-- 獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下：我們維持44美元的目標價，基於16倍的預期本益比和2026年每股盈餘預測2.75美元（低於三年平均）。我們將2026年每股盈餘預期從2.74美元上調至2.75美元，但將2027年每股盈餘預測從3.22美元下調至3.15美元。 PEGA公佈的2026年第一季業績喜憂參半，總營收為4.3億美元，年減10%，低於市場預期；非GAAP每股收益為0.46美元，低於預期0.23美元，主要原因是訂閱許可收入下降49%以及法律費用增加。然而，Pega Cloud 的營收飆升 36% 至 2.05 億美元（佔總營收的 48%），Pega Cloud 的年度合約價值 (ACV) 較去年同期成長 29% 至 9.07 億美元（以固定匯率計算成長 27%），反映出雲端轉型勢頭強勁。我們預計，在續約組合有利、新客戶儲備充足以及 Blueprint 的持續成長的推動下，2026 年下半年業績將更加強勁。我們看到了將現有傳統系統遷移到支援 Blueprint 的雲端解決方案的機遇，並預計 Pega Cloud 的成長率將超過 30%。
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