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加拿大皇家銀行表示，Plug Power的營收成長和利潤率提升是其獲利能力的關鍵。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）週一發布的一份報告指出，Plug Power (PLUG) 需要專注於營收成長和持續提升利潤率，才能實現管理層設定的第四季度息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為正的目標。 RBC分析師表示，儘管受季節性營收模式的影響，該公司第一季的毛利率較上季下降（符合預期），但較去年同期大幅成長。分析師認為，總體而言，Plug 的業績「略微超出」預期，這得益於其在利潤率提升計劃方面持續取得進展。 Plug 週一公佈的財報顯示，其第一季每股攤薄虧損收窄，營收為 1.635 億美元，去年同期為 1.337 億美元。分析師指出，Plug 能否將其 80 億美元的銷售管道轉化為實際收益仍然「難以預測」。報告也指出，積極的一面是，由於中東衝突加劇了人們對能源獨立和再生能源的需求，管理層認為該公司存在一定的成長潛力。 RBC 對該公司股票的評級為“與行業持平”，目標價為 2.75 美元。Price: $3.65, Change: $+0.13, Percent Change: +3.64%

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Research45天前

研究快訊：CFRA維持對Plug Power Inc.的買進評等。

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：我們將目標股價從3.60美元上調至4.50美元，並採用7倍企業價值/銷售額（EV/Sales）對2027年營收的預測進行估值，以平衡公司獲利能力提升的預期，同時考慮執行風險和資產負債表限制。由於毛利率成長動能良好以及結構性成本削減，我們將2026年每股收益（LPS）預期從0.30美元下調至0.23美元，並將2027年每股收益預期從0.23美元下調至0.15美元。我們認為，隨著氫能基礎設施產業的規模發展，PLUG作為氫能基礎設施領域的領導者，將擁有極具吸引力的多年成長機會。儘管我們對流動性管理和盈利能力執行仍持謹慎態度，但我們看到了一些令人鼓舞的信號，例如亞馬遜/沃爾瑪車隊更新計劃的啟動（未來5-6年內將更新超過2萬輛）、電解槽業務增長勢頭加速（銷量同比增長343%）以及燃料利潤率的提高（同比增長54個百分點）。鑑於下半年銷售佔比高、資本支出極低以及利潤率環比提升，我們認為2026年第四季實現正EBITDA的目標切實可行。此外，資產變現（預計超過2.75億美元）將為公司提供充足的流動性，直到2027年中期。

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Research45天前

研究快訊：Plug：第一季業績超預期，但現金消耗仍令人擔憂

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師總結如下：PLUG第一季營收強勁超出預期，達到1.63億美元（年成長22%），顯著高於市場普遍預期的1.4億美元，主要得益於設備銷售、服務和氫燃料銷售的強勁成長。 GAAP毛利率從去年同期的-55%改善至-13%，調整後每股虧損從0.17美元改善至0.08美元，優於市場普遍預期的0.10美元。我們認為，營收的全面成長驗證了管理階層在整個平台上的執行力，同時物料搬運需求持續成長，電解槽計畫也取得了進展。管理層維持了2026年第四季實現EBITDAS為正的目標。公司流動性依然充足，現金總額為8.02億美元，預計資產變現計畫將帶來2.75億美元的收益。我們預計隨著營運效率的提高，現金使用情況將逐步改善，但現金消耗仍然很高，我們預計在實現盈利之前還需要一年的大量現金使用。

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