ASX:PLS

PLS集團透過增發高級票據籌集6億美元

根據週四提交給澳洲證券交易所的文件顯示，PLS集團（ASX：PLS）已成功完成6億澳元、票面利率為6.875%、2031年到期的優先票據發行，發行規模較最初計劃的5億澳元有所增加，目標客戶為合格機構投資者和海外投資者。 根據文件，該票據將於4月22日在紐約交割，年利率為6.875%，每半年付息一次，首期付款日期為11月1日。 文件稱，募款將部分用於償還從其10億澳元循環信貸額度中提取的3.75億澳元，剩餘部分將用於一般公司用途。 文件也補充道，隨著票據發行的成功完成，該公司將同時把循環信貸額度從10億澳元縮減至5億澳元。

摩根士丹利將PLS集團的評級從“增持”下調至“中性”，目標價為5.25澳元。

PLS集團獲得惠譽「BB」發行人違約評級，展望穩定；股價創歷史新高。

根據惠譽評級週二發布的報告，PLS集團（ASX：PLS）獲得「BB」的發行人違約評級，並展望穩定。惠譽評級認為，PLS作為一家鋰生產商，擁有年產能100萬噸、儲量壽命長且生產水準靈活的優勢，反映了其強大的業務實力。 惠譽同時授予PLS擬發行的5億美元優先無抵押債券「BB」評級，與PLS的長期發行人違約評級相同。惠譽預計，此次新債券發行不會影響PLS的槓桿率，因為募集資金也將用於償還未償債務。 PLS是全球第三大原生鋰生產商，預計在P1000擴建工程完成後，其2026財年的年產量將從上一財年的75.5萬噸提高到82萬至87萬噸。惠譽預計，PLS集團的離岸價格將在2026財年降至每噸600澳元，並在2028財年降至每噸550澳元。 報告指出，PLS集團正尋求透過垂直整合電池材料供應鏈來獲取更多價值，其多元化計畫有助於降低週期內的利潤率波動。 PLS集團的股價在周二的交易中上漲了2%，此前曾創下歷史新高。

PLS集團計劃發行至多5億美元的優先無擔保債券

PLS集團（ASX：PLS）計劃透過發行2031年到期的優先無抵押債券籌集至多5億澳元，具體發行情況視市場而定。根據週二提交給澳洲證券交易所的文件，此次發行的目標客戶為合格機構投資者和符合條件的海外投資者。 文件也指出，募集資金將部分用於現有信貸安排的再融資，剩餘部分將用於一般公司用途。