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獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：我們將KXS的評級從5星（強力買入）下調至4星（買入），因為自2月份我們將其評級上調至「強力買入」以來，其股價已從125加元上漲了35%。儘管估值仍然合理，甚至略低於市場水平；然而，股價的強勁上漲以及軟體產業的波動性促使我們將評級下調至4顆星。我們基於2027財政年度預測，將KXS的12個月目標價設定為182加幣（較6月5日上調2加幣），目標價基於28倍的市盈率和18倍的EBITDA市盈率。我們維持對KXS 2026財年每股收益4.85加元及2027財年每股收益5.02加元的預期。 KXS目前的遠期EBITDA本益比比其主要位於加拿大的同業高出7倍（5月為4倍）。這低於以往9倍的溢價水平，因此我們認為，在最近的反彈之後，該股仍然具有吸引力。
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下：我們維持KXS的「強力買進」（五星）評級，並將目標價從165加幣上調至180加幣。我們維持2027財年獲利預測的28倍市盈率和18倍EBITDA市盈率。我們將2026財年目標價從4.55美元上調至4.85美元，並將2027財年目標價從4.77美元上調至5.02美元。經調整的EBITDA利潤率從去年同期的25%成長至32%，成長達700個基點，主要得益於毛利率提升至69%以及營運費用槓桿效應。年度經常性收入成長20%至4.47億美元，高於去年同期的14%，主要得益於公司在第一季創紀錄的新業務訂單，這些訂單來自大型客戶的簽約和現有客戶的業務拓展。營收成長加速和利潤率提升推動利潤達到 2,940 萬美元（年成長 85%），稀釋後每股收益為 1.04 美元，而 2025 年第一季為 0.55 美元。現金流量方面，隨著股票回購規模開始大幅縮小，第一季用於股票回購的現金流量佔 2025 財年總額的 63%。
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師總結如下： KXS第一季業績表現強勁，營收達1.656億美元（年增25%），遠超預期；調整後每股收益為1.34美元，高於市場普遍預期的1.14美元，較去年同期成長超過一倍。 SaaS營收加速成長21%，達到1.029億美元；訂閱期限授權收入飆升111%；調整後EBITDA利潤率意外提升700個基點，達到32%。強勁的業績主要得益於創紀錄的新業務訂單、營運槓桿效應以及成功拿下大型客戶專案和拓展現有客戶關係。儘管第一季業績超出預期，管理層仍維持對2026財年的謹慎預期，預計營收為6.2億美元至6.35億美元，SaaS業務成長率為17%至19%。年度經常性收入加速成長20%，達到4.47億美元；在輕資產模式下，經營現金流飆升87%，達到5,910萬美元。 9.487億美元的已簽約收入儲備提供了強勁的業績可見性，預計2026年剩餘時間內將實現3.093億美元。我們認為維持目前的績效指引較為保守，並相信公司能夠超越這些目標。
