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Magnolia Oil & Gas 以 40.6 億美元收購 WildFire Energy

Magnolia Oil & Gas (MGY) 已同意以約 40.6 億美元（含債務）的價格收購私人公司 WildFire Energy，這將使其在德克薩斯州南部的吉丁斯油田佔據主導地位。 這家石油和天然氣勘探生產公司週一在一份聲明中表示，WildFire 的股東將獲得 Magnolia 的 3,220 萬股普通股。聲明中還指出，Magnolia 將承擔 WildFire 將於 2029 年到期的 6 億美元債券，剩餘部分將透過現金、債務和新股融資。 Magnolia 執行長 Chris Stavros 表示：“收購 WildFire 的油氣資產和土地是水到渠成且具有戰略意義的，最重要的是，它將延長我們盈利優勢和產生可觀自由現金流的時間，從而提升我們的業務水平。” 該交易將為Magnolia在吉丁斯（Giddings）新增約81萬淨英畝土地，其中包括一座沙礦，該沙礦供應Magnolia約80%的年用砂量。 「這筆交易將使Magnolia在南德克薩斯州佔據領先地位，其擁有超過125萬淨英畝的土地，並在奧斯汀白堊層（Austin Chalk）、鷹灘頁岩層（Eagle Ford）和伍德拜恩頁岩層（Woodbine）等多個頁岩層擁有巨大的開發潛力。這兩項優質的資產位於墨西哥灣沿岸市場優惠，羅斯斯塔夫 Magnolia預計此次收購將立即大幅提升其現金流和每股盈餘，並在2027年底前產生超過1億美元的年度綜效。該公司表示，這筆交易將使季度股息提高9%，達到每股0.18美元，並將於今年第三季支付。 Magnolia表示，這筆交易預計將於今年第三季末完成。 WildFire公司未回覆的置評請求郵件。 Magnolia公司股價週一下跌2.3%。 據Wedbush Securities分析師Michael Piccolo稱，該交易結構中的股權部分將導致Magnolia公司股份數量約17%被稀釋。 Piccolo週一在一份報告中表示：“我們預計市場反應總體上會是積極或中性。此前未經證實的報道引發的拋售已經反映了部分交易風險，而整體收購結構是決定該交易最終對每股收益增值程度的關鍵因素。” 上個月，彭博社引述知情人士的話報導，Magnolia公司已成為收購WildFire的領跑者，收購價格將超過40億美元。Price: $26.78, Change: $-0.49, Percent Change: -1.78%

板塊動態：能源股週一盤前交易走低

週一盤前交易中，能源股普遍走低，道富能源精選產業SPDR ETF (XLE)下跌0.1%。 美國石油基金 (USO)上漲0.4%，美國天然氣基金 (UNG)下跌0.9%。 紐約商品交易所近月合約美國西德州中質原油下跌0.1%，至每桶82.42美元。全球基準北海布蘭特原油上漲0.3%，至每桶88.32美元，天然氣期貨下跌1%，至每百萬英熱單位2.88美元。 英國石油公司 (BP) 同意將其在奧地利的移動出行、便利商店和電動車充電業務部門BP Retail Austria出售給Volenergy。 BP股價盤前下跌0.6%。 Magnolia Oil & Gas (MGY) 股價上漲 0.4%，此前該公司宣布已簽署最終協議，將以約 40.6 億美元（含債務）收購 WildFire Energy，具體收購價格將根據慣例進行調整。 哈里伯頓 (HAL) 宣布已贏得巴士拉石油公司 (Basra Oil Company) 的合同，將為伊拉克南部 Bin Umar 和 Sindbad 油氣田提供綜合油田管理以及工程、採購和施工管理服務。哈里伯頓股價盤前上漲 0.5%。

Magnolia Oil & Gas將以40億美元收購WildFire Energy

勘探和生產公司Magnolia Oil & Gas (MGY)週一宣布，將以約40.6億美元收購WildFire Energy，使其在德州南部吉丁斯油田的淨面積增加一倍以上，超過125萬淨英畝。 聲明稱，Magnolia第二季日產量為10.61萬桶油當量，收購完成後，預計日產量將增加約5.3萬桶油當量。 該交易還包括至少500英里的集輸管道和一個砂礦。預計這將擴大Eagle Ford、Austin Chalk和Woodbine地層的開發機會。 Magnolia表示，這筆交易將「立即且大幅提升」其財務指標，預計年度綜效和成本節約將超過1億美元。 據該公司稱，該交易預計將於第三季完成，同時還將使季度股息立即增加 9%，達到每股 0.18 美元，並將於第三季支付。

Magnolia Oil & Gas將以40.6億美元收購WildFire Energy

Magnolia Oil & Gas (MGY) 週一宣布，已簽署最終協議，將以約 40.6 億美元的價格收購 WildFire Energy，其中包括債務，最終價格將根據慣例進行調整。 根據協議條款，WildFire 的股東將獲得 3,220 萬股 Magnolia 股票，Magnolia 還將承接 WildFire 將於 2029 年到期的 6 億美元未償票據。 Magnolia 表示，計劃透過現有現金、債務和新股融資來支付剩餘款項。該公司還表示，已獲得摩根大通 (JPM)、花旗集團 (C) 全球市場和富國銀行 (WFC) 的融資承諾。 該公司補充說，已將其擔保信貸額度修改為 20 億美元的借款基礎，其中 17.5 億美元的已承諾額度將根據交易完成情況確定。 Magnolia表示，預計此次收購將立即大幅提升其現金流和每股盈餘，並帶來超過1億美元的年度綜效和成本節約。 Magnolia表示，此次收購預計將於第三季末完成，並已獲得董事會一致批准。 Magnolia股價在週一盤前交易中上漲1.5%。

——Magnolia Oil & Gas 簽署協議，將以 40.6 億美元收購 WildFire Energy

瑞銀表示，受產量反彈影響，Magnolia Oil & Gas第二季業績有望實現「正成長」。

瑞銀證券週五在電子郵件報告中指出，由於油價上漲和未對沖產量推動Magnolia Oil & Gas (MGY)營收創歷史新高，自由現金流達到2022年年中以來的最高水平，預計MGY第二季度業績將呈現「積極」表現。此前，受第一季天氣因素影響，MGY的產量受到影響。 瑞銀預測，MGY每股現金流為1.82美元，高於華爾街先前預期的1.68美元，每日平均總產量為10.5萬桶油當量。報告還指出，MGY預計其“股息前”自由現金流約為2.1億美元，這將支持約6500萬美元的“股票回購”，並在第一季收購後進一步提升公司現金餘額。 報告稱，Magnolia近期收購Karnes將透過實現「更長的水平井段」來改善鑽井經濟效益，但該公司預計產量不會「顯著」成長，預計日產量將大致保持穩定，約為2萬桶油當量。 瑞銀重申了對Magnolia Oil & Gas的「買入」評級，但將目標價從38美元下調至34美元。Price: $25.66, Change: $-0.22, Percent Change: -0.83%

花旗集團將Magnolia Oil & Gas的目標價從32美元下調至29美元，維持「中性」評級。

根據FactSet調查的分析師報告，Magnolia Oil & Gas (MGY) 的平均評級為“增持”，平均目標價為32.56美元。Price: $25.85, Change: $-0.02, Percent Change: -0.08%

瑞銀將Magnolia Oil & Gas的目標價從38美元下調至34美元，維持「買入」評級。

根據FactSet調查的分析師報告，Magnolia Oil & Gas (MGY) 的平均評級為“增持”，平均目標價為32.56美元。

Magnolia Oil & Gas 成為收購 WildFire Energy 的領跑者，收購價將超過 40 億美元

根據彭博新聞週五援引知情人士報道，Magnolia Oil & Gas (MGY) 已成為競購私人企業 WildFire Energy 的領跑者，收購價格將超過 40 億美元，這將是該公司迄今為止規模最大的一筆收購。 報道稱，這家總部位於休士頓的頁岩油生產商預計將贏得 WildFire 的競購，WildFire 的背後是私募股權公司華平投資 (Warburg Pincus) 和凱恩安德森 (Kayne Anderson)。 彭博社表示，交易可能在未來幾週內宣布，但談判仍在進行中，仍有可能出現其他競購者。 彭博社報道稱，此次收購將擴大 Magnolia 在德州南部 Eagle Ford 頁岩盆地的業務。 Magnolia 尚未回覆的置評請求。

在 Roth Capital 上調評級後，Magnolia Oil & Gas 的股價上漲

週一，Magnolia Oil & Gas (MGY) 股價上漲約 2.3%，此前 Roth Capital Partners 將該股評級從「中性」上調至「買入」。 成交量超過 120 萬股，低於 240 萬股的日均成交量。Price: $27.06, Change: $+0.65, Percent Change: +2.44%

Roth Capital Partners 將 Magnolia Oil & Gas 的評級從“中性”上調至“買入”，目標價為 31 美元。

根據FactSet調查的分析師報告，Magnolia Oil & Gas (MGY) 的平均評級為“增持”，平均目標價為33.33美元。

Magnolia Oil & Gas 第一財季每股盈餘持平，營收成長

Magnolia Oil & Gas (MGY) 週三晚間公佈了第一財季的業績，每股攤薄收益為 0.54 美元，與去年同期持平。 FactSet 調查的分析師此前預期為 0.52 美元。 截至 3 月 31 日的季度總營收從去年同期的 3.503 億美元增至 3.585 億美元。 FactSet 調查的分析師先前預期為 3.499 億美元。

財報快訊 (MGY) Magnolia Oil & Gas 公佈第一季每股收益 0.54 美元，高於 FactSet 預期的 0.52 美元。