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Goldman Sachs and JPMorgan are exploring futures tied to GPU rental prices to help manage AI lending risks, amid a softer financial sector.
週二，美國股市收高，此前公佈的6月份通膨率有所下降，且美國總統川普撤回了對途經霍爾木茲海峽的船隻徵收通行費的計劃，該計劃原本計劃作為美國的補償費用。 * 政府數據顯示，經季節性調整後，美國6月消費者物價指數較上季下降0.4%，低於彭博調查預期的0.1%降幅，而5月則上漲了0.5%。 * 8月交割的西德州中質原油期貨價格上漲1.54美元，收在每桶79.68美元；全球基準9月交割的布蘭特原油期貨價格上漲1.92美元，收在每桶85.22美元。 * 高盛(GS)股價上漲9.1%，在標普500指數成分股中漲幅第二大，此前該公司公佈的第二季度業績超出分析師預期。 * IBM (IBM) 股價暴跌 25%，成為標普 500 指數中跌幅最大的股票，此前該公司公佈的第二季度初步業績不及市場預期，首席執行官 Arvind Krishna 稱業績“令人失望”。
週二下午晚些時候，金融股普遍上漲，紐約證券交易所金融指數上漲0.4%，道富金融精選行業SPDR ETF（XLF）上漲0.3%。 費城住房指數上漲0.9%，道富房地產精選產業SPDR ETF（XLRE）下跌0.5%。 比特幣（BTC-USD）上漲3.6%至64,499美元，10年期美國公債殖利率下降2.4個基點至4.585%。 經濟方面，美國勞工統計局週二公佈的數據顯示，經季節性調整後，6月美國消費者物價指數（CPI）下降0.4%，低於彭博社先前調查預測的0.1%的降幅，而5月則上漲了0.5%。剔除食品和能源價格的核心CPI與市場普遍預期持平，低於市場普遍預期的0.2%的漲幅。 5月核心CPI上漲0.2%。整體CPI和核心CPI年漲幅分別從5月的4.2%和2.9%放緩至3.5%和2.6%。 企業新聞方面，根據路透社報道，資料中心營運商Switch已聘請高盛(GS)和摩根大通(JPM)擔任其IPO的主承銷商，預計最早將於第四季度完成IPO，募資額最高可達100億美元，公司估值（含債務）約為800億美元。此外，高盛第二季業績超出華爾街預期，全球銀行和市場業務的創紀錄表現推動了其營收成長。摩根大通週二公佈的第二季業績也高於市場預期，主要得益於投資銀行費用和市場收入的成長。高盛股價上漲超過8%，摩根大通股價上漲2.3%。 美國銀行（BAC）週二公佈的第二季業績超出華爾街預期，客戶交易活躍度的提升推動了投資銀行手續費和交易收入的大幅成長。其股價上漲2.1%。 華倫·巴菲特週二表示，他的目標是在大約八年內出售其持有的所有伯克希爾·哈撒韋公司（BRK.A，BRK.B）股份。同時，巴菲特宣布將於週二將8,000股波克夏A類股轉換為1,200萬股波克夏B類股，並捐贈給四個基金會。波克夏A類股下跌0.6%，B類股下跌0.8%。 根據彭博社報道，KKR（KKR）是向葡萄牙包裝製造商Logoplaste提出非約束性收購要約的幾家競購者之一。 Logoplaste的控股股東正在尋求出售該公司，其估值可能約為19.4億美元。另據報道，湯森路透（TRI）週二表示，已同意將其全球印刷部門51%的股份出售給KKR，交易金額約為5億美元，該合資交易預計將於第四季度完成。 KKR股價上漲0.4%。
（本文更新了第一段中的指數/價格走勢和地緣政治新聞。） 美國股市漲跌互現，IBM (IBM) 股價的拋售抑制了道瓊工業平均指數的漲幅，而那斯達克指數和標普500指數則在通膨率創六年多來最大幅度下降、政府債券收益率大幅走低後上漲。 科技股為主的那斯達克指數上漲1.1%，至26,146.1點；標普500指數上漲0.5%，至7,550.2點，均在周二收盤前上漲。道瓊工業指數逆勢上漲，收在52,547.8點。 在整體上漲行情中，對利率敏感的科技和通訊服務板塊領漲。醫療保健、必需消費品和房地產板塊是僅有的下跌板塊。 IBM股價暴跌24%，跌幅居道瓊斯指數和標普500指數之首，此前這家科技巨頭發布的第二季度業績指引低於分析師預期。 根據Finviz彙編的數據顯示，市值超過2,000億美元的前20家公司中，漲幅居前的有一半來自半導體產業。 SK海力士漲幅最大，上漲24%，此前該公司於上週五在納斯達克上市。 美國勞工統計局週二公佈的數據顯示，經季節性調整後，美國6月消費者物價指數季減0.4%，創下自2020年4月以來的最大跌幅，高於彭博社先前調查的0.1%的降幅預期，也高於5月0.5%的漲幅預期。剔除食品與能源價格的核心CPI與5月持平，與0.2%的漲幅預期一致。 美國公債殖利率下跌，10年期公債殖利率下跌3.7個基點至4.58%，2年期公債殖利率下跌7.4個基點至4.19%。 芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具週二顯示，受通膨數據的影響，聯準會7月份維持政策不變的可能性從前一天的58%飆升至83%。政策暫停持續到9月、10月和12月的可能性也大幅上升。 同時，根據川普總統週二在社群媒體上發布的消息，他撤回了對過境霍爾木茲海峽的貨物徵收20%通行費的提議。 “基於與中東領導人富有成效的對話，我決定用海灣各國將與美國達成的貿易和投資協議來取代20%的美國補償費。” 川普在Truth Social網站上表示，將對往返伊朗港口或運載任何與伊朗貨物有關的船隻實施「全面封鎖」。根據CNN報道，美國中央司令部稱將於美國東部時間下午4點重啟海上封鎖。 近月全球基準北海布蘭特原油上漲2.2%，至每桶85.09美元；美國西德州中質原油上漲1.9%，至每桶79.59美元，但兩種原油均較盤中高點回落。
週二下午晚些時候，金融股普遍上漲，紐約證券交易所金融指數上漲0.4%，道富金融精選行業SPDR ETF（XLF）上漲0.3%。 費城住房指數上漲0.9%，道富房地產精選產業SPDR ETF（XLRE）下跌0.5%。 比特幣（BTC-USD）上漲3.6%至64,499美元，10年期美國公債殖利率下降2.4個基點至4.585%。 企業新聞方面，根據路透社報道，數據中心營運商Switch已聘請高盛（GS）和摩根大通（JPM）擔任其首次公開募股（IPO）的主承銷商，預計最早將於第四季度完成IPO，募資額最高可達100億美元，公司估值（含債務）約為800億美元。此外，高盛第二季業績超出華爾街預期，全球銀行和市場業務的創紀錄表現推動了其營收成長。摩根大通週二公佈的第二季業績也高於市場預期，主要得益於投資銀行手續費和市場收入的成長。高盛股價上漲超過8%，摩根大通股價上漲2.3%。
根據路透社週二援引兩位知情人士的消息報道，數據中心運營商Switch已聘請高盛(GS)和摩根大通(JPM)擔任首次公開募股(IPO)的主承銷商，此次IPO最早可能在第四季度籌集至多100億美元，公司估值（包括債務）約為800億美元。 據報道，知情人士稱，IPO的規模、時間和估值仍在商討中，仍有可能發生變化。 報道引述第三位消息人士的話稱，Switch還與私人投資者進行了洽談，計劃在IPO前以至少400億美元的估值籌集資金。 Switch、高盛和摩根大通都未立即回覆的置評請求。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊被認為是來自可靠來源，但可能包含傳聞和猜測。準確性無法保證。）Price: $1128.47, Change: $+82.56, Percent Change: +7.89%
美國基準股指盤中多數走高，交易員們正在評估最新的通膨數據和銀行業巨頭的季度表現。 週二午盤過後，那斯達克指數上漲1.1%，至26150.9點；標普500指數上漲0.5%，至7551.2點；道瓊工業指數下跌0.1%，至52469.6點。各板塊中，科技股領漲，醫療保健板塊跌幅最大。 官方數據顯示，受能源成本下降的影響，美國6月份消費者物價指數（CPI）下降0.4%，這是自2020年5月以來的首次月度下降，也是自2020年4月以來的最大降幅。彭博社彙整的一項調查顯示，市場普遍預期該指數將下降0.1%。 6月份，美國6月份通膨率從5月的4.2%降至3.5%，低於市場預期的3.8%。 「投資者和聯準會都會對上月通膨數據的大幅改善感到欣慰，這很可能意味著本月晚些時候不會立即升息，」BMO在一份報告中指出。 根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，聯準會在7月會議上維持貨幣政策不變的可能性從週一的58%上升至83%。加息25個基點的可能性則從42%降至17%。 美國公債殖利率盤中走低，兩年期公債殖利率下跌5.1個基點至4.21%，十年期公債殖利率下跌2.5個基點至4.59%。 企業方面，高盛（GS）、摩根大通（JPM）、富國銀行（WFC）、美國銀行（BAC）和花旗集團（C）週二均公佈了強勁的第二季業績。 高盛股價盤中上漲7.7%，成為道瓊指數中漲幅最大的股票，也是標普500指數中漲幅第二大的股票。摩根大通和美國銀行股價也上漲，而花旗集團和富國銀行股價下跌。 IBM股價暴跌25%，成為標普500指數和道瓊指數中跌幅最大的股票。這家電腦和軟體公司公佈的第二季初步業績低於華爾街預期，執行長阿文德·克里希納稱業績「令人失望」。 西德州中質原油價格上漲1%，至每桶78.88美元；布蘭特原油價格上漲1.5%，至每桶84.54美元。 美國總統川普週二表示，他將不再要求通過霍爾木茲海峽的船隻支付20%的「補償費」。川普在社群媒體上發文稱，他已「決定用與海灣國家的「貿易和投資協議」來取代」關稅。 在中東局勢再度緊張之際，川普還表示，將對所有往返伊朗港口的船隻實施“全面封鎖”，但霍爾木茲海峽仍將保持開放。 聯準會主席凱文沃許誓言要遏制給美國消費者和企業帶來壓力的持續高通膨，並重申聯準會致力於恢復物價穩定。 沃什在美國眾議院委員會作證時表示，貨幣政策制定者「對持續高企的通膨零容忍」。 「如果我們採取正確的政策——而我們一定會——過去五年的通膨飆升將成為過去。” 黃金價格上漲1.4%，至每盎司4,062.20美元；白銀價格上漲1.7%，至每盎司58.96美元。
NextCure (NXTC) 宣布將與私人公司 Avere Therapeutics 合併，此次合併將以全股票交易的方式進行，旨在推進 Avere 的主導口服 IL-23 療法 AVR-001 的研發，該療法用於治療炎症性疾病。 受此消息提振，NextCure 股價飆漲 200%，盤中交易量從日均約 10.3 萬股飆升至超過 1.01 億股。 Shuttle Pharmaceuticals (SHPH) 股價上漲 36%，此前一份監管文件顯示，HRT Financial 增持了該公司股份。 盤中交易量超過 5,010 萬股，而每日平均交易量約為 110 萬股。 高盛 (GS) 第二季業績超出分析師預期，全球銀行和市場業務的創紀錄表現推動了營收成長。 高盛股價上漲 7.6%，盤中交易量從日均約 210 萬股增至超過 230 萬股。Price: $1127.05, Change: $+81.14, Percent Change: +7.76%
（本文更新了第一段中的指數/價格走勢、宏觀經濟數據和公司/地緣政治新聞。） 美國股市漲跌互現，那斯達克指數和標普500指數均上漲。先前公佈的6月通膨率創六年多來最大降幅，同時川普總統撤回了對途經波斯灣霍爾木茲海峽的貨物徵收關稅的計畫。 科技股為主的那斯達克指數上漲1%，至26125.4點；標普500指數在周二午後上漲0.4%，至7,545.1點。道瓊工業指數則逆勢下跌0.1%，至52429.5點。 科技股領漲，而醫療保健股跌幅最大。 IBM（IBM）股價暴跌25%，成為道瓊指數和標普500指數中跌幅最大的股票，此前這家科技巨頭發布的第二季度業績指引低於華爾街預期。 美國勞工統計局週二公佈的數據顯示，經季節性調整後，6月美國消費者物價指數（CPI）較上季下降0.4%，創下自2020年4月以來的最大降幅。彭博社先前彙整的調查顯示，市場預期CPI將下降0.1%，而5月CPI則上漲了0.5%。剔除食品與能源價格的核心CPI與5月持平，與0.2%的漲幅預期一致。 整體CPI和核心CPI的年漲幅分別從上月的4.2%和2.9%放緩至3.5%和2.6%。根據傑富瑞（Jefferies）的一份報告，除住房以外的核心服務業「超級核心」板塊經歷了自2020年5月以來最大的環比跌幅。 美國公債殖利率下跌，10年期公債殖利率下降2.9個基點至4.58%，2年期公債殖利率下降5.7個基點至4.21%。 同時，根據川普總統週二在社群媒體上發布的消息，他撤回了對過境海峽貨物徵收20%通行費的提議。 “基於與中東領導人富有成效的對話，我決定用海灣各國將與美國達成的貿易和投資協議來取代20%的美國補償費。” 川普在Truth Social網站上表示，將會實施「全面封鎖，但僅限於往返伊朗港口或載有與伊朗貨物相關的任何物品的船隻」。 全球基準北海布蘭特原油期貨上漲1.7%，至每桶84.69美元；美國西德州中質原油期貨上漲1.3%，至每桶79.18美元，較盤中高點回落。 傑富瑞首席美國經濟學家在一份報告中表示：“霍爾木茲海峽緊張局勢的再度升級可能導致市場逆轉，但本月公佈的通膨數據對美聯儲而言是朝著正確方向邁出的一步。” 芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具週二顯示，受通膨數據的影響，聯準會7月份維持政策不變的可能性從前一天的58%飆升至83%。政策暫停持續到9月、10月和12月的可能性也大幅上升。 在公司新聞方面，交易員們消化了大型銀行的最新財報。高盛（GS）第二季業績超出分析師預期，全球銀行和市場業務的創紀錄表現推動了營收成長。摩根大通(JPM)股價上漲7.7%，領漲道瓊指數。 摩根大通(JPM)公佈的第二季業績超出市場預期，主要得益於投資銀行費用和市場收入的成長。其股價上漲1.9%，成為道瓊指數表現最佳的股票之一。
週二下午交易時段，金融股普遍上漲，紐約證券交易所金融指數上漲0.5%，道富金融精選行業SPDR ETF（XLF）上漲0.4%。 費城住房指數上漲0.4%，道富房地產精選產業SPDR ETF（XLRE）下跌0.6%。 比特幣（BTC-USD）上漲3.8%至64,643美元，10年期美國公債殖利率下降2.4個基點至4.585%。 經濟方面，美國勞工統計局週二公佈的數據顯示，經季節性調整後，6月美國消費者物價指數（CPI）下降0.4%，低於彭博社先前調查預測的0.1%的降幅，而5月則上漲了0.5%。剔除食品和能源價格的核心CPI與市場普遍預期持平，低於市場普遍預期的0.2%的漲幅。 5月核心CPI上漲0.2%。整體CPI和核心CPI年漲幅分別從5月的4.2%和2.9%放緩至3.5%和2.6%。 公司新聞方面，高盛(GS)第二季業績超出華爾街預期，全球銀行和市場業務的創紀錄表現推動了其營收成長。高盛股價上漲超過7%。 摩根大通(JPM)週二公佈的第二季業績超出市場預期，主要得益於投資銀行手續費和市場收入的成長。其股價上漲1.9%。 美國銀行(BAC)週二公佈的第二季業績也超出華爾街預期，客戶活動增加推動了投資銀行手續費和交易收入的大幅成長。其股價上漲1.7%。
根據 FactSet 調查的分析師的反饋，高盛集團 (GS) 的平均評級為“持有”，平均目標價為 1,045.20 美元。Price: $1122.95, Change: $+77.04, Percent Change: +7.37%
美國三大股指在上午交易時段均上漲，此前大型銀行財報強勁，拉開了財報季的序幕，而最新的消費者物價指數（CPI）報告顯示，通膨降幅超出預期。 美國勞工統計局週二公佈的數據顯示，經季節性調整後，6月美國消費者物價指數（CPI）下降0.4%，低於彭博社截至美東時間上午7:35匯總的調查預期的0.1%降幅，也低於5月0.5%的漲幅。剔除食品和能源價格的核心CPI與市場普遍預期持平，而5月核心CPI上漲了0.2%。 6月CPI年漲幅和核心CPI年漲幅分別放緩至3.5%和2.6%，低於5月份的4.2%和2.9%。 公司新聞方面，IBM（IBM）週二表示，預計第二季稀釋後每股收益為2.93美元，高於去年同期的2.80美元，但低於FactSet分析師普遍預期的3.01美元。第二季營收預計成長1%至172億美元，低於FactSet普遍預期的178.6億美元。 IBM執行長Arvind Krishna表示，第二季業績「下滑」的主因是公司未能如預期時間表完成「眾多大型交易」。該公司計劃於7月22日發布第二季財報。 IBM股價午盤前後下跌26.1%。 摩根大通（JPM）週二公佈的第二季稀釋後每股收益為7.70美元，高於去年同期的5.24美元，也高於FactSet普遍預期的5.59美元。摩根大通第二季營收為573.5億美元，高於去年同期的449.1億美元，也高於FactSet預期的510.9億美元。摩根大通股價上漲2.4%。 美國銀行（BAC）週二公佈第二季財報，稀釋後每股收益為1.21美元，高於去年同期的0.90美元，也高於FactSet預期的1.13美元。第二季營收為315.6億美元，高於去年同期的274.4億美元，也高於FactSet預期的307.8億美元。美國銀行股價上漲2.5%。 富國銀行（WFC）週二公佈第二季財報，稀釋後每股收益為2.00美元，高於去年同期的1.60美元，也高於FactSet預期的1.72美元。第二季營收為226.2億美元，高於去年同期的208.2億美元，也高於FactSet預期的218.6億美元。富國銀行股價下跌2.2%。 花旗集團(C)週二公佈第二季淨利為每股攤薄收益3.15美元，高於去年同期的1.96美元，也高於FactSet預期的2.74美元。第二季營收為247.7億美元，高於去年同期的216.7億美元，也高於FactSet預期的237.4億美元。花旗集團股價下跌4.3%。 高盛(GS)週二公佈第二季每股攤薄收益為20.98美元，高於去年同期的10.91美元，也高於FactSet預期的14.51美元。第二季營收為203.4億美元，高於去年同期的145.8億美元，也高於FactSet預期的162.3億美元。高盛股價上漲7.7%。 根據彭博社週二援引知情人士報道，優步科技（Uber Technologies，股票代號：UBER）正與外送平台Delivery Hero進行深入談判，擬收購該公司，並力爭在本週內達成協議。報道也引述知情人士的話稱，如果交易達成，這家德國外送公司的估值可能遠高於其近期約36歐元（41.23美元）的股價。優步股價下跌2.5%。 根據路透社週二援引文件和兩位知情人士報道，美國已批准英偉達（Nvidia，股票代碼：NVDA）和AMD（Advanced Micro Devices，股票代碼：AMD）向中興通訊旗下子公司及另外兩家中國公司出售其先進的人工智慧晶片。英偉達股價上漲2.6%，AMD股價上漲5.6%。Price: $214.15, Change: $-76.08, Percent Change: -26.21%
高盛(GS)第二季業績超出華爾街預期，全球銀行及市場業務的創紀錄表現推動了其營收成長。 截至6月當季，每股收益飆升至創紀錄的20.98美元，高於去年同期的10.91美元，也遠超過FactSet調查的14.51美元的普遍預期。淨營收飆升39%至203.4億美元，分析師先前預期為162.3億美元。 高盛全球銀行及市場業務營收年增53%至155.2億美元，其中股票業務成長72%至74.2億美元。投資銀行費用成長55%至34億美元，反映出股票和債券承銷以及諮詢業務的強勁表現。 根據FactSet發布的財報電話會議記錄顯示，執行長大衛所羅門在財報電話會議上表示，2026年上半年，大型企業併購交易量將飆升90%。 所羅門表示：“我們進一步鞏固了作為全球第一大併購顧問的領先地位，並在今年早些時候成為首家在六個月內宣布併購交易量突破1萬億美元的銀行。這一長期領先地位，加上我們‘一個高盛’的運營理念，產生了真正的倍增效應。” 週二，高盛股價盤中上漲7.5%。今年以來，該股累計上漲約28%。 所羅門表示，在市場動態變化和交易活躍度提升的背景下，股票業務也獲得了提振。他告訴分析師：“客戶在亞洲的交易活動尤其強勁，部分原因是人工智慧驅動的資本形成和投資活動十分活躍。” 摩根大通 (JPM)、富國銀行 (WFC)、美國銀行 (BAC) 和花旗集團 (C) 週二均公佈了強勁的第二季業績，市場收入和投資銀行手續費收入均有所增長。 美國銀行證券上週表示，受資本市場活躍的推動，美國主要銀行第二季獲利可能超出預期。 高盛資產及財富管理部門的營收成長20%，達到46億美元。Price: $1121.99, Change: $+76.08, Percent Change: +7.27%
花旗集團 (C) 週二公佈了超出預期的第二季度財務業績，主要得益於其五大主要業務板塊中四個板塊的營收實現了兩位數增長。 截至6月的季度，花旗集團每股收益從去年同期的1.96美元增加到3.15美元，高於FactSet調查的2.74美元的預期。淨營收成長14%至247.7億美元，高於華爾街預期的237.4億美元。 執行長簡·弗雷澤週二在一份聲明中表示：“淨利潤增長45%，這是花旗集團十年來最佳的季度營收，公司整體營收以及五大業務板塊中的四個板塊的營收均實現了兩位數增長。” 花旗集團股價週二上漲2%，今年以來累計上漲21%。 市場業務營收成長17%至70.1億美元，其中股票市場業務營收年增45%至23億美元。 服務業務收入成長18%至63.8億美元，其中財資和貿易解決方案業務成長18%，證券服務業務成長16%。 銀行業務年度增幅最大，收入飆升34%至19.2億美元，主要得益於投資銀行業務成長44%，儘管企業貸款有所下降。 財富管理收入成長13%至31.8億美元，美國消費者信用卡收入成長1%至45.2億美元。 美國銀行（BAC）、高盛（GS）、富國銀行（WFC）和摩根大通（JPM）週二公佈的第二季業績均超出預期，主要得益於市場收入和投資銀行手續費的激增。 花旗集團表示，2026年，在服務、銀行和財富管理業務手續費收入持續成長的推動下，預計不計市場業務的淨利息收入將年增5%至6%，但部分成長將被美國消費信用卡業務所抵銷。 弗雷澤表示，該公司「不斷增長的獲利能力」將支持計畫中的12%股息成長，同時還將啟動一項300億美元的股票回購計畫。 她表示：“我們透過投資、嚴謹的執行和對客戶的關注，不斷提高投資回報率，並為投資者創造更持久的收益。”Price: $143.38, Change: $+2.67, Percent Change: +1.90%
富國銀行 (WFC) 週二公佈了第二季度業績，與華爾街其他銀行一樣，業績超出預期。財報顯示，富國銀行整體營收成長強勁。執行長 Charlie Scharf 表示，儘管通膨擔憂，但消費者和企業的需求依然「非常強勁」。 富國銀行公佈的季度每股收益為 2 美元，高於去年同期的 1.60 美元，也超過了 FactSet 調查的 1.72 美元的預期。總營收成長 9% 至 226.2 億美元，高於華爾街預期的 218.6 億美元。 淨利息收入成長 5% 至 123.2 億美元，非利息收入成長 13% 至 103.1 億美元。 沙夫在財報中表示，富國銀行所有業務部門的營收均實現了強勁成長。 「我們顯然受益於美國整體經濟的強勁成長，但我們的投資以及不斷改進的營運紀律也再次推動了本季度所有營運部門關鍵業務指標的強勁成長，」他表示。 富國銀行的企業和投資銀行收入成長16%至54.3億美元，其中貸款和投資銀行業務分別成長20%和36%。市場業務收入較去年同期成長24%。 摩根大通(JPM)、美國銀行(BAC)、高盛(GS)和花旗集團(C)週二公佈的第二季業績均超出預期，主要得益於市場業務收入和投資銀行手續費的激增。 美國銀行證券上週表示，受資本市場活動成長的推動，美國主要銀行第二季獲利可能超出預期。 「消費者支出增加，壞帳和拖欠率下降，各消費群體的儲蓄和投資都在成長，」沙夫表示。 “股票指數處於或接近歷史高位，信貸利差收窄，銀行和非銀行機構都在大量部署流動性。儘管存在對購房能力和通脹的擔憂，但勞動力市場和工資增長仍然強勁。” 「這些有利條件不會永遠持續下去，所以我們在成長規模和成長方向方面會非常謹慎，」沙夫表示。 富國銀行的消費者銀行和貸款業務收入成長6%，達到102.9億美元；商業銀行業務收入也成長了6%，達到31.2億美元。財富和投資管理部門的收入成長了13%，達到38.9億美元。 該銀行在一份獲利報告中表示，預計2026年的淨利息收入將達到約500億美元。Price: $88.19, Change: $+0.52, Percent Change: +0.59%
摩根大通（JPM）週二公佈的第二季業績超出市場預期，主要得益於投資銀行手續費和市場收入的成長。 這家銀行業巨頭公佈的截至6月底的季度每股收益為7.70美元，高於去年同期的5.24美元，也高於FactSet調查的5.59美元的預期。合併營收成長28%至573.5億美元，超過分析師平均預期的510.9億美元。 執行長傑米·戴蒙在財報發布會上表示：“這些業績得益於市場活躍度高、環境格外有利。公司各業務線的業績均表現強勁，各業務線的營收均創下新紀錄。” 商業和投資銀行部門的營收從去年同期的195.4億美元增至248.5億美元。投資銀行業務營收成長45%至39億美元，主要得益於手續費收入達到2021年以來的最高水準以及股權投資的淨收益。戴蒙表示，受客戶活躍度提升、交易表現強勁以及股票融資需求旺盛的推動，市場營收成長35%，達到121億美元。 戴蒙指出，今年以來，在強勁的商業投資和招聘以及人工智慧驅動的資本支出等利好因素的支撐下，美國經濟展現出「顯著的韌性」。 他補充說：“然而，一些風險正像板塊運動一樣在暗中轉移，包括地緣政治緊張局勢和戰爭、持續的通脹、巨額的全球財政赤字以及高企的資產價格。” 就在幾週前，美伊兩國簽署了一份諒解備忘錄，旨在結束始於2月底的戰爭。然而，近期美伊兩國在霍爾木茲海峽的緊張局勢再次升級。 美國銀行（BAC）、高盛（GS）、富國銀行（WFC）和花旗集團（C）週二公佈的第二季業績均超出預期，主要得益於市場收入和投資銀行手續費的激增。 美國銀行證券上週表示，受資本市場活躍度提升的推動，美國主要銀行第二季獲利可能超出預期。 摩根大通第二季消費者和社區銀行業務收入成長8%，達到202.7億美元。受市場水準上升和淨流入的提振，其管理資產規模成長18%，達到5.1兆美元。 摩根大通週二將2026年淨利息收入預期從1,030億美元上調至約1,055億美元。該行目前預計全年調整後支出約1,075億美元，高於先前預期的1,050億美元。Price: $341.69, Change: $+7.22, Percent Change: +2.16%
週二盤前，金融股普遍走低，道富金融精選產業SPDR ETF (XLF)下跌0.3%。 Direxion每日三倍做多金融ETF (FAS)下跌0.8%，而其對應的做空ETF Direxion每日三倍做空金融ETF (FAZ)則上漲0.5%。 摩根大通(JPM)股價下跌近2%，儘管該公司公佈了第二季獲利和營收均有所成長。 高盛(GS)股價上漲超過3%，此前該公司公佈了第二季度盈利和營收均有所增長。 美國銀行(BAC)股價上漲0.2%，此前該公司公佈了第二季獲利和營收均有所成長。
美國銀行（BAC）週二公佈的第二季業績超出華爾街預期，客戶活動的成長推動了投資銀行手續費和交易收入的大幅成長。 這家銀行業巨頭截至6月的季度每股收益從去年同期的0.90美元增至1.21美元，超過了FactSet調查的1.13美元的普遍預期。總收入（包括淨利息收入和非利息收入）年增15%至315.6億美元，高於華爾街預期的307.8億美元。 執行長布萊恩·莫伊尼漢在一份聲明中表示：“所有業務部門的淨利潤均實現了兩位數增長，股本回報率也表現強勁。對於我們面向市場的業務而言，這也是一個卓越的季度，投資銀行手續費同比增長50%。短期來看，項目儲備依然強勁，商業借貸也有所回升。” 投資銀行手續費總額達21億美元，反映了債務承銷、諮詢和股權承銷業務的強勁表現。這推動全球銀行業務收入成長10%，達到62.4億美元。 全球市場銷售額成長34%，達到80.2億美元，主要得益於銷售和交易收入成長33%，達到71億美元。該行股票收入成長70%。 摩根大通(JPM)、高盛(GS)和富國銀行(WFC)週二公佈的第二季業績均超出預期，主要得益於市場收入和投資銀行手續費的激增。 美國銀行證券上週表示，受資本市場活動成長的推動，美國主要銀行第二季獲利可能超出預期。 美國銀行全球財富和投資管理部門收入成長16%，達到68.7億美元，主要得益於資產管理費成長19%，這反映了更高的市場估值和強勁的資產管理規模流入。 美國銀行第二季綜合淨利息收入成長9%至約160億美元，而非利息收入從去年同期的127.7億美元增加至155.6億美元。
（更新內容包括經濟數據、近期油價走勢、全球市場概覽和公司股票動態。） 週二盤前，美國股指期貨漲跌互現，交易員密切關注中東緊張局勢的持續升級以及美國主要銀行的財務表現。 道瓊工業指數期貨下跌0.4%，標普500指數期貨持平，那斯達克指數期貨上漲0.7%。 美國中央司令部週一晚間完成了對伊朗的另一輪打擊，這是連續第三波行動。該司令部在X網站上發布消息稱，此舉旨在「繼續給伊朗軍隊造成沉重打擊，並削弱其在霍爾木茲海峽襲擊無辜平民和商船的能力」。 同時，川普總統表示，美國將恢復對伊朗船隻的封鎖。川普在Truth Social網站上發文表示：“從今以後，美國將被稱為‘霍爾木茲海峽的守護者’，但作為守護者，出於公平起見，美國將獲得所有貨運費用20%的補償。” 交易員們消化了最新一輪的財報，摩根大通（JPM）、美國銀行（BAC）、富國銀行（WFC）和高盛集團（GS）都公佈了第二季獲利和營收成長。 油價上漲，近月全球基準北海布蘭特原油上漲4.4%，至每桶86.92美元；美國西德州中質原油上漲3.1%，至每桶80.53美元。 美國東部時間上午8:30公佈的6月消費者物價指數（CPI）下跌0.4%，而上月則上漲0.5%，跌幅也大於彭博社先前調查預測的0.4%的降幅。 聯準會新任主席凱文沃什將於美國東部時間上午10點向眾議院金融服務委員會提交上任後的首份半年貨幣政策報告。 聯準會理事麗莎·庫克、麥可·巴爾、米歇爾·鮑曼以及芝加哥期貨交易所行長奧斯坦·古爾斯比預計將於週二發表演說。 其他國際市場方面，日本日經指數收漲0.7%，香港恆生指數收漲0.5%，中國上證綜指收漲1.4%。同時，英國富時100指數持平，德國DAX指數在歐洲午後交易時段下跌0.9%。 在股市方面，IBM (IBM) 股價下跌 22%，此前該公司表示預計第二季獲利和營收將低於分析師的普遍預期。幾家美國主要銀行股在公佈第二季財報後也出現下跌。摩根大通股價下跌 2.3%，美國銀行股價下跌 1.8%，富國銀行股價下跌 1.4%。 另一方面，ASML (ASML)、應用材料 (AMAT) 和 Lam Research (LRCX) 的股價上漲，這是半導體板塊在先前拋售後整體反彈的一部分。 ASML 股價上漲 3%，應用材料股價上漲 6.1%，Lam Research 股價上漲 6.1%。高盛在公佈第二季財報後股價上漲 4%。
週二開盤前，美國股指期貨漲跌互現，交易員們正等待一份關鍵的通膨報告以及華爾街幾家大型銀行的季度財報。 標普500指數盤前交易小幅下跌0.1%，那斯達克指數上漲0.4%，而道瓊工業指數下跌0.4%。三大股指前一交易日均收跌。 美國6月的官方消費者物價指數（CPI）報告將於美國東部時間上午8:30發布。彭博社彙整的市場共識預測，數據顯示，6月CPI季減0.1%，年增3.8%。華爾街預計，剔除食品和能源等波動性較大的項目後的核心CPI將較上季上漲0.2%，較去年同期上漲2.9%。 週二公佈財報的主要公司包括摩根大通 (JPM)、美國銀行 (BAC)、高盛 (GS)、富國銀行 (WFC) 和花旗集團 (C)。 西德州中質原油在開盤前上漲 3.1%，至每桶 80.57 美元；布蘭特原油上漲 4.2%，至每桶 86.82 美元。 週一，美國總統川普表示，鑑於中東地區緊張局勢加劇，美國將恢復對伊朗船隻通過霍爾木茲海峽的封鎖。 美伊兩國近期再次爆發衝突，此前幾週，雙方簽署了一份諒解備忘錄，旨在結束始於 2 月底的戰爭。 荷蘭國際集團 (ING) 在一份報告中指出：“顯然，風險在於衝突升級到戰爭初期的水平，屆時鄰國及其能源基礎設施也將成為攻擊目標。” “局勢升級導致過境海峽的船隻數量銳減，再次引發人們對第三季度石油供應緊張的擔憂。” 美國公債殖利率在盤前交易上漲，兩年期和十年期公債殖利率分別上漲1個基點至4.27%和4.62%。 聯準會主席凱文沃什將於週二上午10點在眾議院金融服務委員會作證，這是他每年兩次出席國會聽證會的法律義務。他將於週三在參議院銀行委員會作證。 聯準會負責監管的副主席米歇爾鮑曼也計劃於週二作證，其他央行官員，包括麥可巴爾、麗莎庫克和奧斯坦古爾斯比也將出席。 聯準會理事克里斯多福沃勒週一表示，如果通膨持續高企，聯準會可能不得不考慮升息。 根據芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，聯準會本月稍後維持貨幣政策不變的可能性為 61%，高於週一的 58%。加息 25 個基點的可能性從 42% 升至 39%。 韓國晶片製造商 SK 海力士 (SKHY, SKHYV) 在美國上市的股票在周一收盤下跌 9.3% 後，週二盤前上漲 6.9%。 SpaceX (SPCX) 股價小幅下跌 0.3%，先前交易日收盤下跌 4.2%。甲骨文 (ORCL) 股價週二早盤下跌 1.9%，此前週一收盤下跌 6.5%。 黃金價格上漲 0.5% 至每盎司 4,026 美元，比特幣價格上漲 0.9% 至每盎司 62,624 美元。
（每日收盤後更新市場動態。） 週一，華爾街股市下跌，科技股為主的納斯達克綜合指數結束了先前連續三天的上漲勢頭。受美伊衝突再升級的影響，油價大幅上漲。 那斯達克指數下跌1.6%，收25,873.2點；標普500指數下跌0.8%，收在7,515.8點；道瓊工業指數下跌0.3%，收在52,498.6點。各板塊中，科技板塊跌幅最大，下跌2.1%；能源板塊領漲，上漲3.2%。 週一下午交易時段，西德州中質原油價格上漲8.8%，至每桶77.72美元；布蘭特原油價格上漲9.2%，至每桶82.97美元。 根據新聞媒體報道，美國和伊朗週末繼續進行空襲，德黑蘭方面襲擊了中東各國的美軍設施。伊朗伊斯蘭革命衛隊據稱表示，已關閉至關重要的霍爾木茲海峽，直至另行通知，但美國軍方否認了這一說法。 美國總統川普週一在社群媒體上發文稱，霍爾木茲海峽目前開放，並將「無論伊朗是否參與」都保持開放。他還補充說，美國正在恢復對伊朗船隻通過這條狹窄水道的封鎖。 美伊兩國近期再次爆發敵對行動，此前幾週，兩國簽署了一份諒解備忘錄，旨在結束始於2月底的戰爭。霍爾木茲海峽是全球原油運輸最重要的咽喉要道。 荷蘭國際集團（ING Bank）在一份報告中指出：“顯然，風險在於局勢升級到戰爭初期的水平，屆時鄰國及其能源基礎設施也將成為攻擊目標。” “局勢升級導致過境海峽的船隻數量銳減，再次引發人們對第三季度石油供應緊張的擔憂。” 石油輸出國組織（歐佩克）週一下調了今年全球石油需求成長預期，同時上調了2027年的預測。 美國公債殖利率走高，兩年期公債殖利率上漲6.1個基點至4.27%，十年期公債殖利率上漲4.5個基點至4.61%。 彭博社總結的市場共識預測，週二公佈的官方數據顯示，6月份消費者物價指數（CPI）較上季下降0.1%，較去年同期上漲3.8%。華爾街預計，剔除食品和能源等波動性較大的項目後的核心CPI將較上季上漲0.2%，較去年同期上漲2.9%。 聯準會理事克里斯多福沃勒週一表示，如果通膨持續高企，聯準會可能不得不考慮升息。 「如果本週核心通膨率再次走高，那麼聯邦公開市場委員會（FOMC）將需要考慮在短期內收緊貨幣政策，」沃勒在紐約的一次演講中表示。 “我們正處於政策的十字路口，適當的行動將取決於即將公佈的數據。” 根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，聯準會本月稍後維持貨幣政策不變的可能性為59%，低於一週前的74%。升息25個基點的可能性從一週前的約26%升至週一的41%。 奧本海默資產管理公司週一在一份報告中指出，標普500指數進入第二季財報週期之際，市場普遍預期其獲利成長將達到近幾季以來的最高水準。 美國銀行業巨頭摩根大通 (JPM)、美國銀行 (BAC)、高盛 (GS)、富國銀行 (WFC)、摩根士丹利 (MS) 和花旗集團 (C) 預計本週稍後公佈季度業績。強生 (JNJ)、聯合健康集團 (UNH) 和奈飛 (NFLX) 等公司也將在本週發布業績報告。 夏威夷第一銀行 (FHB) 同意以全股票交易方式收購 TriCo Bancshares (TCBK)，合併後將打造美國西部最大的銀行之一，資產總額約 340 億美元。夏威夷第一銀行股價下跌 3.3%，而 TriCo 銀行股價上漲 12%。 黃金價格下跌 2.6%，至每盎司 4,005.10 美元；白銀價格下跌 3.9%，至每盎司 57.83 美元。
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