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Trading amid mixed May Chinese data: industrial production grew while retail sales and fixed-asset investment contracted year over year.
中國財政部週一宣布，擴大了對美國企業的限制，將包括洛克希德馬丁公司和雷神飛彈與防禦公司在內的46家美國公司列入政府採購名單。 此舉暫停了政府對這些公司產品的採購，並禁止它們在中國開展業務。 更新後的名單還包括洛克希德馬丁公司和雷神公司的子公司，以及通用原子航空系統公司和波音防務、航太與安全公司等。 此前，商務部也在周一早些時候採取了另一項打擊行動，將包括Aveox、Red Cat Holdings和Teal Drones在內的10家美國科技和國防公司列入黑名單。 此前，川普政府對包括阿里巴巴（HKG:9988）、百度（HKG:9888）、比亞迪（HKG:1211，SHE:002594）和蔚來汽車（HKG:9866，SGX:NIO）在內的中國科技公司進行了軍事制裁。
週一，受科技股走強和油價回落的提振，亞洲股市漲跌互現。 布蘭特原油期貨盤下跌1.6%，至每桶78.79美元。 上海和東京股市收漲，但香港股市因房地產股疲軟而回落。其他地區股市漲跌互現。 在日本，日經225指數開盤走低，最終收漲1.6%，主要受科技板塊走強提振。先前有媒體報道稱，日本政府正考慮在未來15年內向17個成長領域投資2.3兆美元。 日經225指數上漲1103.90點，收在72353.96點，創下歷史新高，上漲個股數量超過下跌個股，比例為136比85。 領漲的股中，電子元件製造商藤倉（Fujikura）上漲19.4%，先進材料製造商太陽誘電（Taiyo Yuden）下跌9.1%。 香港恆生指數低開後未能反彈，最終收跌0.7%，科技股和房地產股再次拖累市場。 恆生指數下跌156.29點，收在23768.52點，創下52週新低，下跌個股數量超過上漲個股，比例為70比22。恆生科技指數下跌1.2%，而內地房地產指數下跌2.7%。 領漲的是中國人壽，漲幅達8%，吉利汽車下跌6.1%。 在中國大陸，受金融股走強的提振，上證綜指上漲1.8%，收在4163.10點。 其他地區交易所方面，韓國綜合股價指數（KOSPI）上漲0.7%；台灣加權指數（TWSE）上漲2.8%；澳洲ASX 200指數下跌0.1%；新加坡海峽時報指數上漲0.2%；泰國STEM指數上漲0.1%。孟買Sensex指數在尾盤交易中下跌0.4%。 MSCI亞太地區所有國家指數當日上漲0.9%。
中國商務部週一發布聲明稱，已宣布促進和穩定外商投資的行動計畫。 該計劃由商務部、財政部和國家發展和改革委員會共同簽署，重點關注擴大市場准入、便利和支持外商投資、加強投資促進等。 商務部表示，該計畫還旨在推動「投資中國」倡議。
惠譽評等近期發布的報告顯示，預計中國住宅房地產市場在2026年剩餘時間內將持續疲軟，新房銷售量預計將下降11%至13%。 這項新的預測低於先前7%至8%的年降幅預期。 惠譽表示，更溫和的預期源於政策的進一步寬鬆、開發商違約風險的降低以及銷售量更為可持續的水平。 然而，惠譽指出，今年前五個月新房銷售量下降了14.1%，顯示市場反彈脆弱，難以自我維持。 惠譽表示，低線城市疲軟的銷售表現抵消了一線城市持續走軟的影響，反映出全國銷售對少數幾個表現強勁的市場的依賴。
6月22日當週亞洲宏觀經濟數據相對清淡，但投資人仍需關註一系列通膨數據、經濟活動指標和政策決定。 本週週一，市場將以中國基準貸款利率的公佈拉開序幕。 週二，香港和新加坡將公佈通膨數據，同時幾個主要經濟體也將公佈製造業和服務業初步數據，市場活動將增加。 週三，泰國將公佈貨幣政策決定；週四，市場焦點將轉向澳洲的勞動力市場數據。 週五，東京將公佈通膨數據，新加坡也將公佈貿易和工業生產數據，為本週的交易畫下句點。 週六，中國將公佈工業企業利潤數據，市場將關注企業獲利持續成長的跡象。 以下是未來一周的關注點。 6月22日，星期一 本週以備受關注的中國貸款利率公佈拉開序幕。 如預期，中國人民銀行維持基準利率不變，一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別維持在3%和3.50%。 澳門的月度通膨數據將於今日稍後公佈。 6月23日，星期二 本週第二天將公佈香港和新加坡的通膨數據，以及多個經濟體的製造業和服務業活動初步數據。 荷蘭國際集團（ING）預測，新加坡5月的通膨率預計將從4月的1.8%升至2.1%。該行表示，通膨上升主要反映了食品價格上漲以及先前燃油價格上漲傳導延遲的影響。 Trading Economics預測，香港5月的通膨率也將從4月的1.7%升至2.1%。 台灣將公佈其月度出口訂單和失業率數據。荷蘭國際集團(ING)的經濟學家表示，在持續的科技繁榮推動下，他們預計5月出口訂單將年增50.7%。 同時，根據Trading Economics預測，5月失業率預計將從4月的3.34%小幅上升至3.4%。 在經濟活動方面，標普全球(S&P Global)將發布印度、日本和澳洲的製造業、服務業和綜合經濟活動採購經理人指數(PMI)初值報告。 泰國將公佈5月的貿易數據。 根據Trading Economics預測，泰國5月的貿易逆差可能從上月的100.2億美元收窄至50億美元。 韓國的月度消費者信心報告也將是當日的焦點之一。 6月24日，星期三 泰國央行將召開利率決議會議，根據Trading Economics預測，市場預期利率將維持在1%的基準水準。 市場也將密切關注澳洲的月度通膨數據。此前，澳洲央行在最近一次會議上決定維持現金利率目標不變，以評估先前升息和石油供應中斷的影響。 西太平洋銀行表示，澳洲消費者物價指數預計（CPI）將季減0.3%，但即便如此，年通膨率仍將升至4.4%。 該行指出，由於燃油價格走低，交通運輸價格預計將成為主要拖累因素，服裝和鞋類價格也將下降，但食品和房屋價格的溫和上漲將在一定程度上抵消這些影響。 此外，台灣將公佈5月的工業生產和零售銷售數據。 荷蘭國際集團表示，與出口訂單一樣，工業生產將受益於持續的科技繁榮，年成長可能達到14.2%。 6月25日，星期四 週四宏觀經濟數據相對較少，澳洲的月度勞動力數據是少數值得關注的數據之一。 西太平洋銀行表示，預計澳洲5月的勞動市場數據將反彈，先前4月的數據大幅低於預期，可能是由於調查時間恰逢復活節假期，導致就業市場疲軟。 該行預測，5月就業人數將反彈4.5萬人，勞動參與率將小幅回升至66.8%，失業率將從4.5%降至4.4%。 香港5月份的貿易數據也將於週四公佈。 Trading Economics預測，香港5月的貿易逆差預計將達到325億港元，高於4月的295億港元。 韓國方面，預計6月的商業信心調查數據也將公佈。荷蘭國際集團(ING)表示，隨著地緣政治緊張局勢的緩和以及科技業的強勁表現，該調查結果應該會顯示商業信心有所改善。 6月26日，星期五 備受關注的日本6月東京核心消費者物價指數（CPI）將成為市場關注的焦點，為市場提供該國整體通膨率的早期指標。 荷蘭國際集團（ING）的經濟學家預計，整體通膨率將從上月的1.4%小幅上升至1.7%，低於政府2%的目標。 荷蘭國際集團表示：“日圓走軟以及能源價格上漲帶來的第二輪效應，將加劇商品和服務價格的通膨壓力。” 新加坡和澳門的貿易數據也將於週五公佈，新加坡也將發布工業生產數據。 最後，菲律賓將發布5月的商業信心報告。 6月27日，星期六 本週的最後一天將公佈中國工業企業利潤數據。 2026年前四個月，主要工業企業的利潤年增18%，市場將密切關注最新數據，以尋找持續成長的跡象。
週一，中國股市收高，此前中國央行維持基準貸款利率不變。 上證綜指上漲1.8%，收在4163.18點。深證成指上漲2.1%，收在16372.50點。 中國人民銀行將一年期貸款市場報價利率（LPR）維持在3.00%不變，該利率是大多數企業和居民貸款的基準利率。 五年期LPR（房屋抵押貸款的參考利率）維持在3.50%不變。 同時，中國商務部以國家安全為由，將10家美國實體列入出口管制清單。該禁令立即生效，禁止向這些公司出口任何兩用物項。 此前，華盛頓方面將一些中國公司列入軍工企業名單，商務部認為此舉「不妥」。 公司新聞方面，成都奧林沃生物製藥（SHA:688319）在稅務機關裁定後，全額繳納了8740萬元人民幣的欠稅及滯納金。該公司股價週一收盤上漲5%。
路透社6月19日報道，中國加強對銦出口的監管，加劇了市場對人工智慧資料中心晶片關鍵金屬——銦——出口管制可能收緊的擔憂。 報道稱，北京已於2025年2月限制磷化銦的出口，現在買家反映海關審查力度加大。 中國商務部尚未對此置評。 一位歐洲買家告訴路透社，他們首次被要求提供最終用戶資訊；一位北美買家則表示，審批時間從當天到幾天不等。 報道稱，雖然目前尚未有任何貨物被扣留，但業內人士認為此舉可能是未來更大範圍限制措施的前兆。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。我們認為這些資訊來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
根據新華社週一報道，中國商務部以國家安全為由，將包括Aveox、Red Cat Holdings和Teal Drones在內的10家美國實體列入出口管制名單。 該禁令立即生效，禁止向上述公司出口任何兩用物項。列入名單的公司還包括IMSAR、Jaia Robotics, Inc.、Ball Aerospace & Technologies Corp.、Oshkosh Defense、L3Harris Maritime Services, Inc.、MP Materials Corp.和USA Rare Earth, Inc.。全球範圍內的機構均被禁止向這些實體轉讓原產於中國的兩用物項，所有正在進行的交易均被勒令停止。 此前，華盛頓方面將一些中國公司列入軍工企業名單，商務部認為此舉「不妥」。
正如預期，中國6月份連續第13個月維持基準利率不變，反映出對中東衝突不確定性和喜憂參半的國內經濟數據的謹慎態度。 中國人民銀行週一公佈的數據顯示，一年期貸款市場報價利率（LPR）維持在3%，五年期LPR維持在3.5%。 這些數據與路透社調查的30位市場參與者的預期一致，即利率不變。 自2025年6月以來，這兩個利率一直維持不變。 這項決定反映了中東緊張局勢持續存在的謹慎態度。美國和伊朗仍在就一項可能結束戰爭的和平條約進行談判。調解國卡達和巴基斯坦發表聯合聲明稱，雙方同意制定一份路線圖，力爭在60天內達成最終協議。 澳新銀行的分析師預測，利率將保持不變，但隨著全球石油危機逐漸消退，財務支出可能會增加。 澳新銀行經濟學家週曉霞、邢兆鵬和楊瑞明在5月16日的一份報告中表示：“我們仍然認為今年不會降息，但同時認為中國人民銀行有提供定向支持的空間。” 國內方面，中國5月的經濟數據喜憂參半。上週，疲軟的需求導致零售銷售和固定資產投資下滑，但由於外部需求，工業生產成長超出預期。 官方數據顯示，零售銷售年減0.6%，固定資產投資較去年同期下降4.1%。 同時，工業生產年增4.5%。 荷蘭國際集團大中華區首席經濟學家宋琳在6月16日的一份報告中指出：“投資意願不足是影響市場的因素之一，導致借貸需求低迷，進而促使銀行將更多資金投入政府債券。” “政策制定者已表示有意在今年穩定投資。看來他們面臨著艱鉅的任務。”
根據彭博社週一援引財政司司長陳茂波的話報道，香港正與中國內地當局商討多項擴大跨境投資管道的方案，包括允許內地投資者參與香港的首次公開募股（IPO）。 報告稱，此舉正值北京加大監管力度打擊未經授權的跨境交易之際，香港監管機構也在同步加強合規，以遏制內地資本流入。 報告也指出，在討論的方案中，香港也提議降低合格內地投資者的進入門檻，並提高「通通」機制下的南向投資額度。 （本新聞內容來自與全球市場專業人士的對話。我們認為這些資訊來自可靠管道，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
根據《日經亞洲》週日報道，受中國大力扶持本國晶片製造設備製造商的影響，截至3月31日的財年，日本五大晶片製造設備製造商在中國的銷售額下降了10%。 報告稱，東京電子（TYO:8035）、愛德萬測試（TYO:6857）、Screen Holdings（TYO:7735）、迪斯科（TYO:6146）和國際電氣（TYO:6525）五家公司2025財年的總億日較2024財年下降12%，銷售額至1.47%，銷售額2424財年。 東京電子1月至3月季度在中國的晶片製造設備銷售額佔總銷售額的27%，低於去年同期的34%和2024年4月至6月的50%。報告稱，東京電子、Screen Holdings和Kokusai在中國的設備銷售額較去年同期下降近20%，主要原因是前端晶片製造設備銷售疲軟。 報告指出，由於中國晶片製造商在中美貿易緊張局勢升級前加大了投資，市場趨於平穩；與此同時，來自國內供應商日益激烈的競爭也對日本、美國和歐洲設備製造商的銷售額造成了衝擊。 週一早盤交易中，東京電子和Advantest的股價上漲近1%，Disco的股價上漲超過3%，Kokusai Electric的股價上漲超過2%，Screen Holdings的股價上漲近4%。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
週一，中國股市高開，此前中國政府宣布6月基準貸款利率維持不變。 上證綜指上漲0.1%，收在4093.95點；深證成指上漲0.4%，收在16095.63點。 一年期貸款市場報價利率（LPR）維持在3.00%，該利率是大多數企業和家庭貸款的基準利率。 同時，五年期LPR（房屋抵押貸款的參考利率）維持在3.50%。
中國人民銀行週一維持基準貸款利率不變，與Investing.com追蹤的市場普遍預期一致。 一年期貸款市場報價利率（LPR）維持在3.00%，該利率是大多數企業和居民貸款的基準利率。 同時，五年期貸款市場報價利率（LPR）維持在3.50%，該利率是房屋抵押貸款的參考利率。
週四，亞洲股市普遍上漲，此前德黑蘭和華盛頓於週三晚間簽署了一份諒解備忘錄，旨在結束波斯灣的敵對行動。 東京日經225指數大幅上漲，收盤首度突破70,000點大關。其他地區性交易所也多收漲，但香港和上海股市下跌。 在日本，日經225指數高開，收盤走高，最終上漲1.7%。交易員們正在評估霍爾木茲海峽（日本取得原油的主要通道）何時能夠重新開放，允許油輪通行。 基準日經225指數上漲1151.24點，收在71053.49點，上漲個股數量超過下跌個股，比例為135比84。 領漲的是食品公司味之素，上漲8.4%，電子遊戲製造商科樂美下跌8.7%。 香港恆生指數開盤走低，隨後持續下跌，最終收跌1.6%，主要受石油、汽車、科技以及房地產板塊疲軟的影響。 恆生指數下跌387.35點，收在23,924.81點，下跌個股數量超過上漲個股，比例為75比17。恆生科技指數下跌1.4%，而內地房地產指數下跌4.3%。 領漲個股為無錫藥明科技，上漲5.1%，而中國海外發展有限公司下跌9%。 內地方面，上證綜指下跌0.4%，收在4,090.48點。 其他地區交易所方面，韓國綜合股價指數上漲2.3%；台灣加權指數上漲1.3%；澳洲ASX 200指數下跌0.6%。新加坡海峽時報指數上漲0.7%，泰國股市下跌0.1%。孟買股市尾盤，Sensex指數上漲0.3%。 MSCI亞太地區所有國家指數當日上漲0.5%。
週四，中國股市漲跌互現，市場在美伊停火協議簽署和聯準會可能升息的背景下，走勢不明朗。 衡量中國股市的主要指標－上證綜合指數收跌0.4%，報4090.48點。深證成指上漲0.9%，報16030.70點。 美國和伊朗週三正式簽署了一項具有里程碑意義的停火協議。擔任調解人的巴基斯坦總理謝赫巴茲·謝里夫表示，該協議立即生效。 作為協議的第一步，伊朗承諾重新開放霍爾木茲海峽，而華盛頓承諾解除海上封鎖。 同時，聯準會暗示可能升息，稱“通膨率仍高於委員會2%的目標”，並將“實現物價穩定”。 公司新聞方面，重慶三峽水利電力公司（SHA:600116）終止了原計劃投資12.7億元人民幣的萬州燃氣發電項目，並取消了項目公司重慶萬州燃氣渦輪機火力發電有限公司的股份。受此消息影響，該公司股價週四收跌4%。
上海證券交易所週三發布新聞稿稱，該交易所放寬了上市規則，允許尚未達到一定營收規模的大型人工智慧模型企業上市。 此舉是中國透過科創板支持技術創新、拓展新興產業融資管道的舉措之一。 中國證監會週四在其網站上發布的新聞稿中表示，證監會主席吳青承認，其他主要全球資本市場也在改革監管，以適應人工智慧日益增長的需求。同時，證監會也推出了新的上市規則。 中國監管機構表示，近年來中國科技業取得了顯著進步，各戰略產業湧現越來越多的創新企業。
七國集團正採取措施減少對中國稀土關鍵原料的依賴。 「我們的目標是到2030年將對七國集團及其夥伴國以外的單一供應商的稀土和永磁體依賴度大幅降低至60%以下，並隨著時間的推移持續降低，力爭盡快達到50%。」七國集團週三發表聲明稱。 七國集團表示，將透過需求整合和公私合營的融資能力，加強整個價值鏈，加速採礦、加工和回收領域的協調項目。 根據國際能源總署統計，到2024年，中國佔全球磁性稀土礦產量的60%，佔全球精煉產量的91%。
螞蟻集團週三發布的聲明顯示，該公司去年研發投入達到創紀錄的350.3億元人民幣，並連續第五年實現研發投入成長。 據該公司稱，研發投入涵蓋了基礎人工智慧模式、人工智慧支付及日常服務、人工智慧健康解決方案等多個主要領域。 這些數據揭露於螞蟻集團2025年永續發展報告。
根據週三提交給美國證券交易委員會的文件顯示，中國汽車軟體製造商DSC Holdings計劃透過在納斯達克上市籌集至多5,400萬美元資金。 該公司預計此次IPO將發行300萬份美國存託股份（ADS），定價在每股16至18美元之間，所得資金將用於提升其面向汽車銷售商的數位化產品和交易服務，投資技術研發以及用於一般營運用途。 DSC Holdings表示，螞蟻集團全資子公司API（香港）投資已表示將認購至多3,000萬美元的ADS。 此次IPO的承銷商包括德意志銀行香港分行、中國國際金融股份有限公司香港證券、華潤環球金融及工銀國際證券。
路透社週四援引知情人士報道，中國監管機構已批准派拉蒙天空之舞傳媒以1100億美元收購華納兄弟探索傳媒的交易，成為繼其他地區之後又一家批准這項全球媒體合併案的監管機構。 此次批准是繼美國以及德國、澳洲和法國等其他幾個地區之後，該合併案的又一進展。報道稱，歐盟尚未批准該合併案。 派拉蒙天空之舞傳媒和華納兄弟探索傳媒均未立即回覆的置評請求。 Semafor先前報導了中國批准該合併案的消息。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。我們認為這些資訊來自可靠來源，但可能包含傳聞和猜測。我們不保證其準確性。）
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