ASX:BEN

本迪戈和阿德雷德銀行將發行3億澳幣次級債券

根據本迪戈和阿德萊德銀行（ASX：BEN）週五向澳洲證券交易所提交的文件顯示，該行將於當日發行3億澳元的次級浮動利率債券。 該債券將於2036年8月到期，並將根據該公司120億澳元的債務工具計劃發行。 本迪戈和阿德雷德銀行預計，此次發行所得款項將使其截至6月30日的二級資本充足率提高約0.75%。

賈登表示，本迪戈和阿德萊德銀行資本充足，足以應付澳洲交易報告和分析中心（AUSTRAC）可能開出的罰單。

賈登週一在一份報告中指出，本迪戈和阿德萊德銀行（ASX：BEN）在2026財年下半年業績表現強勁，營運狀況正朝著更加穩健的方向發展，且資本充足，足以應對監管問題可能導致的罰款。 2025年，澳洲審慎監理局（APRA）和澳洲交易報告與分析中心（AUSTRAC）針對該銀行風險管理的缺陷採取了行動。 本月初，AUSTRAC表示，對10家澳洲大型銀行的調查發現，這些銀行存在潛在的抵押貸款詐欺行為，包括虛報收入、虛假陳述就業情況以及捏造或無法核實的商業活動，這些行為被用於支持貸款申請。 賈登表示：「AUSTRAC的問題仍然懸而未決，我們預計很可能會導致罰款。」他還補充說，這些問題目前似乎反映在股價中。 投資公司表示，儘管經營環境充滿挑戰，但由於基本面“顯著強勁”，本迪戈和阿德萊德銀行下半年稅後現金淨利潤超出市場預期5%。 該投資公司維持對該公司的「增持」評級，目標價為11澳元。

本迪戈和阿德萊德銀行2026財年現金每股收益、總收入成長

根據週一提交的文件顯示，本迪戈和阿德萊德銀行（ASX：BEN）2026財年的現金每股收益為0.932澳元，高於上年同期的0.91澳元。 這家在澳洲上市的銀行補充道，截至6月30日的12個月內，總收入為20.5億澳元，高於先前公佈的19.5億澳元。 董事會宣布派發每股0.33澳元的末期股息，與上年持平，將於9月30日支付給截至9月2日登記在冊的股東。 該公司預計2027財年的營運支出將成長4%至5%，並預計投資支出將與2026財年持平。

本迪戈和阿德萊德銀行公佈2026財年現金每股收益為0.932澳元，總收入為20.5億澳元。

本迪戈和阿德萊德銀行阻止了2026財年潛在的5800萬澳元詐騙款項支付

本迪戈和阿德萊德銀行（ASX：BEN）週五發布聲明稱，截至6月30日的財年內，該行阻止了價值5800萬澳元的潛在欺詐和詐騙款項。 聲明也表示，該行會定期向客戶發出關於當前詐騙手段的警報。 該行股價在周五的交易中上漲了1%。

ACCC提議批准區域多銀行ATM試點項目

澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）週五表示，擬批准一項區域自動櫃員機試點項目，該項目允許跨銀行進行存取款。 根據這項由澳洲銀行協會和其他金融機構共同進行的試點項目，所有持有澳洲發行銀行卡的持卡人均可免費提款，參與試點的銀行客戶也可免費存款。 ACCC表示，擬授予該計畫為期三年的授權，並正在就其草案徵求意見，截止日期為9月3日，之後將做出最終決定。

澳洲金融監理機構將審查銀行貸款行為並進行壓力測試，以應對信貸成長放緩的局面

澳洲審慎監理局（APRA）週四表示，將在未來12至18個月內審查各銀行的貸款業務，以防範信貸成長放緩可能導致的貸款標準下降。 在審查期的前半段，APRA將優先審查銀行對中小企業的貸款，後半段則將重點放在房屋貸款標準上。 此次審查是APRA最新企業計畫的一部分，該計畫旨在維護金融體系的安全與穩定，同時避免為產業帶來不必要的成本。 APRA主席約翰·朗斯代爾表示：“縱觀整體經營環境，國際和國內經濟環境依然充滿挑戰。地緣政治緊張局勢持續對通膨、貿易關係和生活成本壓力產生經濟影響。” 此外，APRA還將與紐西蘭儲備銀行共同進行壓力測試，以評估母公司和子公司銀行應對嚴重經濟衰退的能力。它還將啟動一項新的系統風險壓力測試，以在實體層面測試的基礎上進行。 澳洲幾家主要銀行的股價在最近的周四交易中走低，其中一些銀行已發出抵押貸款申請放緩的信號。 澳洲聯邦銀行（ASX：CBA）下跌近3%，而澳新銀行集團控股公司（ASX：ANZ，NZE：ANZ）、西太平洋銀行（ASX：WBC，NZE：WBC）、澳洲國民銀行（ASX：NAB）和本迪戈和阿德萊德銀行（ASX：BEN）的股價均下跌約2%。

澳洲交易報告和分析中心（AUSTRAC）稱，調查發現可能存在大範圍的抵押貸款詐欺行為。

澳洲交易報告和分析中心（AUSTRAC）週三發表聲明稱，一項名為「爪擊行動」（Operation Claw）的調查揭露了潛在的抵押貸款詐欺行為，涉及虛報收入、虛假陳述就業情況以及捏造或無法核實的商業活動，這些行為被用來支持貸款申請。 AUSTRAC的金融情報聯盟（Fintel Alliance）對來自10家澳洲主要銀行的數據進行了聯合分析，發現了數億澳元的涉嫌欺詐性貸款，其中大部分與新南威爾斯州雪梨的房產有關。 這項詐欺活動並非局限於單一貸款機構或借款人群體，參與調查的各家銀行都發現了反覆出現的預警信號，包括偽造或誤導性文件，以及在多筆貸款申請中反複使用同一家抵押貸款經紀人、會計師和律師事務所。 AUSTRAC與參與調查的銀行合作，確定了貸款機構可以用來預防、發現和打擊抵押貸款詐欺的控制措施。貸款機構利用調查中獲得的資訊來識別潛在的欺詐性貸款、調查可疑活動、加強控制，並向相關部門提交進一步的報告。部分銀行關係已終止，預計也將採取進一步行動。 澳洲交易報告和分析中心（AUSTRAC）首席執行官布倫丹·托馬斯表示：“在覆蓋澳大利亞絕大多數抵押貸款市場的銀行中，都發現了同樣的預警信號。” 他補充道：“每家貸款機構都應該仔細研究這些發現，並捫心自問，自身業務中是否存在同樣的漏洞。” 澳洲銀行業協會尚未回覆的置評請求。

在澳洲審慎監理局（APRA）施加牌照條件後，本迪戈和阿德萊德銀行將著手解決非金融風險框架的缺陷；股價暴跌9%。

根據週二提交給澳洲證券交易所的文件，本迪戈和阿德萊德銀行（ASX：BEN）在澳洲審慎監理局（APRA）對其施加牌照附加條件後，制定了一項多年計劃，以解決其當前非金融風險框架和能力方面的不足。 監管機構在同日發布的另一份聲明中表示，這些附加條件是基於「發現該銀行的非金融風險管理框架存在長期且普遍存在的缺陷，以及該銀行先前為實現可持續改進所做的努力未能奏效」。 這些條件將要求該銀行實施整改計畫、聘請獨立擔保人並提供董事會證明。 APRA將維持該銀行現有的5,000萬澳元營運創投附加額度（此附加額度於1月1日生效），直到監理機關確信該銀行已有效解決根本性的審慎監理問題。 該銀行表示，這項工程項目預計耗時約三年，初步估算成本為7,000萬澳元，已計入2026財年業績。 該銀行公佈未經審計的2026財年稅後現金收益初步數據為5.302億澳元，年增3%。 2027財年，本迪戈銀行將修訂財務報告揭露基礎，以現金為基礎揭露包含和不包含重大項目的財務資訊。先前在2026財年被視為非現金項目的項目，將在2027財年作為重大項目列入。 該銀行股價在周二的交易中暴跌近9%。

本迪戈和阿德萊德銀行同意接受澳洲審慎監理局（APRA）提出的800萬澳元罰款，原因是其違反了《銀行法》。

本迪戈和阿德萊德銀行（ASX：BEN）承認澳洲審慎監管局（APRA）就其在2020年至2023年期間涉嫌違反《銀行法》提起民事訴訟，並同意支付800萬澳元的罰款和260萬澳元的訴訟費用，但需經聯邦法院批准。該消息於週一盤後提交至澳洲證券交易所。 此次訴訟與其前身Alliance Bank業務有關。根據提交的文件，該事件源自於2023年3月發生的網路安全事件，該事件導致約250個Service One Alliance Bank帳戶被盜用，約14萬澳元資金被挪用。 該公司表示，所有受影響的客戶均已獲得全額賠償，其他客戶未受影響，受影響的系統已停止使用，修復工作也已完成。

傑富瑞表示，由於投資人關注回報，本迪戈和阿德萊德銀行2026財年的獲利將維持不變。

傑富瑞（Jefferies）週三在一份報告中指出，預計本迪戈和阿德萊德銀行（ASX：BEN）2026財年的盈利將與上年持平，回報率仍低於資本成本。 投資者將密切關注該銀行如何平衡成長、利潤率和資本。該銀行將於8月24日發布年度業績報告。 市場也將關注商業貸款成長的可持續性、2027財年利潤率驅動因素、農業貸款質量，以及盈餘資本能否幫助提升回報率，使其更接近管理層設定的10%以上的股本回報率目標。 傑富瑞預計該行2026財年的現金收益為5.18億澳元，年增1%，與Visible Alpha的預測一致。 該券商維持對本迪戈和阿德萊德銀行的「持有」評級，並將目標價從10.13澳元上調至10.32澳元。

金融業工會稱，本迪戈和阿德萊德銀行的遺產處理團隊面臨被轉移到海外的風險

澳洲金融業工會（FSU）週三表示，本迪戈和阿德萊德銀行（ASX：BEN）的遺產管理團隊面臨外包風險。該團隊負責幫助家屬處理親人去世後的財務事宜，而外包的原因是該銀行擴大了「藍圖化」模式的使用。 工會稱，本迪戈和阿德萊德銀行利用「藍圖化」模式——即員工演示工作流程，以便海外員工能夠完成相同任務——將部分工作外包給了全球外包巨頭Genpact。 FSU表示：“強迫員工協助外包工作的做法是殘酷的，而且將遺產管理團隊外包是沒有必要的。” FSU呼籲本迪戈和阿德萊德銀行放棄「藍圖化」模式，專注於留住澳洲本土員工。就此事聯繫本迪戈和阿德萊德銀行尋求置評，但未立即得到回應。 本迪戈和阿德萊德銀行股價在周三的交易中上漲了1%。

本迪戈和阿德萊德銀行將贖回1.25億澳元次級債券

本迪戈和阿德萊德銀行（ASX：BEN）週三向澳洲證券交易所提交的文件顯示，該行將於10月14日贖回全部1.25億澳元的次級浮動利率債券，該債券將於2031年10月14日到期。 10月14日是該類債券的首個可選提前贖回日。 該行表示，此次贖回已獲得澳洲審慎監理局（APRA）的批准。根據文件，債券持有人將收到每張債券1萬澳元的面額以及最終利息，具體條款和條件請參閱相關文件。 該行在文件中澄清，此次贖回並不意味著未來有意贖回其他監管資本工具，因為此類行動也需要獲得APRA的批准。

本迪戈和阿德萊德銀行重申對面臨財務困境的客戶的支持。

本迪戈和阿德萊德銀行（ASX：BEN）週三發布聲明，重申其致力於幫助面臨財務困境的客戶，並透過參與澳洲政府的經濟復甦計劃，為澳洲企業提供支持。 該行專業的抵押貸款援助團隊能夠幫助客戶應對抵押貸款、個人貸款、信用卡、設備融資貸款、商業貸款或透支等還款方面的困難。 該團隊也致力於為那些沒有在該行貸款但已出現財務困境跡象的客戶提供合適的產品，並指導他們尋求外部支援服務。

Jarden表示，麥格理集團憑藉其卓越的全數位化平台，持續跑贏大型銀行。

根據 Jarden 週四發布的報告顯示，麥格理集團 (ASX:MQG) 憑藉其簡潔且完全數位化的平台，持續超越大型銀行業。 照此速度，麥格理短期內資產負債表兩端的市佔率可能超過 10%。澳洲聯邦銀行 (ASX:CBA) 的淨利差優勢和免息存款優勢在 IT 技術和來自麥格理、澳新銀行集團控股 (ASX:ANZ, NZE: ANZ)、澳洲國民銀行 (ASX:NAB) 以及潛在的穩定幣的競爭下顯得岌岌可危。強勁的交易量被激烈的競爭所抵消。 Jarden 認為，2026 財年澳洲預算將改變激勵機制，增加複雜性，並加劇金融化而非實體工業產能成長的趨勢。 高估值反映了市場指數的集中度和其他行業的令人失望的表現，但如果現狀發生變化，大型銀行將面臨突然且極端的均值回歸風險。 該投資公司給予澳新銀行集團（ANZ Group）「增持」評級，目標價為每股35.50澳元。同時，該公司給予澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank）、澳洲國民銀行（National Australia Bank）和西太平洋銀行（Westpac Banking）（ASX:WBC, NZE:WBC）以「賣出」評級，目標價分別為每股90澳元、29澳元和31澳元。 此外，該公司給予麥格理集團（Macquarie）「買進」評級，目標價為每股250澳元；給予本迪戈和阿德萊德銀行（Bendigo and Adelaide Bank）（ASX:BEN）「中性」評級，目標價為每股11澳元；給予昆士蘭銀行（Bank of Queensland）（ASX:BOQ）（ASX:BOQudo5. Holdings（ASX:JDO）「買入」評級，目標價為每股2.50澳元。

澳洲審慎監理局（APRA）將在銀行業審慎監理框架中引入三級比例原則

澳洲審慎監理局（APRA）週三發布聲明稱，已致函各銀行，確認該計劃正式在其銀行業審慎監理框架中引入三級比例原則。 APRA表示，自7月1日起，將為總資產超過3000億澳元的銀行增設「最重要金融機構」第三級；同時，將銀行符合「重要金融機構」（SFI）資格的資產價值門檻從200億澳元提高至300億澳元；並自動為受監管機構升至更高一級提供12個月的過渡期。 監管機構表示，此舉是為了回應金融監理委員會與澳洲競爭與消費者委員會協商後對中小型銀行進行的審查。 APRA也承諾，在適當情況下，將給予非「重要金融機構」更多時間來遵守新的和修訂後的審慎監理要求。 Judo Capital Holdings的股票在最近的周三交易中下跌了約1%。

澳洲證券交易所前瞻：中東油價波動緩解，澳股可望上漲；本迪戈和阿德雷德銀行公佈3月季度總資本增加

受中東地緣政治緊張局勢變化的影響，油價在經歷劇烈波動後回落，澳大利亞股市週五有望上漲，這緩解了部分短期通膨和供應壓力方面的擔憂，儘管美以與伊朗的衝突仍存在不確定性。 隔夜，標普500指數、那斯達克指數和道瓊工業指數分別上漲0.2%、0.1%和0.6%。 宏觀經濟方面，投資人正密切關注下週澳洲的消費者物價指數報告。 企業新聞方面，本迪戈和阿德萊德銀行（ASX：BEN）週五公佈，截至3月31日的季度，其總資本增至近60億澳元，而去年同期為59.1億澳元。 莫納德爾福斯集團（ASX：MND）在資源和再生能源領域獲得了總額達1.2億澳元的新建設和維護合約。 週四，澳洲基準股指上漲1.5%，即125.1點，收在8,621.70點。

本迪戈和阿德萊德銀行公佈3月季度總資本增加

本迪戈和阿德萊德銀行（ASX：BEN）週五公佈，截至3月31日的季度，其總資本增至近60億澳元，而去年同期為59.1億澳元。 其一級普通股資本充足率也從去年同期的10.83%增至11.38%，流動性覆蓋率（LCR）也從134.1%增至135.7%。

本迪戈和阿德萊德銀行推出虛擬銀行團隊

本迪戈和阿德萊德銀行（ASX：BEN）週三發布聲明稱，該行已成立一支由50名個人銀行家和房屋貸款專家組成的虛擬銀行團隊，旨在為其抵押貸款經紀人及其客戶提供支援。 聲明指出，該團隊已投入運營，隨時準備為該行的認證經紀人提供協助。