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International

川普成功維持停火協議後，美國股市漲跌互現。

週一，美國股市漲跌互現，科技股上漲，而川普總統成功維持了伊朗停火協議，但與德黑蘭達成和平協議的談判仍處於停滯狀態。 * 紐約聯邦儲備銀行週一公佈的一項調查顯示，消費者對美國5月份一年期通膨增長的預期為3.5%，低於4月的3.6%。 * 川普在Truth Social上發文稱，以色列和伊朗必須立即停止「交火」。根據CNN報道，以色列接受了美國停止對伊朗空襲的要求，但將繼續對黎巴嫩南部發動攻擊。該新聞報告稱，伊朗已暫停對以色列的軍事行動，但警告稱，如果黎巴嫩南部的空襲繼續，伊朗將恢復對以色列的軍事行動。 * 7月交割的西德州中質原油期貨價格上漲0.65美元，收在每桶91.19美元；全球基準8月交割的布蘭特原油期貨價格上漲1.05美元，收在每桶94.15美元。 根據《The Information》週一報道，由於台積電(TSM)難以滿足激增的需求，Alphabet(GOOG, GOOGL)旗下的谷歌和英偉達(NVDA)已將英特爾(INTC)視為其最先進處理器的備用供應商。英特爾股價上漲約11%，成為標普500指數中漲幅最大的股票。 Ciena(CIEN)股價下跌5%，成為標普500指數中跌幅最大的股票。此前該公司宣布計劃私募發行20億美元的2031年到期可轉換優先票據。

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Japan

美國股市漲跌互現，大型科技股走高，川普下令停止伊朗和以色列之間的空襲。

美國股市漲跌互現，科技股領漲各板塊，川普總統試圖阻止伊朗和以色列之間的空襲，則推動原油價格從盤中高點回落。 那斯達克指數上漲0.9%，至25937.1點；標普500指數上漲0.4%，至7409.9點；道瓊工業指數下跌0.1%，至50804.5點，均在周一收盤前收於此。 根據《The Information》週一報道，由於台積電(TSM)難以滿足市場需求，Alphabet(GOOG, GOOGL)旗下的谷歌和英偉達(NVDA)已將英特爾(INTC)視為其最先進處理器的備用供應商。該報道引述了四位知情人士的消息。英特爾股價上漲10%，成為標普500指數、那斯達克指數中漲幅最大的股票之一。 Cantor Fitzgerald 將美光科技 (MU) 的目標股價從 700 美元上調至 1500 美元，並維持「增持」評級。富國銀行也將美光的目標股價從 550 美元上調至 1,220 美元，並維持「增持」評級。美光股價上漲 8.9%，成為標普 500 指數和那斯達克指數中表現最佳的股票之一。 根據 CNN 報道，美國總統唐納德·川普表示，以色列和伊朗「正在尋求立即停火」。此前，兩國隔夜互射空襲，危及了美國斡旋達成的脆弱的四月停火協議。 川普在 Truth Social 網站上表示：“關於‘和平’的最終談判正在進行中，但可能會受到無知或愚蠢的阻礙。封鎖將繼續有效，直至達成‘最終協議’。事情應該會很快進展。” 根據美國有線電視新聞網（CNN）報道，以色列總理內塔尼亞胡表示，以色列已停止對伊朗的攻擊，但並未明確承認停火。報告還稱，伊朗也已暫停對以色列的軍事行動，但警告稱，如果黎巴嫩南部地區的攻擊持續，伊朗將恢復軍事行動。 西德州中質原油期貨上漲1%至每桶91.47美元，布蘭特原油期貨上漲1.4%至每桶94.41美元。此前，受伊朗和以色列隔夜衝突升級的通報影響，原油期貨價格一度上漲超過4%。

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US Markets

受科技股上漲提振，股市盤中普遍走高，市場密切關注中東局勢發展。

美國基準股指盤中多數走高，科技板塊領漲，同時，據報伊朗暫停了對以色列的軍事行動。 週一午盤過後，以科技股為主的那斯達克指數上漲1.1%，至25,987.8點；標普500指數上漲0.5%，至7,419.6點；道瓊工業指數下跌0.1%，至50,812.9點。上週五的拋售潮導致納斯達克指數創下自2025年4月以來最大單日跌幅，而道瓊斯指數則從歷史高點回落。 各板塊中，科技板塊領漲，週一盤中漲幅達2%，而公用事業板塊跌幅最大。 部分晶片製造商的股票表現突出，其中英特爾(INTC)上漲近11%，成為標普500指數中表現最佳的股票。美光科技(MU)緊追在英特爾之後，上漲9.4%。 根據《The Information》引述匿名消息人士報道，由於台積電(TSM)難以滿足激增的需求，Alphabet (GOOG, GOOGL)旗下的谷歌和英偉達(NVDA)已將英特爾視為其最先進處理器的備用供應商。 台積電股價上漲3%。 思科(CSCO)股價上漲3%，成為道瓊指數中表現最佳的股票，英偉達緊追在後，上漲1.8%。 西德州中質原油(WTI)盤中上漲0.5%至每桶90.95美元，布蘭特原油上漲1.2%至每桶94.23美元，但兩大基準原油價格均低於盤中高點。 伊朗外交部週一告訴CNBC，伊朗已暫停對以色列的空襲。據報道，兩國於週日晚間進行了空襲。 「伊朗的克制對外交有利，」都鐸·皮克林·霍爾特(Tudor Pickering Holt)在一份報告中表示。 然而，根據CNBC報道，伊朗誓言，如果以色列繼續打擊黎巴嫩境內受伊朗支持的真主黨，伊朗將恢復攻擊。 美國總統川普週一表示，以色列和伊朗正在尋求「立即停火」。 川普在社交媒體上發文稱：“關於‘和平’的最終談判正在進行中，但可能會受到無知或愚蠢的阻礙。對伊朗的封鎖將繼續有效，直至達成‘最終協議’。事態應該迅速進展。” 盛寶銀行在一份報告中指出：“儘管美國政府一再表示樂觀，但達成持久和平協議似乎越來越遙不可及。霍爾木茲海峽的近乎關閉持續加劇全球能源市場的緊張，多家石油巨頭警告稱，實際供應短缺的窗口期可能只有幾週，而不是幾個月。” 美國公債殖利率盤中漲跌互現，10年期公債殖利率上漲1.2個基點至4.55%，2年期公債殖利率下跌1個基點至4.16%。 Ciena (CIEN) 股價下跌5%，跌幅居標普500指數成分股之首。該公司宣布計劃私募發行20億美元2031年到期的可轉換優先票據。 甲骨文 (ORCL) 和Adobe (ADBE) 等公司將於本週稍後公佈最新財報。 黃金價格下跌0.2%至每盎司4,358.50美元，白銀價格下跌0.9%至每盎司68.50美元。

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午盤漲幅最大的股票

Tango Therapeutics (TNGX) 週一表示，其一項針對胰腺癌患者的 1/2 期臨床試驗的初步結果顯示，vopimetostat 與 Revolution Medicines 的抑製劑 daraxonrasib 聯合用藥的療效顯著，6 個月無進展生存率達到 90%。 受此消息提振，該公司股價飆漲 51%，盤中交易量從日均約 337 萬股飆升至超過 1,540 萬股。 Inno Holdings (INHD) 週一宣布，已與一家香港人工智慧服務提供商簽署了一份價值 300 萬美元的開發合同，為其構建二手手機銷售代理系統。 受此消息提振，該公司股價飆漲超過 1,300%，盤中交易量也從日均約 109 萬股飆升至超過 2.61 億股。 根據《The Information》週一報道，由於台積電(TSM)難以滿足激增的需求，Alphabet(GOOG, GOOGL)旗下的谷歌和英偉達(NVDA)已將英特爾(INTC)視為其最先進處理器的備用供應商。該報道引述了四位知情人士的消息。 英特爾股價上漲12%。盤中成交量超過9730萬股，而日均成交量約為1.225億股。Price: $31.00, Change: $+10.78, Percent Change: +53.31%

$GOOG$GOOGL$INHD$INTC$NVDA$TNGX$TSM
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美國股市漲跌互現，川普呼籲停止伊朗-以色列空襲取得成效，但停火仍面臨風險

美國股市漲跌互現，科技股領漲各板塊，此前川普總統為維持伊朗停火所做的努力取得了成效，但與德黑蘭達成和平協議的談判仍陷入僵局。 那斯達克指數上漲1.1%，至25991.2點；標普500指數上漲0.5%，至7,417.3點；道瓊工業指數下跌0.1%，至50817.6點。公用事業、通訊服務和材料板塊領跌。 川普在Truth Social上發文稱，以色列和伊朗必須立即停止「交火」。 根據CNN報道，以色列已接受美國停止對伊朗空襲的要求，但將繼續對黎巴嫩南部發動攻擊。該新聞報告稱，伊朗已暫停對以色列的軍事行動，但警告稱，如果黎巴嫩南部的空襲繼續，伊朗將恢復對以色列的軍事行動。 根據X網站上的一篇貼文報道，以色列國防軍稱，以色列空軍襲擊了伊朗西部和中部的軍事目標。同時，據報道，伊朗軍方稱，為報復，襲擊了兩個以色列空軍基地。 麥格理全球外匯和利率策略師蒂埃里·維茲姆納在一份報告中表示：“如果美伊未能達成協議——這很可能需要雙方做出讓步——那麼新一輪大規模軍事衝突的可能性就會增加。根據大多數估計，美伊的軍事庫存可能在2026年下半年耗盡。” 西德州中質原油期貨上漲0.9%，至每桶91.36美元；布蘭特原油期貨上漲1.6%，至每桶94.54美元。先前有報告指出，伊朗和以色列之間的衝突隔夜升級，受此影響，原油期貨價格一度上漲超過4%。 美國公債殖利率多數上漲，其中10年期公債殖利率上漲2個基點至4.56%，2年期公債殖利率持平於4.16%。 貴金屬方面，黃金期貨價格穩定在每盎司4,367.2美元，白銀期貨價格下跌0.4%至每盎司68.81美元。 公司新聞方面，根據《The Information》週一報道，由於台積電(TSM)難以滿足市場巨大需求，Alphabet(GOOG, GOOGL)旗下的谷歌和英偉達(NVDA)已將英特爾(INTC)視為其最先進處理器的備用供應商。該報道引述了四位知情人士的消息。英特爾股價應聲上漲13%，成為標普500指數中漲幅最大的股票之一。 Cantor Fitzgerald將美光科技(MU)的目標股價從700美元上調至1,500美元，並維持「增持」評級。富國銀行將美光科技的目標股價從550美元上調至1,220美元，同時維持對該股的「增持」評級。美光科技股價上漲13%，成為標普500指數、那斯達克指數表現最優的股票之一。 經濟新聞方面，紐約聯邦儲備銀行週一公佈的一項調查顯示，5月美國消費者對未來一年通膨成長的預期為3.5%，低於4月的3.6%。未來三年和五年通膨成長預期中位數分別維持在3.1%和3.0%不變。

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午間要聞：美國權衡人工智慧公司的財務利益；台積電需求疲軟，Google、英偉達轉向英特爾

週一上午交易時段，美國三大股指均上漲。先前伊朗外交部表示，伊朗軍隊已停止對以色列的空襲，但如果以色列在黎巴嫩的軍事行動持續進行，空襲可能會恢復。 根據新聞媒體週五晚間報道，美國政府正在考慮入股人工智慧公司，總統川普計劃下週與相關高階主管會面。報道引用了總統在空軍一號上的演講。 公司新聞方面，根據《The Information》週一報道，由於台積電(TSM)難以滿足市場巨大需求，Alphabet(GOOG, GOOGL)旗下的谷歌和英偉達(NVDA)已將英特爾(INTC)視為其最先進處理器的備用供應商。該報道引述了四位知情人士的消息。報導還稱，Google已向英特爾訂購了超過300萬顆張量處理器(Tensor Processor)，預計2028年交付。報道引述其中兩位知情人士的話稱。知情人士向The Information透露，英偉達尚未向英特爾下訂單，但正在評估能否利用英特爾的技術製造一款將四個圖形晶片整合到單一單元中的處理器。 Alphabet旗下C類股及A類股午盤前後均下跌1.2%。英偉達股價上漲1%，英特爾股價上漲12%，台積電股價上漲3.5%。 禮來公司（LLY）週日表示，在兩項臨床試驗中，超重或肥胖的女性患者在服用其Foundayo藥物最大劑量後，在更年期的各個階段體重均有所減輕。該公司稱，第一項試驗表明，在72週內，停經前、圍絕經期和停經後患者分別最大減重28磅、30.4磅和28.2磅。該公司表示，在第二項針對第2型糖尿病患者的研究中，處於相同三個生理階段的患者分別減重高達23.4磅、18.5磅和27.8磅。此外，該公司週六公佈的3期臨床試驗數據顯示，其在研分子retatrutide顯著減輕了體重，並顯著改善了與肥胖相關的疾病，包括膝關節骨關節炎疼痛、中重度阻塞性睡眠呼吸中止症和第二型糖尿病。禮來公司股價上漲2.6%。 亞馬遜（AMZN）週一宣布與康寧（GLW）簽署了一項價值數十億美元的協議，為其不斷增長的美國數據中心網路供應光纖、電纜和連接產品。亞馬遜股價下跌0.1%，康寧股價上漲6.3%。 路透社週日援引知情人士報道，SpaceX (SPCX) 的首次公開募股 (IPO) 已吸引約 1500 億美元的投資者認購，約為其 750 億美元目標募資額的兩倍。 Tango Therapeutics (TNGX) 週一表示，其在研究 PRMT5 抑制劑 vopimetostat 與 Revolution Medicines 的抑制劑 daraxonrasib 聯合治療胰臟癌患者的 1/2 期臨床試驗初步結果顯示，患者 6 個月無惡化存活率達到 90%。 Tango 股價上漲 47%。 Campbell's (CPB) 週一公佈的第三財季調整後每股收益為 0.50 美元，低於去年同期的 0.73 美元，但高於 FactSet 分析師一致預期的 0.48 美元。第三財季淨銷售額為 23.7 億美元，低於去年同期的 24.8 億美元，也低於 FactSet 一致預期的 23.8 億美元。 Campbell's 股價下跌 1.2%。Price: $207.86, Change: $+2.76, Percent Change: +1.35%

$AMZN$CPB$GLW$GOOG$GOOGL$INTC$LLY$NVDA$TNGX$TSM
US Markets

亞馬遜與康寧達成數十億美元光纖供應協議，為美國資料中心提供光纖

亞馬遜（AMZN）與特種玻璃製造商康寧（GLW）達成一項數十億美元的協議，為其美國資料中心基礎設施採購光纖、電纜和連接組件。 亞馬遜週一表示，該協議包括擴建康寧位於北卡羅來納州的工廠，並在該廠創造1,000個新的工作機會。 康寧執行長溫德爾·威克斯在一份聲明中表示：「與亞馬遜的這項協議對康寧和美國製造業而言都是一個重要的里程碑。亞馬遜的投資將幫助我們擴大生產規模，在我們的工廠創造1000個新的先進製造業就業崗位，並引領美國製造業向可持續發展的目標邁進。」 這家電商巨頭表示：“亞馬遜的數據中心為數百萬用戶和企業賴以生存的服務提供支持。康寧的光纖是這一基礎設施的關鍵組成部分，這些投資將共同推動美國經濟的發展。” 康寧股價週一上漲6.8%，今年以來累計漲幅已超過一倍。亞馬遜股價上漲0.5%，今年以來累計上漲7.1%。 亞馬遜也將與康寧公司合作，擴大與卡托巴谷社區學院的光纖技術員培訓項目，涵蓋光纖製造和技術職位。 今年5月，康寧公司與英偉達（NVDA）合作，旨在提升其光連接產品製造能力，並支援人工智慧工廠的建造。該協議包括在北卡羅來納州和德克薩斯州新建三座工廠。 2025年6月，亞馬遜宣布將在北卡羅來納州投資100億美元用於雲端基礎建設。自2010年以來，該公司已在該州投資200億美元，創造了2.6萬個就業機會。Price: $247.28, Change: $+1.25, Percent Change: +0.51%

$AMZN$GLW$NVDA
US Markets

摩根士丹利稱，Cerebras將受益於市場對快速人工智慧推理日益增長的需求。

摩根士丹利週一在一封發給客戶的報告中指出，Cerebras Systems (CBRS) 有望受益於市場對低延遲人工智慧推理日益增長的需求。 根據英偉達 (NVDA) 網站上發布的信息，延遲是指產生人工智慧令牌（即微小資料單元）所需的時間。低延遲對於即時人工智慧應用至關重要，因為它能提升使用者體驗。 然而，低延遲通常會增加成本，因為它需要更強大的硬體和即時處理能力。 摩根士丹利表示：“隨著人工智慧工作負載的推理密集度越來越高，對快速、低延遲推理的需求正在迅速增長。憑藉大量的已簽訂訂單和750兆瓦的承諾產能協議，我們相信Cerebras已做好充分準備，抓住這一機遇。” 這家晶片設計公司上個月上市，股價週一盤中飆升18%。 該券商首次對 Cerebras 進行評級，給予「增持」評級，目標價為 250 美元。 報告指出：“這是一個投資人工智慧處理器公司的絕佳機會，該公司擁有先發優勢，可以與英偉達抗衡，並且隨著該領域的不斷發展，其股價上漲潛力巨大。” 該券商表示，未來幾年，低延遲處理器市場可能佔推理硬體銷售額的 10% 甚至更多。 摩根士丹利指出，到 2028 年，合約收入將達到 60 億美元，佔整體處理器市場份額的 1%，這表明該領域具有巨大的上漲潛力。 然而，預計該領域的競爭將隨著時間的推移而加劇。 摩根士丹利表示：“英偉達收購 Groq（一家專注於低延遲人工智慧處理技術的公司）的資產值得關注。”Price: $235.30, Change: $+34.29, Percent Change: +17.06%

$CBRS$NVDA
Commodities

週一盤前交易中，交易所交易基金（ETF）和股指期貨走高，晶片股反彈提振市場。

週一盤前交易中，標普500指數ETF（SPY）上漲0.4%，景順QQQ ETF（QQQ）上漲0.9%，半導體股從上週五的拋售潮中反彈。 美國股指期貨也走高，標普500指數期貨上漲0.8%，道瓊工業指數期貨上漲0.3%，那斯達克指數期貨在常規交易開始前上漲1.4%。 紐約聯邦儲備銀行5月的通膨預期報告將於美國東部時間上午11點發布。 盤前交易中，比特幣上漲3.8%。在加密貨幣ETF中，ProShares比特幣策略ETF（BITO）上漲0.4%，以太幣ETF（EETH）上漲6.8%，而比特幣和以太坊市值加權ETF（BETH）下跌0.01%。 強勢板塊： 工業板塊 道富工業精選產業SPDR ETF (XLI)上漲0.6%，先鋒工業指數基金 (VIS)上漲0.8%，而iShares美國工業ETF (IYJ)則未成交。 葛拉漢(GHM)股價在開盤前下跌超過7%，此前該公司公佈的第四財季調整後淨利低於預期。 漲跌板塊： 科技板塊 道富科技精選產業SPDR ETF (XLK)上漲1.8%，iShares美國科技ETF (IYW)上漲1.8%，而iShares擴展科技業ETF (IGM)也上漲1.8%。在半導體ETF中，道富SPDR標普半導體ETF (XSD)上漲3.8%，iShares半導體ETF (SOXX)上漲4.1%。 英偉達(NVDA)股價在周五下跌6.2%後，盤前交易上漲超過2%。該公司將在韓國擴大人工智慧基礎設施，首先在Naver旗下GAK世宗資料中心部署55兆瓦的人工智慧系統。這家晶片製造商也與SK海力士達成了多年協議，共同設計未來幾代人工智慧記憶體。 消費品 道富消費必需品精選產業SPDR ETF (XLP)下跌0.2%，先鋒消費必需品指數基金ETF (VDC)上漲0.8%。 iShares美國消費必需品ETF (IYK)上漲0.1%。道富消費品精選產業SPDR ETF (XLY)上漲0.8%。 VanEck零售ETF (RTH) 未成交，而道富SPDR標普零售ETF (XRT)上漲1%。 英聯食品 (INGR) 股價盤前上漲0.8%，此前該公司宣布已發起全現金收購要約，擬收購泰萊公司 (Tate & Lyle)，對這家特種配料公司的估值約為37億英鎊（50億美元）。 醫療保健 道富醫療保健精選行業SPDR ETF (XLV)上漲0.2%，先鋒醫療保健指數基金 (VHT)下跌0.2%，iShares美國醫療保健ETF (IYH)下跌0.2%。 iShares生物技術ETF (IBB)上漲0.2%。 禮來公司 (LLY) 股價盤前上漲超過 1%，此前該公司表示，其實驗性減肥藥 retatrutide 在兩項臨床研究中均取得了顯著的減重效果，並在膝骨關節炎疼痛和睡眠呼吸暫停方面顯示出「顯著」的改善。 金融 道富金融精選產業 SPDR ETF (XLF) 上漲 0.1%。 Direxion 每日三倍做多金融ETF (FAS) 上漲 0.4%，而其對應的做空金融ETF Direxion 每日三倍做空金融ETF (FAZ) 則下跌 0.4%。 黑石集團 (BX) 股價在周五收盤下跌 2.7% 後，盤前上漲 0.4%。 《金融時報》報道稱，該公司正準備透過結構化債券交易出售超過 20 億美元的私募股權基金股份。 能源 iShares美國能源ETF (IYE)上漲0.7%，道富能源精選產業SPDR ETF (XLE)上漲0.7%。 埃尼集團(E)股票在開盤前上漲近1%，先前交易日下跌1.1%。馬來西亞國家石油公司(Petronas)和埃尼集團(Eni)宣布成立一家名為Searah的全新50/50合資企業，該企業將整合印尼和馬來西亞的業務。 大宗商品 紐約商品交易所近月合約美國西德州中質原油上漲0.9%，至每桶91.33美元。天然氣下跌2.9%，至每百萬英熱單位3.13美元。美國石油基金(USO)上漲2%，而美國天然氣基金(UNG)下跌2.4%。 紐約商品交易所（Comex）7月黃金期貨價格下跌0.3%，至每盎司4,354.00美元。白銀期貨價格下跌0.7%，至每盎司68.60美元。 SPDR黃金信託基金（GLD）上漲0.2%，iShares白銀信託基金（SLV）上漲0.5%。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$BETH$BITO$BX$E$EEM$EETH$EXI$FAS$FAZ$GHM$GLD$IBB$IGM$IGV$INGR$IPK$IVV$IWM$IYE$IYH$IYJ$IYK$IYW$LLY$NVDA$PMR$QQQ$RTH$SLV$SOXX$SPY$UNG$USO$VDC$VHT$VIS$XLE$XLF$XLI$XLK$XLP$XLV$XLY$XRT$XSD
Asia Markets

美國股指期貨盤前走高，川普試圖在以伊新衝突中維持脆弱的中東停火協議。

週一盤前，美國股指期貨小幅走高，此前美國總統川普試圖維繫脆弱的中東停火協議。此前，以色列和伊朗在過去幾天發生了一系列襲擊。 道瓊工業指數期貨上漲0.3%，標普500指數期貨上漲0.8%，那斯達克指數期貨上漲1.4%。 川普在Truth Social網站上發文稱，以色列和伊朗正在尋求「立即」停火，此前兩國發生了一系列襲擊。週日，以色列軍隊對黎巴嫩首都貝魯特境內的伊朗支持的真主黨武裝發動了襲擊，伊朗則以飛彈襲擊作為報復。川普表示：“封鎖將繼續有效，直至達成‘最終協議’。” 此前，伊朗禁止船隻通過霍爾木茲海峽，美國隨後對伊朗港口實施了封鎖。 甲骨文（ORCL）和Adobe（ADBE）等公司將於本週發布季度財務表現。 油價上漲，近月全球基準北海布蘭特原油上漲1.8%，至每桶94.74美元；美國西德州中質原油上漲1.4%，至每桶91.82美元。 紐約聯邦儲備銀行6月消費者通膨預期指數將於美國東部時間上午11點公佈。 其他國際市場方面，日本日經指數收跌3.9%，香港恆生指數收跌1.2%，中國上證綜指收跌1.7%。同時，英國富時100指數上漲0.1%，德國DAX指數在歐洲午後交易時段下跌0.3%。 在股市方面，英偉達 (NVDA) 股價上漲 2.4%，此前彭博社引述該公司執行長黃仁勳的話說，全球科技股拋售潮是買入股票的良機。禮來 (LLY) 股價上漲 1.7%，此前這家製藥公司表示，其實驗性減肥藥瑞他曲肽在兩項臨床研究中顯著減輕了體重，並在膝關節骨關節炎疼痛和睡眠呼吸中止症方面顯示出「顯著」改善。超微半導體 (AMD) 股價上漲 3.7%，此前該公司表示，計劃在未來五年內向英國投資高達 20 億英鎊（約 27 億美元），以加速人工智慧研究。 另一方面，海倫 (HLN) 股價下跌 1%，此前該公司表示，計劃投資約 1.75 億英鎊（約 2.331 億美元）在中央邦新建一家口腔健康產品生產廠，並擴大在印度農村地區的銷售管道。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$ADBE$AMD$HLN$LLY$NVDA$ORCL
Insider Trading

根據最近提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，英偉達內部人士出售了價值3,343,863美元的股票。

2026年6月3日，董事Stephen C Neal出售了15,500股英偉達(NVDA)股票，套現3,343,863美元。根據向美國證券交易委員會(SEC)提交的4號表格文件，Neal共控制該公司169,367股普通股，其中直接持有3,887股，間接控制165,480股。 SEC文件連結： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1045810/000176867026000002/xslF345X05/wk-form4_1780693972.xml

$NVDA
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那斯達克指數遭遇一年多來最糟糕的一天；標普500指數結束週線連漲勢頭

那斯達克指數錄得自2025年4月以來最大單日跌幅，交易員們正在評估官方就業報告，而標普500指數則結束了此前的周連漲勢頭。 根據CNBC報道，科技股為主的那斯達克指數週五暴跌4.2%，收在25,709.4點，創下自2025年4月以來的最大單日跌幅。標普500指數下跌2.6%，收在7,383.7點；道瓊工業指數下跌1.4%，收在50,866.8點，此前該指數在前一交易日創下歷史新高。 科技板塊跌幅最大，下跌5.8%，而必需消費品板塊領漲。 華爾街三大股指均錄得週線下跌，其中那斯達克指數下跌4.7%，道瓊工業指數下跌0.3%。標普500指數本週下跌2.6%，先前連續九週上漲。 思科系統（CSCO）週五下跌6.4%，成為道瓊指數成分股中表現最差的股票。英偉達（NVDA）和IBM（IBM）緊隨思科之後，分別下跌6.2%和5.6%。 高通（QCOM）、AMD、超微電腦（SMCI）和美光科技的股價都下跌超過10%，其中美光科技是標普500指數中表現最差的股票。甲骨文（ORCL）、Salesforce（CRM）和微軟（MSFT）的股價也收跌。 經濟新聞方面，美國勞工統計局表示，5月美國非農就業人數增加17.2萬人，幾乎是彭博社先前調查預期增幅8.8萬人的兩倍。 道明經濟諮詢公司（TD Economics）在一份報告中表示：“總體而言，這是一份穩健的就業報告。不僅新增就業人數強於預期，而且對前幾個月數據的修正值也顯著偏高，遠高於六個月和十二個月的平均水平，表明招聘活動有所加速。” 美國公債殖利率走高，10年期公債殖利率上漲6.6個基點至4.55%，兩年期公債殖利率飆升11.9個基點至4.17%。 市場普遍預期聯準會將在本月稍後維持利率不變，但今年稍後貨幣政策收緊的可能性似乎有所增加。 荷蘭國際集團（ING）首席國際經濟學家詹姆斯奈特利（James Knightley）在一份報告中指出：「儘管勞動力市場數據缺乏一致的信號，但我們目前已充分消化了12月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上加息的預期。」 「鑑於聯準會鷹派立場的轉變以及近幾個月來持續走高的通膨數據，這種情況是可以理解的轉變。」 週五下午晚些時候，西德州中質原油下跌2.9%，至每桶90.38美元；布蘭特原油下跌2%，至每桶93.11美元。 分析師告訴，歐佩克+主要產油國預計將在周日開會決定7月的產量配額時，同意繼續提高產量。 星展銀行的蘇弗羅·薩卡爾表示，預計歐佩克+將把7月的產量配額再提高18.8萬桶/日。 黃金最新下跌3.7%，至每盎司4,338.30美元；白銀下跌8.4%，至每盎司67.79美元。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AMD$CRM$CSCO$IBM$MSFT$MU$NVDA$ORCL$QCOM$SMCI
Sectors

產業動態：科技股午後走低

週五下午晚些時候，科技股走低，道富科技精選行業SPDR ETF (XLK)下跌6.2%，道富SPDR標普半導體ETF (XSD)下跌10.5%。 費城半導體指數下跌8.9%。 在公司新聞方面，根據《金融時報》週五援引三位知情人士報道，Meta Platforms (META) 正在考慮透過股票發行籌集數百億美元，以資助其不斷增長的人工智慧資本支出。該支出今年可能達到1,450億美元，並在2027年進一步攀升。 Meta股價下跌5.8%。 根據路透社報道，英偉達 (NVDA) 執行長黃仁勳週五表示，機器人技術將成為韓國下一個主要成長領域，並指出韓國在製造業、機電一體化和人工智慧方面擁有優勢。英偉達股價下跌5.5%。 根據《日經亞洲》週五報導，Netflix (NFLX) 正在製定生成式人工智慧在內容製作中安全使用的指導方針，該技術旨在輔助創作者而非取代他們。報導引用了Netflix聯席執行長格雷格彼得斯 (Greg Peters) 的話。 Netflix股價上漲0.5%。 DocuSign (DOCU) 股價在周五下午的交易中下跌6.6%，此前一天該公司公佈了其第一財季業績。

$DOCU$META$NFLX$NVDA
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就業報告發布後，股市下跌，殖利率盤中飆漲；科技股領跌

受科技類股領跌的拋售潮影響，美國基準股指盤中走低，而隨著市場對最新官方就業報告的解讀，美國公債殖利率大幅上漲。 那斯達克指數週五午盤下跌3.2%，報25950.7點；標普500指數下跌2%，報7434.3點；道瓊工業指數下跌0.9%，報51109點，此前該指數在前一交易日創下歷史新高。 科技類股週五盤中跌幅最大，下跌4.7%，而必需消費品類股領漲。 IBM（IBM）股價下跌6%，成為道瓊指數成分股中表現最差的股票。思科系統（CSCO）和英偉達（NVDA）緊跟在IBM之後，分別下跌5.8%和5.6%。其他幾家大型科技股也出現下跌。這些公司包括微軟 (MSFT)、甲骨文 (ORCL)、Salesforce (CRM)、高通 (QCOM)、美光科技 (MU)、AMD 和超微電腦 (SMCI)，其中超微電腦股價暴跌 11%，是標普 500 指數中表現第二差的股票。 經濟新聞方面，美國勞工統計局表示，5 月美國非農就業人數增加 17.2 萬人，幾乎是彭博社先前調查預期增幅 8.8 萬人的兩倍。 道明經濟諮詢公司在一份報告中指出：“總體而言，這是一份穩健的就業報告。不僅新增就業人數強於預期，而且對前幾個月數據的修正值也顯著高於過去六個月和十二個月的平均水平，表明招聘活動有所回暖。” 美國公債殖利率盤中走高，10年期公債殖利率上漲7.1個基點至4.55%，2年期公債殖利率飆升11.9個基點至4.17%。 根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場普遍預期聯準會將在本月稍後維持利率不變，這將是聯準會連續第四次暫停升息。 摩根士丹利在一份報告中指出：“大多數聯邦公開市場委員會（FOMC）成員表示，鑑於通膨風險上升，他們傾向於在FOMC聲明中取消寬鬆傾向，而這份就業報告應該會強化這種轉變。我們認為這份就業報告表明，美聯儲可以而且將在6月份取消寬鬆傾向。” 西德州中質原油（WTI）盤中下跌3.2%至每桶90.03美元，布蘭特原油下跌2.3%至每桶92.82美元。 根據美國有線電視新聞網（CNN）週五報道，伊朗最高領袖哈梅內伊的軍事顧問穆赫辛·雷扎伊表示，美伊和平協議能否達成取決於川普政府是否同意解凍240億美元的伊朗資產。 據報道，雷扎伊稱：“談判陷入僵局，（美國總統唐納德·）特朗普必須打破僵局。現在球在特朗普這邊。” 公司方面，聯邦快遞貨運（FDXF）股價盤中上漲7.8%，成為標普500指數中表現最佳的股票。此前，史蒂費爾金融集團（Stifel）將該股評等維持在「持有」狀態，目標價為160美元。 黃金價格下跌3.1%，至每盎司4,367美元；白銀價格下跌6.5%，至每盎司69.13美元。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AMD$CRM$CSCO$FDXF$IBM$MSFT$MU$NVDA$ORCL$QCOM$SMCI
Wire

午間要聞：Lululemon第一財季業績不佳股價下跌；亞馬遜工程師批評人工智慧支出；霍夫曼將退出微軟董事會

週五上午晚些時候，受好於預期的5月就業報告影響，美國三大股指均下跌。 5月就業報告顯示，非農業就業人數增加17.2萬人，遠高於彭博調查預測的8.8萬人。 5月失業率維持在4.3%，與預期相符。勞動參與率也與4月持平，為61.8%。 公司新聞方面，根據CNBC報道，亞馬遜（AMZN）軟體工程師在公開聽證會上表示，他們支持西雅圖的資料中心限制措施，同時批評這家科技巨頭在大規模裁員的同時仍大力投資基礎設施建設。亞馬遜發言人告訴，該公司沒有在西雅圖市區範圍內建造資料中心的計畫。亞馬遜股價在最近的交易日下跌了0.4%。 Lululemon Athletica (LULU) 股價下跌 9.6%，此前該公司公佈第一財季稀釋後每股收益為 1.69 美元，低於去年同期的 2.60 美元。 FactSet 調查的分析師此前預期為 1.68 美元。該公司還下調了 2026 年的業績預期，目前預計每股收益為 10.95 美元至 11.15 美元，營收為 110 億美元至 111.5 億美元。 微軟 (MSFT) 在一份監管文件中表示，LinkedIn 聯合創始人 Reid Hoffman 將不會在年度股東大會上競選連任董事會成員。霍夫曼自 2017 年起擔任微軟董事會成員，他於週二通知了公司這項決定。微軟股價下跌 1.8%。 根據多家媒體報導，英偉達（NVDA）執行長黃仁勳表示，該公司已批准三星電子、SK海力士和美光科技為其HBM4人工智慧加速器供應先進的高頻寬記憶體。英偉達股價在最近的交易日下跌了4.5%。 土耳其競爭委員會表示，Meta Platforms（META）正面臨一項調查，並可能因涉嫌違反競爭規則而被處以罰款。此次調查將確定該公司是否因將其Meta AI服務整合到WhatsApp中，並阻止第三方通用生成式人工智慧聊天機器人在WhatsApp上提供服務而違反了土耳其的競爭法。該公司股價下跌了2.3%。 Edesa Biotech（EDSA）股價下跌近24%，此前該公司表示，最新數據顯示，帕立普巴特聯合標準治療方案可使急性腎損傷和呼吸窘迫患者28天死亡率相對降低32%。Price: $252.83, Change: $-0.97, Percent Change: -0.38%

$AMZN$EDSA$LULU$META$MSFT$NVDA
Commodities

交易所交易基金（ETF）走低，股指期貨週五盤前漲跌互現，此前公佈了5月的就業報告。

在5月就業報告公佈後，標普500指數ETF（SPY）下跌0.5%，而活躍交易的景順QQQ ETF（QQQ）在周五盤前交易中下跌1.3%。 美國股指期貨漲跌互現，標普500指數期貨下跌0.5%，道瓊工業指數期貨上漲0.1%，那斯達克指數期貨在常規交易開始前下跌1%。 美國5月非農業就業人數增加17.2萬人，超過預期的8.8萬人，失業率維持在4.3%，平均時薪成長0.3%，與預期相符。 貝克休斯每周公佈的油氣鑽井平台數量將於下午1點公佈。 4月份的消費者信貸數據將於美國東部時間下午3點公佈。 盤前交易中，比特幣下跌1.8%。加密貨幣ETF方面，ProShares比特幣策略ETF (BITO)下跌2%，以太坊ETF (EETH)下跌5.8%，比特幣和以太幣市值加權ETF (BETH)持平。 強勢板塊： 消費板塊 道富消費必需品精選產業SPDR ETF (XLP)上漲0.2%，先鋒消費必需品指數基金ETF (VDC)上漲0.3%。 iShares美國消費必需品ETF (IYK) 未成交。道富非必需品精選產業SPDR ETF (XLY)下跌0.2%。 VanEck零售ETF (RTH) 未成交，道富SPDR標普零售ETF (XRT)上漲0.1%。 由於銷售疲軟，運動服飾零售商 Lululemon Athletica (LULU) 下調了全年業績預期，多家分析師隨即下調了其目標股價，導致該公司股價在盤前下跌超過 11%。 漲跌幅榜： 醫療保健 道富醫療保健精選行業 SPDR ETF (XLV) 上漲 0.8%，先鋒醫療保健指數基金 (VHT) 下跌 0.3%，iShares 美國醫療保健 ETF (IYH) 下跌 0.7%。 iShares 生技 ETF (IBB) 持平。 Cooper (COO) 股價在盤前上漲近 8%，此前該公司於週四晚間公佈了第二財季調整後盈利和營收雙雙增長的業績。 工業板塊 道富工業精選產業SPDR ETF (XLI) 下跌0.1%，先鋒工業指數基金 (VIS) 上漲0.5%，iShares美國工業ETF (IYJ) 交投清淡。 CAE (CAE) 開盤前上漲近3%。該公司表示，已獲得監管部門批准，可續簽其正常發行人要約收購計劃，以註銷至多約1,610萬股普通股，約佔其截至5月29日已發行股本的5%。 金融板塊 道富金融精選產業SPDR ETF (XLF) 上漲0.2%。 Direxion每日3倍做多金融ETF (FAS) 上漲0.4%，而其做空ETF Direxion每日3倍做空金融ETF (FAZ) 下跌0.4%。 Affirm (AFRM) 股價在盤前交易中下跌超過 2%，此前一個交易日收盤上漲 3.7%。 Affirm 和加拿大退休金計畫投資委員會 (CPPIB) 週四宣布，雙方已續約並擴大了消費者分期貸款的遠期交易協議。 科技板塊 道富科技精選產業 SPDR ETF (XLK) 下跌 1.8%，iShares 美國科技 ETF (IYW) 下跌 1.1%，而 iShares 擴展科技業 ETF (IGM) 上漲 0.7%。半導體 ETF 方面，道富 SPDR 標普半導體 ETF (XSD) 下跌 1.7%，而 iShares 半導體 ETF (SOXX) 下跌 3%。 英偉達 (NVDA) 股價在盤前交易中下跌 1.8%，此前該股週四收盤上漲 1.8%。多家媒體通報稱，執行長黃仁勳表示，公司已批准三星電子、SK海力士和美光科技為其HBM4人工智慧加速器供應先進的高頻寬記憶體。 能源 iShares美國能源ETF（IYE）上漲0.3%，道富能源精選產業SPDR ETF（XLE）上漲0.2%。 X-Energy（XE）股價在開盤前上漲超過1%，此前一天該公司公佈第一季總營收和撥款收入為4,340萬美元，較上年同期成長109%。 大宗商品 紐約商品交易所近月合約美國西德州中質原油下跌0.2%，至每桶92.87美元。天然氣下跌0.9%，至每百萬英熱單位3.31美元。美國石油基金（USO）下跌0.3%，美國天然氣基金（UNG）下跌1.7%。 紐約商品交易所（Comex）7月黃金期貨下跌0.3%，至每盎司4,492.60美元。白銀期貨下跌1.4%，至每盎司72.91美元。 SPDR黃金信託（GLD）下跌0.2%，iShares白銀信託（SLV）下跌1.5%。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AFRM$BETH$BITO$CAE$COO$EEM$EETH$EXI$FAS$FAZ$GLD$IBB$IGM$IGV$IPK$IVV$IWM$IYE$IYH$IYJ$IYK$IYW$LULU$NVDA$PMR$QQQ$RTH$SLV$SOXX$SPY$UNG$USO$VDC$VHT$VIS$XE$XLE$XLF$XLI$XLK$XLP$XLV$XLY$XRT$XSD
Research

中國文藝復興科技公司給予英偉達「買入」評級，目標價為 319 美元，目標價為 319 美元。

根據FactSet調查的分析師數據，英偉達(NVDA)的平均評級為“買入”，平均目標價為309.02美元。 (報告北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://www..com/contact-us)

$NVDA
Insider Trading

根據最近提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，英偉達內部人士出售了價值221,102,600美元的股票。

2026年6月2日，董事馬克·A·史蒂文斯(Mark A Stevens)出售了1,000,000股英偉達(NVDA)股票，套現221,102,600美元。根據向美國證券交易委員會(SEC)提交的4號表格文件，史蒂文斯共控制該公司32,960,922股普通股，其中直接持有11,543,401股，間接控制21,417,521股。 SEC文件連結： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1045810/000119903926000005/xslF345X05/wk-form4_1780616062.xml

$NVDA
Wire

Rumble 與 Together AI 簽署多年 GPU 雲端服務協議

Rumble (RUM) 與 Together AI 達成多年協議，兩家公司週四宣布，Together AI 將從 Rumble 購買專用的 GPU 雲端容量。 根據協議，Rumble 將部署液冷式英偉達 (NVDA) HGX B300 系統。 兩家公司表示，該交易的價值可能會根據市場表現而增加，並可能延長。 此外，Rumble 在一份監管文件中表示，該公司已與一家第三方雲端客戶達成一項價值 2.7 億美元的多年協議。Price: $8.42, Change: $+0.08, Percent Change: +1.02%

$NVDA$RUM
Wire

市場動態：通用汽車重新聘用100多位前郵輪團隊成員

根據《資訊電氣》（The Information Electric）週四報道，通用汽車（GM）在關閉自動駕駛汽車部門Cruise 18個月後，重新聘用了該部門100多名成員。報告引述通用汽車自動駕駛汽車副總裁拉希德·哈克（Rashed Haq）的話稱，此次大規模招聘還包括從英偉達（NVDA）、優步（Uber Technologies）和亞馬遜（AMZN）旗下Zoox挖來的員工。哈克表示，這反映了通用汽車正從無人駕駛叫車業務轉向面向消費者個人使用的自動駕駛汽車。 報導稱，重組後的團隊的首個項目將是一款電動凱迪拉克，該車型允許駕駛員在高速公路上行駛時無需觸碰方向盤或觀察路況。報導還補充說，通用汽車計劃在2028年發布這款車型，並計劃隨後推出更多車型。 通用汽車尚未回覆的置評請求。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）Price: $83.50, Change: $+1.80, Percent Change: +2.20%

$AMZN$GM$NVDA$UBER

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