大，從而支持投資組合的行業多元化。” 西德州中質原油(WTI)在開盤前下跌2.1%至每桶89.37美元，布蘭特原油下跌1.6%至每桶92.73美元。據報道，伊朗和以色列已暫停相互空襲，但德黑蘭誓言，如果以色列繼續打擊黎巴嫩境內受伊朗支持的真主黨，伊朗將恢復襲擊。美國總統川普在社群媒體上發文稱，以色列和伊朗「正在尋求立即停火」。都鐸·皮克林·霍爾特（Tudor Pickering Holt）分析師馬特·波蒂略（Matt Portillo）在一份報告中指出：“總體而言，局勢依然脆弱，石油市場現狀維持不變：全球庫存持續下降，分析師越來越相信，到6月底（甚至更早），庫存將達到危險的低水平。” 美國公債殖利率在盤前交易漲跌互現，兩年期公債殖利率下跌1.1個基點至4.15%，而十年期公債殖利率上漲0.6個基點至4.56%。週二的經濟數據包括：美國東部時間上午8:30公佈的4月份國際貨物和服務貿易報告，以及上午10:00公佈的5月成屋銷售報告。美國獨立企業聯合會（NFIB）的小企業樂觀指數5月下降0.6點至95.3。 J.M. Smucker (SJM)、SailPoint (SAIL)、United Natural Foods (UNFI) 和 Academy Sports and Outdoors (ASO) 等公司將在盤前公佈最新財報。 Casey's General Stores (CASY) 將在收盤後公佈財報。黃金價格下跌0.1%至每盎司4,359美元，比特幣價格下跌1.1%至每盎司62,725美元。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$ASO$CASY$INTC$MU$NVDA$QCOM$SAIL$SJM$UNFI

Sectors55天前

產業動態：消費性股午後漲跌互現

週五下午晚些時候，消費性股票漲跌互現，道富消費必需品精選行業SPDR ETF (XLP)上漲1.9%，道富非必需消費品精選行業SPDR ETF (XLY)下跌2.1%。公司新聞方面，摩根大通將Chipotle Mexican Grill (CMG)的股票評級從“中性”上調至“增持”，受此提振，CMG股價週五上漲4.1%。瑞銀證券週五表示，Lululemon Athletica (LULU)產品種類疲軟和客流量低迷的問題短期內難以解決，因此，在該公司令人失望的第一季業績公佈後，任何回調都不是好的買入時機。 Lululemon股價下跌7.5%。加拿大皇家銀行資本市場週五在一份報告中表示，J.M. Smucker (SJM)第四財季業績和2027財年業績指引預計將與預期基本一致。 J.M. Smucker股價上漲2.7%。六旗娛樂公司（Six Flags Entertainment，股票代碼：FUN）週五宣布，自6月8日起，將在另外六個主題樂園擴展其會員計畫。六旗股價應聲下跌1.9%。

$CMG$FUN$LULU$SJM

US Markets55天前

摩根士丹利稱，通用磨坊、J.M. Smucker等食品生產商2027年獲利預期或將落空。

摩根士丹利週五在電子郵件報告中指出，受投入成本上升的影響，包括通用磨坊（GIS）和J.M. Smucker（SJM）在內的美國食品生產商2027財年的盈利可能低於市場預期。該券商下調了這兩家公司以及康尼格拉食品（CAG）和金寶湯（CPB）的2027財年每股收益預期。摩根士丹利的報告稱：「未來幾周是財報季之外的時期，市場焦點將集中在（2027財年）前景上——包括（J.M. Smucker、通用磨坊和康尼格拉的）正式業績指引，以及（金寶湯的）任何新的評論——由於盈利持續疲軟以及伊朗衝突後投入成本上升帶來的預期收益。上月公佈的數據顯示，由於服務和商品價格普遍上漲，4月批發成本成長創四年新高，顯示通膨壓力加劇。摩根士丹利目前預測，康尼格拉食品公司（Conagra）2027年每股收益為1.41美元，金寶湯公司（Campbell's）為2.02美元，通用磨坊公司（General Mills）為2.97美元，J.M. Smucker公司為9.74美元。先前市場普遍預期分別為1.63美元、2.11美元、3.20美元和9.92美元。摩根士丹利將康尼格拉食品公司的目標股價從15美元下調至13美元，金寶湯公司的目標股價從23美元下調至21美元，通用磨坊公司的目標股價從37美元下調至32美元。同時，摩根士丹利將J.M. Smucker公司的目標股價從104美元上調至106美元。報告指出：“儘管近期掃描結果顯示市場趨勢有所改善，但鑑於宏觀經濟環境波動較大，這種改善能否持續仍不明朗。” “目前來看，J.M. Smucker 的表現可能最佳，這得益於其近期穩健的趨勢，儘管咖啡需求的彈性存在一些不確定性。” 該券商表示，通用磨坊的市佔率趨勢依然疲軟，該公司「依靠價格穩定銷量後，其靈活性有限」。康尼格拉則更依賴受通膨重創的低端消費者。「我們認為金寶湯的情況介於兩者之間——短期趨勢仍然疲軟，但隨著零食業務新領導層的加入，至少存在一些戰略調整的潛力，從而有助於業績改善。」摩根士丹利表示。金寶湯計劃於週一發布其第三財季業績，而 J.M. Smucker 將於週二發布其第四財季業績。通用磨坊將於 7 月 1 日發布業績報告，康尼格拉則將於 7 月 9 日發布。Price: $21.27, Change: $-0.29, Percent Change: -1.32%

$CAG$CPB$GIS$SJM

Wire55天前

加拿大皇家銀行表示，J.M. Smucker公司第四財季業績及2027年業績指引預計將符合預期。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）週五發布的一份報告稱，J.M. Smucker（SJM）第四財季業績及2027財年業績指引預計與預期基本一致。該公司計劃於6月9日公佈第四財季財務業績。 RBC分析師引述Circana的數據稱，J.M. Smucker的咖啡業務預計將超出預期，表現強勁，成長12%。分析師表示，由於促銷活動減少，該公司寵物食品業務可能低於市場普遍預期，導致該品類銷售額下降1.9%。報告指出，冷凍手持食品和塗抹醬業務成長0.8%，主要得益於Uncrustables的強勁表現，但部分被堅果醬和果醬的疲軟所抵消。分析師預計，該公司2027財年每股收益將實現兩位數低段的成長，略高於其長期每股收益成長演算法設定的高個位數百分比成長目標。分析師補充說，本財年「實際」的有機銷售成長預計將在持平至1%的範圍內。加拿大皇家銀行維持對該公司股票的「跑贏大盤」評級和130美元的目標價。Price: $102.52, Change: $+1.40, Percent Change: +1.38%

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US Markets58天前

瑞銀稱，受需求疲軟和成本上升的影響，包裝食品公司面臨「艱難」的經營環境。

瑞銀證券週二在一份電子郵件報告中指出，美國包裝食品公司即將公佈的季度業績可能凸顯出該行業在需求疲軟和成本上升的雙重壓力下面臨的「嚴峻」形勢。鑑於成本壓力不斷增加，該券商指出華爾街對下半年及未來業績的預測可能面臨下行風險。瑞銀分析師彼得·格羅姆和索娜·費爾南德斯在致客戶的報告中表示，與此同時，該行業正面臨著「可能在一段時間內顯著改變成長軌跡」的結構性變革。瑞銀的包裝食品產業涵蓋公司包括：金寶湯（CPB）、斯馬克（SJM）、通用磨坊（GIS）、康尼格拉食品（CAG）、Simply Good Foods（SMPL）和味道好美（MKC）。預計這些公司將在未來幾週內公佈業績。「正如一段時間以來的情況一樣，我們預計大多數公司的營收成長趨勢將繼續承壓。再加上不斷攀升的成本壓力，我們認為華爾街對下半年及以後的業績預期存在下行風險，」格羅姆和費爾南德斯表示。分析師寫道，坎貝爾公司在業績公佈前面臨「不利」局面，原因是「需求趨勢尚未出現顯著改善，成本壓力可能導致全年業績預期下調」。瑞銀認為通用磨坊在業績公佈前也面臨「不利局面」。格羅姆和費爾南德斯表示：“我們認為，由於營收增長依然乏力，成本壓力可能抵消企業戰略帶來的節約效益，以及諸如第53週、激勵性薪酬和資產剝離等特殊項目的影響，通用磨坊2027財年的業績指引將低於預期。” 根據這份報告，康尼格拉食品公司（Conagra）最新業績的基本面依然面臨挑戰，營收成長趨勢依然不盡人意。預計成本壓力將導致其2027財年業績預期低於華爾街的中位數預期。格羅姆和費南德茲表示，Simply Good Foods的「需求趨勢依然承壓，成本壓力居高不下，難以入場」。瑞銀認為，在對產業前景持悲觀態度的展望中，J.M. Smucker以及在某種程度上McCormick是「部分例外」。分析師表示，展望未來12至18個月，J.M. Smucker「仍然是我們覆蓋的包裝食品行業中為數不多的幾家能夠實現有機銷售增長和強勁盈利的公司之一」。格羅姆和費南德斯指出，McCormick的基本面「仍然優於大多數公司，但該公司也無法避免品類趨勢放緩和成本壓力的影響」。分析師寫道：“我們認為，從很多方面來看，該集團的成長演算法可能受到永久性損害，而且在將估值與其他存在結構性營收問題的行業進行比較時，我們認為實際上可能還有進一步壓縮估值倍數的空間。”Price: $21.12, Change: $+0.04, Percent Change: +0.19%

$CAG$CPB$GIS$MKC$SJM$SMPL

Wire58天前

瑞銀將J.M. Smucker的目標價從132美元下調至121美元，維持「買進」評等。

根據FactSet調查的分析師報告，J.M. Smucker (SJM) 的平均評級為“增持”，平均目標價為116.38美元。（報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://finwires.com/en/contact）Price: $100.53, Change: $-0.08, Percent Change: -0.08%

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速報76天前

美國銀行將J.M. Smucker的目標股價從135美元下調至130美元。

根據FactSet調查的分析師報告，J.M. Smucker (SJM) 的平均評級為“增持”，平均目標價為117.87美元。（報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://finwires.com/en/contact）Price: $99.53, Change: $+0.43, Percent Change: +0.43%

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Research76天前

Evercore ISI 首次將 J.M. Smucker 評為“跑贏大盤”，目標價為 117 美元。

根據FactSet調查的分析師報告，J.M. Smucker (SJM) 的平均評級為“增持”，平均目標價為117.87美元。（報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://finwires.com/en/contact）

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速報97天前

法國巴黎銀行將J.M. Smucker的目標股價從125美元下調至120美元，維持「跑贏大盤」評等。

根據FactSet調查的分析師報告，J.M. Smucker (SJM) 的平均評級為“增持”，平均目標價為119.27美元。（報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://finwires.com/en/contact）Price: $96.34, Change: $+0.15, Percent Change: +0.16%

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速報97天前

法國巴黎銀行將J.M. Smucker的目標股價從125美元下調至120美元，維持「跑贏大盤」評等。

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速報98天前

摩根士丹利將J.M. Smucker的目標價從118美元下調至104美元，維持「中性」評級。

根據FactSet調查的分析師報告，J.M. Smucker (SJM) 的平均評級為“增持”，平均目標價為119.60美元。（報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://finwires.com/en/contact）Price: $94.82, Change: $-0.15, Percent Change: -0.16%

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Research107天前

BTIG 首次給予 J.M. Smucker 買入評級，目標價 120 美元。

根據FactSet調查的分析師報告，J.M. Smucker (SJM) 的平均評級為“增持”，平均目標價為123.33美元。（報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://finwires.com/en/contact）

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Japan108天前

受美伊和平協議預期提振，美國股市上漲。

週一，受美國可望與伊朗達成和平協議的預期提振，美國股市收高。 * 川普總統暗示，伊朗已與其政府聯繫“商討達成協議”，但他同時威脅要摧毀阻礙美國在霍爾木茲海峽封鎖的船隻。 * 美國3月成屋銷售速度經季節性調整後年化率為398萬套，低於2月份的413萬套，降幅3.6%，而彭博社先前匯總的調查顯示，預期降幅為405萬套。 * 5月交割的西德州中質原油期貨價格上漲1.45美元，收在每桶98.02美元；全球基準布蘭特原油期貨6月交割的布蘭特原油期貨價格上漲3.23美元，收在每桶98.43美元。 * 甲骨文公司 (ORCL) 股價上漲 12%，成為標普 500 指數中漲幅最大的股票。此前，該公司為其公用事業軟體套件推出了以人工智慧為重點的更新，旨在改善計費、電網營運和資產管理。 * 康尼格拉食品公司 (CAG) 股價下跌 4.4%，跌幅位列標普 500 指數第二。該公司任命約翰·布雷斯 (John Brase) 接替肖恩·康諾利 (Sean Connolly) 擔任首席執行官，任命自 6 月 1 日起生效。布雷斯先前曾擔任 J.M. Smucker 公司 (SJM) 的營運長。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$CAG$ORCL$SJM

速報108天前

午間要聞：高盛股價下跌，儘管其第一季獲利超出預期；Revolution公司胰臟癌藥物達到關鍵研究目標

週一上午交易時段，道瓊工業指數下跌，而標普500指數和納斯達克綜合指數上漲。華爾街正在消化週末傳來的消息：美國和伊朗未能達成協議，以及美國總統川普宣布封鎖霍爾木茲海峽。公司方面，高盛(GS)週一公佈了第一季財報，稀釋後每股收益為17.55美元，高於去年同期的14.12美元，也高於FactSet分析師一致預期的16.47美元。第一季淨營收為172.3億美元，高於去年同期的150.6億美元，也高於FactSet一致預期的169.9億美元。根據彭博社引述知情人士消息報道，高盛也表示將在美國發行第三期投資等級債券，債券期限為4至8年。高盛股價在午盤前後下跌3.6%。 Revolution Medicines (RVMD) 週一表示，其用於治療一種胰腺癌的實驗性藥物 daraxonrasib 的第三期臨床試驗已達到關鍵目標。該公司稱，該藥物使患者的中位總存活期達到 13.2 個月，而化療患者的中位總存活期為 6.7 個月。 Revolution 表示，該計劃將相關數據提交給包括美國食品藥物管理局 (FDA) 在內的全球監管機構，以申請上市許可。 Revolution 股價上漲 36.4%。 GFL Environmental (GFL) 和 Secure Waste Infrastructure 週一宣布，雙方已達成最終協議，將以每股 24.75 加元的價格收購 Secure Waste Infrastructure 的所有已發行和流通股，企業價值約為 64 億加元（46.2 億美元）。兩家公司表示，交易預計下半年完成。 GFL 股價下跌 7.8%。 Fastenal (FAST) 週一公佈了第一季財報，稀釋後每股收益為 0.30 美元，高於去年同期的 0.26 美元，與 FactSet 的預期一致。第一季淨銷售額為22億美元，高於去年同期的19.6億美元，符合預期。 Fastenal股價下跌6.7%。康尼格拉食品公司（Conagra Brands，股票代號：CAG）週一宣布，已任命約翰·布雷斯（John Brase）為執行長兼總裁，該任命將於6月1日生效。布雷斯先前曾擔任J.M. Smucker公司（股票代號：SJM）的營運長兼總裁，他將接替肖恩·康諾利（Sean Connolly）的職位。康諾利將於5月31日卸任其領導職務和董事會席位。康尼格拉股價下跌5.6%，J.M. Smucker股價下跌2.7%。根據《The Information》週一引述微軟公司聲明報道，微軟正在為其人工智慧助理Copilot開發新功能，希望這些功能能使其更像OpenClaw。微軟股價上漲2.3%。Price: $874.99, Change: $-32.81, Percent Change: -3.61%

$CAG$FAST$GFL$GS$MSFT$RVMD$SJM

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