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ATI（ATI）週四宣布，該公司與BWX Technologies（BWXT）簽署了一項新的長期戰略材料供應協議，該協議與美國海軍核動力推進項目相關。 ATI補充道，根據這項為期五年的新協議，公司將向BWX提供關鍵的國防材料，直至2030年。 協議的財務細節尚未披露。 ATI股價週四上漲超過4%。Price: $190.93, Change: $+7.57, Percent Change: +4.13%
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：我們12個月的目標價為179美元，基於19.0倍的企業價值/息稅折舊攤銷前利潤（EV/EBITDA），該倍數基於我們對2027年息稅折舊攤銷前利潤的預估。此目標價高於ATI過去12個月的平均預期EV/EBITDA 17.4倍，但低於同業的平均預期EV/EBITDA 27.2倍。我們將2026年每股盈餘（EPS）調高0.03美元至4.46美元，2027年每股盈餘調高0.11美元至5.51美元。我們將ATI的評級從“強力買入”下調至“買入”，主要原因是其市盈率偏高，而非基本面惡化。 ATI在優先發展高價值航空航太、國防和特種能源市場的策略方面執行良好。 ATI上調了2026年全年業績預期，調整後EBITDA預計為10.1億美元至10.6億美元（中位數上調3500萬美元），年增20%。高達41億美元的創紀錄積壓訂單以及不斷延長的交貨週期（鎳合金超過1年，高端鈦接近2年）為公司提供了強勁的業績可見性。管理層預計合併EBITDA利潤率將超過20%，在有利的產品組合和長期合約定價的推動下，利潤率可望提升40%。 ATI在產能受限市場的差異化優勢也支撐了我們對該公司前景的樂觀預期。
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下：ATI第一季調整後每股盈餘為1.00美元，超出市場預期0.12美元，較去年同期成長39%。營收為11.5億美元，年增0.6%，但由於計畫內維護，低於市場預期3%。調整後EBITDA利潤率年增310個基點至20.1%，主要得益於定價策略和有利的航太業務組合。航空航太轉型仍在持續，航空航太與國防業務佔比已達69%。噴射發動機銷售額年增12%至4.72億美元。管理階層將全年調整後EBITDA預期上調至10.35億美元（年增16%），調整後每股盈餘預期上調至4.34美元（年增27%），理由是航太需求加速成長。 1.28億美元的經營現金流較上年同期成長2.21億美元。這支持了7500萬美元的股票回購以及一項新的5億美元回購授權。我們認為利潤率的提升反映了長期航太合約帶來的營運槓桿效應，其中60%-65%的收入具有通膨保護作用。噴射發動機訂單已排至2027年中期，新增產能的80%已簽約。因此，我們預期公司業績將持續優於預期，2026年下半年利潤率將接近21%。
ATI（ATI）週四公佈了第一季調整後每股收益為1美元，高於去年同期的0.72美元。 FactSet調查的分析師先前預期為0.88美元。 截至3月31日的第一季度，公司營收為11.5億美元，高於去年同期的11.4億美元。 FactSet調查的分析師先前預期為11.9億美元。 公司預計第二季調整後每股盈餘將在0.98美元至1.04美元之間。 FactSet調查的分析師先前預期為0.98美元。 ATI目前預計2026年全年調整後每股盈餘將在4.20美元至4.48美元之間，高於先前預期的3.99美元至4.27美元。 FactSet調查的分析師先前預期為4.20美元。 該公司股價在周四盤前交易中上漲超過2%。Price: $150.00, Change: $+3.93, Percent Change: +2.69%
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：我們將ATI的12個月目標價從154美元上調至179美元，基於2027年EBITDA預期，其EV/EBITDA倍數為19.0倍，高於ATI過去12個月的平均預期EV/EBITDA倍數16.9倍，但低於同業的平均預期倍數26.8ITDA。我們將2026年每股收益預期上調0.08美元至4.43美元，並將2027年每股收益預期上調0.28美元至5.40美元。我們認為ATI將繼續受益於強勁的航空航太和國防需求，該領域佔2025年第四季銷售額的68%，這得益於波音和空中巴士的積壓訂單以及長期供應協議。管理層對2026年調整後EBITDA的預期中位數為10億美元，這意味著年增16%。隨著維護業務恢復正常，以及航空航太業務佔比提升至20%以上的利潤率，預計2026年下半年獲利能力將有所改善。我們認為，ATI擴大的鈦產能、營運槓桿以及客戶對專有鎳合金的投資，使其能夠很好地掌握2027年之前航空航太產業的成長機會。我們維持「強烈買入」評等。