Sectors
產業動態：消費者
週一下午，消費性股票下跌，其中道富消費必需品精選行業SPDR ETF (XLP)下跌1.2%，道富非必需消費品精選行業SPDR ETF (XLY)下跌0.7%。 公司新聞方面，據《華爾街日報》報道，聯邦通信委員會委員安娜·戈麥斯在致迪士尼首席執行官喬什·達馬羅的信中表示，迪士尼(DIS)旗下的ABC電視網一直是特朗普政府“持續、協調”審查的受害者。迪士尼股價應聲下跌3%。
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速報
午間要聞：Moderna公司正在研發漢他病毒疫苗，股價上漲；黑石集團和哈里伯頓公司將合計投資VoltaGrid10億美元
週一上午晚些時候，美國三大股指小幅上漲。先前，美國總統川普週日在Truth Social節目中表示，他已拒絕伊朗提出的結束戰爭的最新方案。 在公司新聞方面，根據彭博社報道，Moderna（MRNA）表示，該公司一直在研發針對漢他病毒的早期疫苗。通報引述該公司消息稱，這項研究始於近期荷蘭貨輪「洪迪烏斯號」（Hondius）出現感染病例之前。 Moderna股價在午盤前後上漲4.9%。 根據彭博社週一引述知情人士消息報道，黑石集團（BX）和哈里伯頓公司（HAL）將合計向能源新創公司VoltaGrid投資10億美元，該交易對VoltaGrid的估值超過100億美元。另根據彭博社週一報道，黑石集團已同意從CVC Capital Partners手中收購希臘線上市場Skroutz的多數股權。交易的財務條款尚未披露，但知情人士向彭博社透露，此交易對Skroutz的估值為6.35億歐元。此外，黑石房地產債務策略公司週一表示，已推出一個貸款平台，旨在為美國住宅建築商提供資金和靈活性。黑石股價下跌1.0%，而哈里伯頓股價上漲0.6%。 Cerebras Systems在一份監管文件中表示，該公司計劃擴大其首次公開發行（IPO）的規模並提高發行價格。 Cerebras計劃將其IPO發行價格從每股115至125美元提高至每股150至160美元，並將發行股份數量從2,800萬股增加到3,000萬股。 阿波羅全球管理公司（APO）週一表示，其管理的基金已簽署最終協議，收購Emerald Holding（EEX）和Questex，以組成一個合併後的商業活動平台。該公司表示，將以每股 5.03 美元的價格收購 Emerald，預計目標公司的估值約為 15 億美元。另根據《華爾街日報》週日引述知情人士報道，Apollo 正在洽談出售其旗下的 MidCap Financial Investment (MFIC) 業務發展公司。報告引述消息人士的話稱，Apollo 對該業務的估值約為 30 億美元。 Apollo 股價下跌 0.8%，Emerald 股價上漲 9.3%，MidCap 股價下跌 2.6%。 FS KKR Capital (FSK) 週一公佈第一季業績，每股攤薄虧損 1.57 美元。第一季總投資收益為 3.04 億美元，低於去年同期的 4 億美元，也低於 FactSet 分析師一致預期的 3.168 億美元。該公司週一表示，KKR旗下另類資產部門KKR Alternative Assets將發起要約收購，以每股11美元的價格收購至多1.5億美元的FS KKR Capital股份。該公司表示，此次要約收購將於週二開始，預計6月9日結束。 FS KKR Capital週日表示，KKR Alternative Assets已同意購買價值1.5億美元的新發行的累積可轉換永久優先股。 FS KKR股價上漲0.5%，KKR股價下跌2.8%。 Alphabet（GOOG，GOOGL）週一向美國證券交易委員會（SEC）提交了一份初步招股說明書補充文件，擬發行一批針對日本合格機構投資者的多期日元債券。文件顯示，此次發行包含五期不同期限和利率的債券，所有款項均以日圓支付。 Alphabet的C類股和A類股分別下跌1.8%和1.9%。 根據《華爾街日報》週一報道，聯邦通信委員會委員安娜·戈麥斯在致迪士尼首席執行官喬什·達馬羅的一封信中表示，迪士尼旗下的ABC電視網一直是特朗普政府“持續、協調”審查的受害者。 《華爾街日報》已查閱了這封信。受此消息影響，迪士尼股價下跌2.0%。Price: $54.87, Change: $+0.52, Percent Change: +0.95%
$APO$BX$DIS$EEX$FSK$GOOG$GOOGL$HAL$KKR$MFIC$MRNA
速報
市場傳聞：美國聯邦通訊委員會委員稱迪士尼旗下ABC頻道遭審查
根據《華爾街日報》報道，聯邦通信委員會委員安娜·戈麥斯在致迪士尼首席執行官喬什·達馬羅的一封信中表示，迪士尼旗下的ABC電視網一直是特朗普政府“持續、協調”審查的受害者。 在《華爾街日報》看到的信中，戈麥斯稱，聯邦通信委員會主席布倫丹·卡爾已將該機構武器化，以向「自由獨立的媒體和所有媒體施壓，迫使其屈服」。報道稱，她指責卡爾出於政治目的向廣播公司施壓。 據報道，戈麥斯是聯邦通信委員會中唯一的民主黨委員，此前聯邦通信委員會已對迪士尼和ABC展開多項調查，其中包括脫口秀節目《觀點》是否應繼續享有作為新聞節目的某些豁免權。 迪士尼尚未回覆的置評請求。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）Price: $107.09, Change: $-0.93, Percent Change: -0.86%
$DIS
Research
Phillip Securities 將華特迪士尼的評級從“增持”上調至“買入”，維持目標價 130 美元。
根據FactSet調查的分析師數據，華特迪士尼公司（DIS）的平均評級為“買入”，平均目標價為133.36美元。 （報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://finwires.com/en/contact）
$DIS
Equities
標普500指數連續第六週上漲，在科技股領漲的行情中創下新高。
本週，標普500指數上漲2.3%，再創新高，科技板塊受惠於併購交易和獲利成長而走高。 標普500指數週五收在7398.93點，創下歷史新高。該指數盤中一度觸及7,401.50點，創下新高，連續第六週上漲。今年以來，該指數累計上漲8.1%。 本週科技板塊的強勁上漲主要得益於併購交易的傳聞以及好於預期的盈利。根據《華爾街日報》引述知情人士報道，這些併購交易包括一項初步協議，根據該協議，英特爾(INTC)將為蘋果(AAPL)設備生產部分晶片。 此外，美國勞工統計局公佈的就業數據顯示，4月美國新增就業人數超乎預期。這有助於緩解人們對勞動市場放緩的擔憂。投資者也認為這些數據可能使聯準會維持目前的政策立場。 4月非農業就業人數增加11.5萬人，遠高於彭博社總調查中預期的6.5萬人增加。美國勞工統計局（BLS）報告稱，4月私部門就業人數增幅從上月的19萬人放緩至12.3萬人，但仍高於市場普遍預期的7.5萬人增幅。 4月失業率維持在4.3%不變，與華爾街的預期一致。 科技類股本週上漲7%，通訊服務股數上漲1.9%，非必需消費品類股上漲1.8%。材料、工業和房地產板塊也小幅走高。 Akamai Technologies (AKAM) 和 Datadog (DDOG) 領漲科技類股，股價均飆漲42%。 Akamai第一季財報顯示獲利略超預期，執行長湯姆·萊頓表示，一家總部位於美國的雲端基礎設施服務提供商已承諾在未來七年內投資18億美元，用於該公司的雲端基礎設施服務。彭博社引述知情人士的話報導，這家合作夥伴是亞馬遜(AMZN)支持的人工智慧新創公司Anthropic。 Datadog股價飆升，此前這家軟體製造商公佈了高於預期的第一季業績，並上調了全年業績預期。 華特迪士尼(DIS)的股票是通訊服務板塊表現最佳的股票，本週上漲4.8%，因為這家媒體和娛樂公司第二財季的業績超出市場預期，所有業務的收入均有所增長。迪士尼也重申了下半年成長將加速的預期。 特斯拉(TSLA)領漲非必需消費品部門。這家電動車製造商的股價上漲了9.6%，此前有報導稱，該公司在中國生產的電動車銷量連續第六個月同比增長。 另一方面，能源板塊下跌5.4%，公用事業板塊下跌4%，金融股下跌1.4%，醫療保健部門下跌1.2%。必需消費品板塊也出現下跌。 能源板塊的下跌是由於原油期貨本周也出現下跌。 APA (APA) 在該板塊中跌幅最大，儘管該公司第一季獲利高於分析師的平均預期，但仍下跌了11%。 在公用事業部門中，NRG Energy (NRG) 的股價本週跌幅最大，下跌了10%。該公司公佈的第一季調整後每股收益低於分析師的平均預期，儘管營收超過了華爾街的預期。 下週將公佈財報的公司包括思科系統 (CSCO)、應用材料 (AMAT) 和星座能源 (CEG)。 經濟數據將包括4月的消費者物價指數和生產者物價指數。零售銷售、成屋銷售、進口價格和4月份的工業生產數據也將包含在報告中。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AKAM$APA$DDOG$DIS$NRG$TSLA
速報
花旗集團將華特迪士尼的目標價從135美元上調至145美元。
根據FactSet調查的分析師數據，華特迪士尼公司（DIS）的平均評級為“買入”，平均目標價為132.88美元。 （報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://finwires.com/en/contact）Price: $110.21, Change: $+2.15, Percent Change: +1.99%
$DIS
速報
Evercore ISI 將華特迪士尼的目標價從 142 美元下調至 144 美元。
根據FactSet調查的分析師數據，華特迪士尼公司（DIS）的平均評級為“買入”，平均目標價為132.52美元。 （報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://finwires.com/en/contact）Price: $110.14, Change: $+2.08, Percent Change: +1.92%
$DIS
US Markets
隨著伊朗核協議前景明朗，納斯達克指數和標普500指數均創下新高。
週三，受美國和伊朗可能達成和平協議的報道提振，納斯達克綜合指數和標普500指數均創下新高，而油價則大幅下跌。 那斯達克指數上漲2%，收在25,838.9點；標普500指數上漲1.5%，收在7,365.1點，均創下史上最高收盤價，並創下自4月8日以來的最大單日漲幅。道瓊工業指數上漲1.2%，收在49,910.6點。 除能源和公用事業板塊外，所有板塊均收漲，其中工業和科技板塊領漲，漲幅均為2.6%。 西德州中質原油價格下跌6.9%，至每桶95.20美元；布蘭特原油價格下跌7.7%，至每桶101.40美元。 根據Axios週三引述消息人士報道，美國和伊朗官員即將簽署一份僅一頁紙的諒解備忘錄，旨在結束戰爭並建立核談判框架。 Rystad Energy首席石油分析師Paola Rodriguez-Masiu在發給的電子郵件中表示：“協議的宣布將立即進一步推動期貨價格下跌，事實上，即使只是達成協議的可能性，也已經引發了油價下跌。” Rodriguez-Masiu指出，現貨市場的復甦不會像期貨市場預測的那樣迅速，她認為從海峽重新開放到石油流量恢復正常之間會有六到八週的延遲。 根據CNN報道，美國總統唐納德·川普表示，過去24小時內，美國與伊朗進行了“非常好的會談”，但他沒有設定德黑蘭何時回應美國提出的結束戰爭提議的最後期限。 根據川普當天稍早在社群媒體上發布的消息，他警告稱，如果伊朗不同意達成協議，美國將採取強有力的軍事行動。 根據新聞報道，伊朗表示正在審查美國的最新提案。 美國公債殖利率走低，10年期公債殖利率下跌7.8個基點至4.35%，2年期公債殖利率下跌7.4個基點至3.88%。 公司方面，AMD股價飆漲近19%，成為標普500指數中表現最佳的股票之一。 週二晚些時候，這家晶片製造商公佈了超出預期的第一季業績，原因是人工智慧基礎設施的需求推動資料中心收入同比增長。 美國銀行證券表示，AMD預計將佔據伺服器中央處理器（CPU）市場約一半的份額，該公司預計到2030年，該市場規模將超過1,200億美元。 迪士尼（DIS）週三公佈的第二財季業績超出市場預期，所有業務部門的營收均實現成長。這家媒體和娛樂巨頭重申了其下半年成長加速的預期。迪士尼股價上漲7.5%，成為道瓊指數中表現最佳的股票。 英偉達（NVDA）緊追在迪士尼之後，在道瓊指數中上漲5.8%。特種玻璃製造商康寧（GLW）將根據與這家晶片巨頭達成的多年合作協議，提升其光連接器件的產能，以支持人工智慧工廠的建設。康寧股價飆漲12%。 Arista Networks（ANET）股價暴跌近14%，成為標普500指數中表現最差的股票之一。這家雲端網路公司週二稍晚發布的第二財季營收預期略低於市場預期。 經濟新聞方面，ADP（ADP）數據顯示，4月美國私部門就業成長創一年多來新高。 牛津經濟研究院在一份報告中指出：「ADP就業報告顯示，私部門就業人數的增長不僅表明勞動力市場穩定，而且可能在伊朗戰爭爆發後出現回暖跡象。如果週五公佈的官方數據也反映出這一信號，鑑於盈虧平衡點較低（我們估計接近零），失業率可能會下降。」 彭博社總結的一項調查顯示，美國勞工統計局預計將於週五公佈的數據顯示，美國經濟上月新增非農業就業6.5萬個，低於3月的17.8萬個。預計失業率將維持在4.3%不變。 聖路易斯聯邦儲備銀行主席阿爾貝托·穆薩萊姆週三表示，風險已轉向通膨上升。 據路透社報道，穆薩萊姆在密西西比州銀行家協會的一次活動上表示：“我們面臨就業和通脹兩方面的風險。在我看來，風險已經轉向……通脹方面。” 黃金價格上漲3.1%，至每盎司4,708.50美元；白銀價格上漲6.1%，至每盎司78.05美元。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$ADP$AMD$ANET$DIS$GLW$NVDA
Sectors
產業動態：消費性股午後上漲
週三下午晚些時候，消費性股票走高，道富消費必需品精選行業SPDR ETF (XLP)上漲0.3%，道富非必需消費品精選行業SPDR ETF (XLY)上漲1.8%。 公司新聞方面，優步(UBER)週三發布的預訂成長預期超出華爾街預期，同時這家叫車公司第一季獲利年增。優步股價飆漲9.5%。 華特迪士尼(DIS)第二財季業績超出市場預期，所有業務收入均成長。這家媒體和娛樂巨頭重申了對下半年成長加速的預期。其股價上漲超過7%。 根據彭博社報道，索尼集團(SONY)旗下的索尼音樂即將達成協議，從黑石集團(BX)收購包括賈斯汀·比伯和尼爾·楊等藝人作品在內的音樂版權庫。報道稱，索尼正與新加坡主權財富基金GIC洽談透過合資企業收購Recognition Music，收購價格在35億至40億美元之間。索尼集團股價上漲3%。 餐飲品牌國際公司（Restaurant Brands International，簡稱QSR）週三公佈的第一季獲利和營收均超出華爾街預期，而其同店銷售成長與市場預期相符。該公司股價下跌5%。
$DIS$QSR$SONY$UBER
速報
高盛將迪士尼目標股價從151美元上調至164美元。
根據FactSet調查的分析師數據，華特迪士尼公司（DIS）的平均評級為“買入”，平均目標價為131.62美元。 （報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://finwires.com/en/contact）Price: $107.47, Change: $+6.99, Percent Change: +6.96%
$DIS
US Markets
受美伊和平協議樂觀情緒提振，股市盤中上漲，油價暴跌
美國基準股指盤中走高，而油價則因投資者對有關華盛頓和德黑蘭即將達成結束戰爭的潛在協議的報道做出反應而暴跌。 週三午盤過後，那斯達克指數上漲1.6%，至25726點；標普500指數上漲1.1%，至7339.3點。兩大股指均有望連續兩日創下歷史新高。道瓊工業指數上漲1%，至49792.1點。 在各板塊中，工業板塊表現最佳，上漲2.2%；能源板塊跌幅最大，達4.1%。 西德州中質原油下跌6.6%，至每桶95.57美元；布蘭特原油下跌7%，至每桶102.20美元。 根據Axios週三報道，美國即將與伊朗就一份僅一頁紙的諒解備忘錄達成協議，以結束中東衝突，並為更詳細的核談判建立框架。 Axios引述兩位美國官員和另外兩位知情人士的消息稱，兩國正朝著就一份旨在結束戰爭的簡短備忘錄達成協議。 CNN也引述一位熟悉談判的地區消息人士的消息稱，兩國正朝著達成協議的方向邁進。 麥格理在一份報告中表示：“受Axios消息的影響，美國交易員今天醒來後發現市場一片歡騰。就目前而言，好消息是，向Axios洩露協議存在的消息來源稱，這是自戰爭爆發以來，雙方最接近達成協議的一次。” 美國總統川普再次警告伊朗，稱如果不能達成協議，「轟炸將再次開始」。 川普在社群媒體上發文說：“假設伊朗同意交出已達成的協議（這或許是一個很大的假設），那麼這場已成傳奇的‘史詩級憤怒’（Epic Fury）將會結束，而高效的封鎖將使霍爾木茲海峽對包括伊朗在內的所有國家開放。” 根據新聞報道，伊朗表示仍在審查美國的最新提案。 美國公債殖利率盤中走低，10年期公債殖利率下跌7.4個基點至4.36%，2年期公債殖利率下跌7.2個基點至3.88%。 公司新聞方面，AMD（Advanced Micro Devices）股價飆漲近17%，成為標普500指數中表現最佳的股票之一。這家晶片製造商在周二晚些時候公佈了強於預期的第一季業績，因為人工智慧基礎設施的需求推動資料中心收入同比增長。 迪士尼（DIS）週三公佈的第二財季業績超出市場預期，所有業務部門的營收均實現成長。這家媒體和娛樂巨頭重申了其下半年成長加速的預期。迪士尼股價上漲6.5%，成為道瓊指數中表現最佳的股票。 英偉達（NVDA）緊追在迪士尼之後，在道瓊指數中上漲4.5%。特種玻璃製造商康寧（GLW）將根據與晶片巨頭達成的多年合作協議，提升其光連接裝置的產能，以支援人工智慧工廠的建設。康寧股價飆漲14%。 Arista Networks（ANET）股價暴跌16%，成為標普500指數中表現最差的股票之一。這家雲端網路公司週二稍晚發布的第二財季營收預期略低於市場預期。 Arm（ARM）、Applovin（APP）、DoorDash（DASH）和華納兄弟探索頻道（WBD）以及其他一些公司預計將於週三收盤後發布財報。 經濟新聞方面，ADP數據顯示，4月美國私部門就業成長創一年多來新高。 牛津經濟研究院在一份報告中指出：「ADP就業報告顯示，私部門就業人數的增長不僅表明勞動力市場穩定，而且可能在伊朗戰爭爆發後出現回暖跡象。如果週五公佈的官方數據也反映出這一信號，鑑於盈虧平衡點較低（我們估計接近零），失業率可能會下降。」 彭博社總結的一項調查顯示，預計美國勞工統計局週五公佈的數據顯示，4月美國非農業就業人數增加6.5萬人，低於3月的17.8萬人。失業率預計維持在4.3%不變。 黃金價格上漲 2.8%，至每盎司 4,695.90 美元；白銀價格上漲 5.3%，至每盎司 77.48 美元。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$ADP$AMD$ANET$APP$ARM$DASH$DIS$GLW$NVDA$WBD
International
伊朗和平協議前景明朗，標普500指數和納斯達克指數均創歷史新高；AMD第一季業績提振晶片製造商信心。
週三午盤過後，美國股市指數上漲，標普500指數和納斯達克綜合指數均創下新高，原因是伊朗接近達成和平協議，以及AMD（超微半導體）第一季業績提振了半導體板塊。 那斯達克指數上漲1.6%，報25,737.8點，盤中一度觸及25,741.14點的歷史新高。標普500指數上漲1.2%，報7,342.9點，盤中早些時候曾觸及7,348.35點的歷史新高。道瓊工業指數上漲1.1%，報49,818.9點。 通訊服務、工業、材料和科技板塊領漲，而能源板塊在午盤交易中跌幅最大。 根據Axios報道，白宮即將就一份僅一頁紙的諒解備忘錄達成一致，以結束與伊朗的戰爭，並為就德黑蘭的核計劃展開更詳細的談判奠定基礎。報道引用了兩位美國官員和另外兩位知情人士的消息。雖然目前尚未最終敲定，但消息人士稱，這是自戰爭爆發以來雙方最接近達成協議的一次。 一位知情人士告訴彭博社，如果伊朗接受這份諒解備忘錄，將促使霍爾木茲海峽逐步重新開放，並解除美國對伊朗港口的封鎖。同時，根據多家媒體報道，唐納德·川普總統警告伊朗，如果未能達成協議，「轟炸將再次開始」。 西德州中質原油期貨下跌6.8%，至每桶95.47美元；布蘭特原油期貨暴跌7.9%，至每桶101.97美元。 美國公債殖利率下跌，10年期公債殖利率下跌6.2個基點至4.35%，延續了近一個月來的高點回落勢。 2年期公債殖利率下跌6.9個基點至3.87%。 貴金屬方面，黃金期貨上漲2.8%至每盎司4,697.9美元，白銀期貨飆漲5.4%至每盎司77.59美元。 公司新聞方面，晶片製造商AMD股價飆漲近17%，成為標普500指數、那斯達克指數漲幅最大的股票之一。此前，AMD隔夜公佈了強於預期的第一財季業績，並發布了樂觀的第二財季營收預期。 根據Finviz彙編的數據，在市值超過2,000億美元的公司中，市值排名前十的公司中，超過一半來自半導體產業。 AMD的業績進一步增強了市場對人工智慧相關產品和服務需求加速成長的信心。 華特迪士尼（DIS）第二財季業績超出預期，所有業務部門的營收均實現成長。這家媒體和娛樂巨頭重申了下半年成長將加速的預期。其股價上漲6.7%，成為道瓊指數漲幅最大的股票。 經濟新聞方面，ADP週三公佈的數據顯示，4月美國私部門就業成長創一年多來新高，非農業就業數據將於本週稍後公佈。這家薪資處理公司表示，4月私部門新增就業10.9萬個，創下自2025年1月以來的最快成長率。彭博社總結的調查顯示，市場普遍預期為12萬個。 3月的就業數據從6.2萬個下調至6.1萬個。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AMD$DIS
Sectors
產業動態：消費性股午後交易漲跌互現
週三下午，消費性股票漲跌互現，道富消費必需品精選行業SPDR ETF (XLP) 下跌0.1%，道富非必需消費品精選行業SPDR ETF (XLY) 上漲1.5%。 公司新聞方面，華特迪士尼 (DIS) 第二財季業績超出市場預期，所有業務收入均成長。這家媒體和娛樂巨頭重申了其下半年成長加速的預期。其股價上漲6.6%。 優步 (UBER) 週三發布的預訂成長預期超過了華爾街的預期，同時這家叫車公司第一季獲利年增。優步股價飆漲7.5%。 根據彭博社報道，索尼集團 (SONY) 旗下的索尼音樂即將達成協議，從黑石集團 (BX) 收購包括賈斯汀·比伯和尼爾·楊等藝人作品在內的音樂版權庫。報道稱，索尼正與新加坡主權財富基金GIC洽談透過合資企業收購Recognition Music，收購價格在35億至40億美元之間。索尼集團股價上漲2.9%。
$DIS$SONY$UBER
Sectors
產業動態：消費者
週三下午，消費性股票漲跌互現，道富消費必需品精選行業SPDR ETF (XLP) 下跌0.2%，道富非必需消費品精選行業SPDR ETF (XLY) 上漲1.4%。 公司新聞方面，華特迪士尼 (DIS) 第二財季業績超出市場預期，所有業務部門的收入均成長。這家媒體和娛樂巨頭重申了對下半年成長加速的預期。其股價上漲6.6%。
$DIS
速報
午間要聞：AMD第一季財報與第二季業績指引皆超乎預期；英偉達與康寧達成多年商業與技術合作協議
週三上午交易時段，美國三大股指均上漲超過1%，投資人對美伊即將達成結束戰爭的協議表示樂觀。 公司新聞方面，AMD（Advanced Micro Devices）週二晚間公佈了第一季調整後每股收益為1.37美元，高於去年同期的0.96美元，也高於FactSet分析師一致預期的1.29美元。第一季營收為102.5億美元，高於去年同期的74.4億美元，也高於FactSet一致預期的99億美元。該公司預計第二季營收為112億美元，上下浮動3億美元，高於FactSet一致預期的105.4億美元。 AMD股價在午盤前後上漲了17.7%。 英偉達（Nvidia，NVDA）和康寧（Corning，GLW）週三宣布，雙方已達成一項多年商業和技術合作協議，旨在擴大美國先進光連接技術的製造規模，以支持人工智慧基礎設施建設。根據合作協議，康寧公司將把在美國的光技術產能提高10倍，並將其在美國的光纖產能提高50%以上。康寧公司週三向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件顯示，為配合此次合作，該公司已向英偉達出售認股權證，允許英偉達以每股180美元的行權價格購買至多1500萬股康寧普通股。康寧公司也表示，英偉達也獲得了預付認股權證，允許英偉達以每股0.0001美元的行使價格購買至多300萬股康寧普通股，總購買價格為5億美元。英偉達股價上漲5.2%，康寧股價上漲13.8%。 優步科技（Uber Technologies，股票代號：UBER）週三公佈了第一季非GAAP每股收益，為0.72美元，高於去年同期的0.50美元，也高於FactSet預測的0.69美元。 Uber（Uber）第一季營收為132億美元，高於去年同期的115.3億美元，也高於FactSet預期的132.8億美元。優步預計第二季非GAAP每股盈餘為0.78美元至0.82美元，高於FactSet預期的0.79美元。該公司預計第二季總預訂金額為562.5億美元至577.5億美元，高於FactSet預期的561.7億美元。優步股價上漲8.2%。 迪士尼（DIS）週三公佈了第二財季調整後每股收益為1.57美元，高於去年同期的1.45美元，也高於FactSet預期的1.49美元。第二財季營收為251.7億美元，高於去年同期的236.2億美元，也高於FactSet預期的248.7億美元。該公司表示，預計2026財年調整後每股盈餘將成長約12%，不計入第53週的影響。迪士尼股價上漲超過6%。 IBM（IBM）週三表示，正與Oracle（ORCL）合作，將Watsonx的強大功能引入Oracle雲端基礎設施（OCI），以期「提升企業多智能體、人工智慧驅動的生產力和效率」。該公司表示，Watsonx Orchesstrate AI智能體產品將於7月在OCI上線。 IBM股價下跌0.9%，而Oracle股價上漲1.9%。Price: $416.71, Change: $+61.45, Percent Change: +17.30%
$AMD$DIS$GLW$IBM$NVDA$ORCL$UBER
Research
研究快訊：CFRA 將華特迪士尼公司股票評級從“持有”上調至“買入”
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下：我們基於更高的股權風險溢價和10.8倍的預期TEV/EBITDA（低於三年歷史平均水平12.2倍和五年平均水平19.1倍），將迪士尼12個月目標價上調15美元至130美元。我們預計2026財年（9月）和2027財年的每股盈餘分別為1016.5億美元和1052億美元，調高0.10美元至6.80美元和7.40美元。我們認為，在今天公佈的穩健業績和展望之後，市場對推動內生性收入成長和提高利潤率的擔憂可能會有所緩解。我們相信，迪士尼可以透過提高各業務部門資本投資的效率以及在體育賽事版權和娛樂（院線電影）方面的嚴格支出，實現更高的利潤率。我們對新任執行長的領導充滿信心，相信他將為公司注入活力，引領公司擁抱先進技術，從而推動長期成長和提高生產力。管理層專注於實現獲利成長和利潤率提升。我們相信，如果宏觀經濟環境保持良好，DIS不僅能夠完成這項基本計劃，還有提升空間。
$DIS
US Markets
迪士尼季度業績超乎預期；重申成長加速預期
華特迪士尼公司（DIS）第二財季業績超出市場預期，所有業務部門的營收均實現成長。這家媒體和娛樂巨頭重申了對下半年成長加速的預期。 該公司週三公佈，截至3月28日的季度調整後每股收益為1.57美元，高於去年同期的1.45美元，也高於FactSet調查的1.49美元的普遍預期。營收成長7%至251.7億美元，超過華爾街預期的248.7億美元。 該股在最近的盤前交易中上漲了4.2%。 執行長喬什·達馬羅和首席財務官休·約翰斯頓在事先準備好的聲明中表示：“我們將繼續專注於執行我們的長期增長戰略。我們的創意和運營勢頭推動了強勁的季度業績，我們仍然預計下半年的增長將加速。” 達馬羅於3月接任執行長一職，接替羅伯特·艾格，後者將繼續擔任高級顧問和董事會成員至年底。 這家媒體和娛樂巨頭預計，2026財年調整後每股盈餘（EPS）將成長12%（不計入第53週的影響），若計入該週，則將成長16%。此前，該公司曾預測該指標將達到兩位數成長。對於2027財年，迪士尼重申了其調整後每股收益將實現兩位數成長的預期。 根據FactSet的數據，分析師目前對該公司2026財年和2027財年的非GAAP每股盈餘（EPS）的平均預期分別為6.63美元和7.35美元。 據D'Amaro和Johnston稱，第二季度娛樂部門營收成長10%至117.2億美元，其中訂閱視訊點播服務營收成長13%，主要得益於去年價格調整後「貨幣化程度的提高」以及用戶數量的成長。訂閱費和聯盟費成長14%。 D'Amaro和Johnston表示，體驗業務營收成長7%至94.9億美元，全球遊客量（包括國內外主題樂園遊客量和郵輪遊客量）年增2%。國內外主題樂園及體驗業務營收分別成長6%及11%，達69.2億美元及16億美元，而消費品銷售額成長3%至9.74億美元。 據達馬羅和約翰斯頓稱，國內主題公園的遊客人數環比下降1%，這「部分反映了國際遊客持續疲軟」。 兩位高層指出，公司正開始克服過去一年國內主題樂園遊客人數下滑的不利因素。他們補充說：“儘管我們意識到全球宏觀經濟不確定性加劇可能會對消費者產生影響，但我們對目前的需求感到鼓舞，並預計（第三季度）國內主題公園的遊客人數將比（第二季度）有所改善。” 迪士尼體育部門的營收從去年同期的45.3億美元小幅成長至46.1億美元。公司預計，本季該部門的營業收入將年減約14%。第二季該指標下降了5%。
$DIS
Asia Markets
中東和平協議前景看好，油價下跌推動美國股指期貨盤前走高。
週三盤前，美國股指期貨走高，原因是油價下跌，且據報道美伊和平協議即將最終敲定。 道瓊工業指數期貨上漲0.9%，標普500指數期貨上漲0.8%，那斯達克指數期貨上漲1.3%。 根據Axios報道，白宮認為，它即將與伊朗就一份旨在結束衝突並為更詳細的核談判建立框架的一頁紙諒解備忘錄達成協議。該報道引述了兩位美國官員和另外兩位了解此事的消息人士的話。 唐納德·特朗普總統在Truth Social網站上發帖稱，他已暫停“自由計劃”（Project Freedom），這是一項護送船隻通過霍爾木茲海峽的軍事行動，以觀察能否與伊朗簽署協議。 交易員密切關注最新一輪財報，AMD (AMD) 公佈了超出預期的第一財季業績，並發布了樂觀的第二財季營收展望。華特迪士尼 (DIS) 公佈的第二財季調整後獲利和營收也均高於分析師預期。 油價走低，近月全球基準北海布蘭特原油下跌6.9%，至每桶102.28美元；美國西德州中質原油下跌7.7%，至每桶94.45美元。 ADP公佈的全國就業報告顯示，4月私部門就業人數增加10.9萬人，低於彭博調查中預期的12萬人。 聖路易斯聯邦儲備銀行行長阿爾貝托·穆薩萊姆將於美國東部時間上午9:30發表講話，芝加哥聯邦儲備銀行行長奧斯坦·古爾斯比將於美國東部時間下午1點發表講話。 在其他國際市場，日本日經指數因公眾假期而休市。香港恆生指數收盤上漲1.2%，中國上證綜指收盤上漲1.2%。同時，英國富時100指數上漲2.2%，德國DAX指數在歐洲午後交易時段上漲1.8%。 在股票方面，AMD和迪士尼的股價分別上漲16%和5.5%，此前兩家公司公佈了最新的季度財務業績。根據The Information引述知情人士的消息報導，Alphabet（GOOG，GOOGL）的股價上漲1.7%，此前該公司旗下的谷歌雲端獲得了Anthropic公司2000億美元的運算能力和處理器採購承諾。 另一方面，儘管Arista Networks（ANET）公佈了第一季非GAAP獲利和營收成長，但其股價仍下跌了9.1%。受油價下跌影響，能源巨頭埃克森美孚（XOM）和雪佛龍（CVX）的股價分別下跌了3.6%和3.7%。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AMD$ANET$CVX$DIS$GOOG$GOOGL$XOM
Research
研究快訊：迪士尼第二季業績強勁超預期，串流媒體業務轉虧為盈，並實現成長
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師總結如下：迪士尼（DIS）公佈了2026財年第二季（截至9月）的調整後每股收益為1.57美元，高於去年同期的1.45美元（成長8%），超出市場預期。該季度總營業收入從44.1億美元增至46億美元（成長4%）。娛樂SVOD業務實現營業收入5.82億美元（成長88%），利潤率為10.6%；體驗業務營收創歷史新高，達95億美元（成長7%），營業收入為26億美元（成長5%）。然而，由於節目製作成本上升，體育業務面臨不利因素，營業收入下降5%。我們認為，新任CEO將更重視技術投資，並促進各業務部門之間的更好整合。管理層對2026財年業績給出了積極的預期，目標是調整後每股收益增長12%，Disney+的營業利潤率達到10%，以及至少80億美元的股票回購。我們認為，體驗業務板塊將推動未來的成長，公司計劃在未來 10 年內投入 600 億美元用於郵輪船隊擴張和主題公園景點建設；同時，我們預計內容投資週期將為 2026 財年的利潤率帶來壓力，因為娛樂業務將投入數十億美元用於院線發行。
$DIS
Japan
油價下滑，中東和平協議可望達成，推動美國股指期貨盤前走高
週三盤前，美國股指期貨走高，原因是油價下跌，且據報道美伊和平協議即將最終敲定。 道瓊工業平均指數期貨上漲1.1%，標普500指數期貨上漲0.9%，那斯達克指數期貨上漲1.6%。 根據Axios報道，白宮認為，它即將與伊朗就一份旨在結束衝突並為更詳細的核談判建立框架的一頁紙諒解備忘錄達成協議。該報道引述了兩位美國官員和另外兩位了解此事的消息人士的話。 唐納德·特朗普總統在Truth Social網站上發帖稱，他已暫停“自由計劃”（Project Freedom），這是一項護送船隻通過霍爾木茲海峽的軍事行動，以觀察能否與伊朗簽署協議。 交易員密切關注最新一輪財報，AMD (AMD) 公佈了超出預期的第一財季業績，並發布了樂觀的第二財季營收展望。華特迪士尼 (DIS) 公佈的第二財季調整後獲利和營收也高於分析師預期。 油價走低，近月全球基準北海布蘭特原油下跌11.1%，至每桶98.74美元；美國西德州中質原油下跌10.9%，至每桶91.41美元。 根據彭博社總結的估計，預計將於美國東部時間上午8:15公佈的ADP 4月份全國就業報告顯示，新增就業人數將比上月增加12萬人，而上月為6.2萬人。美國財政部季度再融資計畫預計將於上午8:30公佈。 聖路易斯聯邦儲備銀行行長阿爾貝托·穆薩萊姆將於上午 9:30 發表講話，芝加哥聯邦儲備銀行行長奧斯坦·古爾斯比將於美國東部時間下午 1 點發表講話。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AMD$DIS
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