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193 則提及 GOOG 的新聞

依時間倒序顯示所有提及 GOOG 的 FINWIRES 報導。

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產業動態：科技股午後上漲

週二下午晚些時候，科技股走高，道富科技精選行業SPDR ETF (XLK)上漲1%，道富SPDR標普半導體ETF (XSD)飆升5.8%。 費城半導體指數上漲5.2%。 公司新聞方面，惠普企業(HPE)股價飆升超過18%，此前該公司公佈的第二財季獲利超出分析師預期。 多家新聞媒體報道稱，英偉達(NVDA)首席執行官黃仁勳稱Marvell Technology (MRVL)將成為下一個“萬億美元公司”，受此消息提振，Marvell Technology股價暴漲近31%。 意法半導體(STM)股價上漲15%，此前該公司週二表示，預計2026年資料中心業務收入將達到約10億美元，高於先前預期的5億美元以上。 Alphabet（GOOG，GOOGL）週一宣布，計劃籌集800億美元股權資金，用於投資人工智慧運算基礎設施，其中包括向伯克希爾·哈撒韋公司（BRK.A，BRK.B）進行100億美元的私募配售，A類普通股每股351.81美元，C類普通股每股348.20美元，兩者各佔一半。 Alphabet A類股下跌3.6%，C類下跌3.4%。

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Sectors

產業動態：科技股週二下午上漲

週二下午，科技股走高，道富科技精選行業SPDR ETF (XLK)上漲0.6%，道富SPDR標普半導體ETF (XSD)飆漲4.9%。 費城半導體指數上漲4.5%。 公司新聞方面，惠普企業(HPE)股價飆升超過16%，此前該公司公佈的第二財季獲利超出分析師預期。 多家媒體報導稱，英偉達(NVDA)首席執行官黃仁勳稱Marvell Technology (MRVL)將成為下一個“萬億美元公司”，受此消息提振，Marvell Technology股價暴漲29%。 Alphabet（GOOG，GOOGL）週一宣布，計劃籌集800億美元股權資金，用於投資人工智慧運算基礎設施，其中包括向伯克希爾·哈撒韋公司（BRK.A，BRK.B）進行100億美元的私募配售，A類普通股每股351.81美元，C類普通股每股348.20美元，兩者各佔一半。 Alphabet的A類和C類股票均下跌2.3%。

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午間要聞：據報道，英偉達CEO稱Marvell將成為下一個萬億美元公司；Anthropic將Mythos的訪問權限擴展至150家新合作夥伴

週二上午交易時段，美國三大股指均上漲，投資人密切關注美伊局勢發展以及油價走勢。 公司新聞方面，根據新聞媒體報道，英偉達 (NVDA) 執行長黃仁勳在台北舉行的貿易展上表示，Marvell Technology (MRVL) 將成為下一個「萬億美元公司」。英偉達股價上漲 0.9%，Marvell 股價上漲 29.7%。 由亞馬遜 (AMZN) 支持的 Anthropic 公司週二宣布，將擴大其「Project Glasswing」計畫的覆蓋範圍，新增約 150 家機構，遍布 15 個國家/地區，並向這些機構開放 Claude Mythos Preview 的存取權限。這些合作機構使用 Mythos 掃描其程式碼庫中的漏洞。 Anthropic 表示，迄今為止，最初的 50 家合作夥伴已發現超過 10,000 個高風險或嚴重安全漏洞。 Workday表示，其AWS（亞馬遜網路服務）將與Workday（WDAY）資料雲集成，使開發人員能夠透過AWS人工智慧和分析工具存取受監管的人力資源和財務資料。亞馬遜股價下跌0.3%，Workday股價下跌7.1%。 惠普企業（HPE）週一晚間公佈了第二財季調整後每股收益為0.79美元，高於去年同期的0.38美元，也高於FactSet預期的0.53美元。第二財季營收為107億美元，高於去年同期的76.3億美元，也高於FactSet預期的97.8億美元。該公司預計第三財季調整後每股收益為0.88美元至0.93美元，營收為115億美元至121億美元。 FactSet調查的分析師預期分別為0.58美元和109億美元。該公司目前預計全年調整後每股收益為 3.35 美元至 3.45 美元，高於先前預測的 2.30 美元至 2.50 美元，也高於 FactSet 普遍預期的 2.42 美元。惠普股價上漲 21.5%。 Alphabet（GOOG，GOOGL）週一表示，計劃籌集 800 億美元股權資金，用於投資人工智慧運算基礎設施，其中包括向伯克希爾·哈撒韋（BRK.A，BRK.B）進行 100 億美元的私募配售，A 類普通股每股 351.81 美元，C 類每股 348.20 美元，兩者佔一半。 Alphabet A 類股下跌 2.3%，C 股下跌 2.2%。波克夏海瑟威 A 股上漲 0.4%，B 股上漲 0.3%。 白宮週二宣布，唐納德·川普總統簽署了一項公告，將農業設備和其他特定設備的關稅從25%降至15%。此外，白宮也表示，目前適用15%關稅的工業設備類別擴大到包括推土機和堆高機等移動式工業設備，「前提是這些設備是從享有相應待遇的貿易協定國家進口的」。白宮稱，該公告還允許外國公司享有10%的關稅稅率，前提是其資本設備中至少85%的重量來自美國熔煉、澆鑄或冶煉的鋼或鋁。白宮表示，關稅調整將持續到2027年12月31日。迪爾（Deere，DE）、愛科（AGCO，AGCO）、凱斯紐荷蘭工業（CNH Industrial，CNH）和卡特彼勒（Caterpillar，CAT）的股價分別上漲了5.3%、6.1%、10.1%和4.7%。 IBM（IBM）週二宣布，計劃在未來五年內投資超過100億美元用於量子運算。該公司表示，這筆投資將用於研發、資本支出、生產規模化、生態系統合作以及併購。 IBM股價上漲1.1%。Price: $283.09, Change: $+63.66, Percent Change: +29.01%

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Research

研究快訊：Alphabet進軍股票市場籌資；波克夏海瑟威再投資100億美元

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下：Google宣布籌集800億美元股權資金，用於擴大人工智慧基礎設施/運算能力。該方案包括300億美元的同步承銷發行、將於第三季啟動的400億美元市場發行計劃，以及波克夏·哈撒韋公司100億美元的私募配售。我們認為，伯克希爾的投資（此前該公司已於去年底建倉，目前谷歌的持倉位已位列其最大持倉之一）表明，儘管潛在股權稀釋幅度很小（不到2%），但伯克希爾對谷歌在人工智能資本支出方面獲得合理回報的能力充滿信心。募集資金將用於一般公司用途，特別是人工智慧基礎設施資本支出，其中400億美元的市場發行計畫資金將用於支付2026年的員工股權稅。我們仍預測2026年資本支出為1,800億至1,900億美元，財務長預測為2,100億美元（我們預計2027年將增至2,500億美元以上）。我們相信，股權融資方式既能保持資產負債表的靈活性，又能使谷歌建構起強大的基礎設施護城河，而規模較小的競爭對手在這個人工智慧的關鍵時刻將難以複製這一優勢。

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受美伊和平談判前景不明朗影響，股市盤前下跌

週二開盤前，由於美伊和平談判前景不明朗，美國基準股指普遍下跌。 標普500指數、那斯達克指數盤前均下跌0.1%，道瓊工業指數下跌0.2%。三大股指前一交易日均創下收盤新高。 週一，美國總統唐納德·川普在社群媒體上發文稱，與伊朗的談判正在「快速推進」。此前，川普在周一早些時候接受CNBC採訪時表示，如果與德黑蘭的談判失敗，他「毫不在乎」。 據報道，伊朗官方媒體塔斯尼姆通訊社週一報道稱，伊朗暫停了與華盛頓的談判，以報復以色列在黎巴嫩的軍事行動。川普在另一篇社群媒體貼文中表示，他已與以色列總理內塔尼亞胡和伊朗支持的真主黨代表通話，雙方同意停止戰鬥。 「這些不斷變化的局勢，加上雙方持續不斷的軍事衝突，可能會進一步削弱伊朗的信任。官員們已經指出，優先事項的流動性是造成摩擦的原因之一，而伊朗方面則明確表示，核對話的前提是成功結束戰爭並重新開放霍爾木茲海峽，」都鐸·皮克林·霍爾特週一在一份報告中指出。 西德州中質原油在開盤前下跌1.2%，至每桶91.06美元；布蘭特原油下跌1.1%，至每桶93.90美元。 週二的經濟數據較為清淡，4月的職缺和勞動力流動調查將於美國東部時間上午10點公佈。克利夫蘭聯邦儲備銀行行長貝絲·哈馬克將於上午8:30發表演說。 美國公債殖利率在盤前交易中走低，兩年期公債殖利率下跌3.9個基點至4.01%，十年期公債殖利率下跌4.7個基點至4.43%。 Marvell Technology (MRVL) 股價在盤前交易中飆升24%，此前該公司週一收盤上漲7%。惠普企業 (HPE) 股價上漲26%，此前這家資訊科技公司上調了全年業績預期，並公佈了強於預期的第二財季業績。 谷歌母公司Alphabet (GOOG, GOOGL) 的A類和C類股票均下跌超過2%，此前該公司宣布計劃籌集800億美元股權資金用於人工智慧基礎設施擴張。 Dollar General (DG)、Donaldson (DCI)、Victoria's Secret (VSCO) 和 Signet Jewelers (SIG) 等公司將在盤前公佈最新財務表現。 Palo Alto Networks (PANW)、Ulta Beauty (ULTA) 和 GitLab (GTLB) 將在市場收盤後發布財報。 黃金價格上漲 1.2%，至每盎司 4,561 美元；比特幣價格下跌 2.7%，至每盎司 69,539 美元。

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Alphabet股東被敦促在6月5日會議前否決資料隱私審查提案

Alphabet（GOOG，GOOGL）股東週一被敦促在公司6月5日的年度股東大會上投票反對一項資料隱私審查提案。 反誹謗聯盟（ADL）和投資顧問公司JLens表示，他們已向美國證券交易委員會提交了一份豁免徵求意見通知書，闡述了他們反對該提案的理由。他們指出，該提案僅涉及Alphabet與以色列政府達成的雲端服務協議—「Nimbus計畫」。 ADL和JLens表示，Alphabet董事會以及代理諮詢公司機構股東服務公司（ISS）和Glass, Lewis也建議股東投票反對該提案。 Alphabet尚未回覆的置評請求。Price: $374.17, Change: $-2.26, Percent Change: -0.60%

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市場傳聞：歐盟雲端服務提案或將限制亞馬遜、微軟、Google的業務發展

路透社週一引述歐盟草案報道稱，根據歐盟擬議規則，亞馬遜（AMZN）、微軟（MSFT）和Alphabet旗下的谷歌（GOOG，GOOGL）可能被排除在歐洲政府關鍵的雲端運算合約之外。該規則旨在減少歐盟對美國技術供應商的依賴。 報告稱，歐盟委員會計劃在其《雲端運算和人工智慧發展法案》中引入嚴格的主權、資料保護和採購要求。該法案將於週三由歐盟技術專員漢娜·維爾庫寧公佈。 報告稱，該提案將適用於銀行、能源和醫療保健等行業的敏感政府招標，可能會有利於在歐盟境內開發的軟體和硬體。 歐盟委員會、亞馬遜、微軟和谷歌均未立即回應的置評請求。 週一，亞馬遜股價下跌3.2%，Alphabet股價下跌0.6%，微軟股價上漲2.1%。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）Price: $261.91, Change: $-8.74, Percent Change: -3.23%

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Alphabet旗下的Waymo將在奧海推出自動駕駛計程車服務

根據週四發布的一篇部落格文章稱，Alphabet（GOOG，GOOGL）旗下子公司Waymo計劃在「未來幾週內」推出其全自動無人駕駛出租車Ojai。 Waymo表示，Ojai的特色功能包括三個供乘客使用的LED螢幕和簡化的充電解決方案等，並指出未來計劃增加更多乘客功能。該公司還補充說，該車輛將首次搭載第六代Waymo Driver系統。 彭博社報道稱，該車輛是與吉利汽車控股旗下的Zeekr品牌合作生產的。 Waymo表示，Ojai最初將在舊金山、鳳凰城和洛杉磯的部分地區提供服務，並計劃在未來幾個月內擴展到更多城市。Price: $386.20, Change: $+1.37, Percent Change: +0.36%

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Alphabet旗下的Google雲端和Workday將人工智慧代理商引入人力資源和財務部門，協助員工工作流程。

Alphabet（GOOG，GOOGL）旗下的Google雲端（Google Cloud）和Workday（WDAY）週四宣布，雙方已擴大合作，將用於人力資源和財務的人工智慧代理商引入員工的工作流程。 聲明稱，此次合作將Workday的Sana自助服務代理直接整合到Gemini Enterprise中，Gemini將成為Workday版Sana的預設人工智慧模式。 聲明也指出，此次整合使員工能夠在不離開Workday安全環境的情況下，使用人工智慧代理處理人力資源和財務工作。 兩家公司表示，Gemini Enterprise中的Sana自助服務代理目前已開放給符合資格的客戶早期存取。Price: $382.92, Change: $-1.91, Percent Change: -0.50%

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Equities

EQT將把Google雲端的智慧代理AI平台引入其投資組合公司

EQT (EQT) 與 Alphabet (GOOG, GOOGL) 旗下的 Google Cloud 達成新的合作關係，旨在為其全球 300 多家投資組合公司部署人工智慧工具。兩家公司於週四宣布了這一消息。 聲明指出，此次合作將使 EQT 的投資組合公司能夠使用 Google Cloud 的人工智慧技術堆疊，包括 Gemini、網路安全工具和自主雲端服務，並獲得 Google 工程師和合作夥伴的支持，以擴展人工智慧部署規模。 兩家公司補充道，此次合作還旨在透過 Google Cloud Marketplace 和聯合銷售計劃，促進 EQT 支援的軟體公司實現商業化，從而支援企業更廣泛地採用智慧體人工智慧。

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Wire

市場熱議：Google、蘋果批評加拿大C-22法案，擔憂其資料存取和加密問題

根據彭博社週二報道，Alphabet（GOOG，GOOGL）旗下的Google批評加拿大C-22法案，稱其允許秘密命令強制服務提供者協助資料攔截和檢索。蘋果（AAPL）也表達了同樣的擔憂，並表示該法案可能允許政府強迫企業破解加密，但蘋果表示不會這樣做。 C-22法案已在加拿大下議院通過三讀中的兩讀，即將提交參議院進行最終審議。報告補充說，該法案目前正在接受利益相關者的回饋和議會委員會的審查。 Alphabet和蘋果尚未回覆的置評請求。 （市場閒談新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊被認為是來自可靠來源，但可能包含傳聞和猜測。準確性無法保證。）Price: $382.56, Change: $+3.18, Percent Change: +0.84%

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US Markets

最新消息：美國借貸成本上升不會減緩大規模人工智慧資料中心建設的步伐，因為潛在利潤大於支出。

（摩根士丹利評論更新，自第13段起。） 產業分析師表示，利率上升並不會阻止Alphabet（GOOG，GOOGL）旗下的Google、亞馬遜（AMZN）和微軟（MSFT）等公司斥巨資建造人工智慧資料中心，因為潛在利潤遠遠超過略微上升的借貸成本。 由於投資人擔心通膨上升可能阻礙聯準會降息，基準10年期美國公債殖利率週四從2月26日的3.96%升至4.58%。本週早些時候，該利率達到自2025年1月以來的最高水準。這將影響人工智慧超大規模資料中心營運商的借貸成本，這些營運商預計今年將投入8,000億美元用於資本支出，明年還將投入1兆美元。 Academy Securities宏觀策略主管Peter Tchir在接受採訪時表示，由於伊朗戰爭將使油價在2月份之前維持在每桶80美元以上，利率將會上升，通膨仍將令人擔憂。但他同時指出，目前人工智慧產品和服務帶來的預期收入成長超過了利率上升會抑制資料中心建設的擔憂，這將使人工智慧領域及其相關企業（包括房地產投資信託基金）受益。 Tchir表示：「目前，這些資料中心和人工智慧的盈利能力，以及人們預期的盈利能力，意味著它們實際上不會受到50或100個基點收益率的限制。這些都是對未來發展前景的重大押注，而且這種押注將會大規模奏效，在這種情況下，5%、7%或9%的借貸利率將顯得微不足道。」 彭博資訊全球科技研究主管曼迪普·辛格表示，興建1吉瓦的資料中心容量需要花費450億至500億美元。 SpaceX本週在其首次公開發行招股說明書中披露，該公司將以每月12.5億美元（約合每年150億美元）的價格將其一個資料中心出租給Anthropic公司。 辛格在一次採訪中表示：“如果建造一個人工智慧資料中心需要500億美元，並且第一年就能產生高達150億美元的收入，那麼需要三年半的時間才能收回投資，之後顯然從第四年開始才能獲得回報。” 分析師們一致認為，今年的基準借貸成本將持續上升。 晨星公司固定收益指數高級產品經理伊麗莎白·坦普爾頓在接受采訪時表示：「債券市場有點恐慌，我們看到當前環境下的通膨和風險給長期國債收益率帶來了巨大壓力，使其飆升升至非常高的水平。本週30年期國債收益率達到5.1%，創2007年以來新高，這無疑表明市場目前對國債收益率可能會繼續存在時通脹。 彭博社的辛格表示，與亞馬遜、谷歌和微軟等超大規模資料中心巨頭相比，CoreWeave (CRWV) 和 Nebius (NBIS) 等規模較小的AI公司可能更容易受到借貸成本上升的影響。根據彭博新聞報道，這些公司和其他一些公司今年已經發行了3000億美元的債券，用於為其AI投資提供資金。 CoreWeave和Nebius均未對此發表評論。 克里西爾聯盟格林威治分公司分析師凱文·麥克帕特蘭表示，人工智慧領域的借貸規模如此龐大，不容忽視。他認為，已經啟動的債務交易不應受到影響。 「當涉及到數十億美元的融資時，任何小小的變動都可能徹底改變經濟格局，」他說。 「有人可能會反駁說：這些都是全球最大的公司，擁有驚人的自由現金流，因此他們的計劃並非兩三年，而是五年甚至十年。在這種情況下，我相信他們已經對所有風險都進行了建模，從利率到其他地緣政治問題，」麥克帕特蘭說。 “如果你承諾在未來十年內投入數百億甚至數千億美元，你當然不希望融資成本上升，但或許解決辦法是短期內放緩一些步伐，而不是對戰略規劃進行長期調整。” 摩根士丹利分析師週五在一份致客戶的報告中表示，投資者應繼續持有人工智慧（AI）板塊，但需更加謹慎地選擇投資標的。 分析師指出，借貸成本上升導致股票輪動加劇，暴露出部分人工智慧相關公司的疲軟態勢。報告稱，儘管如此，人工智慧產業的獲利能力依然“強勁”，波動性得到控制，估值也足以支撐繼續持有該板塊的股票。 摩根士丹利表示：“近期的調整看起來不像是典型的避險情緒或全面的防禦性輪動。它更像是對擁擠的人工智能驅動型動量敞口的選擇性平倉，而更高的收益率則為價值股提供了額外的利好。” 彭博資訊高級房地產投資信託基金（REIT）分析師杰弗裡·朗鮑姆（Jeffrey Langbaum）告訴，兩大數據中心房地產投資信託基金——Equinix（EQIX）和Digital Realty Trust（DLR）——在過去幾年裡一直在以與當前利率水平大致相同的利率水平進行債務再融資和開發融資。 他表示，這雖然影響了他們的獲利成長，但並未阻礙他們的步伐，因為他們從開發案中獲得的收益超過了債務成本。 Equinix 和 Digital Realty 未回應置評請求。 他說：“他們從開發項目中獲得的收益遠遠超過了資本成本。我的觀點是，即使整體需求萎縮，他們仍然能夠獲得應有的份額，因為他們將開發業務的規模控制在可控範圍內，沒有盲目擴張，也沒有試圖過快擴張。” 根據 FactSet 匯總的估計數據顯示，Equinix 在截至 6 月 30 日的第二季度的銷售額預計為 25.8 億美元，調整後的營運資金預計為每股 11.24 美元。如果實現，這將分別高於2025年第二季的22.6億美元和每股9.91美元。 FactSet的一項調查顯示，分析師預計Digital Realty Trust第二季的營收為16.5億美元，調整後營運資金（AFFO）為每股1.80美元。去年第二季的銷售額為14.9億美元，AFFO為每股1.68美元。 富國銀行投資研究所分析師John Sheehan和Amanda Martinez在本月初給客戶的報告中指出，數據中心房地產投資信託基金（REITs）正受益於人工智慧擴張的強勁勢頭。 分析師表示，REITs提供多種服務，包括託管服務（允許從超大規模企業到小型公司等多個用戶在同一地點使用）和互聯服務（這意味著更低的延遲連接和更高的租戶留存率），這些都是一些資料中心建設的「特別值得關注的特點」。 「我們看好數據中心房地產投資信託基金（REITs）子行業，因為我們認為它擁有持久的成長前景、可觀的利潤率和強大的定價能力，」Sheehan 和 Martinez 在他們的報告中寫道。 “我們還認為，該子行業是參與房地產領域人工智慧主題投資的理想途徑，尤其是在人工智慧應用案例不斷擴展並支撐持續需求和定價能力的情況下。” Academy 的 Tchir 表示，他預計未來幾個月 10 年期美國公債殖利率將升至 5%，投資者正在對人工智慧領域的資本支出給予獎勵。 「我們幾乎處於我所謂的『免費資金』階段，如果你宣布投資 100 億美元，你的股價就會上漲 200 億美元，所以你為什麼不宣布投資？」他說。 “我們對數據中心和人工智慧的投資嚴重不足，即使你的項目最終不如預期，它仍然會表現良好，因為有人現在需要這些計算能力，而且在可預見的未來也需要。” ——馬修‧萊辛和提姆‧韋瑟黑德，MT新聞社Price: $383.20, Change: $-4.46, Percent Change: -1.15%

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美國借貸成本上升不會減緩大規模人工智慧資料中心建設的步伐，因為潛在利潤超過了支出。

產業分析師表示，利率上升並不會阻止Alphabet（GOOG，GOOGL）旗下的Google、亞馬遜（AMZN）和微軟（MSFT）等公司斥巨資建造人工智慧資料中心，因為潛在利潤遠遠超過略微上升的借貸成本。 由於投資人擔心通膨上升可能阻礙聯準會降息，基準10年期美國公債殖利率週四從2月26日的3.96%升至4.58%。本週早些時候，該利率觸及2025年1月以來的最高水準。這將影響人工智慧超大規模資料中心營運商的借貸成本，這些營運商預計今年將投入8,000億美元用於資本支出，明年還將投入1兆美元。 Academy Securities宏觀策略主管Peter Tchir在接受採訪時表示，由於伊朗戰爭將使油價在2月份之前保持在每桶80美元以上，利率將會上升，通膨仍將令人擔憂。他表示，儘管如此，人工智慧產品和服務帶來的預期收入成長目前仍超過了利率上升會抑制資料中心建設的擔憂，這將使人工智慧領域及其相關企業（包括房地產投資信託基金）受益。 Tchir 表示：「目前，這些資料中心和人工智慧的盈利能力，以及人們預期的盈利能力，意味著它們實際上不會受到 50 或 100 個基點收益率的限制。這些都是對未來發展前景的重大押注，而且是大規模的成功押注，在這種情況下，5%、7% 或 9% 的借貸利率將顯得微不足道。」 彭博資訊全球技術研究主管 Mandeep Singh 表示，建造 1 吉瓦的資料中心容量需要 450 億至 500 億美元。 SpaceX本週在其首次公開發行（IPO）招股說明書中披露，將以每月12.5億美元（約合每年150億美元）的價格將其一座資料中心出租給Anthropic公司。 「如果建造一座人工智慧資料中心需要500億美元，而第一年就能產生高達150億美元的收入，那麼需要三年半的時間才能收回投資，之後顯然從第四年開始才能獲得回報，」辛格在一次採訪中表示。 分析師們一致認為，基準借貸成本今年將持續上升。 「債券市場有點恐慌，我們看到當前的通膨和風險給長期國債收益率帶來了巨大壓力，使其達到非常高的水平，」晨星公司固定收益指數高級產品經理伊麗莎白·坦普爾頓在一次採訪中表示。 「本週30年期公債殖利率達到5.1%，創2007年以來新高，這無疑表明市場目前對通膨存在擔憂。這種情況很可能在今年剩餘時間內繼續影響10年期國債殖利率。” 彭博社的辛格表示，與亞馬遜、谷歌和微軟等超大規模資料中心巨頭相比，CoreWeave (CRWV) 和 Nebius (NBIS) 等規模較小的AI公司可能更容易受到借貸成本上升的影響。根據彭博新聞報道，這些公司和其他一些公司今年已經發行了3000億美元的債券，用於為其AI投資提供資金。 CoreWeave和Nebius均未回應置評要求。 儘管如此，Crisil Coalition Greenwich的分析師凱文·麥克帕特蘭表示，AI領域的借貸規模如此龐大，不容忽視。他認為，已經進行的債務交易應該不會受到影響。 「當涉及到數十億美元的融資時，即使是很小的變動，也足以改變經濟格局，」他說。 「反方觀點認為：這些都是全球最大的公司，擁有驚人的自由現金流，所以他們的計劃不是兩三年的，而是五年甚至十年的。在這種情況下，我相信他們已經對所有風險都進行了建模，從利率到其他地緣政治問題，」麥克帕特蘭說。 “如果你承諾在未來十年內投入數百億甚至數千億美元，你當然不希望融資成本上升，但或許解決辦法是短期內放緩一些步伐，而不是對戰略規劃進行長期調整。” 彭博資訊高級房地產投資信託基金分析師傑弗裡·朗鮑姆(Jeffrey Langbaum)告訴，兩大數據中心房地產投資信託基金——Equinix (EQIX)和Digital Realty Trust (DLR)——在過去幾年裡一直在進行債務再融資，並以與當前利率大致相同的利率水平為其開發項目提供資金。 他表示，這雖然影響了它們的獲利成長，但並未阻礙它們的擴張，因為它們從開發案中獲得的收益超過了債務成本。 Equinix和Digital Realty均未回應置評請求。 他說：“它們從開發項目中獲得的收益遠遠超過了資本成本。我的觀點是，即使整體需求萎縮，它們仍然能夠獲得應有的份額，因為它們將開發業務的規模控制在可控範圍內，沒有盲目擴張，也沒有試圖過快地擴張。” 根據FactSet匯總的預測，Equinix截至6月30日的第二季銷售額預計為25.8億美元，調整後營運資金（AFFO）預計為每股11.24美元。如果預測成真，則高於2025年第二季的22.6億美元和每股9.91美元。 FactSet調查的分析師預測，Digital Realty Trust第二季營收預計為16.5億美元，調整後營運資金預計為每股1.80美元。去年第二季度，該公司營收為14.9億美元，調整後營運資金為每股1.68美元。 富國銀行投資研究所分析師John Sheehan和Amanda Martinez在本月初給客戶的報告中指出，數據中心房地產投資信託基金（REITs）正受益於人工智慧擴張的強勁勢頭。 分析師表示，房地產投資信託基金（REITs）提供多種服務，包括託管服務（允許從超大規模企業到小型公司等多個用戶在同一地點使用）和互聯服務（這意味著更低的延遲連接和更高的租戶留存率），這些都是某些數據中心建設的「特別值得關注的特點」。 Sheehan 和 Martinez 在報告中表示：「我們看好數據中心 REITs 子行業，因為我們認為它具有持久的增長前景、可觀的利潤率和強大的定價能力。我們還認為，隨著人工智能應用案例的不斷擴展，以及對持續需求和定價能力的支撐，該子行業是參與房地產領域人工智能主題投資的理想途徑。」 Academy 的 Tchir 表示，他預計未來幾個月 10 年期美國公債殖利率將升至 5%，投資者正在對人工智慧領域的資本支出給予獎勵。 「我們現在幾乎處於我所謂的『免費資金』階段，如果你宣布投資100億美元，你的股價就會上漲200億美元，所以你為什麼不宣布投資呢？」他說。 “我們在數據中心和人工智慧領域的投資嚴重不足，即使你的專案最終不如預期，它仍然會取得成功，因為現在有人需要這些計算能力，而且在可預見的未來也需要。” ——馬修‧萊辛和提姆‧韋瑟黑德，Price: $386.34, Change: $-1.32, Percent Change: -0.34%

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瑞銀稱，Google的AI廣告工具或將擴大預算份額，緩解人們對AI競爭的擔憂

瑞銀證券表示，Alphabet（GOOG，GOOGL）旗下Google推出的全新AI廣告工具將有助於緩解其對來自AI競爭對手的擔憂，支持搜尋和YouTube的收入成長，並幫助公司從社群平台贏得更多廣告預算。 谷歌正在利用自身的用戶數據和Gemini平台，更了解買家的購買意圖，並幫助廣告商提高廣告支出回報率。這家投資公司在周四的一份報告中指出，搜尋和購物領域中新的AI廣告格式可以使廣告對用戶更有用，並可能有助於搜尋收入實現更快速、更持久的成長。 瑞銀也表示，Google正在建立基於代理的購物工具，包括AI搜尋中的原生結帳功能，這可能會使AI新創公司更難取代Google的地位。 全新的Google Analytics 360工具可以幫助廣告主比較Google和社群平台上的廣告效果，這可能會讓Google更有機會從元平台（META）、TikTok和Pinterest（PINS）等平台贏得預算。 報導指出，廣告主和YouTube創作者全新的Gemini工具應該能夠降低廣告創建成本，改善廣告活動管理，並支持在Google上投入更多資金。 瑞銀維持對Alphabet的「中性」評級和410美元的目標價，稱其對搜尋和YouTube收入的預期已經包含了未來更強勁的變現潛力。Price: $383.05, Change: $-0.42, Percent Change: -0.11%

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奧本海默公司稱，Semtech人工智慧業務的成長有望提振其第一財季業績。

奧本海默公司週五在一份電子郵件報告中指出，隨著資料中心人工智慧業務需求的激增，Semtech (SMTC) 預計第一財季業績和第二財季前景將有所上調。 該券商表示，包括Alphabet (GOOG, GOOGL)旗下Google在內的大型雲端服務供應商正在加速部署主動銅纜和線性可插拔光模組，這推動了Semtech的成長。 報告顯示，奧本海默預計，到2029年，主動銅纜和線性可插拔光模組市場將以90%的複合年增長率成長。 報告也指出，Semtech的「基礎設施」業務部門（佔總營收的33%）預計將環比成長9%，年增29%，這主要得益於「FiberEdge」產品和人工智慧資料中心需求的成長。該公司還指出，隨著「多協議」功能在機器人、無人機和自動化等領域的應用場景不斷擴展，Semtech工業部門對LoRa產品的需求正在「加速成長」。 奧本海默表示，Semtech已為其短波紅外線（SWIR）蜂窩模組業務“找到了首選買家”，剝離該業務有望立即提升每股收益，並將公司整體毛利率從略高於50%提高到60%以上。 奧本海默重申對Semtech的「跑贏大盤」評級，並將目標股價從110美元上調至150美元。Price: $156.39, Change: $+9.86, Percent Change: +6.73%

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最新消息：市場傳聞：Alphabet旗下Waymo因亞特蘭大洪水暫停服務

（第三段更新了Waymo的回應。） 根據TechCrunch週四報道，Alphabet（GOOG，GOOGL）旗下的Waymo公司因亞特蘭大市遭遇洪水，暫停了其在喬治亞州亞特蘭大的無人駕駛計程車服務。報導引述Waymo的消息稱，該公司還暫停了在德克薩斯州聖安東尼奧的服務。 Waymo發言人在回覆的電子郵件中表示，週三亞特蘭大遭遇強降雨期間，一輛無人駕駛的Waymo車輛遇到積水路段並停了下來，目前該車輛已被拖走。 （市場閒談新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊被認為來自可靠來源，但可能包含傳聞和猜測。準確性無法保證。）Price: $384.27, Change: $-0.63, Percent Change: -0.16%

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加拿大皇家銀行表示，Zillow面臨房源分散化和新的競爭風險。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）表示，Zillow Group (ZG, Z) 正面臨嚴峻的市場環境，房地產資訊供應分散，競爭格局不斷變化，該公司可能需要更強勁的流量和其他關鍵業績指標才能提升其股票估值倍數。 週三發布的報告指出，Alphabet (GOOG, GOOGL) 旗下的谷歌已更直接地重返房地產資訊搜尋領域，並在近期舉行的 Google I/O 大會上展示了其代理商聚合功能。 同時，芝加哥最大的房源共享平台 MRED 宣布，在 Zillow 起訴其和 Compass 串通隱藏房源後，MRED 將停止向其展示 Zillow 的房源資訊。 RBC 表示，MRED 的房源資訊約占美國房源總數的 1.5% 至 2%，經紀人自行將房源上傳至 Zillow 可能會部分抵銷這一損失，因此對 Zillow 的根本性影響應該微乎其微。 分析師表示，Zillow在線上房地產搜尋領域的領先地位依然穩固，但近期的發展趨勢也為公司帶來了更大的挑戰。 加拿大皇家銀行(RBC)對Zillow股票的評級為“跑贏大盤”，目標價為95美元。 Zillow股價週四下跌2.3%。Price: $36.07, Change: $-0.85, Percent Change: -2.30%

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市場動態：Alphabet旗下Waymo因亞特蘭大洪水暫停服務

根據TechCrunch週四引述Waymo公司消息報道，Alphabet（GOOG，GOOGL）旗下的自動駕駛計程車公司Waymo已暫停在喬治亞州亞特蘭大的自動駕駛計程車服務，原因是當地遭遇洪水。 報道還稱，Waymo已暫停在德州聖安東尼奧的服務。 Waymo尚未回覆的置評請求。 （市場閒談新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊被認為來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）Price: $385.73, Change: $+0.83, Percent Change: +0.22%

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Commodities

谷歌宣布投資150億美元擴大密蘇裡州業務，並啟動2,000萬美元能源基金

Alphabet（GOOG）旗下的Google公司週四宣布向密蘇裡州投資150億美元，其中包括在蒙哥馬利縣新建一座資料中心，以及設立2,000萬美元的能源補貼基金。 這項投資將支持在新佛羅倫斯新建一座資料中心，同時資助當地的基礎設施升級、勞動力培訓計畫以及密蘇裡州的長期經濟發展。 谷歌表示，該公司承擔其資料中心的所有用電費用，並直接支付與其營運相關的基礎設施支出，以避免將成本轉嫁給當地消費者。 該公司已在密蘇裡州簽訂了超過1吉瓦的新增發電容量合同，並透過與Ameren的合作，額外支持500兆瓦的發電容量。 Google、Ameren和Evergy還在密蘇裡州推出了“容量承諾框架”，以確保大型能源用戶能夠滿足其電力和基礎設施需求，同時保障當地用戶的利益和電網的可靠性。 谷歌啟動了一項2000萬美元的能源影響基金，旨在降低密蘇裡州蒙哥馬利縣、克萊縣、普拉特縣以及週邊計劃建設數據中心地區的居民家庭水電費。 谷歌表示，東北社區行動公司將利用部分資金擴大房屋節能改造計畫、完成房屋維修、提高能源效率，並為學徒培訓團隊添置設備。 該計畫將創造數千個建築工作和數百個長期營運崗位，同時，勞動力發展計畫將在兩年內培訓超過2300名工人，其中包括1500名學徒。Price: $383.76, Change: $-1.14, Percent Change: -0.30%

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Digital Turbine 擴大與 Google Cloud 的合作

Digital Turbine (APPS) 週四宣布，將深化與 Alphabet (GOOGL) 旗下 Google Cloud 的合作，以支援其行動平台的人工智慧優化和推薦功能。 該公司表示，此次合作將提升其平台處理即時行動訊號的能力，從而幫助其廣告和出版客戶改善定向投放和推薦策略。Price: $4.65, Change: $+0.10, Percent Change: +2.20%

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