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Goldman Sachs and JPMorgan are exploring futures tied to GPU rental prices to help manage AI lending risks, amid a softer financial sector.

US Markets

加拿大皇家銀行表示，大型銀行第一季在資本市場表現強勁。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）週四在一份發給客戶的報告中指出，受諮詢和股票交易業務強勁增長的推動，美國主要銀行第一季資本市場收入超出預期。 據該券商稱，摩根大通（JPM）、美國銀行（BAC）、花旗集團（C）、高盛（GS）和摩根士丹利（MS）的資本市場總收入年增近20%。 RBC表示，其中高盛的諮詢收入成長最為顯著，達到68%。投資銀行服務費總額較上年同期成長31%，主要得益於股票資本市場的成長。 RBC全球金融研究聯席主管杰拉德·卡西迪（Gerard Cassidy）在報告中表示：“諮詢收入的增長主要歸功於2025年宣布的大型交易在（2026年第一季度）完成，而股票資本市場收入則受益於後續發行和可轉換債券發行的增加。” 該股交易上漲約26%，其中花旗集團表現最強勁，摩根大通漲幅最小。 卡西迪表示，五家銀行的固定收益、外匯和大宗商品業務總收入成長了10%。除高盛外，其餘五家銀行的固定收益、外匯和大宗商品業務均實現了同比增長。 據該券商稱，考慮到宏觀經濟和地緣政治的不確定性，各家銀行對近期投資銀行業務持「謹慎樂觀」態度。 美伊之間為期兩週的停火協議即將到期。白宮對與德黑蘭達成協議持樂觀態度，並指出第二輪談判可能在巴基斯坦舉行。先前在伊斯蘭堡舉行的和平談判已於上週末結束，但未能達成協議。 卡西迪表示：“許多投資銀行指出，（第一季）積壓訂單充足，我們認為在市場波動性較小的環境下，這些訂單可以變現。” “然而，經濟不確定性和市場波動性持續的時間越長，這些公司就越難增加其投資銀行業務的收入。”Price: $309.39, Change: $+3.46, Percent Change: +1.13%

$BAC$C$GS$JPM$MS
速報

板塊動態：金融股午後走軟

週四下午晚些時候，金融股下跌，紐約證券交易所金融指數和道富金融精選行業SPDR ETF（XLF）均下跌0.2%。 費城住房指數下跌0.5%，道富房地產精選產業SPDR ETF（XLRE）上漲0.8%。 比特幣（BTC-USD）上漲0.4%至75,140美元，10年期美國公債殖利率上漲2.7個基點至4.309%。 經濟新聞方面，上周美國首次申請失業救濟人數從前一周向下修正後的21.8萬人降至20.7萬人，低於彭博社對分析師調查後預期的21.3萬人。 美國3月工業生產下降0.5%，低於彭博調查預期的0.1%增幅，2月的增幅經向上修正後為0.7%。 費城聯邦儲備銀行4月製造業指數上升至26.7，高於3月的18.1，而彭博調查預期該指數將降至10。 紐約聯邦儲備銀行4月服務業指數從3月的-22.6上升至-14，高於彭博調查預期的-20。 在監管方面，美國證券交易委員會（SEC）正在就一項全面審查「綜合審計追蹤」（Consolidated Audit Trail）及其他用於監管美國證券市場的類似審計追蹤系統徵求公眾意見。 公司方面，儘管營收低於華爾街預期，但嘉信理財（Charles Schwab，股票代號：SCHW）第一季業績在客戶資產激增的推動下有所增長。高盛(GS)股價下跌7.7%。 路透社通報，受伊朗相關市場波動的影響，高盛(GS)利率交易業務在第一季面臨壓力，部分持股出現虧損。報告稱，受利率交易、抵押貸款和信貸產品業績疲軟的影響，高盛固定收益、外匯和大宗商品收入下降10%至40億美元。高盛股價基本持平。 Marsh & McLennan (MRSH)股價上漲4.6%，此前該公司公佈的第一季調整後淨利潤和收入均超出分析師預期。 彭博社報道，美國國家籃球協會(NBA)正與包括阿波羅全球管理公司(APO)、Ares Management (ARES)和Sixth Street在內的多家私人信貸公司就潛在的歐洲籃球聯賽擴軍融資事宜進行初步磋商。阿波羅股價上漲0.1%，Ares股價下跌2.7%。

$APO$ARES$GS$MRSH$SCHW
Sectors

產業動態：金融股午後交易下跌

週四下午交易時段，金融股走低，紐約證券交易所金融指數下跌0.3%，道富金融精選產業SPDR ETF（XLF）下跌0.2%。 費城房屋指數小幅上漲，道富房地產精選產業SPDR ETF（XLRE）上漲0.6%。 比特幣（BTC-USD）下跌0.9%至74,152美元，10年期美國公債殖利率上升2.3個基點至4.305%。 經濟新聞方面，截至4月11日當週，美國首次申請失業救濟人數降至20.7萬人，低於前一周向下修正後的21.8萬人，而彭博社匯總的分析師調查顯示，市場預期降幅較小，為21.3萬人。 美國3月工業生產下降0.5%，低於彭博社總調查預期的0.1%增幅，2月的增幅經向上修正後為0.7%。 費城聯邦儲備銀行4月份製造業指數進一步升至26.7，此前3月份該指數升至18.1，而彭博社總調查預期該指數將降至10。 紐約聯邦儲備銀行4月份服務業指數從3月的-22.6升至-14.0，但低於彭博社總調查預期的-20.0。 公司新聞方面，嘉信理財(SCHW)第一季業績年增，客戶資產大幅成長，但營收低於華爾街預期。其股價下跌近6%。 路透社通報，受伊朗相關市場波動的影響，高盛(GS)利率交易業務在第一季面臨壓力，部分持股出現虧損。報告顯示，受利率交易、抵押貸款和信貸產品業績疲軟的影響，高盛固定收益、外匯和大宗商品收入下降10%至40億美元。高盛股價上漲0.6%。 根據彭博社報道，美國國家籃球協會(NBA)正與包括阿波羅全球管理公司(APO)、Ares Management (ARES)和Sixth Street在內的多家私人信貸公司就潛在的歐洲籃球聯賽擴軍融資事宜進行初步磋商。阿波羅股價上漲1.2%，Ares股價下跌1.5%。

$APO$ARES$GS$SCHW
US Markets

摩根士丹利季度業績超乎預期，投資銀行和交易業務均有成長。

摩根士丹利（MS）週三公佈的第一季業績超出預期，投資銀行和交易業務的強勁成長推動營收創下歷史新高。 截至3月的第一季，每股盈餘從去年同期的2.60美元躍升至3.43美元，超過FactSet調查的3美元的預期。營收成長16%至205.8億美元，高於分析師預期的197.4億美元。 機構證券部門營收從去年同期的89.8億美元增至107.2億美元，主要得益於投資銀行業務36%的飆升，達到21.2億美元。股票和固定收益部門也分別實現了25%和29%的強勁成長。 財富管理業務營收成長16%，達到創紀錄的85.2億美元。 執行長泰德·皮克在一份聲明中表示：“機構證券業務受益於強勁的客戶參與度和全球市場的穩健表現。” “財富管理業務持續保持增長勢頭，淨新增資產達1180億美元，費用型資產流入達540億美元。” 摩根士丹利股價盤中上漲5.5%，今年迄今已累計上漲8.9%。 美國銀行（BAC）週三公佈了第一季業績，其獲利和營收均超出市場預期，投資銀行和資產管理費用均實現了兩位數成長。 摩根大通（JPM）和花旗集團（C）週二公佈的第一季業績均優於預期，而富國銀行（WFC）的營收則低於市場預期。週一，高盛（GS）公佈的財務數據也高於華爾街預期。Price: $192.50, Change: $+9.16, Percent Change: +5.00%

$BAC$C$GS$JPM$MS$WFC
US Markets

花旗集團第一季業績超乎預期，營收大幅成長

花旗集團(C)第一季業績超越華爾街預期，主要得益於固定收益和投資銀行業務收入的兩位數成長。 截至3月的第一季，每股盈餘從去年同期的1.96美元增至3.06美元，高於FactSet調查的2.63美元的普遍預期。淨收入成長14%至246.3億美元，高於華爾街預期的235.3億美元。 執行長簡·弗雷澤(Jane Fraser)週二在一份聲明中表示：“我們在2026年開局非常強勁。” 花旗集團股價在午後交易中上漲3%，年初至今累計漲幅達11%。 市場業務收入飆升19%至72.5億美元，主要得益於固定收益和股票市場的強勁成長。服務業務收入成長17%至61億美元，主要得益於財資和貿易解決方案以及證券服務業務的兩位數成長。 銀行業務收入成長15%至17.7億美元，主要得益於投資銀行業務兩位數的成長，抵銷了企業貸款業務的下滑。財富管理業務收入成長11%至30.7億美元，美國消費信用卡收入成長4%至47.6億美元。 摩根大通(JPM)週二公佈的第一季業績優於預期，而富國銀行(WFC)的收入則低於市場預期。高盛(GS)週一公佈的第一季業績也高於市場預期。 花旗集團表示，預計2026年不計市場因素的淨利息收入將年增5%至6%，主要得益於服務、銀行和財富管理業務的持續成長動能。 弗雷澤表示，該公司仍「非常有希望」實現今年10%至11%的有形普通股回報率目標。 「我們已經進入資產剝離的最後階段，90%的轉型計劃現在都已達到或接近目標狀態，」她說。Price: $129.79, Change: $+3.51, Percent Change: +2.78%

$C$GS$JPM$WFC
US Markets

富國銀行第一季營收不及預期；CEO認為油價衝擊的影響將延遲顯現

富國銀行（WFC）第一季營收不及市場預期，執行長查理·沙夫表示，油價上漲的影響可能需要一段時間才能顯現。 合併銷售額年增6%至214.5億美元，但低於FactSet調查的217.9億美元的普遍預期。該行公佈的截至3月份的季度每股收益為1.60美元，高於去年同期的1.39美元，也高於華爾街預期的1.58美元。 週二，該行股價下跌4.9%。 沙夫在一份聲明中表示：“儘管市場波動，但我們仍然看到經濟基本面的韌性，我們所服務的消費者和企業的財務狀況依然強勁，儘管油價上漲的影響可能需要一段時間才能顯現。” 受美以伊戰爭影響，霍爾木茲海峽的能源運輸受阻，導致能源價格飆升。儘管美伊已同意暫時停火，但雙方週末在巴基斯坦舉行的談判未能達成協議。 摩根大通（JPM）和高盛（GS）公佈的第一季業績均超出市場預期。兩家公司的高層都指出潛在的宏觀風險，包括地緣政治緊張局勢帶來的風險，但他們也強調，經濟基本面依然穩健。 富國銀行的淨利息收入年增5%至121億美元，非利息收入成長8%至93.5億美元。 企業及投資銀行業務收入成長4%至52.8億美元，投資銀行業務的成長被商業房地產業務的下滑所抵銷。消費銀行和貸款業務收入成長7%至100億美元，商業銀行業務收入成長7%。Price: $82.29, Change: $-4.36, Percent Change: -5.03%

$GS$JPM$WFC
速報

奧本海默稱，高盛整體趨勢依然穩健

奧本海默週二在一份報告中指出，高盛(GS)第一季財務業績雖受一些因素影響，但整體趨勢依然穩健，獲利和稅前淨利均符合預期。 報告顯示，高盛第一季稀釋後每股收益為17.55美元，高於奧本海默先前預測的16.15美元和市場普遍預期的16.47美元。 這家投資公司表示，高盛業績中最顯著的利多因素是併購顧問費的激增。執行長大衛所羅門在財報電話會議上指出，預計併購活動將保持強勁勢頭。 分析師表示，該公司股價目前較歷史平均估值溢價超過25%，反映出併購和投資銀行營收可能大幅反彈。 奧本海默維持高盛股的「與大盤持平」評等。 週二，高盛股價上漲1.5%。Price: $904.23, Change: $+13.44, Percent Change: +1.51%

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US Markets

受美伊和平談判重啟希望提振，股市盤前上漲；大型銀行財報和PPI數據即將公佈。

週二，受媒體通報美國和伊朗可能重啟和平談判的消息提振，美國股指期貨走高。投資者正等待華爾街幾家大型銀行的最新財務業績以及批發價格數據。 標普500指數上漲0.2%，道瓊工業指數小漲0.1%，那斯達克指數在盤前交易上漲0.4%。各大股指在前一交易日均收高，其中那斯達克指數連續第九個交易日上漲。 彭博新聞週二援引知情人士的話報道稱，美國和伊朗正在考慮在目前為期兩週的停火協議下周到期前舉行新一輪談判。 據報道，美國總統唐納德·特朗普週一表示，“合適的人”已經與華盛頓方面接觸，“他們希望達成協議”。此前，美伊代表團週末在巴基斯坦舉行的談判未能達成協議。 根據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，美國副總統約翰·萬斯在接受福克斯新聞採訪時表示，伊朗是否繼續推進與美國的和平談判，取決於伊朗方面。萬斯表示：“無論我們是否繼續對話，最終是否達成協議，我認為主動權都在伊朗手中，因為我們已經做出了很多讓步。” 週一，美國海軍開始封鎖霍爾木茲海峽的伊朗港口。 西德州中質原油（WTI）在開盤前下跌2.6%，至每桶96.53美元；布蘭特原油下跌1.2%，至每桶91.88美元。 國際能源總署（IEA）週二表示，由於中東戰爭「顛覆」了其全球前景，預計今年石油需求將下降8萬桶/日。 IEA表示：“隨著供應短缺和價格持續走高，需求下降的趨勢將會蔓延。” 週一，石油輸出國組織（歐佩克）下調了第二季石油需求預期，原因是中東衝突，但由於預期下半年石油需求將反彈，因此維持了全年預期。 摩根大通（JPM）、富國銀行（WFC）和花旗集團（C）等銀行業巨頭將於盤前公佈最新季度財報，強生（JNJ）、貝萊德（BLK）和艾伯森（ACI）也將公佈財報。 高盛（GS）週一公佈的第一季業績超出市場預期，執行長大衛·所羅門表示，曠日持久的中東衝突可能對通膨構成上行風險。美國銀行（BAC）和摩根士丹利（MS）將於週三公佈業績。 上月生產者物價指數（衡量批發價格的指標）預計將於美國東部時間上午8:30發布。上週公佈的政府數據顯示，受中東衝突導致能源價格大幅上漲的影響，3月消費者通膨率飆升至近四年來的最高月度水準。 美國公債殖利率在盤前交易中走低，兩年期公債殖利率下跌1.9個基點至3.76%，十年期公債殖利率下跌1.6個基點至4.28%。 聯準會理事邁克爾·巴爾將於下午12:45發表講話，而芝加哥聯邦儲備銀行主席奧斯坦·古爾斯比將於下午12:15發表講話。 甲骨文公司（ORCL）股價在盤前交易中上漲4.2%，此前該公司股價在前一交易日收盤上漲13%，原因是該公司宣布對其公用事業軟體套件進行了人工智慧方面的更新。 Avanos Medical（AVNS）股價飆漲68%，此前該公司同意被美國工業夥伴公司（American Industrial Partners）的關聯公司以12.7億美元的價格收購。 盤前黃金價格上漲 0.8% 至每盎司 4,804 美元，而比特幣價格上漲 2% 至 74,609 美元。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$ACI$AVNS$BAC$BLK$C$GS$JNJ$JPM$MS$ORCL$WFC
US Markets

那斯達克指數連漲至第九個交易日，科技股領漲。

週一，那斯達克指數連續第九個交易日上漲，美國股市受益於科技股的強勁上漲。 那斯達克指數上漲1.2%，收23,183.7點；標普500指數上漲1%，收在6,886.2點；道瓊工業指數上漲0.6%，收在48,218.3點。除公用事業和必需消費品板塊外，所有板塊均收漲，其中科技和金融板塊領漲。 甲骨文（ORCL）股價飆漲近13%，成為標普500指數中漲幅最大的股票。該公司表示，在其客戶高峰會上，針對其公用事業軟體套件推出了以人工智慧為重點的更新，旨在改善計費、電網營運和資產管理。 ServiceNow（NOW）、戴爾科技（DELL）、Salesforce（CRM）和微軟（MSFT）等科技股也出現上漲。 貝萊德投資研究所週一在一份報告中指出，美國企業獲利成長預期似乎並未受到伊朗戰爭帶來的不確定性影響，市場押註今年的企業表現將強於戰前預期。 貝萊德將美國股票評級從“中性”上調至“增持”，並表示中東衝突可能造成的經濟損失有限。 週一早些時候，受美國封鎖伊朗港口附近海域的影響，油價一度突破每桶100美元，但隨後漲幅收窄，西德州中質原油上漲1.3%，至每桶97.83美元；布蘭特原油上漲3.1%，至每桶98.18美元。 封鎖於美國東部時間週一上午10點開始。此前，美伊兩國週末在巴基斯坦舉行的談判未能達成協議，加劇了人們對華盛頓和德黑蘭之間本已脆弱的停火協議的擔憂。 路透社報道，美國總統川普表示，伊朗今天上午致電美國，並表示「他們希望達成協議」。儘管和平談判失敗，但上周宣布的為期兩週的停火協議仍然有效。 根據美國有線電視新聞網（CNN）報道，川普發表上述言論之際，伊朗已誓言對美國的封鎖進行報復。自2月底戰爭爆發以來，伊朗控制的霍爾木茲海峽實際上已被封鎖。 根據《華爾街日報》引述知情人士報道，川普正在考慮在談判失敗後對伊朗進行有限的打擊。 奧本海默資產管理公司首席投資策略師約翰·斯托爾茨弗斯表示：“隨著與伊朗的衝突進入第七週，人們持續擔憂何時才能有效解決衝突，這種擔憂目前可能仍將對市場參與者構成不利影響。” 同時，石油輸出國組織（歐佩克）下調了第二季石油需求預測，原因是中東衝突的影響，但由於預期下半年石油需求將反彈，因此維持了全年預測不變。 美國公債殖利率走低，10年期公債殖利率下跌4.7個基點至4.29%，2年期公債殖利率下跌2.7個基點至3.78%。 公司方面，高盛(GS)週一公佈的第一季業績超出市場預期，但執行長大衛·所羅門表示，曠日持久的中東衝突可能對通膨構成上行風險。高盛股價下跌1.9%，成為道瓊指數中表現最差的股票。 摩根大通(JPM)、富國銀行(WFC)和花旗集團(C)將於週二公佈季度業績，而美國銀行(BAC)和摩根士丹利(MS)將於週三公佈業績。除銀行業外，強生(JNJ)、奈飛(NFLX)和百事可樂(PEP)也將於本周公布業績。 經濟新聞方面，美國房地產經紀人協會（NAR）的數據顯示，受就業成長放緩和消費者信心疲軟持續抑制潛在購屋者的影響，3月美國成屋銷售量下降。 黃金價格最新下跌0.4%，至每盎司4,766.30美元；白銀價格下跌1.1%，至每盎司75.67美元。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$BAC$C$CRM$DELL$GS$JNJ$JPM$MS$MSFT$NFLX$NOW$ORCL$PEP$WFC
International

美國股指在科技股和金融股上漲的帶動下走高；受伊朗核協議預期提振，原油價格漲幅縮小。

美國股市指數上漲，金融和科技板塊領漲各板塊，原油期貨漲幅收窄，此前川普總統試圖緩和地緣政治緊張局勢。 那斯達克指數上漲1.2%，收23183.74點；標普500指數上漲1%，收在6886.24點；道瓊工業指數上漲0.6%，收在48218.25點。防禦性板塊——必需消費品和公用事業板塊——是僅有的下跌板塊。 在川普總統表示「對方已經召喚我們」後，三大股指均收復了盤中跌幅。川普指的是伊朗。週末在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行的美德會談未能達成持久和平協議，鈾濃縮和霍爾木茲海峽問題仍然是主要癥結所在。 據媒體報道，川普表示：“他們非常渴望達成協議。” 西德州中質原油期貨上漲1.6%至每桶98.14美元，布蘭特原油期貨上漲3.2%至每桶98.27美元，盤中漲幅均超過7.5%。 芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）下跌0.6%至19.12，盤中一度觸及21.58的高點。 美國公債殖利率普遍下跌，10年期公債殖利率下跌2.2個基點至4.30%，此前該殖利率曲線的大部分區間均出現上漲。 根據美國有線電視新聞網（CNN）報道，川普發表上述言論之際，美國軍方已於週一正式對所有進出伊朗港口的船隻實施封鎖。 根據《華爾街日報》引述一位高級官員的話報道，超過15艘美國軍艦已部署到位，以支援這項行動。 「如果這些船隻（總統稱之為伊朗的『快速攻擊艦』）中的任何一艘靠近我們的封鎖線，它們將被立即摧毀，」川普在其Truth Social社交媒體帳號上發帖稱。根據《華爾街日報》週一報道，伊朗表示，如果其港口受到威脅，波斯灣和阿曼海的任何港口將不再安全。 富國銀行投資研究所的報告指出，美國的封鎖或許能夠阻止伊朗的石油收入流入，而無需摧毀或佔領伊朗的哈爾格島石油裝卸點，從而「有可能避免伊朗對其海灣鄰國發動升級的襲擊」。 同時，彭博社週一引述一位知情人士的話報道稱，高盛(GS)在盤前公佈了第一季度盈利和淨收入增長後，將在美國投資級債券市場推出新的三期債券發行，債券期限從四年到八年不等。 隨著高盛發布季度業績，第一季財報季正式拉開序幕。包括摩根大通 (JPM)、美國銀行 (BAC)、花旗集團 (C) 和摩根士丹利 (MS) 在內的多家大型銀行將於本週發布財報。 在公司新聞方面，甲骨文 (ORCL) 週一宣布，在其客戶邊緣高峰會上，該公司對其公用事業軟體套件進行了以人工智慧為重點的更新，旨在改進計費、電網營運和資產管理。這家科技巨頭的股價上漲了 13%，成為標普 500 指數中漲幅最大的股票。 韋德布希證券週一表示，微軟 (MSFT)、Salesforce (CRM) 和 ServiceNow (NOW) 近期在軟體產業普遍拋售潮中的股價下跌，與未來幾年人工智慧帶來的機會無關。 Salesforce 和微軟的股價分別上漲了 4.8% 和 3.6%，成為道瓊指數中漲幅最大的股票。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$BAC$C$CRM$GS$JPM$MS$MSFT$NOW$ORCL
Sectors

產業動態：金融股午後上漲

週一下午晚些時候，金融股普遍上漲，紐約證券交易所金融指數上漲1%，道富金融精選行業SPDR ETF（XLF）上漲1.6%。 費城房屋指數上漲0.9%，道富房地產精選產業SPDR ETF（XLRE）小幅下跌。 比特幣（BTC-USD）上漲3.3%至73,042美元，10年期美國公債殖利率下降2個基點至4.297%。 經濟新聞方面，美國全國房地產經紀人協會週一公佈的數據顯示，3月美國成屋銷售速度經季節性調整後的年化率為398萬套，低於2月的413萬套，降幅為3.6%。彭博社截至美國東部時間上午7:30匯總的調查顯示，此前市場預期降幅較小，為405萬套。 在行業新聞方面，貝萊德（BlackRock，股票代碼：BLK）將美國股票評級從“中性”上調至“增持”，理由是近期美伊會談表明各方有經濟動力結束衝突。貝萊德週一在其每週評論報告中表示：「幾週前，中東衝突導致我們降低風險敞口並將美國股票評級調整為‘中性’，此後我們發出兩個信號，表明可以提高風險承受能力。首先，有跡象表明可能重啟霍爾木茲海峽航運的行動正在發生。其次，有兩個訊號表明任何持續的宏觀經濟跡象，即使在企業中都已得到密切關注。 在公司新聞方面，匯豐銀行（HSBC）股價上漲0.8%，此前該公司週一宣布，已在美國推出代幣化存款服務，這是其擴大數位貨幣產品計畫的一部分。 根據彭博社報道，高盛(GS)在盤前公佈了高於預期的第一季度盈利和淨收入後，將在美國投資級債券市場推出新的三期債券發行，期限從四年到八年不等。高盛股價下跌1.4%。 根據彭博社報道，黑石集團(BX)正與I Squared Capital合作，計畫收購德國媒體集團Stroer的核心廣告業務。黑石集團股價上漲5.8%。 根據彭博社報道，KKR(KKR)表示，其房地產部門計劃大幅增加在日本的房地產收購，目標市場規模估計約為450兆日圓（2.8兆美元），因為企業正越來越多地剝離非核心資產。 KKR股價上漲7.3%。

$BX$GS$HSBC$KKR
International

美國股指在科技股上漲的帶動下走高；受伊朗和平協議預期提振，原油價格漲幅縮小。

週一收盤前，受金融和科技股上漲的提振，美國股市指數走高。 先前有報導稱，美國總統川普表示，在巴基斯坦伊斯蘭堡的談判未能解決中東戰爭後，他可能會促成和平協議。受此消息影響，原油期貨幾乎回吐了所有盤中漲幅。 那斯達克指數上漲1.1%，收23158.6點；標普500指數上漲0.9%，收在6876.7點；道瓊工業指數上漲0.5%，收在48153.5點。 防禦型板塊－必需消費品和公用事業板塊－領跌。金融服務部門漲幅居前，此前大型銀行將於本周公布季度財報。 川普總統表示“對方已經召喚我們”，此番言論提振了股市，使其收復了盤中部分跌幅。 川普補充說：“他們非常渴望達成協議。” 西德州中質原油期貨上漲1.4%，至每桶97.87美元；布蘭特原油期貨上漲3.3%，至每桶98.31美元，此前盤中一度飆升超過7.5%。 與此同時，彭博社週一援引一位知情人士的話報道稱，高盛(GS)在盤前公佈了第一季度盈利和淨收入均有所增長後，將在美國投資級債券市場推出新的三期債券發行，債券期限從四年到八年不等。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$GS
US Markets

股市盤中普遍上漲；霍爾木茲海峽封鎖期間油價上漲

美國基準股指盤中多數走高，油價也隨之上漲，交易員密切關注中東局勢的發展，此前華盛頓封鎖了伊朗港口附近的海上交通。 週一午盤過後，那斯達克指數上漲0.6%，至23049.5點；標普500指數上漲0.4%，至6844.8點；道瓊工業指數基本持平，報47933.5點。各板塊中，科技和金融板塊領漲，公用事業板塊跌幅最大。 西德州中質原油上漲2.5%，至每桶99.06美元；布蘭特原油上漲4.2%，至每桶99.22美元。 根據美國中央司令部週日發布的聲明，進出伊朗港口的海上交通的封鎖將於美國東部時間週一上午10點開始。此前，美國和伊朗週末在巴基斯坦舉行的談判未能達成協議，加劇了人們對華盛頓和德黑蘭之間本已脆弱的停火協議的擔憂。 美國總統川普週一在社群媒體上發文稱，週日有34艘船隻通過了霍爾木茲海峽。 據報道，伊朗已誓言報復。自2月底戰爭爆發以來，這條由伊朗控制的海峽實際上一直處於關閉狀態。 盛寶銀行週一在一份報告中表示：“談判的舉行本身就很重要。談判仍有重啟的可能，尤其是一些報道顯示，雙方至少在某些問題上分歧不大。” 儘管和平談判失敗，但上周宣布的為期兩週的停火協議仍然有效。 根據《華爾街日報》引述知情人士報道，川普正在考慮在談判失敗後對伊朗進行有限的打擊。 盛寶銀行表示：“儘管外交挫折令人擔憂，但這並不意味著情況會自動回到最糟糕的狀態。” 石油輸出國組織（歐佩克）因中東衝突下調了第二季石油需求預期，但維持全年預期不變，並預期下半年需求將反彈。 美國公債殖利率盤中走低，10年期公債殖利率下跌1.6個基點至4.30%，2年期公債殖利率下跌2個基點至3.78%。 公司方面，高盛(GS)公佈的第一季業績超出市場預期，執行長戴維·所羅門表示，曠日持久的中東衝突可能對通膨構成上行風險。高盛股價盤中下跌2.3%，成為道瓊指數中表現最差的股票。 甲骨文公司 (ORCL) 股價飆升近 12%，成為標普 500 指數中漲幅最大的股票。該公司表示，在其客戶高峰會上，該公司對其公用事業軟體套件進行了以人工智慧為重點的更新，旨在改善計費、電網營運和資產管理。 經濟新聞方面，美國全國房地產經紀人協會的數據顯示，由於就業成長放緩和消費者信心減弱持續抑制潛在購屋者，3 月美國成屋銷售量下降。 牛津經濟研究院在一份報告中表示：“我們預計未來幾個月銷售成長空間有限。鑑於自伊朗戰爭爆發以來抵押貸款利率一直居高不下，我們預計房屋銷售將橫盤整理，然後在年底開始逐步回升。” 黃金價格下跌 0.7%，至每盎司 4,755.90 美元；白銀價格下跌 1.4%，至每盎司 75.43 美元。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$GS$ORCL
International

美國股市指數在科技股上漲的帶動下走高；霍爾木茲海峽封鎖生效後，原油價格飆漲

週一午盤交易中，受科技股和金融股上漲的提振，美國股指走高。 由於伊朗談判未能達成持久和平協議，地緣政治風險加劇，原油期貨價格大幅上漲。 那斯達克指數上漲0.7%，至23061.8點；標普500指數上漲0.5%，至6,849.6點。兩大指數早盤一度下跌。道瓊工業指數小漲，至47944.8點。 防禦性板塊——必需消費品和公用事業板塊——領跌。金融服務部門領漲，主要由本周大型銀行季度財報發布提振。 據彭博社週一引述知情人士消息稱，高盛(GS)將在美股市場推出新的第三期投資等級債券，期限從四年到八年不等。此前，高盛公佈了第一季獲利和淨收入均高於預期。 受此消息影響，高盛股價盤中下跌2.5%，成為道瓊指數中跌幅最大的股票。 此外，甲骨文(ORCL)在其客戶邊緣高峰會上宣布，將對其公用事業軟體套件進行以人工智慧為重點的更新，旨在改善計費、電網營運和資產管理。甲骨文股價盤中上漲11%，成為標普500指數中漲幅最大的股票。 韋德布希證券(Wedbush)在報告中指出，近期微軟(MSFT)、Salesforce(CRM)和ServiceNow(NOW)等股票的拋售潮，以及市場對軟體普遍存在的冷漠情緒，與未來幾年人工智慧帶來的機會無關，因為企業正在優先考慮將人工智慧整合到其技術堆疊中。 Salesforce和微軟的股價盤中分別上漲4.7%和2.9%，成為道瓊指數漲幅最大的股票。 同時，芝加哥選擇權交易所波動性指數(VIX)上漲3.7%至19.93，盤中一度觸及21.58的高點。此前，由巴基斯坦斡旋的伊朗和平談判無果而終，美國未能與伊朗達成協議，導致地緣政治風險持續高漲。 根據美國有線電視新聞網(CNN)週一報道，在巴基斯坦舉行的周末和平談判破裂後，美國於週一上午10點（美國東部時間）開始對所有進出伊朗港口的船隻實施軍事封鎖。川普總統在社交媒體上發文稱：“如果這些船隻（指總統所稱的伊朗‘快速攻擊艦’）靠近我們的封鎖線，它們將立即被摧毀。” 據《華爾街日報》週一報道，伊朗回應稱，如果其港口受到威脅，波斯灣和阿曼海的任何港口都將不再安全。 加拿大皇家銀行資本市場全球大宗商品策略及中東和北非研究主管赫利瑪·克羅夫特在一份報告中指出：“美國和伊朗之間高風險的談判再次因華盛頓堅持零鈾濃縮要求而陷入僵局，這為持續六週的戰爭進一步升級以及夏季駕車高峰期前的長期供應中斷埋下了隱患。” 西德州中質原油期貨上漲5.3%至每桶101.68美元，布蘭特原油期貨上漲5.5%至每桶100.40美元，此前盤中一度飆升超過7.5%。 由於原油期貨價格上漲再次引發通膨擔憂，美國公債殖利率走高。 10年期公債殖利率上漲1.6個基點至4.33%，2年期公債殖利率上漲1.3個基點至3.81%。貴金屬方面，黃金期貨下跌1.3%至每盎司4,726.9美元，白銀期貨下跌3.3%至每盎司73.97美元。 美國經濟新聞方面，美國全國房地產經紀人協會（NAR）週一公佈的數據顯示，3月美國成屋銷售速度經季節性調整後的年化率為398萬套，低於2月的413萬套，降幅為3.6%。彭博社截至美國東部時間上午7:30匯總的調查顯示，此前市場預期降幅為405萬套。總銷售量較去年同期下降1%。 NAR首席經濟學家勞倫斯·雲表示：“3月份房屋銷售依然疲軟，低於去年同期水平。消費者信心下降和就業增長放緩繼續抑制購房者。”

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$CRM$GS$MSFT$NOW$ORCL
Sectors

產業動態：金融股週一下午上漲

週一下午交易中，金融股普遍上漲，紐約證券交易所金融指數上漲0.5%，道富金融精選產業SPDR ETF（XLF）上漲1%。 費城住房指數上漲0.3%，道富房地產精選產業SPDR ETF（XLRE）下跌0.2%。 比特幣（BTC-USD）上漲2.3%至72,375美元，10年期美國公債殖利率小幅走低至4.309%。 經濟新聞方面，美國全國房地產經紀人協會週一公佈的數據顯示，3月美國成屋銷售速度經季節性調整後的年化率為398萬套，低於2月的413萬套，降幅為3.6%。彭博社截至美國東部時間上午7:30匯總的調查顯示，此前市場預期降幅為405萬套。 企業新聞方面，彭博社報道，高盛(GS)在盤前公佈了第一季度盈利和淨收入均高於預期後，將在美國投資級債券市場推出新的三期債券發行，期限從四年到八年不等。高盛股價下跌2%。 彭博社通報，黑石集團(BX)正與I Squared Capital合作，計畫收購德國媒體集團Stroer的核心廣告業務。黑石集團股價上漲5.2%。 彭博社報道，KKR(KKR)表示，其房地產部門計劃大幅增加在日本的房地產收購，目標市場規模估計約為450兆日圓（2.8兆美元），因為企業正越來越多地剝離非核心資產。 KKR股價上漲6.2%。

$BX$GS$KKR
Sectors

產業動態：金融

週一下午交易時段，金融股普遍上漲，紐約證券交易所金融指數上漲0.5%，道富金融精選產業SPDR ETF（XLF）上漲1%。 費城住房指數上漲0.3%，道富房地產精選產業SPDR ETF（XLRE）下跌0.2%。 比特幣（BTC-USD）上漲2.3%至72,375美元，10年期美國公債殖利率小幅走低至4.309%。 企業新聞方面，彭博社報道，高盛（GS）在盤前公佈了第一季度盈利和淨收入均有所增長後，將在美國投資級債券市場推出新的三期債券發行，債券期限從4年到8年不等。高盛股價下跌2.2%。

$GS
Japan

美國股市漲跌互現，科技股上漲推動那斯達克指數走高

週一午盤交易中，美國股市漲跌互現，科技股領漲各板塊，提振納斯達克綜合指數。 那斯達克指數上漲0.4%，至23,000.3點；標普500指數上漲0.2%，至6,831.2點。兩大指數早盤一度下跌。道瓊工業指數下跌0.2%，至47810.6點。 防禦型板塊－必需消費品和公用事業板塊－領跌。 根據美國有線電視新聞網（CNN）週一報道，在巴基斯坦舉行的周末和平談判破裂後，美國軍方於週一上午10點（美國東部時間）開始封鎖所有進出伊朗港口的船隻。 川普在社交媒體上發文稱：“如果這些船隻（總統稱之為伊朗的‘快速攻擊艦’）靠近我們的封鎖線，它們將被立即摧毀。” 公司新聞方面，高盛(GS)在盤前公佈了高於預期的第一季度盈利和淨收入後，將於週一在美國投資級債券市場推出新的三期債券發行計劃，債券期限從四年到八年不等。彭博社引述一位知情人士的消息報導了這項消息。 這家投資銀行的股價盤中下跌2.5%，成為道瓊指數成分股中跌幅最大的股票。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$GS
Research

研究快訊：CFRA重申對高盛集團的買進評等。

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下：我們維持1000美元的目標股價，預期本益比為16.1倍，高於過去五年平均本益比15.5倍（基於正常化收益）。我們將2026年每股盈餘預期調高5美元至62美元，2027年每股盈餘預期調高1美元至66美元，預計營收分別為658億美元及677億美元。我們認為，支撐高盛基本面的宏觀經濟因素可能會推動其2026年第一季投資銀行業務費用較2025年第四季有所成長。股市走高也促進了多個業務部門的費用收入成長和交易量增加。儘管受到伊朗-美國衝突的影響，但3月的業績並未影響2026年第一季的強勁表現。我們認為資本市場的不確定性取決於衝突的持續時間及其對全球經濟和資本市場融資的影響。對高盛而言，私募信貸情勢喜憂參半：一方面，高盛受益於直接向另類投資（ALT）產業貸款利差擴大；另一方面，如果信貸週期進入可能導致經濟衰退的階段，高盛也可能面臨一些信貸違約。

$GS
速報

午間要聞：高盛股價下跌，儘管其第一季獲利超出預期；Revolution公司胰臟癌藥物達到關鍵研究目標

週一上午交易時段，道瓊工業指數下跌，而標普500指數和納斯達克綜合指數上漲。華爾街正在消化週末傳來的消息：美國和伊朗未能達成協議，以及美國總統川普宣布封鎖霍爾木茲海峽。 公司方面，高盛(GS)週一公佈了第一季財報，稀釋後每股收益為17.55美元，高於去年同期的14.12美元，也高於FactSet分析師一致預期的16.47美元。第一季淨營收為172.3億美元，高於去年同期的150.6億美元，也高於FactSet一致預期的169.9億美元。根據彭博社引述知情人士消息報道，高盛也表示將在美國發行第三期投資等級債券，債券期限為4至8年。高盛股價在午盤前後下跌3.6%。 Revolution Medicines (RVMD) 週一表示，其用於治療一種胰腺癌的實驗性藥物 daraxonrasib 的第三期臨床試驗已達到關鍵目標。該公司稱，該藥物使患者的中位總存活期達到 13.2 個月，而化療患者的中位總存活期為 6.7 個月。 Revolution 表示，該計劃將相關數據提交給包括美國食品藥物管理局 (FDA) 在內的全球監管機構，以申請上市許可。 Revolution 股價上漲 36.4%。 GFL Environmental (GFL) 和 Secure Waste Infrastructure 週一宣布，雙方已達成最終協議，將以每股 24.75 加元的價格收購 Secure Waste Infrastructure 的所有已發行和流通股，企業價值約為 64 億加元（46.2 億美元）。兩家公司表示，交易預計下半年完成。 GFL 股價下跌 7.8%。 Fastenal (FAST) 週一公佈了第一季財報，稀釋後每股收益為 0.30 美元，高於去年同期的 0.26 美元，與 FactSet 的預期一致。第一季淨銷售額為22億美元，高於去年同期的19.6億美元，符合預期。 Fastenal股價下跌6.7%。 康尼格拉食品公司（Conagra Brands，股票代號：CAG）週一宣布，已任命約翰·布雷斯（John Brase）為執行長兼總裁，該任命將於6月1日生效。布雷斯先前曾擔任J.M. Smucker公司（股票代號：SJM）的營運長兼總裁，他將接替肖恩·康諾利（Sean Connolly）的職位。康諾利將於5月31日卸任其領導職務和董事會席位。康尼格拉股價下跌5.6%，J.M. Smucker股價下跌2.7%。 根據《The Information》週一引述微軟公司聲明報道，微軟正在為其人工智慧助理Copilot開發新功能，希望這些功能能使其更像OpenClaw。微軟股價上漲2.3%。Price: $874.99, Change: $-32.81, Percent Change: -3.61%

$CAG$FAST$GFL$GS$MSFT$RVMD$SJM
US Markets

高盛第一季業績超出預期；執行長表示伊朗戰爭曠日持久會帶來通膨風險

高盛(GS)公佈的第一季業績超出市場預期，但執行長大衛·所羅門表示，曠日持久的中東衝突可能對通膨構成上行風險。 該銀行公佈的截至3月份的季度每股收益為17.55美元，高於去年同期的14.12美元，也高於FactSet調查的16.47美元的預期。淨收入成長14%至172.3億美元，超過華爾街預期的169.9億美元。 週一，該行股價下跌3.6%。 根據FactSet的電話會議記錄，執行長大衛·所羅門在財報電話會議上表示：「隨著季度的推進，宏觀環境開始對市場情緒造成壓力，市場波動性顯著增加，這主要是由於對人工智慧驅動的顛覆性變革以及軟體等行業的擔憂，部分私人信貸領域的不確定性加劇，以及中東衝突的影響。」 自2月底美以與伊朗爆發戰爭以來，能源價格飆升。儘管美伊雙方已同意暫時停火，但週末在巴基斯坦舉行的談判未能達成協議。 索羅門告訴分析師：“目前，伊朗經濟基本面仍然相對強勁。但如果衝突解決進程拖延，可能會對某些領域構成不利影響，尤其是通膨趨勢。” 索羅門預測今年監管環境將更加有利，但他表示，地緣政治格局仍然「非常複雜」。 美國中央司令部週日表示，美軍將於週一開始封鎖進出伊朗港口的海上交通。 索羅門告訴分析師，由於中東衝突，首次公開募股（IPO）活動“略有放緩，尤其是在3月份”，但第一季度投資銀行費用受益於併購交易量的增長。 高盛全球銀行及市場業務收入較去年同期成長19%，達到127.4億美元。投資銀行費用收入飆漲48%，主要得益於諮詢和股票承銷收入的顯著成長。固定收益、外匯及大宗商品收入下降10%。 資產及財富管理業務收入成長10%，達到40.8億美元，主要得益於管理費及其他費用的成長，但部分被私人銀行及貸款收入的下降所抵銷。Price: $874.94, Change: $-32.86, Percent Change: -3.62%

$GS

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