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獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：我們將DXCM的12個月目標股價下調1美元至67美元，市盈率為26.1倍（2026年每股收益預期上調0.08美元至2.57美元；2027年預期上調0.06美元至3.05美元），低於DXCM過去一年的平均翻倍5.26.26.596.596.596.596.2057年的平均倍數。我們認為，此舉反映了持續血糖監測領域競爭加劇以及保險覆蓋範圍和報銷政策的不確定性。 DXCM近期在美國推出了G7 15天持續血糖監測（CGM）系統，可延長使用者裝置間的配戴時間並提高監測精度。該公司預計到 2025 年底，其美國客戶群將有近一半會改用新設備。我們認為 DXCM 的潛在市場很大，遠未飽和，但銷售成長速度放緩令人擔憂，我們認為這是由於市場份額下降以及在獲得更多保險覆蓋範圍批准方面進展緩慢造成的。
加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）表示，德康醫療（DexCom，股票代碼：DXCM）第一季全球新增病患數量創歷史新高，而持續血糖監測（CGM）國家覆蓋範圍決定（NCDC）仍是2026年最大的潛在催化劑，也是未來成長的關鍵驅動力。 該券商在周四的一份報告中指出，美國CGM的普及率目前僅佔參保人群的30%左右，即使在任何新增覆蓋範圍擴大之前，仍有巨大的成長空間。 儘管第一季業績超預期主要受匯率因素影響，德康醫療仍重申了2026年營收預期。 RBC表示，德康醫療也重申了其11%至13%的成長預期，其中包括Stelo約100個基點的貢獻。 該券商補充道，儘管投資者仍然關注美國市場成長放緩，但德康醫療報告稱，其在美國的新增患者數量“非常接近歷史最高水平”，這得益於為期15天的G7系統推廣和持續的CGM普及。 加拿大皇家銀行（RBC）表示，該公司5月14日的投資者日是即將到來的關鍵催化劑。該行預計，DexCom 2026年的營收將達到52.2億美元，每股盈餘（EPS）為2.56美元，分別較去年同期成長12%和23%。 該行重申了對DexCom的「跑贏大盤」評級和85美元的目標價。Price: $60.72, Change: $+1.17, Percent Change: +1.96%
根據FactSet調查的分析師報告，DexCom (DXCM) 的平均評級為“增持”，平均目標價為84.39美元。 （報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://finwires.com/en/contact）Price: $61.53, Change: $+1.98, Percent Change: +3.32%
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下：DXCM 2026年第一季銷售額年增15%（其中12%為內生成長），達到11.92億美元，主要得益於美國市場11%的成長和國際市場26%的成長。調整後每股收益為0.56美元，較上年同期成長75%。調整後營業利益率年增840個基點至22.2%，毛利率提升600個基點至63.5%，主要得益於有利的產品組合及營運效率提升措施。近期在美國推出的G7 15天動態血糖監測系統，可延長用戶兩次監測設備間的配戴時間，並提升監測精準度；同時，推出給非胰島素使用者的Stelo OTC產品也新增了智慧飲食記錄功能。管理層將2026年調整後營業利潤率預期上調至23%-23.5%，同時重申了51.6億美元-52.5億美元的營收預期。我們認為，DXCM擁有24.2億美元的現金及等價物，且淨債務為負，因此保持相當可觀的財務彈性。我們預計，在即將於5月27日舉行的股東/分析師日上，DXCM將對其長期策略展望進行更詳細的闡述。
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