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Japanese stocks opened little changed as investors stayed cautious ahead of the Bank of Japan's interest rate decision.
根據日本政府週五公佈的調查數據，4月日本消費者信心減弱，但對物價上漲的預期略有上升。 經季節性調整後的消費者信心指數較上月下降1.1點至32.2。調查於4月15日進行，訪問了8,400戶家庭，回覆率為75.5%。 在主要組成部分中，生活水準指數下降1.5點至28.2，耐久財購買意願下降2.8點至23.2。就業前景指數下滑0.2點至37.4，營收成長預期維持39.8不變。 物價預期有所增強，93.6%的受訪者預期未來一年物價將上漲，較上月上升0.5個百分點。 預期價格不變的受訪者佔 2.3%，下降 0.4 個百分點；預期價格下跌的受訪者佔 2.3%，下降 0.2 個百分點。
根據《日經新聞》週四引述一位政府官員的話報道，在日圓兌美元匯率跌至160日圓左右後，日本政府出手幹預外匯市場以支撐日圓。 此舉後，日圓匯率回升至155日圓左右。報道稱，日本財務大臣片山五月先前曾警告稱，當局即將採取行動應對日圓過度疲軟。 報道稱，這是自2024年7月以來日本首次幹預外匯市場。當時，日圓匯率跌至數十年來的最低點，日本在兩天內動用了約5.53兆日圓。 報告稱，由於油價上漲和對貿易逆差擴大的預期，日圓拋售加劇；而美元走強，加上美國利率保持穩定，也增加了日圓的壓力。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊被認為是來自可靠來源，但可能包含傳聞和猜測。準確性無法保證。）
日本政府週五公佈的數據顯示，4月東京核心消費者物價指數年增1.5%，低於3月的1.7%，連續第三個月低於日本央行2%的目標。 剔除生鮮食品的核心消費者物價指數漲幅低於市場預期的1.8%，為2022年3月以來的最低水準。這也是該指數連續第五個月放緩，創下自2009年以來最長的放緩紀錄。 剔除生鮮食品和能源價格的4月消費者物價指數上漲1.9%，低於3月的2.3%。當月整體消費者物價指數上漲1.5%。
週五早盤，日本股市小幅高開。日經225指數開盤報59,379.12點，漲幅微乎其微。 東京核心通膨率意外放緩至四年來的最低水平，4月剔除生鮮食品的CPI上漲1.5%，低於日本央行的目標。 彭博新聞週五報導稱，日本當局在向看跌交易者發出「最後通牒」後數小時便幹預外匯市場，日圓匯率顯著走強。 然而，《日經亞洲》引述一位不願透露姓名的政府官員的話報道稱，日本政府的干預措施是買進日圓、賣出美元。
日本政府週四公佈的數據顯示，儘管成本上升和全球緊張局勢為經濟前景蒙上陰影，但在政府支持和消費者需求穩定的推動下，日本3月零售銷售額有所回升。 根據日本經濟產業省統計，3月零售銷售額年增1.7%，達到14.3兆日元，較2月0.1%的降幅有所反彈，並高於先前0.8%的預期增幅。環比來看，3月份銷售額在2月下降2.0%後回升1.3%，顯示消費支出回升。 食品雜貨和餐飲相關支出小幅增長，抵消了能源價格持續波動導致的燃油銷售額大幅下降。整體經濟活動也表現強勁，商業銷售額成長3.2%，批發貿易成長3.7%，顯示各產業的潛在需求仍存在。 然而，消費者情緒正在趨於謹慎。一項政府調查顯示，4月消費者信心再次下滑，多數家庭預計未來一年物價將持續上漲。 「原油價格上漲和供應受限可能會抑制生產，同時推高通膨，」Sompo Institute Plus 經濟學家小池正人表示。 這種壓力在生產方面表現得更為明顯。工業產出季減0.5%，連續第二個月下滑，低於先前預期的成長。此次下滑主要由化學和石油相關產品引起，中東緊張局勢導致的供應中斷和投入成本上升開始顯現影響。聚乙烯和聚丙烯等關鍵材料的產量降幅尤為顯著。 製造商預計4月產量將再次下滑，這意味著疲軟態勢可能持續。
日本經濟產業省（METI）週四公佈的數據顯示，3月日本工業生產指數年增，但經季節性調整後季減。 經濟產業省報告稱，受化工和石油生產疲軟的影響，3月份日本工業生產年增2.3%，但經季節性調整後季減0.5%。 經濟產業省補充道，3月工業出貨量年增2%，但經季節性調整後較上季下降1.1%。 經濟產業省表示，3月產出萎縮的產業包括化工、石油和煤炭，以及通用和商用機械。 3月產出擴張的產業包括鋼鐵和有色金屬、電子零件和設備以及塑膠。 然而，經濟產業省表示，受訪者預計4月工業產出將比3月成長2.1%。 經濟產業省的調查結果與標普全球近期發布的產業報告基本一致。 根據標普全球報道，日本製造業採購經理人指數（PMI）從2月創下的45個月高點53.0下滑至3月的51.6，但仍高於50的榮枯分界線。
週四，受全球原油價格上漲、利率上升以及霍爾木茲海峽重新開放前景不明朗的影響，亞洲股市普遍下跌。 香港和東京股市收跌，上海股市小漲。其他地區性股市也同樣漲跌互現。 在日本，日經225指數在休市一天後低開，未能反彈，最終收跌1.1%，此前10年期日本國債殖利率升至2.52%，創近30年來新高。 日經225指數下跌632.54點，收在59,284.92點，下跌個股數量超過上漲個股，比例為156比65。 瑞薩電子領漲，上漲10.3%，IT巨擘富士通在公佈財報後下跌13.9%。 經濟新聞方面，日本經濟產業省（METI）報告稱，受化工和石油產量疲軟的影響，日本3月工業生產年增2.3%，但經季節性調整後較上季下降0.5%。 METI補充道，日本3月零售銷售額年增1.7%，較上季成長1.3%。 香港恆生指數開盤走勢平穩，但隨後下跌，最終收跌1.3%，交易員密切關注油價持續上漲。 恆生指數下跌335.31點，收25,776.53點，下跌個股數量超過上漲個股，比例為70比8。恆生科技指數下跌0.8%，內地產指數下跌0.1%。 中芯國際領漲，漲幅達7.8%，電動車製造商比亞迪下跌5.4%。 中國大陸方面，上證綜指上漲0.1%，收在4112.16點。 經濟新聞方面，標普全球報告稱，中國4月製造業採購經理人指數（PMI）升至52.2，高於3月的50.8，進一步突破50榮枯分界線。 另根據國家統計局報告，中國4月官方PMI為50.3，略低於3月創下的12個月高點50.4。 其他地區股市方面，韓國KOSPI指數下跌1.4%；台灣加權指數（TWSE）下跌1%；澳洲ASX 200指數下跌0.2%；新加坡海峽時報指數上漲1.1%；泰國T10指數上漲0.1%。孟買股市尾盤交易中，Sensex指數下跌0.8%。 MSCI亞太地區所有國家指數當日下跌近1%。
週四，日本股市收低，受疲軟的工廠產出數據拖累，數據顯示中東緊張局勢加劇了經濟壓力。 日經225指數下跌1.06%，或632.54點，收在59,284.92點。 政府數據顯示，3月工業生產季減0.5%，低於先前1.1%的增幅預期，繼2月下降2.0%之後，連續第二個月出現下滑。 製造商預計4月產出將下降0.7%。疲軟的趨勢凸顯了日本央行面臨的挑戰，因為油價上漲推高了通膨，同時也給依賴進口的日本經濟帶來了壓力。 其他經濟新聞方面，3月零售額年增1.7%至14.3兆日圓，扭轉了先前0.1%的降幅，食品和飲料銷售的成長抵消了燃料銷售的下降。 企業方面，山一電子（TYO:6941）股價上漲4%，此前該公司已修復其菲律賓子公司在遭受勒索軟體攻擊後的系統，未造成營運或資料外洩影響。 Globe-ing（TYO:277A）股價下跌4%，此前該公司宣布將其在東京證券交易所的上市板塊從成長板塊調整至主機板市場。 東邦控股（TYO:8129）股價上漲3%，此前該公司表示將尋求股東批准，以啟動反收購機制，阻止3D Investment Partners的大規模股份收購。
根據《日經新聞》週四報道，亞洲開發銀行最快將於明年開始在東南亞地區提供災害保險，並將其與基礎設施融資結合。 報道稱，此舉建立在日本和新加坡等國支持的區域框架之上。根據該框架，寮國已獲得約650萬美元的洪災賠償。 報道稱，與該倡議相關的災害風險融資機構將置於亞銀監管之下，預計東協與中日韓（10+3）財長將在即將於撒馬爾罕舉行的會議上討論這一轉變。 報告稱，將保險與貸款結合旨在降低自然災害後的償還風險，這些災害已在亞洲各地造成巨大的經濟損失。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
週四，近期公佈財報的日本股市普遍下跌，跟隨大盤走低趨勢。儘管全年業績穩健，但一些公司仍發布謹慎的業績展望，導致跌幅居前。 富士通（TYO:6702）公佈全年業績後股價暴跌14%。儘管營收小幅下降1.3%至3.503兆日元，但歸屬於母公司股東的利潤仍成長超過一倍，達到4,494.1億日圓。該公司預測，下一財年歸屬於母公司股東的獲利為3,100億日圓，年減31%，營收為3.51兆日圓。 東方置地（TYO:4661）公佈全年業績後股價下跌10%。歸屬於母公司股東的獲利下滑1.8%至1,218.8億日圓，而營收成長3.7%至7,045.4億日圓。該公司預計下一財年歸屬於母公司股東的淨利為1,138億日元，年減6.6%，預計營收為7,243.1億日圓。 東海鐵路公司（TYO:9022）公佈全年業績後股價下跌8%。歸屬於母公司股東的淨利成長20.6%至5,528.7億日圓，營業收入成長9.5%至2.006兆日圓。該公司預計下一財年各項關鍵指標將下滑，預計歸屬於母公司股東的淨利將下降約19%，同時營業收入和營收也將走弱。
日本經濟產業省週四公佈的初步數據顯示，3月日本零售銷售反彈，年增1.7%，達14.306兆日圓。 這項數據扭轉了上月0.1%的下滑趨勢。 食品飲料零售額成長0.4%，但燃料零售額下降4.1%。 數據顯示，商業零售額年增3.2%，達58.826兆日圓；批發零售額年增3.7%，達44.52兆日圓。
根據《日經新聞》週四報道，PAG計劃加強在日本的投資力度，目標是收購上市公司的房地產資產，以應對日益嚴峻的公司治理壓力。 報道稱，該公司計劃在未來三到四年內，在房地產、私募股權和其他資產領域投資約110億至120億美元，此前其70億美元的投資計畫已完成近一半。 報告稱，共同創辦人喬恩-保羅·托皮諾表示，股東權益以及日本金融廳提出的公司治理改革方案，正促使企業重新評估資產負債表，從而創造了收購機會。 報告稱，PAG在亞太地區管理約550億美元的資產，其投資項目包括USJ和豪斯登堡，並與KKR合作收購了札幌不動產（Sapporo Real Estate），後者擁有位於東京的惠比壽花園廣場（Yebisu Garden Place）。 報導稱，該集團計劃將一隻規模達25億美元的新亞洲房地產基金和一檔現有基金中約70%的資金配置於日本，專注於投資辦公大樓、住宅、飯店、資料中心和再生能源。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
根據《日經新聞》週四報道，日本消費品製造商正進一步進軍半導體材料領域，以滿足人工智慧驅動的需求。 報告稱，花王株式會社（TYO:4452）已在台灣設立中心，開發和生產晶片清洗劑，客戶包括台積電（TPE:2330）。隨著先進晶片對污染控制的需求日益增長，花王此舉旨在推動晶片清潔劑的研發和生產。 報告稱，花王半導體清潔劑的銷售額成長了約40%，帶動化學品收入成長7%，達到4,515億日圓。 報告稱，味之素（TYO:2802）正在擴大其ABF絕緣膜的產能。 ABF絕緣膜在全球晶片基板市場佔有超過95%的份額。味之素計畫在2030年投資超過250億日圓用於ABF絕緣膜的生產。 報道稱，櫻花色彩產品株式會社和日新製粉（TYO:2002）旗下的日新工程公司也將傳統技術應用於晶片生產流程。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
日本經濟產業省週四公佈的數據顯示，經季節性調整後，3月日本工業生產指數季減0.5%，但年增2.3%。 無機和有機化學品、通用和商用機械以及石油和煤炭產品是導致3月份工業生產指數較上季下降的主要原因。 數據顯示，3月日本工業產品出貨量較上季下降1.1%，但年增2%。 3月日本工業產品庫存較上月下降1.5%，較去年同期下降4.9%。 經濟產業省的最新調查顯示，生產商預計4月和5月份的工業生產指數將分別較上季成長2.1%和2.2%。
週四日本股市在休市後恢復交易，開盤走低，伊朗衝突帶來的不確定性加劇，推高了油價。 日經225指數下跌432.8點，跌幅0.7%，開盤報59,484.71點。 美國總統川普告訴Axios新聞網，除非德黑蘭同意一項新的核協議，否則他不會結束對伊朗港口的海上封鎖。受此消息提振，美國原油價格升至2022年以來的最高水平，市場情緒疲軟。 布蘭特原油收在每桶120美元附近。 另據報道，聯準會主席鮑威爾舉行了任期內的最後一次新聞發布會，並強調他將繼續留在聯準會理事會，擔任「低調」的理事。 在鮑威爾離任之前，美國司法部決定撤銷對聯準會的一項備受爭議的刑事調查，為參議院確認凱文沃許出任下一任聯準會主席鋪平了道路。
亞洲股市在某種程度上擺脫了中東動盪的影響，科技股因盈利預期而上漲，而北京方面發布的一份報告顯示，舉步維艱的房地產行業可能正在走強，帶動中國房地產股走高。 日本股市因假日休市。 香港和上海股市收漲，其他地區股市漲跌互現。 香港恆生指數高開高走，最終收漲1.7%，房地產板塊領漲。 恆生指數上漲432.06點，收在26,111.84點，上漲個股數量超過下跌個股，比例為77比13。恆生科技指數當天上漲1.7%，而內地房地產指數上漲4.5%。 領漲的股中海外置地上漲8.9%，而豬肉供應商萬洲國際下跌5.8%。 中國大陸方面，上證綜指上漲0.7%，收在4107.51點。 經濟新聞方面，國務院新聞辦公室報道稱，中國房地產市場呈現復甦跡象，3月主要城市成交量上升，價格跌幅收窄，「顯示購屋者信心逐步恢復，市場流動性改善」。 其他地區交易所方面，韓國綜合股價指數（KOSPI）上漲0.8%；台灣加權指數（TWSE）下跌0.5%；澳洲ASX 200指數下跌0.3%；新加坡海峽時報指數下跌0.6%；泰國S10指數上漲0.8%。孟買Sensex指數尾盤上漲0.8%。 MSCI亞太地區所有國家指數上漲0.1%。
惠譽評級在近期發布的報告中指出，鑑於日本通膨持續高企，日本央行將進一步推動貨幣政策正常化。 惠譽表示，日本已擺脫了長達數十年的名目成長疲軟和通縮局面，如今通膨日益受到國內因素的驅動。 惠譽指出，這些國內驅動因素包括單位GDP薪資和利潤的快速成長，以及家庭、投資者和企業對物價上漲的預期。 惠譽也表示，企業資產負債表也更加穩健，使其能夠更好地應對更高的工資成本和更大的債務。 名目GDP的良好成長也有助於穩定資產價格再通膨和政府債券殖利率，使其與更正常的通膨和利率環境相符。 惠譽表示，自2022年以來，日本平均整體消費者物價通膨率一直維持在2.9%，高於日本央行2%的目標。 評等機構表示，近期整體通膨率的下降主要受政府能源政策的影響，而非潛在價格約束的放緩。 該評級機構預計央行將繼續升息，政策利率今年將調高75個基點至1.5%。
週二，亞洲股市普遍下跌，交易員獲利了結科技類股，並權衡中東經濟前景。 香港、上海和東京股市收跌，其他大多數地區性交易所也同樣下跌，儘管首爾綜合指數（KOSPI）上漲0.4%，再創歷史新高。 在日本，日經225指數低開，最終收跌1%，交易員拋售人工智慧和半導體相關股票。 基準日經225指數下跌619.90點，收在59,917.46點，儘管上漲股票數量超過下跌股票數量（183比41），但下跌主要集中在科技股。 多元化金融公司歐力士(Orix)領漲，上漲9.8%，科技金融公司軟銀(SoftBank)下跌9.9%。 經濟新聞方面，日本央行以6比3的投票結果維持短期政策利率在0.75%不變，與去年12月的利率水準持平。 日本央行預測，剔除生鮮食品價格的核心消費者物價指數（CPI-core）在2026財年（始於4月1日）將上漲2.8%，高於1月預測的1.9%。 此外，日本央行將本財年國內生產毛額（GDP）成長預期從先前的1%下調至0.5%。 香港恆生指數開盤走低，未能反彈，最終收跌1%，科技股和房地產股表現疲軟。 恆生指數下跌245.87點，收25,679.78點，下跌個股數量超過上漲個股，比例為61比28。恆生科技指數下跌2.3%，內地產指數下跌1%。 無錫藥明科技領漲，財報發布後股價上漲13.6%，寧德時代科技下跌6.9%。 內地方面，上證綜指下跌0.2%，收在4,078.64點。 其他地區交易所方面，台灣加權指數下跌0.2%；澳洲ASX 200指數下跌0.6%；新加坡海峽時報指數下跌0.1%；泰國S10指數上漲0.1%。孟買Sensex指數尾盤下跌0.6%。 MSCI亞太地區指數下跌0.4%。
日本3月全國失業率升至2.7%，較2月的2.6%略有上升，或許預示著海灣戰爭後油價上漲和全球貿易低迷帶來的首批負面影響。 經季節性調整後，日本3月失業人數較2月增加1萬人，達186萬人。 3月就業人數較2月減少12萬人，降至6,815萬人，創11個月以來新低；勞動人口減少10萬人，降至7,002萬人，創7個月以來新低。 近年來，由於人口老化，日本潛在勞動力一直在減少，因為越來越多的老員工退休，而沒有更多年輕人加入勞動市場。 整體而言，許多企業認為日本正面臨「勞動力短缺」的困境。 3月份日本的勞動參與率，即就業或正在尋找工作的勞動年齡成年人所佔的百分比，從2月份的63.5%小幅上升至63.6%，略高於去年同期的63.3%。 此外，根據厚生勞動省報告，3月每100名求職者對應118個職缺，經季節性調整後略低於2月的119個。
標普全球評級週二發佈公告稱，利率上升不會對日本借款人的信用評級產生顯著影響，但如果利率持續上漲，還款負擔可能會加重。 標普表示，由於住宅抵押貸款擔保證券（RMBS）通常以固定利率房屋貸款為擔保，因此利率上升對還款能力的影響有限。 然而，標普指出，利潤上升可能會推高總借款額，尤其是在房地產價格上漲的情況下。 標普表示，房價飆漲可能是由於用工成本上升和進口材料價格持續上漲所致。 儘管如此，標普預計，即使在最嚴峻的壓力情境下，評等被下調的RMBS交易也僅佔所有評等RMBS交易的17%，且最終評等仍將達到A+或更高。
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