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Trading amid mixed May Chinese data: industrial production grew while retail sales and fixed-asset investment contracted year over year.
根據市場研究公司IDC週二發布的數據，受價格上漲影響，今年下半年中國智慧型手機出貨量年減4.3%至6,600萬支。 智慧型手機出貨量已連續第五個季度下滑。 IDC表示，由於記憶體和核心組件成本自3月下旬開始上漲，廠商紛紛提價或降低配置，導致消費者不願升級換代。此外，政府補貼的提振作用也逐漸消退。 在各品牌中，華為在第二季度佔據國內市場份額領先，市佔率達22.6%，出貨量較去年同期成長19.4%。蘋果緊隨其後，市佔率為18.1%，出貨量較去年同期成長24.4%。 然而，IDC指出，華為和蘋果都保持了價格穩定，而它們的競爭對手則紛紛提價。 IDC中國客戶端設備研究分析師郭亞瑟表示：“這讓猶豫不決的買家有理由在大部分市場都在讓他們等待的時候繼續購買。”
週二收盤時，受中國2030年零售總額60兆元目標提振，中國股市反彈。 上證綜指收盤上漲1.4%，報3967.13點。深證成指上漲2.8%，報14924.87點。 中國政府公佈了一項計劃，旨在到2030年將消費品零售總額擴大至約60兆元人民幣，強化消費在「十五」規劃期間作為經濟成長關鍵驅動力的作用。 國務院批准的這項計畫旨在大幅提高居民消費佔GDP的比重，並實現商品和服務消費總量的快速成長。其他目標包括優化消費結構、持續提升消費能力、增強商品和服務供給、大幅改善消費環境。 經濟方面，中國6月貿易順差擴大至1,256億美元，高於5月的1,054億美元。這項數據高於Investing.com追蹤的1,214億美元的普遍預期。 公司新聞方面，崑山武氏印刷電路板（滬交所代碼：002463）預測上半年歸屬於母公司股東的淨利將在28.3億元至30億元人民幣之間，去年同期為16.8億元。這家印刷電路板製造商的股價週二上漲了10%。
LimX Dynamics 在首次公開發行 (IPO) 前的融資輪中籌集了近 2 億美元。 根據 X 週二發布的一條推文顯示，這使得該公司在過去六個月中的融資總額達到了 4 億美元。 所得資金將用於加速將高階認知能力與全身控制系統結合，從而實現數千台全自動人形機器人的大規模部署。 這家中國的人形機器人開發商計劃加強製造能力，並擴大其在中東、歐洲和亞洲主要市場的全球影響力。 LimX Dynamics 也將繼續建立一個開放的開發者平台，以推動實體人工智慧的創新和商業化。
受全球對人工智慧基礎設施和技術硬體需求持續激增的推動，中國6月貿易順差擴大，出口成長超乎預期。 中國海關週二公佈的數據顯示，6月貿易順差從5月的1,054億美元增加至1,256億美元。 這項最新數據超過了Investing.com追蹤的1,214億美元的普遍預期。 出口額年增27%至4,124億美元，高於Investing.com先前預測的18.2%的增幅。 進口額年增36%至2,868億美元，同樣超過了Investing.com先前預測的24%的增幅。 這些數據反映出全球對人工智慧相關產品的強勁需求，國際企業正在加速半導體和資料中心組件的訂單。 根據荷蘭國際集團（ING）的數據顯示，中國國內正大力推動人工智慧（AI）領域的競爭，高科技製造業年增13.1%，高科技固定資產投資成長4.5%。 然而，分析師指出，蓬勃發展的海外需求與疲軟的國內消費之間存在著持續的結構性失衡。 荷蘭國際集團大中華區首席經濟學家宋琳（Lynn Song）在7月9日的一份報告中寫道：“造成這一挑戰的原因包括房地產市場持續低迷導致的財富縮水，以及在接近通縮的環境下，由於產業內捲式競爭導致工資增長放緩。” 儘管晶片需求不斷增長，但中國6月的工廠活動仍降至三個月來的最低點。 RatingDog中國製造業採購經理人指數（PMI）從5月的51.8降至51.7。野村證券的分析師將此歸因於人工智慧的過度飽和，這限制了其對經濟成長的貢獻。
根據海關總署週二公佈的數據，中國6月貿易順差擴大至1,256億美元，高於5月的1,054億美元。 這項數據高於Investing.com追蹤的1,214億美元的普遍預期。 出口額年增27%至4,124億美元，高於Investing.com普遍預期的18.2%的增幅。 進口額年增36%至2,868億美元，同樣高於Investing.com普遍預期的24%的增幅。
週二，中國股市小幅低開，霍爾木茲海峽週邊緊張局勢升級抑制了市場風險偏好。 衡量中國股市的主要指標－上證綜指開盤下跌0.1%，報3909.27點。深證成指下跌0.49點，報14522.36點。 隨著跨境攻擊事件升級，6月簽署的脆弱的美伊核協議岌岌可危。 美國於週日晚間對伊朗發動空襲，數小時後，伊朗革命衛隊聲稱對位於科威特、約旦和巴林的美國設施發動了襲擊。 儘管德黑蘭已宣布無限期關閉霍爾木茲海峽，但華盛頓方面仍然堅稱該海峽對海上航行開放。
週一，亞洲股市普遍走低，因為霍爾木茲海峽的地位仍有爭議，而國際石油價格上漲。 科技股回落，因為市場再次擔憂利率上升和全球經濟疲軟可能威脅到其過高的估值。 亞洲交易時段，布蘭特原油價格上漲3.3%，報每桶78.47美元。 上海和東京股市收跌，香港股市小幅上漲。其他交易所漲跌互現，首爾綜合指數（KOSPI）因半導體板塊下跌而下跌9%。 晶片製造巨頭三星電子股價在首爾下跌10.7%，而其競爭對手SK海力士股價下跌15.4%，儘管SK海力士相關股票上週五在納斯達克上市較為成功。 在日本，日經225指數開盤走勢平穩，但隨後下跌，最終收跌1.9%，交易員們正在權衡原油價格以及人工智慧和半導體產業相關問題的前景。 基準日經225指數下跌1315.00點，收在67242.73點，下跌股票數量超過上漲股票數量，比例為133比86。 領漲的是消費品集團良品計劃，在公佈盈利和發布業績指引後，股價上漲16.8%；而先進材料製造商太陽誘電下跌19.2%。 在香港，恆生指數開盤走勢平穩，隨後震盪，最終收漲0.2%，主要受房地產股走強的提振。 恆生指數上漲38.60點，收在24,213.72點，上漲個股數量超過下跌個股，比例為52比37。恆生科技指數當日下跌1%，但內地產指數上漲1.1%。 領漲的股票是鋁生產商嘉宏橋，上漲3.6%，電腦製造商聯想下跌4.8%。 在內地，上證綜指下跌2.1%，收在3,913.79點。 其他地區交易所方面，台灣加權指數上漲0.1%；澳洲ASX 200指數持平；新加坡海峽時報指數持平；泰國S10指數上漲0.4%。孟買Sensex指數在尾盤交易中基本持平。 MSCI亞太地區指數當日上漲1.8%。
本週，中國經濟數據將成為市場的焦點。投資人密切關注第二季GDP和6月的經濟活動數據，以期從中獲取有關這個世界第二大經濟體進入下半年健康狀況的新線索。 新加坡和馬來西亞也將公佈第二季GDP預估值，提供更全面的區域經濟成長概況。 通膨仍將是市場關注的焦點，印度和馬來西亞將公佈消費者和批發價格數據，進一步揭示價格壓力。 市場也將關注韓國央行的最新貨幣政策決定。 以下是未來一週的重點： 7月13日，星期一 印度將於今日稍晚公佈6月通膨數據。繼5月3.93%的通膨率之後，Trading Economics預計6月將小幅上升至4.0%。 7月14日，星期二 新加坡將公佈第二季GDP預估價。高盛預計，中國經濟在4月至6月期間年增5.2%，低於第一季的6.0%。 同時，隨著北京與歐盟之間因中國出口成長而產生的緊張局勢加劇，中國6月的貿易數據將備受關注。 荷蘭國際集團(ING)的經濟學家預測，中國出口年增約17.5%，進口年增24.0%，貿易順差將達1,201億美元。 印度將公佈6月批發物價指數(WPI)，這是衡量批發通膨的關鍵指標。該數據備受關注，並有望從中了解可能影響政策決策的生產成本壓力。 7月15日，星期三 根據《華爾街日報》對經濟學家的調查顯示，中國經濟第二季年增可能為4.5%，低於第一季的5.0%。 澳新銀行研究部將經濟放緩歸因於4月和5月春假延長導致工作日減少。澳新銀行表示，由於地緣政治不確定性和能源價格衝擊，北京尋求維持財政緩衝，財政支出放緩也可能對經濟成長造成壓力。 同一項《華爾街日報》的民調預測，中國6月零售銷售額下降0.1%，較5月0.6%的降幅有所改善。 荷蘭國際集團(ING)估計，6月工業生產可能成長4.7%，高於5月的4.5%。同時，預計上半年固定資產投資將萎縮5.2%，降幅較1月至5月的4.1%擴大。 同時，日本將公佈5月機械訂單數據，路透將發表短觀指數，這是衡量日本企業信心的重要指標。 此外，韓國將公佈出口價格和失業率數據。 印度6月的貿易數據和失業率也將於週三公佈。 7月16日，星期四 韓國央行將於週四召開利率決策會議。此前，行長申鉉鬆多次暗示需要收緊貨幣政策。 美國銀行分析師預計，韓國央行將把基準利率上調25個基點，理由是通膨擔憂加劇以及外匯穩定風險。 美國銀行在一份報告中指出：“在此背景下，政策制定者可能會更加重視匯率穩定及其對通膨和金融狀況的影響。” 7月17日，星期五 新加坡將公佈6月非石油國內出口（NODX）數據。 星展銀行預計，6月新加坡非石油國內出口年增率將從5月的38.4%放緩至25.0%。 星展銀行經濟學家表示，非電子產品出口可能因與去年同期相比基數較高而有所放緩，而電子產品出口則可能受益於全球對人工智慧相關產品（尤其是記憶體晶片和伺服器設備）的強勁需求。 同時，根據市場普遍預期，馬來西亞6月的通膨率可能維持在2.0%的穩定水準。 澳新銀行經濟學家表示，電價和食品價格上漲被燃油價格下降帶來的運輸成本降低所抵消，並補充說，通膨預計將保持在可控範圍內，不太可能促使馬來西亞國家銀行（BNM）調整其政策利率。 在國內生產毛額（GDP）方面，馬來西亞第二季經濟成長可能較第一季的5.4%放緩。 馬來西亞國家銀行行長阿卜杜勒拉希德加福爾表示，高頻指標顯示，2026年第二季經濟活動將放緩。但他同時表示，儘管存在外部不確定性，馬來西亞經濟仍展現出韌性。 香港的商業信心和就業數據也將於週五公佈。
根據新華社週一引述中國國家鐵路集團的數據報道，今年上半年中國鐵路客運量年增5%，超過23億人次。 新華社稱，同期國際旅客出境旅遊人數成長34%，超過1,230萬人次，其中中老鐵路客運量達18.8萬人次，廣深港高速鐵路客運量約1,700萬人次。 根據新華社報道，平均每班客運列車數量較去年同期增加5.8%，達11,468列。
惠譽評級在周日發布的報告中指出，中國城市開發商預計將繼續獲得政府支持，因為其獲利模式並未削弱政府與市場的聯繫。 該評級機構表示，不同細分領域的政府支持力度將有所不同，市、縣、區級開發商有望獲得更高水準的支持，而工業園區開發商則可能獲得較低水準的支持。 惠譽評級的城市開發商的槓桿率可能高達40倍至45倍左右，且短期內可能維持在較高水準。
週一，由於美伊在霍爾木茲海峽爆發新的衝突，緊張局勢加劇，中國股市大幅收跌。 衡量中國股市的主要指標－上證綜指收跌2.1%，報3913.79點。深證成指暴跌3.5%，報14522.85點。 美國於週日晚間對伊朗發動新一輪空襲，使持續數日的衝突升級。據英國廣播公司（BBC）報道，數小時後，伊朗伊斯蘭革命衛隊聲稱襲擊了位於科威特、約旦和巴林的美國軍事設施。 報道稱，不斷升級的暴力衝突危及了6月達成的美伊臨時協議，因為德黑蘭方面表示已無限期關閉霍爾木茲海峽，而華盛頓方面則堅稱海峽仍然開放。 同時，由於擔心過高的評級可能誤導中小投資者，中國金融監管機構正在嚴厲打擊本地評級機構對高利率借款人授予的AAA或無風險評級。 中國央行已責成國內債務監管機構審查高信用評級，特別是收益率高於政府公債的債券。 公司方面，烽火通信技術股份有限公司（SHA:600498）同意以5.002億元人民幣收購其持股40%的藤倉烽火光電材料技術股份有限公司剩餘的60%股份。這家電信設備公司的股價週一收盤下跌10%。
週一，中國股市低開，市場調整階段進入尾聲。 上證綜指開盤下跌0.8%，報3966.02點。深證成指下跌0.9%，報14908.98點。 澎湃新聞調查的大多數分析師認為，A股市場下跌“無需過度擔憂”，理由是市場流動性充裕、企業盈利週期上行以及市場風險偏好較高。 澎湃新聞指出，5月開始的結構性調整正在逐步完成，一些分析師認為結束調整的條件正在逐步具備。 同時，分析師和企業高層預計，中國第二季GDP平減指數將三年多來首次轉正。衡量國內生產毛額（GDP）價格變動的GDP平減指數已連續12季處於收縮區間，2026年第一季為0.1%。 在監管方面，中國證監會與香港證券及期貨事務監察委員會在香港舉行了第十七次高級別執法合作會議，旨在加強跨境執法合作。
根據7月10日發布的新聞稿，香港證券及期貨事務監察委員會與中國證監會在香港舉行了第十七次高級別執法合作會議，旨在加強跨境執法合作。 雙方監管機構就執法重點交換了意見，並探討如何加強合作，以打擊跨境犯罪和不當行為，保護投資者，維護市場秩序。 會議也討論了近期重大跨國執法案件以及加強資訊分享的措施。
根據官方媒體《中國日報》週日引述分析師和企業高層的話報道，中國第二季GDP平減指數預計將三年多來首次轉正。 報告稱，衡量國內所有商品及服務價格變動的GDP平減指數已連續12季處於收縮區間，預計2026年第一季將達0.1%。 通報也指出，北京大學國家經濟研究中心主任蘇健預計第二季GDP平減指數將轉正，約1.9%；摩根士丹利首席中國經濟學家邢立達則將全年平減指數預期上調至0.5%。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。我們認為這些資訊來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
週五，受原油價格穩定以及隔夜華爾街股市走勢（尤其是科技板塊上漲）的提振，亞洲股市普遍上漲。 布蘭特原油價格在亞洲交易時段小幅回落至每桶76.16美元，下跌0.2%。 香港和東京股市收漲，上海股市則小幅下跌。其他地區交易所漲跌互現。 在日本，日經225指數高開，最終收漲0.7%，科技板塊領漲。 日經225指數上漲813.88點，收在68,557.73點，但下跌個股數量超過上漲個股，比例為130比93，上漲主要集中在人工智慧和半導體相關板塊。 矽片製造商Sumco領漲，漲幅達15.4%，飲料巨頭札幌啤酒下跌3.7%。 科技金融大廠軟銀當日股價上漲10.7%。 經濟新聞方面，日本央行報告稱，6月日本生產者物價指數（PPI）較去年同期上漲7.1%，季增0.4%，部分原因是能源價格上漲。 香港恆生指數開盤走勢平穩，隨後走高，最終收漲0.6%，交易員紛紛在低迷的房地產股票中尋找買入機會。 恆生指數上漲144.94點，收在24,175.12點，上漲個股數量超過下跌個股，比例為74比16。恆生科技指數當天下跌0.2%，而內地房地產指數上漲1.5%。 領漲的股中，長江和記實業集團股價上漲7.5%，寧德時代科技集團股價下跌7.9%。 中國大陸方面，上證綜指下跌1%，收在3996.16點。 其他地區交易所方面，韓國綜合股價指數（KOSPI）上漲2.5%；台灣加權指數（TWSE）休市；澳洲ASX 200指數上漲0.5%；新加坡海峽時報指數上漲0.6%；泰國S10指數上漲0.8%。孟買Sensex指數尾盤上漲1.1%。 MSCI亞太地區綜合指數當日上漲0.8%。
至少三十年來，中國的「十五」計畫首次沒有設定城鎮就業成長的具體目標。同時，中國正努力將人工智慧融入經濟的各個領域。 中國人力資源和社會保障部週四發布的新聞稿指出，產業轉型加速和人口結構變化給經濟發展和社會治理帶來了「新的挑戰」。 該規劃要求評估人工智慧對就業的影響，並推出相關政策和措施以支持就業成長。規劃也強調加強職業培訓，擴大人工智慧相關產業的勞動力隊伍。
受歐盟反傾銷稅和美國新立法威脅的影響，中國股市週五收跌。 衡量中國股市的主要指標－上證綜指收跌1.0%，報3996.16點。深證成指暴跌2.3%，報15046.67點。 歐盟委員會對原產於中國的乘用車和輕型卡車輪胎徵收4.3%至45.3%不等的反傾銷稅。另一項針對相同產品類別的反補貼調查仍在進行中，預計12月公佈最終結果。 同時，美國參議院商務委員會已定於7月15日舉行聽證會，審議兩黨共同提出的《2026年連網汽車安全法案》。該法案將禁止從敵對國家銷售連網汽車和軟體，從而有效地阻止中國汽車製造商在美國市場銷售乘用車。 公司新聞方面，江蘇拓樂科技（SHE:301583）股票在深圳證券交易所上市首日收於每股216.70元，較其22.60元的首次公開募股（IPO）發行價上漲859%。
歐盟委員會週四發布新聞稿稱，已對來自中國的乘用車和輕型卡車輪胎徵收反傾銷稅。 稅率從4.3%到45.3%不等。 此次徵稅的產品範圍涵蓋了載重指數低於121的各種類型和尺寸的充氣橡膠輪胎。 歐盟委員會表示，徵收反傾銷稅旨在保護歐盟的輪胎產業。 預計到2024年，中國進口輪胎將佔歐盟輪胎市場份額的28%。 目前，歐盟委員會正在對相同產品範圍的輪胎進行反補貼調查，預計12月結束。
據新華社當天引述當地政府消息報道，中國福建省晉江市一家鞋廠發生火災，造成至少28人死亡。 據新華社報道，火災發生在當天下午12點04分，地點為匯騰鞋廠。 警方逮捕了涉嫌縱火的廠主及其他幾名員工。新華社還報道稱，當局已凍結該公司的帳戶。
週五，中國股市開盤漲跌互現，市場既有監管支持的承諾，也有美國針對中國科技出口商的新一輪立法威脅。 衡量中國股市的主要指標－上證綜指開盤下跌0.1%，報4031.54點。深證成指上漲0.5%，報15480.41點。 中國人民銀行重申了溫和寬鬆的貨幣政策，並加強了對內需的財政支持力度，提振了市場情緒。 然而，美國參議院商務委員會定於7月15日就一項禁止來自敵對國家的連網汽車和軟體的法案舉行聽證會，這限制了股市的漲幅。這項兩黨共同提出的《2026年連網汽車安全法案》將實際上禁止中國汽車製造商在美國銷售乘用車。
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