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加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）週五將宏利金融（Manulife Financial，股票代號：MFC.TO，簡稱MFC）的目標價從55加幣上調至67加幣。 分析師達科·米赫利奇（Darko Mihelic）維持對這家加拿大保險和金融服務公司股票的「跑贏大盤」評級。 米赫利奇在給客戶的報告中表示：“宏利金融2026財年第二季度的核心每股收益高於預期，這主要得益於所有運營部門業績均強於預期。” （報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://finwires.com/en/contact）
加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）週五表示，宏利金融（Manulife Financial，股票代碼：MFC）的加拿大業務可能會比預期更早、更強勁地反彈，但要持續跑贏大盤，亞洲和全球財富及資產管理業務需要做出更強勁的貢獻。 該公司第一季核心每股收益為1.06加元（0.77美元），低於RBC預期的1.11加元和市場普遍預期的1.10加元。報告指出，業績不如預期主要受加拿大、企業及其他業務以及全球財富及資產管理業務表現弱於預期的影響。 RBC將宏利金融2026年的核心每股盈餘預期從4.57加幣下調至4.44加元，並將2027年的核心每股盈餘預期從4.97加幣下調至4.90加元。 加拿大核心獲利為3.52億加元，低於RBC預期的4.09億加元。該公司預計加拿大保險業的經營狀況將在年底前恢復正常，但預計2026年加拿大核心獲利將下降約6%。 企業及其他業務部門公佈的核心虧損為1.15億加元，高於RBC先前預期的6,500萬加元虧損；同時，GWAM（全球財富及資產管理）的核心獲利為4.48億加元，也低於預期。 RBC維持宏利金融的「跑贏大盤」評級，目標價為55加幣。Price: $37.52, Change: $-0.02, Percent Change: -0.05%
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：我們維持對MFC股票的12個月目標價為42美元，基於2026年核心每股收益（EPS）4.50加元（3.28美元，根據2026年5月14日的即期匯率計算，此前為4.60加元/3.35美元）的12.82年市盈率4.90加幣（3.57美元，先前為5.00加幣/3.64美元）的11.8倍市盈率，該股過去一年的平均遠期市盈率為11倍，同業平均市盈率為12倍。 MFC公佈的2026年第一季核心每股收益為1.06加元，高於上年同期的0.99加元，也高於我們先前預測的1.10加元和市場普遍預期的1.09加元。 由於市場經驗費用降低和基本業務成長，淨利潤從4.85億加元飆升至11.47億加元。我們對這些業績感到鼓舞，尤其是亞洲地區的出色表現，核心盈利增長22%至8.2億加元，APE銷售額增長11%，NBV增長15%，進一步鞏固了該地區作為MFC關鍵增長引擎的地位。目前該股的本益比為我們2027年每股收益預期值的10.5倍（低於同業和歷史平均），股息殖利率為3.3%，我們認為該股被低估。
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：我們維持對MFC股票12個月的目標價為57加元，基於2026年核心每股收益預期4.50加元（下調自此前的4.60加元），基於2026年核心每股收益預期4.50加元（下調自此前的4.60加元），本益比為12.7倍；基於2027年每股收益預期4.90加元（下調自本益比為12.7倍；相較之下，該股過去一年的平均遠期本益比為11倍，同業平均本益比為12倍。 MFC公佈的2026年第一季核心每股收益為1.06加元，高於上年同期的0.99加元，也高於我們先前1.10加元的預期和市場普遍預期的1.09加元。由於市場經驗費用降低以及公司基本面成長，淨利從4.85億加元大幅成長至11.47億加元。我們對這些業績感到鼓舞，尤其是亞洲地區的出色表現，核心盈利增長22%至8.2億加元，APE銷售額增長11%，NBV增長15%，進一步鞏固了該地區作為MFC關鍵增長引擎的地位。目前該股的本益比為我們2027年每股收益預期值的10.5倍（低於同業和歷史平均），股息殖利率為3.3%，我們認為該股被低估。
加拿大國家銀行將宏利金融（Manulife Financial，股票代碼：MFC.TO，簡稱MFC）的目標股價上調2加元至59加元，並維持「跑贏大盤」評級，儘管該公司第一季核心盈利不及預期。 宏利第一季核心每股收益為1.06美元，低於分析師Gabriel Dechaine預測的1.08美元和市場普遍預期的1.10美元。 該公司美國業務部門先前預計2025年將出現2.5億美元的死亡風險損失，但本季已轉正（長期照護業務部門亦如此）。 亞洲地區獲利成長22%。除了該業務類股對2027年淨資產收益率目標的預期貢獻外，德尚指出，投資人專注於銷售成長，將其作為2027年以後利潤成長的指標。為此，他寫道，保險銷售額成長了8%，其中香港市場成長了18%，這消除了人們對監管變化可能在較長時間內阻礙銷售業績的擔憂。 宏利金融報告稱，加拿大業務的經驗損失為3,800萬美元，主要原因是集團業務的殘障索賠增加。全球財富和資產管理（WAM）業務的收益略低於預期，因為淨流出額為44億美元，高於預期。Price: $51.59, Change: $-3.04, Percent Change: -5.56%
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師總結如下：MFC第一季核心每股收益為1.06加元，高於去年同期的0.99加元，儘管同比增長11%，但仍低於我們先前1.10加元的預期和1.09加元的普遍預期。淨利潤從4.85億加元飆升至11.47億加元，主要得益於市場經驗費用的降低和基礎業務的成長。我們對這些業績感到鼓舞，尤其是亞洲市場的出色表現，核心收益增長22%至8.2億加元，APE銷售額增長11%，NBV增長15%，進一步鞏固了該地區作為MFC關鍵增長引擎的地位。管理層將於美國東部時間明天上午8點召開電話會議，在宏觀經濟不確定性的背景下，提供更多關於2026年業績的分析和展望。全球WAM核心獲利達4.48億加元，以固定匯率計算成長2%，儘管面臨電子強積金（eMPF）過渡帶來的不利影響，EBITDA利潤率仍提升60個基點至29.0%。 MFC維持了強勁的資本指標，LICAT比率為136%，並透過股利和股票回購向股東返還了12億加元，同時每股帳面價值創下歷史新高，達到26.30加元。
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師總結如下：MFC第一季核心每股收益為1.06加元，高於去年同期的0.99加元，儘管同比增長11%，但仍低於我們先前1.10加元的預期和1.09加元的普遍預期。淨利潤從4.85億加元飆升至11.47億加元，主要得益於市場經驗費用的降低和基礎業務的成長。我們對這些業績感到鼓舞，尤其是亞洲市場的出色表現，核心收益增長22%至8.2億加元，APE銷售額增長11%，NBV增長15%，進一步鞏固了該地區作為MFC關鍵增長引擎的地位。管理層將於美國東部時間明天上午8點召開電話會議，在宏觀經濟不確定性的背景下，提供更多關於2026年業績的分析和展望。全球WAM核心獲利達4.48億加元，以固定匯率計算成長2%，儘管面臨電子強積金（eMPF）過渡帶來的不利影響，EBITDA利潤率仍提升60個基點至29.0%。 MFC維持了強勁的資本指標，LICAT比率為136%，並透過股利和股票回購向股東返還了12億加元，同時每股帳面價值創下歷史新高，達到26.30加元。
宏利金融（Manulife Financial，股票代號：MFC.TO）週三公佈第一季核心獲利不如預期後，紐約盤後交易股價下跌3%。 核心獲利年增8%至18.4億美元，合每股1.06美元，高於去年同期的17.7億美元（合每股0.99美元）。根據FactSet數據顯示，該業績低於分析師普遍預期的每股1.10美元。 宏利表示，亞洲核心獲利成長22%，反映了業務的持續成長以及2025年精算方法和假設更新的正面影響。全球財富和資產管理（WAM）核心獲利成長2%。 加拿大和美國核心獲利分別下降6%和4%。該公司表示，加拿大核心獲利受到團體保險業務不利的影響，而美國獲利則受到投資利差下降的影響。 本季核心淨資產收益率（ROE）為16.5%，較去年同期成長90個基點。 宏利金融將於6月19日向5月29日登記在冊的股東派發每股0.485美元的季度股利。 宏利金融股價盤後交易下跌1.23美元，至38.62美元。在多倫多證券交易所，該股最終收跌0.20美元，報54.62美元。
