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加拿大皇家銀行稱，Pegasystems的藍圖設計工具加速了銷售週期。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）週一發布的一份報告指出，Pegasystems（PEGA）的Blueprint應用設計工具正在加速公司及其合作夥伴的銷售週期，加快企業級訂單的成交速度，並使Pegasystems的整體銷售管道增長約30%。 RBC表示，其與Pegasystems合作夥伴和客戶的溝通表明，他們對Blueprint持積極態度，尤其是在設計和原型製作方面。該券商補充道，Pegasystems還可以開拓一個龐大的市場，也就是需要透過流程自動化升級的傳統應用。 RBC指出：“合作夥伴注意到，客戶正在更加積極地進行傳統系統現代化改造，以便能夠利用人工智慧和智慧代理。” 該投資公司補充道，Pegasystems的長期財務目標，包括到2028年實現80%的毛利率和至少7億美元的自由現金流，在人工智慧和智慧代理的推動下，似乎可以實現。 RBC重申了對Pegasystems的「跑贏大盤」評級和60美元的目標價。Price: $33.98, Change: $-1.14, Percent Change: -3.23%

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Wire9天前

Wedbush稱，Pegasystems透過更快的智慧體AI部署推動客戶採用

Wedbush Securities週二在一份報告中指出，Pegasystems (PEGA) 的客戶採用率正在加速成長，這主要得益於其能夠在數月而非數年內完成傳統系統的現代化改造並部署智能體人工智慧。分析師表示，他們參加了Pegasystems在拉斯維加斯舉辦的年度用戶大會PegaWorld。會上，Pegasystems概述了其人工智慧策略的關鍵更新，重點介紹了Blueprint，並推出了包括Infinity 2026在內的新產品創新，以及更新後的市場推廣策略。代幣經濟是客戶討論中的一個主要議題，尤其是在企業評估智能體人工智慧部署方案時。分析師表示，管理層承認，隨著人工智慧供應商持續增加對資料中心基礎設施的投資，代幣價格可能會隨著時間的推移而上漲。他們補充說，Pega已將其架構設計為最大限度地降低客戶面臨的代幣相關成本不確定性。 Pegasystems也仍專注於傳統系統轉型專案。許多客戶仍然依賴傳統系統，這限制了他們大規模部署智慧體人工智慧流程的能力。分析師表示，與以往需要數年才能完成的轉型專案相比，該公司正在幫助客戶在短短幾個月內完成從傳統系統處理到已部署轉型專案的過渡。 Wedbush 維持對 Pegasystems 的「跑贏大盤」評級，目標價為 60 美元。Price: $33.87, Change: $-1.24, Percent Change: -3.53%

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速報48天前

Wedbush稱，Pegasystems借助Blueprint平台可望加速成長。

Wedbush Securities週五發布的一份報告稱，隨著Pegasystems (PEGA)的低程式碼工作流程設計平台Blueprint在早期客戶互動中發揮越來越重要的作用，該公司有望加速年度合約價值增長，並實現其2026年自由現金流目標。 Wedbush表示，在與Pegasystems高層進行討論後，該公司「更加看好」該公司，並認為近期股價的回檔「反應過度」。 Wedbush指出，Blueprint透過幫助潛在客戶在初次會面時設計和視覺化用例，簡化了Pegasystems與潛在客戶的合作方式，而這在過去一直是該公司成本高昂的環節。報告稱，該平台的易用性支撐了人們的預期，即新客戶將在2026財年推動訂閱合約成長約15%，高於先前預測的10%。 Wedbush指出，在成本控制方面，Pegasystems對股權激勵採取了“有條不紊的方法”，將其控制在營收的8%至9%之間，並優先考慮薪酬的穩定性，而不是將其與波動的股價掛鉤。報告稱，這種嚴謹的管理方式應有助於公司在面臨更廣泛的軟體產業壓力時，仍能持續產生自由現金流。 Wedbush維持對Pegasystems股票的「跑贏大盤」評級，目標價為60美元。Price: $36.53, Change: $-0.02, Percent Change: -0.05%

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速報56天前

Wedbush表示，Pegasystems預計下半年業績將因積壓訂單成長和現金流增加而再次加速成長。

Wedbush週四發布的研究報告指出，儘管Pegasystems (PEGA)第一季業績不如華爾街預期，但該公司預計下半年將受益於積壓訂單成長和現金流改善而實現加速成長。報告顯示，由於Pegasystems正將其年度合約價值(ACV)結構向雲端轉移，其第一季的Pega Cloud年度合約價值為9.067億美元，低於市場預期。 Wedbush表示，Blueprint正在加速向Pega Cloud的轉換，並為銷售管道帶來更多機會，這有望幫助該公司在2026年全年保持優異業績。該券商重申了對Pegasystems股票的「跑贏大盤」評級和每股60美元的目標價。Price: $35.09, Change: $-2.39, Percent Change: -6.38%

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Research56天前

研究快訊：CFRA維持對Pegasystems Inc.股票的買入評等。

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下：我們維持44美元的目標價，基於16倍的預期本益比和2026年每股盈餘預測2.75美元（低於三年平均）。我們將2026年每股盈餘預期從2.74美元上調至2.75美元，但將2027年每股盈餘預測從3.22美元下調至3.15美元。 PEGA公佈的2026年第一季業績喜憂參半，總營收為4.3億美元，年減10%，低於市場預期；非GAAP每股收益為0.46美元，低於預期0.23美元，主要原因是訂閱許可收入下降49%以及法律費用增加。然而，Pega Cloud 的營收飆升 36% 至 2.05 億美元（佔總營收的 48%），Pega Cloud 的年度合約價值 (ACV) 較去年同期成長 29% 至 9.07 億美元（以固定匯率計算成長 27%），反映出雲端轉型勢頭強勁。我們預計，在續約組合有利、新客戶儲備充足以及 Blueprint 的持續成長的推動下，2026 年下半年業績將更加強勁。我們看到了將現有傳統系統遷移到支援 Blueprint 的雲端解決方案的機遇，並預計 Pega Cloud 的成長率將超過 30%。

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Research57天前

研究快訊：Pega：第一季業績不如預期，但Pega Cloud的強勁表現彌補了這一不足

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下：PEGA公佈的總營收為4.3億美元，低於市場預期3,720萬美元，較去年同期下降10%；非GAAP每股盈餘為0.46美元，低於預期0.23美元，較去年同期下降39%。然而，Pega Cloud的營收年增36%至2.05億美元，佔總營收的47.7%，驗證了雲端轉型策略。 Pega Cloud年度合約價值（ACV）成長速度依然強勁，年成長29%至9.067億美元，較第一季的23%成長進一步提升，顯示市場對該公司人工智慧工作流程自動化平台的需求持續旺盛。總年度合約價值 (ACV) 年成長 12% 至 16.2 億美元，積壓訂單年增 16% 至 20.1 億美元，為營收提供了保障。我們相信，2.065 億美元的強勁自由現金流和 4.74 億美元的穩健現金儲備，為持續的 AI 投資提供了財務靈活性。儘管短期內獲利能力面臨壓力，但我們預計 Pega Cloud 的持續成長動能和強勁的 ACV 成長將支撐業務轉型。

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